Các Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro Giao Dịch Crypto Bạn Cần Biết

CHƯƠNG 1

ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ LẬP KẾ HOẠCH GIAO DỊCH

Chẳng ai thắng 100% mọi lúc, và 1% những người giao dịch giỏi nhất thế giới hiểu điều này. Đó là lý do những người giao dịch thành công coi họ trước tiên là người quản lý rủi ro rồi mới tới người giao dịch.

“RỦI RO LỚN NHẤT LÀ KHÔNG CHẤP NHẬN RỦI RO. TRONG MỘT THẾ GIỚI THAY ĐỔI QUÁ NHANH, CHIẾN LƯỢC DUY NHẤT CHẮC CHẮN THẤT BẠI LÀ KHÔNG CHẤP NHẬN RỦI RO.”

Mark Zuckerberg

Nói cách khác, nếu bạn muốn thành công trong bất cứ việc gì, kể cả giao dịch tiền điện tử, bạn sẽ cần phải thoải mái chấp nhận rủi ro tất yếu.

Thông qua bài hướng dẫn giao dịch này, bạn sẽ học cách quản lý rủi ro vốn có của giao dịch và làm thế nào để bảo vệ tài khoản của bạn và đồng thời kiếm nhiều tiền hơn. 

Giải Mã Một Kế Hoạch Giao Dịch

Thực tế là hầu hết người giao dịch mới trên thị trường mất tiền trong vài tháng đầu khi họ giao dịch. Đây là hậu quả của việc không có kế hoạch giao dịch vốn là nền tảng để thành công trong lĩnh vực này.

Một số yếu tố để thiết lập một kế hoạch giao dịch chắc chắn bao gồm:

Cách tiếp cận và chiến lược giao dịch tổng quát : - Đây là tài liệu tham khảo chính để tạo nên kế hoạch giao dịch; có thể là phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.

Phương pháp giao dịch – Liên quan tới các chiến lược sử dụng để tìm các cơ hội giao dịch mới và thời điểm thị trường. Một số phương pháp phổ biến là hành động giá, đường trung bình động, chỉ báo, cấu trúc giá, v.v.

Quản lý rủi ro – Là quá trình xác định các nguyên tắc về việc rủi ro sẽ được quản lý thế nào trong một giao dịch, và nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thực sự sắc bén trong thị trường.

Thị trường để giao dịch – Là nơi người giao dịch sẽ thực hiện lệnh và nơi mọi hoạt động xảy ra. Đó nên là một thị trường có đủ tính biến động, thanh khoản, và dễ thực hiện. Thị trường tiền điện tử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó vì có khoảng dao động tốt, đòn bẩy và có thể tham gia mua và bán thuận tiện.

Làm Quen với Quy Trình Quản Lý Rủi Ro

Quy trình quản lý rủi ro là làm thế nào để xử lý các giao dịch thua lỗ.

Mục tiêu chính là giảm lỗ. Một số nhà giao dịch có lợi nhuận nhất thế giới có các công cụ quản lý rủi ro tuyệt vời đưa họ lên hàng đầu trong lĩnh vực không phải là chuyện bí mật gì.

Thực tế!

Một ví dụ tuyệt vời là Paul Tudor Jones (một tỷ phú giao dịch,) trong rất nhiều bài phỏng vấn đã đề cập rằng một phần lớn trong chiến lược quản lý rủi ro của ông là luôn tìm kiếm các giao dịch rủi ro-phần thưởng không đối xứng. Thường thì, với tỉ lệ rủi ro là 4:1, có nghĩa là mạo hiểm $1 để thu về $4 lợi nhuận tiềm năng.

Quản Lý Rủi Ro Giao Dịch Là Gì?

Theo thuật ngữ không chuyên, quản lý rủi ro giao dịch là một hệ thống cho phép bạn xử lý hiệu quả các rủi ro trong mỗi giao dịch.

Một số yếu tố xác định một chiến lược quản lý rủi ro tốt là:

Rủi ro trên mỗi giao dịch – Khẩu vị rủi ro mỗi giao dịch của bạn là gì? Nói cách khác, đó là giá trị dựa trên hồ sơ rủi ro của mỗi giao dịch. Giá trị nên thể hiện tỷ lệ phần trăm của số dư tài khoản giao dịch, có thể từ 0,1% lên tới 4% mỗi giao dịch.

Kích thước vị thế - Xác định số lượng của một loại tài sản sắp mua hoặc bán. Kích thước vị thế trực tiếp liên quan tới giá trị rủi ro mỗi giao dịch bởi vì kích thước vị thế sẽ được thiết lập dựa trên thông số đó. Một điều quan trọng cần chú ý là các thị trường đòn bẩy thực sự mang lại cơ hội tốt hơn để mở một vị thế lớn hơn với vốn nhỏ hơn. Dù vậy, nếu vị thế không được quản lý tốt, lỗ có thể khá đáng kể.

Mức Độ Rủi Ro Ban Đầu – Đây là vị trí cắt lỗ ban đầu sau khi điểm vào kích hoạt. Mức độ được xác định dựa trên phương pháp giao dịch mà người giao dịch sử dụng. Ví dụ, nếu giao dịch được thực hiện quanh mức hỗ trợ, thì bạn nên đặt một lệnh mua vào cắt lỗ bên dưới khu vực đó.

Trailing Stop – Trailing Stop đề cập tới việc lệnh cắt lỗ được thay đổi thế nào khi giao dịch đi đúng hướng dự kiến. Ý tưởng là chốt một số lợi nhuận nếu thị trường đảo chiều. Có rất nhiều chiến lược để theo dấu rủi ro – nhưng thông thường đường trung bình động, mức độ phạm vi trung bình thực (ATR), đường xu thế là một số các chỉ báo tốt nhất để giảm rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.

Lợi nhuận mục tiêu – Lợi nhuận mục tiêu đề cập tới các khu vực mà người giao dịch sẽ có lợi nhuận trong vị thế. Lý tưởng là, các mục tiêu lợi nhuận nên có tỉ lệ rủi ro-phần thưởng không đối xứng trong đó lợi nhuận tiềm năng gấp vài lần rủi ro.

Định Nghĩa

Tỉ lệ rủi ro-phần thưởng là mối quan hệ giữa bất cứ rủi ro nào trong giao dịch và phần thưởng tiềm năng. Thường thì, lời khuyên là thiết lập các giao dịch với tỉ lệ rủi ro-phần thưởng bất đối xứng, bởi vì làm như vậy, bạn có thể có một tỉ lệ phần trăm thắng nhỏ và vẫn có thể có lời.

Tuy nhiên, mục tiêu nên xác định dựa trên cấu trúc thị trường chứ không phải một mức độ ngẫu nhiên. Ví dụ, nếu một giao dịch mua đang tới gần hơn khu vực kháng cự, thì tốt hơn là nên chốt lời vì một cú đảo chiều giảm xuống có vẻ sắp xảy ra.

Dù sao thì, luôn nhớ rằng chiến lược giao dịch xác định cách mà mục tiêu lợi nhuận sẽ được quản lý. Thông thường, có một số phương pháp kiếm lời là:

– Đóng toàn bộ vị thế ở một mức độ xác định trước.– Đóng ở một tỉ lệ phần trăm của vị thế và để thị trường chạy với phương thức trailing stop.– Để toàn bộ vị thế được quản lý bằng phương pháp trailing stop, và lệnh bán sẽ được thực thi khi lệnh cắt lỗ trailing stop được kích hoạt.

Hiểu Cách Đo Lường Rủi Ro

Quy tắc số một của rủi ro là trước khi tham gia thị trường, bạn phải biết số tiền mình sẵn sàng mất nếu giao dịch đi ngược lại kỳ vọng của bạn.

Thông thường, số lượng rủi ro là một tỉ lệ phần trăm của tài khoản giao dịch. Người mới nên sử dụng tỉ lệ rủi ro là 1% hoặc ít hơn để chơi phòng thủ và bảo vệ vốn trong lúc học cách giao dịch đúng đắn.

Định nghĩa:

Quy tắc một phần trăm (quy tắc 1%) là quy tắc ngón tay cái gợi ý rằng bạn không bao giờ nên đặt quá 1% số vốn hoặc tài khoản giao dịch của mình vào một giao dịch. Nhìn chung, người giao dịch có số dư tài khoản cao hơn sẽ đi cùng với tỉ lệ phần trăm thấp hơn. Nhìn theo cách này, nếu kích thước tài khoản của bạn tăng lên, thì vị thế của bạn cũng vậy. Do đó, tốt nhất là giảm thiểu thua lỗ bằng cách áp dụng quy tắc dưới 2%.

Sau khi xác định được tỉ lệ phần trăm rủi ro, tiếp đến cần tính toán kích thuớc vị thế giao dịch. Trong ví dụ tiếp theo, bạn sẽ hiểu được cách tính toán như thế nào.

Dựa trên chiến lược giao dịch, xác định điểm vào và mức độ cắt lỗ. Trong trường hợp này, điểm vào lệnh mua vào được kích hoạt dựa trên sự đột phá của mô hình cờ tăng.

Sự chênh lệch giữa điểm vào và điểm ra phải được tính toán. Trong trường hợp này, bạn phải trừ đi $45.650 (cắt lỗ/rủi ro) từ $46.450 (điểm vào), kết quả là chênh lệch $800.

Sau đó, tìm một kích thước vị thế phù hợp đại diện cho mức rủi ro mà bạn sẵn sàng nhận. Nếu bạn có quy tắc rủi ro 1% trong một tài khoản $80, bạn nên mua duy nhất một lô BTCUSD. Trong trường hợp xấu nhất, số tiền tối đa bạn sẽ mất là 1% của $800.

Công thức để tìm kích thước vị thế là kết quả từ việc chia rủi ro tính bằng đô cho chênh lệch giữa giá điểm vào và giá rủi ro. 

Phân Bổ Vốn Của Bạn

Bạn nên luôn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình vì tiếp xúc với nhiều thị trường và công cụ khác nhau sẽ mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn. Cuối cùng, nó sẽ tính trung bình xác suất nhận một khoản lỗ đáng kể chỉ với một dao động bất lợi.

Khi diễn giải đa dạng hóa trong quản lý rủi ro giao dịch, nghĩa là bạn nên bám vào duy nhất một chiến lược giao dịch. Đó là bởi vì thị trường luôn chuyển động, và môi trường thị trường luôn thay đổi. Thay vào đó, hãy chuẩn bị cho bản thân kiến thức để xử lý sự đánh đổi trong trường hợp vị thế của bạn đi ngang.

Cuối cùng, đa dạng hóa nghĩa là bạn đang tạo ra một hồ sơ cân bằng rủi ro hơn để tối đa hóa lợi nhuận trong một giai đoạn kéo dài.

Nhưng, Nếu Tôi Là Người Đầu Cơ Trong Ngày Thì Sao?

Quản lý rủi ro giao dịch cũng hiệu quả đối với người đầu cơ trong ngày. Dù đôi lúc các dao động trong ngày hòa trộn với đòn bẩy là một con dao hai lưỡi vì chúng có thể làm lợi nhuận và thua lỗ tăng theo cấp số nhân.

Do đó, nếu bạn là người đầu cơ trong ngày, có một hệ thống quản lý rủi ro giao dịch đúng chỗ là bắt buộc bởi vì nó sẽ đảm bảo vốn của bạn được bảo vệ. Cùng lúc đó, bạn bảo vệ được vị thế của mình khỏi bị thanh lý.

Tương tự, nên đa dạng hóa giao dịch trong ngày với một số chiến lược làm giảm xác suất rủi ro sụp đổ.

Vậy, Tôi Nên Kỳ Vọng Lợi Nhuận Bao Nhiêu?

Lợi nhuận kỳ vọng có thể được đo lường tương quan với rủi ro. Rất nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng đơn vị rủi ro để thể hiện mục tiêu tiềm năng và xác định liệu giao dịch có đáng thực hiện không. Thông thường, khu vực mục tiêu được xác định dựa trên cấu trúc thị trường nơi có thể tìm thấy cung và cầu.

Ví dụ, biểu đồ 60 phút tiếp theo của BTCUSD là một ví dụ tuyệt vời để minh họa cho khái niệm này.

1. Sau khi cờ tăng phá vỡ và kích hoạt điểm mua vào, chúng ta có thể nhận định rằng ngưỡng kháng cự chính cho đà tăng lên là khoảng $48.400 (khu vực xanh lam), là một vị trí tốt để thiết lập khu vực mục tiêu.

2. Với khoảng cách từ giá điểm vào tới mục tiêu là khoảng $2.000 và khoảng cách từ giá điểm vào tới rủi ro khoảng $800, cho thấy một mối quan hệ có thể được thiết lập. Bạn có thấy mục tiêu bây giờ gấp 2,5 lần rủi ro không?

Tóm lại, một chiến lược giao dịch có lợi thường tìm kiếm các kịch bản tỷ lệ rủi ro-phần thưởng cao kết hợp với phần trăm thắng hợp lý. Theo đó, các giao dịch có lãi sẽ bù đắp các giao dịch thua lỗ và để lại mức lợi nhuận đáng kể.

Thông thường, đường cong vốn chủ sở hữu của một hệ thống quản lý rủi ro giao dịch hiệu quả thường mềm mại và hướng lên vì mức lợi nhuận rộng hơn.

Ví dụ, trong kịch bản giả định tiếp theo, một người đầu cơ trong ngày có cơ hội 50% lợi nhuận với một mức rủi ro-phần thưởng trung bình là 2,5 lần, sẽ mang lại một đường cong vốn chủ sở hữu tốt. Từ góc độ đồ thị, bạn sẽ thấy các giao dịch thắng đẩy đường cong vốn chủ sở hữu lên cao thế nào.

Cuối cùng, khi bạn nhìn vào đồ thị, bạn phải hiểu rằng đôi khi tỷ lệ phần trăm thắng của một hệ thống không quan trọng bằng cách xử lý các giao dịch rủi ro và thua lỗ.

CHƯƠNG 2

HIỂU VỀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG

Theo nghiên cứu thị trường của Motley Fool, tiền điện tử là một trong số các tài sản đầu tư biến động nhất.

Biến động crypto là không thể tránh, và các rủi ro có liên quan trực tiếp tới việc thực hiện giao dịch.

Nhưng khoan đã, vẫn còn nữa!

Thực tế, đầu tư vào tiền điện tử nghĩa là bạn có rủi ro lớn để lộ mật khẩu, bị hack, các vấn đề pháp lý liên quan tới thị trường linh hoạt (thanh khoản, đòn bẩy, sàn giao dịch, v.v.)

Trên tất cả, làm thế nào bạn đảm bảo quỹ của mình an toàn trên một sàn giao dịch crypto? Quản lý rủi ro giao dịch hiện có của bạn có hợp lý không?

Rủi Ro Tiền Điện Tử

Các rủi ro tiền điện tử chủ yếu liên quan tới cấu trúc của thị trường tiền điện tử. Dưới đây là ba ví dụ về rủi ro tiền điện tử cản trở tiến trình thị trường:

Pháp Lý

Một rủi ro lớn khác với tiền điện tử là thiếu rõ ràng về quy định và khung pháp lý.

Ngày nay, khi công chúng đang quan tâm nhiều hơn vào thị trường tiền điện tử, dễ thấy nhiều trò lừa đảo không bị quản lý và khiến các nạn nhân rơi vào bẫy.

Do đó, tìm một sàn giao dịch crypto và ví crypto tin cậy để có môi trường giao dịch bảo mật. Thông thường, một số sàn giao dịch crypto tốt nhất có khối lượng giao dịch cao, nơi mà hầu hết mọi người và các tổ chức giao dịch. Trong đó, Bybit, một sàn giao dịch phái sinh trong top 5, hứa hẹn một môi trường tốt nhất và bảo mật nhất cho người chơi phái sinh crypto. 

Rủi Ro Kỹ Thuật Và Bảo Mật 

Lấy Bitcoin làm ví dụ; công nghệ blockchain đằng sau mạng lưới hoạt động như một sổ cái phân tán hoặc một hồ sơ công khai cho toàn bộ giao dịch.

Tuy nhiên, vấn đề là năng lượng tiêu thụ của thợ đào Bitcoin là rất lớn. Các thợ đào cần giải các phép điện toán phức tạp gọi là “proof-of-work” (bằng chứng công việc) để ghi lại một giao dịch đơn lẻ dẫn tới vấn đề về khả năng mở rộng.

Về vấn đề này, việc tiêu thụ năng lượng lớn của Bitcoin có thể ảnh hưởng tới sự chấp nhận của công chúng về công nghệ blockchain.

Giám Hộ 

Việc giám hộ tiền điện tử được thực hiện thông qua ví kỹ thuật số (ví nóng hoặc ví lạnh.) Dẫu vậy, chúng có thể bị hack hoặc bị phá hoại.

Ví giấy và ví phần cứng (vật lý) được coi là cách an toàn nhất để lưu trữ toàn bộ tài sản kỹ thuật số của bạn.

Rủi Ro Sàn Giao Dịch

Một số rủi ro sàn giao dịch phổ biến nhất có thể ảnh hưởng tới các hoạt động giao dịch của bạn là:

• Khả năng bị khóa khỏi một vị thế

• Đôi khi sàn giao dịch crypto có thể tạm thời đóng cửa và các vấn đề ngừng hoạt động khác, đặc biệt trong giai đoạn biến động cao

• Thao túng giá

• Săn cắt lỗ

• Vấn đề kết nối

Tất cả vấn đề này có thể cản trở khả năng mua và bán tiền điện tử ở mức giá mong muốn.

Bybit là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất cung cấp bảo hiểm bồi thường trong trường hợp có bất cứ lỗi nào trong hệ thống. Bybit cũng tự hào cung cấp trải nghiệm người dùng trực quan với rất ít hoặc không có vấn đề về kết nối nhờ engine hoạt động của chúng tôi, có thể xử lý 100.000 giao dịch trên giây với 99,9% thời gian hoạt động.

Rủi Ro Thanh Khoản

Thanh khoản đề cập tới việc dễ dàng tham gia và rút lui khỏi thị trường mà không bị trượt giá đáng kể. Tuy nhiên, khi một tài sản có thanh khoản thấp, không dễ gì để thoát khỏi vị thế ở mức giá mong muốn. Đó là khi cầu và cung bị giới hạn.

Các tốt nhất để giảm bớt rủi ro như vậy là hãy đảo bảo rằng:

• Tài sản crypto có khối lượng giao dịch lớn

• Giao dịch trong thời gian hoạt động

• Đầu tư vào tài sản phổ biến trong cộng đồng giao dịch. Ví dụ, trong thị trường tiền điện tử, tìm các cặp giao dịch theo xu thế như BTCUSD, ETHUSD, BTCUSDT, v.v.

• Tìm các chênh lệch giá chặt chẽ. Thông thường, chênh lệch giá chặt hơn thể hiện tính thanh khoản cao hơn trong thị trường.

Định nghĩa:

Trượt giá là khi lệnh được thi hành ở mức giá khác với dự tính. Thông thường, trượt giá xảy ra với tiền điện tử có khối lượng thấp hoặc biến động cao. 

Để giảm trượt giá, nhà đầu tư crypto có thể sử dụng lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường. Tại Bybit, chúng tôi đảm bảo trượt giá tối thiểu là $15 tới $30, và người giao dịch có thể sử dụng ba loại lệnh khác nhau:

1. Lệnh thị trường

2. Lệnh giới hạn

3. Lệnh điều kiện

Rủi Ro Đòn Bẩy

Đòn bẩy là khi nhà môi giới cung cấp cho người giao dịch có sức mạnh mua lớn hơn, so với quy mô tài khoản giao dịch của họ. Đòn bẩy có thể sử dụng để có vị thế lớn hơn. Điều này nghĩa là khi giao dịch với đòn bẩy 100 lần, bạn có thể kiếm lời lên tới 100 lần so với khoản đầu tư ban đầu của bạn.

Nhưng rủi ro rõ ràng nhất là nó cũng làm tăng khoản lỗ tiềm năng của bạn.

Thay vào đó, điều bạn nên làm là:

• Sử dụng một vị thế thích hợp liên quan tới mức độ rủi ro.

• Có mức lỗ tối đa xác định trước nếu giao dịch không đi theo hướng kỳ vọng.

Mặc dù đòn bẩy có thể tạo ra rủi ro thua lỗ lớn, nó cũng là một lựa chọn tuyệt vời để tối đa hóa lợi nhuận nếu một hệ thống quản lý rủi ro giao dịch rõ ràng được đặt đúng chỗ.

Rủi Ro Sụp Đổ

Rủi ro sụp đổ là khái niệm về tính toán khả năng thua toàn bộ vốn đầu tư trong một giao dịch duy nhất. Yếu tố này liên quan trực tiếp tới khối lượng đòn bẩy sử dụng và kích thước vị thế.

Cách tốt nhất để tránh thua lỗ một tỉ lệ phần trăm đáng kể của tài khoản trong một khoản đầu tư duy nhất là thông qua việc tính toán và tối ưu kích thước vị thế.

CHƯƠNG 3

CÁC KỸ THUẬT GIAO DỊCH VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ RỦI RO

Sao lại mạo hiểm toàn bộ những thứ bạn có khi không cần phải làm vậy?

Các kỹ thuật này sẽ cho bạn một ý tưởng để khởi đầu hành trình giao dịch của mình trong khi giảm bớt các rủi ro.

Điều hay nhất là gì? Khi bạn hiểu đúng về khái niệm, việc thực hiện không hề khó.

Sử Dụng Nhiều Khung Thời Gian 

Sử dụng phân tích nhiều khung thời gian giúp tránh được hiệu ứng tầm nhìn ống vì đó là một lỗi phổ biến khi chúng ta nhìn tìm kiếm một khung thời gian mà không chú ý bức tranh lớn của xu thế thị trường.

Thông thường, nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống, các phân tích ban đầu tập trung vào khung thời gian lớn hơn rồi lọc các tín hiệu thị trường bằng cách tìm kiếm các giao dịch trong khung thời gian nhỏ hơn.

Hơn nữa, việc sử dụng nhiều khung thời gian thích hợp thường mang tới nhiều kịch bản mà các rủi ro thường là nhỏ khi so sánh với phần thưởng tiềm năng.

Hãy xem ví dụ tiếp theo về BTCUSD, trong đó phân tích nhiều khung thời gian của 4 giờ và 1 giờ cung cấp một điểm vào rủi ro thấp. Dưới đây là giải thích chi tiết về ý tưởng giao dịch.

1. Đầu tiên, chúng ta có thể thấy trong khung thời gian 4 giờ, giá được mở rộng lên mức tăng mười cột liên tiếp mà không có hành động điều chỉnh nào. Do đó, dựa trên sự mở rộng, chúng ta có thể kỳ vọng một sự thoái lui giảm xuống lành mạnh, và chúng ta có thể tìm các tín hiệu để kích hoạt điểm vào lệnh bán trong biểu đồ theo từng giờ.

2. Ở biểu đồ theo từng giờ, chúng ta có thể thấy sau khi thất bại trong việc phá vỡ khoảng dao động cao trước đó (đường màu đen), giá đã tạo nến sao băng là một điểm vào lệnh hoàn hảo để chơi đỉnh thấp hơn trong biểu đồ 4 giờ. Sau khi sao băng được kích hoạt, giá dễ dàng rơi xuống.Đó là kết quả của việc nhìn vào bối cảnh với khung thời gian rộng hơn.

Kích Thước Vị Thế

Trong giao dịch tiền điện tử, kích thước vị thế đề cập tới khối lượng của một giao dịch. Kích thước vị thế luôn được xác định trong mối quan hệ giữa khả năng chịu rủi ro của bạn và kích thước tài khoản. Sẵn sàng chịu rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch phụ thuộc và khả năng chịu rủi ro của bạn, thứ cần phải thiết lập trước khi lên kế hoạch giao dịch.

Để xác định kích thước vị thế tối ưu, bạn phải cân nhắc một mức cắt lỗ thích hợp.

Đây là cách tính kích thước vị thế trong giao dịch:

Công thức Kích Thước Vị Thế = (Kích thước tài khoản x Rủi ro mỗi giao dịch)/ Khoảng cách để cắt lỗ

Hãy xem một ví dụ sau:

• Quy mô tài khoản = $10.000

• Rủi ro mỗi giao dịch = 2%

• Khoảng cách để cắt lỗ = 4%

Kích thước vị thế tối ưu cho giao dịch trong ví dụ này sẽ là $5.000 ($10.000 x 0,02 / 0,04)

Nhớ Cắt Lỗ

Cắt lỗ là một lệnh giúp cắt các giao dịch đang thua lỗ. Nó là một công cụ chính trong quản lý rủi ro vì nhà đầu tư có thể quản lý các giao dịch hiệu quả khi kết quả không như kỳ vọng. Nên luôn đặt một lệnh cắt lỗ để tránh các khoản lỗ đáng kể và giảm rủi ro sụp đổ.

Bán Non

Bán non là khi người giao dịch bán khống (cược rằng giá sẽ giảm) bị kẹt trong sai lầm về thị trường, và khi họ phải thoát khỏi vị thế thua lỗ, họ cần bán tài sản. Do đó, họ làm tăng cầu mà thường tạo ra các chuyển động tăng giá bùng nổ khi họ thoát hàng.

Một ví dụ tốt là biểu đồ hàng tuần của BTCUSD, nơi rất nhiều người tham gia bán, kỳ vọng giá tiếp tục giảm xuống.

Tuy nhiên, khi giá phá vỡ các ngưỡng kháng cự chính, người bán phải thanh lý vị thế thua lỗ của họ và thậm chí còn tạo thêm cầu.

Bạn có chú ý chuyển động bùng nổ thế nào không?

Nó tạo ra một xung lực gần 320% trong vòng bốn tháng.

Rất nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng kỹ thuật này và tập trung mối quan tâm của họ tìm kiếm khả năng bán non vì chúng mang tới một tỉ lệ rủi ro-phần thưởng cao. Nhưng tất nhiên, một hệ thống quản lý rủi ro vững vàng phải có để hoàn thiện chiến lược này.

CHƯƠNG 4

CÔNG CỤ QUẢN LÝ DANH MỤC CRYPTO & CÁC CHỈ BÁO

Ngoài việc giao dịch mà không bị cuốn theo cảm xúc, một trong những vũ khí bí mật mà hầu hết nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng là các chỉ báo kỹ thuật.

Mặc dù có thông tin chi tiết về thị trường là rất mạnh mẽ, dẫu vậy, các công cụ này vẫn hữu ích để lọc nhiễu trên thị trường.

Sau đây là một số điểm nổi bật:

Trung Bình Động (MA)

Trung bình động là một chỉ báo sử dụng bởi nhiều người tham gia thị trường để theo dõi xu thế và có cái nhìn rõ ràng về chuyện gì đang xảy ra trên thị trường tổng thể. Hơn nữa, chúng là một tư liệu tham khảo tuyệt vời để xây dựng một chiến lược giao dịch vững chắc vì chúng cung cấp thông tin khách quan về trạng thái thị trường (đang có xu thế hay đi ngang).

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối

RSI được sử dụng để đo lường mức độ mở rộng của chuyển động định hướng tăng hoặc giảm. Nó được sử dụng để tìm các khu vực khả dĩ, nơi sẽ là khôn ngoan để kiếm một chút lợi nhuận hoặc suy nghĩ về việc tham gia vào một giao dịch ngược xu hướng.

Hướng Dẫn Sử Dụng RSI Ngẫu Nhiên 

Phạm Vi Trung Bình Thực (ATR)

Đây là một chỉ báo sử dụng để đo lường phạm vi trung bình của giá. Nó giúp xác định các mục tiêu khả thi hoặc thiết lập một phương pháp trailing stop để vị thế người chiến thắng định vị nhận được nhiều nhất từ các chỉ báo thị trường. 

Phạm Vi Trung Bình Thực Là Gì

Hỗ Trợ Và Kháng Cự

Hai khái niệm này có liên quan đến cấu trúc thị trường và chúng rất hữu ích để xác định các khu vực có thể tìm thấy cung và cầu. Thông thường, chúng được sử dụng để đặt lệnh cắt lỗ và rất thuận lợi để áp dụng các chiến lược như tìm kiếm các đợt bán non.

Hỗ Trợ và Kháng Cự Là Gì

Tư Duy Quản Lý Danh Mục Đầu Tư

Đa dạng hóa - Đây là một chiến lược được sử dụng để giảm rủi ro tổng thể bằng cách tạo ra một rổ tài sản crypto để giảm nguy cơ sụp đổ. Thông thường, rổ crypto bao gồm các loại tiền điện tử khác nhau với các mức độ biến động khác nhau và các mối tương quan khác giữa chúng.

Phân bổ tài sản - Đó là cách phân bổ danh mục đầu tư. Ví dụ, hồ sơ rủi ro hơn có xu hướng có nhiều tài sản biến động hơn. Trong khi đó, các hồ sơ rủi ro trung bình khiến các tài sản giống như các điểm chuẩn chính của thị trường.

Tái cân bằng - Đó là khi rổ tài sản thay đổi. Quá trình tái cân bằng thường xảy ra khi thị trường đang thay đổi, và một số khu vực có thể mang lại cơ hội tốt hơn với rủi ro thấp hơn. Do đó, điều quan trọng là phải thực hiện các thay đổi trong phân phối rổ và thậm chí loại bỏ một số ra để cho những thứ khác vào.

CHƯƠNG 5

TÓM TẮT

Giao dịch chưa bao giờ dễ dàng và chúng tôi biết phải xử lý rất nhiều thông tin, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu.Nếu bạn vẫn đang gặp khó khăn để bắt đầu hành trình giao dịch của mình, đây là một số điều quan trọng rút ra từ bài học này.

Các kỹ thuật quản lý rủi ro được nêu trong hướng dẫn này sẽ giúp bạn ở lại cuộc chơi lâu hơn. Khi những nỗ lực cho việc chấp nhận tiền điện tử có được sức hút trên toàn thế giới, một số rủi ro liên quan đến rủi ro sàn giao dịch crypto sẽ được loại bỏ. Luyện tập các phương pháp quản lý rủi ro này có thể giúp bạn bắt đầu hành trình giao dịch của mình, và có lẽ giúp bạn hình thành một kế hoạch giao dịch tốt hơn.

Tuy nhiên, với tư cách là người giao dịch, bạn có trách nhiệm quản lý rủi ro vốn có khi giao dịch và đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Để tóm tắt:

• Luôn tuân thủ quy tắc rủi ro.

• Biết khẩu vị rủi ro của bạn là gì và hành động phù hợp.

• Kích thước vị thế của bạn như thế nào để giúp bạn kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

• Trong trường hợp nghi ngờ, hãy luôn tham khảo các mẫu biểu đồ để phân tích các điều kiện thị trường nhằm củng cố các quyết định mua và bán của bạn.

Tóm lại, quản lý rủi ro giao dịch là điều kiện tiên quyết cần thiết nhưng thường bị bỏ qua, gây cản trở thành công trong hoạt động giao dịch. Khi rủi ro được quản lý tốt, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy kết quả mong đợi.