Grayscale запустила Grayscale Aave Trust, который предоставляет инвесторам доступ к Aave, децентрализованному протоколу кредитования на Ethereum и 44-й по рыночной капитализации криптовалюте. 

Самый популярный трейдер за день — стейкинг (STX)

Индекс SPX снизился на 0,17%, поскольку на рынок повлиял рост цен на нефть, который вырос более чем на 5% после поддержки Израилем Байдена потенциально поразительных нефтяных объектов Ирана. Кроме того, данные о рынке труда в США показали признаки охлаждения с ростом числа безработных и меньшим количеством запланированных увольнений. Инвесторы ждут сентябрьского отчёта о вакансиях, чтобы узнать больше. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, снизился на 0,35%, а биткоин вырос на 1,40%, а эфир упал на 1,90% за последние 24 часа.

Самый популярный трейдер сегодня — STX, который вырос на 3,6% после успешного проведения промоакции Конструкторы биткоинов в Стейксе после успешного тура по Азии и объявления о следующем событии для разработчиков.

Stacks (STX), запущенные в январе 2021 года, расширяют возможности биткоина с помощью смарт-контрактов и децентрализованных приложений в качестве решения первого уровня, стремясь децентрализовать Интернет и снизить доминирование крупных технологий. Она использует безопасность биткоина для поддержки своей экосистемы, что позволяет создавать модульные dApp. 

, в рамках которого тысячи людей попали в экосистему Bitcoin второго уровня. В настоящее время они хотят узнать, где можно провести следующее событие в Конструкторах биткоинов по всему миру.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

, который предоставляет инвесторам доступ к Aave, децентрализованному протоколу кредитования на Ethereum и 44-й по рыночной капитализации криптовалюте. Траст работает как закрытый фонд, позволяя аккредитованным инвесторам покупать акции, которые отслеживают цену Aave. Это следует за предыдущими одобрениями Grayscale на биткоины и Ethereum ETF. Aave, крупный DeFi-протокол, стремится оптимизировать кредитование и займы с помощью блокчейна и смарт-контрактов, сокращая количество посредников. Grayscale также предлагает трасты на другие криптовалюты, включая XRP, Bitcoin Cash и Chainlink.

бессрочным контрактам 

 и спотовым контрактам 

Потоки ETF на споте биткоина:

Вчера общий поток для спотовых ETF BTC составил -90,2 млн.$ без потока для GBTC и -90,2 млн.$ из не-GBTC средств.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными о 

Не пропустите эйрдроп:

дало держателям sENA и rsENA возможность начать зарабатывать награды от Ethereal DEX. Список ожидания Ethereal уже запущен, и первые 1000 пользователей получат доступ к эксклюзивной группе Telegram для ранних пользователей.

Начинающий

Grayscale запускает сервис Aave Trust, расширяя доступ инвесторов к протоколу DeFi Lending

Наш еженедельный аналитический отчёт о деривативах криптовалют подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте и фьючерсов, опционов и бессрочных контрактов.

Наш еженедельный аналитический отчёт о деривативах криптовалют подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте и фьючерсов, опционов и бессрочных контрактов.

Президентские выборы в США создают премиум за волатильность для опционов, срок действия которых истекает после 5 ноября 2024 года. Несмотря на то, что долгосрочные улыбки волатильности неизменно пользуются популярностью в коллах «вне денег» (OTM), краткосрочные опционы недавно отражали эту тенденцию. Это указывает на то, что снижение спотовых цен в конце сентября значительно не ослабило настроения на рынках деривативов.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Фьючерсные активности, заглушённые после истечения срока действия в конце месяца

Волатильность спотовых цен, приведшая к истечению фьючерсов 27 сентября 2024 года, привела к самым высоким торговым объёмам в фьючерсных контрактах более чем за месяц. Этот всплеск был в первую очередь сосредоточен на BTC контрактах, отражая тенденцию, которую мы наблюдали на протяжении всей недавней истории рынка. Истечение значительного квартального контракта в конце сентября привело к снижению открытых процентов, поскольку не все трейдеры решили перенести свои позиции на более поздние. Следовательно, в настоящее время активность по фьючерсам значительно ниже, чем на бессрочных свопах.

Постоянные бессрочные контракты

И хотя срок действия сентябрьского контракта привел к значительному падению открытых фьючерсных позиций, влияние на рынки бессрочных своп-контрактов было относительно незначительным. Несмотря на то, что в конце месяца мы наблюдали снижение бессрочных открытых позиций, это, вероятно, было связано с закрытием лонг-позиций, поскольку спотовые цены вернулись к нижней границе недавнего диапазона. 

Этот сдвиг останавливает восходящий тренд открытых позиций, который приближался к постоянным максимумам, но не указывает на значительное снижение, особенно учитывая высокие торговые объёмы, зафиксированные за последние два дня месяца.

Банкомат BTC подразумевал резкое снижение волатильности после снижения ставки после приема пищи

Позиционирование на опционных рынках BTC по-прежнему сильно зависит от описания выборов в США. Это наиболее очевидно в структуре термина, которая указывает на значительно более высокие ожидания от волатильности после выборов, в то время как краткосрочные опционы торгуют на гораздо более низких уровнях. Рост подразумеваемой волатильности для этих более коротких сроков отличается от недавнего снижения фактической волатильности, которое достигло низких значений в течение месяца, поскольку спотовые цены остаются относительно стабильными. 

В течение последней недели торговые объёмы отражали это меняющееся настроение, демонстрируя одинаковую активность как в путах, так и в коллах. Однако ни торговые объёмы, ни уровни открытых процентов не превзошли недавние показатели, что отражает характер спотовых цен BTC, связанных с диапазоном, на которые по-прежнему влияют более широкие макроэкономические факторы.

Продвинутый

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (2 октября 2024 г.): После недавнего падения спотовых цен сохраняются положительные настроения

Sui стала первой блокчейном, в котором используется SCION — безопасная альтернатива протоколу пограничного шлюза (BGP), который защищает от атак на интернет-маршрутизацию.

Самый высокий результат за день — червячный (W)

Индекс SPX вырос на 0,01%, при этом энергетические, технологические и финансовые секторы функционировали хорошо, а потребители — дискреционно, важнее всего и не держали коммуникационные сервисы. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке также осталась в центре внимания. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность криптовалютного рынка, снизились на 1,56%, а биткоин и эфир упали на 2,48% и 2,65% соответственно за последние 24 часа.

Сегодняшний топ-производитель — W, который вырос на 10,1% после запуска Wormholescan v2 с улучшенными мультичейн-данными и инструментами разработчика.

Wormhole (W), запущенный в 2020 году, — это кроссчейн-протокол, который облегчает обмен данными и передачу токенов в более чем 30 блокчейн-сетях. Изначально она была криптомостом между Solana и Ethereum и теперь включает такие функции, как мост с токенами портала и протоколы обмена сообщениями, которые служат комплексной платформой для кроссчейн-взаимодействия. 

, предоставляя улучшенные мультичейн-данные в реальном времени для экосистемы Wormhole. К новым функциям относятся анализ токенов, цепей и протоколов, панель управления регулятора, отдельная страница аналитики и раздел разработчика с VAA-анализатором. Эти обновления доступны на сайте 

Sui стала первой блокчейном, в котором используется SCION — безопасная альтернатива протоколу пограничного шлюза (BGP), который защищает от атак на интернет-маршрутизацию. SCION устраняет недостатки безопасности в BGP, которые привели к значительным проблемам в других сетях, предотвращая злонамеренную маршрутизацию трафика. С помощью SCION Sui повышает устойчивость сети, защищает валидаторов от хищения и DDoS-атак, а также повышает производительность и снижает задержки. Эта интеграция укрепляет позицию Sui как лучшего блокчейна для безопасных и важных инфраструктурных приложений, обеспечивая 100%-ную безотказную работу с момента запуска мейннета.

Вчера общий поток для спотовых BTC ETF составил -$39,2 млн, без потока для GBTC и с отрицательным потоком для не-GBTC ETF — $39,2 млн.

, которая позволяет пользователям зарабатывать тестовые XTM и Gems. Чтобы принять участие, необходимо загрузить приложение по предоставленной ссылке, установить его и добыть tXTM и заработать 25 Gems за 1 добытый tXTM. Чем больше самоцветов, тем больше эйрдроп Tari.

Sui интегрирует SCION в новаторскую безопасность блокчейна для борьбы с атаками на маршруты в Интернете

Eigenpie (EGP) — это платформа ликвидного рестейкинга ETH на платформе EigenLayer, позволяющая держателям ETH и LST зарабатывать награды по нескольким протоколам, сохраняя при этом ликвидность с помощью токенов ликвидного рестейкинга (LRT).

, держатели токенов должны в течение длительного времени заблокировать свои токены с помощью нативного 

, который обеспечивает 

  Несмотря на то, что эта структура помогает поддерживать ликвидность и безопасность сети, она немного жестко относится к эффективности капитала.

Чтобы противостоять этому ограничению, протоколы ликвидного стейкинга, такие как 

 представили концепцию 

, которая позволяет использовать стейкинг ETH для других 

 (DeFi) действий, зарабатывая дополнительные награды для держателей токенов за выпуск токенов ликвидного стейкинга (LST).

Однако ликвидный стейкинг позволяет вносить активы только в один блокчейн PoS. Это ограничение привело к разработке рестрекинга 

 на таких платформах, как 

. Он позволяет использовать активы в стейкинге для защиты и получения наград по нескольким протоколам с помощью токенов ликвидного 

Одним из протоколов ликвидного восстановления на EigenLayer является Eigenpie, который позволяет вносить в стейкинг активы в обмен на LRT и получать награды.

Рассмотрим Eigenpie подробнее, чтобы узнать, как она формирует описание ликвидности в экосистеме DeFi.

Eigenpie — это протокол ликвидного рестейкинга в экосистеме EigenLayer, который позволяет получать пассивный доход как от стейкинга Ethereum, так и от рестейкинга EigenLayer, сохраняя при этом ликвидность активов с помощью LRT. 

, Eigenpie стремится предоставить держателям ETH больше полезности в соответствии с более широкой концепцией EigenLayer за счёт ликвидности.

В качестве нативного держателя ETH или участника ликвидного стейкинга вы можете внести активы на Eigenpie, который затем переведёт их на валидаторы узлов на EigenLayer. Затем валидаторы нод будут использовать эти активы для питания новых 

 (AVS) на EigenLayer, что позволит вам как держателю токена получать дополнительные награды при сохранении ликвидных позиций. Eigenpie интегрировалась с различными DeFi-платформами, которые позволяют использовать свои LRT для изучения других возможностей DeFi, при этом накапливая очки Eigenpie, которые соответствуют требованиям для распределения 

EigenLayer — это протокол рестейкинга Ethereum, предназначенный для повышения эффективности капитала в стейкинге ETH за счёт его использования в различных протоколах. EigenLayer — это уровень поддержки сети Ethereum, в котором есть несколько нод-валидаторов, которые временно вносят активы в стейкинг и проверяют транзакции безопасно. Пользователи, которые делегируют свои токены этим валидаторам нод, получают LRT, которые зарабатывают награды, не разблокируя свои позиции в стейкинге.

EigenLayer управляет системой AVS, которая позволяет таким проектам, как сайдчейны, 

, подключаться к своим протоколам ликвидного рестейкинга для защиты своих платформ без использования полных нод.

Ключевые характеристики Eigenpie

Будучи новой изолированной платформой для ликвидного рестейкинга EigenLayer, Eigenpie обладает следующими особенностями.

Изолированная ликвидная повторная стейкингировка

Eigenpie предлагает инновационный подход к ликвидному рестейкингу, предлагая изолированные токены ликвидного рестейкинга, эксклюзивные для определённого LST ETH. Это изолирует риск только для конкретного токена, внесённого в стейкинг на Eigenpie, а не для других показателей LST ETH. Эта функция не только гарантирует, что ликвидный рестейкинг на Eigenpie ориентирован на безопасность, но и обеспечивает оптимальные условия рестейкинга, особенно для держателей LST, не подверженных риску. Ниже представлен график с изолированными токенами ликвидности, доступными на Eigenpie.

Изолированное естественное рестейкинг

Eigenpie также предлагает изолированный нативный рестейкинг в сотрудничестве с 

, сетью стейкинга ETH с открытым исходным кодом, которая использует 

 (SSV) для создания децентрализованной и безопасной среды для стейкинга ETH, разделяя ключ валидатора на несколько ключей, которые распределяются на несколько нод.

  Изолированная нативная функция рестейкинга на Eigenpie позволяет держателям ETH подключать свои ETH к веб-сайту и восстанавливать их через простой пользовательский интерфейс. После восстановления держатели ETH получают токены egETH, которые зарабатывают в два раза больше очков Eigenpie, что со временем приводит к повышению доходности.

Eigenpie Enterprise — это функция Eigenpie, предназначенная для институциональных инвесторов, 

, предназначенных для различных предприятий в зависимости от их потребностей.

Первая версия позволяет компаниям участвовать в протоколах нативного рестейкинга, ликвидного рестейкинга и DeFi только в экосистеме Eigenpie, чтобы снизить риск возникновения ненадёжных долгов. В то же время вторая версия позволяет организациям расширить свои позиции из имеющихся активов EigenLayer в Делегатор нод учреждения Eigenpie, который открывает новые возможности DeFi, поскольку они могут вносить свои LRT на предпочтительную DeFi-платформу.

Что такое токен Eigenpie (EGP)?

Токен Eigenpie (EGP) — это токен ERC-20 для управления и получения наград 

 Он разработан для обеспечения устойчивого развития и долгосрочного успеха платформы Eigenpie. Как держатель EGP, вы можете заблокировать свои токены и получить токены vlEGP (в соотношении 1:1), которые затем можно использовать для участия в управлении Eigenpie, а также заработать награды за активное участие в экосистеме.

 EGP имеет в общей сложности 10 миллионов токенов, распределенных следующим образом:

Айрдроп Eigenpie предназначен для держателей, которые набирают очки Eigenpie за взаимодействие с пользователями, а также для 

 из Binance и OKX. Для накопления очков Eigenpie пользователи должны оставаться активными на платформе, внося депозиты LST. Одним словом, 1 депозит LST на ETH на платформе приносит вам один балл в час. Вы также можете зарабатывать баллы через реферала, в результате чего ваши дополнительные баллы пропорциональны баллам, заработанным вашим рефералом.

Вы можете купить EGP на спотовой платформе Bybit. Токен указан как 

  Торговля EGP на удобном терминале Bybit проста и эффективна. Служба поддержки работает круглосуточно.

Концепция ликвидного рестейкинга в криптовалютах продолжает процветать, поскольку она обеспечивает экономическую ценность для держателей ETH. Поскольку Eigenpie является лучшим протоколом на EigenLayer, держатели ETH и LST могут использовать свои функции, такие как изолированный ликвидный рестейкинг и нативный рестейкинг, для получения дополнительного пассивного дохода от своих активов в стейкинге.

Кроме того, институциональные компании могут использовать платформу Eigenpie для доступа к широкому спектру DeFi, используя свои активы в стейкинге. Протокол предлагает услуги по ликвидному рестейкингу и, таким образом, своевременный, поскольку инвесторы продолжают изучать возможности DeFi на криптовалютном рынке.

Средний

Eigenpie (EGP): Ликвидный рестейкинг ETH на платформе EigenLayer

Bybit Learn

Crypto Insights

За неделю без выхода важных экономических данных перспективы акций США остаются туманными, поскольку опасения по поводу возможной рецессии в 2023 году и снижение прогнозов по доходам от основных индексов ослабили настроения инвесторов

Макро- и общее отношение к риску

За неделю без выхода важных экономических данных перспективы акций США остаются туманными, поскольку опасения по поводу возможной рецессии в 2023 году и снижение прогнозов по доходам от основных индексов ослабили настроения инвесторов. Примечательно, что внимание основных СМИ сместилось с опасений по поводу инфляции на проблемы рецессии. 

Рынок криптовалют испытал необычайно низкую волатильность, поскольку на акциях отмечаются большие колебания цен, при этом пары BTCUSDT и ETHUSDT завершили неделю снижением на 1,3% и 1,7% соответственно.  

Бессрочные контракты BTCUSDT

Биткоин вырвался из канала консолидации, который сформировался с ноября, и с тех пор двигался в диапазоне между 16,5 тыс. и 17 тыс. долларов. После пробоя сформировался медвежий вымпел, который показывает падение и восходящий треугольник. Тем не менее, все еще есть яркие моменты, указывающие на то, что тенденция к снижению ограничена: профессиональные трейдеры стали проявлять осторожный оптимизм.

При стабильном уровне открытых позиций по BTC ставка финансирования неизменно оставалась положительной, что указывает на отсутствие широко распространенных медвежьих позиций. Более того, дневная разница между спотом BTC и ближайшими квартальными фьючерсами изменилась на положительную: с глубокой бэквордации на контанго, рисуя позитивную картину в краткосрочной перспективе. Соотношение лонг- и шорт-позиций на счетах ведущих трейдеров на централизованных биржах показало, что быки постоянно побеждают, что говорит об улучшении настроений трейдеров. 

Ознакомьтесь с последними ценами, графиками и данными 

Бессрочные контракты ETHUSDT

На 4-часовом графике эфира наблюдается нисходящий тренд, который сталкивается с сопротивления на 20-дневной EMA в 1218 долларов. С технической точки зрения, RSI оставался в нейтральной зоне на дневном графике, а индекс среднего направленного движения, технический индикатор, который измеряет общую силу тренда, оставался ниже 20 на прошлой неделе, указывая на отсутствие направления на рынке. 

Хорошим знаком являются стабильные и позитивные показатели ставки финансирования бессрочных контрактов, в то время как на централизованных биржах дневная база эфира между спотом и ближайшими квартальными фьючерсами близка к нейтральному уровню. Как и в случае с BTC, ETH не продемонстрировал признаков разворота тренда, однако снижение, вероятно, ограничено. 

Ведущие игроки рынка (в % за неделю)

Новый листинг деривативов — что нового на Bybit?

Торгуйте с кредитным плечом до 25х в наших новых торговых парах:

Осторожный оптимизм на рынке после обвалов BTC и ETH

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге