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過去1年間だけでも、仮想通貨投資家は、さまざまなプロジェクトを通じて1億ドル近くの出金詐欺師を失いました。2020～2021年の強気相場以降、仮想通貨市場は成熟し、機関投資家を世界中に惹きつけています。しかし、シートコイン相場は少しも減速していません。
仮想通貨の歴史が私たちに教えてくれたのは、すべての強気相場がさまざまなポンプ&ダンプスキーム、出口詐欺、ラグプル、そして投資家が苦労して得たお金を奪う豊富な早さの詐欺で、シトコインシーズンに飛び回ることです。
しかし、一部のシットコインは、驚異的な短期リターンを生み出すことに成功しています。おそらく最も有名な例は、今年12,000%以上上昇したTwitter燃料のシットコインであるDogecoinのようなミームコインです。このガイドでは、シットコインとその歴史、その識別方法、投資価値の有無について説明します。
シットコインは技術的にはアルトコインですが、ファンダメンタルズが悪いため、時間の経過とともに価値がなくなります。通貨は価値がほとんどまたは全くなく、明白な目的を果たしません。主にソーシャルメディア上のマイクロインフルエンサーネットワークを通じて、誤解を招くマーケティングに大きく依存しています。
すべてのシートコインは悪いですか？
一部のコミュニティは強力なコミュニティに支えられているため、必ずしもそうではありません。ビットコインのパロディとして始まり、現実世界のユーティリティーに仕えることを意図したものではないドゲコインについて考えてみましょう。しかし、イーロン・マスクのようなTwitterの戦士やインフルエンサーの強力なコミュニティは、2020-21年の強気相場で新しいATHレベルに押し上げました。
逆に、シットコインには非倫理的な側面があります。2017年の最後の強気相場以来、ICOブームを目撃したとき、仮想通貨エコシステムは成熟するにつれて多くの変化を遂げました。つまり、シットコインプロジェクトが投資家から資金を盗む方法も進化しています。
現在、すべてのシットコインプロジェクトは、以下の2つのカテゴリーのいずれかに分類されます。
適切に名付けられたラグプルでは、仮想通貨チームが投資家から多額の資金を調達した後、プロジェクトを放棄し、価値のないトークンを残しました。ラグプルは、主にDeFiプロジェクトなどの分散型取引所（DEX）でよく発生します。
分散型取引所（DEX）を利用すると、開発者は必要な監査や審査プロセスなしにトークンのローンチとリストアップを行うことができます。悪意のある開発者は、DEX（UniswaporPancakeSwapなど）にトークンをリストアップし、ETHやその他の主要な仮想通貨とペアリングできます。また、流動性を提供し、投資家の信頼を得るために少量の資金をロックします。
そこで、ラグプルが登場します。多数の投資家がETHトークンを上場トークンにスワップすると、開発者はすべての流動性（ETH）を引き出すため、投資家は価値のないトークンを手にすることができます。
リストアップされたトークンは、数時間以内に最大50X、1100Xまで価値が飛躍的に高まっています。この急激な価値の上昇は、FOMO（FOMO）効果の喪失を恐れ、新たな投資家をもたらします。価値が上限に達すると、チームはすべての流動性を引き出します。
出口詐欺はラグプルに似ていますが、DEXでは通常発生しないため、流動性を引き出す必要はありません。代わりに、チームは、通常フォークであるコインでプロジェクトを立ち上げます。すでに確立されているプロジェクトをソフトフォークで支えることもできます。彼らはプロジェクトを開始し、コインを売却し、その後消えます。
2017年はICOブームのピーク時に、多くの出金詐欺が発生しました。古典的な出口詐欺では、開発者は主要なプロジェクトをクローンし、いくつかの変更を加え、ブランドを変更し、ETH、BTC、またはその他の主要な仮想通貨と引き換えにプラットフォームを通じてコインを提供します。
十分な通貨が蓄積されると、プロジェクトは放棄され、オートパイロットで実行できるようになります。出口詐欺とラグプルの両方において、多額のマーケティング予算がシットコインの宣伝に関わっています。マーケティングは、FOMOを中心とする新規および未経験の投資家をもたらします。これらの投資家は紙面からお金持ちになり、価値の大幅な上昇を目にしますが、実際にはキャッシュアウトすることはできません。
それでは、「良い」シットコインについてお話しましょう。これらのシートコインは、主要な仮想通貨プロジェクトの一部と比較することはできませんが、その知覚価値の点で有利です。
シットコインの一部は、ウイルスインターネットミームに触発された「ミームコイン」と呼ばれています。ミームコインは、マイクロインフルエンサーによってTikTokのようなソーシャルプラットフォームで大きく宣伝されています。CoinMarketCapのような主要なアグリゲーターのなかでも、別のカテゴリーとして認められています。Dogecoinは、2013年にウイルスインターネットの感覚となったShiba Inu犬に触発されたミームコインで、「インターネットのミーム」と呼ばれています。
HODLやaltcoinsなどのほとんどの暗号資産用語は、有名なBitcointalkフォーラムでの会話から来ており、shitcoinという用語も同じです。2010年11月8日にGavin Andresen（かつてはビットコインの顔として知られていた）によって開始されたスレッドで、ビットコインフォーラムのメンバーによって作成されました（暗黙の意図はありません）。
ビットコイン、ライトコイン、イーサリアムなどの主要な仮想通貨のいくつかは、すべてノコイナーによってシトコインと呼ばれていることに驚くかもしれません。ライトコインのクリエイターであるチャーリー・リーは、かつてインタビューやツイッター（皮肉を少し加えて）でライトコインが最高のシットコインであると語りました。
同意します。最高のシートコインです。
— チャーリー・リー [LTC⚡] (@SatoshiLite) 2017年11月29日
シートコインの歴史は、多くの小規模な仮想通貨プロジェクトがビットコインから逸脱するために開始されたが、主流には達せず、時間の経過とともに価値がなくなるビットコインにまで遡ることができます。
しかし、シートコインサガはイーサリアムプラットフォームのローンチ後に登場し、誰でも数行のコードでトークンをローンチできるようになりました。その結果、人々は、実用性や実世界のユースケースなしで多数のトークンをローンチし始めました。
「2017年のICOブーム」は、非常に多くのシトコインがローンチされ、強気シーズンの終わりに仮想通貨市場全体を暴落させました。
仮想通貨はローンチ時に大幅な価格上昇が見られますが、時間が経つにつれて、パルスのない平坦な折れ線グラフになる場合が多々あります。
2つの例を見てみましょう。SALTとPPT
SALTのローンチ当時、SALTは約8ドルで取引されていました。1ヶ月以内に、ATH値は16ドルでピークに達しました。これは100%のリターンですが、次に何が起こったのでしょうか？
チームはプロジェクトを放棄し、執筆時に0.30ドル強の価格帯を残しました。
もう1つのシットコインはPPTです。ローンチ時に1.90ドルで取引され、驚くべきことに2ヶ月以内に74.85ドルのATH価値に達しました。それは大きなリターンであり、将来の約束の表れです。
しかし、PPTチームはプロジェクトを放棄し、そこから下り坂を気にし、最終的には横ばいの折れ線グラフになりました。PPTは今も続いており、執筆時点では2.50ドル強と評価されています。
しかし、一部のシットコインは死に逆らい、強固で活気のあるコミュニティの支持を得て復活します。有名なドージコインは、2013年のローンチ時に1ペニーのほんの一部に相当するジョークとして取り上げられました。しかし、2020年の強気相場の開始時、有名人やインフルエンサーがドージコインを拾い、その周囲に巨大な誇大広告を生み出しました。Dogecoinはわずか数ヶ月で12,000%以上上昇しました。
DOGEはTwitterのセンセーションになりました。TeslaとSpaceXのCEOであるElon Muskは、文字通り月に向かう「DOGE-1」衛星のローンチを発表しました。名前自体が興味深いだけでなく、衛星プロジェクト全体がDOGEコインで支払われました。ジョークとして始まったミームコインが月に行くと誰が思っていたでしょうか？
最近登場するシットコインの多くは、ドゲコインの計り知れない成功により、ミームコインマニアに追随しています。BTCやETHなどの他の確立された仮想通貨とは異なり、これらのミームコインは非常に短期間で大きなリターンを生み出します。しかし、そのほとんどは流動性がほとんどないので、現金化することはできません。
従来の金融には、「リスクリターントレードオフ」という概念があり、リスク量が増えるとリターンの可能性が高まることを意味します。シートコインへの投資は、高リスク/高リターンの提案です。一夜にして多額の投資をしたり、かなり早く投資を失ったりすることができます。
DogecoinやShiba Inuのようなシットコインプロジェクトは、非常に短期間で12,000%以上のリターンを生み出すことができましたが、過剰にハイプされたローンチから1週間後に価値がなくなったプロジェクトもあります。リターンは莫大な可能性がありますが、リスクは常に考慮する必要があります。
エコシステムのすべてのシトコインには、1つの共通特性があります。それは、ファンダメンタルズに欠陥があることです。したがって、基盤となるテクノロジーやトークンミクスはあまり重要ではありません。買いシグナルと売りシグナルを把握するには、さまざまな指標を用いた強力なテクニカル分析に頼る必要があります。シートコイン市場は非常に不安定であるため、ボットは数秒で多数の取引を実行できることがよくあります。
強力なテクニカル分析以外にも、考慮すべき重要な指標が1つあります。コミュニティです。
大きなリターンを生み出すシットコインプロジェクトは、基盤となるコミュニティによって支えられています。つまり、サポーター、セレブ、インフルエンサーが価値を高めています。比較的新しいシットコインプロジェクトでは、強力なコミュニティを構築することが非常に困難です。旧来のプロジェクトは、レガシーやストーリーが伴うため、コミュニティ構築に優位性があります。そのため、試す価値はあります。
詐欺師や詐欺師は、ますます巧妙になってきています。彼らの通貨は、投資家の信頼を得るために、合法通貨を密接に模倣することができます。以下は、シットコインを発見するための特徴です。
シットコインと法定通貨の最大の差別化要因は、その背後にあるチームです。プロジェクトに投資する前に、チームの背景や仕事の履歴を確かめてください。Shitcoinプロジェクトには、仕事履歴のないチームメイトや、プロジェクトのために作成された偽のソーシャルプロフィールがよくあります。
法定通貨と比較して、シットコインプロジェクトには適切な書類（ホワイトペーパーなど）がありません。彼らの発言は曖昧で、より良い未来を約束する偽りの約束があります。
法定通貨ベンチャーは、書類に重点を置いており、トークン価格については話しません。その代わり、主に基盤となるテクノロジーについて、特に製品の普及を促進するために、時間の経過とともにどのように改善を目指しているかについて話します。仮想通貨の書類はほとんどなく、トークン価格に完全に焦点が当てられます。
すべての法定通貨には、強力で活気のあるコミュニティがあります。DOGEのような相当なシートコインもコミュニティによって支えられていますが、悪質なシートコインの所有者はコミュニティの構築にあまり焦点を当てていません。投資家から資金を盗むために、可能な限り早急にラグプルを試みる可能性があります。
シートコインの躁病はすぐには減速しません。シートコインプロジェクトに投資する前に、適切なデューデリジェンスを実施し、悪質なプレイヤーから優れたプレイヤーを特定してください。一部のシットコインは冗談として作成されていますが、強力なコミュニティの構築を目指すかもしれません。投資家の資金を盗むために特別に設計されたものもあります。
シットコインは非常に高いリスク/リターントレードオフがあるため、賢明に投資して、稼いだ多額の資金を失わないようにします。