Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Crypto

Blockchain

 Khám phá top 11 dự án DePIN định hình lĩnh vực $3,5 nghìn tỷ. Từ lưu trữ đến kết nối, khám phá Filecoin, Arweave, v.v. 

2401-T16454_Skinny_Banner_for_Blog_and_Learn_Row_53_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

 (nhà phân tích crypto và người nghiện DeFi)

 (RWA) được các nhà đầu tư và nhà phân tích ngành quan tâm đáng kể. Tuy nhiên, khi được xem xét kỹ lưỡng hơn, nhiều dự án trong các lĩnh vực này chủ yếu được hỗ trợ bởi sự cường điệu hóa và thường thiếu lợi nhuận. Mặt khác, tránh xa sự hào nhoáng và quyến rũ của giai đoạn trung tâm thị trường crypto, một thị trường ngách đã tự khẳng định vững chắc mình là một mô hình lợi nhuận: DePIN, từ viết tắt của mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung.

Các nền tảng DePIN tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ và sử dụng phi tập trung các tài nguyên phần cứng và phần mềm giữa người dùng. Nhiều lĩnh vực cơ sở hạ tầng máy tính, chẳng hạn như lưu trữ, sức mạnh xử lý, dịch vụ AI và truyền phát phương tiện, sử dụng nền tảng DePIN để đạt được các lợi ích như khả năng mở rộng đặc biệt, hiệu quả về chi phí và đa dạng dịch vụ. Với mức định giá dự kiến ít nhất $3,5 nghìn tỷ vào năm 2028, thị trường DePIN của thị trường crypto đáng để theo dõi.

Mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) đề cập đến một 

 tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tài nguyên máy tính dựa trên phần cứng hoặc phần mềm giữa người dùng.

  Sàn giao dịch diễn ra thông qua một mạng lưới phi tập trung hoạt động như một phương tiện hoặc thị trường kết nối cho các tài nguyên.

Một nền tảng DePIN điển hình có hai nhóm người dùng chính - nhà cung cấp tài nguyên và người tiêu dùng tài nguyên. Các nhà cung cấp tài nguyên đóng góp sức mạnh tính toán, dung lượng lưu trữ hoặc các tài nguyên phần cứng/phần mềm khác vào mạng lưới, nhận phần thưởng bằng token crypto. Các thành viên của nhóm người tiêu dùng trả tiền để truy cập các tài nguyên này và tìm nguồn thông qua mạng phi tập trung, thường trên cơ sở linh hoạt, mỗi lần sử dụng.

Vì người bán tài nguyên được thưởng token crypto, nên có những ưu đãi đáng kể cho cả cá nhân và tổ chức, chẳng hạn như doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp, để mở rộng năng lực tài nguyên và dịch vụ cung cấp trên mạng lưới. Điều này đóng vai trò là động lực tăng trưởng thiết yếu cho các lĩnh vực tận dụng nền tảng DePIN.

Đối với người tiêu dùng tài nguyên, các mạng DePIN đại diện cho một cách thức tìm nguồn cung ứng năng lực tính toán giá cả phải chăng, rất linh hoạt và linh hoạt mà nếu không sẽ rất tốn kém hoặc phức tạp để truy cập.

Lĩnh vực DePIN là một trong những lĩnh vực có lợi nhuận và khả năng phục hồi cao nhất trong ngành công nghiệp blockchain. 

công ty này hiện tạo ra hơn $1,5 nghìn tỷ doanh thu on-chain hàng năm

 Tổng định giá của ngành này dự kiến sẽ đạt ít nhất $3,5 nghìn tỷ vào năm 2028. Báo cáo của Messari cũng dự đoán rằng DePIN có thể đóng góp $10 nghìn tỷ vào GDP toàn cầu trong thập kỷ tới, có khả năng đạt $100 nghìn tỷ một thập kỷ sau đó.

Các dự án DePIN có thể được phân loại thành một số danh mục dựa trên các ứng dụng hàng đầu của chúng. Mỗi danh mục có khả năng phá vỡ một ngành trị giá hơn $1 nghìn tỷ, cho thấy tiềm năng tăng trưởng rộng lớn của DePIN. Các danh mục chính bao gồm:

 — Các mạng lưới cung cấp khả năng lưu trữ dựa trên blockchain phi tập trung và an toàn cho các tệp, ứng dụng và trang web. Các đối thủ chính trong danh mục này bao gồm FileCoin (FIL), Arweave (AR) và ColdStack (CLS).

— Thị trường hoặc nền tảng cho vay phi tập trung và vay sức mạnh xử lý điện toán. Các nền tảng này bao gồm các nền tảng cho thuê năng lượng xử lý chung, chẳng hạn như Internet Computer (ICP) và Akash Network (AKT) và các nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt như Render Network (RNDR), cho phép giao dịch các dịch vụ render máy tính dựa trên GPU.

—Các giải pháp phi tập trung tạo điều kiện kết nối và trao đổi dữ liệu giữa người dùng hoặc thiết bị, đặc biệt là trong các lĩnh vực như giao tiếp Internet Vạn Vật (IoT) hoặc giao tiếp từ máy này sang máy khác (M2M). Các dự án đáng chú ý trong lĩnh vực này bao gồm Helium (HNT), MXC (MXC) và IoTeX (IOTX).

— Các nền tảng sử dụng môi trường blockchain để cho phép cung cấp các tài nguyên và dịch vụ truyền thông phong phú như phát trực tuyến video hoặc bản đồ tương tác phức tạp. Những người chơi chính trong danh mục này bao gồm Theta Network (THETA) và Hivemapper (HONEY).

Hãy cùng xem xét những người chơi DePIN chính trong bốn danh mục này – 11 dự án thúc đẩy lĩnh vực DePIN vô cùng hứa hẹn và phát triển tự tin.

1. Filecoin (FIL) – Danh Mục DePIN: Giải Pháp Lưu Trữ

 (P2P) cung cấp giải pháp lưu trữ phi tập trung, thị trường và giao thức. Ra mắt vào tháng 7/2014, đây có lẽ là dự án lâu đời nhất trong lĩnh vực DePIN của ngành công nghiệp crypto: tất cả bắt đầu với Filecoin và quảng bá các giải pháp lưu trữ và truy xuất phi tập trung. Nền tảng này hoạt động như một giải pháp thay thế dựa trên blockchain cho các giải pháp lưu trữ đám mây tập trung.

Filecoin được xây dựng trên Hệ Thống Tệp InterPlanetary (

), với dữ liệu được lưu trữ off-chain. Việc sử dụng máy ảo Filecoin (

) cho phép tính toán và tính toán được thực hiện trên dữ liệu được lưu trữ mà không cần phải truy xuất dữ liệu trước.

Filecoin mang lại một số lợi thế so với đối thủ cạnh tranh chính, Google Cloud. Giá vẫn thấp do bản chất phi tập trung của thị trường mở và các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ nhỏ, độc lập. Hơn nữa, người dùng Filecoin có thể tự do chuyển đổi các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, vì về cơ bản tất cả đều cung cấp cùng một dịch vụ và API. Cuối cùng, rào cản để trở thành nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cho Filecoin thấp hơn nhiều so với Google Cloud. Tất cả những gì bạn cần là PC và kết nối internet đáng tin cậy - trong khi bạn sẽ cần các thỏa thuận pháp lý, nhân viên tiếp thị và hỗ trợ cho Google Cloud.

2. Arweave (AR) – Danh Mục DePIN: Giải Pháp Lưu Trữ

 (AR) là một mạng lưu trữ phi tập trung nhằm mục đích cung cấp các giải pháp lưu trữ vĩnh viễn và không thể thay đổi được phân phối. Ra mắt vào năm 2018, Arweave là đối thủ cạnh tranh chính của Filecoin trong lĩnh vực lưu trữ phi tập trung, với lợi thế chính trong việc cung cấp cho bạn khả năng lưu trữ vĩnh viễn và bất biến, miễn là Arweave tồn tại. Chỉ cần trả phí một lần để lưu trữ dữ liệu an toàn và vĩnh viễn - hoặc thậm chí toàn bộ trang web và ứng dụng.

Các nhà cung cấp tài nguyên được thưởng token AR vì đã cung cấp bộ nhớ đĩa dự phòng trên mạng. Vì mỗi tệp được lưu trữ theo cách phân mảnh, nằm rải rác trên nhiều nút mạng trên mạng nên sẽ không có nhà cung cấp tài nguyên riêng lẻ nào có sẵn tệp của bạn trên máy tính của họ.

3. ColdStack (CLS) – Danh Mục DePIN: Giải Pháp Lưu Trữ

 (CLS) là công cụ tổng hợp cho các nền tảng dựa trên mạng lưu trữ phi tập trung khác nhau, bao gồm Filecoin, Arweave, v.v. Nền tảng này sử dụng công nghệ AI để tối ưu hóa việc lưu trữ phi tập trung các tệp trên các nền tảng dựa trên blockchain khác nhau và do đó có thể được coi là một lớp kết nối tập hợp các giải pháp lưu trữ chính có sẵn trên thị trường.

4. Mạng render (RNDR) – Danh Mục DePIN: Tính Toán

 (NDR) là một ứng dụng phi tập trung (

 động như một thị trường cho các dịch vụ render dựa trên GPU. render bằng máy tính là quá trình tạo ra các hình ảnh, hoạt hình và video 2D và 3D phong phú từ các mô hình ban đầu phác thảo sản phẩm đã hoàn thiện. Kỹ thuật này được sử dụng trong phim ảnh, trò chơi điện tử, trực quan hóa kiến trúc và nhiều lĩnh vực khác để tạo ra các đại diện trực quan về ý tưởng hoặc khái niệm. Đây cũng là một quá trình tốn nhiều tài nguyên, ít nhất là trong trường hợp các trò chơi và hoạt ảnh hiện đại, trực quan phong phú.

Render Network dân chủ hóa quyền truy cập vào các dịch vụ render bằng cách cung cấp một nền tảng linh hoạt và giá cả phải chăng, nơi các nhà thiết kế, nghệ sĩ và studio có thể truy cập khả năng xử lý GPU trên một mạng phi tập trung trên cơ sở mỗi lần sử dụng. Những người có GPU đủ mạnh cũng có thể hưởng lợi bằng cách cung cấp khả năng xử lý nhàn rỗi để đổi lấy phần thưởng bằng token RNDR.

Trong lĩnh vực dịch vụ render phi tập trung có chuyên môn cao, Render Network là công ty dẫn đầu không thể tranh cãi. Kể từ đầu năm 2024, không có dự án crypto đáng chú ý nào khác thậm chí có thể cạnh tranh từ xa với nền tảng của nền tảng này trong lĩnh vực này.

Với trọng tâm là hỗ trợ các dự án hoạt hình và trò chơi trực quan phong phú, Mạng render cũng được coi là một dự án metaverse quan trọng

5. Internet Computer (ICP) – Danh Mục DePIN: Tính Toán

 (ICP) là một mạng lưới trung tâm dữ liệu phân tán trên khắp thế giới cung cấp khả năng lưu trữ và xử lý cho DApp sử dụng nền tảng. Các trung tâm dữ liệu của nền tảng này bao gồm các nhà cung cấp nút mạng được tổ chức thành các blockchain subnet chạy song song với nhau. Khả năng thêm subnet của mạng lưới này thường xuyên cho phép mở rộng quy mô để tạo ra số lượng DApp không giới hạn.

Các trung tâm dữ liệu cung cấp tài nguyên máy tính cho các ứng dụng và trang web của người dùng sẽ được thưởng token ICP vì những đóng góp của họ. Tính đến giữa tháng 3/2024, có 111 trung tâm này, nằm trên khắp thế giới.

6. Akash Network (AKT) – Danh Mục DePIN: Tính Toán

 (AKT) là một thị trường điện toán phi tập trung mã nguồn mở. Để đổi lấy phần thưởng được trả bằng token AKT, các nhà cung cấp tài nguyên trên Akash có thể đóng góp dung lượng phần cứng của máy móc, chẳng hạn như CPU, GPU, bộ nhớ và bộ nhớ. Người dùng tài nguyên có thể truy cập các tài nguyên này một cách hợp lý và linh hoạt hơn so với các giải pháp điện toán đám mây tập trung. Blockchain Akash được xây dựng trên 

7. Helium (HNT) – Danh Mục DePIN: Kết Nối Mạng

 (HNT) là một nền tảng dựa trên blockchain hoạt động như một mạng lưới thiết bị không dây phi tập trung. Mục tiêu của dự án này là cung cấp kết nối internet không dây mở rộng, gần như vô hạn, đặc biệt là cho các thiết bị IoT. Helium thưởng cho người dùng token crypto vì đã thiết lập các thiết bị điểm phát sóng không dây và tham gia mạng lưới để cung cấp kết nối.

Dự án Helium được ra mắt vào năm 2019 trên blockchain Layer 1 của riêng mình

 (SOL) dưới dạng DApp vào năm 2023.

 Về cơ bản, Helium là một giải pháp thay thế phi tập trung cho các nhà cung cấp dịch vụ internet truyền thống (ISP), mặc dù có lợi ích là mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu. Nó có thể được coi là một nhà điều hành mạng ảo toàn cầu.

8. MXC (MXC) – Danh Mục DePIN: Kết Nối Mạng

 Foundation (MXC) là một dự án dựa trên Arbitrum nhằm xây dựng một mạng lưới dữ liệu toàn cầu. Dự án này tập trung vào việc sử dụng mạng dữ liệu phi tập trung, MX Protocol, để cung cấp năng lượng cho các thiết bị IoT và M2M thông qua công nghệ LPWAN (mạng diện rộng công suất thấp). Token MXC được sử dụng trong MX Protocol để khuyến khích người dùng chia sẻ và giao dịch dữ liệu, cũng như tham gia quản trị mạng. LPWAN là một loại mạng không dây tương tự như Wi-Fi cung cấp khả năng truyền dữ liệu hiệu quả và an toàn cho các ứng dụng đa dạng, chẳng hạn như thành phố thông minh, logistics, nông nghiệp, v.v.

9. IoTex (IOTX) – Danh Mục DePIN: Kết Nối Mạng

 (IOTX) là mạng P2P phi tập trung được thiết kế để kết nối IoT và các ứng dụng khác. IoTeX cho phép các thiết bị IoT tương tác với nhau và với blockchain, tạo điều kiện trao đổi dữ liệu và giao tiếp an toàn. Nó có một cầu nối phi tập trung, tích hợp sẵn, hoàn toàn tương thích với Ethereum và các chuỗi máy ảo Ethereum khác (

Được khái niệm hóa vào năm 2017, dự án ra mắt mainnet vào năm 2019, ban đầu tự định vị mình là một blockchain tập trung vào IoT lớn. Khi khái niệm DePIN trở nên thu hút trong ngành công nghiệp crypto, đội ngũ IoTeX đã cảm nhận được những cơ hội to lớn trong lĩnh vực này và bắt đầu định vị nền tảng này như một giải pháp cho các dự án và nhà phát triển DePIN.

10. Theta Network (THETA) – Danh Mục DePIN: Cung Cấp Truyền Thông

 (THETA) là một mạng lưới phát trực tuyến video phi tập trung có người dùng cung cấp bộ nhớ nhàn rỗi và băng thông để đổi lấy phần thưởng crypto nhằm tạo điều kiện cung cấp nội dung video hiệu quả. Đây không chỉ đơn giản là một phiên bản YouTube được phân phối – mà còn là một nền tảng blockchain để quản lý sự đóng góp và sử dụng các tài nguyên máy tính hỗ trợ cung cấp nội dung phương tiện truyền thông, thường yêu cầu băng thông đáng kể.

Theta Network có thể được coi là một giải pháp thay thế phi tập trung cho các mạng phân phối nội dung (CDN) truyền thống, tập trung như Cloudflare, Amazon CloudFront và Akamai. Theta hiện đang hoạt động trên Metachain Theta tương thích với EVM 

, một mạng lưới các subchain được kết nối với một mainchain.

 Cấu trúc này cho phép mở rộng không giới hạn và thông lượng giao dịch có khả năng không giới hạn. Với vốn hóa thị trường là khoảng $2,74 tỷ (tính đến ngày 19/3/2024), Theta Network là công ty dẫn đầu tự tin trong lĩnh vực dịch vụ phát trực tuyến video phi tập trung.

Theta cũng có tầm nhìn rộng lớn hơn là trở thành một nền tảng điện toán đám mây kết hợp, với kiến trúc biên toàn cầu hoàn toàn phi tập trung. Khi 

, Theta sẽ có thể khai thác CPU và GPU tiên tiến trên toàn thế giới để đáp ứng nhu cầu video ngày càng tăng, áp dụng AI và kêu gọi các dịch vụ tính toán cơ sở hạ tầng "kích thước nhỏ" mới.

11. Hivemapper (HONEY) – Danh Mục DePIN: Cung Cấp Truyền Thông

Phương tiện truyền thông phong phú về hình ảnh không chỉ ở dạng video hoặc hoạt hình mà còn ở dạng bản đồ phức tạp, chi tiết và tương tác. 

 (HONEY) là một DApp dựa trên Solana nhằm mục đích xây dựng, duy trì và chia sẻ bản đồ thế giới với mức độ tương tác, độ chi tiết và độ chính xác cao.

Người dùng trên toàn thế giới có thể đóng góp vào việc xây dựng bản đồ trên Hivemapper và kiếm thưởng crypto dưới dạng token HONEY trong quá trình này. Một cách để đóng góp dữ liệu bản đồ cho nền tảng là sử dụng dấu gạch ngang hoặc camera điện thoại để chụp cảnh quan khi bạn lái xe hoặc đi ngang qua nền tảng. Bạn cũng có thể kiếm được token HONEY bằng cách giúp cải thiện các bản đồ trong môi trường game được hỗ trợ bởi công nghệ AI.

Các nền tảng DePIN thường phân bổ một số tài nguyên phần cứng hoặc phần mềm — sức mạnh tính toán, dữ liệu, kết nối mạng hoặc băng thông — qua một mạng lưới phân tán bằng cách tổng hợp các tài nguyên đó từ nhiều nhà cung cấp. Mỗi nhà cung cấp có thể đóng góp một lượng tài nguyên tối thiểu, nhưng nhờ chế độ hoạt động phi tập trung, đóng góp tích lũy dẫn đến các khả năng vô hạn do mạng lưới nắm giữ.

Người dùng tài nguyên có thể khai thác các khả năng này, sử dụng chúng nhiều hoặc ít nhất theo yêu cầu trên cơ sở nhu cầu, mỗi lần sử dụng.

DePIN Mang Lại Những Lợi Ích Nào?

Việc cung cấp cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm đã bị chi phối bởi các công ty dịch vụ đám mây truyền thống như Amazon, Microsoft và Oracle. Sử dụng vị thế và quyền thương lượng của mình, các công ty này đã duy trì giá cao và đưa ra các điều khoản thị trường. Với sự xuất hiện và phát triển của các dịch vụ DePIN, sự thống trị này đang bị thách thức. Các nhà cung cấp tập trung này có thể mong đợi thách thức trở nên mãnh liệt hơn nữa khi khái niệm DePIN trở nên phổ biến và được đánh giá cao hơn.

Sự phát triển của DePIN không đến từ không khí mỏng; công nghệ sáng tạo này mang lại nhiều lợi ích so với việc cung cấp cơ sở hạ tầng máy tính truyền thống. Những lợi ích chính của nền tảng DePIN bao gồm:

Token gốc của các nền tảng DePIN là yếu tố quan trọng hỗ trợ giao dịch tài nguyên vật lý trên các mạng phi tập trung. Chúng được sử dụng như một cơ chế phần thưởng để khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân chia sẻ tài nguyên máy tính của họ. Đồng thời, người tiêu dùng tài nguyên sử dụng các token này để thanh toán cho quyền truy cập vào các dịch vụ cần thiết.

Trên một số nền tảng, chúng cũng được sử dụng làm 

, vì những người nắm giữ các tài sản crypto này có thể tham gia vào quá trình ra quyết định on-chain. Sự tham gia này thường bao gồm bình chọn về các điều chỉnh đối với các thông số quan trọng, chẳng hạn như quy tắc đóng góp và tiêu thụ tài nguyên, tỷ lệ tính phí, cấp thành viên người dùng, v.v.

Tóm lại, lĩnh vực DePIN rất rộng lớn và liên tục phát triển, thể hiện một bối cảnh năng động với nhiều cơ hội cho các ứng dụng trong thế giới thực. Khi những tiến bộ công nghệ và việc áp dụng blockchain trở nên phổ biến hơn, tiềm năng DePIN cách mạng hóa các ngành khác nhau ngày càng trở nên rõ ràng. Đổi mới trong không gian tiếp tục mở ra và DePIN sẵn sàng đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của danh tính kỹ thuật số và quyền riêng tư dữ liệu.

Top 11 Dự Án DePIN Cần Theo Dõi Năm 2024

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn