ما هي أفضل الاستراتيجيات لتداول الزخم؟
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
العملات المشفرة معروفة بتقلبها، وللتفوق في تداول العملات المشفرة يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا عميقًا وتحليلًا تقنيًا لضمان الأرباح المستدامة. من بين الجميع، يستخدم التداول على الزخم من قبل المتداولين والمستثمرين على حد سواء لشراء أصل ذو سعر تصاعدي وبيعهم عندما يبدأ سعر الأصل بفقدان زخمه.
تعكس الاستراتيجية تعبير "الاتجاه هو صديقك" بشكل جيد للغاية. بالطبع، التداول يأتي مع مخاطره ولكن التداول على الزخم يمنح المتداولين مزيدًا من التحكم ونقاط فشل محتملة أقل.
اليوم ستتعلم ما هو التداول على الزخم والمخاطر التي ينطوي عليها.
ما هو التداول على الزخم؟
التداول على الزخم هو أسلوب تداول يستخدمه المتداولون لتقييم قوة الاتجاه الحالي لأصل ما لشراء أصل بينما يرتفع السعر وبيعه عند سعر الذروة المفترض. المنطق وراء التداول على الزخم هو إذا كانت هناك قوة كافية تدفع تحرك السعر، فإنه سيستمر في التحرك في نفس الاتجاه للحظة.
مع وضع مفهوم "شراء منخفض، وبيع مرتفع" في الاعتبار، يميل المتداولون إلى البحث عن مزايا من السوق المتقلب لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل من خلال عمل شراء وبيع مستمر باتباع إشارات الاتجاه.
على سبيل المثال، يتراوح سعر البيتكوين حول 54,000 دولار ولكنه عمومًا في اتجاه تصاعدي، سيقوم المتداول أ بوضع أمر شراء لالتقاط الموجة وتحقيق الربح عند سعر مفترض قدره 56,000 دولار قبل أن تتراجع الموجة. سيقوم المتداول أ بعد ذلك بتكرار نفس إستراتيجية التداول بالزخم على أمل التقاط موجة أخرى للأصول نفسها أو لأصول مختلفة.
كيف يعمل التداول بالزخم؟
في الفيزياء، عندما يتحرك جسم في اتجاه معين، يستمر في ذلك حتى تتدخل قوة خارجية في حركته وتغير اتجاهه. تنطبق نفس النظرية في التداول — يميل الأصل إلى التحرك في اتجاه محدد حتى يحدث شيء يثير رد فعل مختلف في السوق.
على سبيل المثال، عندما تزداد قيمة العملة المشفرة، فإنها تجذب المزيد من الاهتمام من المتداولين الأفراد والمؤسسات. نتيجة لذلك، يدفع السعر إلى الأعلى بشكل أكبر. أحيانًا يؤدي الاتجاه التصاعدي إلى خلق تأثير الخوف من الضياع (FOMO)، ويستمر السعر في الزيادة لفترة أطول مما قد يحدث بالفعل بناءً على التحليل الأساسي. قد يستمر الاتجاه التصاعدي حتى يعتقد عدد كبير من البائعين أو الحيتان أن السعر مبالغ فيه ولا يعكس القيمة الجوهرية.
وبالتالي، يقومون بفتح مراكز بيع بشكل جماعي. عندما يحدث انعكاس الاتجاه، يخرج المتداولون بالزخم من السوق.
ومع ذلك، إذا كان الاتجاه الهبوطي الجديد يكتسب زخماً، فقد يدخل المتداولون بالزخم إلى السوق مرة أخرى. لكن في هذا الوقت، يقومون بفتح صفقات بيع. بهذه الطريقة، يمكن للمتداولين بالزخم الاستفادة من كلا الاتجاهين بنجاح كبير.
العناصر الأساسية لاستثمار الزخم
المهمة الأولى للمتداول بالزخم هي تقييم قوة الاتجاه قبل فتح أي صفقة. وذلك لتسهيل تخطيط إدارة المخاطر الذي يعالج تقلبات السوق، وتذبذب الأسعار، والانقطاعات غير المتوقعة في الزخم.
تشمل الاستراتيجية تحليل ثلاث مقاييس أساسية. وهي:
حجم التداول
يشير الحجم إلى عدد المتداولين الذين فتحوا صفقات في اتجاه الاتجاه خلال فترة معينة بناءً على عدد الأصول المتداولة. على سبيل المثال، إذا كان عدد الأصول المتداولة مرتفعًا، قد نفترض أن الاتجاه قوي ويكتسب زخماً حيث قد يكون هناك العديد من المتداولين المتورطين. ومع ذلك، أحياناً يمكن التلاعب بحجم التداول من قبل المتداولين الكبار. وهذا يعني أن المتداولين القادرين مالياً يمكنهم شراء أو بيع كميات كبيرة من الأصول.
التقلب
يفضل المتداولون بالزخم الأسواق المتقلبة للاستفادة من الصعود والهبوط على المدى القصير، وتعتبر العملات المشفرة، بما في ذلك BTC وETH، المجموعة الأكثر ملاءمة من الأصول. ومع ذلك، يتطلب تداول الزخم توقيتاً دقيقاً لفتح وإغلاق الصفقات.
تحليل الإطار الزمني
أخيرًا، يرتبط التداول بالزخم بشكل وثيق مع الإطار الزمني الذي يختاره المتداول، لأن الاتجاه يكون منطقيًا فقط ضمن إطار زمني معين. على سبيل المثال، قد يرتفع سعر البيتكوين على الرسم البياني الساعي، ولكن قد يكون ذلك ارتفاعًا مؤقتًا مع انخفاضه لاحقًا. إذا تزامن الاتجاه على عدة إطارات زمنية، فسيعتبر ذلك زخمًا أقوى.
ما هي خصائص تداول الزخم؟
قبل إجراء التحليل الفني والأساسي لتداول الزخم، ينبغي على المتداولين أن يدركوا أن هناك طريقتين رئيسيتين لتنفيذ استراتيجية تداول الزخم — الزخم النسبي والزخم المطلق.
استراتيجية الزخم النسبي
تشير هذه الاستراتيجية إلى مقارنة أداء الأصل مع آخر. حيث يفضل المتداول شراء الأصول أو الأوراق المالية ذات الأداء المتفوق بدلاً من الأوراق المالية ذات الأداء المتدني بشكل عام.
على سبيل المثال، برز الضجيج حول الـ NFT في أوائل عام 2021، وقد تفوقوا على البيتكوين وأقرانهم الآخرين. سيستثمر متداولو الزخم النسبي في الرموز DeFi ذات الصلة في مثل هذه الحالة.
في أبريل 2021، استعادت البيتكوين سيطرتها وارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بمقدار 63,000 دولار، بينما لم تُظْهِر العملات الأخرى عوائد مماثلة. في هذه الحالة، سيفضل متداولو الزخم البيتكوين بسبب زخمها الأقوى.
استراتيجية الزخم المطلق
تحدث عندما يقوم المتداولون بتحليل سعر العملة المشفرة أو أي أصل آخر بشكل منفصل. يقارنون السعر الحالي للعملة بأدائها الماضي فقط.
على سبيل المثال، إذا تسارع سعر البيتكوين وزادت قيمته إلى أكثر من $61,000، فهذا يشير إلى أن هناك زخم إيجابي، وسيكون المتداولون مهتمين بالشراء حتى تنعكس الاتجاه.
أفضل مؤشرات الزخم
بالنسبة لمتداولي الزخم، فإن التحليل الفني مهم لأنه يساعد المتداولين على تحديد اتجاه السوق وتحسين استراتيجيات التداول. بمجرد تحديد مؤشر الزخم المثالي الخاص بك، يصبح من السهل تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق بدقة.
مؤشر الاتجاه المتوسط
يُعتبر مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) ربما أبسط وأكثر مؤشرات الزخم شعبية لتحديد قوة الاتجاه. الهدف من ADX هو تقييم الزخم للحكم بشكل أفضل على الأصول.
ببساطة، ADX هو نوع من المذبذبات، وحساباته معقدة لكنها فعالة لتحليل اتجاه السعر. يجب أن تعرف أنه يعكس قوة اتجاه السعر على رسم بياني تتراوح خطوطه بين 0 و 100. عندما ينخفض ADX إلى ما دون 30، يشير ذلك إلى أن السعر يتحرك بشكل عرضي. حين يتجاوز ADX مستوى 30، يعني ذلك أن السعر يتجه بوضوح. في النهاية، كلما ارتفعت قيمة ADX، كان الاتجاه أقوى في اتجاه معين.
ومع ذلك، يجب ملاحظة أن ADX لا يظهر ما إذا كان الاتجاه صعوديًا أم هبوطيًا، لأن المؤشر يركز فقط على الزخم.
هكذا يبدو على الرسم البياني:
المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة (MAs) هي من أقدم وأشهر المؤشرات الفنية المستخدمة. لقد كانت شائعة لعقود لتحليل جميع أنواع الأصول، وذلك لأسباب وجيهة. جزء من مجموعة مؤشرات الاتجاه، تقوم المتوسطات المتحركة (MAs) بتقليل ضوضاء حركة السعر لتسهيل تقلبات الأسعار التي تربك المتداولين وتظهر الاتجاه العام.
يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة لحساب متوسط حركة سعر العملات الرقمية خلال فترة زمنية معينة. بالنسبة للمتداولين الزخم، تعتبر المتوسطات المتحركة مهمة لأنها يمكن أن توضح ما إذا كان الاتجاه مستمرًا في توجهه أو يميل للتحرك جانبيا. ويكون ذلك واضحاً بصرياً حيث تتبع المتوسطات المتحركة حركة السعر.
عادةً ما يستخدم المتداولون متوسطين متحركين بفترات مختلفة. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأقصر مع المتوسط المتحرك الأطول، قد يعني ذلك أن الاتجاه الحالي قد ينعكس، وسيهتم المتداولون بإغلاق المراكز.
مؤشر القوة النسبي
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو واحد من أشهر المتذبذبات ويعمل كمؤشر زخم. يحسب الحجم ومدى التغييرات الأخيرة في الأسعار.
يتم رسم خط RSI على مخطط منفصل أسفل حركة السعر ويتذبذب بين 0 و 100. إذا انخفض مؤشر RSI تحت الصفر، فإنه يظهر مستوى بيع مفرط، مما يشير إلى أن الاتجاه الهابط الحالي قد ينعكس.
على الجانب الآخر، إذا تجاوز مؤشر القوة النسبية 70، يدخل السوق في مستوى يُسمى بمستوى الشراء المفرط، مما يعني أن الاتجاه الصعودي الحالي يفقد زخمه وقد يتحول تدريجياً إلى اتجاه هبوطي أو يتحرك بشكل أفقي. لذلك، يجب أن يكون المتداولون بالزخم في حالة تأهب كلما كان مؤشر القوة النسبية فوق 70 أو تحت 30، لأن الشعور الصعودي أو الهبوطي يصل إلى التشبع، ويتغير الاتجاه.
MACD
يُعتبر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) أكثر تعقيدًا بعض الشيء. يتصرف كمؤشر زخم ومؤشر تابع للاتجاه في نفس الوقت. يقوم MACD بدمج متوسطين متحركين أسيين (EMAs)، ويتم حساب نتيجته بطرح المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 من المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12.
ومع ذلك، فإن الخطين المعروضين على مخطط MACD ليسا المتوسطين المتحركين الأسيين اللذين يستخدمهما المؤشر. بدلاً من ذلك، فإن أحد الخطوط هو خط MACD، وآخر هو خط الإشارة، الذي يمكنه تحديد التغيرات في زخم السعر وتوفير إشارات للشراء أو البيع. يوجد أيضًا مخطط بياني، ويمثل الفرق بين خط MACD والخط الإشاري.
عندما ينفصل الخطان عن بعضهما البعض، يُعتبر الزخم أكثر قوة ويمكن للمتداولين الاطمئنان بأن الاتجاه الحالي سيستمر.
العشوائية
العشوائية هي أيضًا مذبذب موثوق به ليس فقط في التداول الزخمي ولكن في التداول المتأرجح أو اليومي أيضًا. في حين أنه يمتلك سمة ووظيفة مشابهة لـ RSI، إلا أنه يستخدم منهجية حسابية مختلفة تمامًا. في الواقع، يُقارن المؤشر أحدث سعر إغلاق بالنطاق السعري السابق له في فترة محددة.
يتم رسمه على رسم بياني منفصل تمامًا مثل RSI ويتذبذب بين صفر و100. كما تعرض العشوائية مستويات الإفراط في الشراء والإفراط في البيع، ولكن في هذا الوقت تعتبر فوق 80 وأسفل 20 على التوالي. يحتوي هذا المؤشر اللحظي على خطين — خط العشوائية الذي يتراوح بين مستويات الشراء الزائد والبيع الزائد، والخط الإشاري الذي يمكن أن يعبر خط المؤشر للتنبؤ بانعكاسات الاتجاه.
لذا، قد يهتم المتداولون بالخروج من السوق عندما يتقاطع الخطان أو عندما يحافظ المؤشر داخل مناطق الشراء الزائد أو البيع الزائد.
مؤشر قناة السلع
مؤشر قناة السلع (CCI) هو مؤشر زخم يُستخدم لتحديد قوة الاتجاه. يحسب المؤشر الفرق بين السعر الحالي ومتوسط السعر التاريخي لفترة محددة.
عندما يكون CCI فوق الصفر ، وهو موقف في منتصف مخطط CCI ، فهذا يشير إلى أن السعر أعلى من المتوسط التاريخي.
عندما يكون CCI تحت الصفر، فإن السعر يكون أقل من المتوسط. إذا تجاوز CCI مستوى 100، فإنه يشير إلى أن السعر أعلى بكثير من المتوسط التاريخي وأن الاتجاه الصعودي قوي.
مؤشر زخم التذبذب
مؤشر زخم التذبذب (SMI) هو نسخة محسنة من التذبذب، يعطي اهتماماً أكبر لأسعار الإغلاق. يقيس المسافة بين سعر الإغلاق الحالي والوسيط لنطاق الارتفاع/الانخفاض الأخير. يُستخدم أيضاً لتحديد مستويات الشراء الزائد والبيع الزائد.
مثال على استراتيجية تداول الزخم
يوجد العديد من استراتيجيات الزخم التي تشمل عدة مؤشرات فنية أو نماذج بيانية لتوفير إشارات شراء أو بيع. ربما، واحدة من أبسط الاستراتيجيات التي يمكن الاعتماد عليها والتي يمكنك اختبارها على منصتك للتداول.
لهذا، ستحتاج إلى تعيين متوسط متحرك أسي (EMA) بفترة 19 ومؤشر ADX.
إليكم شروط الشراء:
- تحقق ما إذا كان ADX عند 30 أو أعلى — يظهر أن السعر يتجه.
- تحقق ما إذا كان EMA يتجه صعوداً — يقترح اتجاه صعودي.
- انتظر إغلاق شمعة كاملة فوق EMA وادخل في مركز شراء طويل.
يمكنك الخروج من السوق يدوياً عندما يتقاطع السعر مع EMA. لا تنس التحقق من مستوى الصوت من وقت لآخر. يشير زيادة مستوى الصوت إلى زخم أقوى، مما يشير إلى مؤشر أفضل للشراء.
على العكس، إذا كنت تنوي البيع على المكشوف بهذه الاستراتيجية، يجب عليك تلبية الشروط التالية:
- تحقق مما إذا كان ADX عند مستوى 30 أو أعلى – لاحظ أن ADX يعرض قوة الاتجاه بدلاً من الاتجاه نفسه.
- تحقق مما إذا كان EMA يشير للأسفل – فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي.
- ادخل السوق بعد أول شمعة تغلق تحت EMA بجسمها الكامل وظلالها.
فوائد وقيود التداول بالزخم
هذا النمط من التداول مناسب للمبتدئين بسبب بساطته. قبل كل شيء، يمكن أن يكون التداول بالزخم مربحًا إذا تم اللحاق بالزخم في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، يعمل بشكل جيد في أي إطار زمني وبالتالي مناسب لكل من المتداولين اليوميين ومتداولي التمايل.
من ناحية أخرى، يمكن أن يكون التداول بالزخم خطرًا لأنه يعتمد فقط على معلومات السوق والاتجاهات. يمكن أن يفاجأ المتداولون بالانعكاسات غير المتوقعة للاتجاهات. اعتمادًا على الأوراق المالية التي اخترتها، قد لا يكون التداول بالزخم مناسبًا للأوراق المالية ذات الرافعة المالية بسبب تعقيد أسواق العقود الآجلة الأساسية.
أيضًا، يمكن أن تتقلب الأسعار صعودًا وهبوطًا دون أي إشارات مسبقة بسبب الأحداث غير المتوقعة أو الصفقات الكبيرة من الحيتان.
إدارة مخاطر التداول بالزخم
للنجاح مع التداول بالزخم، يجب عليك تطبيق تقنيات إدارة المخاطر المناسبة والالتزام بالاستراتيجية التي تختارها.
هنا بعض الجوانب التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:
- نقطة الدخول – تأكد من تجنب دخول السوق خلال مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط. قم بضبط توقيت دخولك، مما يعني الدخول في التداول مبكرًا بمجرد رصد كسر في الزخم الصاعد.
- الدعم والمقاومة – لا تنس مراقبة خطوط الدعم والمقاومة للاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان لديك مراكز طويلة والاتجاه الصاعد يلامس مستوى الدعم، كن مستعدًا للتدخل.
- إدارة المراكز – تأكد من فحص مراكزك بانتظام. من الأفضل الانتباه إلى الحجم والتقلب. إذا انخفض الحجم، فقد يُشير ذلك إلى أن المتداولين يفقدون الاهتمام في دعم الاتجاه الحالي وينتظرون الانعكاس.
- نقطة الخروج – نقطة الخروج هي لحظة محورية أخرى يمكن أن تحدد ربحية التداول. كلما رأيت إشارات واضحة لانعكاس الاتجاه، تأكد من إغلاق مراكزك. يمكن توقع انعكاسات الاتجاه عن طريق تقاطعات المتوسط المتحرك ومستويات الشراء المفرط أو البيع المفرط المعروضة بواسطة المؤشرات ستوكاستيك وRSI.
كيف تبدأ تداول الزخم؟
يمكنك بدء تداول الزخم باتباع هذه الخطوات البسيطة:
- قرر على العملة الرقمية التي تنوي الاستثمار فيها، سواء كانت بيتكوين أو عملة بديلة. يمكنك اختيار العملة الرقمية بناءً على نهج الزخم النسبي، كما هو موضح أعلاه.
- قم ببناء استراتيجية تداول الزخم بناءً على المؤشرات الموصوفة أو استخدم واحدة جاهزة مثل تلك التي تمت مشاركتها أعلاه. المهم هو الالتزام بها عند التداول المباشر.
- اختبر استراتيجيتك على حساب تجريبي وافحصها على الأسعار التاريخية في الرسم البياني لترى ما إذا كانت توفر إشارات دقيقة بانتظام.
- قم بتعديلها عندما تشعر بالثقة، ابدأ التداول في الأسواق المباشرة بإيداع ما يمكنك تحمل خسارته.
تأكد من الاستفادة من الأدوات التحليلية وتقنيات إدارة المخاطر لتأمين أرباح ثابتة.
هل يناسبك التداول الزخمي؟
بشكل عام، يعتبر التداول الزخمي واحدًا من تلك الاستراتيجيات العامة المناسبة لكل من المبتدئين والمتداولين المتقدمين. يعمل بشكل جيد في أي إطار زمني أعلى من H30. وبالتالي، يمكن تطبيقه بواسطة المتداولين اليوميين والمتداولين المتأرجحين. ولكن نتائج التداول تعتمد أيضًا بشكل كبير على شهية المخاطر وأهداف الاستثمار الخاصة بك. في النهاية، يجب أن تتداول بأسلوب يناسبك بشكل أفضل.
فائدة رئيسية أخرى هي أن التداول الزخمي مدعوم بالعديد من المؤشرات التقنية التي صُممت بدقة لتحديد قوة الاتجاه.
