Resumo de IA
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Se você está esperando lucrar com o trade de criptomoeda, então se beneficiará de se armar com ampla compreensão e uma estratégia de trading de cripto bem elaborada.
Há muitas abordagens viáveis para fazer trading de cripto. De trades spot, arbitragem de câmbio, scalping e day trading até o termo da moda favorito de todo proprietário de criptomoeda — HODLing — traders têm uma infinidade de opções à sua disposição. Após escolher uma exchange confiável, até mesmo um trader novato pode começar a fazer trading rapidamente.
Certas oportunidades de trading de cripto também surgiram no mundo das finanças tradicionais. Por exemplo, desde o início de 2024, vários fundos de troca regulados Bitcoin (BTC) (ETFs) se tornaram disponíveis, atraindo significativo interesse tanto de traders de varejo quanto de investidores institucionais.
A Bybit tem estado na vanguarda de unir os mundos de cripto e finanças tradicionais ao lançar sua plataforma TradFi, que permite que você trade ativos como ações, commodities, pares de forex e índices de mercado usando seus fundos de cripto como garantia.
Entre as mais recentes inovações de trading de cripto está a arbitragem alimentada por IA, na qual você alavanca robôs de trading inteligentes para lucrar com discrepâncias de preço entre exchanges.
Este guia o levará através dos fundamentos do trading estratégico de criptomoedas. Vamos lhe dar uma visão geral dos métodos de trading ativo e passivo — assim como das estratégias de trading de criptomoeda de longo e curto prazo — e mostrar como usar essas técnicas a seu favor.
Principais Pontos:
Uma estratégia de trading de cripto é um plano para comprar e vender criptomoeda que minimiza o risco e otimiza a rentabilidade.
Estratégias ativas de trading de cripto incluem day trading, swing trading, scalping, arbitragem e seguir tendências, enquanto as principais estratégias passivas são copy trading, staking via exchanges, manter a longo prazo e média de custo em dólar.
Aconselha-se que iniciantes aloquem a maioria do seu portfólio em estratégias passivas, mantendo uma pequena porção para estratégias ativas.
Uma estratégia de trading de criptomoedas é um plano para comprar e vender criptomoeda que minimiza o risco enquanto melhora as chances de obter lucro. Uma estratégia de trading bem definida mitiga os riscos do trading e dita as reações do trade a várias situações no mercado.
Ter uma estratégia de trading ajuda a manter as emoções fora das decisões de trading, a fim de coordenar negociações mais estrategicamente.
Uma estratégia de trading abrangente pode incluir:
Com Ativos, configurações de trading, indicadores, padrões de entrada e saída e outras diretrizes de trading estipuladas previamente, você pode criar um plano de trading abrangente.
Existem dois tipos básicos de Estratégias de trading:
Estratégias de trading ativo requerem sua intervenção e exigem atenção consciente e regular.
Estratégias de trading passivo usam menos Data e hora e não requerem atenção frequente.
Geralmente, você estará seguindo um método bem estabelecido que não requer monitoramento constante. Discutiremos ambas as abordagens em breve.
Investidores fazem trade de Criptomoeda em várias exchanges de Cripto. O seguinte é uma Visão geral da definição de — e as diferenças entre — fazer trading em mercados spot e mercados de derivativos de Criptomoeda.
Um mercado de cripto spot é qualquer mercado no qual uma criptomoeda, moeda ou token trades diretamente, essencialmente “na hora.” Trading em um mercado spot é a forma mais fundamental de trading na qual se troca e liquida uma criptomoeda por outro ativo.
O processo começa com traders depositando fundos em uma conta mantida por uma exchange de criptomoedas. Ordens de compra e venda são então colocadas e executadas.
Os mercados de cripto spot envolvem makers e takers. Makers colocam ordens, como uma ordem limitada, que não são executadas imediatamente. Takers colocam ordens que são executadas na sua totalidade, "tomando" ordens existentes criadas por makers.
Um derivativo é uma segurança financeira cujo valor é derivado de um ativo subjacente ou um grupo de ativos. No mercado de cripto, esses derivativos são tipicamente contratos futuros, contratos de opções, tokens alavancados e swaps de tokens. Por exemplo, um contrato de opções envolve entrar em um acordo para comprar criptomoeda em uma data e valor predeterminados no futuro.
Ao contrário dos mercados spot, as bolsas de derivativos de criptomoeda podem oferecer maiores capacidades de fazer um empréstimo (alavancagem), o que pode magnificar lucros ou perdas. Por exemplo, a Bybit oferece trading de cripto derivativos com alavancagem de até 100x. Os contratos de derivativos também oferecem a oportunidade para estratégias de trading avançado, como pares de trading, arbitragem, shorting no mercado e trading de spread (para citar alguns).
Trading de curto prazo, também conhecido como trading ativo, envolve transações mais frequentes. A seguinte é uma análise das principais estratégias de trading de curto prazo disponíveis.
Day trading envolve entrar e sair de uma posição ao longo do dia para obter lucro. Mesmo que as exchanges de cripto nunca fechem, o day trade ainda se refere a um estilo de trading de curto prazo no qual os traders visam lucrar com movimentos de preço no mesmo dia.
Os traders diários podem confiar em uma combinação de análise fundamental, análise técnica e outras técnicas para identificar ineficiências de mercado. Por exemplo, traders diários podem realizar trades baseados em gráficos de preço de um, cinco ou quinze minutos.
A volatilidade da cripto cria muitas oportunidades potenciais, mas é necessário um conhecimento aguçado de mercado e uma experiência significativa em trading para ter sucesso no day trade. Portanto, este método é recomendado para traders avançados.
Scalping foca em trades extremamente de curto prazo para lucrar com pequenos movimentos de preço de criptomoeda em altos volumes. Scalpers podem abrir e fechar posições em segundos ou minutos, aproveitando as ineficiências do mercado para ganhar pequenos lucros. É por isso que o scalping é relativamente semelhante ao trade de alta frequência (HFT). Scalping feito com sucesso requer tanto um conhecimento extensivo de criptomoeda quanto habilidades analíticas avançadas.
Muitos day traders utilizam o scalp trade, dedicando uma parte do seu orçamento de trade a isso. Scalpers usam análise técnica e elaboração de gráficos extensa para encontrar e agir em oportunidades sensíveis ao tempo. Eles também precisam definir metas bem definidas e uma estratégia de saída clara.
Scalping é relativamente adequado para traders que visam obter mais lucros com posições maiores, e que possuem fundos cripto significativos, como institucionais e baleias.
Arbitragem de trade capitaliza nas diferenças de preço entre diferentes mercados de criptomoeda. Traders de arbitragem normalmente compram uma criptomoeda em uma bolsa e a vendem imediatamente por um preço mais alto em outra bolsa, capturando o lucro. Embora os lucros não sejam garantidos, a arbitragem de trade oferece o menor risco e tipicamente rende os menores lucros.
CoinMarketCap lista mais de 300 bolsas de mercado spot, um número que está crescendo de forma constante. A vasta gama de plataformas de trading significa que há muitas oportunidades para traders de curto prazo encontrarem e capitalizarem sobre ineficiências. O trading de arbitragem é recomendado para aqueles com experiência prévia neste estilo de trading. É intensivo em mão de obra, e o tempo é tudo.
Para um trading de arbitragem bem-sucedido, é crucial o uso de ferramentas automatizadas para capturar diferenças de preço antes que desapareçam.
Swing trading é uma estratégia de trading de longo prazo em que traders visam capitalizar sobre tendências de preço de curto a médio prazo, ou "swings", nos preços de criptomoeda. A maioria dos swing trades envolve ganhos durante um período de alguns dias a semanas de cada vez. Ao contrário dos trades diários, os swing trades tipicamente duram mais de 24 horas e podem até durar dias ou semanas.
Swing traders identificam ondas de volatilidade para um ativo que provavelmente irá se mover, e então abrem uma posição por um período variável para capturar um lucro.
Swing Trading é amigável para iniciantes, porque dá aos traders mais tempo para elaborar planos de trading. Inclui técnicas de gráficos que identificam altos e baixos. Por exemplo, o método de Swing de Gann identifica reversões com candlesticks e osciladores, indicadores de força relativa e reconhecimento de padrões como padrões de engolfo altista e padrões de engolfo baixista.
Trend trading, também referido como posição trading, toma decisões de investimento em criptomoeda baseado no momentum de uma moeda ou token. É normal para traders manterem uma posição por um período prolongado, de até alguns meses. Traders de cripto de tendência analisam o momentum, procurando por tendências de alta ou baixa, e então entram em uma posição de trading enquanto especulam que a moeda ou moeda seguirá nessa direção.
Os traders de tendência frequentemente confiam na análise fundamental para entrar em trades vantajosos. No entanto, eles podem também incluir uma variedade de indicadores técnicos. Médias móveis, índice de força relativa (RSI), convergência e divergência de média móvel (MACD) e linhas de tendência são quatro indicadores comuns de Trade de tendências utilizados para aumentar as taxas de sucesso dos traders.
A tabela abaixo resume os métodos de Trade abordados acima:
Day trading | Scalping | Arbitragem trading | Swing Trading | Trend trading | |
Ideal para | Intermediário – Avançado | Avançado, muito Ativo | Avançado/técnico | Fácil para iniciantes – intermediário | Intermediário – avançado |
Prazo típico/frequência | Múltiplos trades por dia | Dezenas ou centenas por dia | Oportunista, alta-frequência | Alguns trades por semana | Alguns trades por mês ou trimestre |
Período de retenção | Minutos para horas | Segundos para minutos | Segundos para minutos | Dias para semanas | Semanas para meses |
Condições de mercado | Mercados voláteis e líquidos | Liquidez muito alta | Ineficiências de preço entre as bolsas | Oscilando ou levemente em destaque | Fortes tendências sustentadas |
As duas principais formas de trade de criptomoeda no curto prazo são pares de trading e derivativos. Enquanto pares de trading utilizam uma combinação de trading spot e arbitragem para lucros líquidos, trading de derivativos envolve contratos de trading iniciados com base na especulação do trader. Vamos dar uma olhada mais de perto em ambos os estilos.
Pares de trading em criptomoeda são uma forma de alavancar a diferença de preços entre pares de moedas (ou tokens) negociados em vários mercados. Traders podem usar arbitragem em bolsas de cripto para lucrar com as diferenças de preços relativas entre pares.
Uma moeda base é utilizada para iniciar um trade. Por exemplo, um par de trading BTC/USDT permitiria que você trocasse BTC por USDT. Criptomoedas podem ser trocadas umas pelas outras, ou por dinheiro fiat, como o dólar dos EUA (USD), na forma de stablecoins respaldadas pelo USD, como USDT, USDC, etc.
O trading de derivativos utiliza instrumentos financeiros cujo valor é determinado por um ativo subjacente. Esses instrumentos normalmente liquidam-se ao preço spot de um determinado ativo. Os derivativos adicionam uma camada de alavancagem, bem como a capacidade de especular sobre a ação do preço.
Futuros, opções e contratos perpétuos são os derivativos mais comumente utilizados. Vamos dar uma olhada mais de perto nos tipos de trading de derivativos de criptomoeda que estão comumente disponíveis.
Futuros são contratos de derivativos que permitem que você compre ou venda um ativo a um preço predeterminado e em uma data futura fixa. Contratos de opções, por outro lado, dão a você o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura específica.
Contratos perpétuos — também conhecidos como perps e futuros perpétuos — são contratos derivativos que permitem acompanhar o preço de um ativo pelo tempo que preferir, e liquidar o contrato comprando ou vendendo o ativo na data futura de sua preferência, ao preço de mercado vigente naquele momento.
Alavancagem e margem são dois conceitos cruciais dos quais você precisa estar ciente ao fazer trade de derivativos por meio de empréstimo de fundos. Alavancagem é o multiplicador que amplifica sua exposição ao ativo negociado, enquanto margem é a garantia que você oferece para abrir e manter essa posição alavancada. Por exemplo, se você contribuir com $1.000 de seus próprios fundos e fizer um empréstimo de outros $9.000 da sua plataforma de trading ou corretora para enviar uma ordem de $10.000, seu índice de alavancagem é 10x ($1.000 de seus próprios fundos × 10 = seu tamanho total de ordem de $10.000), enquanto sua margem é de $1.000 (seus próprios fundos).
Trade de longo prazo — também conhecido como trade de renda passiva — oferece vantagens distintas sobre estratégias de curto prazo para traders que não têm tempo ou insight avançado nos mercados de cripto. O seguinte é uma análise dos métodos primários de trading de criptomoeda de longo prazo.
Comprar e manter — mais conhecido como o acrônimo digitado incorretamente “HODL” — é uma estratégia de trade que envolve manter investimentos na esperança de ganhos em longo prazo. Ao comprar e manter criptomoeda e especular sobre um possível crescimento exponencial, HODLers podem ignorar grande parte da volatilidade dos mercados de criptomoedas.
Ao ignorar oscilações de curto prazo, em vez de “segurar para salvar a vida” (HODL), traders não sofrem mais de medo de ficar de fora (FOMO) e medo, incerteza e dúvida (FUD). FOMO é a principal causa de comprar a um preço muito alto, enquanto FUD leva a SODLing (ou "vender a um valor muito baixo").
Uma estratégia de comprar e manter tem vantagens adicionais, como filtrar o ruído do mercado de curto prazo, reduzir os custos de transações e aliviar os investidores do fardo psicológico de assistir aos mercados constantemente.
Proof of stake (PoS) blockchains usam staking em vez de mineração para validar transações. Com blockchains PoS, os proprietários de criptomoedas são recompensados por colocar em stake seus tokens para validar transações. Isso envolve manter um valor específico de fundos em uma carteira de cripto para apoiar a segurança e operações de uma determinada rede de blockchain em troca de recompensas definidas.
Em vez de fazer staking diretamente na blockchain, você pode aproveitar uma abordagem mais amigável para o usuário, menos técnica, fazendo staking em uma exchange centralizada (CEX). Muitas exchanges, incluindo Bybit, oferecem produtos de staking que apenas requerem que você invista fundos e colete suas recompensas regulares, enquanto a plataforma lida com todas as tecnicalidades da gestão de stake on-chain em seu nome, seja diretamente ou por meio de terceiros de confiança.
Você também pode tentar copy trading, especialmente se você for novo no mundo da criptomoeda. Copy trading envolve seguir e replicar os movimentos de mercado de traders estabelecidos com históricos de sucesso, conhecidos como master traders. À medida que você ganha lucro seguindo a estratégia e os movimentos de um master trader, você paga comissão de seus ganhos para eles.
Para traders iniciantes, o copy trading pode ser uma forma valiosa de aprender com os movimentos de mercado de traders experientes — e tornar-se lucrativo desde o primeiro dia.
Além do copy trading, outro método excelente de trading automatizado é o uso de robôs de trading. Você pode especificar os parâmetros de trading para esses robôs uma vez e, em seguida, ativá-los, relaxar e confiar na execução automatizada deles. Naturalmente, é essencial monitorar o desempenho do seu robô e ajustar os parâmetros quando as condições de mercado mudarem ou quando as configurações iniciais não renderem resultados satisfatórios.
A Bybit oferece uma variedade de robôs de trading. Alguns robôs permitem que você automatize sua estratégia de grid trading. Grid Bot de Spot e Grid Bot de Futuros da Bybit são projetados para os mercados de Spot e Derivativos, respectivamente. Com o Grid Trading, você especifica vários níveis de preço alvo tanto acima quanto abaixo de um preço de referência, frequentemente o preço de mercado atual para o ativo. À medida que o ativo atinge esses níveis de preço, o robô executa automaticamente ordens de compra ou venda, visando comprar na baixa em um nível e vender na alta no imediatamente superior.
Outro robô funcional oferecido pela Bybit é o Bot DCA, que automatiza sua estratégia de média do custo em dólar (DCA). Com DCA, você investe quantias fixas e iguais em um ativo cripto em intervalos regulares, como diária, semanal ou mensal. O objetivo principal da estratégia de DCA é equilibrar seu preço de compra ao longo do tempo, reduzindo o impacto da volatilidade do mercado e evitando a necessidade de acertar perfeitamente o tempo do mercado.
A tabela abaixo fornece uma comparação básica entre grid trading e DCA.
DCA (dollar-cost averaging) | Grid trading | |
Melhor tipo de mercado | Qualquer mercado; funciona melhor para manter a longo prazo e mercados voláteis | Mercados laterais/em faixa com flutuações de preços frequentes |
Ideal para | Investidores iniciantes ou de longo prazo que desejam reduzir o risco de timing | Traders ativos ou intermediários que querem lucrar com pequenas oscilações de mercado |
Nível de dificuldade | Baixa — muito fácil de configurar e gerenciar | Médio — requer definir níveis de grade adequados e espaçamento |
Alguns traders podem querer expandir sua atividade além da cripto para classes de ativos tradicionais. Normalmente, negociar ativos como ações, commodities e forex envolve satisfazer requisitos regulatórios, de residência e de capital mínimo significativos. Há também camadas de taxas que você precisará pagar às corretoras para se envolver na negociação de ativos tradicionais. Todos esses fatores atuam como barreiras significativas à entrada para muitos traders de varejo interessados em ativos tradicionais.
Bybit TradFi é uma plataforma inovadora que permite a você fazer trade de ouro, prata, outras commodities, pares de forex, índices de mercado e ações via contratos por diferença (CFDs), usando seus fundos em cripto como garantia. Você não precisa de uma conta de corretagem tradicional. Qualquer usuário da Bybit pode usar a plataforma TradFi, evitando as frequentemente onerosas barreiras de entrada ao negociar esses tipos de ativos.
Por exemplo, usando a Bybit TradFi, você pode fazer hedge com ouro contra mercados baixistas, ou especular em pares de forex populares. A TradFi oferece acesso simplificado a esses mercados através de uma integração estreita com a plataforma de trading MetaTrader 5 (MT5).
Como um trader iniciante, você pode escolher entre trading ativo direto ou copy trading automatizado, ambos totalmente suportados na Bybit TradFi.
Ao entrar no mundo do trade de cripto, você rapidamente encontrará uma ampla variedade de métodos e estratégias à sua disposição. No entanto, algumas dessas estratégias podem ser mais adequadas para traders mais experientes. Como um trader iniciante, é crucial manter a maioria do seu portfólio em estratégias passivas, como HODL, staking via exchanges, copy trading e DCA enquanto você aprende e se adapta à dinâmica e peculiaridades do mercado de cripto.
Para adquirir experiência prática sem arriscar fundos reais, Trading na Conta de Teste da Bybit oferece uma forma de baixa pressão para praticar a colocação de ordens, gerenciamento de posições e teste de estratégias básicas em condições de mercado simuladas. Isso ajuda iniciantes a ganhar confiança e entender a mecânica da plataforma antes de negociar ao vivo.
Uma pequena porcentagem do seu portfólio também pode ser alocada para estratégias mais ativas, para que você possa testar o terreno e aprender diretamente aplicando esses métodos. No final do dia, nenhum valor de HODLing e DCAing permitirá que você aprenda os meandros do day trading ou swing trading. Você precisará experimentar diretamente com essas estratégias em uma escala menor para ganhar a experiência necessária.
Para simplificar seus passos iniciais no mercado, também é altamente recomendável usar ferramentas automatizadas, como os robôs oferecidos pela Bybit. Por exemplo, enquanto você pode lidar com sua estratégia de DCA manualmente, usar o Bot DCA permitirá que você economize tempo, reduza a taxa de erros e remova o elemento da emoção do seu trading.
Finalmente, não esqueça o valor da boa velha diversificação de portfólio através de diferentes classes de ativos. Graças à plataforma TradFi da Bybit, você pode agora diversificar suas participações de cripto com ativos tradicionais, como metais preciosos, ações, forex, commodities não metálicas e índices de mercado.
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