Avalanche (AVAX): Um Protocolo de Consenso Inovador em DeFi

Com o crescente interesse em criptomoedas, há uma corrida para criar o blockchain mais rico em funcionalidades. Como resultado, algumas plataformas impressionantes surgiram nos últimos anos. Uma delas é a Avalanche Network (token nativo: AVAX).

A Avalanche é uma plataforma de código aberto para aplicações descentralizadas e primitivos financeiros. Seus desenvolvedores visam direcionar o mercado para finanças descentralizadas e construir novos fundamentos na área.

Como a rede Avalanche começou — e você deve investir nela? Abaixo, discutimos a Avalanche Foundation e o AVAX em detalhe.

O Que É Avalanche Crypto?

Avalanche é uma plataforma descentralizada que permite a qualquer pessoa produzir aplicações descentralizadas e blockchains multifuncionais. Ava Labs desenhou esta plataforma para minimizar certas limitações de algumas das blockchains “mais antigas”.

Algumas dessas limitações incluem centralização, falta de escalabilidade e velocidades lentas de transação. O protocolo de consenso nativo Avalanche da plataforma oferece alta capacidade de processamento, baixa latência e resistência a ataques para eliminar esses problemas.

A rede principal Avalanche foi lançada em setembro de 2020. Seus desenvolvedores arrecadaram $42 milhões há apenas dois meses em uma venda bem-sucedida de tokens nativos. Todos os 72 milhões de tokens Avalanche foram vendidos em menos de cinco horas. Os investidores são de mais de 100 países ao redor do mundo.

Portanto, era quase certo que Avalanche seria um projeto popular no próximo ano, com uma resposta tão fenomenal ao seu ICO. O presidente da Ava Labs, John Wu, comentou: “O sucesso e a velocidade da venda da Avalanche são um testemunho da qualidade do nosso projeto e do impacto que ele pode ter tanto nas finanças institucionais quanto nas descentralizadas.”

Muitos criptoativos anteriores, especialmente o Bitcoin, dependem de um Proof-of-Work (PoW) consenso, com seus tempos de confirmação prolongados durante os quais os usuários têm que esperar por um novo bloco ser criado pelos mineradores.

Em contraste, Avalanche apresenta uma rede heterogênea na qual vários conjuntos de validadores e blockchains estão presentes para oferecer o mesmo padrão de segurança que o Ethereum ou Bitcoin, mas em um período de tempo mais curto.

A rede Avalanche tem como objetivo assumir o papel tradicional de Wall Street de construir novas fundações financeiras, oferecendo assim aos usuários uma plataforma que é segura e escalável.

O que é AVAX?

O token nativo da Avalanche é chamado de AVAX. Ele assegura a rede Avalanche por meio de staking. Os detentores de tokens podem usá-lo para pagar taxas e realizar transações ponto-a-ponto.

A demanda por AVAX vem de diferentes fontes:

• A Avalanche usa AVAX para transferir valor em escala e velocidade.
• Os usuários podem ganhar tokens AVAX para gerar renda passiva ao fazer staking deles ou configurando um validador.
• A plataforma Avalanche permite financiamento aberto para ativos como stablecoins. O uso de AVAX é necessário para criar sub-redes e ativos digitais.

Os validadores não perderão os tokens AVAX, que são os ativos em staking, já que esses tokens não atuam como garantia. Como resultado, os validadores têm um risco menor de perder dinheiro. Essa característica específica do AVAX o torna diferente do Ethereum e de outras plataformas de criptomoedas.

Além disso, a rede Avalanche incentiva a participação e incorpora previsibilidade no staking.

O AVAX também é usado para pagar taxas na rede. Assim como com o consenso de Nakamoto, os tokens não vão para validadores ou mineradores. Em vez disso, eles são queimados para garantir que todo o ecossistema esteja se beneficiando, em vez de apenas alguns jogadores.

Quem Fundou o AVAX?

Ava Labs criou o token AVAX, a rede Avalanche e o novo protocolo de consenso feito pela “Team Rocket” que visa revolucionar os protocolos de consenso clássicos e o consenso de Nakamoto. Um professor da Universidade de Cornell, Emin Gün Sirer, formou a Ava Labs junto com dois PhDs em ciência da computação, Maofan “Ted” Yin e Kevin Sekniqi.

Sirer frequentou a Universidade de Princeton com uma bolsa de estudos. Ele obteve seu doutorado em Ciência da Computação e Engenharia em Princeton em 2000 e tornou-se professor assistente na Universidade de Cornell no ano seguinte.

Sua primeira tentativa de iniciar uma criptomoeda foi em 2002-2003, quando ele criou uma moeda virtual peer-to-peer, Karma, com Sangeeth Chandrakumar e Vivek Vishnumurthy. Karma foi criada seis anos antes do Bitcoin e foi a primeira criptomoeda a usar um processo de cunhagem PoW.

No entanto, ao contrário do Bitcoin, Karma não combinava o protocolo de consenso com a cunhagem do novo suprimento. Além disso, Karma foi introduzida em um momento infeliz, logo após o 11 de setembro. O financiamento era escasso e havia preocupações de segurança em relação ao modelo peer-to-peer de moeda virtual do Karma.

Sirer avaliou a descentralização do Ethereum e Bitcoin antes de o mercado de criptomoedas aquecer em 2017. Ele registrou suas descobertas em 2018, observando que mais pesquisas eram necessárias para descentralizar os protocolos de consenso.

Após apresentar um artigo na Conferência Genesis London em 2018, o próximo passo de Sirer foi a criação do Avalanche, frequentemente chamado de "Blockchain 3.0", já que melhora em relação aos seus predecessores.

Como o Avalanche Funciona?

O mecanismo de funcionamento do Avalanche é diferente das blockchains anteriores e de outras plataformas similares. Ele possui três blockchains interoperáveis: uma Cadeia de Plataforma, uma Cadeia de Contratos e uma Cadeia de Troca.

A Cadeia de Troca, ou X-Chain, ajuda a criar e negociar novos ativos cripto. Enquanto isso, a C-Chain é a implementação da máquina virtual Ethereum do Avalanche, permitindo a criação de contratos inteligentes. Finalmente, a P-Chain rastreia e cria sub-redes e coordena os validadores.

O mecanismo Snowman assegura a C-Chain e a P-Chain, permitindo contratos inteligentes com alta taxa de transferência, enquanto o consenso Avalanche otimizado por DAG protege a X-Chain. O protocolo de consenso Avalanche permite a finalização de transações em apenas alguns segundos.

Como a arquitetura da rede Avalanche é dividida em três blockchains, a rede é bem otimizada para segurança, velocidade e flexibilidade. Assim, é uma plataforma robusta para uso empresarial e individual, pois os desenvolvedores podem construir diferentes aplicações de forma flexível.

AVAX, o token nativo no ecossistema Avalanche, é usado para staking e pagamento de taxas de rede. O que torna o Avalanche tão único é que ele pode lidar com significativamente mais transações do que muitas outras blockchains. Na verdade, ele pode lidar com 4.500 transações por segundo, comparado a apenas 15 TPS no Ethereum e 7 TPS no Bitcoin.

Bitcoin  -  7 transações por segundo

Ethereum -  15 transações por segundo

PayPal - 193 transações por segundo

Ripple  - 1500 transações por segundo

VISA  - 1700 transações por segundo

Avalanche - 4500 transações por segundo

Além disso, atinge a finalização da transação em apenas três segundos ou menos. Isso faz dele uma opção muito melhor para trazer escalabilidade às aplicações descentralizadas.

Além de ser mais escalável que outras blockchains, o Avalanche também é interoperável.

Ele alcança essa interoperabilidade permitindo que blockchains entre ou dentro de uma sub-rede facilitem a comunicação. Assim, estas podem ser complementares, enquanto suportam transferências de valor entre cadeias.

O Avalanche também é mais inclusivo que outras blockchains de Prova de Participação, que permitem apenas um certo número de validadores. Qualquer pessoa que participe com pelo menos 2.000 AVAX pode participar do consenso da rede Avalanche.

Embora o Avalanche suporte a Máquina Virtual Ethereum, o ecossistema não usa o mesmo mecanismo de consenso da rede Ethereum.

Avalanche Subnets

A arquitetura do Avalanche inclui sub-redes ou subnets. Elas são semelhantes ao sharding no Ethereum 2.0. Você pode pensar nos subnets como o clone de uma blockchain padrão. Um subnet é um conjunto de validadores que trabalham juntos para alcançar consenso.

Em um subnet, os validadores podem ser obrigados a ter as seguintes características:

• Estar em um determinado país
• Passar nas verificações de KYC/AML
• Ter uma licença específica

A arquitetura da rede também suporta subnets privadas onde somente validadores pré-definidos podem participar. Assim, os conteúdos da blockchain serão visíveis apenas para esses validadores. Os subnets privados são ideais para organizações que desejam manter seus dados confidenciais.

Os usuários podem criar subnets sob demanda e de acordo com suas especificações. Como mencionado anteriormente, um subnet poderia lançar outro subnet em caso de esgotamento temporário de seus limites de escalabilidade para atender às demandas da rede enquanto aumenta efetivamente o número de transações.

A faixa ilimitada para criação de subnets na Avalanche mostra como ela pode resolver problemas de escalabilidade de blockchains convencionais. Todos os subnets devem ser validadores para a cadeia da Rede Primária, bem como sua própria blockchain, e cada subnet deve ser membro da Rede Primária (2,000 AVAX) para validar a Rede Primária.

Aqui está uma breve visão geral de como funciona a arquitetura da Avalanche: a rede primária valida as blockchains incorporadas na Avalanche. A P-Chain coordena validadores, cria subnets e usa o Protocolo de Consenso Snowman, que permite contratos inteligentes autoexecutáveis na rede.

Dentro deste protocolo, a X-Chain cria ativos, troca ativos e utiliza o protocolo de consenso Avalanche. A C-Chain executa contratos EVM executivos e utiliza o protocolo de consenso Snowman.

O Mecanismo de Consenso

O protocolo de consenso Avalanche possui três mecanismos que dão suporte estrutural à rede. Estes são o protocolo não-BFT (Slush) que foi progressivamente desenvolvido até Snowflake e Snowball. Estes são protocolos de consenso de decreto único com robustez crescente e todos são baseados no mecanismo de votação metastável com base na maioria comum.

De acordo com o whitepaper da Ava Labs, “Inspirada por algoritmos de gossip, esta nova família ganha sua segurança por meio de um mecanismo deliberadamente metastável. Especificamente, o sistema opera amostrando repetidamente a rede de forma aleatória e direcionando os nós corretos para o mesmo resultado. Análises mostram que a metastabilidade é uma técnica poderosa, embora não universal: pode mover rapidamente uma grande rede para um estado irreversível. No entanto, nem sempre é garantido que o faça.”

Nos algoritmos de disseminação, os nós conectados são amostrados aleatoriamente para receber informações. O protocolo de consenso Avalanche se inspira nesse algoritmo, pois faz subamostragens de nós para alcançar o consenso.

Vamos explicar isso com um exemplo. Suponha que há uma rede onde os nós devem escolher entre dois números, como quatro e cinco. Um nó nessa rede escolherá aleatoriamente vários nós e lhes perguntará para escolher um número.

Todos esses nós selecionados enviarão de volta uma resposta com o número escolhido. Com essa resposta, o nó que inicialmente fez a pergunta saberá para qual número a rede está se inclinando.

Subsequentemente, todos os nós da rede passarão por esse processo para alcançar um consenso na rede. Se houver empate entre as duas opções na primeira rodada de votação, a rede terá uma segunda rodada de votação na qual a probabilidade de empate será menor.

A cada rodada de votação, a probabilidade continua diminuindo. Essa característica da rede é chamada de metastabilidade, o que significa que a rede eventualmente chegará a uma única escolha.

O objetivo principal de alcançar um consenso dentro da rede é garantir que os nós concordem entre si e que não haja "empate".

À medida que cada rodada de votação chega ao fim, a rede começa a determinar o número final mais rapidamente. Uma vez que todos os nós chegam a um consenso, a rede alcançará uma finalidade. No Avalanche, isso acontece em questão de segundos.

Tecnologia da Avalanche Bridge

No início de 2021, Avalanche lançou a Avalanche Ethereum Bridge. Apenas alguns meses depois, os desenvolvedores lançaram a apropriadamente chamada Avalanche Bridge, tornando as taxas de transação cinco vezes mais baratas e melhorando a interoperabilidade entre cadeias.

De acordo com os desenvolvedores, a Avalanche Bridge foi projetada para:

• Garantir que os usuários tenham acesso a tecnologias com foco em segurança
• Reduzir o custo de transferência de ativos, tornando-o o mais baixo possível
• Acelerar as transações
• Aumentar a transparência para que os usuários possam estar totalmente informados em cada etapa do processo
• Tornar os criptoativos intuitivos para que novos usuários possam facilmente entender como usar a ponte
• Apoiar o ecossistema para que os usuários entendam quão capaz é o ecossistema Avalanche após atravessarem a ponte
• Permitir que os usuários aproveitem as oportunidades com mínima fricção no entendimento do alcance do ecossistema Avalanche
• Apoiar blockchains e fazer do Avalanche o centro das finanças descentralizadas (DeFi)

Core

A Ava Labs lançou recentemente Core, uma carteira não custodial, extensão de navegador de hot wallet para os usuários navegarem pelo ecossistema Avalanche de forma integrada e segura. O Core é mais do que apenas uma carteira, é um sistema operacional tudo-em-um que reúne aplicativos Avalanche, Subnets, pontes e NFTs em uma única experiência de navegador integrada.

O Core dá as boas-vindas a novos usuários da comunidade Bitcoin, que agora podem implantar BTC no ecossistema DeFi do Avalanche. No futuro, o Core conectará os usuários às Subnets do Avalanche, Ethereum e outras redes blockchain. No último mês, a Avalanche Bridge viu quase $45 milhões em Bitcoin serem transferidos de forma nativa para o Avalanche.

Crédito: Avalanche Medium

O Core destaca algumas características principais, incluindo:

1. Ponte

A interligação de Bitcoin nativo usando a mesma tecnologia da Avalanche Bridge.

2. Swap

Troque tokens AVAX diretamente do Core, alimentado pela ParaSwap.

3. Compra

Converta diretamente com Core em apenas alguns cliques, alimentado pelo MoonPay.

4. Compatibilidade de Carteira

Compatível com carteiras de hardware como Ledger e Trezor

5. Portfólio

Veja todos os ativos em uma única exibição sem adicionar endereços de tokens manualmente ou trocar de redes.

6. Galeria de NFT

Gerencie e exiba todos os seus NFTs favoritos em um só lugar.

7. Suporte a Sub-redes

Suporte nativo para sub-redes incluindo DFK e Swimmer com suporte dinâmico em breve.

8. Catálogo de Endereços

Crie contatos para salvar endereços frequentemente usados e confiáveis.

9. Trocador de Contas

Crie e gerencie vários endereços usando a mesma frase de recuperação (semelhante ao MetaMask).

Demanda por AVAX

AVAX atua como o token de gás para pagamentos na plataforma Avalanche. É usado para coletar taxas de transação. Os usuários podem fazer staking de seus AVAX para ganhar recompensas como uma forma de renda passiva.

Atualmente, há uma oferta total de 720 milhões de AVAX, metade dos quais foram produzidos no Bloco Gênesis. A outra metade, de acordo com o whitepaper, será liberada conforme uma curva de emissão.

O consenso da comunidade Avalanche pode mudar a data de lançamento do token, mas não mudará a oferta circulante. Enquanto o TVL na Avalanche diminuiu significativamente nos últimos meses, houve desenvolvimentos ativos em seu ecossistema.

Em agosto de 2021, a Avalanche anunciou o lançamento do Avalanche Rush, um programa de incentivo de $180 milhões para mineração de liquidez. O programa, lançado em colaboração com Curve e Aave, impulsionou uma quantidade maciça de valor total bloqueado (TVL) em várias aplicações descentralizadas (DApp) na crescente plataforma DeFi da Avalanche. Em seu pico, havia mais de $24,01 bilhões de TVL na Avalanche, mostrando evidências claras do crescimento do ecossistema.

Em seguida, a Avalanche Foundation anunciou um fundo de ecossistema de $220 milhões chamado Blizzard, dedicado a acelerar o desenvolvimento, crescimento e inovação no ecossistema de desenvolvedores e usuários da blockchain pública Avalanche e além.

O fundo concentra-se em quatro áreas-chave de crescimento no ecossistema: DeFi, aplicações empresariais, NFTs e aplicações culturais, e também buscará oportunidades para apoiar outros casos de uso emergentes, como emissões de tokens de segurança, provedores de liquidez e identidade soberana.

O fundo Blizzard deve desempenhar um papel fundamental no crescimento do ecossistema Avalanche e na atração de todos os tipos de novos desenvolvimentos de protocolo. Enquanto as taxas no Ethereum permanecem altas, Avalanche deve ser capaz de roubar participação de mercado de usuários do Ethereum que estão cansados de ter que decidir se podem pagar por uma transação ou não.

Previsões de Preço da Avalanche (AVAX)

O preço do AVAX está atualmente negociando a $23.55. No momento da escrita, a criptomoeda é a 14ª maior por capitalização de mercado. Embora os aspectos técnicos mostrem que o token está no espectro de “compra”, você pode querer considerar as condições atuais do mercado, que podem ser apenas um rali de alívio no momento.

De acordo com diferentes especialistas, o sentimento em torno do AVAX recentemente se tornou positivo, mas permanece ligeiramente negativo para os próximos anos. Os investidores da Wallet esperam que o AVAX se mantenha em torno de $51,95 com base em sua previsão da tendência atual do mercado.

A Digitalcoin estima que o AVAX negociaria em torno de $48,47 em 2025, enquanto a previsão mais baixa é de $43,37. Eles também consideram o AVAX um investimento inteligente e esperam que seu preço aumente de acordo com seus dados previstos.

Da mesma forma, os especialistas na Long Forecast acreditam que o AVAX poderia negociar entre $44,50 e $51,20 em 2025, o que ainda está muito abaixo (-65,1%) de seus máximos históricos de $146,22 em novembro de 2021.

Enquanto o preço do ativo cripto está previsto para ser limitado a uma faixa este ano, os especialistas estão certos de que o AVAX pode ter um aumento de preço positivo em longo prazo, uma vez que saíamos do mercado em baixa.

Onde manter seu AVAX

Há muitos lugares para você armazenar seu AVAX e outros ativos Avalanche. O tipo de carteira que você escolher provavelmente dependerá do que deseja usá-la e de quanto precisa armazenar.

Carteiras de hardware ou carteiras frias como Ledger ou Trezor fornecem a opção mais segura para armazenar criptomoedas com armazenamento offline e backup. No entanto, elas podem exigir mais conhecimento técnico e são uma opção mais cara. Assim, podem ser mais adequadas para armazenar quantidades maiores de AVAX para usuários mais experientes.

Você também pode armazenar seu AVAX no Metamask, que é uma carteira quente mais fácil de configurar e usar em comparação a uma carteira fria, mas é menos segura.

Conforme mencionado anteriormente, o Core também é uma carteira de navegador não custodial tudo-em-um que pode ser facilmente criada para você armazenar seus ativos Avalanche. Alternativamente, o AVAX pode ser armazenado com segurança no AVAX. Sua carteira oficial está disponível para download em dispositivos móveis ou desktop e pode ser custodial ou não custodial.

Com carteiras de custódia, as chaves privadas são geridas e armazenadas em seu nome pelo provedor de serviços. Carteiras não custodiais utilizam elementos seguros no seu dispositivo para armazenar suas chaves privadas. Embora convenientes, são vistas como menos seguras do que carteiras de hardware e podem ser mais adequadas para quantias menores de AVAX ou para usuários mais novatos.

Avalanche vs. Solana: Qual é a diferença?

Escalabilidade é um dos principais problemas que muitas blockchains estão tentando resolver. Obviamente, muitas blockchains como Polygon, Cosmos, Polkadot e Solana estão competindo entre si para resolver a questão, embora todas adotem uma abordagem diferente. 

Por um lado, Avalanche se diferencia do mecanismo de consenso otimizado por DAG. A blockchain afirma ter mais de 4.500 transações por segundo (TPS) com menos de dois segundos de finalização transacional, confiando em milhares de nós para validar a transação. Ainda assim, a Prova de História da Solana supostamente afirma lidar com mais de 1000% mais TPS do que Avalanche.

Como a finalização garante a imutabilidade das transações de criptomoeda, é crucial decidir qual blockchain é mais suscetível à adoção pública. Como mencionado acima, a finalização média para Avalanche é em torno de dois segundos, enquanto Solana afirma ter finalização em 500ms. Assim, a rede parece ser mais rápida para os usuários.

Avalanche tem cerca de um limite de segurança parametrizado de 80%, que é comparativamente maior do que outras blockchains. O processo conheça seu cliente (KYC) é único, no qual a identidade de um validador precisa ser inspecionada e verificada para minimizar as chances de um grupo ou entidade manipular a rede.

No entanto, você pode ter uma sub-rede exigindo altos requisitos de validadores com Avalanche. Assim, aproveita o processamento de GPU para evitar a desaceleração. Por outro lado, Solana tenta atender a cada caso de uso, fazendo com que os desenvolvedores comprometam-se. 

Limitações do Avalanche

Enquanto Avalanche tem muitos benefícios para se entusiasmar - desde contratos inteligentes sem permissão até recompensas de staking, a plataforma tem suas limitações.

Uma delas é a questão da descentralização. Ava Labs possui 10% do fornecimento total de tokens da AVAX, ou 72 milhões. Distribuir esses tokens para que a plataforma seja suficientemente descentralizada, sem que nenhum dos nós possua mais de 1% da rede, é um desafio.

Além disso, se os nós na rede não concordarem, os protocolos de consenso Avalanche não funcionam de forma tão eficiente. Os desenvolvedores estão tentando resolver isso por meio do consenso Frosty, que cria um nó "líder" para melhorar o desempenho quando há uma contenção de bloco.

No entanto, essas limitações provavelmente não serão um problema por muito tempo, à medida que os desenvolvedores tomam medidas ativas para melhorar a escalabilidade e descentralização na blockchain Avalanche.

Nota Final

Com utilitários como contratos inteligentes e finalização de transações em segundos, a Avalanche se tornou um sucesso. Embora esteja no mercado há menos de um ano, tem avançado rapidamente, lançando novas funcionalidades uma atrás da outra.

A Atualização Apricot melhorou muitos aspectos da rede. Isso inclui poda verificável, que permite que os nós estejam online por uma fração do tempo atual, juntamente com funções de congelamento e descongelamento que os emissores de tokens podem utilizar.

Mas o hype e as melhorias em torno da rede são inúteis se os participantes não permanecerem por um longo período. Especialistas da Forbes têm sentimentos semelhantes: “O pensamento que temos em mente é se o Avalanche e a comunidade de lá podem converter esse influxo de novos usuários do Avalanche em participantes de longo prazo no ecossistema DeFi da rede.”

Portanto, será interessante ver nos próximos meses se os usuários permanecerão na rede ou não.