Giải Thích: Giao Dịch Vị Thế Và Giao Dịch Đảo Chiều Là Gì?

Có thể bạn đang tự hỏi những nhà đầu tư giàu có nhất trên thế giới có điểm chung là gì? Trả lời một cách ngắn gọn thì họ đều dùng tiền để kiếm thêm tiền. Thay vì tiết kiệm, họ tái đầu tư và hình dung về một khối tài sản một cách dài hạn. Nói cách khác, họ nhìn thấy được toàn cảnh (xu hướng dài hạn) và giao dịch theo hướng đó. Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ đến giao dịch vị thế (position trading) thì bạn đã đi được nửa chặng đường rồi đấy.

Và bạn biết gì không? Giao dịch vị thế giúp các nhà giao dịch tìm ra các xu hướng quan trọng và tận dụng lợi thế của việc đầu tư dài hạn. Phong cách giao dịch này có lợi thế cạnh tranh hơn so với các phong cách giao dịch ngắn hạn như day trading, thứ luôn có rất nhiều cạm bẫy.

Vậy thì, cùng bắt đầu thôi.

Dưới đây là hướng dẫn bạn cần biết về giao dịch vị thế và các khái niệm chính để tìm hiểu về phương pháp giao dịch này. Phần hay nhất là, nó có thể sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng để tìm ra các vị thế giao dịch tiềm năng.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

• Hiểu giao dịch vị thế (position trading) là gì cũng như sự khác biệt giữa nó và các phong cách giao dịch khác như giao dịch trong ngày (day trading) và giao dịch đảo chiều (swing trading).

• Tìm hiểu cách tiến hành giao dịch vị thế với các chiến lược khác nhau bao gồm giao dịch đột phá, kéo lùi và thoái lui, giao dịch theo phạm vi, v.v.

• Cuối bài viết, bạn sẽ biết được liệu giao dịch vị thế có phải là phù hợp với mình hay không. Nếu không thì cách giao dịch nào sẽ phù hợp với bạn.

Giao Dịch Vị Thế Là Gì?

Giao dịch vị thế là một phong cách giao dịch trong đó nhà đầu tư giữ một vị thế (mua hoặc bán) trong một thời gian dài. Với giao dịch vị thế, thời gian sẽ kéo dài trong nhiều ngày, tuần, thậm chí hàng năm. Mục đích chính đằng sau chiến lược giao dịch dài hạn này là tận dụng các xu hướng nổi bật hơn.

Giao dịch vị thế rất có lợi, đặc biệt là so với các phong cách giao dịch khác, chẳng hạn như (giao dịch trong ngày hoặc giao dịch đảo chiều); nó mang lại cho ta cơ hội nắm bắt các biến động giá lớn hơn trên cơ sở phần trăm. Do đó, nó mang lại nhiều tiềm năng sinh lời trong dài hạn.

Hãy thành thật với nhau nào. Không thể có một phong cách giao dịch nào phù hợp với mọi chiến lược giao dịch, và giao dịch vị thế cũng không phải ngoại lệ. 

Điều quan trọng là quyết định phong cách giao dịch phù hợp với tính cách và hồ sơ của bản thân. Để có một cái nhìn tổng quan về về cuộc sống hàng ngày của một nhà giao dịch vị thế, thì đây là cách nó diễn ra:

Thông thường, phong cách này cho bạn nhiều thời gian và ít căng thẳng hơn vì bạn không phải dán mắt vào màn hình mỗi ngày và không phải mọi biến động nhỏ cũng sẽ gây ảnh hưởng đến tầm nhìn dài hạn của khối tài sản. Yếu tố quan trọng để phân biệt các nhà giao dịch vị thế và nhà giao dịch trong ngày là sự kiên nhẫn. Các nhà giao dịch vị thế thường thích chờ đợi các biến động đã dự kiến từ trước hơn.

Thông thường, giao dịch vị thế phù hợp với những người có nhiều ràng buộc bên ngoài thị trường. Điều này có nghĩa là đây là phong cách lý tưởng cho những người có công việc toàn thời gian, gia đình, sự nghiệp hoặc các nghĩa vụ cá nhân khác. Ngoài ra, các nhà giao dịch tổ chức sử dụng hướng tiếp cận này rất nhiều để xây dựng các vị thế có thể tạo ra lợi suất lớn hơn trong thời gian tới.

Nó Hoạt Động Như Thế Nào?

Có nhiều cách để áp dụng giao dịch vị thế. Tuy nhiên, hầu hết đều dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản để đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Hai loại hình phân tích đó thật sự cần thiết để có được cân nhắc đầu tư hợp lý.

Phân tích cơ bản trong không gian crypto có hơi khác một chút, vì crypto không có cùng đặc điểm với các tài sản khác (như cổ phiếu hoặc ngoại hối). Tuy nhiên, ý tưởng chính đằng sau phân tích cơ bản là tìm ra giá trị crypto “cân bằng” và xác định dựa trên mức giá hiện tại xem liệu tiền điện tử đang bị định giá thấp hay định giá quá cao.

Một vài yếu tố chính để cân nhắc bao gồm:

• Các chỉ số Trong Chuỗi: chúng có thể được đo lường “thủ công” khi chạy một điểm nút mạng mong muốn trong mạng; mặc dù vậy, quá trình này tốn rất nhiều thời gian. Một lựa chọn tốt hơn là tìm những thông tin này trên các trang web chuyên biệt dành riêng cho việc tạo ra các số liệu đó. Số lượng giao dịch sẽ giúp hình dung hoạt động của một mạng tiền điện tử nhất định.

• Giá trị giao dịch: nó cung cấp thông tin về lượng tiền trong mạng crypto; số tiền này có thể được thể hiện bằng một loại tiền tệ thông thường như USD hoặc tiền điện tử.

• Whitepaper: là nơi hiển thị một số chi tiết của dự án, chẳng hạn như sơ đồ phân phối và cung cấp, công nghệ được sử dụng, các tính năng, các bản nâng cấp, v.v.

• Thông tin về nhóm đứng sau mạng tiền điện tử rất quan trọng để xác định cơ hội thành công của dự án.

Mặt khác, phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu giá cả và khối lượng giao dịch, cho phép căn chỉnh thời gian điểm vào lệnh tốt hơn. Ngoài ra, nó cung cấp các mức giá khách quan để các nhà đầu tư crypto có thể xác định rủi ro, mục tiêu lợi nhuận và các khu vực có thể xây dựng vị thế. Có nhiều chiến lược giao dịch vị thế được xây dựng dựa trên phân tích kỹ thuật; một số sẽ được giải thích ở phần sau của bài viết này.

Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là giao dịch vị thế sử dụng khung thời gian dài hạn; các biểu đồ hàng tuần, hàng tháng và hàng năm là tham chiếu chính cho các nhà giao dịch vị thế. Đó là bởi họ có thể xác định các xu hướng dài hạn và cuối cùng xác định các điểm vào lệnh vào khả thi.

Ta có thể thấy một ví dụ về phong cách giao dịch này trong biểu đồ hàng tuần của Bitcoin (BTCUSD), nơi mà giá tăng 1.100% (từ mức thấp nhất lên mức đỉnh) trong 10 tháng. Ví dụ này cho ta ý tưởng về tiềm năng của việc sử dụng phương pháp giao dịch vị thế.

Giao Dịch Vị Thế Với Giao Dịch Theo Ngày Và Giao Dịch Đảo Chiều: Sự Khác Biệt Giữa Chúng

Sự khác biệt chính giữa giao dịch trong ngày so với giao dịch đảo chiều cũng như với giao dịch vị thế là thời gian nắm giữ. Thời gian nắm giữ là khoảng thời gian từ khi mua tiền điện tử đến khi bán nó.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng một phần đáng kể trong khoản lợi nhuận thu được từ các thị trường định hướng với mức độ biến động đáng cân nhắc. Ngày nay, thị trường tiền điện tử phù hợp với các tiêu chí đó. Do đó, nó sẽ là một phương tiện thú vị để thiết lập các vị thế dài hạn (giao dịch vị thế) có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn.

Giao Dịch Vị Thế Và Giao Dịch Trong Ngày

Nói một cách ngắn gọn thì, giao dịch vị thế trái ngược hoàn toàn với giao dịch trong ngày. Điều này chủ yếu là do giao dịch vị thế ngụ ý việc sẽ giữ vị thế trong một thời gian rất dài (hàng tháng tới hàng năm trời) trong khi giao dịch trong ngày mở và kết thúc các giao dịch chỉ trong phạm vi một ngày giao dịch

Giao dịch trong ngày cần nhiều sự tập trung mỗi ngày bởi các nhà giao dịch cần ngồi trước màn hình cả ngày. Trong khi đó, các nhà giao dịch vị thế chỉ cần kiểm tra thị trường vài lần mỗi tháng vì thời hạn của họ dài hơn.

Dưới đây là một ví dụ về cách giao dịch Ethereum (ETCHUSD), cho thấy sự khác biệt giữa giao dịch vị thế và giao dịch trong ngày.

1. Các nhà giao dịch vị thế (biểu đồ hàng tuần) đợi 6 tháng để xu hướng phát triển nhưng thu lại 980% lợi nhuận.

2. So sánh với các nhà giao dịch theo ngày (biểu đồ mỗi 10 phút), người đợi 2 tiếng rưỡi để xu hướng trong ngày phát triển và chỉ thu lại được 2.2% lợi nhuận.

Giao Dịch Vị Thế Và Giao Dịch Đảo Chiều

Giao dịch đảo chiều là khi nhà giao dịch nắm giữ vị thế (mua hoặc bán) trong nhiều ngày hoặc tuần, nó khác với giao dịch vị thế ở chỗ thời gian nắm giữ ngắn hơn. 

Dù nó không cần nhiều thời gian tập trung như giao dịch theo ngày, nhưng một nhà giao dịch đảo chiều vẫn phải kiểm tra giá cả vài lần mỗi tuần. Một nguyên tắc chung, đó là bạn phải luôn nhận thức được những biến động trung hạn có thể ảnh hưởng đến tài sản.

Biểu đồ ETHUSD phía trên cho thấy, tùy vào phong cách giao dịch, thời gian phát triển giá cũng sẽ khác nhau. Đối với giao dịch vị thế (biểu đồ theo tháng), nó sẽ là 15 tháng trong khi đối với giao dịch đảo chiều (biểu đồ hàng ngày) sẽ chỉ là 9 ngày.

Tìm hiểu thêm về một số chiến thuật giao dịch đảo chiều.

Các Chiến Thuật Giao Dịch Vị Thế

Nói đến chiến lược của giao dịch vị thế, có một số phương pháp mà nhà đầu tư crypto có thể áp dụng. Vì giao dịch vị thế liên quan đến việc mua và nắm giữ tiền điện tử một cách có chiến thuật trong thời gian dài, một số chiến lược phân tích kỹ thuật sẽ được sử dụng cho thị trường bao gồm—giao dịch theođường trung bình động, hỗ trợ và kháng cự, đột phá, thoái lui và giao dịch phạm vi.

Tham chiếu chính cho kiểu giao dịch này sẽ là các khung thời gian lớn, chẳng hạn như biểu đồ hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.

Hay cũng bắt đầu bằng cách phân tích giao dịch đột phá

Giao Dịch Đột Phá

Giao dịch đột phá là khi điểm vào lệnh được đặt ở điểm phá vỡ mức đỉnh gần nhất. Mức đỉnh này có thể là mức cao nhất mọi thời đại hoặc mức có liên quan được xác định bởi biểu đồ hàng tháng hoặc hàng năm.

Ý tưởng của chiến lược này là sau khi điểm vào lệnh được kích hoạt, giá phải tiếp tục tăng lên. Nếu không, giao dịch phải ngưng lại ngay lập tức

BTCUSD là một ví dụ điển hình; hãy cùng xem cách nó đã tăng vọt, phá vỡ cấu trúc gần nhất sau khi mức giá vượt qua mức 12.473 (chấm đen = điểm vào lệnh). Cắt lỗ lẽ ra phải được đặt ngay bên dưới thanh đã kích hoạt sự đột phá.

Giao dịch theo Đường Trung Bình Động

Chiến lược này sử dụng các đường trung bình động để xác định các điểm tiếp tục có thể xảy ra sau khi giá đạt đến mức mean (mức trung bình) trước khi tiếp tục theo hướng của chuyển động trước đó. Thông thường, chiến lược này mang lại lợi nhuận tốt hơn trong các thị trường có xu hướng.

Một trong số các đường trung bình được sử dụng nhiều nhất là 9EMA. Đây thường là một chỉ báo xung lượng và chỉ ra các điểm vào lệnh tốt khi động lượng mạnh.

Ví dụ: trong biểu đồ dưới đây -biểu đồ theo tuần của ETHUSD, chúng ta có thể thấy cách 9EMA (đường màu đen) hoạt động như hỗ trợ động và cuối cùng thì đánh dấu các khu vực vào lệnh lý tưởng để xây dựng giao dịch vị thế cốt lõi theo hướng dài hạn (mũi tên màu đen).

Giao Dịch Hỗ Trợ Và Kháng Cự

Khái niệm về mức hỗ trợ và kháng cự là một phương pháp phổ biến nhưng cũng đầy uy lực để xác định các điểm vào và ra. Về bản chất, các mức hỗ trợ và kháng cự là các mức giá quan trọng trên biểu đồ crypto, thứ có xu hướng ngăn giá tiền điện tử tăng thêm nữa.

Thông thường, khi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được kiểm định lại nhiều lần, nó có thể cho ta một vùng vững chắc để đặt lệnh và xác định rủi ro.

Phía trên là một ví dụ, biểu đồ hàng tuần Litecoin (LTCUSDT) đang xoay quanh vùng hỗ trợ 38-40. Bạn có thấy hành động trước đây đã được hỗ trợ như thế nào xung quanh mức này (các chấm đen) và cuối cùng cho ta một điểm vào lệnh tốt, nơi có rủi ro thấp hơn so với khả năng tăng lên (Mũi tên màu xanh lá cây).

Học Cách tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự.

Giao Dịch Điều Chỉnh Và Thoái Lui

Giao dịch điều chỉnh và thoái lui là khi nhà giao dịch tìm kiếm điểm vào lệnh cho một hành động điều chỉnh trong bối cảnh của một xu hướng nhất định. Ý tưởng chính đằng sau giao dịch điều chỉnh là việc chờ đợi sự thoái lui trong một động thái theo xu hướng và sử dụng hành động giá bổ sung với một số hành động đuối sức. Chẳng hạn như mô hình Doji hoặc thoái lui Fibonacci để cung cấp thời điểm chính xác.

Trong biểu đồ hàng tuần của BTCUSD, chúng ta có thể thấy hai điểm chính để xác định điểm vào lệnh mua (chấm đen). Một là thời điểm sau khi hình thành Doji và một nằm sau nến inside và up. Ngoài ra, lệnh cắt lỗ nên được đặt dưới mức đáy của điểm đảo chiều trước đó.

Giao Dịch Theo Phạm Vi

Giao dịch theo phạm vi là một phương pháp tìm cách khai thác các cơ hội giao dịch khi tiền điện tử dao động trong mức hỗ trợ và kháng cự, thứ đóng vai trò như một rào cản về giá. Vùng giá giữa các mức hỗ trợ và kháng cự là vùng mà hầu hết các nhà kỹ thuật gọi là phạm vi.

Thông thường, một phạm vi giá được thiết lập khi chúng ta thấy nó dao động lên xuống nhiều lần giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự. Trên biểu đồ giá, điều này sẽ được biểu hiện giống như mức giá đang bị “mắc kẹt” bên trong một vùng củng cố mà không có định hướng rõ ràng.

Trong bối cảnh giao dịch vị thế, với ý tưởng chính là chơi đột phá theo hướng của xu hướng phổ biến. Ví dụ: nếu Bitcoin đang trong một xu hướng tăng mạnh, bạn sẽ muốn mua tại điểm đột phá của mức kháng cự.

Ở đây trong biểu đồ hàng ngày của BTCUSD, chúng ta đã xác định được một phạm vi được thiết lập tốt, thứ cuối cùng sẽ thúc đẩy chuyển động đi lên ngay sau khi giá vượt qua giới hạn trên của phạm vi giá.

Các Ưu Điểm

Tất nhiên, giao dịch vị thế là một thứ rất hấp dẫn. Thế nhưng giá trị thực sự của nó là nó cho phép bạn có:

• Nhiều thời gian mà không phải nhìn vào màn hình nhiều. Do đó, bạn sẽ có tự do hơn về thời gian.

• Ít áp lực hơn so với các phong cách giao dịch khác như giao dịch trong ngày, nơi những biến động nhỏ cũng có thể làm tăng mức độ căng thẳng.

• Giảm chi phí liên quan đến hoa hồng.

• Tỷ suất sinh lợi cao hơn.

• Giúp tránh những nhiễu động (chỉ những thông tin hoặc hoạt động gây nhầm lẫn hoặc làm hiểu sai các xu hướng cơ bản) xuất hiện trong các khung thời gian ngắn hơn.

Những Rủi Ro

Giao dịch vị thế cũng có những rủi ro đi kèm mà bạn cần hiểu rõ trước khi đi theo hướng tiếp cận này.

Đây là những điều bạn cần biết:

• Vốn chủ sở hữu có sẵn ít hơn vì lượng vốn đã nằm ở các vị thế dài hạn, nên có thể nếu một cơ hội khác xuất hiện và danh mục đầu tư đã được đầu tư vào một một số loại tiền điện tử, thì bạn sẽ không có đủ vốn để mở một vị thế khác.

• Với thời gian nắm giữ dài, có khả năng nhà đầu tư sẽ mất kiên nhẫn và kết thúc với việc đóng một giao dịch chưa phát huy hết tiềm năng của nó. 

• Đầu tư dài hạn đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về tài sản thị trường, bao gồm cổ phiếu hoặc crypto mà bạn đang cố gắng đầu tư. Về vấn đề này, chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật là chưa đủ, các nhà đầu tư còn cần đánh giá chất lượng của các token và coin thông qua phân tích cơ bản.

Phong Cách Giao Dịch Nào Sẽ Phù Hợp Với Bạn?

Phong cách giao dịch tốt nhất phải phù hợp với tính cách của từng nhà đầu tư crypto cũng như kinh nghiệm của họ trên thị trường. Ví dụ: nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian rảnh rỗi để giao dịch, tốt nhất bạn nên chọn một giao dịch vị thế hoặc giao dịch đảo chiều. Như vậy bạn có thể kiểm tra thị trường một vài lần mỗi tuần hoặc hàng tháng để quản lý các vị thế của mình sao cho phù hợp với các hành động trung và dài hạn.

Tuy nhiên, nếu bạn thích có kết quả ngay lập tức hơn, giao dịch trong ngày sẽ là thứ dành cho bạn. Như vậy, bạn có thể nhìn thấy lợi nhuận cũng như mức thua lỗ hàng ngày mà không cần căng thẳng về vị thế sau khi qua đêm của mình.

• May mắn thay, thị trường tiền điện tử có nhiều đặc điểm để có thể phù hợp với bất kỳ phong cách giao dịch nào. Cụ thể hơn thì, nó có tiềm năng tuyệt vời cho giao dịch vị thế bởi những biến động bùng nổ của nó là cơ hội mà những nhà giao dịch lành nghề có thể hưởng lợi từ đó. Một số khía cạnh thú vị của thị trường này còn đến từ sự đa dạng các loại tiền điện tử.

• Tính biến động và thanh khoản tốt.

• Đây là một thị trường hoạt động 24/7, do đó, nó có tính linh hoạt để có thể giao dịch bất cứ lúc nào.

• Là đòn bẩy cho phép nắm giữ các vị trí nổi bật hơn (điều quan trọng là phải có đủ mức quản lý rủi ro để kiểm soát rủi ro.)

Thông thường, các nhà giao dịch tổ chức và các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường thích giao dịch vị thế vì họ thường giao dịch với các khối lệnh lớn. Đây là những nhà giao dịch buy-and-hold (mua và nắm giữ) so với các nhà giao dịch nhỏ lẻ, những người có khung thời hạn ngắn hơn và chọn giao dịch trong ngày hoặc giao dịch đảo chiều.

Kết Luận

Giao dịch vị thế là phong cách giao dịch cho phép các nhà đầu tư tham gia vào các xu hướng lớn và cuối cùng thu lại lợi nhuận lớn hơn các nhà giao dịch thông thường. Nó hoàn toàn phù hợp với các thương nhân có thời gian hạn chế do có nhiều ràng buộc bên ngoài môi trường thị trường (gia đình, công việc hoặc doanh nghiệp).

Ngoài ra, nó mang lại cơ hội để tránh những “nhiễu động” ngẫu nhiên thường thấy trong các khung thời gian ngắn hơn, nơi một biến động nhỏ có thể làm mất vị thế của nhà giao dịch. Nói tóm lại, giao dịch vị thế là một cách tiếp cận tuyệt vời để tham gia vào các xu hướng chính và tăng lợi nhuận theo cấp số nhân.