Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Платформа TradFi на Bybit дає користувачам змогу торгувати широким спектром традиційних фінансових інструментів, зокрема форексом, золотом, товарними й фондовими контрактами (CFD) — через MetaTrader 5 (MT5), професійний торговий термінал, який підтримує швидке виконання, доступ до кількох активів і налаштовувані інструменти в одному інтерфейсі.
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу з криптовалюти або переходите з неї на традиційні фінанси, розуміння того, як працює ця платформа, і значення її ключових термінів мають важливе значення для ухвалення обґрунтованих рішень і ефективного управління угодами.
У цій статті наведено чіткі та стислі визначення чотирьох основних сфер — основ торгівлі, управління ризиками, типів ордерів і функцій платформи — які допоможуть вам поглибити знання про концепції та інструменти, з якими ви стикаєтеся під час торгівлі через Bybit TradFi.
Ключові висновки:
Bybit TradFi — це пропозиція Bybit для торгівлі традиційними фінансовими інструментами, такими як форекс, акції, товари та індекси, через MetaTrader 5 (MT5) — професійну торгову платформу з передовими інструментами та автоматизованою торгівлею.
Щоб впевнено торгувати на Bybit TradFi, важливо чітко розуміти ключові терміни та концепції в трьох основних сферах: основи торгівлі, управління ризиками та типи ордерів/інструменти виконання.
Перш ніж укладати першу угоду, важливо зрозуміти викладені нижче поняття.
CFD (контракт на різницю)
Контракт на різницю (CFD) — це фінансовий контракт, який дає змогу торгувати рухом ціни активу без володіння самим активом. Ви отримуєте прибуток або програєте на основі різниці між цінами відкриття та закриття контракту.
Зазвичай використовуються для торгівлі акціями та товарами, CFD пропонують гнучкість через кредитне плече та скорочення, але вони також ускладнюють порівняно з спотовою торгівлею.
Кредитування
Кредитування — це використання запозичених коштів для збільшення торгової позиції понад те, що дозволяє ваш фактичний капітал. Він посилює ваш вплив руху цін, не вимагаючи попередньої повної торгової вартості. Це означає, що ви можете отримувати більший прибуток на менших рухах, але це також збільшує ризик, оскільки збитки схожі на збільшення.
Наприклад, якщо ви використовуєте кредитне плече 10x для купівлі активів вартістю $1000, вам потрібно лише $100 власних грошей. Якщо ціна зростає на 5%, ваш прибуток ґрунтується на повному $1000 — прибутку $50 — а не лише на інвестиції $100. Але якщо ціна падає на 5%, ваш збиток також становить $50, що становить половину від вашого початкового $100.
Маржа (початкова порівняно з підтримувальною)
Маржа — це сума заблокованих грошей або відкладених, щоб відкрити та підтримувати активну торгівлю з кредитним плечем. Початкова маржа — це те, що вам потрібно, щоб відкрити позицію, тоді як підтримувальна маржа — це мінімальна сума, яку ви повинні зберігати, щоб залишити позицію відкритою (і уникнути ліквідації).
Маржа та кредитне плече тісно пов’язані, але різні поняття: маржа — це ваш фактичний інвестований капітал, тоді як кредитне плече — це співвідношення загального розміру позиції до цієї маржі. Розуміння цієї різниці важливе, оскільки якщо ваша маржа падає нижче рівня обслуговування, ризик ліквідації позиції — тобто автоматичне закриття, щоб запобігти подальшим втратам.
Розмір партії/лота
Багато (або розмір партії) визначає стандартизовану кількість активу, який ви торгуєте в одному контракті з Bybit TradFi. Точний розмір залежить від типу активу: наприклад, форекс, метали, товари, нафта та індекси мають власні визначення партії.
Подумайте про це, як купівля акцій у пакетах. Знання розміру партії допомагає вам зрозуміти, яку частину базового активу ви фактично контролюєте за кожною торгівлею. Це важливо для точного розрахунку комісійних, вимог до маржі та визначення розміру позиції.
P/L (прибуток і збиток)
Прибуток і збиток (P/L) показує, скільки грошей ви заробили або втратили під час торгівлі.
П/л, що плаває, означає нереалізований прибуток або збиток на відкритих позиціях — число, яке змінюється в міру руху ринку. Реалізований P/L — це прибуток або збиток, зафіксований під час закриття угоди.
Відстеження обох типів P/L допомагає контролювати ефективність угод, щоб ви могли вирішити, коли знизити збитки або отримати прибуток.
Концепції, визначені в наступному розділі, стосуються інструментів і показників, які допомагають захистити свій капітал і керувати ризиками.
Зупинка збитків
стоп-лос (SL) — це ордер, який автоматично закриває угоду, коли ціна досягає певного вибраного рівня. Вона діє як чиста фінансова безпека, допомагаючи обмежити ваші збитки, запобігаючи незначному спаду, що перетвориться на значно більші втрати.
Отримати прибуток
Ордер на отримання прибутку (TP) автоматично закриває угоду, коли ціна досягає рівня, на якому ви хочете отримати прибуток. Вона допомагає вам зафіксувати прибуток і діє як дисциплінарний інструмент, щоб ви не могли утримувати позицію занадто довго або занадто довго.
Прослизання
Прослизання — це різниця між ціною, яку ви очікуєте під час розміщення ордера, і ціною, за якою він виконує.
Тарифи прослизання можуть зростати в нестабільні моменти, як-от великі економічні звіти або оголошення про прибутки, коли ціни швидко рухаються, а ліквідність може бути тонкою. Це означає, що ваш ордер може бути виконано за менш вигідною ціною, ніж ви планували, збільшуючи свої витрати або збитки.
Знання прослизання допомагає вам передбачити ці ризики, змінити типи або розмір ордерів і уникнути несподіванок на нестабільних ринках.
Обмін (ціна за ніч)
Своп, який також називають нічними відсотками, — це комісія або відсотки, що стягуються за утримання позиції протягом ночі. Сума залежить від того, довго ви (купівля) чи шорт (продаж) і відображає ринкові відсоткові ставки, як-от міжбанківські ставки кредитування.
Своп в основному застосовується до форексу та CFD, оскільки різні ставки купівлі та продажу впливають на вартість. Знання про свопи має важливе значення, оскільки ці комісії можуть знизити ваш прибуток або збільшити збитки, якщо ви утримуєте позиції протягом кількох днів або довше.
[Визначений вище своп не слід плутати з свопом, який широко відомий у криптовалютній торгівлі як прямий обмін однієї криптовалюти на іншу.]
Індексна ціна
Індексна ціна — це справедлива середня ціна, розрахована на основі даних у кількох біржах і джерелах ліквідності. Це допомагає гарантувати, що ваші угоди базуються на стабільній і збалансованій ринковій вартості, а не на раптових рухах на будь-якій єдиній платформі.
Ціна індексу має вирішальне значення, оскільки знижує ризик маніпуляцій із ціною та є надійною основою для розрахунку вашого прибутку, збитків і маржі. У такий спосіб індексна ціна допомагає запобігти несподіваним сюрпризам під час перевірки акаунта.
NOP (чиста відкрита позиція)
Чиста відкрита позиція (NOP) — це загальна сукупна вартість усіх відкритих угод на платформі.
Bybit та інші торгові платформи встановлюють ліміти на максимальну кількість NOP, яку ви можете зберігати, щоб керувати загальним ризиком. Знання NOP допомагає вам зрозуміти загальну ринкову експозицію та гарантує, що ви не перевищите ці ліміти платформи.
Наведені нижче поняття використовуються для опису способу розміщення та виконання угод.
Ринковий ордер
Ринковий ордер — це інструкція негайно купити або продати актив за найкращою доступною ціною на ринку. Цей тип ордера надає пріоритет швидкості виконання над впевненістю в ціні, що робить його корисним, коли ви хочете швидко ввійти в позицію або вийти з неї.
Однак ринкові ордери можуть страждати від прослизання, оскільки ціни можуть швидко змінюватися, особливо в періоди високої волатильності або низької ліквідності.
Лімітний ордер
Лімітний ордер дає змогу встановити конкретну ціну, за якою ви хочете купити або продати актив. Торгівля виконується лише тоді, коли ринок досягає цієї ціни або краще. Це дає вам контроль над ціною входу або виходу, допомагаючи вам уникнути купівлі зависоких або занизьких продажів. Обмежений ордер корисний для планування угод на основі ключових рівнів цін і точнішого управління ризиками.
Ціна виконання
Ціна виконання — це фактична ціна виконання ордера, яка може відрізнятися від ціни, яку ви очікували. Ця невідповідність часто виникає через прослизання, тобто коли ринкові умови змінюються між розміщенням ордера та його виконанням.
Ціна виконання має значення, оскільки вона визначає вашу справжню точку входу або виходу, тим самим впливаючи на ваш прибуток або збиток і ступінь, до якого ваша угода відповідає вашому плану.
Спред
Спред — це різниця між найнижчою ціною, яку хоче прийняти продавець (запитати), і найвищою ціною, яку покупець готовий сплатити (бід). Він представляє вартість торгівлі та може розширюватися в періоди нестабільності або низької ліквідності.
На знімку екрана нижче показано ціну купівлі (пропозиції) 44 453,5 USDT та ціну продажу (продажів) 44 452,5. Різниця між двома цінами становить 1 USDT, що представляє спред.
Ліквідність
Ліквідність описує здатність ринку поглинати великі ордери на купівлю або продаж, не викликаючи значних змін цін на актив. Це впливає на виконання, оскільки висока ліквідність означає більший обсяг і жорсткіші спреди торгів, що дозволяє укладати угоди ближче до очікуваних цін. Низька ліквідність означає менше учасників і більші коливання цін, що може призвести до прослизання та ширших спредів.
Знання ключових концепцій і термінів, визначених у цій статті, має вирішальне значення для впевненого використання Bybit TradFi — унікального торгового середовища на платформі MT5, яке дає вам доступ до можливостей у різних традиційних категоріях фінансів, зокрема на форексі, золотому, товарному та фондовому CFD.
#LearnWithBybit
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.