Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Перший у світі майнінг Bitcoin IPO відбувся у 2016 році. З того часу акції Bitcoin набули відсотків. Ці акції представляють компанії, які керують великими об’єктами для майнінгу Bitcoin, найкращої криптовалюти за ринковою капіталізацією. У 2023 році майнінг Bitcoin перевершив Bitcoin на великій маржі, що призвело до вражаючих прибутків для інвесторів. Але які причини цього успіху? А як майнінгові акції Bitcoin можна порівняти з Bitcoin як інвестиційним опціоном? Цей допис у блозі містить ці запитання та багато іншого.
KeyTakeaways:
В 2023 році майнінг Bitcoin провів винятково добре, при цьому середній дохід з початку року до сьогодні склав 257,14% порівняно з доходом Bitcoin на рівні 87% (станом на H1).
Фактори, що стоять за успіхом майнінгових акцій Bitcoin, включають зростання попиту на Bitcoin, а також розширення та інновації майнінгових компаній у регульованій структурі.
Мінінгові акції Bitcoin пропонують певні переваги над Bitcoin, як-от нижча волатильність, вища ліквідність, відповідність нормативним вимогам і вплив інших бізнес-сегментів.
Майнінг Bitcoin — це процес перевірки транзакцій і створення нових біткоїнів за допомогою спеціалізованого апаратного та програмного забезпечення. Майнери конкурують один з одним за вирішення складних математичних головоломок, які потребують значної обчислювальної потужності. Перший майнер, який вирішує задачу, додає новий блок транзакцій у блокчейн Bitcoin, розподілений реєстр, який реєструє всі транзакції. Крім того, майнер отримує винагороду у вигляді нових мінованих біткоїнів і комісій за транзакції.
Термін «майнінгові акції Bitcoin» стосується акцій публічних компаній, які отримують більшу частину свого доходу та прибутку від майнінгових операцій Bitcoin. Ці компанії зазвичай беруть участь у таких заходах, як створення й експлуатація майнінгових ферм Bitcoin, виробництво й продаж обладнання для майнінгу та надання відповідних послуг майнерам Bitcoin. Інвестування в ці акції може бути способом отримати доступ до криптовалюти без пов’язаних ризиків прямого володіння криптовалютою.
Незважаючи на волатильність і невизначеність на ринку криптовалюти, майнінгові акції Bitcoin мали чудові показники у 2023 році. Згідно з даними Cointelegraph, середньорічний приріст ціни акцій у 2023 році серед дев’яти найкращих публічних майнінгових фірм Bitcoin за ринковою капіталізацією становив 257,14%. Ця цифра майже втричі вища за зростання ціни Bitcoin за той самий період.
У 2023 році на успіх майнінгових акцій Bitcoin було внесено кілька факторів.
Рух ціни Bitcoin: Ціна Bitcoin (BTC) значно впливає на прибутковість операцій з майнінгу та, отже, акцій майнінгових компаній. Коли ціна Bitcoin зростає, майнінг стає більш прибутковим, а також підвищує ціни на акції. До кінця червня вартість Bitcoin оцінювалася приблизно на 87% з початку року.
Сприятливі умови майнінгу: Мінінг Bitcoin отримав вигоду від охолодження цін на енергію у 2023 році. Високі ціни на енергію, які шахраї зачарували у 2022 році (частково через війну в Україні), знизилися до 72% у першій половині 2023 року. Це зменшення витрат на енергію позитивно вплинуло на експлуатаційні витрати майнерів і прибутковість.
Розширення гірничодобувних компаній: Публічні майнінгові компанії Bitcoin здійснили агресивні зміни у 2023 році, що свідчить про довгострокову впевненість у галузі. Вони інвестували значні інвестиції в розширення своїх майнінгових можливостей, придбання нових апаратних і програмних рішень, забезпечення дешевих і відновлюваних джерел енергії та диверсифікацію потоків доходу. Наприклад, Riot Blockchain збільшив $163 млн на нових ASIC, щоб значно збільшити свій обсяг виробництва.
Настрої на ринку: Позитивні ринкові настрої, що зумовлені такими факторами, як постійне зростання мережі, інвестиції майнерів у інфраструктуру та впевненість довгострокових власників Bitcoin, відігравали роль у успіху майнінгових акцій Bitcoin у 2023 році.
Швидкість хешу: Наявна хеш-ставка — тобто обчислювальна потужність, призначена для майнінгу, — відіграє роль у оцінці запасів майнінгу. Компанії з високими хеш-ставками з більшою ймовірністю генерують біткоїни, підвищуючи привабливість для інвесторів. У січні у Флориді марафонне цифрове середовище може виробляти приблизно 7 екзашів на секунду (EH/s). До серпня вони збільшили свою хеш-ставку до 23 EH/s.
Купівля запасів майнінгу Bitcoin і купівля Bitcoin — це обидва способи інвестувати в криптовалюту, але вони мають деякі ключові відмінності.
Нестабільність. Акції на майнінгу Bitcoin зазвичай менш нестабільні, ніж ціна Bitcoin, оскільки на них впливають інші фактори — продуктивність ширшого ринку акцій, перспективи доходу та зростання майнінгових компаній, а також динаміка пропозиції та попиту в майнінговій галузі. І навпаки, Bitcoin більш схильний до коливань цін через ринкові наміри, новини, технічні фактори та спекуляції.
Нормативно-правова відповідність: Видобувні компанії Bitcoin зазвичай дотримуються нормативних вимог юрисдикцій, у яких вони працюють, оскільки вони перебувають під наглядом і правилами своїх бірж і регуляторів цінних паперів. Вони також повинні дотримуватися стандартів бухгалтерського обліку та зобов’язань щодо звітності у відповідних країнах. З іншого боку, Bitcoin є здебільшого нерегульованим і децентралізованим, що створює певні юридичні та податкові проблеми для інвесторів.
Інвестування в майнінгові акції Bitcoin може надати певні переваги, ніж інвестування безпосередньо в Bitcoin.
Нижчий ризик: Інвестування в майнінгові акції Bitcoin може знизити ризик втрати грошей від хакерства, крадіжки, шахрайства або технічних збитків, які впливають на криптовалютні біржі або гаманці. На майнінгові акції можуть впливати нормативні обмеження або заборона криптовалютної діяльності в деяких країнах, якщо гірнича угода безпосередньо не впливає на майнінгові операції.
Вищі прибутки: Інвестування в майнінгові акції Bitcoin може забезпечити більший прибуток, ніж інвестування в саму Bitcoin, особливо на бичачих ринках. Це пов’язано з тим, що історично майнінгові акції мали бета-ефект з кредитним плечем, а це означає, що вони зазвичай перевершують Bitcoin, коли його ціна зростає, і недооцінюють, коли його ціна знижується.
Доступ: Інвестування в майнінгові акції Bitcoin може бути простішим, ніж інвестування в Bitcoin, оскільки це не вимагає створення криптоакаунта або гаманця, купівлі або продажу криптовалюти на біржі або вирішення складних податкових проблем. Гірничодобувні акції можна купити або продати за допомогою традиційного брокерського акаунта або платформи онлайн-торгівлі.
Найкращі майнінгові акції Bitcoin у 2023 році продемонстрували високі показники, прибутковість, потенціал зростання та інновації. На основі цих критеріїв на 2023 році представлено сім найкращих пропозицій.
Riot Platforms, техаська майнінгова компанія Bitcoin, має вражаючу хеш-пропускну здатність 10,7 EH/s і має об’єкт 700 мегават (MW), що робить його єдиним найбільшим у Північній Америці. У Q2 2023 року компанія успішно видобула 1775 BTC з низькою вартістю виробництва $8389 за Bitcoin. Він повідомив про рекордний дохід у розмірі $76,7 млн за останній квартал і відчував значне зростання ціни за рік на 234,8%, що 31 серпня склало $11,35.
Крім того, у Сполучених Штатах у другому кварталі 2023 року хеш-температура Marathon Digital Holding збільшила 2926 BTC, що має хеш-температуру 17,7 EH/s. У цьому році Marathon Digital збільшив ціну частки на 267,5%, а за другий квартал він повідомив про дохід у розмірі $81,8 млн. Головна мета компанії — стати найбільшим і найекологічнішим майнером Bitcoin у Північній Америці.
Виходячи з Альберти та Онтаріо, Hut 8 Mining працює з хеш-частотою 2,6 EH/s. У другому кварталі 2023 року вони видобували 399 BTC і повідомили про дохід у розмірі $19,2 млн.
Станом на 31 серпня компанія зазнала вражаючого зростання ціни акції на 185,9% за весь рік. Hut 8 прагне збільшити свою майнінг-ємність і диверсифікувати потоки доходу за допомогою фермерства й стейкінгу.
Ще одна канадська компанія Hive Blockchain Technologies спеціалізується на майнінгу Bitcoin і Ethereum з використанням стійких джерел енергії, як-от гідроелектрика та геотермальна енергія. У другому кварталі 2023 року компанія видобула 834 BTC з хеш-торговою здатністю 3,3 EH/s, отримуючи дохід у розмірі $23,6 млн.
Працюючи в Квебек і Аргентині, Bitfarms Ltd., провідна майнінгова компанія Bitcoin, наразі має майнінг-можливості 5,3 EH/s. Протягом другого кварталу 2023 року компанія видобула 1223 BTC із загальним доходом $35 мільйонів. Bitfarms значно зросла на фондовому ринку, що на 209% зросло до сьогоднішньої ціни акцій. Компанія використовує недорогі відновлювані джерела енергії для цільового розширення майнінг-потужностей до 7 ОДПТБКП до першого кварталу 2024 року.
Argo PLC, розташована у Великій Британії, — це майнінгова компанія Bitcoin, яка працює в Техасі та Квебеку. Вона досягла загальної хеш-ставки 2,6 ОДПТБКП, і в першій половині 2023 року вона успішно видобула 947 BTC. У першій половині 2023 року Argo Blockchain повідомив про дохід у розмірі $24 млн. Компанія прагне стати одним із найбільших і найекологічніших майнерів Bitcoin у світі, впроваджуючи відновлювані джерела енергії та програми компенсації викидів вуглецю.
CleanSpark, провідний постачальник програмних рішень з управління енергоспоживанням і майнінгу Bitcoin, що знаходяться в Сполучених Штатах, повідомив про значне зростання протягом третього кварталу фінансового 2023 року. Компанія керує кількома майнінговими об’єктами та має хеш-пропускну здатність 9,3 ОДП/с, що загалом становить 4729 BTC за CY 2023. У 3-му кварталі CleanSpark приніс дохід у розмірі $45,52 млн. Q3
Компанія залишається відданою підвищенню ефективності майнінгу та сталості, використовуючи технологію мікромережі та відновлювані джерела енергії. До кінця 2023 року він отримав повне фінансування для розширення своїх об’єктів, щоб досягти цільового рівня операційного хеша 16 EH/s.
Акції на майнінг Bitcoin виявилися домінуючою силою у криптовалютному просторі, що перевершило Bitcoin на широку маржу у 2023 році. Ці акції пропонують інвесторам спосіб отримати дедалі більший попит на Bitcoin у рамках регламентованої платформи. Мінінг Bitcoin має певні переваги над Bitcoin, як-от нижча волатильність, вища ліквідність, відповідність нормативним вимогам і вплив на інші бізнес-сегменти. Однак інвестування в майнінг Bitcoin не без ризиків. Отже, при прийнятті інвестиційних рішень враховуйте операційні проблеми, екологічні проблеми, конкуренцію та регуляторну невизначеність.
#Bybit #TheCryptoArk
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.