什么是杠杆交易？ （保证金交易定义指南）
展开
仅需 30 秒，即可快速掌握文章内容并判断市场情绪！
您是否梦想在加密货币交易领域扩大收益？ 什么是保证金交易？ 保证金交易可能是您的答案！但请注意，风险分担也随之而来。在这份综合指南中，我们将探讨保证金交易的内在和外在，帮助您在加密货币交易中探索杠杆世界。
主要收获
加密货币保证金交易平台提供杠杆期权、风险管理工具和其他功能，帮助投资者成功驾驭波动的市场。
设置止损单、多元化投资组合和监控保证金水平等风险管理策略对于降低保证金交易的相关风险至关重要。
了解杠杆交易：基础知识
杠杆交易是一种诱人而危险的策略，使投资者能够利用资金放大收益和亏损。在金融领域，保证金是交易者必须向其经纪商或交易所提供的抵押品。该账户用于保护持有者为经纪商或交易所产生的信用风险。在传统金融市场和比特币保证金交易等加密货币市场进行保证金交易时，需要借入资金来猜测价格走势，从而提高盈亏潜力。
了解保证金交易的概念需要熟悉两个重要想法：保证金账户和杠杆。保证金账户是专门的经纪账户，使投资者能够使用自己的资金作为抵押品借入资金进行交易。 另一方面，杠杆是借入资金与投资者自有资金的比例，可增加市场波动风险，并可能带来更高收益。
保证金账户
保证金账户使投资者能够：
访问经纪商借入的资金进行交易，自有资金作为抵押品
与现金账户不同，仅允许使用账户中的资金买卖证券
借入资金进行交易可能会带来重大风险，如果投资价值跌至保证金要求以下，可能会导致重大损失
如果投资价值跌至保证金要求以下，则需要额外资金或证券来弥补赤字，则需要进行保证金看涨
如果保证金看涨不达标，则面临经纪商强平投资者仓位以弥补差额的风险。
杠杆交易使投资者能够利用杠杆的力量，在市场走势有利时，杠杆可以放大收益。然而，需要注意的是，在高度波动的市场中，杠杆交易也存在大幅亏损的风险。因此，深入了解保证金交易账户的机制和风险是保证金交易领域成功导航的关键。
杠杆解释
杠杆是释放杠杆交易潜力的关键，因为它使投资者能够单独控制比自有资金更大的仓位。在杠杆交易中，也称为保证金交易，杠杆以比率或倍数计算，例如 30：1，这意味着对于可用保证金的每个单位，都可以交易 30 倍大的仓位。通过使用杠杆，交易者可以开仓超过其现金余额规模的仓位，放大潜在收益，实现更高投资回报。
但是，杠杆也存在固有风险。例如，在加密货币交易中，杠杆率为 100：1 需要仅占仓位规模 1% 的小额抵押品。虽然这似乎很有吸引力，但这也意味着，如果市场对投资者不利，可能会面临重大损失。因此，了解杠杆及其潜在影响的概念对于在不稳定的加密货币交易环境中操纵的保证金交易者来说是必不可少的。
杠杆交易的关键组成部分
掌握保证金交易涉及精通其基本方面：初始保证金、维持保证金和追加保证金。初始保证金是指使用保证金账户时必须使用现金支付的购买价格的百分比。这一基本要素决定了与交易相关的杠杆金额和风险。
另一方面，维持保证金是指在执行购买后，保证金账户中必须维持的最低权益金额。追加保证金是保证金交易的另一个重要方面。当经纪商或交易所要求投资者向其保证金账户提供额外资金或证券时，就会出现这种情况。如果投资者未能满足保证金要求，经纪商或交易所可能会被迫平仓，以弥补保证金要求。
把握这些基本要素对于高效操纵杠杆交易领域和控制伴随风险至关重要。
初始保证金
初始保证金是在保证金交易中开仓杠杆仓位所需的最低抵押品金额。当股票在保证金账户中出售时，收益将应用于经纪商，以偿还保证金贷款，直至完全结算。在保证金账户中借入的保证金低于买入价格的 50%，大多数经纪商的常规初始保证金要求为 50%。
了解初始保证金在保证金交易中的功能至关重要，因为它会影响杠杆程度和与交易相关的风险。通过仔细考虑初始保证金要求，投资者可以更好地管理所涉及的风险，并在进入杠杆仓位时做出明智决策。
维持保证金
维持保证金是维持杠杆仓位开仓所需的最低账户余额，防止过度亏损。可使用以下公式计算：保证金账户价值乘以维持保证金百分比。维持保证金的目的是通过确保账户中的权益不会低于维持保证金要求来防止追加保证金。
如果维持保证金水平不维持，可能会发出保证金看涨通知，要求交易者充值额外资金或卖出证券，将账户恢复至强制维持保证金水平。如果被忽视，经纪商可能会强平交易者的仓位，以弥补保证金赤字。
密切关注并维持维持保证金对于成功进行保证金交易和降低相关风险至关重要。
追加保证金和强制强平
追加保证金是指通知交易者其保证金交易账户资金不足，且抵押品有被清算的风险。投资者对保证金追加感到担忧，因为他们可能会以不利价格强制卖出仓位。如果投资者未能满足保证金要求，经纪公司可平仓任何未平仓仓仓位，将账户恢复至最低价值，且投资者应对本程序期间产生的任何损失负责。
强制强平是指强制出售投资者的证券（保证金资金），以弥补损失。强平价格是指仓位面临强平的点，抵押品用于减少亏损。了解追加保证金和强制强平的后果对于风险管理和在保证金交易中做出明智决策至关重要。
杠杆交易的优缺点
杠杆交易可以成为一把双刃剑，为投资者带来利弊。一方面，保证金交易可以提供潜在收益，例如提高购买力、提高收益和做空资产的能力。另一方面，它还伴随着固有风险，包括放大的亏损、利息和手续费，以及强制强平的可能性。保证金交易的适合性最终取决于投资者的风险承受能力和交易策略。
虽然现货交易可能更适合刚开始并寻求低风险投资的用户，但对于愿意承担更高风险的资深交易者来说，保证金交易可能是一个可行的选择。通过对保证金交易的优缺点进行仔细评估，投资者可以就该交易策略是否与其投资目标和风险承受能力保持一致做出明智的选择。
杠杆交易的优势
杠杆交易具有以下几大优势：
提高购买力，使交易者能够获得比自有资金更多的证券
开仓规模更大，保证金交易可能会增加收益
利用投资金额获得更高收益的可能性，与投资者仅使用自有资金相比，收益更大。在这种情况下，保证金交易是指使用借入资金放大潜在收益的做法。利用保证金交易服务，交易者可以充分利用这些优势，了解保证金交易的运作方式。
保证金交易的另一个优势是能够做空资产，这涉及卖出交易者在预期价格下跌时不拥有的资产。这使交易者能够从价格下跌中获利，为其交易策略增加另一层多元化和潜在收益。
杠杆交易的缺点
虽然保证金交易可以带来可观收益，但并非没有缺点。保证金交易的主要缺点之一是可能会造成放大亏损。由于投资者借入资金进行交易，因此其投资价值的损失可能会比初始投资产生更大的损失。此外，保证金交易会产生利息和手续费，例如借入资金的利息和经纪商的服务费。
保证金交易的另一个缺点是强平风险，当投资者无法满足保证金要求时，就会发生强平风险。在这种情况下，经纪商可能会被迫卖出投资者的资产，以弥补保证金不足，可能导致重大损失。投资者必须充分了解保证金交易所涉及的风险，并采用适当的风险管理策略，以最大限度地减少可能的损失。
加密货币市场中的杠杆交易
杠杆交易在加密货币领域越来越受欢迎，因为它使交易者能够利用比特币和以太坊等数字资产高度波动的市场波动和价格波动。加密货币保证金交易对于那些精通相关风险并愿意承担更高风险并可能获得更大收益的用户来说，可能会带来丰厚回报。
尽管如此，投资者必须意识到，鉴于市场波动性高，并且可能会遭受巨额损失，因此与加密货币保证金交易相关的风险可能相当大。为了成功驾驭加密货币保证金交易领域，投资者必须实施有效的风险管理策略，例如设置止损单、实现投资组合多元化以及监控保证金水平。
加密货币保证金交易平台
要参与加密货币保证金交易，投资者可以转向 Bybit 等热门平台。它提供多种杠杆期权，让交易者能够选择自己能够承受的风险水平。此外，他们还提供风险管理工具，帮助交易者有效管理仓位，最大限度地减少潜在损失。
选择加密货币保证金交易平台时，投资者应考虑以下方面：
可用杠杆率
交易对
平台的地位
通过选择具有一系列风险管理工具的知名平台，投资者可以在高度波动的加密货币保证金交易环境中获得成功的机会。
加密货币保证金交易中的多仓与空仓
在加密货币保证金交易中，投资者可以做多或做空仓位，以押注加密货币价格走势。当投资者认为加密货币的价格会上涨时，就会做多仓位，而当投资者认为价格会下跌时，则会做空仓位。 利用保证金交易，投资者可以放大这些价格走势的潜在收益（或亏损）。
了解加密货币保证金交易中多头和空头立场的区别对于希望利用市场趋势和价格波动的投资者至关重要。通过仔细评估市场行情并采用有效的风险管理策略，投资者可以增加在高风险、高回报的加密货币保证金交易世界中取得成功的机会。
杠杆交易风险管理策略
高效的风险管理策略对于成功进行保证金交易至关重要，有助于减少损失，保障投资安全。投资者在保证金交易中应实施的一些关键风险管理交易策略包括：
设置止损单，以限制潜在亏损
在不同资产和市场实现投资组合多元化，减少单笔亏损的影响
监控保证金水平，防止追加保证金和强制强平。
通过利用这些风险管理策略，投资者可以更有效地控制与保证金交易相关的固有风险，提高他们在高风险投资领域的成功概率。
设置止损单
设置止损单是保证金交易中的关键风险管理策略，因为当达到预定价格水平时，系统会自动平仓仓，从而限制潜在亏损。要建立止损单，投资者必须确定可接受的风险阈值和希望限制亏损的价格。通过向经纪商下单止损订单，投资者可以确保其仓位在价格达到确定水平时自动终止，有助于避免重大损失。
在加密货币市场等波动性市场中，止损单尤其有利，因为加密货币市场的价格可能会快速波动，无法预测。通过使用止损单，投资者可以减少潜在亏损，并对其保证金交易仓位保持更多控制权。
实现投资组合多元化
在不同资产和市场实现投资组合多元化是保证金交易中的另一种重要风险管理策略。通过在股票、债券和大宗商品等不同资产类别中分配投资，投资者可以降低投资组合随时间变化的波动性并降低风险。此外，投资于不同经济领域以及不同国家和地区的资产，有助于减少任何单一市场或经济的风险。
多元化策略在杠杆交易中的应用有助于风险管理，确保投资组合更加平衡和稳定。这有助于防范潜在损失，以及在保证金交易中产生稳定收益的可能性。
监控保证金水平
定期监控保证金水平并相应调整仓位对于管理保证金交易风险至关重要。通过密切关注保证金水平，投资者可以确保维持最低所需余额，避免追加保证金和强制强平。投资者应定期监测其保证金水平，至少每周监测一次，并可使用公式保证金水平 =（权益/已用保证金）x 100 计算其保证金水平。
通过持续警惕和及时调整仓位，投资者可以避免追加保证金和强制强平，从而实现更稳定、更成功的保证金交易之旅。
概要
总而言之，保证金交易对于希望在传统金融市场和快速发展的加密货币交易领域扩大潜在收益的投资者来说是一个强大的工具。然而，它也带来了重大风险，需要深入了解保证金账户、杠杆和风险管理策略等关键概念。通过仔细考虑保证金交易的优缺点并实施有效的风险管理技术，投资者可以更自信、更成功地驾驭保证金交易的高风险世界。#Bybit #CryptoArk
