Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Nền tảng TradFi của Bybit cho phép người dùng giao dịch một loạt các công cụ tài chính truyền thống - bao gồm ngoại hối, vàng, hàng hóa và hợp đồng chứng khoán để nhận chênh lệch (CFD) - thông qua MetaTrader 5 (MT5), một thiết bị đầu cuối giao dịch cấp chuyên nghiệp hỗ trợ thực hiện nhanh chóng, truy cập nhiều tài sản và các công cụ có thể tùy chỉnh trong một giao diện duy nhất.
Cho dù bạn mới bắt đầu hay chuyển từ crypto sang tài chính truyền thống, việc hiểu cách nền tảng này hoạt động và ý nghĩa của các thuật ngữ chính là điều cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt và quản lý giao dịch một cách hiệu quả.
Bài viết này cung cấp các định nghĩa rõ ràng, ngắn gọn về bốn lĩnh vực cốt lõi - kiến thức cơ bản về giao dịch, quản lý rủi ro, loại lệnh và tính năng nền tảng - để giúp bạn xây dựng kiến thức làm việc về các khái niệm và công cụ bạn sẽ gặp phải khi giao dịch qua Bybit TradFi.
Những Bài Học Quan Trọng:
Bybit TradFi là sản phẩm của Bybit để giao dịch các công cụ tài chính truyền thống - chẳng hạn như ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và chỉ số - thông qua MetaTrader 5 (MT5), một nền tảng giao dịch chuyên nghiệp có các công cụ tiên tiến và giao dịch tự động.
Để giao dịch tự tin trên Bybit TradFi, điều quan trọng là phải nắm vững các thuật ngữ và khái niệm chính trên ba lĩnh vực chính: kiến thức cơ bản về giao dịch, quản lý rủi ro và các loại lệnh/công cụ thực hiện.
Các khái niệm dưới đây rất cần hiểu trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn.
CFD (hợp đồng chênh lệch)
Hợp đồng chênh lệch (CFD) là hợp đồng tài chính cho phép bạn giao dịch biến động giá của một tài sản mà không cần sở hữu chính tài sản đó. Bạn kiếm lời hoặc thua dựa trên chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của hợp đồng.
Thường được sử dụng để giao dịch cổ phiếu và hàng hóa, CFD cung cấp sự linh hoạt thông qua đòn bẩy và bán khống, nhưng chúng cũng gây ra sự phức tạp hơn so với giao dịch giao ngay.
Đòn Bẩy
Đòn bẩy là việc sử dụng tiền vay để tăng vị thế giao dịch của bạn vượt quá mức vốn thực tế cho phép. Nó khuếch đại khả năng tiếp xúc với biến động giá mà không cần phải có giá trị giao dịch đầy đủ trước. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn trên các động thái nhỏ hơn, nhưng cũng làm tăng rủi ro vì tổn thất được tăng lên tương tự.
Ví dụ: nếu bạn sử dụng đòn bẩy 10x để mua tài sản trị giá $1.000, bạn chỉ cần $100 tiền của chính mình. Nếu giá tăng 5%, lợi nhuận của bạn sẽ dựa trên toàn bộ $1.000 - mức tăng $50 - không chỉ là khoản đầu tư $100 của bạn. Nhưng nếu giá giảm 5%, khoản lỗ của bạn cũng là $50, bằng một nửa $100 ban đầu của bạn.
Ký quỹ (ban đầu so với duy trì)
Ký quỹ là số tiền bị khóa hoặc dành riêng để mở và duy trì hoạt động giao dịch đòn bẩy. Ký quỹ ban đầu là những gì bạn cần đặt để mở một vị thế, trong khi ký quỹ duy trì là số tiền tối thiểu bạn phải duy trì để giữ cho vị thế mở (và tránh thanh lý).
Ký quỹ và đòn bẩy có liên quan chặt chẽ nhưng các khái niệm khác biệt: ký quỹ là vốn đầu tư thực tế của bạn, trong khi đòn bẩy là tỷ lệ của tổng kích thước vị thế của bạn với ký quỹ đó. Hiểu được sự khác biệt này là rất quan trọng, bởi vì nếu ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức duy trì, vị thế của bạn có rủi ro bị thanh lý – tức là tự động đóng để tránh tổn thất thêm.
Kích thước lô/lô
Rất nhiều (hoặc kích thước lô) xác định số lượng tiêu chuẩn của một tài sản bạn giao dịch trong một hợp đồng với Bybit TradFi. Kích thước chính xác thay đổi tùy thuộc vào loại tài sản: ví dụ: ngoại hối, kim loại, hàng hóa, dầu và các chỉ số đều có định nghĩa lô riêng.
Hãy nghĩ về điều này giống như mua cổ phiếu theo gói. Biết kích thước lô giúp bạn hiểu số lượng tài sản cơ sở bạn đang thực sự kiểm soát với mỗi giao dịch. Điều này rất quan trọng để tính toán chính xác hoa hồng, yêu cầu ký quỹ và quy mô vị thế.
P/L (lãi và lỗ)
Lãi và lỗ (P/L) hiển thị số tiền bạn đã kiếm hoặc mất trên một giao dịch.
P/L thả nổi đề cập đến lãi hoặc lỗ chưa xác thực trên các vị thế mở, một con số thay đổi khi thị trường di chuyển. P/L thực nhận là lãi hoặc lỗ bị khóa khi bạn đóng một giao dịch.
Theo dõi cả hai loại P/L giúp bạn theo dõi hiệu suất giao dịch để bạn có thể quyết định khi nào cắt lỗ hoặc chốt lời.
Các khái niệm được xác định trong phần sau liên quan đến các công cụ và chỉ số giúp bạn bảo vệ vốn và quản lý rủi ro của mình.
Cắt lỗ
Lệnh cắt lỗ (SL) là lệnh tự động đóng giao dịch thua lỗ khi giá đạt đến một mức cụ thể mà bạn đã chọn. Nó hoạt động giống như một mạng lưới an toàn tài chính, giúp hạn chế tổn thất bằng cách ngăn chặn một trở ngại nhỏ trở thành tổn thất lớn hơn nhiều.
Chốt lời
Lệnh chốt lời (TP) tự động đóng giao dịch khi giá đạt đến mức bạn muốn đảm bảo lợi nhuận của mình. Nó giúp bạn chốt lợi nhuận và hoạt động như một công cụ kỷ luật để ngăn bạn giữ một vị thế quá lâu hoặc giao dịch quá mức.
Trượt giá
Trượt giá là chênh lệch giữa giá bạn mong đợi khi đặt lệnh và giá thực hiện lệnh.
Tỷ lệ trượt giá có thể tăng lớn hơn trong những thời điểm biến động – chẳng hạn như các báo cáo kinh tế lớn hoặc thông báo thu nhập – khi giá di chuyển nhanh và thanh khoản có thể yếu. Điều này có nghĩa là lệnh của bạn có thể khớp với mức giá ít ưu đãi hơn so với kế hoạch, làm tăng chi phí hoặc tổn thất của bạn.
Biết về trượt giá giúp bạn dự đoán những rủi ro này, điều chỉnh loại hoặc kích thước lệnh và tránh những bất ngờ trong các thị trường biến động.
Hoán Đổi (lãi suất qua đêm)
Hoán đổi, còn được gọi là lãi qua đêm, là một khoản phí hoặc lãi được tính cho việc nắm giữ một vị thế qua đêm. Số tiền phụ thuộc vào việc bạn đang mua (mua) hay bán (bán) và phản ánh lãi suất thị trường như lãi suất cho vay liên ngân hàng.
Hoán đổi chủ yếu áp dụng cho ngoại hối và CFD, vì các tỷ lệ mua và bán khác nhau ảnh hưởng đến chi phí. Biết về hoán đổi là điều cần thiết vì các khoản phí này có thể làm giảm lợi nhuận của bạn - hoặc tăng lỗ - nếu bạn nắm giữ các vị thế trong vài ngày hoặc lâu hơn.
[Không nên nhầm lẫn hoán đổi được xác định ở trên với hoán đổi được biết đến rộng rãi trong giao dịch crypto dưới dạng trao đổi trực tiếp giữa một loại tiền điện tử này với một loại tiền điện tử khác.]
Giá chỉ số
Giá chỉ số là giá trung bình, công bằng được tính từ dữ liệu trên nhiều sàn giao dịch và nguồn thanh khoản. Nó giúp đảm bảo các giao dịch của bạn dựa trên giá trị thị trường ổn định và cân bằng, thay vì di chuyển đột ngột trên bất kỳ nền tảng nào.
Giá chỉ số rất quan trọng vì nó làm giảm rủi ro thao túng giá và đóng vai trò là cơ sở đáng tin cậy để tính toán các yêu cầu về lãi, lỗ và ký quỹ của bạn. Bằng cách này, giá chỉ số giúp ngăn chặn những bất ngờ bất ngờ khi bạn kiểm tra tài khoản của mình.
NOP (vị thế mở ròng)
Vị thế mở ròng (NOP) là tổng giá trị kết hợp của tất cả các giao dịch mở của bạn trên một nền tảng.
Bybit và các nền tảng giao dịch khác đặt ra giới hạn về NOP tối đa bạn có thể nắm giữ để quản lý rủi ro tổng thể. Biết NOP giúp bạn hiểu tổng mức độ tiếp xúc với thị trường của mình và đảm bảo rằng bạn không vượt quá các giới hạn đó.
Các khái niệm dưới đây được sử dụng để mô tả cách các giao dịch được đặt và khớp.
Lệnh thị trường
Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán một tài sản ngay lập tức với giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Loại lệnh này ưu tiên tốc độ thực hiện so với độ chắc chắn của giá, khiến nó trở nên hữu ích khi bạn muốn vào hoặc thoát một vị thế một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, các lệnh thị trường có thể bị trượt giá, vì giá có thể thay đổi nhanh chóng - đặc biệt là trong thời kỳ biến động cao hoặc thanh khoản thấp.
Lệnh giới hạn
Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt một mức giá cụ thể mà bạn muốn mua hoặc bán một tài sản. Giao dịch chỉ thực hiện nếu thị trường đạt mức giá đó hoặc tốt hơn. Điều này cho phép bạn kiểm soát giá vào hoặc giá ra của mình, giúp bạn tránh mua quá cao hoặc bán quá thấp. Lệnh giới hạn rất hữu ích cho việc lập kế hoạch giao dịch xung quanh các mức giá chính và quản lý rủi ro chính xác hơn.
Giá thực hiện
Giá thực hiện là giá thực tế mà tại đó lệnh của bạn được khớp - có thể khác với giá bạn mong đợi. Sự khác biệt này thường xảy ra do trượt giá - tức là khi điều kiện thị trường thay đổi giữa việc đặt lệnh của bạn và việc thực hiện lệnh.
Giá thực hiện rất quan trọng vì nó xác định điểm vào hoặc thoát thực sự của bạn, do đó ảnh hưởng đến lãi hoặc lỗ của bạn và mức độ mà giao dịch của bạn phù hợp với kế hoạch của bạn.
Chênh Lệch Giá
Chênh Lệch là chênh lệch giữa giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận (bán) và giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả (giá mua). Nó đại diện cho chi phí giao dịch và có thể mở rộng trong thời kỳ biến động hoặc thanh khoản thấp.
Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy giá mua (bán) là 44.453,5 USDT và giá bán (giá mua) là 44.452,5. Chênh lệch giữa hai mức giá là 1 USDT, thể hiện mức chênh lệch.
Thanh Khoản
Thanh khoản mô tả khả năng của thị trường trong việc hấp thụ các lệnh mua hoặc bán lớn mà không gây ra những thay đổi giá đáng kể cho một tài sản. Nó ảnh hưởng đến việc thực hiện, vì thanh khoản cao có nghĩa là khối lượng lớn hơn và chênh lệch giá mua-bán chặt chẽ hơn, do đó cho phép các giao dịch được khớp gần hơn với giá dự kiến. Thanh khoản thấp có nghĩa là ít người tham gia hơn và biến động giá lớn hơn – điều này có thể gây trượt giá và chênh lệch lớn hơn.
Biết các khái niệm và thuật ngữ chính được định nghĩa trong bài viết này là điều rất quan trọng để tự tin tận dụng Bybit TradFi – một môi trường giao dịch độc đáo thông qua nền tảng MT5 cho phép bạn tiếp cận các cơ hội trên nhiều danh mục tài chính truyền thống, bao gồm ngoại hối, vàng, hàng hóa và CFD cổ phiếu.
#LearnWithBybit
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử