Quais são as melhores estratégias de negociação de momentum?

As criptomoedas são notoriamente voláteis, e para se destacar no trading de criptos seria necessário um planejamento estratégico profundo e análise técnica para assegurar lucros consistentes. Entre todas, o trading de momentum é usado tanto por traders quanto por investidores para comprar um ativo com um preço em tendência de alta e vendê-lo quando o preço do ativo começar a perder seu momentum.

A estratégia reflete a expressão "a tendência é sua amiga" perfeitamente bem. Claro, o trading vem com riscos, mas o trading de momentum dá aos traders mais controle e menos potenciais pontos de falha.

Hoje você aprenderá o que é trading de momentum e os riscos que ele apresenta.

O Que é Trading de Momentum?

Trading de momentum é um estilo de trading que os traders usam para avaliar a força da tendência atual de um ativo para comprar um ativo enquanto o preço está subindo e vendê-lo em um preço de pico presumido. A lógica por trás do trading de momentum é se houver força suficiente impulsionando um movimento de preço, então ele continuará a se mover na mesma direção por um momento.

Com o conceito de "comprar baixo, vender alto" em mente, os traders tendem a buscar vantagens no mercado volátil para ganhos de curto prazo através de uma ação consistente de compra e venda seguindo os sinais de tendência.

Por exemplo, o bitcoin está flutuando em torno de $54.000, mas geralmente está em uma tendência de alta, o trader A colocaria uma ordem de compra para pegar a onda e lucrar a um preço assumido de $56.000 antes que a onda quebre. O trader A então repetiria a mesma estratégia de negociação de momentum na esperança de pegar outra onda para os mesmos ou outros ativos.

Como Funciona a Negociação de Momentum? 

Na física, quando um objeto se move em uma direção particular, ele continua a fazê-lo até que uma força externa interfira em seu movimento e mude sua direção. A mesma teoria se aplica à negociação — um ativo tende a se mover em uma direção específica até que algo desencadeie o mercado a reagir de maneira diferente.

Por exemplo, quando uma criptomoeda aumenta de preço, ela atrai mais atenção tanto de traders de varejo quanto institucionais. Como resultado, isso leva o preço ainda mais alto. Às vezes, a tendência de alta cria um efeito de medo de ficar de fora (FOMO), e o preço continua a aumentar por muito mais tempo do que realmente faria com base na análise fundamental. A tendência de alta pode continuar até que um grande número de vendedores ou baleias acreditem que o preço está sobrecomprado e não reflete o valor intrínseco.

Portanto, eles abrem posições curtas em massa. Quando a reversão de tendência acontece, e os traders de momentum saem do mercado.

No entanto, se a nova tendência de baixa está ganhando força, os traders de momentum podem entrar novamente no mercado. Mas, neste momento, eles entram vendidos. Dessa forma, os operadores de momentum podem beneficiar-se de ambas as tendências com grande sucesso.

Elementos chave do Investimento em Momentum

A primeira tarefa de um trader de momentum é avaliar a força de uma tendência antes de abrir uma posição. Isso é para facilitar o planejamento de gerenciamento de risco que aborda a volatilidade do mercado, as flutuações de preços e as quebras inesperadas de momentum.

A estratégia envolve a análise de três métricas fundamentais. Estas são:

Volume de trading

O volume sugere quantos traders abriram posições na direção da tendência em um determinado período com base no número de ativos negociados. Por exemplo, se o número de ativos negociados for alto, podemos assumir que a tendência está saudável e ganhando impulso, pois pode haver muitos traders envolvidos. Ainda assim, às vezes o volume de negociação pode ser manipulado por baleias. Isso significa que traders financeiramente capazes podem comprar ou vender grandes quantidades do ativo.

Volatilidade

Os traders de momentum preferem mercados voláteis para ganhar com as subidas e descidas de curto prazo, e as criptomoedas, incluindo BTC e ETH, são o grupo de ativos mais adequado. Ainda assim, o trading de momentum envolve um timing preciso para a abertura e fechamento de uma negociação.

Análise de Prazo

Finalmente, o trading de momentum está estreitamente relacionado ao prazo selecionado por um trader, uma vez que a tendência faz sentido apenas dentro de um prazo específico. Por exemplo, o preço do Bitcoin pode aumentar no gráfico horário, mas isso pode ser uma oscilação temporária à medida que ele declina. Se a tendência em vários períodos coincide, isso é considerado um momento mais forte.

Quais são as características do trading de momento?

Antes de realizar análise técnica e fundamental para trading de momento, os traders devem saber que existem duas principais abordagens para implementar a estratégia de trading de momento — momento relativo e momento absoluto.

Estratégia de Momento Relativo

Esta estratégia refere-se à comparação de desempenho de um ativo com outro. Em que, um trader prefere comprar ativos ou valores mobiliários que superam em desempenho, em vez de valores mobiliários que têm desempenho inferior geral.

Por exemplo, o hype dos NFTs surgiu no início de 2021, e eles superaram o Bitcoin e outros pares. Traders de momento relativo investiriam em tokens relevantes de DeFi nesse caso.

Em abril de 2021, o Bitcoin recuperou sua dominância e subiu ao seu recorde histórico de $63,000, enquanto outras moedas não mostraram retornos semelhantes. Neste caso, traders de momento favoreceriam o Bitcoin devido ao seu momento mais forte.

Estratégia de Momento Absoluto

Isso ocorre quando os traders analisam o preço de uma criptomoeda ou qualquer outro ativo separadamente. Eles comparam o preço atual da moeda com seu único desempenho passado.

Por exemplo, o preço do Bitcoin acelerou e o valor aumentou para mais de $61.000, sugerindo que há um momento positivo, e os traders estariam interessados em investir até que a tendência se reverta.

Melhores Indicadores de Momento

Para os traders de momento, a análise técnica é crítica porque ajuda os traders a definir a tendência do mercado e refinar as estratégias de negociação. Uma vez que você identifica seu indicador de momento ideal, é relativamente fácil determinar com precisão os pontos de entrada e saída do mercado.

Índice Direcional Médio

O índice direcional médio (ADX) é provavelmente o indicador de momento mais simples e popular para determinar a força de uma tendência. O propósito do ADX é avaliar o momentum para um melhor julgamento em um ativo. 

Basicamente, o ADX é um oscilador e seus cálculos são sofisticados, mas eficazes para a análise de tendências de preços. Você deve saber que ele reflete a força de uma tendência de preços em um gráfico cuja linha flutua entre 0 e 100. Quando a leitura cai abaixo de 30, sugere que o preço está movendo-se lateralmente. À medida que o ADX ultrapassa 30, significa que o preço está em tendência. Em última análise, quanto mais alto o ADX, mais forte é a tendência em uma direção particular. 

No entanto, observe que o ADX não mostra se uma tendência é de alta ou baixa, pois o indicador foca apenas no momentum.

Veja como isso aparece no gráfico:

Médias Móveis

As médias móveis (MAs) são os indicadores técnicos mais antigos e mais comuns existentes. Elas são populares há décadas para analisar todos os tipos de ativos, e é por boas razões. Parte do grupo de indicadores de tendência, as MAs, cortam o ruído da ação do preço para suavizar a volatilidade que confunde os traders e mostram a tendência geral.

Os traders usam a MA para calcular a média do movimento do preço de uma criptomoeda ao longo de um determinado período. Para os traders de momentum, as médias móveis são importantes porque podem mostrar se uma tendência continua em sua direção ou tende a seguir lateralmente. É visualmente evidente à medida que as MAs seguem a ação do preço.

Os traders geralmente usariam duas MAs com períodos diferentes. Quando a MA mais curta cruza a MA mais longa, então a tendência existente pode estar se revertendo, e traders de momentum estariam interessados em fechar posições.

Índice de Força Relativa

O índice de força relativa (RSI) é um dos osciladores mais populares, que atua como um indicador de momentum. Ele calcula o tamanho e a magnitude das últimas variações de preço.

A linha de RSI é plotada em um gráfico separado abaixo da ação do preço e oscila entre 0 e 100. Se o RSI cai abaixo de zero, isso mostra um nível de sobrevenda, sugerindo que a atual tendência de baixa pode se reverter. 

Por outro lado, se o RSI ultrapassar 70, o mercado entra em um nível de sobrecompra, o que significa que a atual tendência de alta está perdendo ímpeto e pode gradualmente se transformar em uma tendência de baixa ou mover-se horizontalmente. Assim, os traders de momento devem ficar atentos sempre que o RSI estiver acima de 70 ou abaixo de 30, pois o sentimento altista ou baixista está atingindo a supersaturação, e a tendência está mudando.

MACD

O MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um pouco mais sofisticado. Ele se comporta tanto como um indicador de momento quanto de seguimento de tendência. O MACD combina duas médias móveis exponenciais (EMAs), e seu resultado é calculado subtraindo a EMA de 26 períodos da EMA de 12 períodos.

No entanto, as duas linhas exibidas no gráfico MACD não são as duas EMAs usadas pelo indicador. Em vez disso, uma das linhas é a linha MACD, e outra é a linha de sinal, que pode determinar mudanças no ímpeto dos preços e fornecer sinais de compra ou venda. Há também um histograma, que representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal.

Quando as duas linhas se afastam uma da outra, o momentum é considerado mais substancial, e os traders podem ter certeza de que a tendência atual continuaria.

Estocástico

Estocástico é outro oscilador confiável, não apenas na negociação de momentum, mas também na negociação swing ou day trading. Embora possua uma característica e funcionalidade semelhantes ao RSI, utiliza uma metodologia de cálculo totalmente diferente. Na verdade, o indicador compara o preço de fechamento mais recente com a faixa de seus preços anteriores em um determinado período.

Ele é plotado em um gráfico separado, da mesma forma que o RSI, e oscila entre zero e 100. O Estocástico também exibe níveis de sobrecompra e sobrevenda, mas desta vez eles são considerados acima de 80 e abaixo de 20, respectivamente. Este indicador de momentum possui duas linhas — a linha estocástica, que varia entre os níveis de sobrecompra e sobrevenda, e a linha de sinal, que pode cruzar a linha do indicador para antecipar reversões de tendência.

Assim, os traders estariam interessados em sair do mercado quando as duas linhas se cruzam ou quando o indicador se mantém dentro das zonas de sobrecompra ou sobrevenda.

Índice de Canal de Commodities

O índice de canal de commodities (CCI) é um indicador de momentum usado para determinar a força de uma tendência. O indicador calcula a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico para um determinado período.

Quando o CCI está acima de zero, posicionado no meio do gráfico de CCI, indica que o preço está acima da média histórica. 

Quando o CCI está abaixo de zero, então o preço está abaixo da média. Se o CCI subir acima de 100, sugere que o preço está bem acima de sua média histórica e a tendência de alta é forte.

Índice de Momento Estocástico

O Índice de Momento Estocástico (SMI) é uma versão melhorada do Estocástico, que dá mais atenção aos preços de fechamento. Ele mede a distância do preço de fechamento atual em relação à mediana da faixa de alta/baixa recente. Também é usado para determinar níveis de sobrecompra e sobrevenda.

Exemplo de Estratégia de Trading de Momento

Existem muitas estratégias de momento que envolvem vários indicadores técnicos ou padrões de gráfico para fornecer sinais de compra ou venda. Talvez, uma das estratégias mais simples, mas ainda confiáveis, que você pode testar na sua plataforma de negociação.

Para isso, você precisará definir uma média móvel exponencial (EMA) com período 19 e o indicador ADX.

Aqui estão as condições de compra:

• Verifique se o ADX está em 30 ou acima — isso mostra que o preço está em tendência.
• Verifique se o EMA está apontando para cima — isso sugere uma tendência de alta.
• Aguarde uma vela fechar totalmente acima do EMA e entre em uma posição longa.

Você pode sair do mercado manualmente quando o preço cruzar o EMA. Não se esqueça de verificar o volume de tempos em tempos. O volume mais alto sugere um impulso mais forte, indicando assim um indicador mais preciso para comprar.

Pelo contrário, se você pretende ir a descoberto com esta estratégia, deve atender às seguintes condições:

• Verifique se o ADX está em 30 ou acima – observe que o ADX mostra a força da tendência e não a direção.
• Verifique se a EMA está apontando para baixo – sugere uma tendência de baixa.
• Entre no mercado após o primeiro candelabro que feche abaixo da EMA com seu corpo completo e sombras.

Os Benefícios e Limitações da Negociação de Momentum

Este estilo de negociação é adequado para iniciantes devido à sua simplicidade. Acima de tudo, a negociação de momentum pode ser lucrativa se você pegar o impulso no momento certo. Além disso, funciona bem em qualquer período de tempo e, portanto, é adequado tanto para traders diurnos quanto para traders de oscilação.

Por outro lado, a negociação de momentum pode ser arriscada, pois depende exclusivamente das informações e tendências do mercado. Os traders podem ser pegos de surpresa por reversões de tendências inesperadas. Dependendo dos títulos que você escolheu, a negociação de momentum não é a melhor opção para títulos alavancados devido aos mercados futuros subjacentes complexos.

Além disso, os preços podem flutuar para cima e para baixo sem quaisquer sinais prévios devido a eventos inesperados ou grandes negociações de baleias.  

Gestão de Riscos na Negociação de Momentum

Para ter sucesso na negociação de momentum, você deve aplicar técnicas adequadas de gestão de risco e seguir à risca a estratégia escolhida.

Aqui estão alguns aspectos que você deve considerar:

• Ponto de entrada – Certifique-se de evitar entrar no mercado durante níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ajuste o seu tempo de entrada, ou seja, entre em uma negociação logo que você identificar uma quebra de momento ascendente.
• Suporte e resistência – não se esqueça de monitorar as linhas de suporte e resistência da tendência. Por exemplo, se você possui posições longas e a tendência de alta está tocando seu nível de suporte, esteja pronto para intervir.
• Gestão de posição – certifique-se de verificar suas posições regularmente. É melhor prestar atenção ao volume e à volatilidade. Se o volume diminuir, isso pode sugerir que os traders estão perdendo interesse em apoiar a tendência atual e estão esperando por uma reversão.
• Ponto de saída – o ponto de saída é outro momento crucial que pode decidir a lucratividade de uma negociação. Sempre que você vir sinais claros de uma reversão de tendência, certifique-se de fechar suas posições. As reversões de tendência podem ser antecipadas por cruzamentos de MA e níveis de sobrecompra ou sobrevenda exibidos pelos indicadores Estocástico e RSI.

Como começar a negociação de momentum?

Você pode começar a negociação de momentum seguindo estes passos simples:

1. Decida sobre uma criptomoeda na qual pretende investir, seja Bitcoin ou uma altcoin. Você pode escolher a criptomoeda com base na abordagem de momentum relativo, como explicado acima.
2. Construa uma estratégia de trading de momentum baseada nos indicadores descritos ou use uma pronta, como a compartilhada acima. O importante é manter-se firme quando estiver operando ao vivo.
3. Teste sua estratégia em uma conta demo e verifique-a em preços históricos no gráfico para ver se ela fornece sinais precisos regularmente.
4. Modifique quando sentir confiança, comece a operar em mercados ao vivo depositando o que pode se dar ao luxo de perder.

Certifique-se de aproveitar as ferramentas analíticas e técnicas de gerenciamento de risco para assegurar lucros consistentes.

O Trading de Momentum é para você?

Em suma, o trading de momentum é uma daquelas estratégias universais que são adequadas tanto para iniciantes quanto para traders avançados. Funciona bem em qualquer intervalo de tempo superior a H30. Assim, pode ser implementada tanto por day traders quanto por swing traders. Mas os resultados do trading também dependem muito do seu apetite por risco e objetivos de investimento. Em última análise, você deve operar com um estilo que melhor se adapte a você.

Outro grande benefício é que o trading de momentum é apoiado por muitos indicadores técnicos que foram concebidos precisamente para determinar a força de uma tendência.