Resumen mediante IA
Mostrar más
¡Entérate rápidamente del contenido del artículo y calibra el sentimiento del mercado en tan solo 30 segundos!
Sea cual sea el tipo de trading en el que te embarques, siempre habrá algún tipo de riesgo. Este riesgo aumenta cuando haces trading con activos altamente volátiles, como las criptomonedas. Por eso, muchos traders tienden a emplear estrategias de gestión de riesgos cripto para minimizar las pérdidas. Una de las estrategias de gestión de riesgos cripto más comunes es la determinación del tamaño de la posición. Sigue leyendo para obtener más información sobre en qué consiste la determinación del tamaño de la posición y cómo puede ayudar a gestionar el riesgo.
Conclusiones clave:
La determinación del tamaño de la posición es una estrategia de trading por la que el trader define su precio de entrada, precio de salida y riesgo general antes de empezar a tradear.
Si la llevas a cabo correctamente, la determinación del tamaño de la posición puede ayudarte a proteger tu capital de trading y a asegurarte de que un solo trade no te vacíe la cuenta.
La determinación del tamaño de la posición es el proceso mediante el cual un trader define el tamaño del contrato, el tamaño del trade y otros criterios de riesgo antes de entrar en el mercado.
La determinación del tamaño de la posición es esencialmente una estrategia de trading por la cual se define el precio de entrada, el precio de salida y el riesgo general antes de hacer un trade. Por ejemplo, puedes determinar que solo entrarás en el mercado si se supera el máximo del día, el mínimo de la semana o algún otro nivel objetivo.
El siguiente paso en el proceso de determinación del tamaño de la posición es determinar qué tamaño se quiere establecer en un trade. Si tienes una cuenta más pequeña, tal vez sea mejor tradear un lote mini o micro en lugar de un lote estándar. Además, probablemente te convenga tradear los lotes de uno en uno o utilizar un stop-loss ajustado para proteger mejor tu capital de trading.
Si la llevas a cabo adecuadamente, la determinación del tamaño de la posición puede ayudarte a proteger tu capital de trading y a asegurarte de que un solo trade no te vacíe la cuenta. Hay muchas estrategias diferentes de determinación del tamaño de posición, como la cantidad fija en dólares, la cantidad porcentual en dólares y el valor del tamaño del contrato. También puedes usar fórmulas matemáticas, como el criterio de Kelly, para calcular el tamaño de la posición o determinar la posición óptima.
Para los traders de criptomonedas es importante llevar a cabo una buena determinación del tamaño de la posición porque los mercados de criptomonedas están entre los más volátiles. No es raro que el precio de Bitcoin fluctúe miles de dólares en un mismo día. Por lo tanto, es importante establecer reglas para garantizar que el tamaño de tu posición esté en consonancia con el tamaño de tu cuenta, tu tolerancia al riesgo y tus objetivos de trading.
No tienes control sobre cuándo o a qué velocidad se moverán los mercados. Por supuesto, los makers de mercado lo saben y utilizan esta información en beneficio propio. No es raro ver que los mercados se mantienen en un rango de cotización ajustado durante varias horas o días antes de realizar un movimiento parabólico a un nuevo máximo o mínimo.
Tampoco es raro ver que los mercados siguen una tendencia en una dirección durante horas o días consecutivos antes de volver repentinamente a donde comenzó una ruptura. Si usas estrategias adecuadas de determinación del tamaño de posición, evitarás la tentación de perseguir movimientos. En su lugar, entrarás o saldrás del mercado cuando sea realmente conveniente, lo que te ayudará a cuidar tu cuenta de trading.
Incluso si sigues las prácticas recomendadas de determinación del tamaño de posición más adecuadas, nunca hay garantía de que un trade sea rentable. Sin embargo, si tienes un plan claramente definido, puedes revisarlo para ver por qué un trade no ha tenido éxito. Por ejemplo, tal vez el tamaño de la posición no era el correcto o superaste el límite de riesgo de tu cuenta porque cometiste un error al calcular el tamaño de la posición.
Por supuesto, también es posible que salieras del mercado demasiado pronto (o que te quedaras demasiado tiempo) porque te dejaras llevar por la emoción. Independientemente de los motivos por los que un trade no ha funcionado, si tienes reglas objetivas y definidas, probablemente puedas determinar qué ha salido mal y qué debes evitar en el futuro.
Además, te conviene revisar tus trades ganadores para saber si hiciste algo mal en la determinación del tamaño de la posición u otros aspectos del trade que puedas mejorar para la próxima vez. Por ejemplo, tal vez permaneciste en el mercado después de alcanzar tu objetivo de ganancias porque tenías un buen presentimiento y querías sacar más provecho del mercado. Aunque hayas tenido éxito hoy, es más importante desarrollar buenos hábitos que te permitan preservar y hacer crecer tu capital y tu cuenta de trading a largo plazo.
Si bien la determinación del tamaño de la posición puede ser una forma eficaz de minimizar el riesgo, no es infalible. Por ejemplo, si los makers de mercado deciden abrir una brecha en el mercado durante un comunicado de prensa o antes, tu stop-loss se puede exceder, lo que significa que superarías tu riesgo máximo en un trade.
También puedes verte en la obligación de abrir un trade si un maker de mercado amplía su spread. En tal caso, se podría iniciar una orden límite de compra incluso si el mercado no alcanzase el precio de entrada determinado.
También se podría iniciar una orden de venta límite incluso si el mercado no cayese al precio de entrada definido. [Por lo general, una orden límite, por la que determinas en qué momento deseas entrar en el mercado, es válida hasta que la cancelas o hasta que finaliza el día de trading].
Incluso si tradeas tu plan correctamente, no hay garantía de que tu estrategia de trading funcione. Sin embargo, es casi seguro que fallarás si no sigues las reglas de determinación del tamaño de la posición o no las sigues de forma sistemática. No es raro que traders principiantes tomen malas decisiones por tradear cansados, enfadados o experimentando otras emociones negativas. También puede ser más difícil tradear correctamente cuando se está estresado o hay falta de concentración.
Las técnicas de determinación del tamaño de la posición pueden ayudarte a garantizar el éxito de tus trades. Analicemos más a fondo cómo puedes usar la determinación del tamaño de la posición en función del tamaño de tu cuenta, así como de cualquier trade que quieras realizar.
La mayoría de los traders profesionales limitan su riesgo en cada trade al 1% del saldo total de su cuenta. Por lo tanto, si tienes $1,000 en la cuenta, no te conviene arriesgar más de $10 en un trade. Aunque puede ser frustrante jugar con un riesgo máximo tan bajo cuando se está empezando, tu objetivo como principiante no tiene por qué ser ganar dinero. En cambio, tu objetivo es controlar mejor tus emociones, aprender de tus errores y desarrollar buenos hábitos de determinación del tamaño de la posición relativamente sin estrés.
Pongamos que tu riesgo máximo en un trade es de $10, y que cada punto de interés de precio (pip) vale $1. En este caso, te conviene establecer una orden stop-loss no más de 10 pips por debajo de tu precio de entrada si buscas comprar, y no más de 10 pips por encima de tu precio de entrada si buscas vender.
Este método de determinación del tamaño de la posición te ayuda a determinar cuántos lotes deseas controlar en un trade determinado. En términos generales, la cantidad de lotes que compra un trader depende de su confianza en el trade. También dependerá del tamaño de los lotes que compre. Por lo general, un lote micro te permite controlar $1,000 de un activo subyacente y un lote mini te permite controlar $10,000 de un activo subyacente, mientras que un lote estándar comprende $100,000 de un activo subyacente.
El método de cantidad fija en dólares es una de las técnicas de determinación del tamaño de la posición más fáciles de entender y dominar para los nuevos traders. Solo hay que elegir la cantidad que se está dispuesto a arriesgar (y perder) en un trade determinado. La cantidad que se está dispuesto a arriesgar determina el tamaño de la posición, el stop-loss y otros criterios de entrada y salida del trade. Por ejemplo, si quisieras arriesgar $100 en un trade en el que cada pip vale $5, tu stop-loss máximo sería de 20 pips desde la entrada.
Lo ideal es que el límite de riesgo de tu cuenta y el riesgo por trade sean aproximadamente iguales. Esto puede ayudarte a preservar tu capital de trading y a ser coherente con cada trade que realices. En la mayoría de los casos, eso implica no arriesgar más del 1% del capital en un único trade. Sin embargo, puedes ajustar la determinación del tamaño de la posición por trade (hacia arriba o hacia abajo) como mejor te parezca.
La determinación del tamaño de la posición según el valor del tamaño del contrato te permite controlar el riesgo porque los contratos más pequeños tienen valores de pips más pequeños. Por ejemplo, un lote micro puede tener un valor de pip de tan solo 10 centavos. Eso significa que por cada pip que se mueva el mercado, solo arriesgarás una moneda de diez centavos. Un lote mini generalmente cuesta $1 por pip, mientras que un lote estándar generalmente tiene un riesgo de $10 por pip. Por supuesto, querrás consultar con tu agente de bolsa los valores de pip antes de usar el tamaño del contrato como una herramienta de determinación del tamaño de la posición.
El criterio de Kelly es una fórmula matemática que utiliza resultados anteriores para calcular el tamaño de posición correcto para trades futuros.
La fórmula es la siguiente: Kelly % = W − [(1 − W) / R], donde W es igual a tu probabilidad de ganar y R indica tu relación de ganancias y pérdidas.
El resultado de este cálculo de la posición óptima variará entre 0 y 1, rango en el que 0 representa una posición óptima del 0% y 1 es igual a una posición óptima del 100%.
Por ejemplo, si obtienes un resultado de 0,05, te convendría asignar el 5% de tu cuenta a la criptomoneda de tu elección. Por supuesto, nunca debes infringir las reglas del riesgo de cuenta, el riesgo de trade ni otras reglas de determinación del tamaño de la posición simplemente porque una calculadora te lo ha indicado.
Por lo general, la determinación del tamaño de la posición es una estrategia eficaz de gestión de riesgos cripto. Si la llevas a cabo correctamente, la determinación del tamaño de la posición puede ser un método objetivo para determinar tus criterios de entrada y salida, que te ayude a filtrar el ruido y evitar que los makers de mercado te manipulen. Además, con un plan de trading objetivo, rara vez arriesgarás más de lo que puedes permitirte perder según el tamaño de tu cuenta.
Debes incluir la determinación del tamaño de la posición en tu estrategia de trading general. Si la llevas a cabo de forma sistemática, puede ayudarte a prevenir pérdidas catastróficas que podrían exceder tu inversión inicial. También puede ayudarte a controlar tus emociones, algo especialmente difícil para los nuevos traders.
Sin spam. Sólo un montón de contenido de calidad y actualizaciones sobre el mundo de las criptomonedas.