Czym jest ApeCoin (APE): Powstanie i upadek żetonu BAYC

Wprowadzenie ApeCoin (APE), tokenu niebieskiego Klubu NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), wygenerowało wiele zamieszania w marcu 2022 r. Dla zwolenników NFT ApeCoin nie był postrzegany jedynie jako symbol, ale jako symbol ewolucji NFT napędzanej przez BAYC, która stała się domową nazwą w szczytowym okresie wzrostu NFT.

Jednak nie udało się uciec od kontrowersji, które spowodowały jego uruchomienie. Co więcej, w lipcu 2023 r. cena piętra BAYC spadła do druzgocącego niskiego poziomu, co doprowadziło wielu do zakwestionowania wartości tokenu APE.

W tym artykule przyjrzymy się dogłębnie ApeCoin i różnym kontrowersjom ApeCoin i zastanowimy się, czy ApeCoin nadal jest dobrą inwestycją na długie dystanse.

Kluczowe wnioski:

• ApeCoin (APE) to token zarządzania ekosystemem Bored Ape Yacht Club (BAYC), który zyskał popularność podczas boomu NFT.

• Ekosystem ApeCoin obejmuje NFT, metawers zwany Otherside i partnerstwa z projektami, takimi jak CryptoPunks i The Meebits. Ma użyteczność wykraczającą poza sam zarząd, co czyni go potencjalną inwestycją długoterminową dla tych, którzy uporali się z ekosystemem BAYC.

• Jednak ApeCoin zmierzył się z różnymi kontrowersjami, które wpłynęły na cenę tokenu i podniósł pytania dotyczące jego długoterminowej rentowności jako inwestycji.

Czym jest ApeCoin (APE)?

ApeCoin to token ERC-20 na bazie Ethereum, opracowany głównie dla ekosystemu Bored Ape Yacht Club (BAYC).ERC-20 Jest ceniony przez kolekcjonerów NFT i znudzonych właścicieli Ape NFT, jest również sprzedawany jako zdecentralizowana warstwa protokołu dla inicjatyw prowadzonych przez społeczność.

Dla tych, którzy dokładnie zastanawiają się, czym jest ApeCoin, jest to token zarządzania ekosystemem Bored Ape, który zyskał ogromną popularność po tym, jak projekt NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) rozbił się na popularności. Wiele gwiazd – takich jak Justin Bieber, Paris Hilton, Snoop Dogg i Serena Williams – posiada własne kolekcje NFT związane z ekosystemem BAYC.

Niektórzy mogą zdyskontować ApeCoin jako monetę memową, ale jego użyteczność wykracza daleko poza to, by być tokenem do zarządzania dla posiadaczy znudzonych Ape, ze względu na rozszerzony ekosystem, który obejmuje NFT i metawersję. To ostatecznie sprawia, że ApeCoin jest potencjalną inwestycją długoterminową dla tych, którzy uporali się z ekosystemem BAYC.

Ekosystem ApeCoin (APE)

ApeCoin to token narzędziowy BAYC. Ponieważ BAYC jest projektem NFT zainicjowanym przez Yuga Labs, moneta jest technicznie jej dzieckiem mózgu. Dwóch z czterech założycieli stojących za rozwojem ekosystemu BAYC to Floridians Greg Solano i Wylie Aronow.

Według oficjalnej strony internetowej BAYC dedykowanej ApeCoin, moneta została wprowadzona na rynek i jest nadzorowana oraz zarządzana przez ApeCoin DAO. Ta zdecentralizowana, autonomiczna organizacja jest niezależnym organem, zarządzanym przez znudzonych właścicieli NFT Ape, posiadaczy powiązanych NFT i inwestorów ApeCoin. Innymi słowy, kto jest właścicielem monety APE lub NFT znudzonej Ape ma prawo głosować nad proponowanymi zmianami w protokole i nowych projektach.

Nadzór nad DAO to Fundacja Ape, która zapewnia, że pomysły społeczności DAO zostaną wprowadzone w życie. Fundacją Ape kieruje pięciu znanych inwestorów kryptowalutowych, z których każdy został wybrany na okres jednego roku. Obecni szefowie, zwani również radą specjalną, korzystają z uchwytów Bored Ape G, Gerry, Vera Li, Waabam i CaptainTrippy. Waabam i CaptainTrippy zostali zagłosowani przez ApeCoin DAO na zastąpienie współzałożyciela Reddit Alexis Ohanian i prezesa Animoca Brands Yat Siu, począwszy od 1 lipca 2023 r.

Czym jest Yuga Labs?

Yuga Labs – platforma stojąca za ApeCoin i jej flagowym Klubem Ape Yacht – po raz pierwszy wprowadziła BAYC w kwietniu 2021 r. Po wybuchu popularności BAYC Yuga rozszerzyła swoją kolekcję NFT o Mutant Ape Yacht Club i Bored Ape Kennel Club.

W 2022 r. firma Yuga Labs poszukiwała dodatkowych ścieżek integracji ApeCoin z różnymi projektami związanymi z ekosystemem BAYC. Po pierwsze, uruchomił zgięty metaverse, Otherside , który wykorzystuje ApeCoin w swoim ekosystemie. Po drugie nabyła dwa najpopularniejsze NFT, CryptoPunks i Meebits, rozszerzając wykorzystanie ApeCoin. CryptoPunks to jedne z pierwszych niefunkcyjnych NFT na blockchain Ethereum, składające się z 10 000 znaków pikselowanych cyfrowo. Podobnie Meebits to 20 000 unikalnych wokseli 3D zarejestrowanych w blockchain Ethereum.

Znudzony Ape Yacht Club (BAYC)

Flagowa kolekcja NFT Yuga Lab, Bored Ape Yacht Club (BAYC), składa się z 10 000 unikalnych NFT z ape kreskówki na blockchain Ethereum. BAYC wkroczył na scenę z boomem, zdobywając wysokiej jakości wsparcie gwiazd, takich jak Justin Bieber i Madonna.

Zmutowany klub Ape Yacht (MAYC)

Klub Mutant Ape Yacht Club (MAYC) zadebiutował w sierpniu 2021 r. to kolekcja 20 000 ape NFT opartych na BAYC. Małpy są w zasadzie zmutowaną wersją znudzonych bezp. Dlatego właściciele BAYC mogą tworzyć własne NFT MAYC na podstawie inteligentnego kontraktu, który stosuje zmutowane serum do swoich znudzonych Apes. Dzięki trzem dostępnym rodzajom serum właściciel BAYC trzymający pojedynczy znudzony Ape NFT może utworzyć do trzech różnych zmutowanych apów. Dziesięć tysięcy zmutowanych NFT Ape zostało udostępnionych do sprzedaży publicznej, podczas gdy 10 000 zmutowanych serum zostało również przetransportowanych do istniejących posiadaczy BAYC.

Znudzony Ape Kennel Club (BAKC)

Bored Ape Kennel Club to kolekcja 9602 kreskówek NFT pies zadebiutowała w lipcu 2021 roku. Yuga Labs przygotowała te uzupełniające się zwierzęta NFT dla posiadaczy BAYC, chociaż właściciele BAYC muszą płacić za gaz, aby je wydobyć. Wszystkie te produkty NFT mają charakterystyczne cechy, ale każdy z nich jest przedstawiony jako Shiba Inu, rasa psów popularyzowana przez memy o tematyce psiej, takie jak Dogecoin (DOGE ) i Shiba Inu (SHIB ).

Metawers po przeciwnej stronie

Wprowadzony rok po założeniu firmy BAYC, Otherside to metawers 3D stworzony we współpracy z firmą Animoca Brands z Hongkongu zajmującą się oprogramowaniem do gier. Otherside oferuje użytkownikom możliwość tworzenia własnych unikalnych domen zawierających Inne NFT, które reprezentują działki gruntów z niezwykłą zdolnością do ewolucji w czasie.

Metaverse Otherside podzielono na 11-częściowy fabułę, która zapewnia użytkownikom przekonującą rozgrywkę narracyjną. Jako fantastyczny krajobraz, Otherside łączy elementy kosmicznego ekspansji i półwyspu, kryjąc się z szeregiem niezwykłych stworzeń, cennych zasobów i nieuchwytnych skarbów. Wszystkie transakcje w innych transakcjach są realizowane przez ApeCoin (APE).

Przypadki użycia ApeCoin

Potencjalne wykorzystanie ApeCoin nie ogranicza się do zarządzania. Jak wspomniano wcześniej, Apecoin jest również tokenem użytkowym napędzającym metawerter Otherside, który obiecuje rozszerzyć wszechświat BAYC.

Animoca Brands współpracuje również z Yuga Labs, aby zintegrować ApeCoin ze swoim portfolio gier opartych na technologii blockchain, tradycyjnych gier i innych produktów. Benji Bananas , gra mobilna free-to-play-adventure z uroczą małpą o nazwie Benji i jego przyjaciółmi skaczącymi przez dżungle, pozwala graczom zdobywać ApeCoins. 17 marca 2022 r. Animoca Brands ogłosiła, że gracze Benji Banana mogą zdobyć tokeny do wymiany na ApeCoin, gdy przechodzi na model play-to-earn na Ethereum.

Staking ApeCoin

Począwszy od grudnia 2022 r. APE może być również pieczony. 5 grudnia posiadacze APE będą mogli wpłacać swoje środki ApeCoin na ApeStake.io, aby rozpocząć gromadzenie od 12 grudnia. W ciągu pierwszego roku 100 milionów APE zostaje rozdysponowanych do stakowania w pulach nagród, podzielonych na 30 000 000 tokenów dla puli ApeCoin, 47 105 000 tokenów dla puli znudzonych ape, 19 060 000 tokenów dla zmutowanej puli ape i 3 835 000 tokenów dla puli par (BAKC).

Istnieją cztery sposoby na zakotwiczenie swoich ApeCoin:

1. Pula ApeCoin (APE) – ta pula jest przeznaczona dla każdego posiadacza APE i nie ma maksymalnej kwoty stakingu.

2. Pula znudzonych Ape (BAYC) — posiadacze BAYC NFT mogą zarobić do 10 094 APE na każdy posiadanych przez siebie BAYC NFT.

3. Pula zmutowanych ape (MAYC) – ta pula ma minimalną stawkę 2042 APE dla każdego MAYC NFT.

4. Pula par (BAKC) – Nie można stakować NFT BAKC samodzielnie i musi być sparowana z BAYC lub MAYC NFT.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się sprzedać swój NFT, gdy jest on przechowywany w odpowiednich pulach, wszystkie Twoje nagrody trafią do nowego właściciela. Dlatego ważne jest, aby usunąć swój NFT przed jego sprzedażą.

Tokenomika monet ApeCoin

Całkowita podaż ApeCoin jest ograniczona do 1 miliarda tokenów, rozdystrybuowanych między cztery główne grupy w następujący sposób: 

• 62% jest przeznaczane na fundusz ekosystemowy. Z tej kwoty 150 000 000 APE jest przydzielane do BAYC/MAYC. Posiadacze BAYC mogą odebrać 10 094 tokeny APE za każdy NFT, który posiadają, a posiadacze MAYC mogą odebrać 2042 tokeny za każdy NFT. Jeśli posiadacz BAYC posiada NFT Kennel Club wraz z NFT BAYC, będzie mógł odebrać 10 950 APE za każdy NFT. W przypadku posiadaczy MAYC posiadających również NFT Kennel Club mogą odebrać 2898 tokenów. Tymczasem pozostałe 470 000 000 APE trafia do skarbu i zasobów DAO.

• 16% jest przeznaczone dla Yuga Labs. Spośród tego przydziału firma Yuga Labs postanowiła zatrzymać 150 000 000 APE i przekazać 10 000 000 APE na rzecz Jane Goodall Legacy Foundation.

• 14%, czyli 140 000 000 APE, trafia do autorów startowych.

• 8% (lub 80 000 000 tokenów APE) zostanie przekazanych i podzielonych między czterech założycieli Yuga Labs i BAYC.

Aby zapobiec pompom i zrzutom, istnieje 12-miesięczna blokada dla Yuga Labs, autorów premier i założycieli BAYC. Po 12 miesiącach określona liczba tokenów będzie odblokowywana co miesiąc. W przypadku skarbów DAO część 470 000 000 tokenów została odblokowana przy starcie, a reszta zostanie odblokowana w ciągu 48 miesięcy. Ponieważ nie wszystkie tokeny są jeszcze odblokowane, nie wszystkie tokeny ApeCoin są w obiegu. Na dzień 12 lipca 2023 r. ApeCoin posiada cyrkulacyjny zapas 368 593 750 APE.

ApeCoin DAO

Teraz, gdy już rozumiemy, czym jest ApeCoin, czas odkryć DAO ApeCoin. 

Mówiąc prościej, ApeCoin DAO jest zdecentralizowanym organem zarządzającym ekosystemem BAYC i ApeCoin. Wszyscy posiadacze APE są członkami DAO ApeCoin i posiadają prawa głosu. Każdy może zostać członkiem DAO, kupując Ape NFT.

Według jej założycieli głównym celem DAO ApeCoin jest danie członkom władzy poprzez poszanowanie ich życzeń. W oparciu o wytyczne i pragnienia społeczności BAYC, DAO proponuje różne projekty w ramach procesu Propozycji poprawy APE. Po głosowaniu ApeCoin DAO nad propozycją, Fundacja APE otrzymuje zadanie podjęcia decyzji.

Kontrowersje ApeCoin

Pomimo olśniewającej premiery ApeCoin również był zachwycony kontrowersjami. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym sporom, w których zostały one haftowane.

Uruchom dystrybucję dnia i monet

ApeCoin doświadczył swoich pierwszych kontrowersji w dniu premiery swojej struktury dystrybucji tokenów, która faworyzuje osoby z wewnątrz i założycieli BAYC, którzy ostatecznie otrzymają 22% wszystkich tokenów. Podobnie Yuga Labs otrzyma 16% wszystkich wpływów. Co więcej, prawie 14%, stanowiąc 140 milionów tokenów, zostało rozdystrybuowanych dla kontrybutorów startowych, z których wielu zostało uznanych za kapitalistów venture. Stąd krytycy twierdzą, że DAO ApeCoin może nie być tak zdecentralizowane, jak twierdzi.

Ponadto w dniu wprowadzenia na rynek cena ApeCoin wzrosła do 40 USD za akcję, ale szybko spadła do 8 USD, co doprowadziło do wielu sugerowania, że mogło dojść do obrotu papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych.

Atak na kredyt Flash

Wystąpiły również problemy z bezpieczeństwem związane z airdrop , ponieważ Yuga Labs nie uwzględniła mechanizmu migawki zwykle używanego przed tokenowym airdropem, aby zapewnić, że kwalifikują się tylko lojalni długoterminowi posiadacze NFT. Pozwoliło to każdemu kupić NFT tuż przed odebraniem nagrody, co czyni go podatnym na atak typu „flash loan”.

Rzeczywiście, exploiterowi udało się pożyczyć NFT BAYC w OpenSea za mniej niż 300 000 USD jako zabezpieczenie do wykorzystania jako kredyt flash ze skarbca, który tokenizuje NFT. Następnie wykorzystali pożyczkę flash, aby zrealizować więcej znudzonych NFT Ape i odebrać 60 564 APE — które następnie sprzedali za ponad 800 000 USD.

Problemy regulacyjne

W październiku 2022 r. start-up stojący za ApeCoin, Yuga Labs, został zbadany przez SEC pod kątem tego, czy ApeCoin i jego niezarejestrowanych NFT Ape były niezarejestrowanymi papierami wartościowymi. Chociaż Yuga Labs nie została obciążona w sondzie, cena APE nie mogła uciec od wyniku raportu, a jej cena spadła o ponad 10% w ciągu zaledwie 24 godzin.

Spór dotyczący wynagrodzenia kadry kierowniczej

ApeCoin zmierzył się z kolejnym luzem ze strony swojej społeczności za nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenia swoich liderów DAO. To rozłączenie wewnętrzne spowodowało spadek cen APE o 28% w ciągu tygodnia, ponieważ w czerwcu 2023 r. osiągnięto niski poziom 2,08 USD.

W dniu 10 czerwca 2023 r. sekretarz DAO ApeCoin, Vulkan, opublikował schemat organizacyjny infrastruktury przywództwa DAO ApeCoin, szczegółowo określający miesięczne wynagrodzenie dla każdej wymienionej roli. W szczególności płace członków Rady Specjalnej wyskoczyły do wiadomości publicznej z ich pięciocyfrowym numerem. Wielu użytkowników web3 kwestionowało wysokie zarobki, co stanowiło sześciocyfrową roczną sumę.

Członkowie Rady specjalnej Yat Siu i Vera bronili swoich znacznych wynagrodzeń, porównując je z dyrektorami spółek publicznych i podkreślając wartość, jaką wnoszą. Co więcej, członek specjalnej rady znudził Ape G podkreślił, że pomaga w decentralizacji DAO poprzez zmianę kierownictwa administracyjnego, co pomogło również DAO zaoszczędzić na kosztach, zapewniając w ten sposób wyraźne wyniki.

Jednak dla wielu krytyków w sferze web3 prawdziwa decentralizacja oznaczałaby, że wszyscy w społeczności mogą głosować na wynagrodzenie członków Rady specjalnej, zamiast decydować o ich wynagrodzeniu przez niewielką grupę osób. 

Przewidywanie ceny ApeCoin

Cena ApeCoin wynosi 1,92 USD na dzień 12 lipca 2023 r., czyli o 92,8% mniej niż ATH w wysokości 26,70 USD na dzień 28 kwietnia 2022 r. i o 3,72% więcej niż ATL w wysokości 1,85 USD na dzień 7 lipca 2023 r. 

Pomimo trwających kontrowersji i załamań rynku NFT wielu ekspertów pozostaje stosunkowo optymistycznie nastawionych na przyszłość APE. PricePrediction oczekuje minimalnego wzrostu do 4,57 USD w 2025 r., osiągając maksimum 5,59 USD, a następnie gwałtownego wzrostu, który przekroczy 30 USD do 2030 r. DigitalCoinPrice przewiduje bardziej umiarkowany wzrost, osiągając maksymalnie 7,02 USD w 2025 r. i potencjalnie przekraczając 20 USD w 2030 r.

Czy ApeCoin to dobra inwestycja?

Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, rodzi się pytanie: Czy ApeCoin nadal jest dobrą inwestycją?

Chociaż ApeCoin mógł zadebiutować w wielkim stylu, zdobywając zainteresowanie i wsparcie wielu gwiazd, jego wysoka wartość nie mogła się utrzymać. Co więcej, niedawny spadek cen ilustruje niemożność utrzymania swojej długoterminowej wartości i sugeruje, że ApeCoin jest bardziej hype. Stąd, pomimo relatywnie korzystnych perspektyw w zakresie przewidywania cen, może to nie być dobra inwestycja długoterminowa. Konkretnie, ponieważ kontrowersje wokół powiązanego NFT nadal wirują, przyszłość ApeCoin pozostanie mętna.

Nawet gdy ApeCoin DAO próbuje dodać więcej użyteczności do tokenu poprzez utworzenie metawersu Otherside, jego dokładne przypadki użycia pozostają niejasne, nawet w grze metaverse. Jednak w miarę ewolucji metawersji i kształtowania przypadków użycia tokena, ApeCoin może nadal dostrzegać pozytywny wzrost wartości, jeśli metaverse naprawdę zyska przyczepność. To z kolei zależy od tego, czy jego flagowy NFT, BAYC, przetrwa obecny zapad rynku NFT.

Inwestorzy, którzy są zachwyceni powrotem NFT i chcą podjąć ryzyko, mogą nadal uznać ApeCoin za dobrą inwestycję — ponieważ w końcu BAYC jest nadal o wiele bardziej cenny niż niezliczone inne NFT.

Należy pamiętać, że poglądów tych nie należy traktować jako porad inwestycyjnych. Bardzo ważne jest, aby przed zainwestowaniem w lotne altcoiny przeprowadzić własne badania.

Jak kupić ApeCoin (APE)

Każdy może kupić APE z renomowanych giełd kryptowalut, takich jak Bybit. Istnieje wiele sposobów handlu ApeCoin na Bybit. Możesz kupić APE jako parę Spot lub handlować nim jako kontraktem bezterminowym lub jako tokenem lewarowanym na rynku Spot.

Możesz użyć USDT (APE/USDT ) lub USDC (APE/USDC ) do handlu APE jako parą Spot i USDT (APEUSDT ) do handlu APE jako kontraktem bezterminowym. Wymieniając APE jako kontrakt bezterminowy, możesz osiągnąć długi lub krótki APE, używając USDT jako depozytu zabezpieczającego, bez daty wygaśnięcia.

Wymieniając APE jako token lewarowany, możesz wybrać długie (APE2L /USDT ) lub krótkie (APE2S /USDT ). Istnieją dwie metody obrotu APE jako tokenem lewarowanym: Możesz kupić i sprzedać APE na rynku Spot, a także subskrybować lub realizować zgodnie z pozycją umowy wieczystej tokenów APE w koszyku.

Każdy lewarowany token reprezentuje koszyk pozycji kontraktów bezterminowych, więc kupując token lewarowany, kupujesz koszyk podstawowych aktywów kontraktów bezterminowych. Oznacza to, że tokeny dźwigniowe są przydatne jako inwestycje krótkoterminowe na rynkach trendów. Token dźwigniowy nie wymaga marży ani zabezpieczenia, a ponieważ znajduje się w kategorii Spot, nie ma ryzyka likwidacji.

Konkluzja

Ostatnie kontrowersje i spadek cen ApeCoin sprawiają, że na razie jest to nieatrakcyjna inwestycja. Jeśli jednak wystąpi wzrost popularności NFT (w szczególności BAYC), ApeCoin prawdopodobnie zauważy odbicie swojej ceny. Inwestorzy, którzy czują się komfortowo podejmując ryzyko, mogą postrzegać to jako dobry moment na zakup ApeCoin. Niemniej jednak inwestorom niechętnym do ryzyka zaleca się zachowanie ostrożności i rozważenie unikania tego tokenu.

#Bybit #TheCryptoArk