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La primera OPI de minería de bitcoins del mundo tuvo lugar en 2016. Desde entonces, las acciones de minería de bitcoins han ganado interés. Estas acciones representan empresas que operan instalaciones a gran escala para extraer Bitcoin, la criptomoneda más importante por capitalización de mercado. En 2023, las acciones mineras de Bitcoin superaron a Bitcoin en sí mismas por un amplio margen, generando una rentabilidad impresionante para los inversores. Pero, ¿cuáles son los motivos de este éxito? ¿Y cómo se comparan las acciones mineras de bitcoin con las de bitcoin como opción de inversión? Esta entrada del blog profundizará en estas preguntas y más.
Conclusiones clave:
Las acciones de minería de bitcoins tuvieron un rendimiento excepcionalmente bueno en 2023, con una rentabilidad media en lo que va de año del 257,14 %, en comparación con la rentabilidad del bitcoin del 87 % (en el H1).
Los factores detrás del éxito de las acciones de minería de Bitcoin incluyen el aumento de la demanda de Bitcoin y la expansión e innovación de las empresas mineras en un marco regulado.
Las acciones de minería de bitcoin ofrecen algunas ventajas sobre el bitcoin, como una menor volatilidad, mayor liquidez, cumplimiento normativo y exposición a otros segmentos comerciales.
La minería de bitcoins es el proceso de validar transacciones y crear nuevos bitcoins utilizando hardware y software especializados. Los mineros compiten entre sí para resolver complejos rompecabezas matemáticos que requieren una potencia informática significativa. La primera minera en resolver el rompecabezas añade un nuevo bloque de transacciones a la cadena de bloques Bitcoin, el libro mayor distribuido que registra todas las transacciones. Además, la minera recibe una recompensa en forma de bitcoins recién acuñados y cargos por transacción.
El término “acciones de minería de bitcoins” se refiere a acciones de empresas que cotizan en bolsa que obtienen la mayoría de sus ingresos y beneficios de las operaciones de minería de bitcoins. Estas empresas suelen participar en actividades como la creación y operación de granjas mineras de Bitcoin, la producción y venta de hardware y equipos mineros, y la prestación de servicios relacionados para las mineras de Bitcoin. Invertir en estas acciones puede ser una forma de obtener exposición al mundo criptográfico sin los riesgos asociados de poseer directamente criptomonedas.
A pesar de la volatilidad y la incertidumbre en el mercado criptográfico, las acciones de minería de Bitcoin tuvieron un rendimiento estelar en 2023. Según los datos de Cointelegraph, el aumento medio del precio de las acciones en lo que va de año en 2023 entre las nueve principales empresas públicas de minería de bitcoins por capitalización de mercado fue del 257,14 %. Esta cifra es casi tres veces superior a la ganancia de precios de Bitcoin en el mismo periodo.
Varios factores contribuyeron al éxito de las acciones mineras de Bitcoin en 2023.
Movimiento del precio del bitcoin: El precio del bitcoin (BTC) afecta significativamente a la rentabilidad de las operaciones mineras y, en consecuencia, a las acciones de las empresas mineras. Cuando el precio de Bitcoin sube, la minería se vuelve más rentable, lo que también impulsa los precios de las acciones de minería. El valor del bitcoin se había apreciado en torno al 87 % en lo que va de año a finales de junio.
Condiciones mineras favorables: Las acciones de minería de bitcoins se beneficiaron de la refrigeración de los precios de la energía en 2023. Los altos precios de la energía que asolaron a los mineros en 2022 (debido en parte a la guerra en Ucrania) habían disminuido hasta un 72 % en la primera mitad de 2023. Este alivio en los costes energéticos afectó positivamente a los gastos operativos y a la rentabilidad de las mineras.
Expansión de empresas mineras: Las empresas mineras públicas de bitcoins realizaron movimientos agresivos en 2023, lo que indica confianza a largo plazo en la industria. Invirtieron mucho en ampliar su capacidad de minería, adquiriendo nuevas soluciones de hardware y software, asegurando fuentes de energía baratas y renovables y diversificando sus flujos de ingresos. Por ejemplo, Riot Blockchain derrochó 163 millones de dólares en nuevos ASIC para impulsar significativamente su producción.
Sentimiento del mercado: El sentimiento positivo del mercado, impulsado por factores como el crecimiento continuo de la red, las inversiones en infraestructura de los mineros y la confianza de los titulares de Bitcoin a largo plazo, desempeñó un papel en el éxito de las acciones de minería de Bitcoin en 2023.
Tasa de hash: La tasa hash existente, es decir, el poder computacional dedicado a la minería, desempeña un papel en la valoración de las acciones mineras. Las empresas con tasas hash altas tienen más probabilidades de generar bitcoins, lo que mejora su atractivo para los inversores. Marathon Digital, con sede en Florida, podría producir aproximadamente 7 exahashes por segundo (EH/s) en enero. En agosto, habían aumentado su tasa hash hasta 23 EH/s.
Comprar acciones de minería de Bitcoin y comprar Bitcoin son formas de invertir en criptomonedas, pero tienen algunas diferencias clave.
Volatilidad: Las acciones de minería de bitcoins tienden a ser menos volátiles que el precio de Bitcoin, ya que otros factores —el rendimiento del mercado bursátil más amplio, las perspectivas de beneficios y crecimiento de las empresas mineras y la dinámica de la oferta y la demanda de la industria minera— les influyen. Por el contrario, el bitcoin es más susceptible a las fluctuaciones de precios debido a la confianza del mercado, los acontecimientos de noticias, los factores técnicos y la especulación.
Cumplimiento normativo: Las empresas mineras de bitcoins tienden a cumplir con los requisitos normativos de las jurisdicciones en las que operan, ya que están sujetas a la supervisión y las normas de sus bolsas de valores y reguladores de valores. También deben seguir las normas contables y las obligaciones de notificación de sus respectivos países. Por otro lado, el bitcoin no está regulado y está descentralizado en gran medida, lo que plantea algunos desafíos legales y fiscales para los inversores.
Invertir en acciones mineras de bitcoins puede ofrecer algunas ventajas sobre invertir directamente en bitcoins.
Menor riesgo: Invertir en acciones mineras de Bitcoin puede reducir el riesgo de perder dinero por piratería, robo, fraude o fallos técnicos que afectan a los intercambios de criptomonedas o carteras. Las acciones mineras pueden verse menos afectadas por las medidas reguladoras o la prohibición de las actividades criptográficas en ciertos países, a menos que la medida afecte directamente a las operaciones mineras.
Mayor rentabilidad: Invertir en acciones de minería de bitcoins puede proporcionar mayores rentabilidades que invertir en el propio bitcoins, especialmente durante los mercados alcistas. Esto se debe a que las acciones mineras han tenido históricamente un efecto beta apalancado, lo que significa que tienden a superar a Bitcoin cuando su precio sube y a tener un rendimiento inferior cuando su precio cae.
Acceso: Invertir en acciones mineras de Bitcoin puede ser más fácil que invertir en Bitcoin en sí mismo porque no requiere configurar una cuenta o cartera criptográfica, comprar o vender criptomonedas en una bolsa o lidiar con problemas fiscales complejos. Las acciones de minería se pueden comprar o vender utilizando una cuenta de corretaje tradicional o una plataforma de negociación en línea.
Las mejores acciones de minería de bitcoins en 2023 han mostrado un sólido rendimiento, rentabilidad, potencial de crecimiento e innovación. En función de estos criterios, aquí tienes siete selecciones principales para 2023.
Riot Platforms, una empresa minera de Bitcoin con sede en Texas, cuenta con una impresionante capacidad de tasa hash de 10,7 EH/s y opera una instalación de 700 megavatios (MW), lo que la convierte en la más grande de Norteamérica. En el Q2 de 2023, la empresa extrajo con éxito 1775 BTC, con un bajo coste de producción de 8389 USD por bitcoin. La empresa registró unos ingresos récord de 76,7 millones de dólares en el último trimestre y experimentó una notable subida de los precios del 234,8% en lo que va de año, con un cierre de 11,35 dólares el 31 de agosto.
También con sede en Estados Unidos, Marathon Digital Holding extrajo 2926 BTC en el segundo trimestre de 2023, con una capacidad de tasa hash de 17,7 EH/s. Marathon Digital ha disfrutado de un impresionante aumento del 267,5 % en el precio de las acciones este año y ha informado de unos ingresos de 81,8 millones de dólares en el segundo trimestre. El objetivo principal de la empresa es convertirse en la mayor minera de Bitcoin de Norteamérica y la más respetuosa con el medio ambiente.
Con sede en Alberta y Ontario, Hut 8 Mining opera con una capacidad de tasa hash de 2,6 EH/s. En el segundo trimestre de 2023, extrajeron 399 BTC e informaron de unos ingresos de 19,2 millones de dólares.
La empresa ha experimentado un impresionante aumento del precio de las acciones del 185,9% en lo que va de año, con un cierre de 2,43 USD el 31 de agosto. Hut 8 se compromete a ampliar su capacidad minera y diversificar sus flujos de ingresos a través de la agricultura y el apilado de rendimiento.
Hive Blockchain Technologies, otra empresa canadiense, se dedica a la minería de Bitcoin y Ethereum utilizando fuentes de energía sostenibles como la hidroelectricidad y la energía geotérmica. En el segundo trimestre de 2023, la empresa extrajo 834 BTC con una capacidad de tasa hash de 3,3 EH/s, lo que generó unos ingresos de 23,6 millones de dólares.
Bitfarms Ltd., una empresa minera líder de Bitcoin que opera en Quebec y Argentina, cuenta actualmente con una capacidad minera de 5,3 EH/s. Durante el segundo trimestre de 2023, la empresa extrajo 1223 BTC, con unas ganancias totales de 35 millones de dólares. Bitfarms ha dado pasos significativos en el mercado de valores, experimentando un aumento del 209 % en el precio de las acciones en lo que va de año. La empresa está aprovechando las fuentes de energía renovable de bajo coste para dirigir la expansión de la capacidad minera a 7 EH/s para el primer trimestre de 2024.
Con sede en el Reino Unido, Argo PLC es una empresa minera de bitcoins que opera en Texas y Quebec. Ha alcanzado una capacidad total de tasa hash de 2,6 EH/s y, en la primera mitad de 2023, extrajo con éxito 947 BTC. Argo Blockchain registró unos ingresos de 24 millones de dólares en la primera mitad de 2023. La empresa tiene como objetivo convertirse en una de las mayores y más ecológicas mineras de Bitcoin del mundo mediante la implementación de fuentes de energía renovables y programas de compensación de carbono.
CleanSpark, un proveedor líder de soluciones de software de gestión energética y minería de bitcoins con sede en Estados Unidos, ha informado de un impresionante crecimiento durante el tercer trimestre del año fiscal 2023. La empresa opera varias instalaciones mineras y cuenta con una capacidad de tasa hash de 9,3 EH/s, minando un total de 4729 BTC para el año fiscal 2023. CleanSpark generó unos ingresos de 45,52 millones de dólares en el Q3.
La empresa sigue comprometida con la mejora de su eficiencia y sostenibilidad minera mediante el uso de tecnología de microrredes y fuentes de energía renovables. Ha recibido financiación total para ampliar sus instalaciones y alcanzar un objetivo de tasa de hash operativo de 16 EH/s para finales de 2023.
Las acciones de minería de bitcoins han surgido como una fuerza dominante en el espacio criptográfico, superando al bitcoin en un amplio margen en 2023. Estas acciones ofrecen a los inversores una forma de obtener exposición a la creciente demanda de Bitcoin en un marco regulado. Las acciones de minería de bitcoins ofrecen algunas ventajas sobre el bitcoin, como una menor volatilidad, mayor liquidez, cumplimiento normativo y exposición a otros segmentos comerciales. Sin embargo, invertir en acciones de minería de bitcoins no está exento de riesgos. Por lo tanto, al tomar decisiones de inversión, tenga en cuenta los problemas operativos, las preocupaciones medioambientales, la competencia y la incertidumbre normativa.
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