Көрсеткіштер: Әлемдегі ең үлкен нарықтық эталондармен сауда жасау

Dow Jones Industrial Average (DJIA немесе жай Dow) бастап Hang Seng Index (HSI) дейін әлемдік қор нарығының негізгі индекстері аймақтардағы жетекші компаниялардың жұмысын көрсететін өмірлік маңызды көрсеткіштер болып табылады. Бастапқы және тәжірибелі трейдерлер үшін мұндай индекстер нарықтық трендтер туралы тереңірек түсінік беретін және сауда стратегиялары, тәуекелдерді басқару және портфельді әртараптандыру құралы ретінде қызмет ететін нарықтық қоңыраулар ретінде әрекет етеді.

Олардың жаппай танымалдылығын ескере отырып, индекстер фьючерстер, опциондар жәнебиржалық сауда қорлары(ETFs)нысандарында кеңінен сатылады , бұл трейдерлерге құбылмалылықтан оңай хеджирлеуге немесе өздерінің таңдаулы құралы арқылы нарықтық қозғалыстар бойынша алыпсатарлық жасауға мүмкіндік береді. Бұл мақалада біз әлемдегі ең ірі нарықтық эталондарды, олардың құрамын, саудадағы маңызын және жаһандық қаржы нарықтарын қалыптастырудағы рөлін зерттейтін боламыз.

Негізгі нәтижелер:

• Индекстер – бұл активтер тобының өнімділігін бақылайтын статистикалық өлшемдер.

• Сауда индекстерін іздеп жүрсіз бе? Сіз мұны Bybit Gold&FX-те сауда жасау арқылы жасай аласыз. Біз сондай-ақ арнайы іс-шара өткізіп жатырмыз, онда трейдерлер енді шектеулі уақыт ішінде таңдалған индекстер жұптары бойынша нөлдік комиссияларды пайдалана алады.

Индекстер дегеніміз не?

Индекстер – бұл активтер тобының өнімділігін бақылайтын статистикалық өлшемдер. Мысалы, АҚШ-тың үш негізгі индексіне сілтеме жасай отырып, біз осы индекстер ұсынған суреттің арқасында нарықтың белгілі бір сегментінің қалай жұмыс істейтінін бірден айта аламыз.

Негізінде бұл индекстер нарықтық үрдістерді өлшеуге, тәуекелді басқаруға және әртүрлі секторларға немесе активтер кластарына кең көзқарасты ұсына отырып, портфельдерді әртараптандыруға мүмкіндік береді. Олар қаржы нарықтарында инвестициялық стратегиялар үшін және өнімділікті бағалау үшін эталондар ретінде кеңінен қолданылады.

Танымал индекстер әдетте акциялардың бағасын бақылағанымен, трейдерлер тауарлар мен тұрақты кіріс құралдары (мысалы, облигациялар) сияқты басқа актив түрлерінің өнімділігін ескеретін сауда индекстерін де қарастыруы мүмкін.

Индекстер қалай жұмыс істейді — механика, құрамы және салмағы

Қарапайым бақылаудан басқа, индекстер трейдерлерге жеке активтерді сатып алмай-ақ кең нарықтық қозғалыстарға қатысуға мүмкіндік беретін көптеген қаржылық өнімдер үшін негіз болады. Бұл теңдессіз қолжетімділік деңгейі индекстерді институционалдық және бөлшек саудагерлер үшін маңызды етеді. Бір қадам алға жылжу үшін, индексті құру, соның ішінде енгізілген нақты активтер мен олардың салмағы — индекстің мінез-құлқына және оның мақсатты нарығын қаншалықты тиімді көрсететініне айтарлықтай әсер етуі мүмкін.

Тұтастай алғанда, бұл құрылыс әдістемелерін түсіну индекс қозғалысын дәл түсіндіргісі келетін және негізделген шешім қабылдағысы келетін трейдерлер үшін өте маңызды. Біз осы мақаланың келесі бөлімдерінде индекстік сауданың ішкі жұмысы туралы толығырақ қарастырамыз.

Индекс саудасы қалай жұмыс істейді?

Индекс саудасы активтер тобының бағасының қозғалысына тікелей иелік етпестен алыпсатарлық жасауды қамтиды. Бұған әдетте айырмашылық келісім-шарттары (CFD), фьючерстер немесе опциондар сияқты қаржы құралдары арқылы қол жеткізіледі. Келесі бөлімде тартылған механика туралы егжей-тегжейлі түсініктеме берілген.

1. Индекстің құрамы және салмағы

Бұрын айтылғандай, индекстер акциялар, тауарлар немесе облигациялар сияқты әртүрлі активтерден тұрады және олардың өнімділігі әртүрлі салмақтау әдістерін қолдану арқылы бақыланады. Ең көп таралған әдістерге мыналар жатады.

• Бағасы бойынша өлшенген: Бағасы жоғары акциялар индекске көбірек әсер етеді, мысалы, DJIA және HSI-де, олар бар нарықтың денсаулығын бағалауға болатын кеңірек ұлттық нарықтық индекстер.

• Нарық капиталы бойынша өлшенген: Үлкен нарықтағы акциялардың әсері көбірек. Бұл Standard and Poor's 500 (S&P 500, SPX белгісі) индексіне қатысты, онда Apple және NVIDIA сияқты акциялар нарықтағы үлкен көлемдеріне байланысты ең көп нарық қозғалысын тудырады.

• Бірдей салмақты: Әрбір акция оның нарықтық құнына қарамастан бірдей әсер етеді. Осындай мысалдардың бірі - NASDAQ индексіндегі әрбір акцияға тең салмақты тағайындайтын NASDAQ-100 Equal Weighted (NDXE) индексі.

2. Сауда құралдары

Енді сіз индекс құрамымен байланысты техникалық аспектілермен таныс болсаңыз, индекстердің саудасымен айналысатын құралдарға тереңірек үңілейік.

• CFDтрейдерлергелевередж арқылы баға қозғалысы туралы алыпсатарлықпен айналысуға мүмкіндік береді , бұл оларға капиталы азырақ үлкен позицияларды бақылауға мүмкіндік береді.

• Фьючерстік келісімшарттар трейдерлерге белгілі бір күні белгіленген баға бойынша индексті сатып алуға немесе сатуға мүмкіндік береді. Криптотрейдерлердің сүйіктісі ретінде фьючерстер әдетте хеджирлеу немесе алыпсатарлық үшін қолданылады.

• Опциондар ұстаушыға белгілі бір күнге дейін белгіленген баға бойынша индексті сатып алу немесе сату құқығын береді.

3. Сауда процесі

Сауда индекстеріне жаңадан келдіңіз бе? Уайымдама. Міне, бастауға көмектесетін төрт қадамдық жылдам процесс.

1. Индекс таңдау: Трейдерлер әдетте сауда мақсаттары, нарықпен танысу және тәуекелге төзімділікнегізінде индексті таңдайды.

2. Позицияны ашу: Индекс саудасы әдетте бағытталған сауда жасауды қамтиды, соның арқасында трейдер өсуді күтсе, ұзаққа баруды (сатып алуды) немесе құлдырауды күтетін болса, қысқа мерзімді (сатуды) шешуі керек.

3. Левереджді пайдалану: Опциондар мен фьючерстер сияқты құралдармен левередж әдетте әлеуетті пайданы арттырады. Дегенмен, өте сақ болу керек, өйткені левередж ықтимал шығындарды айтарлықтай арттырады.

4. Позицияны жабу: Индекс белгілі бір мақсатты бағаға қол жеткізді ме? Сіз пайда алып жатсаңыз да, шығынды тоқтатудыенгізіп жатсаңызда, трейдерлер кірістер мен шығындарды жүзеге асыру үшін ағымдағы нарықтық баға бойынша сату (егер ұзақ болса) немесе кері сатып алу (егер қысқа болса) арқылы позицияларды жаба алады.

Қорытындылай келе, индекстік сауда әртүрлі қаржы құралдары арқылы кең нарықтық қозғалыстарға қатысуға мүмкіндік береді. Ол әртараптандыру мен икемділікті ұсынады, бірақ индекстік саудамен байланысты құбылмалылықты ескере отырып,тәуекелдерді мұқият басқарудыталап етеді.

Неліктен индекстермен сауда жасау керек?

Сауда-саттық индекстері оларды жаңа бастаған және тәжірибелі трейдерлер үшін тартымды опцияға айналдыратын бірнеше маңызды артықшылықтарды ұсынады. Келесі себептерді қарастырған жөн.

1. Әртараптандыру: «Барлық жұмыртқаны бір себетке салу ешқашан дана емес» дегендей. Индекспен сауда жасау арқылы сіз бір саудада кең ауқымды компаниялардың немесе активтердің әсеріне ие боласыз. Бұл әртараптандыру жеке активтермен немесе акциялармен байланысты тәуекелді азайтуға көмектеседі, өйткені бір компанияның нашар өнімділігі басқалардың жақсы өнімділігімен өтелуі мүмкін.

2. Төмен құбылмалылық: Индекстер жеке активтерге қарағанда аз құбылмалы болады, өйткені олардың баға қозғалысы бірнеше активтердің өнімділігімен теңестіріледі. Бұл тұрақтылық оларды аз турбулентті және тұрақсыз сауда ортасын іздейтін трейдерлер үшін тартымды етеді.

3. Өтімділік және нарыққа қол жеткізу: SPX және DJIA сияқты негізгі индекстер өте өтімді, сауда көлемі күн сайын миллиардтаған долларға жетеді. Бұл бірнеше брокерлік шоттарды қажет етпей-ақ үздіксіз сауданы және жаһандық нарықтарға қол жеткізуді қолдайды.

4. Қарапайымдылық және үнемділік: Сауда индекстері нарыққа әсер ету процесін жеңілдетеді. Жеке активтерді талдаудың қажеті жоқ болғандықтан, ол транзакциялық шығындарды азайтады, өйткені бір индексті саудалау бірнеше акцияларды сатудан гөрі үнемді болуы мүмкін.

5. Икемділік және левередж: Тәуекелге бейімділігі жоғары трейдерлер индекстер үшін левереджді құралдарды пайдалана алады, бұл оларға капиталы азырақ үлкен позицияларды басқаруға мүмкіндік береді, өсу және құлдырау нарықтарынан пайда алу мүмкіндігін бұғаттауға мүмкіндік береді.

6. Хеджирлеу мүмкіндіктері: Индекстер басқа инвестициялардағы ықтимал шығындардан хеджирлеу үшін пайдалы. Мысалы, индексті қысқа мерзімде сату кеңірек нарық құлдыраған жағдайда шығындарды өтей алады.

Индекстердің түрлері

Индекстерді қамту, салмақтау әдісі және фокусы бойынша жіктеуге болады. 

Төменде индекстердің негізгі түрлері берілген.

Қамту бойынша

• MSCI World Index сияқтыжаһандық индекстер көптеген елдердегі акциялардың өнімділігін бақылайды.

• FTSE Developed Europe Index сияқтыаймақтық индекстернақты географиялық аймақтарға тиімді назар аударады.

• БА-дағы S&P 500 немесе Жапониядағы Nikkei 225 сияқтыел индекстерібір елдің қор нарығын білдіреді.

• Салалық индекстер: Жартылай өткізгіш индекстерден тұтынушылардың қорғаныс қорларын қадағалайтындарға дейін секторлық индекстер нақты секторлардың өнімділігін ескереді.

• Биржа негізіндегі индекстер Nasdaq-100 сияқты нақты биржаларда сатылатын акцияларға негізделген.

Фокус бойынша

• Эталондық индекстер индекстердің ең танымалы болып табылады және S&P 500 немесе NIFTY 50 сияқты нарықтың жалпы өнімділігін білдіреді.

• Нарық капиталының индекстері акцияларды нарықтық капитализациясы бойынша жіктейді (яғни, ірі, орташа немесе шағын капитал). Үлкен капиталды қадағалайтын Nasdaq-100-ден басқа, Russell 2000 индексі (RUT) сияқты нарықтық капиталдың басқа индекстері шағын акцияларды бақылайды.

• Тақырыптық көрсеткіштер: Кейбір сыншылар тақырыптық индекстерді жаңалық ретінде келемеждесе де, олар трейдерлерге тұрақтылық немесе технология сияқты белгілі бір тақырыптарға сәйкес келетін компанияларды қадағалауға көмектеседі.

• Стратегиялық көрсеткіштер: Стратегиялық индекстер сапа немесе төмен құбылмалылық сияқты факторларға негізделген үлестік портфельдің өнімділігін бақылау үшін көп факторлы тәсілдерді пайдаланады. Бұған жоғары кірісті дивидендтер шығаруға бағытталған Schwab US Dividend Equity ETF сияқты индекстер кіреді.

• Тұрақты кіріс индекстері: Ақша нарығының қорларынан инфляцияға байланысты облигацияларға дейін тұрақты кіріс индекстері кез-келген портфельге өте қажетті әртүрлілікті ұсынады және облигациялар мен басқа да тұрақты кірісі бар бағалы қағаздардың өнімділігін бақылауды қолдайды.

Индекстердің бағасына не әсер етеді?

Индекстік бағаларға экономикалық көрсеткіштерге, компанияның өнімділігіне, нарықтық көңіл-күйге және сыртқы оқиғаларға кеңінен жіктеуге болатын әртүрлі факторлар әсер етеді. Бұл факторлар динамикалық түрде өзара әрекеттеседі, индекстердің жалпы көрсеткіштеріне әсер етеді және нарықтық үрдістерді қалыптастырады.

1. Экономикалық көрсеткіштер

• ЖІӨ өсімі: Күшті экономикалық өсу инвесторлардың сенімін арттырып, индекс бағасын көтере алады.

• Инфляция және пайыздық мөлшерлемелер: Бұл параметрлердің өзгеруі қарыздық шығындарға, сондай-ақ акциялардың тартымдылығына (облигациялармен салыстырғанда) әсер етуі мүмкін.

• Жұмыссыздық деңгейі: Төмен жұмыссыздық көбінесе жоғары индекс бағасын қолдайтын күшті экономиканы көрсетеді.

2. Компанияның өнімділігі

• Табыс туралы есептер: Позитивті кірістер индекстің мәнін жоғарылатуы мүмкін, ал көңілсіз табыстар құлдырауға әкелуі мүмкін. Бұл, әсіресе, егер компанияның акциялары индекстің айтарлықтай бөлігін құраса, дұрыс.

• Қаржылық денсаулық: Кірістің өсуі және пайда маржасы сияқты көрсеткіштерді инвесторлар мұқият бақылайды.

3. Нарықтық көңіл-күй

• Инвестор сенімі: Позитивті көңіл-күй бағаны көтеруі мүмкін, ал теріс көңіл-күй жалпы құлдырауға әкелуі мүмкін.

• Нарық психологиясы: Табын менталитеті мен жаңалықтарға эмоционалды жауаптар индекс бағасына әсер етуі мүмкін.

4. Сыртқы оқиғалар

• Саяси және геосаяси оқиғалар: Агрессивті сауда тарифтері, халықаралық соғыстар және жалпы саяси тұрақсыздық индекс бағасына әсер етуі мүмкін.

• Технологиялық жетістіктер: Инновациялар белгілі бір секторларды арттырып, индекстің өсуіне ықпал ете алады. Осындай мысалдардың бірі - технологиялық әлемде жылдам өсу мен толқу маусымын бастаған жасанды интеллект (AI) бумы.

• Жаһандық денсаулық дағдарыстары: Пандемия сияқты негізгі оқиғалар индекс бағасының айтарлықтай құбылмалылығын тудыруы мүмкін, өйткені трейдерлер өз капиталын қорғауды және қолданыстағы бағаға қарамастан нарықтан шығуды таңдайды.

Сауда индекстерінің оң және теріс жақтары

Артықшылықтары

1. Әртараптандыру: Сауда индекстері компаниялардың немесе секторлардың кең ауқымына әсер етуге мүмкіндік береді, осылайша тәуекелді азайтады және жеке акцияларға тәуелділікті азайтады.

2. Төмен құбылмалылық: Индекстер, әдетте, тұрақты сауда ортасын қамтамасыз ете отырып, жеке акциялармен салыстырғанда бағаның аз ауытқуын көрсетеді.

3. Өтімділік және нарыққа қол жеткізу: Негізгі индекстер өте өтімді болып табылады, олар сауданы жеңілдетуге және бірнеше брокерлік шоттарды қажет етпестен жаһандық нарықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді.

4. Қарапайымдылық және үнемділік: Портфельді басқаруды жеңілдететін және транзакциялық шығындарды азайтатын индекстермен сауда жасау үшін жеке акцияларды талдаудың немесе саудалаудың қажеті жоқ.

5. Икемділік және хеджирлеу мүмкіндіктері: Индекстерді басқа сауда-саттықтардағы ықтимал шығындардан хеджирлеу үшін пайдалануға болады, бұл өсіп келе жатқан және құлдырайтын нарықтарда икемділік ұсынады.

Кемшіліктері

1. Шектеулі өсу әлеуеті: Индекстер әртараптандыруды қамтамасыз еткенімен, олар жеке акциялармен қол жеткізуге болатын шамадан тыс кіріс әлеуетін шектей алады.

2. Белсенді басқарудың болмауы: Белсенді басқарылатын ETF-терден айырмашылығы, индекстік инвестициялар әдетте пассивті стратегияны ұстанады, яғни нарықтан асып түсуге әрекет жасалмайды.

3. Нарықтық тәуекел: Әртараптандыруға қарамастан, индекстік инвестициялар жалпы нарықтық құлдырауларға ұшырайды.

4. Индексті ұстауға немесе салмаққа бақылау жоқ: Индексті өлшеудің ерекше әдісін ұнатпайсыз ба? Өкінішке орай, инвесторлар индекстік қордың жеке құрамдас бөліктерін бақылай алмайды.

5. Өтімділік тәуекелдері: Кішірек немесе азырақ танымал индекстерде өтімділік мәселелері болуы мүмкін, бұл қажетті бағалар бойынша позицияларға кіруді немесе шығуды қиындатады.

Индекстерді қайда сатуға болады

Индекс саудасын бастағысы келетін трейдерлер үшін Bybit Gold&FX терең өтімділік пен бәсекеге қабілетті спрэдтерментанымал индекстермен сауда жасаудың үздіксіз және тиімді әдісін ұсынады . Шектеулі уақыт ішінде (2025 жылдың 13 наурызынан 12 сәуіріне дейін) біз арнайы іс-шараөткізіп жатырмыз, онда трейдерлер таңдалған индекс жұптары бойынша нөлдік комиссияларды пайдалана алады, бұл индекс саудасын зерттеуді одан да тиімді етеді.

Индекс саудасын сынап көруге тұрарлық па?

Сайып келгенде, сауда индекстері олардың активтерінің тереңдігін және тартылған механиканы ескере отырып, қорқынышты болып көрінуі мүмкін. Мысалы, S&P 500 әрқайсысының салмағы әртүрлі жүздеген акцияларды қамтиды. Егер Tesla сияқты мега-каптық акциялар қандай да бір құбылмалылыққа тап болса, индекске әсер ететіні сөзсіз. Осылайша, индекстік саудаға жаңадан кіріскен трейдерлер левереджді құралдарды пайдаланумен байланысты тәуекелдерді ескере отырып, индекстермен транзакция жасамас бұрынөз зерттеулерін жүргізуікерек.

Ұзақ уақыт көкжиегі бар адамдар үшін сауда индекстері, әрине, пайдалы болуы мүмкін, әсіресе сіздің позицияңызды құру кезінде уақыт бойынша жазбаларыңыздыңорташа құнын долларғатүсіргіңіз келсе. Әртараптандырудың ауқымын және өтімділіктің көп мөлшерін ескере отырып, индекстермен сауда жасауға және ETF-терін ұзақ мерзімді сақтауға ұзақ мерзімді бычий бейімділігі бар кез келген трейдер үшін әрине мағынасы бар.

Төменгі сызық

Bybit Gold&FX сияқты сенімді платформаның көмегімен индекстер мен басқа да қаржы құралдарының алуан әлемінде шарлауға келгенде, сіз іс жүзінде таңдау мүмкіндігінен айырыласыз. Трейдерлерге нақты уақыттағы деректерге, кеңейтілген диаграмма құралдарына және пайдаланушыға ыңғайлы интерфейске қол жеткізу арқылы Bybit Gold&FX трейдерлерге нарықтық үрдістерді талдау кезінде саналы шешім қабылдауға және сауда-саттықты дәлдікпен орындауға көмектеседі.

Негізгі қор нарығы индекстерінің өнімділігін қадағалауға, тауар индекстерін зерттеуге немесе форекс пен алтынмен портфолиоңызды әртараптандыруға мүдделі болсаңыз да, Bybit Gold&FX қажетті ресурстар мен қолдауды ұсынады. Платформаның қауіпсіздік пен ашықтыққа назар аударуы трейдерлерге өздерінің инвестициялық стратегияларына шоғырлануға және нарық мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін жан тыныштығын қамтамасыз етеді. Негізінде, ол индекстік сауданың күрделілігін қол жетімді және тегіс тәжірибеге айналдырады.

#LearnWithBybit