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世界が仮想通貨の台頭を目の当たりにし続ける中、分散型金融の未来を定義する注目を集めるプロジェクトが数多くあります。すべての真剣な投資家は、現時点で大幅に過小評価されている11の画期的なプロジェクトに目を向ける必要があります。仮想通貨価格が急騰すると、これらのプロジェクトは記録的な勢いで押し上げられるでしょう。
この記事では、以下の内容について説明します。
DeFi 2.0プロジェクトが特別な理由
最適なDeFi 2.0プロジェクトを特定する方法
次のDeFi夏に向けて11のDeFi 2.0プロジェクト
DeFiの背後にあるアイデアは、銀行や関連する金融仲介業者が課す典型的な制限なしに、すべての人に金融サービスを提供することです。
DeFi 1.0とも呼ばれ、従来の銀行に似た資金調達活動をサポートすることを目的としていますが、長い書類作業や精査は必要ありません。銀行に行き、厳しい参加資格ルールに従う代わりに、誰でもDeFi 1.0プラットフォームにアクセスして、P2Pプラットフォームからローン、融資、保険を購入することができます。
しかし、DeFi 1.0にはかなりの課題があります。たとえば、変動の激しい暗号資産市場は、流動性プロバイダーにリスクをもたらします。同様に、スマートコントラクトの自己規制機能は、資金が盗まれた場合に何もできないため、リスクがあることが証明されています。スケーラビリティの問題によりガス代が高くなると、サービスプロバイダーは多くの場合、低速で広範なサービスを提供することになります。
DeFi 2.0は、これらの欠点に対する答えです。今日の最高のDeFi 2.0プロジェクトは、ブロックチェーンをつなぐクロスチェーンブリッジを通じて流動性に対処し、すべての資産に十分な流動性を確保します。同様に、オープンソースコミュニティはスマートコントラクトの監査を監督し、スマートコントラクトが保険によって保護されるようにします。過去には、ローンを得るために多額の担保が必要でした。現在、利回り農業が残高を返済するために使用されるため、ローンは自己返済型です。
もちろん、DeFi 2.0が提供するソリューションは、これらだけではありません。過去2年間で、多くのDeFi 2.0プロジェクトが新たに登場しました。これらのプロジェクトはそれぞれ、1つ以上の根本的な問題を解決することを目指しています（複数可）。イノベーションとテクノロジーにもかかわらず、投資に最適なDeFi 2.0プロジェクトを見つけるのは難しいかもしれません。
その方法をご紹介します。
今後のDeFi 2.0プロジェクトに投資する方法はたくさんあります。長期的には、DeFi 2.0トークンを購入するのが、おそらく最も簡単な方法で価値を獲得できるでしょう。また、利回り農業、流動性マイニング、ステーキングを好む投資家もいます。また、DefiLlamaなどのウェブサイトは、今後予定されている多くのDefiプロジェクトに重要な洞察を提供し、無限の投資機会から金のナゲットをすばやく引き出すことができます。
DeFi分野では数え切れないほどの機会がありますが、すべてのDeFiプロジェクトが勝者になるわけではありません。最適なDeFi 2.0プロジェクトを見つけるのは難しい作業です。特に、特定の投資機会の評価方法がわからない場合は、特にそうです。
幸いなことに、投資家がそのような勝者を明らかにするのに役立ついくつかの意味のある指標があります。投資するかどうかを決定する際には、DeFi 2.0プロジェクトを最適に検討する際に、以下の5つの重要な指標を念頭に置いてください。
投資家を惹きつけるため、最高のDeFi 2.0プロジェクトは、プロジェクトの目標、有用性、認証情報を合理化した概要を提供します。複雑なユーザーインターフェース、業界の専門用語、情報不足は、もはや目的に役立たなくなりました。したがって、きちんとしたインターフェースと便利なウェブページは、宣伝を成功させるために不可欠です。
アクティブなコミュニティがなければ、DeFiプロジェクトは成功できません。コミュニティはエコシステム全体の原動力です。ガバナンスプロトコル、将来の機会、ユーザーエクスペリエンスを監督することで、プロジェクトの透明性を維持します。
投資する前に、機関投資家の支持の兆候がないか確認してください。Defi 2.0の優れたプロジェクトは、機関投資家レベルの資金調達によって支えられています。資金を利用すれば、開発者はアイデアを実装し、新しいプロトコルを試すことができます。また、定期的なインセンティブやロールアウトを通じて、誰もが関心を持つことができます。
ハッカーは、スマートプロトコルを定期的にターゲットにし、プロジェクトを不安定にします。DeFiプロジェクトがソフトウェアの問題に対処できなかった場合、ハッカーの憐れみのままです。したがって、セキュリティの細かい印刷を注意深くお読みください。優れたDeFiプロジェクトは、セキュリティテストを行い、スマートコントラクトを上場する前に監査を完了します。
Tokenomicsは、DeFi 2.0コインまたはトークンを投資家にとって魅力的なものにするすべての要素の概要を提供します。これらの統計は、投資家がDeFiプロジェクトとその資産の健全性を測定できる指標です。プロジェクトの有用性、供給と価格の安定性メカニズム、通貨の配布、ガバナンスは、健全なDeFi 2.0プロジェクトの主な指標です。
以下は、次のシーズンに投資すべきDeFi 2.0プロジェクトの一部です。
ラリ資本：DeFiファイナンスは、技術系のバックグラウンドを持たない一般の人々が利用できるようにすることを目的としています。
コンベックスファイナンス：投資家や流動性プロバイダーが、既存の市場よりも高い特典を獲得できるよう支援します。
未熟児：世界中のお客様に非接触型暗号資産決済を提供するように設計されています。
Synapse：さらなる流動性を求めるトレーダーやネットワークに流動性を提供するDEX。
Rarible：開発者がNFTを簡単に作成・宣伝できるオープンソースプロトコルです。
Tokemak：アグリゲーターは、収益を上げながら、DEXおよびDeFiプラットフォームに流動性を提供する機能を提供します。
フラックスプロトコル：BTCなどの固定供給デジタル資産に関連する欠陥を克服できる、高度にスケーラブルで分散化された資産の導入を目指しています。
アブラカダブラ：投資家は、利子トークンを使用せずにMIMを借りることができます。
アルゴランド：分散化、スピード、規模に関連する問題の解決を目指します。
遠心分離機：現実世界の資産の未開発経済をブロックチェーンにもたらすことで、クレジットをより利用しやすくします。
グラフ：ブロックチェーンからのデータのクエリとインデックス作成のための分散型プロトコルです。
このプラットフォームを使用することで、開発者はサービスを自動化できるため、広告に無駄な時間を費やすことなく、ソフトウェアプロトコルの開発に集中できます。
現在、RGT DeFi 2.0トークンは約14ドルで取引されており、すでに2023年に100ドルのマイルストーンに達する可能性があると推測されています。
グループのヒューズは、ボールをローリングし続けるべき多くの革新的な製品の一例にすぎません。Fuseは、無許可の借入・レンディングプールの作成を容易にするオープン金利プロトコルです。
全体として、活気に満ちたコミュニティ、強力な投資、継続的なイノベーションにより、長期的な投資のための際立ったプロジェクトとなっています。
コンベックスファイナンスは、効率的なステーブルコインレートで最もよく知られるカーブファイナンスを基盤として構築されており、ステークホルダーや流動性プロバイダーと共有するインセンティブメカニズムにより、高い流動性を享受しています。
トークンの数に関係なく、直感的なモデルにより、あらゆる種類のステークホルダーが最大特典ブーストを受け取ることができます。これは、全員が資産をプールし、veCRVに変えることによって実現されます。同様に、流動性プロバイダーは、基本利率、カーブファイナンスのプラットフォーム取引手数料の一部、コンベックスブーストCRV報酬、流動性マイニングなど、さまざまな収入源に参加できます。
本稿執筆時点で、カーブファイナンスは世界最大の分散型取引所の1つです。取引所の力は、そのシンプルさに由来します。CRVトークン保有者とカーブ流動性プロバイダーに新たな機会を生み出すことだけに重点を置いています。
Convex Financeは、DeFi 2.0シーンのメジャープレーヤーになりました。CVX DeFi 2.0通貨への投資は、ほぼすべてのアナリストがこの見通しについて活発であるため、大きなアップサイドの可能性を持っています。
UQCは、ERC-20メカニズム上に構築されたDeFi 2.0コインの1つです。その主な目的は、世界中のユーザーに非接触型暗号資産決済を提供するように設計されたUQUIDネットワークの成長をサポートすることです。UQUIDカードイニシアチブは、市場で最高の暗号資産クレジットカードやデビットカードと同様に、100種類以上の暗号資産をサポートする最初のプリペイドカードとなることを目指しています。
プロジェクトの開始以来、ほぼすべての主要な仮想通貨プラットフォームから支援を受けています。カードは実際の環境で利用できるため、その有用性はさらに向上しています。カード保有者は仮想通貨を紙幣に簡単に変換し、複数の場所から出金できます。
このカードは、複数の仮想通貨プラットフォームですでに使用されています。仮想通貨を紙幣通貨に変換する能力は、開発者にとって大きなインセンティブです。全体として、UCCは大きな可能性を秘めています。今後のコラボレーションやイノベーションにより、利用者数と普及率の両方が高まるでしょう。
Synapseが提供する流動性プールの利用は、流動性の低い市場に干渉される多くの新興企業にとって大きな変化をもたらします。これらの流動性プールは誰でも利用できます。自動マーケットメイカーモデルとピアツーコントラクト構造により、最小の資産でも十分な流動性を確保できます。
SynapseにはDeFiエコシステムも充実しています。Synapseは他の多くのプラットフォームとは異なり、簡単なオンボーディングをサポートしています。AMLやKYCの規制がないため、誰でも簡単にeウォレットを接続し、さまざまな投資機会から利益を得ることができます。また、このオープンマーケット構造により、参加者は精査を受けずに金融サービスを受け取れます。
Synapseの管理は、検証者がSYNをステーキングしてネットワークを保護するのに役立つ、ステーキング証明ブロックチェーンの開発に積極的に取り組んでいます。インフラ強化サービスと100以上の成功志向のソリューションに支えられた強固な投資により、シナプスは来年注目のDEXとなります。
Raribleの目的は、開発者がNFTを簡単に作成・宣伝できるオープンソースプロトコルを提供することです。最も注目に値するのは、ロックされたコンテンツです。この機能を使用することで、開発者はNFTコレクターに非常に没入型の体験を提供できます。ロックを解除すると、NFT保有者は高解像度のファイルを受け取り、舞台裏の動画を視聴し、限定取引を獲得し、メンバー限定のイベントに参加できます。
Raribleプラットフォームは、希少なNFTアートを見つけるのに最適な場所です。インターフェースは、価格、機能、人気、価値、その他の指標に基づいてNFTを並べ替えることができます。NFT以外にも、投資家は流動性マイニングを利用して特典を得ることができます。
経営陣は、次世代のWeb3プロジェクトにより多くの資金を配分しようとしています。これらのプロジェクトは、NFT空間を超えて既存のエコシステムをサポートし、拡大するために、Raribleプロトコルに基づいて構築されます。
このプロジェクトは立ち上げ以来、何千人ものクリエイターがコーディングなしでNFT空間に参入するのを支援してきました。人気のあるNFT市場とは別に、2022年に提案されているプロジェクトはRARI DeFi 2.0トークンの価値を高めるでしょう。
このフレームワークは、マーケットメイキングシステムの欠陥を克服するために開発されました。従来のマーケットメイキングモデルは、非効率的で、予測不可能で、コストがかかるため、コストが高く、大規模な暗号資産保有者に依存しています。Tokemakは、複数のコンポーネントを活用して流動性問題を解決し、より安価で効率的で透明性の高い流動性を提供します。
Tokemakを利用することで、流動性を提供する場所と方法を決定できます。その見返りとして、ステーキングのインセンティブ利回りを獲得できます。現在、TOKEトークンをDAOガバナンス構造に統合する取り組みが進められています。TOKEの役割は今後も拡大し続けます。
流動性をサードパーティにアウトソーシングするという概念は新しいものではありませんが、進化する仮想通貨エコシステムの参加者にとって強力なインセンティブとなります。Tokemakの経営陣がカードを正しくプレイした場合、すべての流動性フローがプラットフォームを通過できるようにすることで、プロジェクトはすぐに満期に達する可能性があります。これだけでも、投資家がトークマックをレーダーに乗せる強力なインセンティブになるかもしれません。
その目標を達成するために、プロトコルは、その価値を1ドル近くに抑えるために、世界初の小数アルゴリズムモデルに依存しています。たとえば、ステーブルコインが1ドル以上で取引されている場合、アルゴリズムは担保比率を下げ、その逆も同様です。
FRAX以前は、ステーブルコインは3つのカテゴリーに分けられていました。法定通貨が担保され、仮想通貨で過剰担保され、担保なしでアルゴリズム化されている。しかし、新しいモデルの導入により、ステークホルダーは新たなパラダイムを試すことができました。
将来、クロスチェーンの導入が予定されているため、ポートフォリオへの追加を検討するのに最適なタイミングです。
このコンセプトにより、投資家は利食いトークンを使用せずにMIMを借りることができます。この独自の設定により、投資家はトークンとMIMを使用して流動性を解放し、収益を向上させることができます。
創業者によると、アブラカダブラは他のステーブルコインと直接競合しています。DAIなどのDeFi 2.0通貨は中央集権型ステーブルコインによって担保化されているため、既存のステーブルコインのほとんどは光沢を失っています。Abracadabraは、流動性の低い利食いトークンを入金して流動性資産であるMIMをミントすることで、このパラダイムを解決します。MIMに加えて、AbracadabraはユーティリティとガバナンストークンであるSPELを持っています。
このDeFiプロジェクトの最も革新的な製品の1つは、マルチチェーン利回り最適化プラットフォームです。
Abracadabraのチームは、MIMの有用性を高めて強制決済を自動化しようとしているため、将来のロードマップは明るいようです。また、強力なコミュニティに支えられたチェーンにプロジェクトを拡大するさまざまな計画があります。投資家は、アブラカダブラが暗号資産分野で最大の分散型ステーブルコインになる前に、バンドワゴンに飛び乗ることを望むかもしれません。
2019年のローンチ以来、アルゴランドは仮想通貨業界で最も魅力的な投資オプションの1つであり続けています。このプロジェクトは、分散化、スピード、規模に関連する問題を解決しようとしています。これは、開発者がアプリや資産を作成するために使用するインフラストラクチャやツールを提供することによって実現されます。
理論的には、Algorandは、ビザンチンコンセンサスの使用により、誰もがステーキング証明メカニズムに参加することができます。また、参加者はウォレットに通貨を保有するだけで参加できます。このプロジェクトは、著名な専門家チームから指導を受けています。チームの一員の1人が、経済学の分野への貢献でノーベル賞を受賞しました。
Algorandは純粋な証拠ブロックチェーン暗号資産プロトコルであり、わずか5秒で取引を完了できます。したがって、取引は簡単で、取引手数料は業界で最も低い水準にあります。
現在、500社以上の企業がアルゴランドの技術を利用しています。強力なチーム、コミュニティの発展、パートナーシップの確立、ゲーミフィケーションシステムの開発により、投資家やアナリストの足がかりを維持できるでしょう。2022年以降に大幅なリターンをもたらす可能性がある堅実なプロジェクトです。
貸し手はステーブルコン、DAIをTinlakeプールにロックし、流動性を活用できます。リスクが伴うため、Centrifugeは市場と比較してレンダーにはるかに高いリターンを提供します。投資家は、低いリターンとデフォルトからの保護を提供するDROPトークンを選択することもできます。
このプロジェクトには多くのサポートがあります。Fenbushi、Moonwhale、FinTech Collectiveなどの大手企業が、この取り組みを積極的に支援しています。また、プラットフォームは大手投資家やベンチャーキャピタル企業からコミットメントを得ています。
トークンの有用性は、公平で信頼できない方法で資金を分配するグローバル金融グリッドを提供するという目標に表れています。すべてが損なわれない場合、アナリストが予測した以上の大幅な上昇の兆候があります。
以前は、イーサリアムでコンテンツをインデックス化していました。しかし、イーサリアムと互換性のないさまざまな有名なブロックチェーンで稼働しています。グラフの最も便利な機能は、DEXをより効率的に実行し、操作するための有用なデータにアクセスする機能です。
現在、グラフはDeFi 2.0インフラの重要な構成要素の1つとして確立されています。データは、アプリケーション間で変換、整理、共有できます。2020年のローンチ以来、The Graphはすでに10億クエリを突破しています。
さまざまなDAppがすでに1,700以上のサブグラフを展開しています。サブグループは最終的に、世界のすべての公開情報を含むグローバルグラフで構成される可能性があります。仮想通貨の市場が勢いを増し続ければ、The GraphがDeFi 2.0プロジェクトの最前線に立つことは間違いありません。
仮想通貨の未来は、最高のDeFi 2.0プロジェクトがもたらす改善によって決まります。仮想通貨市場でのわずかな価格回復であっても、原資産トークンの価値は驚異的に上昇する可能性があります。したがって、これらのプロジェクトを無視することは、近い将来に相当な利益を得る機会を迂回している可能性があります。