Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Торгівля на Форекс, тобто купівля та продаж валютних пар, є рушійною силою найбільшого у світі фінансового ринку. Середньоденний обіг на позабіржовому (OTC) ринку досяг $9,6 трлн у квітні 2025 року згідно з Оглядом центральних банків BIS, що проводиться раз на три роки. Якщо ви вже торгуєте криптовалютою, у вас є більше навичок, які можна застосувати, ніж ви можете подумати: читання графіків, управління кредитним плечем і цілодобова ринкова психологія — все це застосовується безпосередньо. Цей посібник охоплює основи Форекс, що рухає цінами, як Форекс порівнюється з криптовалютою та як почати роботу на Bybit.
Ключові висновки:
Форекс — це найбільший у світі фінансовий ринок, середньоденний оборот якого на позабіржовому ринку досяг 9,6 трлн доларів у квітні 2025 року.
Форекс торгується 24/5 на сесіях у Сіднеї, Токіо, Лондоні та Нью-Йорку, що робить час сесії ключовим для ліквідності та волатильності.
Bybit TradFi дає криптотрейдерам доступ до понад 300 інструментів TradFi, включаючи валютні пари, метали, індекси та акції.
Форекс, скорочення від foreign exchange (обмін валюти), — це децентралізований глобальний маркетплейс, де купують і продають валюти. Централізованої біржі немає. Торгівля відбувається на позабіржовому ринку (OTC), тобто безпосередньо між учасниками через мережу банків, брокерів та електронних платформ.
Кожна угода на Форекс включає валютну пару: базову валюту та валюту котирування. Наприклад, EUR/USD — це євро (базова валюта), оцінене відносно долара США (валюта котирування). Коли ви купуєте EUR/USD, ви купуєте євро і водночас продаєте долари. Коли ви продаєте, ви робите навпаки. Ціна показує, скільки одиниць валюти котирування купує одна одиниця базової валюти.
Масштаби ринку Форекс перевершують інші фінансові ринки. Учасники — від центральних банків і транснаціональних корпорацій, що керують валютними ризиками, до інституційних інвесторів і роздрібних трейдерів, які прагнуть отримати прибуток від коливань цін.
Кожна угода на Форекс — це одночасно купівля та продаж. Коли ви відкриваєте лонг по EUR/USD, ви отримуєте прибуток, якщо євро зміцнюється відносно долара, і втрачаєте, якщо він слабшає. Коли ви йдете в шорт, застосовується зворотне правило. Прибуток і збитки вимірюються в пунктах (піпсах), найменшому стандартному кроці зміни ціни для валютної пари, як правило, на четвертому десятковому знаку для більшості пар (наприклад, зміна від 1.0850 до 1.0851 — це один пункт).
Обсяг угоди вимірюється в лотах. Стандартний лот дорівнює 100 000 одиниць базової валюти. Мінілоти (10 000 одиниць) і мікролоти (1 000 одиниць) дозволяють брати участь меншим акаунтам. Поєднання розміру лота з вартістю пункту дає вам прибуток або збиток на пункт у доларовому еквіваленті.
Робочий приклад: Ви купуєте один мінілот EUR/USD за 1.0850 і закриваєте угоду за 1.0900. Це приріст у 50 пунктів. З мінілотом кожен пункт коштує приблизно $1, тому ваш валовий прибуток становить $50. Якби ви використали стандартний лот, той самий рух коштував би $500.
Валютні пари поділяються на три категорії:
Основні пари: EUR/USD, GBP/USD та USD/JPY. Вони найбільше торгуються, найбільш ліквідні та мають найвужчі спреди.
Другорядні пари (крос-пари): EUR/GBP, AUD/NZD і EUR/JPY. Вони не включають долар США і мають трохи ширші спреди.
Екзотичні пари: USD/TRY, EUR/ZAR і подібні пари основної валюти з валютою країн, що розвиваються. Більш висока потенційна волатильність, ширші спреди та менша ліквідність.
На відміну від криптовалюти, де наратив і настрої можуть домінувати над ціновими коливаннями, ціни на форекс сильно залежать від макроекономічних фундаментальних показників. П'ять основних сил визначають обмінні курси.
Різниця процентних ставок є найпотужнішим довгостроковим драйвером. Коли Федеральна резервна система підвищує ставки, а Європейський центральний банк утримує, активи, деноміновані в доларах, стають більш привабливими, підштовхуючи курс долара вище по відношенню до євро. Керрі-трейдери використовують це, отримуючи позики у низькодохідних валютах (наприклад, JPY) для купівлі високодохідних — стратегія, яка може швидко згорнутися, коли настрої щодо ризику змінюються.
Публікації економічних даних, включно з даними про зайнятість у несільськогосподарському секторі, індексом споживчих цін (CPI), валовим внутрішнім продуктом (GDP) і індексом менеджерів із закупівель (PMI), спричиняють негайну волатильність. Ринок часто торгує очікуваннями до публікації, а потім переоцінює, коли з'являється фактична цифра. Наприклад, вищі, ніж очікувалося, дані про зайнятість у США можуть призвести до різкого зростання курсу долара за лічені секунди.
Заяви центральних банків формують очікування щодо майбутніх ставок. Прогнози, прес-конференції та заяви про політику ФРС, ЄЦБ або Банку Англії регулярно рухають ринки більше, ніж самі рішення про ставки.
Геополітичні події, зокрема конфлікти, вибори, торгові суперечки та санкції, викликають приплив капіталу в безпечні активи. USD, JPY і CHF, як правило, зміцнюються в умовах уникнення ризиків, оскільки інвестори шукають стабільності.
Настрої щодо ризику діють як приплив, який піднімає або опускає цілі групи валют. Сприятливі для ризику умови (сильні акції, низька волатильність), як правило, сприяють валютам, прив'язаним до сировинних товарів, таким як AUD і NZD. Умови уникнення ризику змінюють цей потік у бік безпечних гаваней.
На відміну від безперервного ринку криптовалют, який працює цілодобово і без вихідних, форекс працює за цілодобовим графіком у будні дні, структурованим навколо чотирьох географічних сесій, що перекриваються.
Сесія | Відкриття (UTC) | Закриття (UTC) | Ключові пари |
|---|---|---|---|
Сідней | 22:00 | 7:00 | AUD, NZD |
Токіо | 00:00 | 9:00 | JPY, AUD |
Лондон | 8:00 | 17:00 | EUR, GBP |
Нью-Йорк | 13:00 | 22:00 | USD, CAD |
Перекриття Лондон-Нью-Йорк (13:00–17:00 за UTC) — це вікно з найбільшим обсягом торгів протягом дня. Обидва великі фінансові центри активні одночасно, забезпечуючи більш вузькі спреди та більш різкі рухи цін на EUR/USD, GBP/USD і USD/JPY.
Для криптотрейдерів, які звикли до цілодобових ринків, розклад торгів тільки в будні дні стане найважливішою операційною відмінністю. Ринки форекс закриваються в п'ятницю ввечері за UTC і відкриваються в неділю ввечері, що означає можливість розривів на відкритті у вихідні, якщо протягом вихідних з'являться важливі новини.
Трейдери криптовалют, які переходять на форекс, виявлять, що крива навчання коротша, ніж очікувалося. Інструменти технічного аналізу (патерни свічок, рівні підтримки та рівні опору, ковзні середні та індекс відносної сили) працюють однаково на обох ринках. Управління кредитним плечем, розмір позиції та дисципліна стоп-лосів однаково критичні в обох.
Параметр | Форекс | Криптовалюта |
|---|---|---|
Години роботи ринку | 24/5 (Пн–Пт) | 24/7 |
Щоденний обсяг | $9.6T (OTC, Квіт 2025) | Залежить від біржі |
Волатильність | Як правило, нижча (основні пари) | Як правило, вища |
Кредитне плече | До 500:1 для вибраних пар | Залежить від біржі та інструменту |
Регулювання | Регулюється в багатьох основних юрисдикціях | Еволюціонуючий регуляторний ландшафт |
Ліквідність | Дуже глибока для основних пар | Широко варіюється в залежності від токена |
Технічний аналіз | Високо застосовний | Високо застосовний |
Фундаментальні рушії | Макро, ставки, дані | Наратив, прийняття, токеноміка |
Ключові поведінкові відмінності полягають у фундаментальних рушіях. Ціни на криптовалюту реагують на оновлення протоколу, розблокування токенів, регуляторні новини та настрої спільноти. Ціни форекс реагують на рішення щодо відсоткової ставки, економічні дані та геополітичні зміни. Розуміння обох розширює ваше бачення ширшого ризикового середовища, і кожен ринок може служити контекстом для іншого.
Більшість стратегій форекс здаватимуться знайомими активним трейдерам криптовалют. Скальпінг передбачає дуже короткострокові угоди, що тривають від секунд до хвилин, націлені на невеликий прибуток у пунктах з високою частотою. Денна торгівля означає відкриття та закриття позицій протягом однієї сесії, уникаючи позицій овернайт. Свінг-торгівля утримує позиції від днів до тижнів, орієнтуючись на більші рухи, спричинені технічними налаштуваннями. Позиційна торгівля має на увазі більш довгостроковий погляд, утримуючи позиції протягом тижнів або місяців на основі макроекономічних фундаментальних показників, таких як розбіжності в політиці центральних банків.
Трейдери криптовалют, які вже займаються свінг-торгівлею ф'ючерсами на BTC або ETH, знайдуть перехід до свінг-торгівлі на форекс найприроднішою відправною точкою.
Кредитне плече є стандартом на форексі, але воно посилює збитки так само, як і прибутки. При кредитному плечі 500:1 навіть несприятливий рух на 0,2% може спожити маржу, виділену на позицію. Надійне управління ризиками не є необов'язковим.
Ключові принципи для застосування:
Стоп-лоси на кожній угоді. Визначте свій вихід до того, як увійти. Форекс може мати розриви на відкритті сесій, тому стопи зменшують (але не усувають) хвостовий ризик.
Визначайте розмір позицій на основі ризику, а не переконання. Загальне правило полягає в тому, щоб ризикувати не більше ніж 1–2% вашого рахунку на одну угоду, незалежно від того, наскільки впевнено ви почуваєтеся.
Зрозумійте закриття по маржі. Якщо несприятливі рухи ціни зменшать капітал вашого рахунку нижче необхідного рівня маржі, платформа може автоматично закрити одну або кілька позицій. Це функціонує подібно до ліквідації в безстрокових ф'ючерсах на криптовалюту.
Торгівля на форекс пов'язана зі значним ризиком втрат, особливо при використанні кредитного плеча. Результативність у минулому не є індикатором майбутніх результатів. Торгуйте лише тим капіталом, який ви можете дозволити собі втратити.
Платформа Bybit TradFi побудована на базі MT5 і надає доступ до понад 300 інструментів TradFi, включаючи валютні пари Форекс, метали, індекси та акції. Допущені користувачі можуть торгувати Форекс за допомогою контрактів на різницю цін (CFD), які дозволяють спекулювати на русі цін валютних пар без володіння базовими валютами. Отримати доступ до продуктів TradFi можна через наявний акаунт Bybit, де USDT використовується як маржа для відповідних інструментів.
Доступні два режими акаунта. Режим з нульовою комісією враховує витрати в спреді без комісії за лот, що зручно для трейдерів, які надають перевагу простоті. Режим вузького спреду пропонує вужчі спреди з фіксованою комісією за лот, що може зменшити витрати для трейдерів, які здійснюють багато угод або оперують великими обсягами. Кредитне плече до 500:1 доступне для окремих валютних пар Форекс, хоча наявність залежить від інструменту, режиму акаунта та регіону.
Для трейдерів, які тільки знайомляться з Форекс, функція Bybit Копітрейдинг TradFi дозволяє підписатися на перевірених майстер-трейдерів і автоматично копіювати їхні позиції, що є зручним способом отримати досвід під час розробки власної стратегії. TradFi Combo Bot додає автоматичне виконання стратегій для тих, хто надає перевагу системному підходу.
Форекс є найбільшим і найбільш ліквідним фінансовим ринком у світі, і криптотрейдери можуть вже мати кілька навичок, що стануть у пригоді, від читання графіків і визначення розміру позиції до управління волатильністю. Головне коригування полягає у вивченні того, як макроекономічні фактори, такі як відсоткові ставки, економічні дані та політика центрального банку, впливають на валютні пари.
Додавання Форекс до вашого торгового інструментарію може надати ще один спосіб зчитувати глобальні настрої щодо ризиків і диверсифікувати портфель за межі лише крипторинків. Bybit TradFi пропонує CFD на Форекс як природне розширення досвіду криптоторгівлі.
Готові ознайомитися? Перейдіть до Bybit TradFi, щоб почати.
Універсальної мінімальної суми для торгівлі на Форекс немає. На Bybit TradFi вимоги відрізняються залежно від режиму акаунта та інструменту. Початок з меншої суми та її збільшення після того, як ви звикнете до механіки, є практичним підходом для початківців.
Пункт (піпс) — це найменший стандартизований рух ціни валютної пари. Для більшості пар це четвертий знак після коми, тому рух від 1,0850 до 1,0851 є одним пунктом. Для пар з JPY пунктом є другий знак після коми. Вартість пункту в доларовому еквіваленті залежить від розміру вашого лота.
Торгівля на Форекс є складною для початківців, і багатьом роздрібним трейдерам важко досягти стабільності, особливо при використанні високого кредитного плеча. Прибутковість залежить від освіти, дисциплінованого управління ризиками та практичного досвіду. Початок роботи з демоакаунтом, використання низького кредитного плеча та ризик лише невеликими сумами в кожній угоді дають початківцям найкращі шанси на стабільний розвиток.
Так. Платформа Bybit TradFi дозволяє торгувати валютними парами Форекс, металами, індексами та акціями разом з криптопозиціями з наявного акаунта Bybit.
Основні пари (EUR/USD, GBP/USD та USD/JPY) є стандартною відправною точкою для початківців. Вони мають найвищу ліквідність, найвужчі спреди та найбільш доступний аналіз і навчальні матеріали. Екзотичні пари пропонують вищу потенційну волатильність, але мають ширші спреди та менш передбачувану поведінку цін, що робить їх більш придатними для досвідчених трейдерів.
#LearnWithBybit
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.