Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный отчёт по аналитике криптодеривативов подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

BTC наконец превысил отметку $100 000, что привело к увеличению бычьего позиционирования на деривативах. Это отражает сильные настроения и стремление к повышению подверженности бессрочным свопам и фьючерсам. Краткосрочная подразумеваемая волатильность выросла по мере того, как трейдеры ищут опционы для получения прибыли на ралли.

Ознакомьтесь с основными моментами отчёта.

Трейдеры бессрочных контрактов переходят на ETH

Успешное нарушение BTC барьера в размере $100 000 привело к заметному возврату бессрочных своповых рынков к постоянно высоким уровням открытых процентов, хотя ответ был несколько приглушён. Раньше в течение недели рынки бессрочных свопов смещали свои позиции на ETH после неоднократных сбоев BTC в пробежке через $100 000. Несмотря на то, что ставки финансирования для обеих деривативов оставались высокими и положительными, открытые проценты по контрактам ETH увеличились за счёт позиций BTC до прорыва. Кроме того, торговые объёмы ETH составили большую, чем обычно, долю рынка.

После $100 000 в BTC коллы не показывают значительного притока

Внезапный рост спотовых цен привел к резкому росту спроса на опционы с шорт-тенорами, поскольку трейдеры ищут возможности для движения вверх. Инверсия структуры BTC привела к тому, что уровни подразумеваемой волатильности шорт-теноров превысили реализованную волатильность. Хотя подразумеваемая волатильность для BTC ниже, чем для ETH, данные по открытым процентам показывают, что приток открытых процентов по колл-опциону на рынках BTC был не таким значительным, как для ETH. Тем не менее, колебания волатильности BTC остаются очень бычьими.

Опционы ETH более бычьи, чем BTC

Опционный рынок ETH показал самое бычье позиционирование перед ночным спотовым движением, в то время как бессрочные свопы для обеих основных криптовалют отражали сильное положительное настроение. Открытые проценты в значительной степени учтены в OTM коллах, что указывает на значительное предпочтение восходящему риску, поскольку реализованная волатильность начинает доказывать подразумеваемую волатильность. Этот спрос на восходящий доход очевиден для обоих токенов, особенно из-за значительного увеличения открытых процентов по колл-опционам за последние 24 часа.

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов Bybit X Block Scholes (5 декабря 2024 г.): После того, как BTC превратится в $100 000, инвесторы всё ещё становятся ещё более бычьими в ETH

Рынок криптовалют испытывает беспрецедентный рост, особенно в таких крупных активах, как XRP, Cardano (ADA) и Stellar (XLM).

Рынок криптовалют испытывает беспрецедентный рост, особенно в таких крупных активах, как XRP, Cardano (ADA) и Stellar (XLM), в токенах которых наблюдается значительное повышение цены (XRP до 444%, ADA 280% и XLM 512%). Этот всплеск во многом обусловлен агрессивным накоплением средств со стороны китовых инвесторов, а также осторожными, но оптимистичными настроениями в криптосообществе. 

При этом интерес к мем-коинам снижается, поскольку инвесторы переходят на более устойчивые проекты. Интеграция ИИ в экосистемы блокчейна и появление событий создания гиперликвидных токенов (TGE) также меняют динамику рынка, что указывает на трансформационную фазу для криптовалют.

Значительный рост крупных криптовалют

В этом отчёте отмечается впечатляющее повышение цен для нескольких основных криптовалют:

Несмотря на эту прибыль, общие настроения в криптосообществе остаются осторожными и оптимистичными.

Накопление кита и влияние на рынок

 активность является ключевым фактором в текущей динамике рынка криптовалют:

С середины октября происходит значительное накопление биткоина на китовых кошельках, которые добавили в общей сложности 91 856 BTC. Такое накопление сыграло значительную роль в повышении цены BTC.

В отличие от этого, между этими кошельками наблюдается снижение активов в стейблкоинах, что указывает на стратегический сдвиг в направлении инвестиций в криптовалюты, а не на желание хранить стабильные активы.

Развитие рыночных трендов и технологий

Следующие новые тренды меняют криптовалютный ландшафт.

В целом, наш отчёт подчёркивает период трансформации на рынке криптовалют, который характеризуется значительным ростом активов, стратегическим поведением кита и интеграцией передовых технологий.

Intro to Santiment.png

Киты накапливают биткоин по мере достижения $100 000; развитие ИИ-агента

Наш ежемесячный отчёт о волатильности опционов подробно изучает волатильность опционов, чтобы вдохновить вас на следующее движение криптовалюты.

Наш ежемесячный отчёт о волатильности опционов подробно изучает волатильность опционов и вдохновляет на следующее движение криптовалюты.

Бычьи сигналы: Биткоин достигает $100 000

Волатильность опционов представляет собой убедительное обоснование биткоина, поскольку он приближается к вехе в $100 000. Перед проведением выборов в США 5 ноября 2024 года подразумеваемая волатильность биткоина резко выросла, а краткосрочная подразумеваемая волатильность выросла примерно на 25 процентных пунктов после завершения выборов. Этот скачок указывает на сильное бычье позиционирование на рынке деривативов, поскольку трейдеры стремились извлечь выгоду из ожидаемых движений цен, обусловленных результатами выборов.

В момент завершения выборов наблюдалось резкое снижение краткосрочной волатильности, что соответствовало росту спотовых цен, что, в свою очередь, привело к более высокой реализованной волатильности. Однако снижение подразумеваемой волатильности не отражало долгосрочные медвежьи настроения — вместо этого это позволило временно ослабить неопределенность в отношении результатов выборов. Структура подразумеваемой волатильности демонстрирует сложную взаимосвязь: хотя краткосрочная волатильность падала, опционы с более длительным сроком действия оставались стабильными выше 50%.

Изменение колла/пута указывает на высокий спрос на бычьи колл-опционы по сравнению с медвежьими путами с момента выборов, что отражает повышенную подверженность росту во время ралли BTC и ETH. Однако, когда BTC снова снизился до $91,3 000, смещение сместилось на 6% в сторону путов, сигнализирующих о медвежьих настроениях. Это противоречило фьючерсным рынкам, на которых цены оставались выше спотовых уровней, что указывает на постоянное бычье поведение. Из-за перекоса в сторону OTM возникает повышенный спрос на защитное хеджирование, а не отсутствие колл-процентов. В конечном итоге это позволяет предположить, что продажа будет временной, что подтверждает идею о том, что волатильность необходима для того, чтобы BTC достиг отметки $100 000.

ETH, вероятно, превзойдёт биткоин

В отличие от биткоина, в последние недели Ethereum (ETH) стал более стабильным бычьим активом. Несмотря на то, что BTC и ETH демонстрировали схожие паттерны волатильности сразу после выборов, Ether продемонстрировала значительную устойчивость и повышенный импульс, особенно после отставки Гэри Генслера. Этот политический сдвиг положительно повлиял на динамику рынка ETH, что привело к более сильному спросу на опционы ETH.

Ether превзошел биткоин во время критических рыночных событий, включая выборы и объявления ETF в 2024 году. После отставки Gensler ETH завоевала значительную популярность, и трейдеры всё чаще обращают внимание на Ethereum как более привлекательную инвестицию. Этот сдвиг очевиден значительным снижением соотношения спотовой цены BTC и ETH, что указывает на то, что трейдеры перераспределяют свои предпочтения в пользу ETH.

Расхождение в подразумеваемой волатильности между опционами на BTC и ETH дополнительно подчеркивает эту тенденцию, поскольку соотношение подразумеваемой волатильности для опционов на ETH превысило соотношение BTC, что отражает более высокий спрос на опционность на ETH. Исторически ETH демонстрировал более высокую волатильность по сравнению с биткоином. Этот недавний рост подразумеваемой волатильности ETH восстанавливает типичный паттерн ETH, определяющий премиум на рынке опционов.

Более того, изменение цены опционов изменилось в пользу призов как для BTC, так и для ETH, но изменение ETH оставалось более устойчивым. Это говорит о более сильном бычьем настроении к ETH, поскольку трейдеры более агрессивно позиционируют себя за повышение цены по сравнению с биткоином. По мере развития рынка Ethereum продолжает доминировать и показывать бычьи сигналы от своего опционного рынка, позиционируя его в качестве ведущего конкурента в криптовалютном ландшафте, что делает его, вероятно, превзойдёт биткоин в ближайшем будущем.

Отчёт о волатильности опционов на Bybit X Block Scholes: Отчет о волатильности ноябрьского опциона: Волатильность на пути до $100 000

Thruster (THRUST) — это передовой DEX на блокчейне Blast второго уровня, который предлагает как стандартные, так и концентрированные пулы AMM ликвидности. 

 предлагает множество решений с минимальными комиссиями, превосходной масштабируемостью и почти мгновенными транзакциями. В последние годы было запущено множество сайдчейнов, роллапов и других типов сетей второго уровня, обслуживающих блокчейн Ethereum. Однако многие, если не большинство, из этих сетей пытаются предложить что-либо, помимо низких комиссий и высокой скорости обработки транзакций. Несмотря на то, что эти преимущества являются непростыми, особенно учитывая непрекращающиеся проблемы с перегрузкой сети Ethereum, инновации в этой области должны выходить за рамки другой платформы, которая предлагает те же преимущества в цене и скорости.

Появление блокчейна второго уровня 

 (BLAST) в начале 2024 года привело к обновлению — наконец, решение второго уровня Ethereum предлагает нечто большее, чем просто эффективность затрат и скорости. Blast известна как уникальная сеть второго уровня, которая предлагает нативную доходность для ETH и 

 — функции, которая привлекла на платформу значительный капитал и 

 (DeFi) игроков. В марте 2024 года на блокчейне Blast была запущена децентрализованная биржа Thruster Finance (DEX), использующая уникальные возможности и популярность Blast в DeFi

Thruster предлагает проверенную и проверенную модель 

 (AMM) и более продвинутую модель AMM, основанную на 

обеспечении концентрированной ликвидности на основе 

  Несмотря на то, что Thruster предлагает сложные варианты обмена токенов и предоставления ликвидности, Thruster стремится максимально удобнее для новичков для трейдеров, 

 (LP) и разработчиков. Он также тесно интегрировал собственные программы лояльности Blast — Blast Gold и Blast Points.

 (THRUST) — это DEX в сети Blast второго уровня, который предоставляет стандартные AMM и сервисы концентрированной ликвидности AMM для обмена токенами и предоставления ликвидности

.Thruster был запущен в марте 2024 года, вскоре после появления основной сети Blast, и основан на популярности блокчейна второго уровня в DeFi-сообществе, его эффективности капитала и его стоимости и преимуществах скорости.

В феврале 2024 года Blast стал крупным прорывом на рынке второго уровня, представив нативные преимущества доходности для держателей эфира и стейблкоинов. Просто подключив ETH или стейблкоин к Blast, можно получить конкурентную прибыль от этих активов в качестве дополнительного преимущества для эффективности затрат и скорости, которой может похвастаться Blast как 

. Нативная функция доходности быстро привлекла пользователей DeFi на платформу — это разработка, которую компания Thruster Finance успешно завоевала с первых дней своей работы.

Thruster Finance состоит из трёх ключевых частей: раздела обмена токенов, AMM с постоянным коэффициентом на основе Uniswap v2 и AMM с концентрированной ликвидностью, который использует базовые характеристики Uniswap v3.

Thruster быстро стал крупнейшим DEX на Blast, предлагая удобные и очень гибкие варианты обмена токенов и предоставления ликвидности для AMM и компонентов AMM с концентрированной ликвидностью. В июне 2024 года компания Thruster похвасталась 

 (TVL) около $600 млн. Несмотря на то, что протокол в настоящее время находится за пределами этих максимумов, он по-прежнему считается крупнейшим DEX в блокчейне Blast, при этом текущий TVL составляет 

 (по состоянию на 4 декабря 2024 года).

Стартап проекта Thruster Finance находится в Калифорнии. Он был основан в 2023 году анонимной командой, которая, как сообщается, внесла свой вклад в несколько топ-50 протоколов. В апреле 2024 года компания Thruster привлекла внимание СМИ, когда привезла 

 от нескольких известных институциональных и индивидуальных криптоинвесторов, включая Pantera Capital и OKX Ventures.

Как работает Thruster Finance?

Thruster поддерживает обмен токенов на ETH, нативную криптовалюту Blast, BLAST, собственный стейблкоин блокчейна, USDB и ряд токенов в экосистеме Blast. Как и на других биржах на основе AMM, пользователи торгуют с пулами ликвидности, финансируемыми комиссиями за прибыль LP от транзакций в каждом соответствующем пуле.

Платформа имеет раздел аналитики, который предоставляет актуальную прозрачную информацию о текущих ставках обмена, связанных комиссиях, 

, уровнях ликвидности и эффективности пула.

Также есть раздел портфеля, который помогает трейдерам отслеживать свои инвестиции и операции в пулах и предоставляет информацию о балансе, прибыли, стейкинге и обязательствах по пулу ликвидности.

Для LP платформа предлагает два варианта своп-пулов: стандартный AMM с постоянным коэффициентом и концентрированный AMM ликвидности. Мы обсудим эти два типа пулов в разделе ниже.

Thruster также предлагает возможности получения дохода через стейкинг. Пользователям, которые вносят в стейкинг нативную криптовалюту платформы, THRUST, выдаются токены veTHRUST, которые дают им право получать доход от работы протокола и других привилегий протокола.

Хотя Thruster Finance предлагает довольно продвинутые продукты, она предназначена для всех типов пользователей DeFi, от новичков в рейтинге до опытных профессионалов. Для достижения этой цели платформа предлагает два режима пользовательского интерфейса: lite и Pro.

Режим lite подходит для новичков и менее опытных пользователей. Он предлагает удобные графики токенов, важную информацию о токенах и пуле, а также социальные интеграции. В то же время профессиональный режим предназначен для опытных пользователей DeFi и предоставляет дополнительные инструменты для управления ордерами, использования кредитного плеча и обнаружения активов.

Ключевые особенности финансирования

Постоянный коэффициент AMM

Один из различных своп-пулов на Thruster основан на модели AMM с постоянным коэффициентом. Это стандартная система AMM, впервые представленная Uniswap v1 и улучшенная в Uniswap v2. В AMM с постоянным коэффициентом своп-пул основан на простой формуле 

 представляют количество двух токенов в пуле, а 

 — это константа, которая остается неизменной независимо от

. LP обеспечивают ликвидность по любой цене для своп-пары, независимо от того, как движется ставка обмена.

Модель AMM с постоянным коэффициентом предоставляет множество преимуществ, включая простоту и относительно высокую предсказуемость доходности для LP.

Однако Thruster внес некоторые изменения в исходный AMM с постоянным коэффициентом, разработанный Uniswap. Прежде всего, платформа внедрила различные уровни комиссий для своп-пулов. В Uniswap v2 за все свопы взимается одна фиксированная комиссия — 0,3% за транзакцию. Однако использование одинаковой ставки без учета уровней ликвидности и активности для определённого пула не является самым гибким решением. Эта структура ограничивает гибкость стимулов для LP — основных получателей дохода от комиссий за обмен. Именно поэтому компания Thruster внедрила многоуровневую систему комиссий, поскольку модель дифференциальных комиссий предназначена для поощрения более активного и целевого предоставления ликвидности и торговли токенами.

Ещё одной уникальной особенностью AMM с постоянным коэффициентом Thruster является прямая интеграция систем наград Blast, Blast-баллов и Blast Gold. Помимо дохода от комиссий за транзакции, в рамках этих программ лояльности LP могут иметь право на получение баллов.

Концентрированная AMM ликвидности

Thruster также предлагает более продвинутое разнообразие криптотрейдинга и предоставления ликвидности на основе модели AMM с концентрированной ликвидностью. Это изменение AMM, впервые представленное в Uniswap v3. 

В AMM с концентрированной ликвидностью LP могут обеспечивать ликвидность в определённых ценовых диапазонах внутри пула. Преимущества концентрированной ликвидности по сравнению со стандартной моделью с постоянным коэффициентом многочисленны, включая повышенную эффективность капитала, потенциально высокую доходность и сниженные 

  Этот тип AMM обеспечивает большую гибкость для LP с точки зрения распределения капитала.

LP, внесённые в пулы AMM ликвидности Thruster, также получают Blast Points и Blast Gold в дополнение к доходам от комиссий за своп.

 — это инструмент для изучения блокчейна в экосистеме Blast. С точки зрения функциональности и дизайна он похож на Etherscan от Ethereum

 Blastscan позволяет просматривать подробную статистику по токенам и 

 на платформе второго уровня Blast.

  Хотя Blastscan охватывает всю экосистему блокчейна и не является частью Thruster Finance, он может использоваться LP для вывода ликвидности из своп-пулов Thruster.

LP могут добавлять ликвидность только через пользовательский интерфейс Thruster, но при удалении ранее добавленной ликвидности они могут использовать либо интерфейс, либо Blastscan. Последний способ не так удобен, как предыдущий вариант, но может подходить для технически более опытных пользователей, привыкших к активному использованию Blastscan.

Стимулирование финансирования

Одной из отличительных особенностей Thruster является обилие дополнительных стимулов для пользователей, помимо стандартного дохода от комиссий за транзакции. Награды, предлагаемые на Thruster, включают Blast Gold, Blast Points и Thruster Credits. Примечательно, что эти награды не ограничены LP, поскольку другие участники платформы, такие как трейдеры токенов и рефералы, также могут рассчитывать на получение некоторых из этих типов наград.

Благотворительные баллы — это награды, которые позволяют получать эйрдропы с токенами BLAST. Проект Blast распределяет эти очки на соответствующие требованиям индивидуальные кошельки и адреса смарт-контрактов, которые хранят балансы одного из трех активов — ETH, 

 (WETH) или USDB стейблкоина Blast

 Thruster Finance интегрировала распределение этих очков в определённые пулы ликвидности. Баллы зачисляются на соответствующие требованиям LP, внесённые в эти пулы.

Blast Gold — это награды, выплачиваемые проектом второго уровня в 

 (DApp), которые активно участвуют в развитии экосистемы блокчейна. По сути, Blast Gold — это бонусная награда (помимо Blast-баллов), которую Blast распределяет для некоторых DApp в своей сети. Thruster Finance является одним из получателей Blast Gold. DApp-проект получателя может интернализовать свои награды Blast Gold или поделиться ими с собственным сообществом пользователей.

Thruster решил поделиться наградами Blast Gold с двумя основными группами пользователей: LP и обменники токенов. Для второй группы свопы, включающие ETH или USDB, имеют право на получение наград Blast Gold.

Помимо наград от Blast, Thruster создала собственную программу лояльности — Thruster Credits. Эти кредиты начисляются LP, обменщикам токенов, активным участникам кампаний в социальных сетях, проводимых Thruster, и тем, кто пригласил новых пользователей на платформу. Thruster Credits дают право на текущую эйрдроп токена THRUST, предназначенный для распределения 7% токенов между различными группами квалифицированных пользователей.

THRUST — это нативная криптовалюта Thruster Finance. Это актив 

, выпущенный в сети Blast 9 октября 2024 

  Когда вы вносите в стейкинг THRUST в Thruster Finance, вы получаете право на участие в онлайн-голосовании и 

 по ключевым функциям и будущим направлениям протокола.

THRUST — это актив с ограничением предложения, общий и максимальный объем предложения составляет 500 миллионов. Как отмечалось ранее, 7% (или 35 миллионов) токенов планируется к распределению через эйрдроп нескольким соответствующим группам пользователей. К ним относятся соответствующие требованиям LP, трейдеры токенов и получатели баллов по программе вознаграждений Thruster, включая Thruster Credits. Айрдроп начался в день события по генерации токенов (TGE) THRUST в начале октября 2024 года и продлится 90 дней до 9 января 2025 года.

Общие распределения предложения токена THRUST представлены в таблице ниже:

Токен THRUST можно купить на спотовом рынке Bybit в виде 

. Кроме того, в рамках кампании THRUST Token Splash на Bybit можно 

 получить часть из призового пула на 2 миллиона THRUST.

 Чтобы иметь право на награду в размере 200 THRUST, новым пользователям необходимо либо внести депозит от 500 THRUST, либо внести депозит от 100 USDT и торговать THRUST на сумму 100 USDT через первую спотовую сделку. Владельцы аккаунтов Bybit также могут заработать до 1000 THRUST, торгуя на спотовом рынке на сумму от 500 USDT. Кампания проходит до 20:59 UTC 10 декабря 2024 года.

С момента внедрения концепции Uniswap в 2018 году автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) испытывали быстрый рост. Концентрированная модель ликвидности, которую снова поддерживает Uniswap DEX, добавила дополнительные возможности и универсальность для LP. Однако негибкие структуры комиссий и плохие пользовательские интерфейсы затрудняют более широкое внедрение как предоставления ликвидности, так и обмена токенов на AMM в течение многих лет. 

Thruster Finance является своевременным дополнением к DEX AMM, предлагая удобный интерфейс, различные уровни комиссий в зависимости от особенностей каждого пула, а также множество дополнительных наград — Blast Gold и Blast Points, а также кредиты для конкретного приложения.

Thruster предлагает полный набор опционов для ветеранов DeFi, а также для новичков в предоставлении ликвидности на основе AMM или торговле токенами. В настоящее время Thruster нуждается в более широком признании и принятии сообществом пользователей DeFi — это никогда непростая работа в конкурентной сфере, где доминируют Uniswap, 

Упор (THRUST): Продвинутый AMM для экосистемы Blast

Bybit Learn

Криптоинсайты

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартовал на прошлой неделе и сейчас находится в самом разгаре

 Маркус Ван и команда Crypto Insights

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартовал на прошлой неделе и сейчас находится в самом разгаре. Глобальные спортивные соревнования все теснее взаимодействуют с Web3. Например, Bybit заключила соглашение с командой Red Bull Формулы-1. Чемпионат мира по футболу, как одно из самых престижных спортивных событий, не является исключением. 

Игроки Web3, включая биржи и протоколы, использовали Чемпионат мира этого года как возможность привлечь больше пользователей к Web3. В этой статье мы изучим сферы Web3, которые выиграют от Чемпионата мира. Кроме того, поскольку Web3 страдает от краха FTX и его последствий, мы разберемся, сможет ли хайп вокруг Чемпионата мира изменить ситуацию.

Криптоторговля — Криптобиржи запускают брендинг Чемпионата мира

Криптовалютная биржа Crypto.com является 

 Чемпионата мира по футболу 2022 года. Crypto.com получает выгоду от рекламы, поскольку на месте проведения мероприятия и трансляциях будут логотипы Crypto.com. Биржа известна своими активными стратегиями расширения за счет спортивных мероприятий. Помимо соглашения, подписанного с Чемпионатом мира по футболу, криптовалютная биржа подписала соглашения с «

», не говоря уже о его рекламе Суперкубка, которая повышает 

. Crypto.com стремится повторить свой предыдущий успех с дорогостоящим спонсорством ФИФА.

Источник: Coingecko, Google Trend (данные на 22 ноября 2022 года)

Как показано на первом графике, крупное спонсорство Crypto.com в прошлом году успешно привело к увеличению объема биржевых торгов. Тем не менее, после событий о несостоятельности в мае объем резко упал и с тех пор остается неизменным. С началом чемпионата мира по футболу 2022 года объем торгов, похоже, немного восстановился благодаря рекламе ФИФА, в то время как объемы поиска показали ранние признаки восстановления. Получается, Crypto.com удалось привлечь пользователей за счет спонсорства.

Хотя криптоторговля не означает расширенного внедрения Web3, увеличение пользователей на централизованных биржах важно для Web3. Это закладывает основу для процветающего пространства. Помимо прямого спонсорства, другие известные криптобиржи, такие как Bybit, запустили серию мероприятий 

, чтобы вознаградить пользователей призами до 500 тыс. USDT и NFT. Если поисковые интересы увеличатся, Чемпионат мира по футболу 2022 года может помочь привлечь новых пользователей на криптобиржи и поддержать принятие Web3. 

Невзаимозаменяемые токены (NFT) — Варианты использования для поддержки принятия

ФИФА запустила платформу 

, торговую площадку NFT, основанную на блокчейне Algorand, где фанаты FIFA могут приобрести FIFA Archive Drops, которые представляют собой фрагменты видео с основных моментов предыдущих чемпионатов мира по футболу в формате NFT. Одними из самых дорогих NFT на рынке на момент написания статьи являются гол колумбийского игрока Джеймса Родригеса в ворота Уругвая на чемпионате мира 2014 года за 10 000 долларов и гол французского игрока Килиана Мбаппе в ворота Аргентины на чемпионате мира по футболу 2018 года за 4200 долларов. Сотрудничество ФИФА с Alogrand вывело цифровые активы на передний план. Это хороший знак для внедрения NFT на глобальных спортивных мероприятиях. Кроме того, фанаты FIFA могут приобретать коллекции NFT с помощью кредитных карт или USDC, эффективно устраняя платежный барьер, который не позволяет реальным пользователям покупать NFT.

Источник: NFT Explorer, Delphi Digital 

Однако продажи на FIFA+ Collect были слабыми. Значительный всплеск объема минта произошел в конце октября 2022 года. Это соответствовало периоду, когда инфлюенсеры в Twitter начали говорить о FIFA + Collect и его потенциале стать следующим NBA Top Shot. Однако с тех пор объем продаж вернулся к базовому уровню: ежедневно выпускается менее 12 000 токенов. 

World Cup Goanna на блокчейне Algorand

Ежедневный объем World Cup Goanna 

Источник: NFT Explorer (по состоянию на 23 ноября 2022 года)

Помимо официального сотрудничества с ФИФА, еще одним лучшим NFT на футбольную тематику на Algorand является 

, специальный набор памятных спин-оффов NFT от Al Goanna, ведущих проектов NFT на блокчейне Algorand. Коллекция показала сильный старт сразу после своего выпуска, но с тех пор резко упала как по объему, так и по средней цене.

LaLiga Golazos на блокчейне Flow

Еще одна платформа NFT, вдохновленная футболом, – это LaLiga Golazos. Платформа – результат сотрудничества между 

, организацией премьер-лиги по футболу в Испании, и Dapper Labs. Laliga Golazos концептуально похожа на FIFA+ Collect, поскольку позволяет пользователям приобретать NFT с видеозаписями самых запоминающихся голов с 2005 года по настоящее время. Платформа была запущена 27 октября 2022 года и выпустила свой первый пак в тот же день. 

Производительность блокчейнов Flow и Algorand

Источник: Crypto Slam (по состоянию на 22 ноября 2022 года)

Приведенные выше графики показывают, что оба блокчейна демонстрируют общую тенденцию к снижению объема продаж. Объявление о партнерстве ФИФА в сентябре может быть причиной первоначального всплеска. Однако импульс вскоре сошел на нет, когда объем продаж вернулся к своему базовому уровню. Рост продаж NFT от Чемпионата мира 2022 года в Algorand был недолгим.

Связанные с ФИФА NFT были введены в разгар длительного медвежьего цикла, а открытие чемпионата мира по футболу 2022 года совпало с коллапсом одной из самых влиятельных централизованных бирж – FTX. Это был период, когда рыночная ликвидность быстро испарялась, и рынок начал пожинать последствия от ситуации с FTX. Учитывая, что более широкий рынок охвачен беспорядками, маловероятно, что NFT, связанные с FIFA, повторят траекторию NBA Top Shot, одного из самых успешных спортивных проектов NFT на блокчейне Flow. 

Сотрудничество с FIFA поддерживает внедрение блокчейнов Algorand и Flow, двух известных блокчейнов, ориентированных на NFT. Тем не менее, краткосрочный рост еще не привел к значительному увеличению общих продаж NFT на двух блокчейнах, поскольку криптобиржа все еще оправляется от последствий краха FTX.

Игры в блокчейне – большие ставки на партнерству и KOL

Sorare – это протокол спортивной фэнтези игры, построенный на втором уровне Ethereum с использованием технологии Validium компании Starkware. Поскольку транзакции проводятся вне сети, пользователи не платят комиссию за газ при взаимодействии с протоколом. Sorare – это, по сути, футбольная карточная игра, в которой пользователи соревнуются друг с другом, чтобы выиграть призы с редкими NFT. На карточках NFT изображены известные футболисты с различными характеристиками.

Sorare – первопроходцы в сфере футбольных блокчейн-игр. Они 

 контракт со звездами футбола Лионелем Месси и Кайлом Мбаппе, чтобы привлечь футбольных фанатов в пространство Web3. Кроме того, Sorare запустила глобальную акцию по продвижению кубка, чтобы присоединиться к Чемпионату мира по футболу 2022 года. В акции участвуют футболисты из более чем 300 официально лицензированных футбольных клубов.

Источник: Dune Analytics @amiloski (по состоянию на 22 ноября 2022 года)

Однако акция ФИФА не получила распространения. Активность по переводам и выпуску NFT на Sorare, как показано на графике выше, снизилась с июля и осталась на прежнем уровне, за исключением кратковременного роста в начале сентября. 

Источник: DappRadar (по состоянию на 22 ноября 2022 года)

Другие менее известные футбольные игры на блокчейне, похоже, больше выиграют от хайпа вокруг FIFA. 

 – один из примеров, который похож Sorare. Это футбольная фэнтези-игра с цифровыми картами NFT на Polygon. Транзакции Ultimate Champions в сети увеличились в среднем от 10 тыс. до 60 тыс. на 17 ноября 2022 года. Несмотря на падение до 10 тыс. через несколько дней, ежедневные показатели оставались высокими по сравнению с историческими уровнями. Мы заметили аналогичные тенденции для 

, футбольной игры в метавселенной, построенной на блокчейне Flow. 

Следует отметить, что неизвестно, взлетели ли футбольные игры на блокчейне после хайпа вокруг ФИФА успешно стимулирует рост футбольных игр на блокчейнах. Sorare потерял позиции в конкурентной борьбе, возможно, из-за более слабого сообщества геймеров на Ethereum или неэффективных маркетинговых кампаний.

Фан-токены – Болельщики поддерживают свои страны

Фан-токены являются взаимозаменяемыми криптовалютами, владение такими токенами дает возможность голосовать за решения команды и получать VIP-возможности, эксклюзивные товары, билеты и т.д. Chiliz является первым и самым авторитетным эмитентом фан-токенов в пространстве. 

Chiliz – это команда, стоящая за Socios.com, известной платформой для любителей спорта, построенной на блокчейне Chiliz. Приложение Socios.com и Chiliz Exchange – это основные продукты, запущенные командой. $CHZ – нативная валюта экосистемы Chiliz, она используется для облегчения покупки и продажи фан-токенов. Например, $PSG – фан-токен, официально выпущенный футбольным клубом Пари Сен-Жермен на Socios.com. Более подробную информацию о 

 читайте в нашей статье.

Фан-токены, выпущенные на Chiliz, в основном являются токенами футбольных клубов, и Чемпионат мира по футболу 2022 усили выпуск фан-токенов. Теперь доступны для торговли Argentine Football Association Fan Token (ARG) и Brazil National Football Team Fan Token (BFT). 

Источник: Coingecko (по состоянию на 22 ноября 2022 года)

На момент написания статьи фан-токены стран значительно превзошли токены футбольных клубов, поскольку Чемпионат мира по футболу 2022 года в самом разгаре. За прошедшую неделю они получили прибыль, а фан-токены футбольных клубов ушли в минус. Фан-токены крупных стран появились в третьем квартале, но даже так успели занять первые места в рейтинге фан-токенов. 

Динамика цен на фан-токены страны, вероятно, связана с результатами выступления футбольной команды конкретной страны на Чемпионате мира по футболу 2022 года. Болельщики могут покупать фан-токены, чтобы получить вознаграждение в случае удачного выступления их любимых команд во время чемпионата мира по футболу 2022 года. Например, когда болельщики привыкнут к концепции токенов, они могут продолжать оставаться на Socios.com и позже перейти на токены своего футбольного клуба. Это говорит о том, что шумиха вокруг ФИФА может послужить шлюзом и помочь ускорить принятие Web3. 

Фан-токены стран, такие как Brazil National Fan Tokens (BFT), не занесены в листинг на Socios.com и напрямую торгуются на централизованных биржах. Несмотря на то что соответствующие ассоциации национальных сборных предоставили поддержку, владельцы фан-токенов не могут получить полноценный опыт использования Socios.com. Поэтому более вероятно, что фан-токены стран, которые выпускаются только на централизованных биржах, являются более спекулятивными и могут испытывать волатильность после хайпа Стоит отметить, что все такие токены, торгуемые на Bybit, являются фан-токенами футбольных клубов. Торгуйте и делитесь призами на сумму до 300 000 USDT 

Источник: Dune Analytics @lcai (по состоянию на 22 ноября 2022 года)

Выше показано, что сделки с CHZ возросли с августа и росли по мере того, как надвигалась шумиха вокруг ФИФА. Транзакции с CHZ косвенно отражают спрос на фан-токены, выпущенные на Socios.com, поскольку пользователям приходится обменивать CHZ на токены. Это говорит о том, что Чемпионат мира по футболу 2022 года действительно стимулировал принятие фан-токенов. 

Для сравнения, игры на блокчейне, такие как Sorare, не смогли стать популярными, а новые футбольные игры, такие как The Football Club, хотя и кажутся многообещающими из-за ФИФА, не смогли удержать планку. Поэтому фан-токены, похоже, больше приживаются среди реальных пользователей и могут продолжать набирать популярность даже после Чемпионата мира по футболу 2022 года, особенно фан-токены футбольных клубов.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 принес в спортивную индустрию нечто относительно новое – участие криптовалютных брендов и Web3-приложений, ведь это такое масштабное событие. Связанные с ФИФА NFT, блокчейн-игры и фан-токены получили толчок благодаря хайпу. К сожалению, поскольку криптовалютная индустрия пока что нестабильна из-за FTX, принятие Web3, принесенное ФИФА, оказалось менее значительным, чем ожидалось. Однако это влияние вряд ли исчезнет даже после завершения Чемпионата мира по футболу 2022 года. Футбольные блокчейн-игры, фан-токены и NFT могут продолжать набирать обороты в будущем, поскольку болельщики смогут взаимодействовать со своими любимыми футбольными клубами через Web3-приложения, демонстрируя возможности следующего уровня в отрасли, несмотря на текущие настроения.

Web3 X Чемпионат мира — Может ли чемпионат мира по футболу поддержать внедрение Web3?

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге