Фьючерспен қалай сауда жасауға болады: Пайдаланылатын ең жақсы фьючерстік сауда стратегиялары

Фьючерстік сауда – бұл қаржы энтузиастары әртүрлі активтердің, атап айтқанда Bitcoin және Etherсияқты криптовалюталардың болашақ бағасы туралы ойлайды. Дәстүрлі спот саудасынанайырмашылығы, фьючерстік сауда актив құнының өсуіне немесе құлдырауына қарамастан пайда алу мүмкіндігін ұсынады.

Келіңіздер, фьючерстік нарықтың қыр-сырына, оның ішінде оның жұмыс істеу әдісіне және оның негізгі сауда стратегияларына үңіліп көрейік. Бұл мақала сонымен қатар фьючерстер мен опциондар арасындағы айырмашылықтар, сондай-ақ фьючерстік келісімшарттар мен мәңгілік келісімшарттар арасындағы айырмашылықтар туралы түсінік береді.

Негізгі қорытындылар:

• Фьючерстік трейдерлер келісілген баға мен күн бойынша сатып алуға немесе сатуға міндеттенеді, бұл оларға актив құнының көтерілуіне (ұзақ жүруіне) немесе төмендеуіне (қысқа мерзімді) фьючерстік бағаларды капиталдандыруға мүмкіндік береді.

• Фьючерстік саудада әртүрлі мақсаттар мен нарықтық жағдайларға жауап беретін әртүрлі стратегиялар қолданылады, мысалы, ұзақ және қысқа позициялар, кері сауда, трендтерді қадағалау, үзіліс саудасы және спред саудасы.

Фьючерстік сауда дегеніміз не?

Фьючерстік сауда – бұл қаржы нарығының қызметі, онда трейдерлер әртүрлі активтердің, соның ішінде Bitcoin (BTC) және Ether (ETH) сияқты криптовалюталардың болашақ бағасы туралы ойлайды. Фьючерстік келісім-шарт – екі тараптың болашақта белгілі бір күні алдын ала белгіленген баға бойынша активті сатып алу немесе сату туралы келісімі. Бұл сауда әдісі трейдерлерге актив құнының көтерілуіне (ұзақ жүруіне) немесе төмендеуіне (қысқа) қарамастан, бағалардың өзгеруінен пайда табуға мүмкіндік береді.

Криптовалюта фьючерстерінің контекстінде трейдерлер негізгі активке ие емес. Оның орнына олар берілген криптовалюта бағасының ауытқуы бойынша сауда жасайды. Бұл артықшылық болуы мүмкін, өйткені ол трейдерлерге бұқа және аю нарықтарындапайда табуға мүмкіндік береді. Фьючерстік келісім-шарттар әдетте стандартталған шарттарға ие, соның ішінде келісім-шарт көлемі, жарамдылық мерзімі және келісілген баға, бұл оларды спот саудасына қарағанда құрылымдық және реттелетін сауда нысанына айналдырады.

Фьючерстік сауда қалай жұмыс істейді?

Фьючерстер – белгілі бір активті немесе бағалы қағазды белгіленген күні болашақ бағамен сатып алу немесе сату жөніндегі туынды келісім шартының түрі. Бұл болашақ күн келгенге дейін активтің өзіне қарағанда, негізгі активтің баға қозғалысын саудалайтыныңызды білдіреді.

Трейдерлер фьючерстік келісім-шарттарды өздерінің қалаған келісімшарт көлемін, жарамдылық мерзімін және позициясын — яғни, активті сатып алуды (ұзақ) немесе сатуды (қысқа) таңдау арқылы жасайды. Оның қалай жұмыс істейтінін қарапайым мысалмен көрсетейік.

Сіз Bitcoin (BTC) бағасы алдағы үш айда өсетініне сенесіз делік. Сіз ағымдағы баға бойынша BTC фьючерстік келісім-шартын жасай аласыз. Егер баға келісім-шарттың мерзімі аяқталғанға дейін көтерілсе, сіз баға айырмашылығынан пайда табасыз. Екінші жағынан, егер баға төмендесе, сіз шығынға ұшырайсыз.

Фьючерстер биржаларда сатылады. Әрбір биржада криптовалютаны сатуға болатын өз сауда сағаттары болады. Левередж, әдетте, фьючерстік саудада қол жетімді, осылайша келісім-шарт құнының бір бөлігі ғана сауданы ашық ұстау үшін маржа ретінде бөлінеді. Фьючерстерді олардың келісім-шарттары аяқталмай тұрып белсенді түрде сатуға болады, сондықтан позицияны жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін ашық ұстаудың қажеті жоқ.

Үздік 5 фьючерстік сауда стратегиясы

Баға тенденцияларын тиімді пайдалану үшін жүзеге асыра алатын сансыз фьючерстік сауда стратегиялары бар. Төменде біз ең көп таралған бес сауда стратегиясын қарастырамыз.

Ұзақ жүріңіз

Ұзақ жүру - бұл трейдерлер баға раллиіне ие болуды қалай сипаттайды. Негізінде, ұзақ трейдер келісімшарттың бағасы оның жарамдылық мерзіміне дейін көтерілетінін күтеді. Бұл термин крипто, форекс, тауарлар және акциялар сияқты кез келген нарыққа қолданылуы мүмкін. Термин уақыт шеңберіне емес, трейдердің әсеріне қатысты.

Мысалы, криптоға ұзақ мерзімді бычий көзқарасы бар трейдерлер әдетте «ұзақ жүреді». Трейдер сонымен қатар бір күн сияқты қысқа мерзімге ұзақ жүре алады. 

Ұзақ жүруге қарама-қарсы сөз қысқа бару (немесе «қысқарту») деп аталады. Қысқа трейдерлер келісім-шарттың құны оның мерзімінің аяқталуына дейін төмендейді деп күтеді, бұл оларға бағаның төмендеуінен пайда алуға мүмкіндік береді.

Кері тарту

Кері сауда – ең танымал фьючерстік стратегиялардың бірі және оны жоғарыдағы «ұзақ» стратегиямен біріктіруге болады. Негізінде, кері қайтару фьючерстік трейдердің келісім-шарттың құны уақыт өте келе өсетініне негізделгенсауда-саттық стратегиясыболып табылады. Дегенмен, активтің ағымдағы жоғары құнын мойындай отырып, трейдер ұзаққа бармас бұрын кері қайтаруды - бағаның қысқа мерзімді түзетуін шыдамдылықпен күтеді.

Көптеген техникалық көрсеткіштер нарықтың артық сатылғанын анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін және сондықтан митингіге дайын болуы мүмкін. Кейбір жиі кездесетін көрсеткіштер RSI, MACD және стохастикалық. Сонымен қатар, трейдерлер тренд сызықтарын болашақ қолдау деңгейлерін көрсету үшін пайдалана алады, онда сатушылар сатуды тоқтатады және сатып алушылар асығады.

Жоғарыдағы диаграммада трейдер жасыл шеңберлермен көрсетілген төменгі нүктелерді байланыстыратын көк тренд сызығын салуы мүмкін. Егер баға көк қолдау тренд сызығына дейін түзетілсе, кері трейдер ұзақ кіруді шеше алады.

Трендті қайталау

Трендтен кейінгі, кейде импульстік саудадеп аталады, бұл сауда-саттықты ұзағырақ тренд бағытында орналастыруға тырысатын стратегия. Импульстік сауда-саттықты әртүрлі жолдармен табуға болады. Трейдерлер бағаның әрекетін жай ғана бағалай алады және жоғары және жоғары төменгі деңгейлерден кейін сатып алуға тырысады. Сондай-ақ, трейдер MACD немесе RSI сияқты импульс индикаторларын пайдалана алады немесе ұзақ мерзімді қозғалыстағы орташа көрсеткіштерденсигнал қабылдай алады.

Трендке арналған фьючерстік сауданың танымал стратегиясының бірі көп уақыттық талдаудыпайдалану болып табылады. Бұл трейдердің нарықтағы ұзақ мерзімді трендті бағалауынан басталады, әдетте күнделікті диаграммада 200 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа мәнмен. Егер баға жылжымалы орташа мәннен жоғары болса, онда тренд көтеріледі. Егер баға жылжымалы орташадан төмен болса, тренд төмендеу деп саналады.

Содан кейін трейдер кеңірек тренд бағытында жазбаны дәл баптау үшін 4 сағаттық баға диаграммасы сияқты кішігірім уақыт шеңберінің диаграммасына дейін кішірейтеді. Мысалы, егер олар стохастикалық индикаторды пайдаланса, олар оны негізгі тренд жоғарылаған кезде сатып алуға болатын сигналдар үшін немесе басым тренд төмендеген кезде тек сату сигналдары үшін сүзеді.

Бұрқ ету

Breakout сауда-саттық - неғұрлым озық трейдерлер қолданатын танымал фьючерстік стратегия. Бастапқыда үзіліс саудасы қарсы болып көрінеді. Қымбат бағамен сатып алып, төмен бағамен сатасыз. Дегенмен, озық трейдерлер нарықтың астындағы көңіл-күйді түсінеді. 

Мысалы, нарықта күшті қарсылық болған кезде,қысқа сауда-саттықтағы жоғалтуларды тоқтатыңыз және үзіліссіз сауда-саттыққа тапсырыстарды сатып алыңыз. Сондықтан, баға қарсылықтан асып кеткенде, сатып алу тапсырыстары жаңа тепе-теңдікті іздеу үшін нарықтық бағаны жоғарылатып, сатуға тапсырыстарды басып тастауға бейім.

Жоғарыдағы мысалда анықталған қарсылық деңгейі бар. Баға одан асып кеткенде, сатып алушылардың теңгерімсіздігі сатушылардан асып түсетіндіктен бағаның қалай жоғарылағанын байқаңыз.

Үзіліс стратегиясын төмендеп бара жатқан нарықтарға да қолдануға болады. Үзіліс стратегиясының сәттілігінің кілті - жоғары құбылмалылық. Құбылмалылық жоғары болған кезде үзілістердің сәтті болуы ықтимал, себебі құбылмалылық қолдау мен қарсылық деңгейлерінің бұзылуына жеткілікті серпін беруге бейім.

Айырмасы (спреді)

Спрэд саудасында сіз екі түрлі, бірақ бір-бірімен байланысты келісім-шарттарды сатып алып, сатасыз, мақсаты спрэдтен пайда табу.

Мысалы, Солана жиі «Ethereum өлтіруші» ретінде қарастырылды, бұл көптеген инвесторлар Солана болашақта Ethereum-ді алмастыруы мүмкін деп санайды. Егер сіз Солананың өнімділігін күтетін болсаңыз, сіз бір уақытта ETH сатқан кезде SOL сатып алар едіңіз. Осылайша, егер екі актив те жоғары көтерілсе, сіз SOL бағасы ETH бағасына қарағанда тезірек көтерілетініне бәс тігесіз. Немесе екі актив те төмендесе, SOL бағасы ETH-ке қарағанда баяу төмендейді деп бәс тігесіз.

Жоғарыдағы диаграммада, 12 қазаннан бастап, SOL ETH-ден айтарлықтай асып түсті. SOL ETH үшін 23% салыстырғанда 107% өседі. SOL-ETH спрэдінде ұзақ жүретін трейдерлер пайда табады, ал өз позицияларын қысқартуды таңдағандар жеңіліске ұшырайтын сценарийде қалады.

Стратегияның бұл түрікүндізгі саудафьючерстерікезінде бағалар арасындағы қысқа мерзімді диспропорцияларды капиталдандыру үшін қолданылады .

Фьючерс пен опциондар

Фьючерстер де, опциондар да туынды қаржы құралдары болып табылады, бірақ олар құрылымы мен сауда стратегиялары бойынша ерекшеленеді.

Фьючерстер

Міндеттеме: Фьючерстік келісім-шартқа отырған кезде сізде келісілген баға мен күн бойынша негізгі активті сатып алу немесе сату міндеттемесі бар. Бұл сіздің сауда-саттықтың пайдалы немесе тиімсіз екеніне қарамастан, оған берілгендігіңізді білдіреді.

Икемділік: Фьючерстер әдетте алыпсатарлық мақсаттарда немесе бар позицияларды хеджирлеу үшін пайдаланылады. Олар опциялардың күрделілігінсіз активтің болашақ бағасының қозғалысына бәс тігудің қарапайым әдісін ұсынады.

Маржа талаптары: Фьючерстер маржамен саудаланады, бұл келісімшарт құнының пайызы. Фьючерстік келісім-шарттарға қойылатын маржа талаптары опциондық келісімшарттарды сатып алу сыйлықақыларынан жиі жоғары.

Опциондар

Дұрыс, бірақ міндет емес: Опциондар сізге негізгі активті белгілі бір уақыт шеңберінде алдын ала белгіленген баға бойынша сатып алу (шақыру) немесе сату (қою) құқығын береді, бірақ міндеттеме емес. Бұл икемділік құнды, себебі ол опцияны қолдану немесе қолданбауды таңдауға мүмкіндік береді.

Тәуекелдерді басқару: Опциялар әдеттетәуекелдерді басқаруүшін қолданылады . Олар қолданыстағы портфельді бағаның қолайсыз қозғалыстарынан қорғау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Премиум шығындар: Опционды сатып алу әдетте фьючерстер үшін талап етілетін маржадан төмен сыйлықақы төлеуді талап етеді. Бұл опцияларды актив бағасының қозғалысына әсер етудің үнемді тәсілі етеді.

Фьючерс пен Мерзімсіз келісім-шарттар 

Мәңгілік келісім-шарттар, сондай-ақ мәңгілік своптар ретінде белгілі, бұл криптовалюта сауда әлеміндегі салыстырмалы түрде жақында жасалған жаңалық. Фьючерстер мен мәңгілік байланыстар арасында көптеген ұқсастықтар, сондай-ақ бірнеше негізгі айырмашылықтар бар.

Ұқсастықтар

Алдымен ұқсастықтарды қарастырайық.

Туындылар: Фьючерстік келісімшарттар да, мерзімсіз келісім-шарттар да туынды қаржы құралдары болып табылады, яғни олар өз құнын биткоин сияқты криптовалюта сияқты негізгі активтен алады.

Левередж: Келісімшарттардың екі түрі де трейдерлерге өз позицияларын пайдалануға мүмкіндік береді, яғни олар салыстырмалы түрде азырақ бастапқы инвестициямен айтарлықтай позиция өлшемін басқара алады. Бұл ықтимал пайданы да, шығынды да арттырады.

Ұзын және қысқа позициялар: Трейдерлер фьючерстерде де, мәңгілік келісім-шарттарда да ұзақ (бағаның өсуіне алыпсатарлық) және қысқа (бағаның төмендеуіне бәс тігу) позицияларды қабылдауға икемділікке ие, бұл оларға өсіп келе жатқан және құлдырайтын нарықтардан пайда алуға мүмкіндік береді.

Маржа саудасы: Екі келісімшарт трейдерлерден ықтимал шығындарды жабу үшін кепіл ретінде бастапқы маржаны орналастыруды талап етеді. Маржа талаптары әр түрлі болуы мүмкін, бірақ бұл фьючерстерде де, мәңгілік келісімшарттарда да ортақ қасиет.

Тәуекелдерді басқару: Трейдерлер тәуекелдерді басқару мақсатында фьючерстерді де, мәңгілік келісімдерді де пайдалана алады. Бұл құралдарды бағаның қолайсыз қозғалыстарынан қорғауға көмектесетін спот-нарықта бар позицияларды хеджирлеу үшін пайдалануға болады.

Айырмашылықтар

Фьючерстік келісім-шарттар мен мәңгілік келісім-шарттар бір қарағанда бір-біріне ұқсайтынымен, мұқият қарап шығу олардың арасындағы кейбір маңызды айырмашылықтарды көрсетеді.

Мерзімнің өту күні: Фьючерстердің белгіленген жарамдылық мерзімі бар, ал мәңгілік келісімшарттарда жоқ. Фьючерстік келісімшарттар трейдерлерден позицияларды мерзімі аяқталғанға дейін ауыстыруды немесе жабуды талап етеді, ал мәңгілік келісімшарттар үздіксіз саудаға мүмкіндік береді.

Есеп айырысу: Фьючерстік келісім-шарттар базалық активті физикалық жеткізу немесе ақшалай есеп айырысу арқылы жарамдылық мерзімінің аяқталу мерзімінде жүзеге асырылады. Мерзімді келісім-шарттарда есеп айырысу күні жоқ, бұл оларды актив бағасының қозғалысына үздіксіз әсер етуді қалайтын трейдерлер үшін қолайлы етеді.

Келісімшарт мөлшері және стандарттау: Фьючерстік келісімшарттар әдетте мөлшері, жарамдылық мерзімі және шарттары бойынша стандартталған. Мерзімді келісім-шарттар осы аспектілерде көбірек икемділікті ұсына алады, бұл трейдерлерге өздерінің нақты сауда мақсаттарына жақсырақ сәйкес келетін позицияларды таңдауға мүмкіндік береді.

Бұл айырмашылықтарды түсіну трейдерлердің фьючерстер мен мәңгілік келісім-шарттар арасында таңдау кезінде негізделген шешім қабылдауы үшін өте маңызды.

Қорытынды ойлар

Фьючерстік сауда трейдерлерге криптовалюталар сияқты динамикалық активтерде алыпсатарлық жасауға мүмкіндік береді және бағалардың өзгеруінен пайда алудың құрылымдық әдісін ұсынады. Әртүрлі сауда стратегияларын түсіну табысқа жетуде шешуші рөл атқара алады. Сонымен қатар, фьючерстік келісім-шарттар мен опциондық келісімшарттар арасындағы және фьючерстік келісім-шарттар мен мерзімсіз келісім-шарттар арасындағы айырмашылықтарды түсіну трейдерлерге нақты сауда мақсаттары мен тәуекелдерге төзімділік үшін ең қолайлы құралдарды таңдауға көмектеседі. Осы біліммен қаруланған трейдерлер нарықтарды мызғымас сеніммен шарлай алады.

#Bybit #TheCryptoArk