Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Tiêm: Blockchain được xây dựng cho ngành tài chính
Được Viết Bởi: Lee Ian
Chỉnh Sửa Bởi: Igneus Terrenus và Charmyn Ho
Trong loạt bài này, chúng ta sẽ xem xét những tin tức và phát triển mới nhất trên các hệ sinh thái L1 & L2 sắp ra mắt trong ngành, được hỗ trợ bởi các phân tích dựa trên dữ liệu về dữ liệu on-chain từ hoạt động mạng và khối lượng cầu nối đến DeFi và TVL.
Tuần này, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn về Injective, một blockchain Layer 1 trên Cosmos được tối ưu hóa cho các sản phẩm DeFi. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào kiến trúc và hệ sinh thái của nền tảng này, đồng thời bình luận về tiềm năng tương lai của nền tảng này.
Ra mắt vào tháng 6/2021, Injective là một blockchain tập trung vào các ứng dụng tài chính phi tập trung và được xây dựng bằng kiến trúc đồng thuận của Cosmos SDK và Tendermint. Injective là Cosmos L1 tương thích với EVM đầu tiên cho phép lưu lượng chuỗi chéo giữa Ethereum và hệ sinh thái Cosmos.
Injective cũng là blockchain đầu tiên trên Cosmos cung cấp cơ sở hạ tầng sổ lệnh hoàn toàn phi tập trung, cho phép các nhà phát triển tận dụng tính thanh khoản và khởi chạy dApp như các sàn giao dịch giao ngay và phái sinh.
Injective Labs, được thành lập bởi Eric Chen và Albert Chon vào năm 2018. Injective được Binance Labs ủ vào năm 2018 và kể từ đó đã huy động được $52,6 triệu trong ba vòng riêng biệt.
Vào ngày 29/7/2020, Injective đã huy động được $2,6 triệu trong vòng hạt giống do Pantera Capital dẫn đầu, với sự tham gia của QCP Soteria và Axia8 Ventures, v.v.
Vào ngày 20/4/2021, Injective đã huy động được $10 triệu trong vòng funding “bữa tiệc”, với sự tham gia của Pantera Capital, Mark Cuban và Hashed, cùng nhiều bên khác.
Vào ngày 10/8/2022, Injective đã huy động được $40 triệu trong một vòng gồm Jump Crypto và BH Digital.
Như đã đề cập trước đó, Injective được xây dựng bằng cách sử dụng kiến trúc đồng thuận Cosmos SDK và Tendermint. Điều này cho phép Injective tùy chỉnh và tối ưu hóa kiến trúc cho sản phẩm chính, sổ lệnh DEX. Chúng tôi đề cập chi tiết hơn đến kiến trúc blockchain Cosmos tại đây .
Kết thúc tức thì của Tendermint và khả năng tùy chỉnh của Cosmos SDK cho phép Injective xây dựng cơ sở hạ tầng DEX theo sổ lệnh giới hạn trung tâm (CLOB) hiệu suất cao hoàn toàn onchain. Injective hiện là một trong những blockchain nhanh nhất trên Cosmos xét về thời gian khối, đạt mức trung bình ~1 giây mỗi khối. Công cụ sổ lệnh sử dụng mô hình Đấu Giá Lô Thường Xuyên (FBA), khớp lệnh theo ưu tiên trong một khoảng thời gian cụ thể được gọi là khoảng thời gian đấu giá, hoạt động tốt với thời gian khối thấp.
Injective đã kiểm tra các cơ sở mã giao ngay và phái sinh của họ bởi Informal Systems vào năm 2021. Năm vấn đề nhỏ đã được phát hiện và giải quyết sau đó. Tuy nhiên, đã không có thêm kiểm tra nào kể từ khi nâng cấp lên Helix, giao diện DEX mới.
Mặc dù Injective không có bất kỳ khoản tiền thưởng nào đối với Miễn Dịch, nhưng nó lấy các bài gửi tiền thưởng trực tiếp từ công chúng.
Token gốc của Injective, INJ, được sử dụng để bảo mật mạng lưới, thanh toán phí gas và quản trị. INJ có tổng cung 100 triệu token, có thể tăng theo thời gian nhờ phát thải lạm phát từ phần thưởng khối. Tỷ lệ lạm phát mục tiêu được đặt thành 7% khi có và nhằm mục đích giảm theo thời gian xuống 2%. Tính đến thời điểm viết bài, lạm phát đã được đặt thành 5% theo Đề Xuất 59.
INJ có cơ chế giảm phát, theo đó 60% doanh thu từ giao thức từ phí trao đổi được bán đấu giá để đổi lấy INJ, sau đó được burn. Do đó, nếu phí trao đổi tăng đến mức INJ bị burn cao hơn phần thưởng lạm phát, INJ có thể ở trạng thái giảm phát.
INJ cũng có thể được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các thị trường phái sinh hoặc trong các nhóm bảo hiểm trên Injective, làm tăng thêm nhu cầu về token.
Injective được Binance Labs ủ và có 9% nguồn cung được bán trên Launchpad của Binance với giá $0,4 cho mỗi token với giá trị $40 triệu và không có thời gian lock-up. Bạn có thể xem các lịch trình phân bổ bán hàng và trao quyền khác nhau bên dưới.
Nguồn: Binance
Theo lịch phát hành token nêu trên, toàn bộ 100 triệu token sẽ được trao toàn bộ trước tháng 1/2024.
Injective là một blockchain không cần được cấp quyền, cho phép bất kỳ ai bao gồm các nhà phát triển khởi chạy dApp trên mạng lưới, trong khi cộng đồng có thể đưa ra đề xuất để đề xuất các thay đổi bao gồm nhưng không giới hạn ở các thay đổi về thông số, ra mắt thị trường mới, cập nhật thị trường và nâng cấp phần mềm. Tính đến thời điểm viết bài, có sáu dApp giao dịch trên Injective, bao gồm DEX hàng đầu của Injective, Helix. Các DEX khác là các dApp trao đổi tùy chỉnh được xây dựng trên Injective, mở ra nhiều cổng cho người dùng, đồng thời cung cấp các tính năng và quyền truy cập khác nhau. Ví dụ: Wavely cung cấp các tính năng UI độc đáo bao gồm UI di động và khả năng chia sẻ các vị thế giao dịch; Qwerty Exchange đang bật tự động ký và đang làm việc trên một ứng dụng di động. Các dApp trao đổi được thưởng 40% phí giao dịch thu được thông qua front-end.
Bên cạnh các thông báo của Dự án X, Injective cũng công bố một số dự án hiện có như Helix và Frontrunner được xây dựng trên Injective, cũng như một số dự án mới tham gia hệ sinh thái, chẳng hạn như:
Apollo DAO — Bộ sản phẩm tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý tài sản DeFi, v.v.
Khẩu Độ — Kho chiến lược lợi nhuận
Kado - Giải pháp on-ramps Fiat
Cá voi trắng - Giao thức cho vay và AMM
Injective Punks - Bộ sưu tập NFT và tiêu chuẩn NFT mã nguồn mở
Sàn Giao Dịch Bitcorn - Sàn giao dịch hàng hóa tương lai phi tập trung
xTài Khoản - Tài khoản chuỗi chéo để tương tác với các chuỗi không phải IBC
Nguồn: Frontrunner
Frontrunner, hiện đang trong testnet, là một thị trường dự đoán thể thao phi tập trung. Người dùng đặt cược vào một đội bằng cách mua cổ phần của một đội mà họ đang đặt cược cho một sự kiện cụ thể, ví dụ: trận đấu giữa hai đội. Phần chia cho đội được tạo ra khi các lệnh mua ở cả hai phía của một trận đấu đạt $1, điều này có nghĩa là giá của các phía đối lập của một sự kiện luôn bằng $1. Người dùng có thể tạo cả lệnh thị trường và lệnh giới hạn và được thanh toán trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu sự kiện.
Giao thức này hiện hỗ trợ cá cược Major League Baseball (MLB) và đang nỗ lực bổ sung các giải đấu thể thao và loại thị trường mới trong tương lai. Tính đến thời điểm viết bài, Frontrunner đã chứng kiến khoảng 400 nhà giao dịch duy nhất và gần $100 triệu giao dịch trên hơn 30.000 lệnh trong giai đoạn truy cập đóng.
Nguồn: Tiêm
Trước đây là Injective Pro, Helix là sản phẩm chủ lực của Injective và là CLOB DEX hoàn toàn onchain với các tính năng như không có phí gas, thị trường giao ngay và vĩnh viễn cũng như lệnh giới hạn cắt. Được xây dựng trên Injective, Helix ban đầu hỗ trợ tài sản từ Cosmos, Ethereum và Moonbeam. Tính đến thời điểm viết bài, Helix hỗ trợ 18 thị trường trên cả dịch vụ giao ngay và vĩnh viễn.
Lệnh Điều Kiện Nâng Cao
Nguồn: Helix
Với bản cập nhật mới, Helix mang đến các lệnh cắt lỗ – một tính năng thường chỉ được tìm thấy trên các sàn giao dịch tập trung do độ phức tạp và rủi ro hợp đồng thông minh vốn có như một tính năng onchain. Điều này mang lại cho Helix lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh trong không gian này và có thể là công cụ phá vỡ giao dịch cho các nhà giao dịch muốn sao chép trải nghiệm giao dịch CEX trênchain.
Nguồn: Tiêm
Ra mắt tại Cosmoverse 2022, Dự án X là một giao thức DeFi tập trung vào các kho chiến lược tự động và launchpad một cú nhấp chuột để list và gây quỹ token. Các kho chiến lược sử dụng tạo thị trường tự động và các chiến lược giao dịch khác. Người dùng triển khai tiền trong kho để kiếm lợi nhuận thụ động, không có rủi ro tổn thất tạm thời (IL) như với các chiến lược lợi nhuận cung cấp thanh khoản khác. Launchpad cho phép các nhà phát triển list token của họ mà không cần được cấp quyền trên sàn giao dịch Injective, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gây quỹ dự án bằng các mô hình ra mắt thú vị như đấu giá dutch hoặc list trực tiếp.
Nguồn: Vũ trụ
Bên cạnh các thông báo của Dự án X, Injective cũng công bố một số dự án hiện có như Helix và Frontrunner sẽ được xây dựng trên Dự án X, cũng như một số dự án mới tham gia hệ sinh thái để xây dựng trên Dự án X, chẳng hạn như:
Apollo DAO — Bộ sản phẩm tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý tài sản DeFi, v.v.
Khẩu Độ — Kho chiến lược lợi nhuận
Hiệu Suất Giao Thức
Nguồn: Tiêm
Kể từ khi thành lập, Helix đã đạt khối lượng giao dịch hơn $7,25 tỷ, phần lớn trong số đó (khoảng 90%) đến từ các thị trường vĩnh viễn. Đáng ngạc nhiên, trong tháng qua, khối lượng giao dịch giao ngay đã vượt qua khối lượng giao dịch vĩnh viễn, vì khối lượng vĩnh viễn đã giảm.
Tuy nhiên, khối lượng của Injective đang bị tụt hậu đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh như GMX và dYdX. Trong tháng qua, Injective đã chứng kiến khối lượng giao dịch khoảng $100 triệu, trong khi GMX và dYdX lần lượt chứng kiến $5,9 tỷ và $34 tỷ. Tuy nhiên, dYdX có ưu đãi giao dịch, điều này có thể giải thích cho vị thế dẫn đầu đáng kể về khối lượng.
Mặc dù Injective đã chứng kiến một số khối lượng giao dịch đáng kể kể từ khi ra mắt theo tiêu chuẩn của Cosmos, nhưng mạng lưới này vẫn thiếu các sản phẩm DeFi. Tuy nhiên, trong đợt tăng $40 triệu gần đây, Injective Labs đã báo hiệu ý định tiếp tục xây dựng các ứng dụng DeFi ngoài các bản sao DEX, chẳng hạn như thị trường dự đoán, giao thức cho vay và giao thức tiết kiệm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của việc áp dụng doanh nghiệp mà DeFi đang bắt đầu thấy.
Gần đây, các nhà đầu tư dường như đang chuyển trọng tâm khỏi lợi nhuận DeFi lạm phát mà AMM và canh tác lợi nhuận đã khuyến khích, đồng thời hướng tới một DeFi “trưởng thành” hơn, khuyến khích các giao thức và dự án tập trung vào lợi nhuận thực. Điều này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng trong lĩnh vực CLOB DEX, cung cấp nền tảng cho các sản phẩm tài chính mà chúng ta đã thấy trong TradFi, chẳng hạn như giao dịch giao ngay, phái sinh và thị trường tiền tệ.
Mặc dù Injective đã thành lập trong hệ sinh thái Cosmos và hiện là sàn giao dịch dựa trên sổ lệnh hàng đầu trên Cosmos, nhưng họ có một số việc cần làm để bắt kịp các đối thủ cạnh tranh có uy tín như GMX, Synthetix và dYdX. Hơn nữa, họ sẽ chống lại những đối thủ như Kujira, Sei và các đối thủ cạnh tranh Cosmos khác đang tham gia.
Nếu Injective thực hiện tốt mục tiêu phát triển đổi mới DeFi trên chuỗi của mình, họ nên chuẩn bị và ở vị thế tốt để nắm bắt làn sóng áp dụng tiếp theo. Do đó, chúng tôi sẽ theo dõi Injective và sự phát triển của nó trong tương lai.
Công bố: Các thành viên của Bybit có thể được đầu tư vào một số hoặc tất cả các token và dự án được đề cập trong bài viết sau. Tuyên bố này tiết lộ bất kỳ xung đột lợi ích nào và không khuyến nghị mua bất kỳ token nào hoặc tham gia vào bất kỳ hệ sinh thái nào được đề cập. Nội dung này hoàn toàn chỉ dành cho mục đích giáo dục và không nên được hiểu là lời khuyên đầu tư theo bất kỳ cách nào. Vui lòng thận trọng và thực hành thẩm định của riêng bạn nếu bạn đang có kế hoạch tham gia vào bất kỳ dự án nào trong số này theo bất kỳ cách nào.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử