Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Платформа TradFi от Bybit позволяет торговать широким спектром традиционных финансовых инструментов, включая форекс, золото, товары и контракты на разницу (CFD), через MetaTrader 5 (MT5), торговый терминал профессионального уровня, который поддерживает быстрое исполнение, доступ к нескольким активам и настраиваемые инструменты в одном интерфейсе.
Для принятия обоснованных решений и эффективного управления сделками важно понимать, как работает платформа и что означают ключевые термины.
В этой статье представлены чёткие и краткие определения по четырем основным областям — основам торговли, управлению рисками, типам ордеров и функциям платформы, которые помогут вам получить практические знания о концепциях и инструментах, с которыми вы столкнетесь при торговле через Bybit TradFi.
Ключевые выводы:
Bybit TradFi — это предложение Bybit для торговли традиционными финансовыми инструментами, такими как форекс, акции, товары и индексы, с помощью MetaTrader 5 (MT5), профессиональной торговой платформы с продвинутыми инструментами и автоматизированной торговлей.
Чтобы торговать уверенно на Bybit TradFi, важно иметь полное представление о ключевых терминах и концепциях в трех основных областях: основы торговли, управление рисками и типы ордеров/инструменты исполнения.
Перед размещением первой сделки необходимо понять следующие концепции.
CFD (контракт на разницу)
Контракт на разницу (CFD) — это финансовый контракт, который позволяет торговать движением цены актива без владения самим активом. Вы получаете прибыль или убыток в зависимости от разницы между ценами открытия и закрытия контракта.
CFD, обычно используемые для торговли акциями и товарами, предлагают гибкость за счёт кредитного плеча и шортинга, но они также усложняют торговлю по сравнению со спотовой торговлей.
Кредитное плечо
Кредитное плечо — это использование заёмных средств для увеличения торговой позиции сверх фактического капитала. Он повышает вашу подверженность колебаниям цены без необходимости в предварительной оплате полной торговой стоимости. Это означает, что вы можете зарабатывать более высокую прибыль на небольших движениях, но это также повышает риск, поскольку убытки также увеличиваются.
Например, если вы используете кредитное плечо 10x для покупки актива на $1000, вам нужны только $100 собственных денег. Если цена вырастет на 5%, то прибыль будет зависеть от полной суммы в $1000 — это $50 прибыли, а не только от инвестиций в $100. Но если цена упадёт на 5%, ваш убыток также составит $50, что составляет половину от начальной суммы $100.
Маржа (начальная или поддерживающая)
Маржа — это сумма денег, заблокированная или отложенная для открытия и поддержания активной сделки с кредитным плечом. Начальная маржа — это то, что необходимо для открытия позиции, а поддерживающая маржа — это минимальная сумма, которую необходимо поддерживать, чтобы сохранить позицию открытой (и избежать ликвидации).
Маржа и кредитное плечо тесно связаны, но отличаются понятиями: маржа — это ваш фактический инвестированный капитал, в то время как кредитное плечо — это отношение общего размера позиции к этой марже. Важно понимать эту разницу, поскольку если ваша маржа опустится ниже уровня поддерживающей маржи, позиция рискует быть ликвидирована, т. е. автоматически закрыта для предотвращения дальнейших убытков.
Размер лота/лота
Партия (или размер партии) определяет стандартизированное количество актива, который вы торгуете по одному контракту с Bybit TradFi. Точный размер зависит от типа актива: например, форекс, металлы, товары, нефть и индексы имеют свои собственные определения лотов.
Представьте, что это как покупка акций в наборах. Понимание размера лота помогает понять, какую часть базового актива вы фактически контролируете в каждой сделке. Это важно для точного расчёта комиссионных, требований к марже и размера позиции.
P/L (прибыль и убытки)
Прибыль и убыток (P/L) показывает, сколько денег вы заработали или потеряли на сделке.
Плавающий P/L означает нереализованную прибыль или убыток по открытым позициям — число, которое меняется по мере движения рынка. Реализованный P/L — это прибыль или убыток, зафиксированные при закрытии сделки.
Отслеживание обоих типов P/L помогает отслеживать эффективность сделок и решать, когда можно сократить убытки или получить прибыль.
Понятия, определённые в следующем разделе, относятся к инструментам и показателям, которые помогают защитить капитал и управлять рисками.
Остановить убытки
Стоп-лосс (SL) — это ордер, который автоматически закрывает убыточную сделку, когда цена достигает определённого уровня. Он действует как финансовая система безопасности, помогая ограничить убытки, предотвращая небольшую неудачу, которая может привести к гораздо большим убыткам.
Получение прибыли
Ордер тейк-профит (TP) автоматически закрывает сделку, когда цена достигает уровня, при котором вы хотите зафиксировать прибыль. Он помогает фиксировать прибыль и служит дисциплинарным инструментом, предотвращающим удержание позиции слишком долго или чрезмерную торговлю.
Проскальзывание
Проскальзывание — это разница между ценой, которую вы ожидаете при размещении ордера, и ценой, по которой он исполняется.
Ставки проскальзывания могут увеличиваться в волатильные моменты, такие как крупные экономические отчёты или объявления о прибыли, когда цены меняются быстро, а ликвидность может быть низкой. Это означает, что ваш ордер может быть исполнен по менее выгодной цене, чем вы планировали, что увеличит ваши расходы или убытки.
Знание проскальзывания помогает предвидеть эти риски, изменять типы или размер ордеров и избегать сюрпризов на волатильных рынках.
Обмен (проценты за ночь)
Обмен, также называемый процентами за ночь, — это комиссия или проценты, взимаемые за удержание позиции на ночь. Сумма зависит от того, идете ли вы на лонг (покупка) или шорт (продажа), и отражает рыночные процентные ставки, такие как ставки межбанковского кредитования.
Обмен в основном распространяется на форекс и CFD, поскольку разные ставки покупки и продажи влияют на стоимость. Знание о свопах крайне важно, поскольку эти комиссии могут снизить прибыль или увеличить убытки, если вы будете удерживать позиции в течение нескольких дней или дольше.
[Определённый выше своп не следует путать со свопом, повсеместно известным в криптотрейдинге как прямой обмен одной криптовалюты на другую.]
Цена индекса
Цена индекса — это справедливая средняя цена, рассчитанная на основе данных о различных биржах и источниках ликвидности. Это помогает гарантировать, что ваши сделки основаны на стабильной и сбалансированной рыночной стоимости, а не на внезапных движениях на любой одной платформе.
Цена индекса имеет решающее значение, поскольку она снижает риск манипулирования ценой и служит надёжной основой для расчёта прибыли, убытков и требований к марже. Таким образом, цена индекса помогает избежать неожиданных сюрпризов при проверке аккаунта.
NOP (чистая открытая позиция)
Чистая открытая позиция (NOP) — это общая сумма всех открытых сделок на платформе.
Для управления общим риском Bybit и другие торговые платформы устанавливают лимиты на максимальный NOP, который можно хранить. Знание своего NOP помогает понять общий объём рынка и гарантирует, что вы не превысите эти лимиты платформы.
Приведенные ниже понятия используются для описания способа размещения и исполнения сделок.
Рыночный ордер
Рыночный ордер — это инструкция немедленно купить или продать актив по лучшей доступной цене на рынке. Этот тип ордера отдает приоритет скорости исполнения над ценой, что делает его полезным для быстрого входа или выхода из позиции.
Однако рыночные ордера могут проскальзывать, поскольку цены могут быстро меняться, особенно в периоды высокой волатильности или низкой ликвидности.
Лимитный ордер
Лимитный ордер позволяет установить определённую цену, по которой вы хотите купить или продать актив. Сделка совершается только в том случае, если рынок достигает этой цены или лучше. Это позволяет контролировать цену входа или выхода, что позволяет избежать слишком высокой или слишком низкой покупки. Лимитный ордер полезен для планирования сделок с ключевыми ценовыми уровнями и более точного управления рисками.
Цена исполнения
Цена исполнения — это фактическая цена исполнения ордера, которая может отличаться от ожидаемой цены. Такое расхождение часто возникает из-за проскальзывания, то есть когда рыночные условия меняются между размещением ордера и его исполнением.
Цена исполнения имеет значение, поскольку она определяет истинную точку входа или выхода, что влияет на прибыль или убыток и степень, в которой сделка соответствует вашему плану.
Спред
Спред — это разница между самой низкой ценой, которую продавец готов принять (ask), и самой высокой ценой, которую покупатель готов заплатить (bid). Она представляет собой стоимость торговли и может расширяться в периоды волатильности или низкой ликвидности.
На скриншоте ниже показана цена покупки (спроса) в размере 44 453,5 USDT и цена продажи (предложения) в размере 44 452,5. Разница между двумя ценами составляет 1 USDT, что соответствует спреду.
Ликвидность
Ликвидность — это способность рынка принимать крупные ордера на покупку или продажу без значительных изменений цены актива. Это влияет на исполнение, поскольку высокая ликвидность означает больший объём и более узкие спреды по ставкам, что позволяет совершать сделки ближе к ожидаемым ценам. Низкая ликвидность означает меньшее количество участников и большие колебания цены, что может привести к проскальзыванию и более широким спредам.
Знание ключевых понятий и терминов, определенных в этой статье, имеет решающее значение для уверенного использования Bybit TradFi — уникальной торговой среды на платформе MT5, которая позволяет получить доступ к возможностям в различных традиционных финансовых категориях, включая форекс, золото, товары и CFD на акции.
#LearnWithBybit
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.