Nasz cotygodniowy raport analityczny dotyczący kryptowalutowych instrumentów pochodnych zagłębia się w wydarzenia makroekonomiczne, aktualny stan kryptowalut i sygnały handlowe pochodzące z wolumenu obrotu spot, a także kontrakty futures, opcje i kontrakty wieczyste.

ETH osiągnęło ponadprzeciętne wyniki, co zostało wzmocnione przez ogłoszenie przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera o jego odejściu 20 stycznia 2025 r., a także przez rosnące zainteresowanie obligacjami wieczystymi ETH. Ten pozytywny trend dotyczy również kilku altcoinów o dużej kapitalizacji, które wcześniej zostały poddane analizie przez SEC, o czym świadczą bycze stopy finansowania dla długich pozycji.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami zawartymi w raporcie.

Otwarte zainteresowanie ETH rośnie, podczas gdy BTC spada

ETH radzi sobie lepiej niż BTC po ogłoszeniu odejścia przewodniczącego SEC, Gary'ego Genslera, czego dowodem są rynki perpetual swapów. Otwarte pozycje na BTC spadły od ubiegłotygodniowego maksimum, podczas gdy kontrakty na ETH wzrosły. Ponadto wolumen obrotu ETH stanowi większą część dziennego obrotu w porównaniu z większością ostatnich sześciu miesięcy, pomimo ogólnego spadku wolumenu obrotu w tym tygodniu. Stopniowy spadek otwartych pozycji na rynku BTC, bez wzrostu aktywności handlowej, wskazuje raczej na strategiczne repozycjonowanie niż na falę likwidacji.

Inwersja krzywej opcji BTC pogłębia się w miarę cofania się cen

Spadek ceny spot BTC z docelowego poziomu 100 tys. USD doprowadził do płaskiej struktury terminowej zmienności ATM, przy czym opcje krótkoterminowe spadły poniżej 60%. 

Trend ten potwierdza korelację między inwersją struktury terminowej a zwrotami z cen spot BTC obserwowaną od wyborów w USA 5 listopada 2024 r

. Spadek zmienności początkowej jest zgodny z niższymi poziomami zrealizowanej zmienności. Choć popyt na opcje krótkoterminowe zmalał, nie zaobserwowano znaczących zmian w otwartych pozycjach w przypadku opcji kupna i sprzedaży. Zamiast tego ich wzrost zatrzymał się na początku tygodnia.

Nastroje na rynkach opcji ETH wydają się umiarkowanie bardziej optymistyczne niż na rynkach BTC w obliczu niedawnego spadku dynamiki po rajdzie po wyborach. Opcje kupna są liderami zarówno pod względem wolumenu obrotu, jak i liczby otwartych pozycji. 

Advanced

Raport analityczny Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives (27 listopada 2024 r.): Sygnał o lepszych wynikach ETH w porównaniu z BTC pojawia się na kontraktach długoterminowych

Wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain NULS jest atrakcyjna dla deweloperów, ponieważ oferuje takie funkcje, jak modułowa architektura i technologie międzyłańcuchowe.

Za każdym razem, gdy uruchamiany jest nowy 

 , jednym z pierwszych pytań, jakie musi sobie zadać, jest: „Na którym łańcuchu powinniśmy budować?” Konkretna technologia blockchain, na której opiera się 

 ma ogromny wpływ na szybkość, niezawodność i elastyczność systemu. Chociaż blockchain Ethereum cieszy się popularnością wśród deweloperów, istnieją również mniejsze łańcuchy, które zapewniają jeszcze bardziej przyjazne środowisko dla deweloperów. NULS stworzył wygodny i nieskończenie konfigurowalny blockchain, zaprojektowany z myślą o programistach. Oto, co musisz wiedzieć o NULS i tokenie NULS.

 to wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain. Jest on atrakcyjny dla deweloperów, ponieważ oferuje takie cechy jak modułowa architektura, technologie międzyłańcuchowe i duże prędkości. Aby maksymalnie ułatwić rozwój NULS, blockchain oferuje użyteczny interfejs i różnorodne narzędzia.

Koncepcję NULS po raz pierwszy przedstawiła 

, która wcześniej pracowała w Chongqing TV & Science Educational Channel. Aby urzeczywistnić swoje marzenie, Wang nawiązała współpracę z Jasonem Zhangiem, programistą mającym doświadczenie w oprogramowaniu bankowym, oraz Reaperem Ranem, entuzjastą rozwoju technologii blockchain.

Oficjalnie zespół założył swoją firmę w 2017 roku. Po stworzeniu technologii, na której opiera się system, zespół NULS podjął decyzję o zatrudnieniu Liesy Huang na stanowisku dyrektora generalnego. Pod kierownictwem Huanga, który zajął się stroną biznesową, w 2018 r. uruchomiono główną sieć NULS oraz token. 

Misją NULS jest stworzenie blockchaina zarówno dla programistów, jak i przez nich. Wraz z rozwojem branży web3 zespół NULS zauważył, że wiele blockchainów zostało zaprojektowanych z myślą o inwestycjach, a nie o rozwoju. Chcieli stworzyć system, który będzie przede wszystkim służył do prowadzenia innych projektów. Ostatecznie NULS ma stać się ekosystemem blockchain, do którego przedsiębiorstwa będą się zwracać, gdy będą chciały tworzyć projekty web3, takie jak systemy nagród oparte na blockchain lub gry oparte na blockchain. Aby osiągnąć ten cel, NULS koncentruje się na udostępnieniu wielu przyjaznych dla deweloperów funkcji, których nie ma w innych łańcuchach, w tym:

, ale zamiast wymagać od użytkowników 

 określonej kwoty za każdą weryfikację, konsensus PoC wykorzystuje dużą kwotę ryczałtową. Walidatorzy są zobowiązani do zgromadzenia dużej puli tokenów NULS, które otrzymują z powrotem na koniec okresu walidacji, pod warunkiem, że prawidłowo obsługują system. Jednakże walidatorzy otrzymują żółte i/lub czerwone kartki, jeśli popełnią błędy lub zabraknie im mocy obliczeniowej. Aktywa osób, które otrzymają zbyt wiele kart, zostaną zamrożone.

Następnie NULS wykorzystuje ten podstawowy system do zaprojektowania złożonego zestawu modułów. Ekosystem działa na zasadzie wielu łańcuchów, z których każdy obsługuje własną usługę. NULS obejmuje maszynę wirtualną dla inteligentnych kontraktów, łańcuch połączeń międzyłańcuchowych, moduł konsensusu i wiele innych. Dzięki modułowej konstrukcji deweloperzy mogą korzystać wyłącznie z tych usług, których faktycznie potrzebują, i płacić tylko za nie. 

Platforma NULS oferuje mnóstwo funkcji ułatwiających programistom projektowanie ekscytujących projektów. Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych narzędzi, z którymi zetkniesz się podczas pracy z NULS. 

NULS ChainBox jest głównym interfejsem programistycznym dla ekosystemu. Zawiera sześć osobnych modułów: księgę główną, konta, transakcje, bloki, konsensus i sieć. Ponieważ prosty interfejs prowadzi użytkowników przez każdy krok i udostępnia gotowe skrypty do uruchamiania programów, programiści nie muszą mieć żadnego doświadczenia w technologii blockchain, aby pracować z ChainBox.

Platforma SCO ułatwia członkom społeczności NULS wspieranie projektów opartych na NULS. Każdy, kto pracuje nad łańcuchem NULS, może skonfigurować swój system do stakingu. Uczestnicy otrzymują nagrody w formie tokenów projektu, natomiast zespół programistów otrzymuje dodatkowo NULS za pomoc w prowadzeniu projektu NULS.

ENULS jest łańcuchem równoległym w pełni 

 , który skaluje sieć, zapewniając lepszą wydajność i niższe opłaty za gaz. Za pośrednictwem ENULS programiści NULS mogą łączyć się z wieloma sieciami blockchain i przesyłać zasoby cyfrowe pomiędzy Ethereum, BNB Chain, Optimism i innymi blockchainami.

, aby zapewnić im wygodę. Oferują zarówno portfel stacjonarny, który łączy się bezpośrednio z NULS, jak i portfel multichain. Platforma jest również kompatybilna z wieloma portfelami innych firm i umożliwia obstawianie NULS za ich pośrednictwem.

Jeśli chcesz wesprzeć blockchain NULS i pomóc mu stać się istotną częścią przestrzeni blockchain, staking jest świetnym pomysłem. Tymczasowe zablokowanie tokenów pomaga w uruchomieniu mechanizmu konsensusu NULS i umożliwia zdobywanie nagród za staking. To prosty sposób na uzyskanie pasywnego dochodu z tokenów NULS.

NULS poświęcił ostatnie siedem lat na udoskonalanie i dopracowywanie swojej technologii, aby sprostać trendom rynkowym. Firma rozpoczęła działalność od prostego blockchaina, ale stopniowo dodawała więcej funkcji, takich jak 

 . Plany NULS na rok 2024 skupiają się przede wszystkim na optymalizacji. Na przykład firma ma nadzieję dopracować i udoskonalić swój interfejs API usług publicznych, protokół zautomatyzowanego animatora rynku i proces dokumentowania.

 obejmuje również plany dalszego rozwoju społeczności NULS. Firma ma nadzieję, że co kwartał uda się jej wesprzeć rozwój 10 nowych projektów, które będą mogły działać na platformie NULS. NULS ma nadzieję, że do 2025 roku obejmie szereg aplikacji z zakresu 

 (DeFi) i GameFi, które opierają się na blockchainie NULS.

NULS jest natywnym tokenem całego ekosystemu NULS. Oprócz wykorzystania w zarządzaniu mechanizmem konsensusu łańcucha, NULS jest również używany do zarządzania społecznością i pobierania opłat transakcyjnych. Każdy token NULS można podzielić na 100 milionów mniejszych fragmentów, zwanych NA. Początkowa pula tokenów NULS wynosząca 100 milionów tokenów została rozdzielona pomiędzy cztery oddzielne grupy w następujący sposób:

Podobnie jak wiele innych startupów zajmujących się kryptowalutami, token NULS odnotował ogromny wzrost ceny wkrótce po swoim debiucie. Moneta osiągnęła rekordową wartość 8,53 USD w 2018 r. i od tego czasu stopniowo spadała poniżej 1 USD. W marcu 2024 r. cena NULS wzrosła z 0,20 USD do 0,89 USD, po czym spadła z powrotem do 0,30 USD. Obecna cena wynosi 0,38 USD (stan na 28 listopada 2024 r.). Większość ludzi uważa, że pod koniec 2024 roku możliwy jest umiarkowany, dodatni wzrost tokena NULS.

 dla NULS, ale dane dotyczące cen również potwierdzają tę prognozę. Analiza CoinCodex sugeruje, że cena NULS wzrośnie do 

 do końca 2025 roku. Ceny tokenów NULS są często ściśle powiązane z wiadomościami z ekosystemu NULS, więc każdy nowy projekt uruchamiany w ramach NULS i każda nowa funkcja udostępniana w blockchainie NULS może przyczynić się do wzrostu cen.

Chcesz handlować tokenami NULS? Bybit oferuje teraz kontrakty wieczyste NULSUSDT. Aby zacząć, musisz najpierw utworzyć konto Bybit, a następnie zasilić je kryptowalutą i przejść na 

NULS oferuje inwestorom wiele wyjątkowych możliwości. Ten token jest dobrym wyborem, jeśli jesteś cierpliwym inwestorem, który lubi trzymać monety przez lata i sprzedawać je, gdy warunki rynkowe nagle się poprawiają. Oprócz długoterminowego wzrostu, ta moneta doświadcza również pewnych krótkoterminowych wahań, które mogą przynieść zyski, jeśli posiadacze NULS będą potrafili odpowiednio wyczuć rynek.

Należy pamiętać, że NULS charakteryzuje się większą zmiennością niż 

 takie jak Bitcoin czy Ethereum. Prawdopodobnie nie jest to wystarczająco pewny wybór, aby stać się głównym tokenem w Twoim portfelu, a warunki rynkowe będą miały duży wpływ na Twoje potencjalne zyski. W przypadku tego rodzaju tokenów konieczne jest przeprowadzenie wielu 

 i postępowanie zgodnie ze standardowymi, najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Blockchain NULS jest świetnym przykładem tego, jak wyspecjalizowany łańcuch może usprawnić przestrzeń web3. Koncentrując się na rozwiązaniach blockchain dla programistów, NULS wspiera rozwój nowych DApps i innych projektów web3. Na przestrzeni lat blockchain świetnie radził sobie z podążaniem za trendami rynkowymi i zapewnianiem ciągłej konserwacji dla swoich użytkowników. Jeśli szukasz wiarygodnej firmy kryptowalutowej, którą możesz wesprzeć, 

Intermediate

NUL (NUL): Efektywne rozwiązania Blockchain dla programistów

Firma SOS Ltd. ogłosiła plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty.

Najlepszy wykonawca dnia — Ethereum Name Service (ENS)

Indeks S&P 500 spadł o 0,4%, ponieważ inwestorzy realizowali zyski. Akcje spółek technologicznych zanotowały spadki, a dane dotyczące inflacji wykazały ograniczony postęp w kierunku osiągnięcia celu ustalonego przez Rezerwę Federalną. Rynki obecnie przewidują 34% szans na brak podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu. Coindesk Indices, indeks mierzący ogólną kondycję rynku kryptowalut, wzrósł o 5,46%, przy czym wartość bitcoina i etheru wzrosła odpowiednio o 6,20% i 9,42% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dziś najlepiej radzi sobie ENS, którego wartość wzrosła o 45,0% po ogłoszeniu przez Namechain wizji uproszczonej rejestracji bez opłat za gaz i szybszych transakcji.

Usługa Ethereum Name Service (ENS), uruchomiona w maju 2017 r., to oparty na technologii blockchain system domen w sieci Ethereum, który przekształca złożone adresy w proste nazwy, podobnie jak w przypadku DNS. Jest bezpieczny, zdecentralizowany i zarządzany przez posiadaczy tokenów. 

 na uproszczeniu procesu rejestracji, przy czym jej główne cele to: umożliwienie rejestracji nazwy z dowolnej warstwy L2 bez łączenia się z Namechain, płatności ETH bez użycia gazu, ukończenie rejestracji w ramach jednej transakcji i skrócenie czasu oczekiwania z 60 do 10 sekund.

 plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty. Decyzja zapadła po osiągnięciu przez Bitcoina rekordowo wysokiego poziomu, a SOS zamierza wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe, w tym poprawę przepisów w USA i rosnące zainteresowanie instytucji. Firma będzie stosować różne strategie handlu ilościowego w celu zarządzania tą inwestycją i optymalizacji zysków. SOS uważa, że Bitcoin odegra znaczącą rolę jako globalny strategiczny zasób rezerwowy, zwiększając jego długoterminową konkurencyjność i rentowność w sektorze aktywów cyfrowych.

Wczoraj dane dotyczące funduszu ETF BTC Spot wykazały łączny napływ 103 milionów dolarów, przy czym 0 dolarów pochodziło z GBTC, a 103 miliony dolarów ze źródeł innych niż GBTC.

Zachęcająca sieć testowa Hemi Network 

 2000 punktów za potwierdzenie swojej unikalności poprzez zeskanowanie twojej twarzy i umieszczenie jej w sieci testowej. W razie potrzeby użyj kodu 6de1553d. Wykonanie tego zadania potwierdza, że nie jesteś Sybillą. Szczegółowy przewodnik wraz ze zrzutami ekranu znajdziesz 

Beginner

SOS Sp. z o.o. Ogłasza inwestycję w Bitcoin o wartości 50 milionów dolarów w celu rozszerzenia strategii dotyczącej aktywów cyfrowych

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak możesz wziąć udział w programie Bybit Web3 Staking.

 może być ekscytujące i satysfakcjonujące. Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć, aby móc 

, rozważ Bybit Web3 Staking. Ten stosunkowo nowy dodatek do Bybit Web3 oferuje bezproblemową i przyjazną dla użytkownika platformę dla tych, którzy chcą rozpocząć taką podróż.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces uczestnictwa w Bybit Web3 Staking, abyś miał pewność, że jesteś dobrze przygotowany do maksymalizacji swoich inwestycji w kryptowaluty.

 to platforma oferująca wygodny sposób stakowania tokenów i generowania zysków bez konieczności korzystania z różnych protokołów lub przeprowadzania wielu transakcji.

Dlaczego warto wypróbować Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking to nie tylko kolejna platforma stakingowa — to holistyczny ekosystem stworzony z myślą o ulepszeniu Twojego doświadczenia w stakingu kryptowalut. Oto dlaczego się wyróżnia.

W istocie Bybit Web3 Staking oferuje połączenie funkcji zorientowanych na użytkownika, najwyższego poziomu bezpieczeństwa i wygody, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla każdego, kto chce zmaksymalizować swoje zyski z kryptowalut.

Jak rozpocząć korzystanie ze stakingu Bybit Web3

Teraz, gdy wiesz już więcej na temat Bybit Web3 Staking i dlaczego warto go wypróbować, oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci zacząć. 

 przed przystąpieniem do Bybit Web3 Staking

. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu konta, zapoznaj się z naszym szczegółowym 

na pasku nawigacyjnym w lewym górnym rogu strony głównej Bybit.

: Po wejściu na portal Bybit Web3 najedź kursorem na 

na pasku nawigacyjnym u góry strony i kliknij 

: Pojawi się wyskakujące okienko. Możesz wybrać portfel, z którym chcesz się połączyć (

znajdujący się obok preferowanego portfela. W tym artykule wykorzystamy 

: Po podłączeniu portfela możesz wpłacić środki, najeżdżając kursorem na 

możesz zobaczyć wszystkie dostępne pule stakingowe. Kliknij 

 aby dostosować wyświetlanie. Możesz uporządkować pule według 

 i wyświetlić pule stakingowe według sieci.

: Kliknij na preferowany przez siebie pulę stakingową, aby uzyskać więcej informacji, takich jak:

: Wprowadź kwotę, którą chcesz postawić i kliknij 

: W oknie pop-up zweryfikuj szczegóły swojego zlecenia. Proszę zwrócić uwagę na poślizg i szacowany koszt, a następnie kliknąć 

: Pojawi się okno dialogowe informujące o przetwarzaniu transakcji. Po zakończeniu transakcji możesz ją wyświetlić, klikając opcję 

Po pomyślnym obstawieniu szczegóły transakcji zostaną wyświetlone w

Szczegóły dotyczące Twojej inwestycji, w tym całkowity skumulowany zysk, można znaleźć również na stronie odpowiedniego puli stakingowej.

Oprócz podstawowej wydajności, niektóre projekty oferują dodatkowe zachęty. Dodatkowe plony możesz sprawdzić poniżej.

Łączna wartość Twoich inwestycji ze wszystkich pul stakingowych będzie również wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym na 

: Jeśli chcesz wycofać swoje aktywa i odebrać nagrody, przejdź do 

: Wybierz pulę, którą chcesz wykorzystać i kliknij 

: Możesz zdecydować się na wykupienie 

: Potwierdź szczegóły realizacji i kliknij 

 , że proces realizacji może potrwać pewien czas. Szczegóły transakcji można znaleźć w 

Bybit Web3 Staking oferuje kompleksową i intuicyjną platformę do stakingu kryptowalut. Przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga nawet tym, którzy dopiero zaczynają przygodę ze stakingiem, pewnie uczestniczyć w inwestycjach i rozwijać swoje inwestycje. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, Bybit Web3 Staking jest niezawodnym i wydajnym wyborem dla Twoich przedsięwzięć stakingowych.

Jak wziąć udział w Bybit Web3 Staking (krok po kroku)

Kluczowe wskaźniki wydajności DeFi pomagają zmierzyć potencjał projektu DeFi w oparciu o podstawowe wskaźniki. Określa, czy protokół jest przesadny, czy niedoceniany. Odkryj teraz.

Wraz z rozwojem platform inteligentnych kontraktów, takich jak Ethereum, na rynek finansowy weszła fala zdecentralizowanych finansów (

), co sprawia, że koncepcja ta cieszy się popularnością wśród inwestorów.

Łatwo zrozumieć, dlaczego DeFi otrzymuje tak dużo szumu, ponieważ ma na celu ułatwienie tańszych i szybszych transakcji finansowych z bardziej przejrzystymi ramami.

W morzu możliwości inwestycyjnych kluczowe znaczenie ma posiadanie standardu, który pozwoli zmierzyć wyniki projektu. Jest to cel kluczowych wskaźników wydajności: pozwalają one określić, który projekt będzie lukratywny w przyszłości.

Czy wiesz, że rynek DeFi niedawno osiągnął historyczny poziom wszechczasów, a w 

Pytanie brzmi: jak uzyskać część tej dobrze prosperującej branży? W tym przewodniku wymienimy niektóre kluczowe wskaźniki wydajności, które należy wykorzystać do uzyskania 

 w celu pomiaru wartości wewnętrznej projektu.

DeFi to termin opisujący usługi finansowe dostępne dla każdego w publicznej zdecentralizowanej sieci blockchain. Umożliwia użytkownikom tworzenie samodzielnych

na blockchainach. Najważniejszą cechą DeFi jest wolność od zakłóceń ze strony scentralizowanych władz, które tradycyjnie kontrolują transakcję 

Swoboda DeFi spowodowała również użycie niegrzybalnych tokenów, które przyciągają uwagę inwestorów i instytucji detalicznych. Patrząc na bieżące trendy w przestrzeni DeFi, łatwo powiedzieć, że branża jest przygotowana na przyspieszony wzrost rynku. W 2019 r. kapitał rynkowy dla produktów DeFi wyniósł zaledwie 700 mln USD i wzrósł do wyceny rynkowej ponad 100 mld, zgodnie z danymi branżowymi.

W porównaniu z tradycyjnymi finansami DeFi ma na celu odbudowę usług finansowych, takich jak handel, pożyczki, płatności i ubezpieczenia, przy bardziej zdecentralizowanym podejściu za pośrednictwem blockchain. DeFi wykorzystuje rozproszone konsensusy w inteligentnych kontraktach, które umożliwiają transakcje typu peer-to-peer bez angażowania władz centralnych. Na przykład DeFi umożliwia bardziej wydajny proces weryfikacji kryptograficznej w zakresie pożyczek i pożyczek poprzez inteligentną integrację kontraktową, która definiuje i monitoruje pożyczkę. 

Czym są przypadki użycia technologii DeFi?

Chociaż istnieje wiele alternatyw DeFi dla tradycyjnych usług finansowych, wykorzystanie tej technologii wykracza poza pożyczanie i transakcje. Oto niektóre z zastosowań: 

Kryptowaluty i DeFi idą ze sobą w parze. Produkty DeFi mają na celu odtworzenie tradycyjnych instrumentów finansowych z kryptowalutą, głównie na blockchain Ethereum.

Produkty DeFi działają bez scentralizowanych władz, takich jak giełda, związek zawodowy lub bank. Kryptowaluty są siłą napędową produktów DeFi, ponieważ większość z nich nie używa walut fiat.

Załóżmy, że produkt DeFi odtworzy tradycyjną „pożyczkę osobistą” udzieloną przez banki. Kredyt DeFi udziela pożyczki w kryptowalutach i zarabia od niej oprocentowanie. Stopa oprocentowania jest niższa i bardziej atrakcyjna niż konwencjonalne banki.

Co więcej, szanse pożyczkobiorcy na uzyskanie pożyczki są również znacznie wyższe, ponieważ często musi zaoferować tylko zabezpieczenie aktywów kryptowalutowych, takich jak NFT.

Kluczowe wskaźniki DeFi, które należy znać

Teraz, gdy już rozumiesz podstawowe pojęcia, omówmy, jak inwestować w DeFi, rozważając kluczowe wskaźniki wydajności.

Oto kilka wskaźników DeFi, o których warto wiedzieć:

Całkowita wartość zablokowana, pozostająca wierna swojej nazwie, oznacza całkowitą liczbę tokenów w protokole DeFi. Całkowita wartość zablokowana w protokole może być mierzona za pomocą kryptowalut lub USD.

Na danym rynku TVL to suma całkowitej płynności w puli płynności. TVL jest często używana w połączeniu z 

, który jest obliczany przez pomnożenie wartości tokenów przez ich cenę w USD.

Z reguły im niższa wartość TVL, tym bardziej niedoceniany jest projekt DeFi. Jednak przy podejmowaniu decyzji oprócz TVL należy wziąć pod uwagę więcej. 

Chociaż DeFi ma na celu decentralizację operacji finansowych, nadal ważne jest, aby sprawdzić dostawy tokenów na scentralizowanych giełdach. Jeśli na giełdzie znajduje się mnóstwo tokenów, w wielu przypadkach wskazuje to na znaczną wyprzedaż. 

W wyniku takiej wyprzedaży token ma tendencję do destabilizacji. W związku z tym należy szukać tych oznak podczas przeprowadzania analizy due diligence kryptowaluty. Jednak nie zawsze wszystko wygląda w ten sposób, a przy podejmowaniu decyzji musisz również rozważyć dostawy tokenów i innych wskaźników DeFi.

Podaż tokenu nie zawsze wskazuje na dużą liczbę wypłat z portfeli. Musisz również przyjrzeć się ruchom salda tokenu na giełdzie.

Pamiętaj, że charakterystycznym elementem handlu kryptowalutami jest przenoszenie tokenów z portfeli osobistych na wymianę kont i odwrotnie.

Tylko bardzo niecharakterystyczny lub znaczący ruch powinien dać Ci wskazówki przy podejmowaniu decyzji o tokenach DeFi.

Większość protokołów DeFi ma zasady zapewniające, że dostawa tokenów nie powoduje inflacji, co prowadzi do dewaluacji tokenów DeFi. Nie dotyczy to jednak każdego tokena.

Podczas gdy niektóre projekty nie wyjaśniają jasno mechanizmu utrzymywania ograniczonej ilości tokenów, inne nie mają nawet żadnych spójnych informacji na ten temat.

Dlatego podczas wybierania protokołu należy sprawdzić, czy token jest podatny na inflację. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, najlepiej jest trzymać się z dala.

Jeśli duża liczba unikalnych adresów posiada określony token, może to oznaczać wzrost popularności i przyjęcie 

. Jako inwestor możesz wykorzystać to jako wskaźnik do określenia adekwatności aktywów.

Należy jednak pamiętać, że jeden użytkownik może utworzyć wiele adresów, zachowując swoje środki na oddzielnych kontach. Może to stworzyć fałszywe wrażenie szeroko używanego tokenu.

Dlatego podczas korzystania z tego pomiaru należy zachować ostrożność. Najlepiej używać go wraz z innymi kluczowymi wskaźnikami wydajności, jak omówiono w tym artykule.

Obecnie dostępne są tysiące kryptowalut, które rozszerzyły się na rynek DeFi, nasycając go i utrudniając inwestorom rozróżnienie między potencjalnie lukratywnymi projektami a szybkimi przejęciami gotówki.

Dlatego musisz użyć kluczowych wskaźników wydajności, aby określić wartość projektu.

Gdy już zrozumiesz wskaźniki analityczne, które dadzą Ci tokeny, nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak inwestować w DeFi.

Prawdopodobnie najczęstszą metodą inwestowania w DeFi są tokeny handlowe. Łańcuch blokowy Ethereum ma tysiące tokenów. Tokeny można obracać na zdecentralizowanych giełdach w dowolnym momencie.

W ten sposób nie tracisz kontroli nad swoimi aktywami. Pomyśl o tym jak o wymianie swojej waluty fiat, kiedy wybierasz się do innego kraju. Różnica w przypadku kryptowalut polega jednak na tym, że wersja DeFi zawsze pozostaje otwarta. Ze względu na doskonałą dostępną technologię zawsze znajdzie się ktoś, kto zaakceptuje Twoją transakcję.

Załóżmy, że masz ETH w swoim portfelu i chcesz go wymienić na

 która jest loterią bez straty. Jak to działa: do zakupu 100 biletów na loterię używasz 100 tokenów Dai. Przy tym zakupie otrzymujesz 100 Pool Dai (plDai).

Jeśli jeden z Twoich biletów wygra loterię, saldo Twojego plDai wzrośnie zgodnie z kwotą puli nagród.

Jeśli żadne z Twoich biletów nie wygra, zostaną one ponownie dodane do następnego losowania. Możesz w dowolnym momencie wypłacić kwotę równoważną Dai, której początkowo używałeś do zakupu biletów.

Dzięki transakcjom DeFi możesz handlować ETH na Dai i wziąć udział w loterii. Po zakończeniu udziału możesz zwrócić swój ETH. Jakie są tu korzyści? Mówiąc prościej, możesz wygrać loterię.

 pozwalają kredytobiorcom uzyskać kryptowalutę w sposób bezufny i przejrzysty bez ingerencji pośrednika. Pożyczkodawca może pochwalić swoje monety na zdecentralizowanej platformie, a następnie pożyczający może od nich pożyczyć bezpośrednio. Proces ten nosi nazwę pożyczek peer-to-peer, ponieważ w proces ten nie uczestniczy żadna strona trzecia.

Różni się od tradycyjnych pożyczek następującymi sposobami:

Jak zarabiasz na pożyczkach DeFi? To dość proste. Pożyczając, płacą odsetki; pożyczając, zarabiają odsetki. 

Jako posiadacz aktywów możesz pożyczyć je pożyczkodawcom, aby zarobić odsetki od pożyczki. Gdy pożyczkobiorca przejmuje pożyczkę, musi nadmiernie zabezpieczyć (deponować) swoje aktywa na pożyczkę, którą chce za pośrednictwem inteligentnego kontraktu.

Załóżmy na przykład, że chcesz pożyczyć 1 BTC. W takim przypadku musisz zdeponować wyższą wartość zabezpieczenia niż bieżąca cena bitcoina, aby otrzymać 1 BTC. Abyś nie został zlikwidowany, gdy Twoje zabezpieczenie spadnie poniżej pierwotnej wartości. Po zakończeniu kontraktu musisz spłacić pożyczony BTC i stopę procentową, aby otrzymać zabezpieczenie. Każdy może być pożyczkodawcą w DeFi, a po pożyczeniu aktywów kryptowalutowych otrzymasz fundusz z powrotem po zakończeniu okresu kredytowania wraz z odsetkami.

Wartość Twojej kryptowaluty może być doceniana lub amortyzowana z czasem w miarę zmian rynkowych. Jeśli jednak portfel będzie bezczynny, nie będzie się w ogóle interesować.

Z drugiej strony, jeśli na giełdę naliczysz kryptowalutę, możesz zarobić odsetki od waluty i cieszyć się podwyżką cen, jeśli rynek tak posunie się. Kolejną korzyścią z pożyczek DeFi jest to, że nie są one dozwolone.

Oznacza to, że możesz mieć dowolną liczbę monet – i siedzieć w dowolnym miejscu geograficznym na świecie – i nadal pożyczać swoje pieniądze.

Oto kilka platform, których możesz użyć do pożyczek DeFi:

 to nieduży protokół płynności typu open source zbudowany w sieci Ethereum. Protokół wykorzystuje a

, które jest regulowane przez posiadaczy tokenów AAVE, którzy głosują na zmiany. Aave posiada pulę ponad 20 

 w tym DAI, USDT, USDC i oferuje pożyczki flash, które możesz pożyczyć kryptowalutę bez zabezpieczenia za pomocą mechanizmu pożyczek basen-to-peer. Gdy użytkownik zapewnia płynność w puli płynności, zdeponowane środki w protokole są otwarte na pożyczanie.

Jeśli więc zdeponujesz Dai w basenie, otrzymasz aDai. Jako posiadacz tokenu (lender), będziesz otrzymywać odsetki od tokenów, a kredytobiorcy płacą stopy procentowe w zależności od kwoty, którą pożyczają. 

 to autonomiczny protokół algorytmiczny, w którym można pożyczać tokeny pożyczkobiorcom, zarabiając odsetki, jednocześnie mogąc przenosić, handlować i wykorzystywać do innych celów. Choć pożyczki mogą zostać spłacone, zablokowane aktywa mogą zostać wycofane w dowolnym momencie.

Różnica między finansami złożonymi i tradycyjnymi polega na tym, że pozwala on użytkownikom wydać pieniądze zarobione na oszczędności, jednocześnie je oszczędzając. Na przykład zamknięcie USDT w protokole może pomóc w tokenizacji cDai, co zarabia na zainteresowaniach. Jednak w dowolnym momencie możesz wycofać cDai dla Dai z nagromadzonymi odsetkami. Związek pozwala użytkownikom pożyczać lub pożyczać BAT, DAI, ETH, USDC, WBTC i nie tylko.

 to po prostu sposób na to, aby kryptowaluta stała się jeszcze większa.

Pożyczasz swoje środki innym użytkownikom w ramach umów i otrzymujesz opłatę w zamian za swoją usługę. Opłata ma formę kryptowaluty, więc zwiększa Twoje zarobki.

W uprawie zysków jesteś dostawcą płynności, dodając środki do puli płynności platformy. W zamian otrzymasz nagrodę, która pochodzi z opłat pobieranych przez platformę DeFi od użytkowników.

Hodowcy rentowności zazwyczaj stosują taktyki strategiczne, przenosząc swoje fundusze do różnych protokołów, aby uzyskać wyższe rentowności. Biorąc to pod uwagę, platformy DeFi oferują im również ekonomiczne zachęty do przestrzegania protokołów.

Hodowla plonów wiąże się jednak również z ryzykiem. Najbardziej widocznym ryzykiem są inteligentne kontrakty. Większość protokołów jest opracowywana przez małe zespoły, które pracują z ograniczonymi budżetami.

Bardziej zauważalnym ryzykiem związanym z uprawą zbiorów jest kompozycyjność, która jest również zaletą DeFi. Protokoły DeFi mogą być zintegrowane ze sobą. Ekosystem polega zatem na wszystkich modułach, aby protokoły mogły ze sobą współpracować.

Ryzyko polega na tym, że nawet jeśli jeden z modułów działa nieprawidłowo, cały ekosystem cierpi. Z tego powodu uprawa plonów jest uważana za odpowiednią dla zaawansowanych ekspertów kryptowalut.

Bybit oferuje znaczącą liczbę tokenów i par handlowych, aby pomóc użytkownikom w zakupie i handlu tokenami, takimi jak Avalanche (AVAX), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Compound (COMP), Dydx (DYDX), Fantom (FTM), Polkadot (DOT), Sushiswap (SUSHI), Serum (SRM), Terra (LUNA), Uniswap (UNI).

Alex Alexandrov przewodniczący CoinPayments i współzałożyciel 

 „Gdy stanie się on głównym nurtem i różne aspekty DeFi wcielą się w codzienne życie i codzienne finanse, wpłynie to na wszystkich – od obeznanych z technologią po tych, którzy nie rozumieją w inny sposób, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami”.

Dlatego nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak inwestować w DeFi i rozszerzać swój portfel, aby uwzględnić tę nową falę finansowania opartego na technologii.

W ten sposób upewnij się, że używasz kluczowych wskaźników wydajności do podejmowania właściwych decyzji. Ryzyko jest nieuniknione w DeFi, ale zdecydowanie można je zminimalizować, zapoznając się z wskaźnikami z wyprzedzeniem.

Co więcej, istnieją różne metody inwestowania, takie jak pożyczanie DeFi, staking i rolnictwo rentowności, co zapewnia szeroki zakres możliwości dochodu. Mamy nadzieję, że ten przewodnik dał Ci jaśniejszy obraz tego, jak działa DeFi i jak inwestować w tę przestrzeń bez narażania się na zbyt duże ryzyko finansowe.

Jak inwestować w DeFi przy użyciu 5 kluczowych wskaźników efektywności (KPI)