Nuestro informe semanal de análisis de derivados criptográficos profundiza en eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales criptográficas y de negociación del volumen de negociación al contado, y futuros, opciones y contratos perpetuos.

Nuestro informe semanal de análisis de derivados criptográficos profundiza en los eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales criptográficas y comerciales del volumen de negociación al contado, y futuros, opciones y contratos perpetuos.

La ETH ha tenido un rendimiento superior, respaldada por el anuncio del presidente de la SEC, Gary Gensler, de su partida del 20 de enero de 2025, y sugerida por el creciente interés abierto en la ETH perpetua. Este impulso positivo se extiende a varias altcoins de gran capitalización previamente analizadas por la SEC, como indican los tipos de financiación alcistas para las posiciones largas.

Consulte los aspectos destacados del informe.

El interés abierto de la ETH crece mientras la BTC disminuye

La ETH supera a la BTC tras el anuncio de la salida del presidente de la SEC, Gary Gensler, como se evidencia en los mercados perpetuos de swaps. El interés abierto de BTC ha disminuido desde los máximos de la semana pasada, mientras que los contratos de ETH han aumentado. Además, los volúmenes comerciales de ETH constituyen una mayor cuota de comercio diario en comparación con gran parte de los últimos seis meses, a pesar de la caída general de los volúmenes comerciales esta semana. El descenso gradual del interés abierto de BTC, sin un aumento en la actividad comercial, indica un reposicionamiento estratégico, en lugar de una ola de liquidaciones.

La inversión de la curva de opciones BTC se intensifica a medida que se retiran los precios

El retroceso en el precio al contado de BTC desde el objetivo de 100.000 USD ha llevado a una estructura de plazos de volatilidad de cajeros automáticos plana, con opciones de vencimiento corto por debajo del 60 %. 

Esta tendencia continúa la correlación entre la inversión de la estructura temporal y la rentabilidad de los precios al contado de BTC observada desde las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre de 2024

. El descenso de la volatilidad en el extremo del frente se alinea con niveles de volatilidad más bajos realizados. Si bien la demanda de opciones a corto plazo se ha moderado, no ha habido un cambio notable en el interés abierto por las llamadas o las opciones de venta. En su lugar, su crecimiento se ha estancado al inicio de la semana.

Opciones de ETH más alcistas que los BTC

La confianza en los mercados de opciones de ETH parece moderadamente más optimista que en los BTC durante el reciente descenso del impulso del repunte posterior a las elecciones. Las opciones de compra lideran tanto los volúmenes de negociación como el interés abierto. 

Avanzado

Informe de análisis de derivados criptográficos de Bybit X Block Scholes (27 de noviembre de 2024): Señal sobre rendimiento superior de ETH frente a superficies BTC en contratos a largo plazo

La infraestructura de cadena de bloques altamente personalizable de NULS atrae a los desarrolladores al ofrecer características como arquitectura modular y tecnologías de cadena cruzada.

, una de las primeras preguntas que tiene que hacerse es: “¿En qué cadena debemos construir?”

  La tecnología de cadena de bloques subyacente específica que admite un 

 marca una gran diferencia en la velocidad, fiabilidad y flexibilidad del sistema.

  Aunque la cadena de bloques de Ethereum es una opción popular para los desarrolladores, también hay algunas cadenas más pequeñas que proporcionan un entorno aún más fácil de desarrollar. NULS ha creado una cadena de bloques cómoda e infinitamente personalizable diseñada pensando en los desarrolladores. Esto es lo que necesita saber sobre NULS y el token NULS.

 es una infraestructura de cadena de bloques altamente personalizable. Atrae a los desarrolladores al ofrecer características como arquitectura modular, tecnologías de cadena cruzada y altas velocidades. Para facilitar al máximo el desarrollo de NULS, la cadena de bloques ofrece una interfaz útil y una variedad de herramientas.

El concepto de NULS fue creado por primera vez por 

, quien anteriormente trabajó con el Canal Educativo de Chongqing TV & Science. Para hacer realidad su sueño, Wang se asoció con Jason Zhang, desarrollador de software con experiencia en software bancario, y Reaper Ran, un entusiasta del desarrollo de blockchain.

Este equipo fundó oficialmente su empresa en 2017. Después de crear la tecnología detrás del sistema, el equipo de NULS decidió contratar a Liesa Huang como su directora ejecutiva. Huang se encargó del aspecto empresarial, por lo que la red principal y el token de NULS se lanzaron en 2018. 

La misión de NULS es crear una cadena de bloques tanto para desarrolladores como para ellos. A medida que el sector web3 despegó, el equipo de NULS observó que muchas cadenas de bloques se diseñaron para la inversión en lugar del desarrollo. Querían crear un sistema que fuera, ante todo, para ejecutar otros proyectos. En última instancia, NULS tiene como objetivo ser el ecosistema de cadena de bloques al que recurren las empresas cuando desean crear proyectos web3, como sistemas de recompensas respaldados por cadena de bloques o juegos basados en cadena de bloques. Para lograr este objetivo, NULS se centra en proporcionar muchas características fáciles de desarrollar que no se encuentran en otras cadenas, incluidas las siguientes:

La cadena de bloques NULS comienza con su 

, pero en lugar de exigir a los usuarios 

 una cantidad específica por verificación, el consenso de PoC utiliza una gran suma global. Los validadores deben tener un gran grupo de tokens NULS, que reciben al final de su período de validación, siempre que ejecuten el sistema correctamente. Sin embargo, los validadores reciben tarjetas amarillas y/o rojas si cometen errores o se quedan sin potencia informática. Aquellos que reciban demasiadas tarjetas tendrán sus activos congelados.

NULS utiliza este sistema subyacente para diseñar un conjunto complejo de módulos. El ecosistema funciona como múltiples cadenas, cada una manejando su propio servicio. NULS incluye una máquina virtual para contratos inteligentes, una cadena de conexión entre cadenas, un módulo de consenso y más. Este diseño modular permite a los desarrolladores utilizar y pagar solo por los servicios que realmente necesitan. 

La plataforma NULS está repleta de funciones para ayudar a los desarrolladores a diseñar proyectos emocionantes. A continuación se muestran algunas de las herramientas clave que encontrará cuando trabaje con NULS. 

NULS ChainBox es la principal interfaz de desarrollo para el ecosistema. Incluye seis módulos independientes para un libro mayor, cuentas, transacciones, bloques, consenso y red. Dado que la interfaz fácil guía a los usuarios a través de cada paso y proporciona scripts prediseñados para ejecutar programas, los desarrolladores no necesitan ninguna experiencia de cadena de bloques para trabajar con ChainBox.

La plataforma SCO facilita a los miembros de la comunidad NULS el apoyo a proyectos basados en NULS. Cualquier persona que se desarrolle en la cadena NULS puede configurar su sistema para la toma de decisiones. Los observadores ganan recompensas en forma de token del proyecto, mientras que el equipo de desarrollo también gana NULS por ayudar a ejecutar su proyecto NULS.

 que escala la red con un mejor rendimiento y menores tarifas de gas.

  Desde ENULS, los desarrolladores de NULS pueden conectarse a múltiples redes de cadena de bloques y transferir activos digitales entre Ethereum, BNB Chain, Optimism y otras cadenas de bloques.

  Ofrecen una cartera de escritorio que se conecta directamente a NULS y una cartera multicadena. La plataforma también es compatible con muchas carteras de terceros e incluso ha garantizado que las personas puedan apostar por NULS a través de ellas.

Si quieres apoyar la cadena de bloques NULS y ayudar a que se convierta en una parte esencial del espacio de la cadena de bloques, es una gran idea tomar esta decisión. Bloquear temporalmente tus tokens ayuda a ejecutar el mecanismo de consenso NULS y también te permite ganar recompensas. Esta es una forma fácil de obtener ingresos pasivos de sus tokens NULS.

NULS ha pasado los últimos siete años mejorando y perfeccionando su tecnología para satisfacer las tendencias del mercado. La empresa comenzó con una simple cadena de bloques, pero poco a poco ha añadido más funciones como 

  Los planes de NULS para 2024 se centran principalmente en la optimización. Por ejemplo, la empresa espera perfeccionar y mejorar su API de servicio público, su protocolo de creación de mercado automatizado y su proceso de documentación.

 también incluye planes para más desarrollo comunitario de NULS. Cada trimestre, la empresa espera apoyar el desarrollo de 10 nuevos proyectos que puedan ejecutarse en NULS. Para 2025, NULS espera incluir una variedad de aplicaciones de finanzas descentralizadas

 (DeFi) y GameFi que dependen de la cadena de bloques NULS.

NULS es el token nativo de todo el ecosistema NULS. Además de su uso en la gestión del mecanismo de consenso de la cadena, NULS también se utiliza para el gobierno comunitario y las comisiones de transacción. Cada token NULS se puede dividir en 100 millones de piezas de token más pequeñas, llamadas NA. El suministro inicial de tokens de NULS de 100 millones de tokens se distribuyó a cuatro grupos separados de la siguiente manera:

Al igual que muchas otras startups de criptomonedas, el token NULS experimentó un enorme aumento de precios poco después de su caída de aire. La moneda alcanzó un máximo histórico de 8,53 USD en 2018 y desde entonces ha caído gradualmente por debajo de 1 USD. En marzo de 2024, el precio de NULS pasó de 0,20 USD a 0,89 USD antes de volver a bajar a 0,30 USD. Su precio actual es de 0,38 USD (al 28 de noviembre de 2024). La mayoría de la gente cree que es posible un crecimiento moderado y positivo para el token NULS a finales de 2024.

 para NULS, sino que los datos de precios también respaldan esta perspectiva. El análisis de CoinCodex sugiere que el precio de NULS aumentará hasta al menos 0,55 USD a 

 Los precios de los tokens NULS suelen estar estrechamente relacionados con las noticias del ecosistema NULS, por lo que cada nuevo proyecto que se lanza en NULS y cada nueva función publicada en la cadena de bloques NULS puede contribuir a los aumentos de precios.

¿Desea intercambiar tokens NULS? Bybit ahora ofrece contratos perpetuos de NULSUSDT. Para empezar, primero tendrás que crear una cuenta Bybit y, a continuación, financiarla con criptomonedas y navegar a la 

NULS ofrece muchas oportunidades únicas para los inversores. El token es una buena opción si usted es un inversor paciente al que le gusta retener monedas durante años y vender cuando las condiciones del mercado mejoran repentinamente. Además de su crecimiento a largo plazo, esta moneda también está experimentando algunas fluctuaciones a corto plazo que podrían proporcionar beneficios si los titulares de NULS pueden cronometrar el mercado correctamente.

Tenga en cuenta que NULS presenta más volatilidad que 

 como Bitcoin o Ethereum. Probablemente no sea una opción lo suficientemente fiable como para convertirse en el elemento clave de su cartera, y las condiciones del mercado marcarán una gran diferencia en sus beneficios potenciales. Con este tipo de token, es esencial investigar mucho 

 y seguir las mejores prácticas estándar de gestión de riesgos antes de tomar su decisión final.

La cadena de bloques NULS es un gran ejemplo de cómo una cadena especializada puede mejorar el espacio web3. Al centrarse en soluciones de cadena de bloques para desarrolladores, NULS apoya el desarrollo de nuevas DApps y otros proyectos web3. A lo largo de los años, esta cadena de bloques también ha hecho un gran trabajo al seguir las tendencias del mercado y proporcionar un mantenimiento continuo a sus usuarios. Si estás buscando una empresa de criptomonedas fiable, 

Intermedio

NULOS (NULOS): Soluciones de cadena de bloques eficientes para desarrolladores

SOS Ltd. ha anunciado planes para invertir hasta 50 millones de dólares en Bitcoin (BTC), lo que subraya su compromiso de expandir sus inversiones en cadena de bloques y criptomonedas.

Rendimiento superior diario: Servicio de nombre de Ethereum (ENS)

El S&P 500 cayó un 0,4% a medida que los inversores se beneficiaron de los beneficios. Las acciones tecnológicas lideraron las caídas y los datos de inflación mostraron un progreso limitado hacia el objetivo de la Fed. Ahora, los mercados tienen un 34% de probabilidades de que la Fed no suba los tipos en diciembre. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 5,46 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 6,20 % y del 9,42 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es ENS, que aumentó un 45,0 % tras el anuncio de la visión de Namechain de un registro simplificado y sin gas con transacciones más rápidas.

Ethereum Name Service (ENS), lanzado en mayo de 2017,es un sistema de dominio basado en cadena de bloques en Ethereum, que convierte direcciones complejas en nombres simples, similares a DNS. Es seguro, descentralizado y se rige por sus titulares de tokens. 

 en simplificar el proceso de registro con objetivos clave: permitir el registro de nombres desde cualquier L2 sin conectarse a Namechain, pagos de ETH sin gas, completar el registro en una sola transacción y reducir los tiempos de espera de 60 segundos a 10 segundos.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 planes para invertir hasta 50 millones de dólares en Bitcoin (BTC), lo que subraya su compromiso de expandir sus inversiones en cadena de bloques y criptomonedas. La decisión llega cuando el precio de Bitcoin alcanza máximos históricos, y SOS tiene como objetivo aprovechar las condiciones favorables del mercado, incluida la mejora de las normativas estadounidenses y el creciente interés institucional. La empresa empleará varias estrategias de negociación cuantitativa para gestionar esta inversión y optimizar la rentabilidad. SOS cree que el bitcoin desempeñará un papel importante como activo de reserva estratégico global, mejorando su competitividad y rentabilidad a largo plazo en el sector de los activos digitales.

¡Echa un vistazo a los últimos precios, gráficos y datos de 

Ayer, los datos de BTC Spot ETF mostraron un flujo de entrada total de 103 millones de USD, con 0 USD de GBTC y 103 millones de USD de fuentes no GBTC.

red de prueba incentivada de Hemi Network 

 2000 puntos para verificar su singularidad escaneando su cara y acuñándola en la red de prueba. Utilice el código 6de1553d si es necesario. Al completar esta tarea, confirma que no es un sistema. Los nuevos usuarios pueden seguir una guía detallada con capturas de pantalla 

Principiante

SOS Ltd. Anuncia una inversión de 50 millones de USD en Bitcoin para ampliar la estrategia de activos digitales

Explore este artículo para descubrir cómo puede participar en Bybit Web3 Staking.

Sumergirse en el ámbito de las apuestas de criptomonedas

 Si se pregunta por dónde empezar para poder 

, considere Bybit Web3 Staking. Esta adición relativamente nueva a Bybit Web3 ofrece una plataforma fluida y fácil de usar para aquellos ansiosos por embarcarse en este viaje.

En este artículo, te guiaremos a través del proceso de participación en Bybit Web3 Staking, garantizando que estés bien equipado para maximizar tus inversiones en criptomonedas.

 es una plataforma que ofrece una forma conveniente de apostar tus tokens y generar ganancias sin necesidad de pasar por diferentes protocolos o ejecutar numerosas transacciones.

Por qué debería probar Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking no es solo otra plataforma de apilado: es un ecosistema holístico diseñado para mejorar su experiencia de apilado de criptomonedas. Esta es la razón por la que destaca.

Básicamente, Bybit Web3 Staking ofrece una combinación de características centradas en el usuario, seguridad de primer nivel y comodidad, lo que la convierte en una opción convincente para cualquier persona que desee maximizar sus rendimientos criptográficos.

Ahora que sabe más sobre Bybit Web3 Staking y por qué debería probarlo, aquí tiene una guía paso a paso para empezar. 

 antes de poder continuar con Bybit Web3 Staking. Si necesita ayuda para crear una cuenta, consulte nuestra guía de registro detallada

de la barra de navegación en la esquina superior izquierda de la página de inicio de Bybit.

: Una vez que haya entrado en el portal Bybit Web3, pase el cursor sobre la 

en la barra de navegación en la parte superior de la página y haga clic en 

en la esquina superior derecha de la página Bybit 

: Aparecerá una ventana emergente. Puede elegir la cartera a la que desea conectarse (

como ejemplo. Para conectarse a ella, haga clic en el 

junto a ella e introduzca los detalles de su cuenta.

 Después de conectar su billetera, puede depositar fondos pasando el cursor sobre los 

, puede ver todos los grupos de almacenamiento disponibles.

  Puede organizar los grupos de acuerdo con APR 

: Haga clic en su grupo de acciones preferido para encontrar más información, como:

: Introduzca la cantidad que desea apostar y haga clic en 

: En la ventana emergente, verifique los detalles de su orden de compra. Tome nota del deslizamiento y el coste estimado, y haga clic en 

: Aparecerá una ventana emergente para indicar que la transacción se está procesando. Una vez completada la transacción, puede verla haciendo clic en 

Una vez que haya realizado la transacción correctamente, los detalles de la transacción se mostrarán en

Los detalles de su inversión, incluido el rendimiento total acumulado, también se pueden encontrar en la página del grupo de acciones correspondiente.

Además del rendimiento base, algunos proyectos emiten incentivos adicionales. Puede comprobar sus rendimientos adicionales a continuación.

El valor total de sus inversiones de todos los grupos de acciones también se mostrará en el panel de control de la 

: Si desea desapropiarse de sus posiciones y reclamar sus recompensas, vaya a la 

: Seleccione el grupo que desea canjear y haga clic en 

una vez que haya confirmado que sus datos son correctos.

: Confirme los detalles del canje y haga clic en 

 que el proceso de canje puede tardar un tiempo y los detalles de la transacción estarán disponibles en 

Bybit Web3 Staking ofrece una plataforma completa e intuitiva para el cifrado. Su interfaz fácil de usar ayuda incluso a aquellos nuevos en el mundo de la participación en acciones para participar con confianza y hacer crecer sus inversiones. Tanto si eres un inversor experimentado como si acabas de empezar, Bybit Web3 Staking es una opción fiable y eficiente para tus esfuerzos.

Cómo participar en Bybit Web3 Staking (paso a paso)

Estrategias

Herramientas

El reequilibrio estratégico de la cartera de criptomonedas le ayuda a lograr una asignación de inversión predeterminada o una relación riesgo-recompensa deseada. Aprenda a combatir la psicología de aferrarse a los ganadores para limitar la volatilidad.

Una cartera de inversión estratégica suele crearse con objetivos determinados, como una asignación de inversiones predeterminada o una proporción riesgo-recompensa. Cuando realizas trading con cualquier activo, las oscilaciones de precios inevitablemente dan lugar a diferencias entre el valor actual de la inversión y el costo inicial. El tamaño de tus inversiones aumenta o disminuye naturalmente en función del valor de los activos. Esto desplaza el equilibrio de tu cartera en términos porcentuales para cada inversión, cambiando también el nivel de riesgo de cada inversión. 

El reequilibrio de la cartera es una herramienta estratégica que protege a los traders de una sobreexposición al riesgo no planificada. El reequilibrio consiste en comprar o vender activos para volver a una asignación de activos preestablecida.

Te mostraremos cómo funciona el reequilibrio de la cartera, por qué es importante reequilibrarla regularmente y algunas de las principales estrategias de reequilibrio disponibles. Sigue nuestra guía paso a paso para obtener orientación específica sobre cómo reequilibrar tu cartera.

El reequilibrio de la cartera consiste en reajustar las ponderaciones de los activos de una cartera de inversión para reequilibrar los riesgos. El reequilibrio se produce periódicamente e implica la compra o venta de criptomonedas u otras inversiones que se encuentran en una cartera para alcanzar el nivel objetivo de riesgo o asignación de activos.

Los traders pueden implementar el reequilibrio de la cartera junto con las estrategias de trading existentes como una técnica de mitigación de riesgos. También se puede utilizar el reequilibrio de la cartera como una estrategia de inversión independiente, a menudo elogiada como una alternativa prometedora al HODLing. 

El principal beneficio del reequilibrio regular de la cartera es el retorno con un nivel de riesgo estratégicamente determinado que proporciona. Sin embargo, este no es el único beneficio. El reequilibrio combate la psicología de querer aferrarse a los ganadores y dejar que sigan siendo una parte excesiva de tu cartera. Además, de forma natural, conseguirás un mejor precio en las posiciones perdedoras. Al no dejar que la 

 afecte a tu estrategia, eliminas las emociones de la ecuación. Desde este punto de vista, es mucho más fácil hacer una evaluación racional y lógica de tu tolerancia al riesgo y decidir la estrategia de trading necesaria para tu cartera de criptomonedas.

Los traders suelen utilizar monedas de mayor 

 como Bitcoin y Ether para limitar la volatilidad y minimizar el riesgo al invertir. Cuanto más empieces a diversificar hacia criptoactivos de alta volatilidad y monedas y tokens de 

 media o baja, más frecuentemente tendrás que reequilibrar tu cartera de criptoactivos. El valor de los activos puede desplomarse o dispararse en cuestión de minutos, cambiando así el tamaño de la inversión rápidamente. Algunos traders experimentados en el mundo de las criptomonedas, que evoluciona rápidamente, llevan a cabo el reequilibrio de la cartera a la hora, cada hora. 

¿Se pueden reequilibrar los activos digitales?

Los activos digitales se encuentran entre las inversiones más adecuadas para el reequilibrio regular de la cartera. Los mercados nunca cierran, lo que significa que se puede seguir reequilibrando en cualquier momento del día. Las evaluaciones periódicas intencionadas son esenciales para mantenerse al tanto del riesgo y aspirar a tu equilibrio predeterminado de activos. 

Hay muchas herramientas disponibles para ayudarte a seguir y reequilibrar tu cartera de criptomonedas. Presentamos algunas de ellas:

: conéctate a más de 300 plataformas de intercambio o billeteras y haz un seguimiento de más de 8,000 criptomonedas, dejando que CoinTracker mantenga un registro de todas tus tarifas al mismo tiempo que ordena los informes fiscales, gracias a la interfaz intuitiva y fácil de usar.

: sigue las acciones o las criptomonedas con el rastreador de carteras de Kubera, muy funcional (pero tan fácil de operar como una hoja de cálculo), que ofrece conexión bancaria y de corretaje para el seguimiento y la gestión total de las inversiones.

: Shrimpy es una herramienta de reequilibrio de carteras de criptomonedas que ofrece seguimiento de carteras, reequilibrio y trading automatizado de índices y copias. Automatiza tu propio sistema o sigue a otro trader.

Estas son tres estrategias comunes de reequlibrio de carteras de criptomonedas. La mejor estrategia depende de tu cartera, tu tolerancia al riesgo, tus objetivos de diversificación y tu enfoque general del trading. 

Puedes probar estas estrategias en tu propia cartera.

Por ejemplo, el concepto de reequilibrio gira en torno al tamaño asignado a los activos dentro de la cartera. Esto suele considerarse en términos porcentuales. Por ejemplo, si tienes una cartera de $10,000, con $2,500 invertidos en cuatro monedas diferentes, cada moneda tendría una asignación del 25% en la cartera.

Porcentaje de asignación = importe invertido en una moneda / importe invertido en la cartera total

Normalmente, se empieza con un porcentaje de asignación deseado y, luego, a medida que cambia el valor de cada criptomoneda, se acaba con el porcentaje de asignación real. El reequilibrio es la práctica de volver a alinear tu porcentaje de asignación real con el porcentaje de asignación deseado.

El reequilibrio periódico de la cartera es un enfoque sencillo, basado en el tiempo, para redimensionar las inversiones. El trader elige una asignación de inversión inicial entre varias criptomonedas y tokens. 

Después de un periodo de tiempo fijo, que puede ser de horas, días o semanas, los activos de la cartera se compran o venden en las proporciones necesarias para volver a la asignación de activos deseada. Incluso si la cartera está desequilibrada en términos porcentuales, el reequilibrio no se produce si no se ha alcanzado el periodo de tiempo.

: puedes elegir dividir tu cartera en partes iguales entre cuatro activos digitales diferentes (BTC, ETH, SOL, DOGE). Cada moneda ocuparía inicialmente el 25% de tu cartera. En el intervalo de tiempo elegido, digamos una semana, deberías controlar si tu porcentaje de asignación real, determinado por los valores actuales de las monedas, ha cambiado al 25%. Si es así, comprarás y venderás los activos en consecuencia para que cada porcentaje de asignación vuelva a su nivel deseado del 25%.

El reequilibrio porcentual de la cartera define las asignaciones porcentuales absolutas a las inversiones y una banda de desviación permitida. Si alguna de las monedas que se poseen sube o baja más allá de la cantidad objetivo y de la banda tolerada, el trader reequilibra toda la cartera de vuelta a las asignaciones deseadas.

: utilizando el ejemplo anterior, tu porcentaje de asignación deseado es del 25% por moneda. A continuación, eliges una desviación absoluta permitida de +/-5%. Esto significa que el porcentaje de asignación de una moneda puede bajar hasta el 20% o subir hasta el 30% de la cartera sin reequilibrarla. Cualquier cosa que supere esas bandas requerirá un reequilibrio.

El propietario de la cartera establece las asignaciones objetivo iniciales y un porcentaje de desviación en relación con esas asignaciones, que sirve de “umbral”. Este método utiliza un cálculo porcentual del umbral en lugar de una diferencia porcentual absoluta.

Por ejemplo, haciendo referencia al ejemplo anterior, tu porcentaje de asignación deseado es del 25% de moneda, y tu umbral es una desviación del 10%. Tu desviación permitida en términos de porcentaje absoluto es del 10% × 25% = 2.5%. Por tanto, tu porcentaje de asignación real solo puede bajar hasta el 22.5% o subir hasta el 27.5%. Cualquier tamaño fuera de este umbral se reequilibraría.

Otra de las buenas estrategias de reequilibrio de umbrales incluye que si la asignación objetivo es del 10% por inversión y el umbral es del 10%, entonces el reequilibrio se produciría si la asignación cambia en más del 10% del objetivo. En última instancia, la idea del reequilibrio del umbral normalmente solo se activará cuando se produzca un cambio significativo en tu asignación de activos.

En general, hay dos tipos principales de niveles de umbral que se adaptan a tu tolerancia al riesgo: 

Cuando la proporción riesgo-recompensa es alta, se traduce naturalmente en un nivel de umbral alto. Pero eso también significa que se necesita un nivel decente de gestión del riesgo.

Sigue esta guía paso a paso para aprender a reequilibrar tu cartera de criptomonedas y gestionar los riesgos en el volátil mercado de criptomonedas.

Paso 1: decidir qué tipo de reequilibrio de cartera se ajusta a tu estilo de inversión/trading

La estrategia y el estilo de inversión del trader determinan en gran medida el tipo y la frecuencia del reequilibrio de la cartera necesario. Las inversiones de mayor riesgo, como las monedas volátiles, los tokens recién lanzados y los que tienen una capitalización de mercado limitada, suelen requerir un reequilibrio más frecuente que una cartera con una o dos monedas estables y uno o dos tokens de alto riesgo. Decide qué estrategia de reequilibrio se adapta a tu enfoque único y a tu tolerancia al riesgo antes de pasar a la asignación inicial de tu inversión.

Paso 2: asignar tu asignación inicial de criptoactivos

Determina la combinación y el equilibrio de la inversión inicial. Si ya has comenzado a realizar trading, entonces divide tu cartera existente en la asignación de criptoactivos que prefieras en función de tu estrategia de gestión del riesgo y de los activos que poseas. Por ejemplo, un inversor puede tener el 40% del valor de su cartera en una criptomoneda de gran capitalización de mercado como BTC, el 20% en ETH, y tener el 40% restante invertido en dos ICO y dos altcoins uniformemente al 10% cada una.

Paso 3: reequilibrar tu cartera de criptomonedas

Si estás reequilibrando en función de un calendario utilizando una estrategia periódica, entonces comprar y vender las monedas o tokens necesarios para alcanzar tu asignación de inversión predeterminada es bastante sencillo. Como alternativa, puedes utilizar el reequilibrio de cartera o de umbral. El reequilibrio de umbral implica establecer una desviación porcentual de tu asignación que no quieres que se supere. El reequilibrio porcentual ajusta las asignaciones en función de los cambios absolutos en tu asignación porcentual.

Compra y vende los criptoactivos que llevarán tu asignación de activos de criptomonedas de vuelta a tus objetivos originales. Si estás reequilibrando de forma manual sin la ayuda de herramientas de reequilibrio de carteras de criptomonedas, entonces tendrás que tratar de ejecutar las transacciones lo más cerca posible. También tendrás que registrar cada transacción para comparar el rendimiento de la inversión en una etapa posterior con precisión y para rastrear las ganancias de capital a efectos fiscales si está en Estados Unidos. 

La necesidad de registrar todas las operaciones de reequilibrio depende de las leyes fiscales aplicable en tu país. Sin embargo, en general se recomienda llevar un registro de toda la actividad de trading con fines de análisis. A efectos fiscales, el registro de las transacciones de reequilibrio es esencial para mantener el cumplimiento y reclamar pérdidas o ganancias de capital.

¿Con qué frecuencia se debe reequilibrar una cartera?

Reequilibrar una cartera diversa te ayuda a obtener beneficios y a reajustar tus niveles de riesgo. La investigación sobre el reequilibrio y la diversificación de la cartera de criptomonedas de 

 mostró que las carteras con más monedas y tokens de criptomonedas tenían el mayor potencial de rendimiento con el reequilibrio de la cartera cada hora. Las ganancias informadas en el crecimiento de la cartera cuando se reequilibra cada hora, a diferencia de HODLing, se elevó hasta un 234%.

Ya sea que elijas llevar a cabo el reequilibrio de tu cartera de criptomonedas cada hora, una vez al día, o anualmente, el reequilibrio regular es un componente fundamental para trabajar dentro de tu tolerancia al riesgo y maximizar la ganancias de tus inversiones. Decide hoy mismo una estrategia de reequilibrio y considera la posibilidad de probar algunas herramientas fiables de reequilibrio de carteras de criptomonedas. Cada una de ellas se adaptará a un estilo de trading particular y puede hacer que el reequilibrio de una cartera sea infinitamente más fácil de gestionar.

este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.

Cómo reequilibrar una cartera de criptomonedas de forma eficaz

Obtenga su dosis diaria de información sobre criptomonedas y trading

Obtenga su dosis diaria de información sobre criptomonedas y trading