6 января 2025 г.: В рубрике «Еженедельные институциональные обзоры» рассматриваются последние события на рынке — динамика рынка, новости отрасли, размеры инвестиций в биржевые фонды (ETF), актуальные темы, предстоящие события и анлоки токенов, которые помогут вам вывести торговлю криптовалютами на новый уровень.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка! 

Еженедельная промоакция — рынки добились пятидневного уровня убытков 

Инвесторы воспользовались возможностью купить падение американских акций после пятидневного падения рыночной стоимости, которое превысило $1 трлн. С апреля Уолл-стрит сломал свою самую длительную полосу с потерями, при этом в пятницу, 3 января, Nasdaq-100 вырос на 1,7%, а S&P 500 вырос на 1,3%. Эта прибыль немного компенсирует продажи недели, которые продолжались в новом году после сложного декабря.

Несмотря на опасения по поводу замедления роста прибыли среди таких технических гигантов, как Великолепная семья, трейдеры сохраняют оптимизм, особенно в отношении лидера в сфере ИИ NVIDIA Corporation. Рынок считает, что пока розничные инвесторы продолжают инвестировать в ИИ, ожидается, что соответствующий бум на фондовом рынке продолжится. 

После того как Майк Джонсон был переизбран в качестве спикера Палаты представителей США, акции достигли высоких показателей сессии, что указывает на потенциальную поддержку бизнес-плана. Между тем, доходность облигаций выросла, а 10-летний период достиг 4,6% после комментариев президента Ричмонда ФРС Тома Баркина о поддержании ограничительных ставок. На американском производстве отмечался умеренный рост, при этом с начала прошлого года количество новых ордеров было самым высоким, в то время как инвесторы оценили экономическую силу и возможность более медленного снижения процентной ставки.

Еженедельная промоакция «Крипто» — весна для ИИ-агентов

Многие инвесторы с нетерпением ждут альт-сезона — периода, когда стоимость альткоинов обычно увеличивается. Тем не менее, текущая динамика рынка позволяет предположить, что ралли альткоинов может не проходить широко. Огромное количество токенов в сочетании с ограниченной ликвидностью привело к тому, что альткоин распространился, поэтому крайне важно выбрать подходящие секторы и токены.

В настоящее время основное внимание 

, которые процветают даже по мере снижения рынка в целом. В этом развивающемся секторе происходят быстрые достижения, и связанные с ними токены сталкиваются с меньшим давлением со стороны разблокировки венчурного капитала. Многие из лучших протоколов не имеют централизованных биржевых листингов, что указывает на то, что на рынок может выходить больше покупателей.

Инвесторы, упустившие такие возможности, как DeFi лето 2020 года и сделка уровня 1 Alt, теперь имеют ещё один шанс. Лучшая стратегия риска/вознаграждения заключается в инвестировании в инфраструктурные игры, которые служат фундаментальными инструментами для этого сектора.

Ведущим игроком для ИИ-агентов является Virtuals Protocol — платформа для запуска токенизированных ИИ-агентов в базовой сети. Покупая такие токены, как Luna by Virtuals (LUNA) и VaderAI (VADER), пользователи получают права на управление конкретными агентами, что позволяет им влиять как на развитие, так и на долю прибыли. 

В последнее время в середине декабря 2024 года доход от суточных комиссий за протокол значительно снизился, поскольку в праздничные дни активность замедлилась. Однако по мере приближения нового года спекуляция на токены, связанные с агентом, резко выросла. В настоящее время Virtuals Protocol приносит более $1 млн в день, хотя это на 50% меньше, чем в начале декабря. Несмотря на эти трудности, стоимость токена VIRTUAL выросла более чем в два раза, достигнув рыночной капитализации в $4,6 млрд.

К другим выделенным возможностям относятся Zerebro, которая переходит на полностековый фреймворк для ИИ-агентов; ARC с фреймворком на основе Rust; и 

 (GRIFFAIN), онлайн-инструмент поиска естественного языка. Эти проекты хорошо подготовлены к будущему росту в развивающейся среде ИИ-технологий.

Другие токены с самым высоким уровнем эффективности

Следите за институциональными исследованиями этой недели

, чтобы изучить ведущие токены ИИ-агентов и рыночные движения прошлой недели.

Продвинутый

Еженедельные институциональные обзоры: Пятидневный убыток на рынке: весна для ИИ-агентов

Наш еженедельный отчёт по аналитике криптодеривативов подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Истечение срока действия опционов в декабре привело к неожиданному падению, поскольку реализованная волатильность упала до самых низких уровней месяца. Проценты по бессрочным свопам оставались стабильными, что указывает на то, что эти рынки не были в значительной степени использованы для хеджирования по опционам с истекшим сроком действия, что, вероятно, способствовало приглушенной волатильности. 

Хотя большинство открытых позиций в биткоинах (BTC) и Ethereum (ETH) не были реинвестированы, баланс коллов и путов остается неизменным. Примечательно, что опционы ETH имеют более высокую цену подразумеваемой волатильности по сравнению с BTC, особенно для более коротких сроков исполнения, что приводит к фиксированной структуре ETH, в то время как BTC предлагает более дешевые опционы.

На бессрочных рынках низкая волатильность и минимальные движения на споте привели к тому, что ставки финансирования почти для всех токенов отражали более широкие рыночные настроения в период праздников. С точки зрения опционов, структура термина BTC заметно ниже и крутее, чем у ETH, при этом реализованная волатильность теперь падает ниже подразумеваемых уровней волатильности, что подчеркивает интригующий сдвиг в динамике рынка.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Постоянные открытые проценты по истечении годового опциона

Хотя открытые проценты на бессрочные BTC и ETH свопы не вернулись к высоким значениям в начале декабря 2024 года, они оставались устойчивыми в течение значительного события истечения срока действия опционов в конце года. Это позволяет предположить, что эти рынки не были в значительной степени использованы для 

 истекающих опционных контрактов, что, вероятно, способствовало отсутствию волатильности, наблюдаемой в этот период. Вместо этого торговые объёмы заметно упали в период зимних праздников, что совпадало со падением реализованной волатильности вплоть до самых низких уровней декабря 2024 года.

Кривая опциона BTC остаётся нестабильной во время четности колл-пута

Истечение срока действия опционов на конец года не привело к ожидаемому росту волатильности; вместо этого реализованная волатильность снизилась до нижней границы недавнего диапазона. Подразумеваемая структура термина волатильности остается крутой по сравнению с его недавним поведением и ETH, при этом длительная подразумеваемая волатильность составляет около 57%, а 1 неделя торговли опционами «в деньгах» — на пять пунктов ниже. Большая часть открытых позиций ещё не перешла на новые позиции, что обеспечивает нейтральный баланс между путами и коллами. Следовательно, позиция BTC на рынке опционов относительно нейтральна и не имеет кредитного плеча в начале декабря 2024 года.

Огромный срок действия ETH-опциона не вызывает волатильности

Пик реализованной волатильности в конце декабря не пришёл к новому году, а спотовая цена ETH в настоящее время демонстрирует волатильность ниже, чем у краткосрочной подразумеваемой волатильности. Интересно, что в течение последней недели подразумеваемая структура термина волатильности претерпела укрепление и повторное сглаживание, в отличие от немного более крутого профиля BTC. Это указывает на то, что опционный рынок ETH ожидает более высокой краткосрочной волатильности в движении спотовой цены. 

Несмотря на значительный срок действия открытых опционов в конце декабря 2024 года, который не привел к переходу на более поздние сроки действия, колл-опционы продолжают доминировать на рынке и увеличились в начале 2025 года.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (2 января 2025 г.): Опционы BTC продолжают видеть паритет колл-путов, и ожидается низкая краткосрочная волатильность

Погрузитесь в децентрализованную платформу FLock, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей.

Искусственный интеллект (ИИ) может преобразовать бесчисленные отрасли, но его разработка часто поднимает вопросы о конфиденциальности, контроле и инклюзивности. 

 — это уникальная децентрализованная платформа, которая демократизирует обучение ИИ, точную настройку и инференс. Благодаря инфраструктуре на основе блокчейна FLock обеспечивает прозрачность, безопасность и принятие решений на основе сообщества, прокладывая путь к моделям ИИ, которые соответствуют общепринятым социальным ценностям.

В этой статье мы рассмотрим, как FLock децентрализует обучение ИИ, его ключевые функции и потенциальное влияние на разработчиков, сообщества и пользователей.

 платформа, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей. Используя технологию блокчейна и новый подход, называемый 

, FLock решает такие важные проблемы в разработке ИИ, как централизованный контроль, отсутствие прозрачности и проблемы конфиденциальности.

Миссия FLock — демократизировать ИИ, позволяя сообществам напрямую участвовать в создании и совершенствовании ИИ-моделей. Благодаря федеративному обучению FLock обучает модели ИИ на нескольких децентрализованных устройствах или серверах. Этот метод гарантирует, что данные остаются локальными, что устраняет необходимость в обмене необработанными данными и при этом обеспечивает надёжное обучение модели. Децентрализуя процесс обучения, FLock не только защищает личную конфиденциальность, но и способствует созданию более инклюзивной экосистемы, в которой могут участвовать различные участники.

Что отличает FLock от других — это интеграция 

. Это гарантирует, что все данные, вычислительная мощность или обратная связь будут прозрачно записаны и справедливо вознаграждены. Неизменный реестр технологии блокчейна повышает доверие участников и защищает процесс от манипуляций. Кроме того, ончейн-механизмы стимулирования платформы поощряют участие широкого круга участников, обеспечивая справедливое распределение наград.

В конечном итоге FLock позволяет сообществам разрабатывать индивидуальные модели ИИ, соответствующие их конкретным потребностям. Децентрализуя процесс и уделяя первостепенное внимание прозрачности и сотрудничеству, Флок разрушает монополию крупных корпораций, создавая экосистему ИИ, которая соответствует общественной этике и социальным ценностям.

FLock был основан выпускником 

 с богатым опытом работы с ИИ и технологиями блокчейна.

 Сун, который работает генеральным директором Флока, имеет впечатляющую карьеру, занимая должность директора по ИИ в Королевском банке Канады и научного сотрудника по ИИ в Имперском колледже Лондона. Его видение Флока основано на глубоком понимании технических и этических проблем развития ИИ.

Команда-учредитель также включает других выпускников Оксфорда, которые могут похвастаться более чем десятилетним опытом в исследованиях ИИ и криптовалютной индустрии. Эта команда объединяет в себе академические достижения и практический опыт, которые позволяют FLock возглавить децентрализованное движение ИИ.

FLock успешно привезла $11 млн в двух раундах, что отражает высокую уверенность инвесторов в своей миссии. В мае 2024 года Флок получил раунд на $6 миллионов в сопровождении Lightspeed Faction и Tagus Capital, а также дополнительную поддержку со стороны Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures и Inception Capital.

Позже, в декабре 2024 года, FLock объявила об успешном раунде финансирования на $3 миллиона под руководством DCG, а к нему присоединились такие известные компании, как Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC и GSR. Эти инвестиции направлены на улучшение тестовой сети платформы и федеративного обучающего клиента, что ускоряет миссию FLock по обеспечению безопасной совместной разработки ИИ.

Благодаря этому финансированию и более 1500 нод, внесённых в такие платформы, как Numerai и Kaggle, FLock быстро расширяет свое влияние на децентрализованное обучение ИИ.

Ключевые характеристики FLock

Децентрализованное обучение

FLock AI кардинально меняет разработку ИИ благодаря децентрализованной платформе обучения. Такой подход позволяет участникам участвовать в обучении ИИ-моделям, никогда не предоставляя свои персональные данные. Вместо этого модели проходят обучение на разных устройствах с использованием федеративного обучения, что гарантирует, что данные остаются у владельцев, но при этом повышают точность модели в целом. 

Мотивированное участие

Система наград FLock предназначена для стимулирования активного участия. Участники, предоставляющие данные, вычислительную мощность и/или обратную связь, получают компенсацию в виде токенов FLOCK, что обеспечивает справедливое распределение наград. 

Управление сообществом

FLock расширяет возможности своего сообщества благодаря надёжной структуре управления. Решения о разработке, внедрении ИИ-моделей и этичных соображениях принимаются сообществом, что обеспечивает соответствие установленным социальным ценностям. Благодаря механизмам голосования на основе блокчейна авторы могут влиять на направление ИИ-проектов, повышая прозрачность и публичную ответственность. 

Разработка модульного ИИ

Модульная архитектура FLock позволяет авторам участвовать в определённых аспектах разработки ИИ-модели. Платформа обеспечивает совместный и масштабируемый процесс разработки, будь то предоставление необработанных данных или вычислительных возможностей или даже усовершенствование алгоритмов. 

Конфиденциальность и безопасность

В основе философии FLock лежит приверженность конфиденциальности и безопасности. Используя технологию блокчейна, платформа гарантирует, что ни одна организация не будет контролировать процесс разработки ИИ. Данные остаются локальными и защищены криптографическими мерами, в то время как неизменяемость блокчейна гарантирует прозрачность каждой транзакции и обновления модели. 

 начинается с блокчейна и уровня ИИ.

Слой блокчейна лежит в основе механизмов стимулирования и безопасности FLock.

ИИ-уровень упрощает обучение, усовершенствование и развертывание моделей, используя централизованные и федеративные подходы.

Утилита и токеномика FLOCK

Рассмотрим предложение и спрос на токен FLOCK.

FLock использует модель соотношения 1:2 между командой/инвесторами (33,3%) и сообществом (66,7%), уделяя первостепенное внимание росту и расширению экосистемы. Большинство токенов распределяются для стимулирования участия пользователей и долгосрочного успеха экосистемы.

График выпуска токенов

Будущие прогнозы для FLock

FLock стремится улучшить будущее развития ИИ, децентрализовав процесс обучения и обеспечив прозрачность, конфиденциальность и инклюзивность. Используя блокчейн и федеративное обучение, FLock позволяет сообществам вносить свой вклад в создание ИИ без ущерба для конфиденциальности. Её инновационная система вознаграждений и управление на основе сообщества способствуют созданию справедливой и совместной экосистемы. 

Благодаря значительной поддержке и растущей сети участников FLock позиционирует себя как лидера в области децентрализованного ИИ, предлагая более этичную и безопасную альтернативу традиционным моделям разработки ИИ. По мере роста FLock стремится изменить способ построения и развертывания ИИ-моделей.

Теперь пользователи Bybit могут 

 и получать часть из призового пула на 10 миллионов FLOCK. Для получения подробной информации перейдите на 

Средний

Флок-ИИ: Децентрализованное обучение ИИ

В этом руководстве мы рассмотрим, как выполнить ряд заданий в Network3 для эйрдроп-аркады Bybit Web3.

Задание 1. Зарегистрируйтесь в Network3 аккаунте и подключите Bybit Wallet 

. Перейдите на страницу кампании и нажмите «

Зарегистрироваться» для выполнения задания «Аккаунт Network3

 Нажмите на задание, и Galxe попросит вас перенаправить на страницу регистрации Network3.

. Зарегистрируйтесь в Network3, используя свой адрес электронной почты. Если у вас есть реферальный код, то вы можете указать 

. После входа нажмите Подключить 

, чтобы подключить свой кошелёк.

Задание №2: Загрузите приложение Network3 и запустите узел на один час

 и выберите операционную систему для загрузки приложения Network3.

» или «Питание», в зависимости от используемой операционной системы. Для удобства мы использовали macOS и iOS в качестве примеров ниже.

. Продолжайте работу узла до тех пор, пока таймер не достигнет 

Начинающий

Как выполнить задания Network3 для эйрдропа Bybit Web3 

Bybit Learn

Криптоинсайты

Рост IDO упростил для проектов привлечение капитала, но его доступность может быть ограничена рыночными условиями. Узнайте, почему здесь.

Первичное предложение DEX (IDO) использовалось с момента его создания в 2019 году как средство поиска финансирования для проектов, а также для спекуляций инвесторов. Однако IDO не были первой итерацией краудфандинга. В 2013 году по 

 было проведено первое первичное предложение монет (ICO), которое привлекло 500 000 долларов в биткоинах. Сам Ethereum был профинансирован через ICO в 2014 году, собрав ~ 18 миллионов долларов. 

, и к 2018 году статус предпочтительного метода краудфандинга начал переходить к первичным биржевым предложениям (IEO). Это было связано с нерегулируемым характером ICO, поскольку любой человек мог запустить ICO с помощью смарт-контракта. Это привело к увеличению случаев мошенничества: фактически, Bloomberg опубликовал 

 о том, что до 80% всех ICO в 2018 году были признаны мошенническими. 

В 2019 году Binance запустила первое IEO на своей платформе Binance Launchpad с предложением токенов BitTorrent (BTT), собрав $7,1 млн. Однако, поскольку IEO обычно взимают плату за листинг и участие, как проекты, так и инвесторы начали искать другие альтернативы.

В 2019 году IDO начали набирать обороты благодаря их низким или нулевым сборам и децентрализованному характеру. Таким образом, IDO стал основной платформой, с помощью которой проекты предпочитали искать средства вне частных и ранних сид-раундов. С момента первого IDO в 2018 году было проведено 2365 IDO, которые собрали более 1,6 миллиарда долларов (источник: CryptoRank, декабрь 2022).

Подробнее об IDO читайте 

Анализ ключевых игроков IDO 

Согласно CryptoRank, в настоящее время пятью лучшими платформами IDO являются DAO Maker, Polkastarter, Red Kite, GameFi и BSCPad. Эти платформы ранжируются на основе взвешенной системы подсчета очков CryptoRank, которая основана на средней текущей и рекордно высокой (ATH) рентабельности инвестиций каждой платформы и общем количестве проведенных сборов. Таким образом, чем больше сборов проводится на данной платформе, тем больший вес имеет результат ее IDO в рейтинге. 

На пяти ведущих платформах было проведено в общей сложности 407 таких сборов, в общей сложности было привлечено ~ 108 миллионов долларов, а средняя текущая рентабельность инвестиций составила 0,54, а средняя рентабельность инвестиций ATH – 39,7. Это показывает, что, хотя повышение ставок на этих платформах дало инвесторам значительную прибыль на ATH, медвежий рынок не был удачным, и с тех пор оценки большинства проектов значительно упали, о чем свидетельствует низкая текущая рентабельность инвестиций. 

Среди пяти ведущих платформ IDO DAO Maker и Polkastarter являются наиболее успешными: обе платформы провели 106 IDO. За ними следуют Red Kite (71), BSCPad (70) и GameFi (54). 

Что касается средней рентабельности инвестиций ATH, GameFi лидирует со средним показателем рентабельности инвестиций ATH в 49,4. Это можно объяснить высокой долей сборов (93,2%), приходящихся на сектор GameFi, который был популярным во время бычьего рынка 2021-2022 годов. 

Однако с точки зрения средней текущей рентабельности инвестиций DAO Maker превосходит остальных со средней текущей рентабельностью инвестиций в 0,91, что почти на 70% больше, чем у следующего лучшего. Это можно объяснить более разнообразными сборами на DAO Maker, сглаживающими волатильность его «портфеля». 

Это предположение также показано на приведенной выше диаграмме при сортировке по текущей рентабельности инвестиций в порядке убывания. Можно увидеть закономерность, при которой платформы с более сбалансированным «портфелем» показали лучшие результаты. 

Внедрение IDO облегчило розничным инвесторам участие в финансировании новых проектов на ранних стадиях и проектах по привлечению капитала без необходимости проходить сложные процедуры частного раунда. Однако это означает, что проекты потенциально ограничены доступностью капитала от розничных инвесторов в зависимости от рыночных условий. 

Источник: CryptoRank, Yahoo Finance

Построив график данных из CryptoRank и наложив данные о ценах BTC, мы можем заметить, что общая сумма, привлеченная от IDO, похоже, соответствует рыночным циклам, причем больше средств было привлечено во время пика бычьего рынка в конце 2021 — начале 2022 года. В 2021 году на платформах IDO было привлечено более 1,2 миллиарда долларов. Напротив, в 2022 году на платформах IDO на момент написания статьи было привлечено всего ~ 228 миллионов долларов, что указывает на замедление роста IDO в зависимости от текущих рыночных условий. 

Корреляция рынка IDO с общими рыночными условиями становится еще более очевидной при наложении графика цен BTC на количество IDO по месяцам. Согласно данным CryptoRank, в 2021 году было зарегистрировано в общей сложности 855 IDO, в то время как на момент написания статьи в 2022 году было зарегистрировано только 362 IDO. Это показывает, что IDO, как правило, возникают в условиях бычьего рынка и, наоборот, имеют тенденцию к сокращению во время медвежьего рынка. 

Как показано выше, сектор DeFi собрал больше всего средств на платформах IDO, за ним следует GameFi. Сектор GameFi вырос после успеха Axie Infinity от Sky Mavis, поскольку разработчики и инвесторы одинаково стремились извлечь выгоду из успеха и вирусности игр Play-to-Earn (P2E). Это привело к появлению нескольких категорий X2E, самой популярной из которых в последнее время является Move-to-Earn (M2E), с успешными проектами 

. Однако проблема устойчивости игр X2E так и не была успешно решена и привела к гибели и падению цен на большинство, если не на все токены, связанные с этим сектором. 

Приведенная выше диаграмма четко показывает корреляцию между количеством повышений в секторах GameFi и DeFi и настроениями рынка в то время. Рыночная доля DeFi в IDO-сборах резко возросла в 1 квартале 2021 года и снизилась к концу года, что совпало с DeFi летом 2021 года. Популярность Axie Infinity в период с июля по ноябрь 2021 года привела к росту сектора GameFi в 2022 году, это видно по большой доле рынка IDO в секторе GameFi за тот же период. 

Очевидно, что доступная ликвидность на рынке зависит от рыночных условий на данный момент. Проектам может быть легче привлекать средства на бычьем рынке, а не на медвежьем. Однако инвестирование в бычий рынок не всегда приносит результат. 

Как видно выше, когда средняя доходность ATH различных платформ IDO была большой, инвесторам пришлось продавать активы на пике цены, чтобы получить прибыль. Анализ текущей рентабельности инвестиций с декабря 2021 по декабрь 2022 года показывает, что большая часть, если не вся, доходности платформы в настоящее время отрицательна. Это связано с тем фактом, что сборы, проведенные на пике бычьего рынка, сейчас значительно ниже его начальной оценки в текущих рыночных условиях. Поэтому инвесторы с достаточной ликвидностью во время медвежьих рынков могут оказаться в лучшем положении для поиска проектов с устойчивыми бизнес-моделями и прибылью во время цикла бычьего рынка. 

Первичные предложения DEX (IDO) стали популярным методом краудфандинга на крипторынке с момента их создания в 2019 году. IDO имеют низкую или нулевую комиссию и децентрализованы, что делает их привлекательными как для проектов, ищущих финансирование, так и для розничных инвесторов, желающих принять участие в финансировании на ранней стадии. Кроме того, несмотря на децентрализацию, платформы IDO по-прежнему обеспечивают большую прозрачность и подотчетность для инвесторов, поскольку проекты обычно проходят процедуры проверки и предложения по управлению перед запуском на платформе IDO. 

В дополнение к преимуществам, упомянутым выше, IDO также позволили проектам привлекать капитал без необходимости проходить сложные процедуры, связанные с традиционными частными раундами. Это позволило более широкому кругу проектов получить доступ к финансированию и предоставило инвесторам больше возможностей для участия в финансировании на ранней стадии. Несмотря на проблемы, связанные с рыночными условиями, IDO зарекомендовали себя как ценный инструмент как для проектов, так и для инвесторов на крипторынке. 

Предупреждение: Сотрудники Bybit могут быть вовлечены в некоторые или все токены и проекты, упомянутые в статье. Это заявление предупреждает любой конфликт интересов и не является рекомендацией приобрести какой-либо токен или участвовать в какой-либо из упомянутых экосистем. Этот контент предназначен исключительно для ознакомительных целей и не должен быть принят как инвестиционный совет. Пожалуйста, хорошо изучите данный вопрос и будьте осторожны, если вы планируете участвовать в любом из этих проектов. Мнение, выраженное в этой статье, принадлежат автору(ам) и не отражает взгляды Bybit. 

Погружение в ландшафт IDO

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге