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A plataforma TradFi da Bybit permite que os usuários negociem uma ampla gama de instrumentos financeiros tradicionais — incluindo forex, ouro, commodities e contratos de diferença de ações (CFDs) — via MetaTrader 5 (MT5), um terminal de negociação de nível profissional que suporta execução rápida, acesso multi-ativo e ferramentas personalizáveis em uma única interface.
Se você está apenas começando ou fazendo a transição de cripto para finanças tradicionais, entender como essa plataforma opera e os significados de seus termos-chave é essencial para tomar decisões informadas e gerenciar negociações de forma eficaz.
Este artigo fornece definições claras e concisas em quatro áreas principais — noções básicas de negociação, gestão de risco, tipos de ordens e recursos da plataforma — para ajudá-lo a construir um conhecimento prático dos conceitos e ferramentas que você encontrará ao negociar via Bybit TradFi.
Principais Conclusões:
Bybit TradFi é a oferta da Bybit para negociação de instrumentos financeiros tradicionais — como forex, ações, commodities e índices — via MetaTrader 5 (MT5), uma plataforma de negociação profissional com ferramentas avançadas e negociação automatizada.
Para negociar com confiança na Bybit TradFi, é crucial ter um firme entendimento dos termos e conceitos chave em três domínios principais: noções básicas de negociação, gestão de risco e tipos de ordens/ferramentas de execução.
Os conceitos abaixo são essenciais para entender antes de realizar sua primeira negociação.
CFD (contrato por diferença)
Um contrato por diferença (CFD) é um contrato financeiro que permite negociar a movimentação de preço de um ativo sem possuir o ativo em si. Você lucra ou perde com base na diferença entre os preços de abertura e fechamento do contrato.
Comumente usados para negociar ações e commodities, os CFDs oferecem flexibilidade através de alavancagem e venda a descoberto, mas também introduzem complexidade adicional em comparação com a negociação à vista.
Alavancagem
Alavancagem é o uso de fundos emprestados para aumentar sua posição de negociação além do que seu capital real permite. Ela amplifica sua exposição aos movimentos de preço sem exigir o valor total da negociação antecipadamente. Isso significa que você pode obter retornos maiores em movimentos menores, mas também aumenta seu risco, pois as perdas são igualmente ampliadas.
Por exemplo, se você usar uma alavancagem de 10x para comprar $1.000 de um ativo, você só precisa de $100 do seu próprio dinheiro. Se o preço subir 5%, seu lucro é baseado no total de $1.000 — um ganho de $50 — não apenas no seu investimento de $100. Mas se o preço cair 5%, sua perda também é de $50, que é metade dos seus $100 iniciais.
Margem (inicial vs. manutenção)
Margem é a quantidade de dinheiro bloqueada ou reservada para abrir e manter uma negociação alavancada ativa. A margem inicial é o que você precisa para abrir uma posição, enquanto a margem de manutenção é o valor mínimo que você deve manter para manter a posição aberta (e evitar liquidação).
Margem e alavancagem são conceitos intimamente relacionados, mas distintos: margem é o seu capital realmente investido, enquanto alavancagem é a relação entre o tamanho total da sua posição e essa margem. Entender essa diferença é importante, porque se sua margem cair abaixo do nível de manutenção, sua posição corre o risco de ser liquidada — ou seja, fechada automaticamente para evitar perdas adicionais.
Lote/tamanho do lote
Um lote (ou tamanho do lote) define a quantidade padronizada de um ativo que você negocia em um contrato com a Bybit TradFi. O tamanho exato varia dependendo do tipo de ativo: por exemplo, forex, metais, commodities, petróleo e índices cada um tem suas próprias definições de lote.
Pense nisso como comprar ações em pacotes. Conhecer o tamanho do lote ajuda você a entender quanto do ativo subjacente você está realmente controlando com cada negociação. Isso é importante para calcular com precisão comissões, requisitos de margem e dimensionamento de posição.
P/L (lucro e perda)
Lucro e perda (P/L) mostram quanto dinheiro você ganhou ou perdeu em uma negociação.
P/L flutuante refere-se ao lucro ou perda não realizado em posições abertas, um número que muda conforme o mercado se move. Lucro/Prejuízo Realizado é o lucro ou prejuízo fixado quando você fecha uma negociação.
Acompanhar ambos os tipos de L/P ajuda a monitorar o desempenho das suas negociações para que você possa decidir quando cortar perdas ou realizar lucros.
Os conceitos definidos na seção a seguir se referem a ferramentas e métricas que ajudam a proteger seu capital e gerenciar seu risco.
Stop loss
Um stop loss (SL) é uma ordem que fecha automaticamente uma negociação perdedora assim que o preço atinge um nível específico que você escolheu. Ele atua como uma rede de segurança financeira, ajudando a limitar suas perdas ao impedir que um pequeno revés se transforme em uma perda muito maior.
Take profit
Uma ordem de take profit (TP) fecha automaticamente uma negociação quando o preço atinge um nível onde você deseja garantir seus ganhos. Isso ajuda você a garantir lucros e atua como uma ferramenta de disciplina para evitar que você mantenha uma posição por muito tempo ou negocie em excesso.
Slippage
Slippage é a diferença entre o preço que você espera ao fazer um pedido e o preço em que ele é executado.
As taxas de slippage podem aumentar durante momentos voláteis — como grandes relatórios econômicos ou anúncios de lucros — quando os preços se movem rapidamente e a liquidez pode ser escassa. Isso significa que seu pedido pode ser preenchido a um preço menos favorável do que você planejou, aumentando seus custos ou perdas.
Conhecer o slippage ajuda você a antecipar esses riscos, ajustar seus tipos ou tamanhos de pedidos e evitar surpresas em mercados voláteis.
Swap (juros overnight)
Swap, também chamado de juros overnight, é uma taxa ou juros cobrados por manter uma posição durante a noite. O valor depende se você está indo long (comprando) ou short (vendendo), e reflete as taxas de juros de mercado, como as taxas de empréstimos interbancários.
O swap se aplica principalmente a forex e CFDs, pois diferentes taxas para compra e venda afetam o custo. Conhecer os swaps é essencial porque essas taxas podem reduzir seus lucros — ou aumentar as perdas — se você mantiver posições por vários dias ou mais.
[A troca definida acima não deve ser confundida com o swap conhecido de forma ubíqua no comércio de criptomoedas como a troca direta de uma criptomoeda por outra.]
Preço do índice
O preço do índice é um preço médio justo calculado a partir de dados de várias exchanges e fontes de liquidez. Ele ajuda a garantir que suas negociações sejam baseadas em um valor de mercado estável e equilibrado, em vez de movimentos repentinos em qualquer plataforma única.
O preço do índice é crítico porque reduz o risco de manipulação de preços e serve como uma base confiável para calcular seu lucro, perda e requisitos de margem. Dessa forma, o preço do índice ajuda a prevenir surpresas inesperadas quando você verifica sua conta.
NOP (posição líquida aberta)
Posição líquida aberta (NOP) é o valor total combinado de todas as suas negociações abertas em uma plataforma.
A Bybit e outras plataformas de negociação estabelecem limites para o NOP máximo que você pode manter, a fim de gerenciar o risco geral. Conhecer seu NOP ajuda você a entender sua exposição total ao mercado e garante que você não exceda esses limites da plataforma.
Os conceitos abaixo são usados para descrever a forma como as negociações são colocadas e preenchidas.
Ordem de mercado
Uma ordem de mercado é uma instrução para comprar ou vender um ativo imediatamente ao melhor preço disponível no mercado. Este tipo de ordem prioriza a velocidade de execução sobre a certeza do preço, tornando-a útil quando você deseja entrar ou sair de uma posição rapidamente.
No entanto, ordens de mercado podem sofrer de slippage, porque os preços podem mudar rapidamente — especialmente durante períodos de alta volatilidade ou baixa liquidez.
Ordem limitada
Uma ordem limite permite que você defina um preço específico pelo qual deseja comprar ou vender um ativo. A negociação só é executada se o mercado atingir esse preço, ou melhor. Isso lhe dá controle sobre seu preço de entrada ou saída, ajudando a evitar comprar muito caro ou vender muito barato. Uma ordem limite é útil para planejar negociações em torno de níveis de preços chave e gerenciar o risco de forma mais precisa.
Preço de execução
O preço de execução é o preço real pelo qual sua ordem é preenchida — que pode diferir do preço que você esperava. Essa discrepância geralmente ocorre devido ao deslizamento — ou seja, quando as condições de mercado mudam entre o momento em que você faz o pedido e sua execução.
O preço de execução é importante porque determina seu verdadeiro ponto de entrada ou saída, afetando assim seu lucro ou perda e o grau em que sua negociação corresponde ao seu plano.
Spread
Spread é a diferença entre o menor preço que um vendedor está disposto a aceitar (ask) e o maior preço que um comprador está disposto a pagar (bid). Ele representa o custo de negociação e pode se ampliar durante períodos de volatilidade ou baixa liquidez.
A captura de tela abaixo mostra o preço de compra (ask) de 44.453,5 USDT e o preço de venda (bid) de 44.452,5. A diferença entre os dois preços é de 1 USDT, que representa o spread.
Liquidez
Liquidez descreve a capacidade do mercado de absorver grandes ordens de compra ou venda sem causar mudanças significativas no preço de um ativo. Ela impacta a execução, já que alta liquidez significa mais volume e spreads de compra-venda mais estreitos, permitindo que as negociações sejam realizadas mais próximas dos preços esperados. Baixa liquidez significa menos participantes e maiores oscilações de preço — o que pode causar slippage e spreads mais amplos.
Conhecer os conceitos e termos-chave definidos neste artigo é fundamental para aproveitar com confiança o Bybit TradFi — um ambiente de negociação único através da plataforma MT5 que permite acessar oportunidades em várias categorias de finanças tradicionais, incluindo forex, ouro, commodities e CFDs de ações.
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