ビットコインマイニング株：2023年にこれがビットコインを上回った理由

世界初のビットコインマイニングIPOは2016年に発生しました。それ以来、ビットコインマイニング株は関心を集めています。これらの株式は、大規模な施設を運営し、時価総額でトップの仮想通貨であるビットコインをマイニングする企業を表しています。2023年、ビットコインマイニング株はビットコイン自体を大きくアウトパフォームし、投資家に目覚ましいリターンをもたらしました。しかし、この成功の背景にはどのような理由があるのでしょうか？ ビットコインマイニング株は、投資オプションとしてビットコインと比べてどうですか？ このブログ記事では、これらの質問などについて解説します。

重要ポイント：

• ビットコインマイニング株は2023年に非常に好調で、平均年初来のリターンは257.14%で、ビットコインのリターンは87%でした（H1時点）。

• ビットコインマイニング株の成功の背景には、ビットコインに対する需要の高まりや、規制された枠組みの下でのマイニング会社の拡大と革新などがあります。

• ビットコインマイニング株は、ボラティリティの低下、流動性の向上、規制遵守、他の事業セグメントへのエクスポージャーなど、ビットコインよりもいくつかのメリットがあります。

ビットコインマイニングとビットコインマイニング株式について

ビットコインマイニングは、取引を検証し、特殊なハードウェアとソフトウェアを使用して新しいビットコインを作成するプロセスです。マイナーは互いに競争し合い、膨大な計算能力を必要とする複雑な数学的パズルを解決します。パズルを解いた最初のマイナーは、すべての取引を記録する分散型台帳であるビットコインブロックチェーンに新しい取引ブロックを追加します。さらに、マイナーは新たにミントされたビットコインと取引手数料の形で報酬を受け取ります。

ビットコインマイニング株式とは、ビットコインマイニング事業から収益と利益の大半を得ている上場企業の株式を指します。通常、これらの企業は、ビットコインマイニングファームの作成と運営、マイニングハードウェアと機器の生産と販売、ビットコインマイニング業者への関連サービスの提供などの活動を行っています。これらの株式への投資は、仮想通貨を直接保有するリスクなしに、仮想通貨の世界へのエクスポージャーを得る方法となります。

2023年のビットコインマイニング株式のパフォーマンス

仮想通貨市場のボラティリティと不確実性にもかかわらず、ビットコインマイニング株は2023年に素晴らしいパフォーマンスを達成しました。Cointelegraphのデータによると、2023年のビットコインマイニング企業の時価総額における年初来の平均株価上昇率は、257.14%でした。 この数字は、同じ期間におけるビットコインの価格上昇のほぼ3倍です。

ビットコインマイニング株式の成功の背景にある要因

2023年にビットコインマイニング株が成功した要因はいくつかあります。 

• ビットコイン価格の変動：ビットコイン（BTC）の価格は、マイニング事業の収益性、ひいてはマイニング会社の株式に大きな影響を与えます。ビットコインの価格が上昇すると、マイニングは収益性が高まり、マイニングの株価も上昇します。ビットコインの価値は、6月末までに年初来約87%上昇しました。

• 好ましいマイニング条件：ビットコインマイニング株は、2023年にエネルギー価格を冷却することで利益を得ました。2022年に鉱夫を悩ませた高エネルギー価格は（ウクライナ戦争による）、2023年上半期までに72%も下落しました。このエネルギーコストの軽減は、マイナーの運営費と収益性にプラスの影響を与えました。

• マイニング企業の拡大：公開ビットコインマイニング企業は、2023年に積極的な動きをし、業界に対する長期的な信頼を示唆しています。 マイニング能力の拡大、新しいハードウェアやソフトウェアソリューションの獲得、安価で再生可能なエネルギー源の確保、収益源の多様化に多額の投資を行いました。たとえば、リオットブロックチェーンは、新しいASICで1億6,300万ドルを急増し、その生産を大幅に拡大しました。

• 市場センチメント：継続的なネットワーク成長、マイナーによるインフラ投資、ビットコインの長期保有者からの信頼といった要因に牽引されたポジティブな市場センチメントは、2023年のビットコインマイニング株の成功に重要な役割を果たしました。

• ハッシュ率：既存のハッシュレート、つまりマイニングに専念する計算能力は、マイニング株式の価値を評価する上で重要な役割を果たします。ハッシュ率の高い企業はビットコインを生成する可能性が高く、投資家へのアピールが強化されます。フロリダ州に本拠を置くマラソンデジタルは、1月に1秒あたり約7エクサッシュ（EH/s）を生産する可能性があります。8月までにハッシュレートが23 EH/sに上昇しました。

ビットコインマイニング株式とビットコインの比較

ビットコインマイニング株の購入とビットコインの購入はどちらも暗号資産への投資方法ですが、いくつかの重要な違いがあります。 

• ボラティリティ：ビットコインマイニング株は、ビットコイン価格よりもボラティリティが低い傾向があります。なぜなら、より広範な株式市場のパフォーマンス、マイニング企業の収益と成長の見通し、マイニング業界の需給のダイナミクスといった他の要因が、ビットコイン価格に影響を与えるからです。逆に、ビットコインは、市場のセンチメント、ニュースイベント、技術的な要因、投機などにより、価格変動の影響を受けやすくなります。

• 規制遵守：ビットコインマイニング会社は、取引所や証券規制当局の監視や規則の対象となるため、事業を行う法域の規制要件に準拠する傾向があります。また、各国の会計基準と報告義務に従う必要があります。一方、ビットコインは規制されておらず、分散型であるため、投資家にとって法的な問題や税務上の課題がいくつかあります。

ビットコインマイニング株式への投資のメリット

ビットコインマイニング株への投資は、ビットコインに直接投資するよりもいくつかの利点があります。

• 低リスク：ビットコインマイニング株に投資すると、ハッキング、盗難、詐欺、暗号資産取引所やウォレットに影響を与える技術的な不具合による損失リスクを低減できます。マイニング株式は、規制の取り締まりや暗号資産活動の禁止の影響をあまり受けない国もあります。ただし、取り締まりがマイニング事業に直接影響する場合はこの限りではありません。

• 高いリターン：ビットコインマイニング株への投資は、特に強気相場において、ビットコイン自体への投資よりも高いリターンをもたらす可能性があります。これは、マイニング株がこれまでレバレッジベータ効果を持っていたためであり、価格が上昇し、価格が下落するとビットコインをアウトパフォームする傾向があります。

• アクセス：ビットコインマイニング株式への投資は、ビットコイン自体への投資よりも簡単です。なぜなら、暗号資産アカウントやウォレットの設定、取引所での暗号資産の売買、複雑な税務問題への対応が不要だからです。マイニング株式は、従来の証券アカウントまたはオンライン取引プラットフォームを使用して売買できます。

2023年におけるビットコインマイニングのベスト7銘柄

2023年におけるビットコインマイニングのトップ銘柄は、高いパフォーマンス、収益性、成長の可能性、イノベーションを示しました。これらの基準に基づき、2023年の上位7銘柄をご紹介します。

Riot Platforms Inc（RIOT）

テキサス州に拠点を置くビットコインマイニング企業であるRiot Platformsは、10.7 EH/sの優れたハッシュレート容量を誇り、700メガワット（MW）の施設を運営しており、北米最大の規模を誇ります。2023年Q2、同社は1,775 BTCのマイニングに成功し、1ビットコインあたりの生産コストは8,389ドルと低水準でした。前四半期には7,670万ドルの過去最高収益を記録し、8月31日に11.35ドルで終わった234.8%の大幅な上昇を記録しました。

Marathon Digital Holdings Inc（MARA）

また、米国を拠点とするマラソンデジタルホールディングは、2023年第2四半期に2,926 BTCを採掘し、ハッシュレートは17.7 EH/sでした。Marathon Digitalは今年、株価が267.5%上昇し、第2四半期に8,180万ドルの収益を計上しました。 同社の主な目的は、北米最大かつ最も環境に配慮したビットコインマイナーになることです。

HUT 8マイニング（HUT）

アルバータ州とオンタリオ州を拠点とするHut 8マイニングは、2.6 EH/sのハッシュレートで運用されています。2023年第2四半期には、399 BTCを採掘し、1,920万ドルの収益を報告しました。

同社は現在までに185.9%という目覚ましい株価上昇を経験しており、8月31日時点で2.43ドルで終わっています。Hut 8は、マイニング能力の拡大と、イールド農業とステーキングによる収益源の多様化に取り組んでいます。

HIVEブロックチェーンテクノロジーズ （HIVE）

カナダの別企業Hive Blockchain Technologiesは、水力発電や地熱発電などの持続可能なエネルギー源を使用して、ビットコインやイーサリアムのマイニングに取り組んでいます。2023年第2四半期、同社は834 BTCを採掘し、ハッシュレート能力は3.3 EH/sで、2,360万ドルの収益を上げました。

Bitfarms Ltd. （BITF）

ケベック州とアルゼンチンで事業を展開するBitfarms Ltd.は現在、5.3 EH/sのマイニング能力を誇ります。2023年第2四半期には、1,223 BTCを採掘し、合計収益は3,500万ドルでした。Bitfarmsは株式市場で大きな進歩を遂げ、年初来209%の株価上昇を経験しています。同社は低コストの再生可能エネルギー源を活用し、2024年第1四半期までに7 EH/sへのマイニング能力拡大を目指しています。

ArgoブロックチェーンPLC（ARBK）

英国に本拠を置くArgo PLCは、テキサス州とケベック州で事業を展開するビットコインマイニング会社です。ハッシュレートの合計能力は2.6 EH/sに達し、2023年上半期には947 BTCのマイニングに成功しました。Argo Blockchainは、2023年上半期に2,400万ドルの収益を計上しました。同社は、再生可能エネルギー源とカーボンオフセットプログラムを導入することで、世界最大かつ最も環境に優しいビットコインマイナーの1つになることを目指しています。

CleanSpark Inc（CLSK）

米国を拠点とするエネルギー管理とビットコインマイニングソフトウェアソリューションの大手プロバイダーであるCleanSparkは、2023年第3四半期に目覚ましい成長を遂げました。同社は複数のマイニング施設を運営しており、ハッシュレート能力は9.3 EH/sで、2023年は合計4,729 BTCをマイニングしています。CleanSparkは第3四半期に4,552万ドルの収益を上げました。 Q3

同社は、マイクログリッド技術と再生可能エネルギー源を活用して、採掘効率と持続可能性の向上に取り組んでいます。2023年末までに16 EH/sの運用ハッシュ率を達成するため、施設を拡張するための資金を全額調達しました。

概要：ビットコインマイニング株式の優位性

ビットコインマイニング株は、仮想通貨分野で支配的な勢力として浮上し、2023年にはビットコインをはるかに上回っています。これらの株式は、規制された枠組みの下でビットコインの需要の高まりにエクスポージャーを得る方法を投資家に提供します。ビットコインマイニング株は、ボラティリティの低下、流動性の向上、規制遵守、他の事業セグメントへのエクスポージャーなど、ビットコインよりもいくつかのメリットがあります。しかし、ビットコインマイニング株式への投資にはリスクが伴うわけではありません。したがって、投資判断を行う際には、運用上の問題、環境上の懸念、競争、規制上の不確実性を考慮してください。

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