Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Tác giả khách mời: Sherry, Nhà Nghiên Cứu tại Future3 Campus
Giới Thiệu Tác Giả: Sherry là Trưởng nhóm nghiên cứu tại Future3 Campus, một nền tảng ươm tạo đổi mới web3 do Wanxiang Blockchain Labs và HashKey Capital khởi xướng.
Từ những nhân vật nổi bật thu hút sự chú ý đến hệ sinh thái BTC và sự hồi sinh của Solana cũng như sự phổ biến của DePIN và Meme trong hệ sinh thái của nó, đến dòng TVL do các đợt airdrop staking Blast và tái tạo EigenLayer mang lại, hệ sinh thái chuỗi công cộng một lần nữa trở thành chủ đề nóng trong làn sóng gần đây.
Rõ ràng là sự cạnh tranh giữa L1 và L2 hiện cực kỳ khốc liệt, đặc biệt là với sự xuất hiện của các giải pháp L2 mới khi các công cụ triển khai chuỗi một cú nhấp chuột dần dần được cải thiện. Do đó, trong cuộc thi chuỗi công khai của thị trường giá lên này, điều quan trọng là mỗi doanh nghiệp blockchain phải thiết lập các đặc điểm độc đáo và lợi thế cạnh tranh của mình. Bài viết này chủ yếu phân tích lợi thế cạnh tranh của TON.
Từ góc độ tạo ra các ứng dụng đột phá và thu hút người dùng Web 2.0, TON là một hệ sinh thái chuỗi công cộng có tiềm năng to lớn trong thị trường giá lên mới nhất (từ Quý 3/2023 đến Q1/2024). Trong cuộc thi chuỗi công khai hiện tại, The Open Network (TON), với tư cách là đối tác kỹ thuật chính thức của Telegram, sở hữu những lợi thế cạnh tranh độc đáo và thẻ trump, đồng thời sẵn sàng mở các kênh kết nối thị trường truyền thống, giới thiệu tài sản và lưu lượng truy cập mới. Lý do như sau:
Hiện tại, Telegram tự hào có hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, chủ yếu tập trung ở Châu Á, Châu Âu và Trung Đông, với các đặc điểm mạnh mẽ của các nhà đầu tư bán lẻ. Những người dùng này, rất phù hợp với web3, vẫn chưa được khai thác đầy đủ, mang đến cơ sở người dùng tiềm năng cao. Tận dụng lưu lượng truy cập của Telegram có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt với các tổ chức lớn của Hoa Kỳ.
Hơn nữa, với thói quen của người dùng thay đổi trong thế giới Web 2.0, tổng hợp lưu lượng truy cập và các kênh kiếm tiền đã dần chuyển sang các nền tảng xã hội khác nhau như nhắn tin tức thì, video ngắn và phát trực tiếp. Các sản phẩm xã hội thể hiện sự gắn bó mạnh mẽ của người dùng và tần suất sử dụng cao, giúp dễ dàng thu hút người dùng trực tiếp thông qua các đề xuất, chuyển tiếp và luồng thông tin hơn, mang lại khả năng thu hút lưu lượng truy cập hiệu quả hơn và chi phí thấp hơn.
Trong năm qua, Telegram đã có những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển tính năng sản phẩm, mở rộng từ các công cụ nhắn tin tức thì đơn giản để bao gồm các tính năng như Kênh Telegram, Câu Chuyện Telegram và phát sóng trực tiếp, cũng như ra mắt các nền tảng quảng cáo và hệ thống xổ số. Các nền tảng này có thể được sử dụng để quảng bá các ứng dụng, kênh và nhóm, khiến Telegram trở thành một nền tảng thuận lợi để có được lưu lượng truy cập mới trong hệ sinh thái.
Người ta biết rằng việc thu thập và chuyển đổi lưu lượng truy cập tuân theo mô hình phễu. Mặc dù việc tiếp cận một số lượng lớn người dùng tiềm năng là điều cơ bản, nhưng câu hỏi quan trọng hơn là làm thế nào để chuyển đổi những người dùng này thành những người tham gia trong các hệ sinh thái và ứng dụng. Khía cạnh quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi này là điểm vào lệnh.
Hiện tại, có một khoảng cách đáng kể giữa người dùng web3 và Web 2.0, với một trong những lý do chính là trải nghiệm sản phẩm đầu vào kém khiến người dùng khó chuyển đổi suôn sẻ. Tuy nhiên, vấn đề này đã được giải quyết một cách hiệu quả trong hệ sinh thái TON.
Đối với những người dùng ít nâng cao hơn, Telegram cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng hơn các sản phẩm web3, đóng vai trò là công cụ tổng hợp thông tin và điểm vào lưu lượng người dùng. Điều này được chứng minh bằng sự phổ biến của các bot Telegram vào năm 2023, với dữ liệu cho thấy sự tăng trưởng liên tục về khối lượng giao dịch bot Telegram. Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của các bot khác nhau đạt mức cao nhất là $100 triệu, với các bot hàng đầu như Banana Gun và BONKBot vượt quá $30 triệu khối lượng giao dịch hàng ngày, vượt quá SushiSwap.
Điều này chứng minh rằng người dùng thích các ứng dụng có rào cản vào lệnh thấp hơn, các chức năng tổng hợp và khả năng truy cập di động hơn là chuyển đổi giữa các trang web máy tính để bàn khác nhau, chủ yếu nhắm mục tiêu vào các ứng dụng degen được mã hóa.
Nguồn Dữ Liệu: Bảng Tổng Quan Dune @whale_hunter
Ngoài ra, Telegram đã giới thiệu Mini Apps dựa trên bot, là các chương trình mini dựa trên khuôn khổ HTML. So với các lệnh bot, Mini Apps cung cấp tương tác frontend, cung cấp giao diện và trải nghiệm người dùng thân thiện hơn, tương tự như các chương trình mini trong WeChat. Chúng tích hợp liền mạch với các tài khoản Telegram, cho phép Mini Aps được ra mắt trong Telegram, khiến chúng trở thành dạng ứng dụng di động tối ưu.
Đối với người dùng, không cần rời Telegram trong suốt quá trình, cho phép họ tương tác với các ứng dụng web3 bằng trải nghiệm giống như Web 2.0, với hiệu quả cao hơn trong việc thu hút và giữ chân người dùng.
Mặc dù TON có lợi thế đáng kể trong việc có được lưu lượng truy cập tiềm năng, nhưng phải thừa nhận rằng tài sản là nền tảng cơ bản của web3, trong đó tài chính là cốt lõi. Do đó, một khía cạnh quan trọng của sự phát triển hệ sinh thái của TON nằm ở cách chuyển đổi người dùng tiềm năng thành người dùng TON on-chain thông qua tài sản và giao dịch.
Trong quá trình này, TON tự hào có hai ứng dụng killer.
Đầu tiên, Ví TON được nhúng trong Telegram dự kiến sẽ thu hút một lượng lớn tài sản mới. Một mặt, nền tảng này cho phép tạo tài khoản ví không lưu ký có thể khôi phục, với các mô hình tài khoản truyền thống như tài khoản và địa chỉ email làm giảm các hành vi ngưỡng cao (ví dụ: nắm giữ private key), đồng thời hỗ trợ trực tiếp việc nạp thẻ tín dụng, loại bỏ nhu cầu người dùng mới xem xét các vấn đề như phí gas.
Mặt khác, ví TON được nhúng trong giao diện Telegram, được tích hợp liền mạch với các tài khoản Telegram, cho phép giao diện thân thiện trong Telegram và hỗ trợ tất cả các hành động thanh toán và chuyển tiền trong đó, cung cấp trải nghiệm người dùng tổng thể tương tự như sử dụng WeChat Pay.
Đơn thứ hai là hệ thống chia sẻ doanh thu quảng cáo mới ra mắt, có thể làm tăng đáng kể sự lưu hành của Toncoin trên TON. Vào ngày 28/2/2024, TON thông báo bắt đầu từ tháng 3, nền tảng quảng cáo Telegram sẽ chính thức mở cho tất cả các nhà quảng cáo ở gần một trăm quốc gia mới, với quảng cáo được thanh toán bằng Toncoin. Chủ sở hữu kênh có thể nhận được 50% doanh thu quảng cáo của kênh bằng Toncoin.
Sáng kiến này tạo ra một thị trường ứng dụng tiềm năng khổng lồ cho blockchain TON, đóng vai trò như một phần thưởng airdrop Toncoin trên thực tế và tăng đáng kể tài sản trên TON, đồng thời mang lại lợi ích cho Telegram trong việc xây dựng nhiều kênh chất lượng cao hơn.
Với cơ sở người dùng tiềm năng phong phú và cơ sở hạ tầng lưu lượng truy cập ngày càng mạnh mẽ, hệ sinh thái của TON giữ vô vàn hứa hẹn. Việc cả người dùng và nhà phát triển tham gia và tận dụng cổ tức tăng trưởng sớm và các cơ hội bùng nổ dài hạn là rất đáng giá. Vậy, những lĩnh vực nào cần tập trung vào TON xứng đáng được chú ý hơn và làm thế nào các nhà phát triển có thể chiếm hữu hiệu quả các vị thế trong hệ sinh thái TON?
Người dùng và nhà phát triển có thể chọn từ hai quan điểm.
Từ phân tích trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng lợi thế chính của TON nằm ở dự trữ lưu lượng truy cập và các thuộc tính xã hội của nó.
Theo đó, chúng ta thấy những hướng phát triển đầy hứa hẹn trong hai lĩnh vực trên TON:
1. Chơi game
Chơi game đại diện cho một con đường tương tác cao điển hình. Mặc dù các lĩnh vực cốt lõi của các trò chơi Web 2.0 là thu hút và tiêu thụ lưu lượng truy cập, các trò chơi web3 tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và tương tác. Nhìn chung, lợi thế lưu lượng truy cập của TON có thể được tận dụng một cách hiệu quả trong các dự án trò chơi.
Trong sự phát triển thực tế, các trò chơi web3 từ lâu đã phải đối mặt với một tình huống khó xử: chất lượng trò chơi thấp và vòng đời ngắn. Vấn đề này không thể tách rời khỏi quy mô thị trường và thuộc tính người dùng của chính web3. Quy mô thị trường của web3 vẫn tương đối nhỏ, có nghĩa là người dùng thiếu động lực mạnh mẽ để tham gia.
Do đó, logic phát triển tương lai của các trò chơi web3 có thể cần phát triển hướng tới Web 2.0, nhấn mạnh cả khả năng sinh lời của giao dịch và mức tiêu thụ của người dùng. Điều này bao gồm việc tiêu thụ trực tiếp hoặc thu được doanh thu quảng cáo thông qua lưu lượng truy cập, mang lại cho các trò chơi web3 sức sống mạnh mẽ hơn và cơ hội thực sự trở thành các ứng dụng đột phá. Các ứng dụng như vậy cần truy cập đồng thời vào người dùng Web 2.0 và web3, đồng thời đáp ứng nhu cầu về lối chơi và thiết kế cơ chế.
Về vấn đề này, Telegram có thể thu hút một lượng lớn lưu lượng truy cập, chủ yếu từ Web 2.0, trong khi ví của TON và cơ sở hạ tầng khác có thể hỗ trợ người dùng web3 tham gia và dần dần giới thiệu các khái niệm web3 cho người dùng Web 2.0. Các nhà phát triển trò chơi trên TON không cần phải dùng đến airdrop và bơm giá, vì họ có thể thu hút người dùng thông qua lối chơi thông thường và kiếm tiền thông qua mức tiêu thụ và lưu lượng truy cập của họ.
Hiện tại, các dự án hoạt động tốt trong Trung Tâm tApp của Telegram có thể kiếm được nhãn "Lựa Chọn Của Nhà Biên Tập". Một số trò chơi web3 đại diện, chẳng hạn như Tap Fantasy, Fanton và Egg Fight Club, có người dùng trung bình hàng tháng lần lượt vượt quá 400.000, 570.000 và 1,5 triệu.
2. Công Cụ Giao Thông Xã Hội
Telegram hiện là một nền tảng dựa trên quyền riêng tư, không thể truy cập thông tin người dùng quan trọng. Điều này khiến nền tảng chính thức gặp khó khăn khi có một nền tảng quảng cáo hiệu quả cao, mang đến cơ hội đáng kể cho các nhà phát triển trong hệ sinh thái: tận dụng môi trường giàu lưu lượng truy cập của Telegram và kết hợp nó với đặc điểm dữ liệu minh bạch của blockchain để xây dựng các loại công cụ lưu lượng truy cập xã hội mới trong hệ sinh thái TON có thể đóng vai trò là hệ thống hỗ trợ quảng cáo sáng tạo.
Một dự án đáng chú ý trong lĩnh vực này là Notcoin. Mặc dù được phân loại là một trò chơi trong Trung Tâm tApp, chức năng của nó quá cơ bản, khiến nó phù hợp hơn với vai trò là công cụ chuyển hướng quảng cáo hoặc lưu lượng truy cập với một số yếu tố trò chơi.
Chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi ra mắt, Notcoin đã thu hút được hơn 21 triệu người dùng và 3–5 triệu DAU. Tính năng này cho phép người dùng kiếm điểm Notcoin chỉ bằng cách nhấn các nút trong ứng dụng. Người dùng cũng có thể kiếm được nhiều điểm hơn bằng cách mời người khác thông qua các nhiệm vụ hoặc chuyển hướng họ sang các ứng dụng khác. Ngoài ra, 95% người dùng Notcoin đến từ giới thiệu, thể hiện sức mạnh của mạng xã hội.
Hiện tại, Notcoin có thể tạo ra doanh thu quảng cáo đáng kể thông qua chức năng chuyển hướng lưu lượng, dù đơn giản và trực tiếp, nhưng không cản trở dữ liệu lưu lượng ấn tượng của nó. Do đó, tôi có kỳ vọng cao về các công cụ lưu lượng truy cập tinh vi và hiệu quả hơn sẽ xuất hiện trong hệ sinh thái TON, kết hợp các yếu tố trò chơi xã hội để tăng cường toàn bộ hệ thống quảng cáo và lưu lượng truy cập của Telegram.
Không thể phủ nhận rằng, mặc dù được 900 triệu người dùng đang hoạt động của Telegram hỗ trợ, hệ sinh thái của TON vẫn đang trong giai đoạn đầu về các tương tác và ứng dụng on-chain. Điều này một phần là do độ khó của ngôn ngữ blockchain và sự không đầy đủ của cơ sở hạ tầng, so với các chuỗi tương thích với EVM khác. Ngoài ra, thời gian phát triển chính thức của hệ sinh thái tương đối ngắn.
Nếu các nhà phát triển có thể nhận ra tiềm năng phát triển trong tương lai của hệ sinh thái TON, việc nắm giữ các vị thế chính trong giai đoạn đầu có thể dẫn đến lợi nhuận theo cấp số nhân khi hệ sinh thái trưởng thành hoàn toàn.
Tôi tin rằng các lĩnh vực chính xứng đáng được định vị sớm trong hệ sinh thái TON bao gồm những lĩnh vực sau.
1. Ứng Dụng Cơ Bản DeFi
Hiện tại, các ứng dụng và lối chơi DeFi khác nhau đã trưởng thành đáng kể. Rất hiếm khi thấy những câu chuyện mới xuất hiện. Tuy nhiên, hầu hết mọi chuỗi sẽ có ít nhất một hoặc hai dự án hàng đầu, chẳng hạn như DEX và nền tảng cho vay. Các dự án này phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể, khiến việc thiết lập vị thế thống trị trở nên khó khăn, một phần do các rào cản thanh khoản hình thành khi tài sản và số lượng người dùng tăng lên.
Từ góc độ phát triển hệ sinh thái chuỗi công cộng, các cơ sở hạ tầng DeFi này có thể giữ lại tài sản của người dùng thông qua lợi nhuận cao. Trước tiên, người dùng cần có tài sản trên chuỗi công khai của bạn trước khi sẵn sàng tham gia tương tác với các ứng dụng khác trên chuỗi. Rốt cuộc, các hoạt động xuyên chuỗi rất tốn thời gian và tốn kém. Do đó, DeFi đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển của hầu hết các chuỗi công khai chung.
TON cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù tự hào có lợi thế về lưu lượng truy cập, tổng giá trị bị khóa (TVL) có liên quan trực tiếp đến thương mại hóa và là kênh quan trọng để kiếm tiền từ lưu lượng truy cập. Do đó, dù là do cần thiết cho sự phát triển của hệ sinh thái TON hay sự chú ý của TON Foundation, DeFi vẫn là một trong những bước đi quan trọng nhất.
Do rào cản cao của ngôn ngữ hợp đồng TON, các dự án tương thích với EVM không thể di chuyển nhanh chóng. Do đó, vẫn chưa có bất kỳ ứng dụng DeFi mạnh mẽ đáng kể nào trên TON và bối cảnh cạnh tranh vẫn chưa hình thành.
2. Công Cụ Hỗ Trợ Telegram
Một vị thế hệ sinh thái cốt lõi khác là cơ sở hạ tầng. Trong hệ sinh thái TON, bản thân cơ sở hạ tầng của blockchain tương đối phức tạp, vì vậy các công cụ nhẹ được khuyến nghị.
Trong ngắn hạn, các chức năng cốt lõi của Telegram, chẳng hạn như Nhóm và Kênh, cung cấp cơ hội thị trường đáng kể cho các công cụ thực tế. Các công cụ này bao gồm các công cụ quản lý nhóm, công cụ phân tích dữ liệu cho các nhóm và kênh cũng như các công cụ tổng hợp thông tin. Các dự án công cụ có rào cản gia nhập thấp, nhưng chúng cũng có nhu cầu thị trường mạnh mẽ và sự gắn bó của người dùng. Khi có được một số lượng đáng kể người dùng, họ có thể tạo thành một hào nước.
Mặc dù các công cụ này đã phát triển một cách hữu cơ trong Telegram trong quá khứ, nhưng việc tích hợp chúng vào TON có thể mang lại những lợi thế, chẳng hạn như cơ chế khuyến khích và quản trị dựa trên dữ liệu và hành vi của người dùng, hoạt động tốt hơn các công cụ Web 2.0 thông thường. Ngoài ra, họ có thể nhận được sự hỗ trợ chính thức tốt hơn và nhanh chóng có được khách hàng, thiết lập chiến hào của riêng họ.
Về lâu dài, khi Telegram phát triển thành điểm vào lệnh kết nối Web 2.0 và web3, việc khám phá các ứng dụng đa dạng hơn, chẳng hạn như tài chính và thương mại điện tử, trong các chức năng xã hội của mình sẽ thu hút các thực thể truyền thống và nhà không phát triển, với Mini Apps đóng vai trò là nhà cung cấp thiết yếu. Các thực thể truyền thống này tự hào về quy mô thị trường đáng kể, tạo ra cơ hội thị trường chưa từng có cho các dịch vụ phục vụ cho Mini Apps, chẳng hạn như các công cụ SaaS và các công cụ phân tích dữ liệu cung cấp cả dịch vụ kỹ thuật số và on-chain.
TON nổi bật trong bối cảnh cạnh tranh blockchain hiện tại, nhờ 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng của Telegram, với ba lợi thế chính:
Tích Hợp Ví Với Telegram: Cung cấp trải nghiệm ví gốc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vào tài sản.
Ứng Dụng Mini: Mang đến trải nghiệm và lối vào ứng dụng thân thiện, cách mạng hóa DApp di động.
Nền Tảng Quảng Cáo Telegram: Sử dụng Toncoin để thanh toán và phần thưởng quảng cáo, tăng đáng kể tài sản on-chain và ứng dụng của chúng.
Đối với các nhà phát triển muốn tham gia hệ sinh thái TON, tôi khuyên bạn nên chọn từ hai khía cạnh: tận dụng lợi thế hệ sinh thái của TON, chẳng hạn như các công cụ chơi game và lưu lượng xã hội, đồng thời nắm bắt lợi thế ban đầu trong hệ sinh thái, chẳng hạn như các công cụ cơ sở hạ tầng DeFi và Telegram.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử