Bybit Learn

Стратегии

Не знаете, что делать после слияния Ethereum? Читайте дальше, поскольку мы предлагаем прогнозы цен на Ethereum после слияния и предлагаем торговые стратегии, которые вы можете использовать.

52302714184_96e289e452_o.jpg

2302-T1361_RU_SBU_ETH_Shanghai_Learn&Earn_3_Trading_Strategies_for_Post_Merge_1600x1890.png

Шанхайское обновление

это первое обновление Ethereum 2.0 после Слияния, которое представляет собой важный шаг в развитии популярной сети смарт-контрактов. Оно призвано улучшить второй по величине в мире криптовалютный проект путём выполнения ранее данных обещаний по ликвидности и общих улучшений, упрощающих взаимодействие со смарт-контрактами

Хотите узнать, как Шанхайское обновление повлияет на цену Ethereum после Слияния? В этой статье мы расскажем, почему все с нетерпением ждут этого события, а также рассмотрим действия, которые можно предпринять после обновления сети.

Что такое Слияние Ethereum?

До Слияния параллельно с Ethereum существовала другая сеть, известная как Beacon Chain, в которой использовался консенсус PoS. Таким образом, в ходе Слияния сеть PoW Ethereum объединилась с Beacon Chain. Это означает, что блоки на Ethereum теперь создаются только через Beacon Chain с использованием её модели консенсуса PoS. 

Почему все говорят о Слиянии Ethereum?

15 сентября 2022 года сеть Ethereum наконец объединилась с Beacon Chain и стала блокчейном PoS после шестилетнего ожидания. Слияние сделало блокчейн Ethereum более быстрым, масштабируемым и эффективным. Это долгожданное событие вызвало ажиотаж среди инвесторов и привело к росту цены ETH с минимумов июня 2022 года непосредственно перед Слиянием Ethereum.

В результате Слияния блокчейн стал более энергоэффективным, поскольку PoS использует на 99% меньше энергии, чем механизм PoW. Считается, что Слияние также сократит время обработки, снизит комиссии за транзакции и поможет будущему масштабированию сети.

Кроме того, после Слияния Ethereum больше не нужно выплачивать вознаграждения майнерам. Вместо этого они достаются стейкерам, что уравнивает шансы членов сообщества Ethereum и участников сети. В отличие от дорогостоящей фермы для майнинга, всё, что нужно, чтобы стать валидатором, — это 32 ETH и простое ПО. Это обеспечивает большую децентрализацию и безопасность, поскольку управлять нодой стало дешевле и проще. PoS также открывает возможности для масштабирования с помощью шардинга, что в будущем может позволить проводить до 100 000 транзакций в секунду (TPS).

Предложение Ethereum может стать дефляционным, если в ходе транзакций будет сжигаться больше ETH, чем распределяться в результате инфляции. Это зависит от действий в сети и мотивации пользователей использовать блокчейн Ethereum чаще, чем другие сети Уровня 1. Ethereum Foundation заявила, что изменение механизма консенсуса не окажет существенного влияния на транзакционные комиссии. 

Обновление Ethereum после Слияния

Обновление Ethereum после Слияния будет включать следующие этапы: Surge, Verge, Purge и Splurge (Подъём, Предел, Очищение и Изобилие). 

В первом обновлении, Surge, будет реализован шардинг для улучшения масштабируемости сети Ethereum. Оно включает в себя Шанхайское обновление, запланированное на март 2023 года и представляющее собой основу для будущих улучшений сети Ethereum. Обновление даст валидаторам возможность выводить ETH из стейкинга через Beacon Chain. 

 Verge модернизирует доказательства 

. Это обновление обеспечивает меньшие и, соответственно, более эффективные размеры доказательств, позволяя большему числу пользователей стать валидаторами, поскольку при меньших размерах доказательств требуется меньшее количество данных для хранения.

Purge позволит отказаться от нод для хранения истории транзакций Ethereum, тем самым помогая валидаторам освободить место на жёстких дисках.

Последнее обновление, Splurge, поможет обеспечить бесперебойное выполнение предыдущих четырёх обновлений.

Прогноз цены Ethereum после Слияния: 3 возможных варианта

Слияние Ethereum вызвало много шума и спекуляций, поскольку трейдеры не знали, как изменится цена ETH после обновления. После сильного падения 15 сентября 2022 года, спровоцированного Слиянием, цена ETH значительно выросла и на момент 17 января 2023 года составляет $1557. В преддверии запуска обновления спекулянты снова пытаются предсказать, как изменится цена ETH после обновления сети.

Шанхайское обновление, безусловно, повысит потенциал Ethereum в качестве предпочтительной платформы смарт-контрактов, поскольку такие проблемы, как отсутствие возможности вывода ETH из стейкинга и высокая плата за газ, будут устранены. Однако если рассматривать более короткие временные рамки, то цена ETH может резко меняться из-за волатильности.

Хотите узнать, как торговать в периоды высокой волатильности? Мы рассмотрим три возможных варианта развития событий и действия, которые могут предпринять розничные трейдеры в каждой ситуации.

Прежде чем начать, приведём таблицу, в которой кратко описана каждая торговая стратегия:

Согласно официальной дорожной карте проекта, за Слиянием последует внедрение ещё четырёх обновлений, направленных на повышение стабильности и масштабируемости Ethereum. По словам сооснователя Ethereum Виталика Бутерина на 

, обновление Surge увеличит количество транзакций в секунду (TPS) Ethereum, позволив сети достичь показателя в 100 000 TPS. Это станет возможно благодаря повышению масштабируемости за счёт интеграции использования роллапов через шардинг. Однако для этого разработчикам необходимо успешно внедрить Surge и по возможности минимизировать задержки. Для этого и нужно обновление.

Если оно будет внедрено без заминок, то это станет благоприятным фактором для роста цены ETH. Инвесторы получат мотивацию выйти на рынок, как только услышат хорошие новости, связанные с успешной реализацией планов Ethereum. Кроме того, возможность вывода средств привлечёт больше участников стейкинга ETH, поскольку они не будут опасаться блокировки средств. Это повысит безопасность сети Ethereum и сделает ETH более дефляционным активом за счёт роста числа валидаторов.

Оптимальная опционная стратегия ETH: бычий колл-спред

Если вы придерживаетесь бычьих настроений и считаете, что цена ETH вырастет после завершения Shanghai Ethereum, оптимальной опционной стратегией будет бычий колл-спред на Bybit. Чтобы действовать в соответствии с этой деривативной стратегией, нужно купить колл-опцион ATM, до истечения срока которого ещё далеко, а затем продать колл-опцион OTM с той же датой истечения. 

Эта торговая стратегия популярна среди трейдеров, поскольку она ограничивает убытки и одновременно обеспечивает огромный потенциал, если цены на ETH будут иметь тенденцию к росту.

Как совершить сделку с ETH

Начните с покупки колл-опциона ATM ETH со страйк-ценой $1500, срок действия которого истекает в конце марта. Затем продайте колл-опцион OTM ETH, срок действия которого также истекает в конце марта. Мы предлагаем рассматривать контракты со страйк-ценой от $1600 до $1800, так как они попадают в диапазон дельты от 0,1 до 0,2.

разница между страйк-ценами колл-опционов - чистый оплаченный дебет

 страйк-цена лонг-колл-опциона - чистый оплаченный премиум

чистый оплаченный дебет

Медвежий прогноз цены Ethereum после Слияния

Если наш бычий прогноз цены Ethereum после Слияния кажется вам далёким от реальности, ознакомьтесь с медвежьим прогнозом. Не исключено, что вывод ETH из стейкинга спровоцирует обвал цены, поскольку с декабря 2020 года было заблокировано около 16 миллионов ETH. Это связано с тем, что стоимость ETH выросла почти в три раза с момента запуска стейкинга, и инвесторы, вложившиеся в ETH, захотят зафиксировать прибыль. Такая ситуация может привести к падению цен ETH по принципу «покупай на слухах, продавай на новостях». Похожий сценарий наблюдался после Слияния.

Оптимальная опционная стратегия ETH: медвежий пут-спред

Если в отношении обновления Ethereum Shanghai у вас медвежьи настроения и вы считаете, что трейдеры выведут свои ETH и зафиксируют прибыль, то можете увеличить доход с опционной стратегией медвежий пут-спред на Bybit. 

Медвежий пут-спред означает, что вы покупаете пут-опцион и продаёте дополнительный пут-опцион «вне денег» с той же датой истечения. Эта стратегия призвана помочь трейдерам получить прибыль от активов с падающей стоимостью. Медвежий пут-спред дешевле, чем покупка только пут-опциона, и выигрывает от падения цены ETH в дополнение к временному распаду шорт-опциона.

Начните с покупки пут-опциона ATM ETH со страйк-ценой $6500, срок действия которого истекает в конце марта. 

Затем продайте пут-опцион ETH, который также имеет аналогичный срок действия. Мы рекомендуем выбрать пут-опцион со страйк-ценой от $1300 до $1500, поскольку он попадает в диапазон дельты от 0,1 до 0,2.

разница между страйк-ценами пут-опционов - чистый оплаченный дебет

страйк-цена лонг-пут-опциона - чистый оплаченный премиум (оплаченный премиум - проданный премиум)

 чистый оплаченный дебет

Нейтральный прогноз цены Ethereum после Слияния

Есть вероятность, что цена актива останется нейтральной, без резкого снижения или повышения. Инвесторы могут продолжать хранить ETH после обновления Ethereum, поскольку верят в его будущий рост. Кроме того, долгосрочным инвесторам не имеет смысла продавать ETH по низкой цене во время медвежьего рынка. Если давление продавцов и покупателей будет небольшим, цена ETH останется без существенных изменений.

Кроме того, многие энтузиасты ETH рассматривают Шанхайское обновление как незначительное событие по сравнению с обновлением Surge. Поэтому при таком подходе не будет причин для резких скачков цен.

Оптимальная опционная стратегия ETH: арбитраж cash-and-carry

Заметили, как новости об обновлении влияют на настроение рынка фьючерсов ETH? Арбитраж cash-and-carry — это эффективный способ получения прибыли за счёт использования разницы между фьючерсными и спотовыми ценами.

Благодаря нейтральности рынка трейдеры минимизируют волатильность и гарантируют небольшую, но безрисковую прибыль с каждой сделки. Обратите внимание, что арбитражная сделка будет жизнеспособной, только если фьючерсная шорт-позиция превышает стоимость спотовой лонг-позиции.

Для начала откройте спотовую лонг-позицию, купив несколько ETH за $1580. Затем продайте равное количество фьючерсных контрактов ETH MAR за $1586. При каждой арбитражной сделке вы будете получать прибыль около $6 с каждого спреда. С этой почти безрисковой сделкой вы используете существующие настроения и получаете прибыль независимо от направления движения цены.

Стейкинг ETH с Bybit Накоплениями

Обновление Ethereum Shanghai запланировано на март 2023 года, поэтому у участников стейкинга ETH ещё есть время, прежде чем они смогут восстановить ликвидность и вывести ETH. Хотите добавить ETH в стейкинг, но не готовы блокировать свои активы? 

Попробуйте наш продукт для гибкого стейкинга ETH —

. В отличие от обычных способов добавления ETH в стейкинг, участникам предоставляется полная ликвидность, поскольку они могут размещать и выводить активы в любое время. Это позволяет получать дополнительный доход от хранения ETH в нестабильное время.

Начните зарабатывать на ETH с помощью Bybit:

Первая выплата вознаграждения зачисляется через два дня после внесения активов в стейкинг. Выплата вознаграждения зависит от количества добавленных ETH и будет зачисляться ежедневно после расчёта доходности.

Предстоящее обновление Ethereum делает сеть привлекательной для долгосрочных инвесторов. Благодаря предоставлению ликвидности и устранению проблем будущее Ethereum как первоклассной криптовалюты выглядит крайне перспективным. Тем не менее в свете текущих макроэкономических условий нельзя не задаться вопросом об изменениях цены Ethereum. Поэтому, помимо хранения активов, криптотрейдеры могут воспользоваться любыми катализаторами движения цены в ближайшей перспективе для получения дополнительного дохода и извлечения максимальной прибыли.

Независимо от того, являетесь ли вы долгосрочным инвестором или краткосрочным спекулянтом, благодаря нашим прогнозам изменения цены Ethereum после Слияния вы можете инвестировать в ETH и другие криптовалюты. 

 и станьте криптоинвестором уже сегодня.

Прогноз цены Ethereum: как торговать ETH после Слияния

Получайте ежедневную дозу информации о криптовалютах и трейдинге