什么是仓位数量？如何利用它来管理风险？

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2023年5月30日

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无论您选择哪种交易方式，总会面临某种风险。当您交易加密货币等波动较大的资产时，这种风险会增加。因此，许多交易者倾向于采用加密货币风险管理策略，以确保任何亏损都保持在较低水平。最常见的加密货币风险管理策略之一是仓位规模调整。继续阅读，详细了解如何调整仓位规模，以及如何使用它来管理风险。

关键要点：

仓位规模调整是一种交易策略，交易者可在交易前定义入场价格、出场价格和整体风险。
如果正确调整仓位规模，可以有效帮助交易者保全其交易资金，确保他们不会在单笔交易后冲出账户。

什么是仓位规模？

仓位规模是交易者在进入市场前定义合约规模、交易规模和其他风险标准的过程。

仓位规模如何调整？

仓位规模本质上是一种交易策略，您可以在交易前通过该策略定义入场价格、出场价格和整体风险。例如，您可以决定仅在突破当天高点、本周低点或其他目标水平后才能进入市场。

仓位规模调整流程的下一步是确定您希望在交易中投入多少规模。如果您有较小的账户，则可能需要交易迷你或微型交易量，而不是标准交易量。此外，您可能希望一次交易一批，或使用急剧止损来更好地保全您的交易资金。

正确调整仓位规模有助于保全您的交易资金，确保您不会在单次交易后冲出您的账户。持仓规模策略有多种类型，例如定额金额、百分比金额和合约规模价值。您也可以使用 Kelly Criterion 等数学公式来计算仓位规模，或以其他方式帮助您确定最佳仓位。

为什么仓位规模对加密货币交易者至关重要？

对加密货币交易者来说，正确的仓位规模至关重要，因为加密货币市场是您遇到的波动最大的市场之一。比特币的价格在一天内变化数千美元并不罕见。因此，请务必制定相关规则，确保仓位规模与账户规模、风险承受能力和交易目标一致。

仓位规模的优势

消除交易情绪

您几乎无法控制市场走势的时间或速度。当然，做市商也知道这一点，并会将其用于自身优势。在抛物线走向新高或新低之前，市场在短短数小时或数天的交易区间内持稳并不少见。

在突然反转至爆发开始的位置之前，连续数小时或数天看到市场走势朝着一个方向发展也并不罕见。使用正确的仓位调整策略可以帮助您避免追逐移动的诱惑。相反，只有当您有必要时，您才能进入或退出市场，这有助于将您的交易账户保持在健康水平。

了解每笔交易

即使您坚持正确的仓位规模调整最佳实践，也无法保证任何单笔交易都能盈利。但是，如果您有明确定义的计划，您可以查看该计划，了解交易失败的原因。例如，您可能没有使用正确的仓位规模，或者由于您在计算仓位规模时出现错误而超出账户风险限额。

当然，您也可能过早退出市场（或停留太久），因为您让情绪接管。无论交易为何不起作用，您制定客观明确的规则意味着您将能够确定出了什么问题，以及将来需要避免什么问题。

此外，您还希望查看您的中标交易，以确定您在仓位规模方面是否存在任何错误，或者下次能否更好地执行其他交易。例如，即使您达到盈利目标，您仍会留在市场中，因为您感觉很好，并希望从市场中挤出更多资金。尽管您今天可能已经取得了成功，但养成良好的习惯更重要的是，这样可以让您长期保持和增加交易资金和账户。

仓位规模风险

仓位规模不是圣杯

虽然仓位规模调整可以有效降低风险，但并非万无一失。例如，如果做市商决定在新闻发布之前或发布期间缩小市场，可能会超出止损范围，这意味着您将超出交易的最大风险。

如果做市商扩大其价差，您也可能会被触发交易。在这种情况下，即使市场未达到您偏好的入场价格，也可能会发起限价单买入。

或者，即使市场未跌至您定义的入场价格，也可能会发起限价单。【在取消限价单或交易日结束前，您决定进入市场的位置的限价单一般都不错。】

您可能无法正确交易计划

即使您正确交易计划，也无法保证您的交易策略行之有效。但是，如果您不遵守仓位调整规则，或未能始终如一地遵守，您几乎可以保证失败。如果新用户在疲惫、生气或经历其他负面情绪时尝试交易，就会陷入困境，这种情况并不少见。当您面临压力或无法集中注意力时，正确交易也可能更具挑战性。

如何使用仓位规模来管理风险

仓位调整技巧有助于确保您每笔交易都意义重大。下面我们来详细了解一下如何根据账户规模以及您希望进行的任何交易使用仓位规模。

账户风险

大多数专业交易者将其风险限制在每笔交易账户总余额的 1% 以内。因此，如果您的账户中有 $1，000，则在任何时候都不想风险超过 $10。虽然一开始风险如此低可能会令人沮丧，但作为初学者，您的目标不一定是赚钱。相反，您的目标是更好地管理自己的情绪，从错误中吸取教训，并以相对轻松的方式养成良好的仓位选型习惯。

交易风险

假设单笔交易的最大风险为 $10，每个价格利息点（pip）价值 $1。在这种情况下，如果您希望买入止损订单，则其价格比入场价格低 10 点，如果您希望卖出止损订单，则其价格比入场价格高 10 点。

仓位规模合适

该仓位调整方法可帮助您确定您希望在任何特定交易中控制多少个交易。一般而言，您购买的地块数量取决于您对交易的信心。这也取决于您购买的地块数量。通常情况下，微批量允许您控制 $1，000 标的资产，而迷你批量允许您控制 $10，000 标的资产，而标准批量则为 $100，000 标的资产。

固定美元价值

定值金额法是新交易者更易于理解和掌握的仓位规模调整方法之一。这是因为您只需选择一个美元金额，即可应对特定交易的风险（并可能亏损）。您愿意承担的风险金额将决定您的仓位规模、止损以及其他交易入场和出场条件。例如，如果您希望在每笔点数价值 $5 的交易中承担 $100 的风险，则您的最大止损金额为 20 点。

每笔交易的固定风险百分比

理想情况下，您的账户风险限额和每笔交易的风险大致相同。这有助于保护交易资金，确保与每笔交易保持一致。在大多数情况下，这意味着您在任何特定交易中的风险不会超过 1%。但是，您可以根据自己的情况调整每笔交易的仓位规模（向上或向下）。

合约规模价值

合约规模价值仓位调整让您能够控制风险，因为较小的合约的 PIP 价值较小。例如，微型地块的 Pip 值可低至 10 美分。这意味着，对于市场走势，您只能面临一分钱的风险。一个迷你批次通常每桶成本为 $1，而一个标准批次通常每桶风险为 $10。当然，在将合约规模用作仓位调整工具之前，您需要咨询经纪商，了解 PIP 价值。