ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
تسمح منصة Bybit’s TradFi للمستخدمين بتداول مجموعة واسعة من الأدوات المالية التقليدية — بما في ذلك الفوركس، الذهب، السلع وعقود الفروقات (CFDs) — عبر MetaTrader 5 (MT5)، وهو منصة تداول احترافية تدعم التنفيذ السريع، والوصول إلى أصول متعددة وأدوات قابلة للتخصيص ضمن واجهة واحدة.
سواء كنت قد بدأت للتو أو تنتقل من العملات الرقمية إلى التمويل التقليدي، فإن فهم كيفية عمل هذه المنصة ومعاني مصطلحاتها الرئيسية أمر ضروري لاتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة التداولات بفعالية.
تقدم هذه المقالة تعريفات واضحة وموجزة عبر أربعة مجالات أساسية — أساسيات التداول، إدارة المخاطر، أنواع الأوامر وميزات المنصة — لمساعدتك في بناء معرفة عملية بالمفاهيم والأدوات التي ستواجهها أثناء التداول عبر Bybit TradFi.
النقاط الرئيسية:
Bybit TradFi هو عرض Bybit لتداول الأدوات المالية التقليدية — مثل الفوركس، الأسهم، السلع والمؤشرات — عبر MetaTrader 5 (MT5)، وهي منصة تداول احترافية تتميز بأدوات متقدمة وتداول آلي.
للتداول بثقة على Bybit TradFi، من الضروري أن يكون لديك فهم قوي للمصطلحات والمفاهيم الرئيسية عبر ثلاثة مجالات رئيسية: أساسيات التداول، إدارة المخاطر وأنواع الأوامر/أدوات التنفيذ.
المفاهيم أدناه ضرورية للفهم قبل وضع أول صفقة تداول لك.
CFD (عقد الفروقات)
عقد الفروقات (CFD) هو عقد مالي يتيح لك تداول حركة سعر الأصل دون امتلاك الأصل نفسه. تربح أو تخسر بناءً على الفرق بين أسعار الافتتاح والإغلاق للعقد.
تُستخدم عادةً لتداول الأسهم والسلع، توفر عقود الفروقات المرونة من خلال الرافعة المالية والبيع على المكشوف، لكنها تقدم أيضًا تعقيدًا إضافيًا مقارنةً بالتداول الفوري.
الرافعة المالية
الرافعة المالية هي استخدام الأموال المقترضة لزيادة مركزك التجاري بما يتجاوز ما تسمح به رأس مالك الفعلي. إنها تضخم تعرضك لتحركات الأسعار دون الحاجة إلى القيمة الكاملة للتجارة مقدمًا. هذا يعني أنه يمكنك تحقيق عوائد أعلى على التحركات الصغيرة، ولكنه يزيد أيضًا من مخاطرك حيث أن الخسائر تتضخم بالمثل.
على سبيل المثال، إذا استخدمت رافعة مالية بمقدار 10 أضعاف لشراء أصول بقيمة 1,000 دولار، فإنك تحتاج فقط إلى 100 دولار من أموالك الخاصة. إذا ارتفع السعر بنسبة 5%، فإن ربحك يعتمد على المبلغ الكامل 1,000 دولار — ربح 50 دولارًا — وليس فقط استثمارك البالغ 100 دولار. ولكن إذا انخفض السعر بنسبة 5%، فإن خسارتك أيضًا 50 دولارًا، وهو نصف مبلغك الأولي البالغ 100 دولار.
الهامش (الأولي مقابل الصيانة)
الهامش هو مقدار المال المحجوز أو المخصص لفتح والحفاظ على صفقة برافعة مالية نشطة. الهامش الأولي هو ما تحتاج إلى وضعه لفتح مركز، بينما الهامش الصياني هو الحد الأدنى الذي يجب عليك الحفاظ عليه لإبقاء المركز مفتوحًا (وتجنب التصفية).
الهامش والرافعة المالية مفهومان مرتبطان بشكل وثيق ولكنهما متميزان: الهامش هو رأس المال المستثمر الفعلي الخاص بك، بينما الرافعة المالية هي نسبة حجم مركزك الإجمالي إلى ذلك الهامش. فهم هذا الاختلاف مهم، لأنه إذا انخفض الهامش الخاص بك إلى ما دون مستوى الصيانة، فإن مركزك يكون معرضًا لخطر التصفية — أي، الإغلاق التلقائي لمنع المزيد من الخسائر.
اللوت/حجم اللوت
اللوت (أو حجم اللوت) يحدد الكمية الموحدة للأصل الذي تتداوله في عقد واحد مع Bybit TradFi. يختلف الحجم الدقيق حسب نوع الأصل: على سبيل المثال، الفوركس، المعادن، السلع، النفط والمؤشرات لكل منها تعريفات اللوت الخاصة بها.
فكر في الأمر مثل شراء الأسهم في حزم. معرفة حجم العقد يساعدك على فهم مقدار الأصل الأساسي الذي تتحكم فيه فعليًا مع كل صفقة. هذا مهم لحساب العمولات بدقة، ومتطلبات الهامش وحجم المراكز.
الأرباح والخسائر (P/L)
الأرباح والخسائر (P/L) تظهر مقدار المال الذي كسبته أو خسرته في صفقة.
الأرباح والخسائر العائمة تشير إلى الأرباح أو الخسائر غير المحققة في المراكز المفتوحة، وهو رقم يتغير مع تحرك السوق. الأرباح والخسائر المحققة هي الأرباح أو الخسائر التي تم تثبيتها عند إغلاق الصفقة.
تتبع كلا النوعين من الأرباح والخسائر يساعدك على مراقبة أداء صفقاتك حتى تتمكن من اتخاذ قرار متى تقطع الخسائر أو تأخذ الأرباح.
المفاهيم المعرفة في القسم التالي تتعلق بالأدوات والمقاييس التي تساعدك على حماية رأس مالك و إدارة المخاطر الخاصة بك.
وقف الخسارة
أمر وقف الخسارة (SL) هو أمر يغلق تلقائيًا صفقة خاسرة بمجرد أن يصل السعر إلى مستوى محدد اخترته. يعمل كشبكة أمان مالية، مما يساعد على الحد من خسائرك عن طريق منع انتكاسة بسيطة من التحول إلى خسارة أكبر بكثير.
جني الأرباح
أمر جني الأرباح (TP) يغلق تلقائيًا صفقة عندما يصل السعر إلى مستوى تريد تأمين مكاسبك عنده. يساعدك على تثبيت الأرباح، ويعمل كأداة انضباط لمنعك من الاحتفاظ بمركز لفترة طويلة جدًا أو الإفراط في التداول.
الانزلاق السعري
الانزلاق السعري هو الفرق بين السعر الذي تتوقعه عند وضع أمر والسعر الذي يتم تنفيذه عنده.
يمكن أن تزداد معدلات الانزلاق السعري خلال اللحظات المتقلبة - مثل التقارير الاقتصادية الرئيسية أو إعلانات الأرباح - عندما تتحرك الأسعار بسرعة ويمكن أن تكون السيولة ضعيفة. هذا يعني أن طلبك قد يتم تنفيذه بسعر أقل ملاءمة مما خططت له، مما يزيد من تكاليفك أو خسائرك.
معرفة الانزلاق السعري يساعدك في توقع هذه المخاطر، وتعديل أنواع أو حجم أوامرك وتجنب المفاجآت في الأسواق المتقلبة.
المبادلة (الفائدة الليلية)
المبادلة، التي تُعرف أيضًا بالفائدة الليلية، هي رسوم أو فائدة تُفرض للاحتفاظ بمركز مفتوح طوال الليل. يعتمد المبلغ على ما إذا كنت تقوم بالشراء (الذهاب طويلًا) أو البيع (الذهاب قصيرًا)، ويعكس أسعار الفائدة في السوق مثل أسعار الإقراض بين البنوك.
تُطبق المبادلة بشكل رئيسي على الفوركس والعقود مقابل الفروقات، حيث تؤثر الأسعار المختلفة للشراء والبيع على التكلفة. معرفة المبادلات أمر ضروري لأن هذه الرسوم يمكن أن تقلل من أرباحك — أو تزيد من خسائرك — إذا احتفظت بالمراكز لعدة أيام أو أكثر.
[يجب عدم الخلط بين المبادلة المعرفة أعلاه والمبادلة المعروفة بشكل واسع في تداول العملات الرقمية كتبادل مباشر لعملة رقمية بأخرى.]
سعر المؤشر
سعر المؤشر هو سعر عادل ومتوسط يتم حسابه من بيانات عبر منصات تداول ومصادر سيولة متعددة. يساعد في ضمان أن تداولاتك تستند إلى قيمة سوقية مستقرة ومتوازنة، بدلاً من التحركات المفاجئة على أي منصة واحدة.
سعر المؤشر مهم لأنه يقلل من خطر التلاعب بالأسعار، ويعمل كأساس موثوق لحساب أرباحك وخسائرك ومتطلبات الهامش. بهذه الطريقة، يساعد سعر المؤشر في منع المفاجآت غير المتوقعة عند التحقق من حسابك.
المركز المفتوح الصافي (NOP)
المركز المفتوح الصافي (NOP) هو القيمة الإجمالية المجمعة لجميع تداولاتك المفتوحة على منصة.
تحدد Bybit ومنصات التداول الأخرى حدودًا على الحد الأقصى للمركز المفتوح الصافي الذي يمكنك الاحتفاظ به، من أجل إدارة المخاطر العامة. معرفة مركزك المفتوح الصافي يساعدك على فهم تعرضك الكلي للسوق، ويضمن أنك لا تتجاوز تلك الحدود التي تضعها المنصة.
المفاهيم أدناه تُستخدم لوصف الطريقة التي يتم بها وضع وتنفيذ التداولات.
أمر السوق
أ أمر السوق هو تعليمات لشراء أو بيع أصل فورًا بأفضل سعر متاح في السوق. هذا النوع من الأوامر يعطي الأولوية لسرعة التنفيذ على اليقين السعري، مما يجعله مفيدًا عندما تريد الدخول أو الخروج من مركز بسرعة.
ومع ذلك، يمكن أن تعاني أوامر السوق من الانزلاق السعري، لأن الأسعار يمكن أن تتغير بسرعة — خاصة خلال فترات التقلبات العالية أو السيولة المنخفضة.
أمر محدد
أمر محدد يتيح لك تحديد سعر معين ترغب في شراء أو بيع أصل عنده. يتم تنفيذ الصفقة فقط إذا وصل السوق إلى ذلك السعر، أو أفضل. هذا يمنحك التحكم في سعر الدخول أو الخروج، مما يساعدك على تجنب الشراء بسعر مرتفع جدًا أو البيع بسعر منخفض جدًا. أمر محدد مفيد لتخطيط الصفقات حول مستويات الأسعار الرئيسية وإدارة المخاطر بدقة أكبر.
سعر التنفيذ
سعر التنفيذ هو السعر الفعلي الذي يتم فيه تنفيذ طلبك — والذي يمكن أن يختلف عن السعر الذي توقعته. غالبًا ما يحدث هذا التفاوت بسبب الانزلاق — أي عندما تتغير ظروف السوق بين وضع طلبك وتنفيذه.
يهم سعر التنفيذ لأنه يحدد نقطة دخولك أو خروجك الحقيقية، وبالتالي يؤثر على ربحك أو خسارتك ومدى تطابق تجارتك مع خطتك.
الفرق السعري
الفرق السعري هو الفرق بين أقل سعر يقبله البائع (العرض) وأعلى سعر يرغب المشتري في دفعه (الطلب). يمثل تكلفة التداول، ويمكن أن يتسع خلال فترات التقلب أو انخفاض السيولة.
تُظهر لقطة الشاشة أدناه سعر الشراء (الطلب) 44,453.5 USDT وسعر البيع (العرض) 44,452.5. الفرق بين السعرين هو 1 USDT، والذي يمثل الفارق السعري.
السيولة
السيولة تصف قدرة السوق على استيعاب أوامر الشراء أو البيع الكبيرة دون التسبب في تغييرات كبيرة في سعر الأصل. تؤثر على التنفيذ، حيث أن السيولة العالية تعني حجمًا أكبر وفروق أسعار أضيق بين العرض والطلب، مما يسمح بتنفيذ الصفقات بالقرب من الأسعار المتوقعة. السيولة المنخفضة تعني عددًا أقل من المشاركين وتقلبات سعرية أكبر — مما يمكن أن يسبب انزلاقًا وفروق أسعار أوسع.
معرفة المفاهيم والمصطلحات الرئيسية المحددة في هذه المقالة أمر حاسم للاستفادة بثقة من Bybit TradFi — بيئة تداول فريدة عبر منصة MT5 التي تتيح لك الوصول إلى الفرص عبر فئات التمويل التقليدية المتعددة، بما في ذلك الفوركس والذهب والسلع وعقود الفروقات على الأسهم.
LearnWithBybit#