6 января 2025 г.: В рубрике «Еженедельные институциональные обзоры» рассматриваются последние события на рынке — динамика рынка, новости отрасли, размеры инвестиций в биржевые фонды (ETF), актуальные темы, предстоящие события и анлоки токенов, которые помогут вам вывести торговлю криптовалютами на новый уровень.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка! 

Еженедельная промоакция — рынки добились пятидневного уровня убытков 

Инвесторы воспользовались возможностью купить падение американских акций после пятидневного падения рыночной стоимости, которое превысило $1 трлн. С апреля Уолл-стрит сломал свою самую длительную полосу с потерями, при этом в пятницу, 3 января, Nasdaq-100 вырос на 1,7%, а S&P 500 вырос на 1,3%. Эта прибыль немного компенсирует продажи недели, которые продолжались в новом году после сложного декабря.

Несмотря на опасения по поводу замедления роста прибыли среди таких технических гигантов, как Великолепная семья, трейдеры сохраняют оптимизм, особенно в отношении лидера в сфере ИИ NVIDIA Corporation. Рынок считает, что пока розничные инвесторы продолжают инвестировать в ИИ, ожидается, что соответствующий бум на фондовом рынке продолжится. 

После того как Майк Джонсон был переизбран в качестве спикера Палаты представителей США, акции достигли высоких показателей сессии, что указывает на потенциальную поддержку бизнес-плана. Между тем, доходность облигаций выросла, а 10-летний период достиг 4,6% после комментариев президента Ричмонда ФРС Тома Баркина о поддержании ограничительных ставок. На американском производстве отмечался умеренный рост, при этом с начала прошлого года количество новых ордеров было самым высоким, в то время как инвесторы оценили экономическую силу и возможность более медленного снижения процентной ставки.

Еженедельная промоакция «Крипто» — весна для ИИ-агентов

Многие инвесторы с нетерпением ждут альт-сезона — периода, когда стоимость альткоинов обычно увеличивается. Тем не менее, текущая динамика рынка позволяет предположить, что ралли альткоинов может не проходить широко. Огромное количество токенов в сочетании с ограниченной ликвидностью привело к тому, что альткоин распространился, поэтому крайне важно выбрать подходящие секторы и токены.

В настоящее время основное внимание 

, которые процветают даже по мере снижения рынка в целом. В этом развивающемся секторе происходят быстрые достижения, и связанные с ними токены сталкиваются с меньшим давлением со стороны разблокировки венчурного капитала. Многие из лучших протоколов не имеют централизованных биржевых листингов, что указывает на то, что на рынок может выходить больше покупателей.

Инвесторы, упустившие такие возможности, как DeFi лето 2020 года и сделка уровня 1 Alt, теперь имеют ещё один шанс. Лучшая стратегия риска/вознаграждения заключается в инвестировании в инфраструктурные игры, которые служат фундаментальными инструментами для этого сектора.

Ведущим игроком для ИИ-агентов является Virtuals Protocol — платформа для запуска токенизированных ИИ-агентов в базовой сети. Покупая такие токены, как Luna by Virtuals (LUNA) и VaderAI (VADER), пользователи получают права на управление конкретными агентами, что позволяет им влиять как на развитие, так и на долю прибыли. 

В последнее время в середине декабря 2024 года доход от суточных комиссий за протокол значительно снизился, поскольку в праздничные дни активность замедлилась. Однако по мере приближения нового года спекуляция на токены, связанные с агентом, резко выросла. В настоящее время Virtuals Protocol приносит более $1 млн в день, хотя это на 50% меньше, чем в начале декабря. Несмотря на эти трудности, стоимость токена VIRTUAL выросла более чем в два раза, достигнув рыночной капитализации в $4,6 млрд.

К другим выделенным возможностям относятся Zerebro, которая переходит на полностековый фреймворк для ИИ-агентов; ARC с фреймворком на основе Rust; и 

 (GRIFFAIN), онлайн-инструмент поиска естественного языка. Эти проекты хорошо подготовлены к будущему росту в развивающейся среде ИИ-технологий.

Другие токены с самым высоким уровнем эффективности

Следите за институциональными исследованиями этой недели

, чтобы изучить ведущие токены ИИ-агентов и рыночные движения прошлой недели.

Продвинутый

Еженедельные институциональные обзоры: Пятидневный убыток на рынке: весна для ИИ-агентов

Наш еженедельный отчёт по аналитике криптодеривативов подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Истечение срока действия опционов в декабре привело к неожиданному падению, поскольку реализованная волатильность упала до самых низких уровней месяца. Проценты по бессрочным свопам оставались стабильными, что указывает на то, что эти рынки не были в значительной степени использованы для хеджирования по опционам с истекшим сроком действия, что, вероятно, способствовало приглушенной волатильности. 

Хотя большинство открытых позиций в биткоинах (BTC) и Ethereum (ETH) не были реинвестированы, баланс коллов и путов остается неизменным. Примечательно, что опционы ETH имеют более высокую цену подразумеваемой волатильности по сравнению с BTC, особенно для более коротких сроков исполнения, что приводит к фиксированной структуре ETH, в то время как BTC предлагает более дешевые опционы.

На бессрочных рынках низкая волатильность и минимальные движения на споте привели к тому, что ставки финансирования почти для всех токенов отражали более широкие рыночные настроения в период праздников. С точки зрения опционов, структура термина BTC заметно ниже и крутее, чем у ETH, при этом реализованная волатильность теперь падает ниже подразумеваемых уровней волатильности, что подчеркивает интригующий сдвиг в динамике рынка.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Постоянные открытые проценты по истечении годового опциона

Хотя открытые проценты на бессрочные BTC и ETH свопы не вернулись к высоким значениям в начале декабря 2024 года, они оставались устойчивыми в течение значительного события истечения срока действия опционов в конце года. Это позволяет предположить, что эти рынки не были в значительной степени использованы для 

 истекающих опционных контрактов, что, вероятно, способствовало отсутствию волатильности, наблюдаемой в этот период. Вместо этого торговые объёмы заметно упали в период зимних праздников, что совпадало со падением реализованной волатильности вплоть до самых низких уровней декабря 2024 года.

Кривая опциона BTC остаётся нестабильной во время четности колл-пута

Истечение срока действия опционов на конец года не привело к ожидаемому росту волатильности; вместо этого реализованная волатильность снизилась до нижней границы недавнего диапазона. Подразумеваемая структура термина волатильности остается крутой по сравнению с его недавним поведением и ETH, при этом длительная подразумеваемая волатильность составляет около 57%, а 1 неделя торговли опционами «в деньгах» — на пять пунктов ниже. Большая часть открытых позиций ещё не перешла на новые позиции, что обеспечивает нейтральный баланс между путами и коллами. Следовательно, позиция BTC на рынке опционов относительно нейтральна и не имеет кредитного плеча в начале декабря 2024 года.

Огромный срок действия ETH-опциона не вызывает волатильности

Пик реализованной волатильности в конце декабря не пришёл к новому году, а спотовая цена ETH в настоящее время демонстрирует волатильность ниже, чем у краткосрочной подразумеваемой волатильности. Интересно, что в течение последней недели подразумеваемая структура термина волатильности претерпела укрепление и повторное сглаживание, в отличие от немного более крутого профиля BTC. Это указывает на то, что опционный рынок ETH ожидает более высокой краткосрочной волатильности в движении спотовой цены. 

Несмотря на значительный срок действия открытых опционов в конце декабря 2024 года, который не привел к переходу на более поздние сроки действия, колл-опционы продолжают доминировать на рынке и увеличились в начале 2025 года.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (2 января 2025 г.): Опционы BTC продолжают видеть паритет колл-путов, и ожидается низкая краткосрочная волатильность

Погрузитесь в децентрализованную платформу FLock, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей.

Искусственный интеллект (ИИ) может преобразовать бесчисленные отрасли, но его разработка часто поднимает вопросы о конфиденциальности, контроле и инклюзивности. 

 — это уникальная децентрализованная платформа, которая демократизирует обучение ИИ, точную настройку и инференс. Благодаря инфраструктуре на основе блокчейна FLock обеспечивает прозрачность, безопасность и принятие решений на основе сообщества, прокладывая путь к моделям ИИ, которые соответствуют общепринятым социальным ценностям.

В этой статье мы рассмотрим, как FLock децентрализует обучение ИИ, его ключевые функции и потенциальное влияние на разработчиков, сообщества и пользователей.

 платформа, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей. Используя технологию блокчейна и новый подход, называемый 

, FLock решает такие важные проблемы в разработке ИИ, как централизованный контроль, отсутствие прозрачности и проблемы конфиденциальности.

Миссия FLock — демократизировать ИИ, позволяя сообществам напрямую участвовать в создании и совершенствовании ИИ-моделей. Благодаря федеративному обучению FLock обучает модели ИИ на нескольких децентрализованных устройствах или серверах. Этот метод гарантирует, что данные остаются локальными, что устраняет необходимость в обмене необработанными данными и при этом обеспечивает надёжное обучение модели. Децентрализуя процесс обучения, FLock не только защищает личную конфиденциальность, но и способствует созданию более инклюзивной экосистемы, в которой могут участвовать различные участники.

Что отличает FLock от других — это интеграция 

. Это гарантирует, что все данные, вычислительная мощность или обратная связь будут прозрачно записаны и справедливо вознаграждены. Неизменный реестр технологии блокчейна повышает доверие участников и защищает процесс от манипуляций. Кроме того, ончейн-механизмы стимулирования платформы поощряют участие широкого круга участников, обеспечивая справедливое распределение наград.

В конечном итоге FLock позволяет сообществам разрабатывать индивидуальные модели ИИ, соответствующие их конкретным потребностям. Децентрализуя процесс и уделяя первостепенное внимание прозрачности и сотрудничеству, Флок разрушает монополию крупных корпораций, создавая экосистему ИИ, которая соответствует общественной этике и социальным ценностям.

FLock был основан выпускником 

 с богатым опытом работы с ИИ и технологиями блокчейна.

 Сун, который работает генеральным директором Флока, имеет впечатляющую карьеру, занимая должность директора по ИИ в Королевском банке Канады и научного сотрудника по ИИ в Имперском колледже Лондона. Его видение Флока основано на глубоком понимании технических и этических проблем развития ИИ.

Команда-учредитель также включает других выпускников Оксфорда, которые могут похвастаться более чем десятилетним опытом в исследованиях ИИ и криптовалютной индустрии. Эта команда объединяет в себе академические достижения и практический опыт, которые позволяют FLock возглавить децентрализованное движение ИИ.

FLock успешно привезла $11 млн в двух раундах, что отражает высокую уверенность инвесторов в своей миссии. В мае 2024 года Флок получил раунд на $6 миллионов в сопровождении Lightspeed Faction и Tagus Capital, а также дополнительную поддержку со стороны Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures и Inception Capital.

Позже, в декабре 2024 года, FLock объявила об успешном раунде финансирования на $3 миллиона под руководством DCG, а к нему присоединились такие известные компании, как Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC и GSR. Эти инвестиции направлены на улучшение тестовой сети платформы и федеративного обучающего клиента, что ускоряет миссию FLock по обеспечению безопасной совместной разработки ИИ.

Благодаря этому финансированию и более 1500 нод, внесённых в такие платформы, как Numerai и Kaggle, FLock быстро расширяет свое влияние на децентрализованное обучение ИИ.

Ключевые характеристики FLock

Децентрализованное обучение

FLock AI кардинально меняет разработку ИИ благодаря децентрализованной платформе обучения. Такой подход позволяет участникам участвовать в обучении ИИ-моделям, никогда не предоставляя свои персональные данные. Вместо этого модели проходят обучение на разных устройствах с использованием федеративного обучения, что гарантирует, что данные остаются у владельцев, но при этом повышают точность модели в целом. 

Мотивированное участие

Система наград FLock предназначена для стимулирования активного участия. Участники, предоставляющие данные, вычислительную мощность и/или обратную связь, получают компенсацию в виде токенов FLOCK, что обеспечивает справедливое распределение наград. 

Управление сообществом

FLock расширяет возможности своего сообщества благодаря надёжной структуре управления. Решения о разработке, внедрении ИИ-моделей и этичных соображениях принимаются сообществом, что обеспечивает соответствие установленным социальным ценностям. Благодаря механизмам голосования на основе блокчейна авторы могут влиять на направление ИИ-проектов, повышая прозрачность и публичную ответственность. 

Разработка модульного ИИ

Модульная архитектура FLock позволяет авторам участвовать в определённых аспектах разработки ИИ-модели. Платформа обеспечивает совместный и масштабируемый процесс разработки, будь то предоставление необработанных данных или вычислительных возможностей или даже усовершенствование алгоритмов. 

Конфиденциальность и безопасность

В основе философии FLock лежит приверженность конфиденциальности и безопасности. Используя технологию блокчейна, платформа гарантирует, что ни одна организация не будет контролировать процесс разработки ИИ. Данные остаются локальными и защищены криптографическими мерами, в то время как неизменяемость блокчейна гарантирует прозрачность каждой транзакции и обновления модели. 

 начинается с блокчейна и уровня ИИ.

Слой блокчейна лежит в основе механизмов стимулирования и безопасности FLock.

ИИ-уровень упрощает обучение, усовершенствование и развертывание моделей, используя централизованные и федеративные подходы.

Утилита и токеномика FLOCK

Рассмотрим предложение и спрос на токен FLOCK.

FLock использует модель соотношения 1:2 между командой/инвесторами (33,3%) и сообществом (66,7%), уделяя первостепенное внимание росту и расширению экосистемы. Большинство токенов распределяются для стимулирования участия пользователей и долгосрочного успеха экосистемы.

График выпуска токенов

Будущие прогнозы для FLock

FLock стремится улучшить будущее развития ИИ, децентрализовав процесс обучения и обеспечив прозрачность, конфиденциальность и инклюзивность. Используя блокчейн и федеративное обучение, FLock позволяет сообществам вносить свой вклад в создание ИИ без ущерба для конфиденциальности. Её инновационная система вознаграждений и управление на основе сообщества способствуют созданию справедливой и совместной экосистемы. 

Благодаря значительной поддержке и растущей сети участников FLock позиционирует себя как лидера в области децентрализованного ИИ, предлагая более этичную и безопасную альтернативу традиционным моделям разработки ИИ. По мере роста FLock стремится изменить способ построения и развертывания ИИ-моделей.

Теперь пользователи Bybit могут 

 и получать часть из призового пула на 10 миллионов FLOCK. Для получения подробной информации перейдите на 

Средний

Флок-ИИ: Децентрализованное обучение ИИ

В этом руководстве мы рассмотрим, как выполнить ряд заданий в Network3 для эйрдроп-аркады Bybit Web3.

Задание 1. Зарегистрируйтесь в Network3 аккаунте и подключите Bybit Wallet 

. Перейдите на страницу кампании и нажмите «

Зарегистрироваться» для выполнения задания «Аккаунт Network3

 Нажмите на задание, и Galxe попросит вас перенаправить на страницу регистрации Network3.

. Зарегистрируйтесь в Network3, используя свой адрес электронной почты. Если у вас есть реферальный код, то вы можете указать 

. После входа нажмите Подключить 

, чтобы подключить свой кошелёк.

Задание №2: Загрузите приложение Network3 и запустите узел на один час

 и выберите операционную систему для загрузки приложения Network3.

» или «Питание», в зависимости от используемой операционной системы. Для удобства мы использовали macOS и iOS в качестве примеров ниже.

. Продолжайте работу узла до тех пор, пока таймер не достигнет 

Начинающий

Как выполнить задания Network3 для эйрдропа Bybit Web3 

Bybit Learn

Блокчейн

Большая часть музыкальных фанатов — это знакомство с людьми. С помощью Corite вы сможете общаться с любимыми художниками.

 — это платформа на основе блокчейна, созданная для того, чтобы музыканты могли строить более успешную и полноценную карьеру. Цель Corite — трансформировать музыкальную индустрию и в конечном итоге завоевать её. Её поддерживают фанаты и художники, которые финансируют и продвигают музыку с помощью 

Благодаря P2E-модели на платформе Corite получают награды как создатели контента (музыканты), так и потребители (венцы). Как музыканты, так и фан-пользователи, пользователи Corite получают токены CO, 

и эксклюзивные услуги для повышения ценности сообщества, платформы и музыки, которую стремится продвигать Corite.

Недавно платформа стала партнёром с норвежским диджеем/известным продюсером 

. Уокер, у которого более 115 миллионов подписчиков в социальных сетях, хочет помочь Кориту выйти из традиционной модели «лейбла записи», чтобы создать новый цифровой музыкальный рынок.

Чтобы помочь вам лучше понять Corite, давайте посмотрим, как он работает, его ключевые характеристики, а также плюсы и минусы.

Corite — это проект, запущенный в 2018 году и финансируемый выпускниками 

 Цель платформы — помочь фанатам инвестировать непосредственно в любимых художников, стать частью творческого процесса и заработать часть роялти за стриминг.

Corite был построен на основе токена CO и четырех основных концепций:

Платформа CO также полезна для художников. В течение десятилетий независимые художники/малые бренды не могли полностью зарабатывать на своих существующих фан-базах и конкурировать с крупными записывающими брендами. Теперь с помощью Corite они могут размещать музыку на всех основных платформах для стриминга, включая 

Весь проект запланирован на несколько этапов. Текущее воплощение Corite используется для устранения разрыва между старой и новой платформами. В настоящее время команда планирует привлечь криптовалютную аудиторию и 

  Однако в долгосрочной перспективе целью Corite является массовый рынок платформы для широкой публики, чтобы привлечь ещё больше людей.

В мае 2021 года основатели Corite сделали огромный шаг в правильном направлении,

, компанией под управлением легенд музыкальной индустрии

. В рамках своего партнёрства

 также приобрел миноритарный пакет акций на Corite — это движение, которое, безусловно, поможет Corite расширить территорию США.

Токен CO был создан для питания платформы Corite. Создатели разработали CO, который будет использоваться только на платформе Corite.

Будучи токеном на одной платформе, он создаст единственный крупнейший 

 для платформы. CO также получит реальные преимущества, такие как музыка художника на Spotify и Apple Music.

Но это ещё не всё: CO был разработан для нескольких целей, включая:

В июле 2021 года основатели Corite объявили о закрытой 

. Они воспользовались возможностью запустить концепцию «Сила фанатов», реализованную в партнёрстве с 

Corite использует бизнес-модель участия фанатов, которая позволяет фанатам не только участвовать в запуске одного или нескольких альбомов, но и получать часть будущей прибыли. Как работает Corite:

Благодаря тому, что спонсеры покрывают производственные и маркетинговые расходы, художники могут сосредоточиться на реализации своего видения без компромиссов. Таким образом, Corite сможет помочь новым художникам с маркетинговым распространением с помощью 

После завершения трека или проекта Corite поможет художнику увидеть его на всех основных платформах для стриминга. Доходы от этих треков будут перераспределены на платформу для хороших и художников.

Ключевые характеристики Corite

Платформа Corite предлагает множество инструментов для геймификации, которые упрощают взаимодействие между художниками и потенциальными подписчиками. Заслуживающие внимания функции платформы:

За пределами музыкальной индустрии P2E-модель не является новой. Эта стратегия позволила многим компаниям, занимающимся видеоиграми, предлагать финансовые награды тем, кто добавляет ценность определённому игровому миру. Эта модель идеально подходит для отрасли и будет использоваться для укрепления связи между художниками и фанатами.

Поклонники помогают художникам финансировать и продвигать свою музыку, а художники получают щедрые награды и напрямую взаимодействуют с ними. Приглашаем фанатов принять участие тремя способами:

С помощью Corite пользователи могут зарабатывать токены Fan Power, участвуя в промоакциях своих художников и взаимодействуя с другими участниками сообщества. Создание плейлистов Spotify и Apple Music, публикация кампаний в социальных сетях и голосование за любимых художников может принести вам часть из этих токенов. (Примечание редактора: на момент написания этого документа информация о фан-токенах недоступна.)

Ранние инвесторы смогут слушать демо-версии, посещать эксклюзивные фестивали и даже проводить время за кулисами с помощью VIP-пакетов. В зоне CO Backstage фанаты смогут покупать цифровые селфи и участвовать в промоакциях своих любимых художников.

Спрос на токен CO вписывается в его 

Чтобы получить ранний доступ к кампаниям финансирования фанатов, злоумышленникам необходимо иметь токены CO. Кроме того, чем больше альбомов и песен продано в предпродаже, тем больше внимания привлекает конкретный художник. Все это, а также многие другие варианты использования, такие как покупка/продажа NFT, торговля социальными токенами и преодоление проблем 

, обязательно приведут к выводу значительного количества токенов с рынка. Это, в свою очередь, положительно повлияет на цену токена.

Удобный интерфейс, забавные награды и высокий уровень надуманий вокруг платформы Corite привлекают инвесторов.

Менее чем за три года Corite стал одной из самых популярных музыкальных платформ на базе блокчейна. Однако, как и в любом проекте, с Corite также связаны минусы. Вот что следует учитывать.

Музыкальную индустрию сложно взломать. Однако у независимых художников Corite есть платформа, которая поможет им получить необходимую для успеха информацию.

Кампании по финансированию краудфандинга — это отличный способ собрать средства для своих проектов. Однако их может быть сложно организовать и продвигать. Corite упростила запуск успешной кампании краудфандинга.

Corite стремится повысить вовлеченность фанатов. Платформа позволяет фанатам легко общаться со своими любимыми художниками (например, перспективными музыкантами) и напрямую поддерживать их.

Хотя музыкальным фанатам нравится иметь возможность влиять на индустрию, практически любой — от обычных фанатов до авантюрных инвесторов — может получить выгоду от инвестиций в Corite. Платформа обладает большим потенциалом и, несомненно, продолжит расти в ближайшие годы.

По состоянию на апрель 2022 года CO ещё не был добавлен в листинг ни на одной основной криптовалютной бирже. Проект всё ещё находится на ранней стадии и, вероятно, устранит ряд проблем, которые будут возникать только при продолжительном тестировании.

Если бы в это время вы посетили 

, вы бы не смогли найти какую-либо дорожную карту для проекта. Несмотря на то, что это не обязательно является нарушителем сделки, это затрудняет оценку прогресса проекта.

Является ли Corite (CO) хорошей инвестицией?

Учитывая всё это, мы должны спросить себя: Является ли Corite хорошей инвестицией?

Немного более длинный ответ: Это зависит от вашей личной инвестиционной стратегии.

Если вы любите музыку, хотите поддерживать независимых художников и ищете способ диверсификации портфеля, то Corite — это платформа, которую стоит рассмотреть.

А если вы не рискуете и хотите быстро получить прибыль от инвестиций, возможно, вам захочется подождать, пока платформа не появится ещё несколько лет, и в интернете появится больше отзывов/информации на Corite.

Несмотря на то, что в последние несколько месяцев платформа Corite ощутила свое присутствие в сети, в настоящее время CO ещё не котируется ни на одной из основных онлайн-бирж. На момент написания этого документа у нас нет подтвержденной информации о предстоящем первоначальном предложении монет (

В целом, Corite — это многообещающая музыкальная платформа на основе 

которая может кардинально изменить музыкальную индустрию.

Несмотря на то, что Corite всё ещё находится на ранней стадии развития, он выглядит как многообещающий проект: Он может помочь создавать дополнительные потоки доходов для художников, помогать новичкам в проникновении на мировой рынок потоковой музыки и многое другое. Вишня на вершине? Известный во всем мире музыкальный художник Алан Уокер, по-видимому, верит в платформу (и знает, что он знает его «вещь»).

Если вы ищете способ поддержать начинающих художников и готовы идти на риск, Corite — это платформа, которую стоит изучить.

Corite (CO): Музыкальный союз художников и фанатов

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге