6 января 2025 г.: В рубрике «Еженедельные институциональные обзоры» рассматриваются последние события на рынке — динамика рынка, новости отрасли, размеры инвестиций в биржевые фонды (ETF), актуальные темы, предстоящие события и анлоки токенов, которые помогут вам вывести торговлю криптовалютами на новый уровень.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка! 

Еженедельная промоакция — рынки добились пятидневного уровня убытков 

Инвесторы воспользовались возможностью купить падение американских акций после пятидневного падения рыночной стоимости, которое превысило $1 трлн. С апреля Уолл-стрит сломал свою самую длительную полосу с потерями, при этом в пятницу, 3 января, Nasdaq-100 вырос на 1,7%, а S&P 500 вырос на 1,3%. Эта прибыль немного компенсирует продажи недели, которые продолжались в новом году после сложного декабря.

Несмотря на опасения по поводу замедления роста прибыли среди таких технических гигантов, как Великолепная семья, трейдеры сохраняют оптимизм, особенно в отношении лидера в сфере ИИ NVIDIA Corporation. Рынок считает, что пока розничные инвесторы продолжают инвестировать в ИИ, ожидается, что соответствующий бум на фондовом рынке продолжится. 

После того как Майк Джонсон был переизбран в качестве спикера Палаты представителей США, акции достигли высоких показателей сессии, что указывает на потенциальную поддержку бизнес-плана. Между тем, доходность облигаций выросла, а 10-летний период достиг 4,6% после комментариев президента Ричмонда ФРС Тома Баркина о поддержании ограничительных ставок. На американском производстве отмечался умеренный рост, при этом с начала прошлого года количество новых ордеров было самым высоким, в то время как инвесторы оценили экономическую силу и возможность более медленного снижения процентной ставки.

Еженедельная промоакция «Крипто» — весна для ИИ-агентов

Многие инвесторы с нетерпением ждут альт-сезона — периода, когда стоимость альткоинов обычно увеличивается. Тем не менее, текущая динамика рынка позволяет предположить, что ралли альткоинов может не проходить широко. Огромное количество токенов в сочетании с ограниченной ликвидностью привело к тому, что альткоин распространился, поэтому крайне важно выбрать подходящие секторы и токены.

В настоящее время основное внимание 

, которые процветают даже по мере снижения рынка в целом. В этом развивающемся секторе происходят быстрые достижения, и связанные с ними токены сталкиваются с меньшим давлением со стороны разблокировки венчурного капитала. Многие из лучших протоколов не имеют централизованных биржевых листингов, что указывает на то, что на рынок может выходить больше покупателей.

Инвесторы, упустившие такие возможности, как DeFi лето 2020 года и сделка уровня 1 Alt, теперь имеют ещё один шанс. Лучшая стратегия риска/вознаграждения заключается в инвестировании в инфраструктурные игры, которые служат фундаментальными инструментами для этого сектора.

Ведущим игроком для ИИ-агентов является Virtuals Protocol — платформа для запуска токенизированных ИИ-агентов в базовой сети. Покупая такие токены, как Luna by Virtuals (LUNA) и VaderAI (VADER), пользователи получают права на управление конкретными агентами, что позволяет им влиять как на развитие, так и на долю прибыли. 

В последнее время в середине декабря 2024 года доход от суточных комиссий за протокол значительно снизился, поскольку в праздничные дни активность замедлилась. Однако по мере приближения нового года спекуляция на токены, связанные с агентом, резко выросла. В настоящее время Virtuals Protocol приносит более $1 млн в день, хотя это на 50% меньше, чем в начале декабря. Несмотря на эти трудности, стоимость токена VIRTUAL выросла более чем в два раза, достигнув рыночной капитализации в $4,6 млрд.

К другим выделенным возможностям относятся Zerebro, которая переходит на полностековый фреймворк для ИИ-агентов; ARC с фреймворком на основе Rust; и 

 (GRIFFAIN), онлайн-инструмент поиска естественного языка. Эти проекты хорошо подготовлены к будущему росту в развивающейся среде ИИ-технологий.

Другие токены с самым высоким уровнем эффективности

Следите за институциональными исследованиями этой недели

, чтобы изучить ведущие токены ИИ-агентов и рыночные движения прошлой недели.

Продвинутый

Еженедельные институциональные обзоры: Пятидневный убыток на рынке: весна для ИИ-агентов

Наш еженедельный отчёт по аналитике криптодеривативов подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Истечение срока действия опционов в декабре привело к неожиданному падению, поскольку реализованная волатильность упала до самых низких уровней месяца. Проценты по бессрочным свопам оставались стабильными, что указывает на то, что эти рынки не были в значительной степени использованы для хеджирования по опционам с истекшим сроком действия, что, вероятно, способствовало приглушенной волатильности. 

Хотя большинство открытых позиций в биткоинах (BTC) и Ethereum (ETH) не были реинвестированы, баланс коллов и путов остается неизменным. Примечательно, что опционы ETH имеют более высокую цену подразумеваемой волатильности по сравнению с BTC, особенно для более коротких сроков исполнения, что приводит к фиксированной структуре ETH, в то время как BTC предлагает более дешевые опционы.

На бессрочных рынках низкая волатильность и минимальные движения на споте привели к тому, что ставки финансирования почти для всех токенов отражали более широкие рыночные настроения в период праздников. С точки зрения опционов, структура термина BTC заметно ниже и крутее, чем у ETH, при этом реализованная волатильность теперь падает ниже подразумеваемых уровней волатильности, что подчеркивает интригующий сдвиг в динамике рынка.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Постоянные открытые проценты по истечении годового опциона

Хотя открытые проценты на бессрочные BTC и ETH свопы не вернулись к высоким значениям в начале декабря 2024 года, они оставались устойчивыми в течение значительного события истечения срока действия опционов в конце года. Это позволяет предположить, что эти рынки не были в значительной степени использованы для 

 истекающих опционных контрактов, что, вероятно, способствовало отсутствию волатильности, наблюдаемой в этот период. Вместо этого торговые объёмы заметно упали в период зимних праздников, что совпадало со падением реализованной волатильности вплоть до самых низких уровней декабря 2024 года.

Кривая опциона BTC остаётся нестабильной во время четности колл-пута

Истечение срока действия опционов на конец года не привело к ожидаемому росту волатильности; вместо этого реализованная волатильность снизилась до нижней границы недавнего диапазона. Подразумеваемая структура термина волатильности остается крутой по сравнению с его недавним поведением и ETH, при этом длительная подразумеваемая волатильность составляет около 57%, а 1 неделя торговли опционами «в деньгах» — на пять пунктов ниже. Большая часть открытых позиций ещё не перешла на новые позиции, что обеспечивает нейтральный баланс между путами и коллами. Следовательно, позиция BTC на рынке опционов относительно нейтральна и не имеет кредитного плеча в начале декабря 2024 года.

Огромный срок действия ETH-опциона не вызывает волатильности

Пик реализованной волатильности в конце декабря не пришёл к новому году, а спотовая цена ETH в настоящее время демонстрирует волатильность ниже, чем у краткосрочной подразумеваемой волатильности. Интересно, что в течение последней недели подразумеваемая структура термина волатильности претерпела укрепление и повторное сглаживание, в отличие от немного более крутого профиля BTC. Это указывает на то, что опционный рынок ETH ожидает более высокой краткосрочной волатильности в движении спотовой цены. 

Несмотря на значительный срок действия открытых опционов в конце декабря 2024 года, который не привел к переходу на более поздние сроки действия, колл-опционы продолжают доминировать на рынке и увеличились в начале 2025 года.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (2 января 2025 г.): Опционы BTC продолжают видеть паритет колл-путов, и ожидается низкая краткосрочная волатильность

Погрузитесь в децентрализованную платформу FLock, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей.

Искусственный интеллект (ИИ) может преобразовать бесчисленные отрасли, но его разработка часто поднимает вопросы о конфиденциальности, контроле и инклюзивности. 

 — это уникальная децентрализованная платформа, которая демократизирует обучение ИИ, точную настройку и инференс. Благодаря инфраструктуре на основе блокчейна FLock обеспечивает прозрачность, безопасность и принятие решений на основе сообщества, прокладывая путь к моделям ИИ, которые соответствуют общепринятым социальным ценностям.

В этой статье мы рассмотрим, как FLock децентрализует обучение ИИ, его ключевые функции и потенциальное влияние на разработчиков, сообщества и пользователей.

 платформа, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей. Используя технологию блокчейна и новый подход, называемый 

, FLock решает такие важные проблемы в разработке ИИ, как централизованный контроль, отсутствие прозрачности и проблемы конфиденциальности.

Миссия FLock — демократизировать ИИ, позволяя сообществам напрямую участвовать в создании и совершенствовании ИИ-моделей. Благодаря федеративному обучению FLock обучает модели ИИ на нескольких децентрализованных устройствах или серверах. Этот метод гарантирует, что данные остаются локальными, что устраняет необходимость в обмене необработанными данными и при этом обеспечивает надёжное обучение модели. Децентрализуя процесс обучения, FLock не только защищает личную конфиденциальность, но и способствует созданию более инклюзивной экосистемы, в которой могут участвовать различные участники.

Что отличает FLock от других — это интеграция 

. Это гарантирует, что все данные, вычислительная мощность или обратная связь будут прозрачно записаны и справедливо вознаграждены. Неизменный реестр технологии блокчейна повышает доверие участников и защищает процесс от манипуляций. Кроме того, ончейн-механизмы стимулирования платформы поощряют участие широкого круга участников, обеспечивая справедливое распределение наград.

В конечном итоге FLock позволяет сообществам разрабатывать индивидуальные модели ИИ, соответствующие их конкретным потребностям. Децентрализуя процесс и уделяя первостепенное внимание прозрачности и сотрудничеству, Флок разрушает монополию крупных корпораций, создавая экосистему ИИ, которая соответствует общественной этике и социальным ценностям.

FLock был основан выпускником 

 с богатым опытом работы с ИИ и технологиями блокчейна.

 Сун, который работает генеральным директором Флока, имеет впечатляющую карьеру, занимая должность директора по ИИ в Королевском банке Канады и научного сотрудника по ИИ в Имперском колледже Лондона. Его видение Флока основано на глубоком понимании технических и этических проблем развития ИИ.

Команда-учредитель также включает других выпускников Оксфорда, которые могут похвастаться более чем десятилетним опытом в исследованиях ИИ и криптовалютной индустрии. Эта команда объединяет в себе академические достижения и практический опыт, которые позволяют FLock возглавить децентрализованное движение ИИ.

FLock успешно привезла $11 млн в двух раундах, что отражает высокую уверенность инвесторов в своей миссии. В мае 2024 года Флок получил раунд на $6 миллионов в сопровождении Lightspeed Faction и Tagus Capital, а также дополнительную поддержку со стороны Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures и Inception Capital.

Позже, в декабре 2024 года, FLock объявила об успешном раунде финансирования на $3 миллиона под руководством DCG, а к нему присоединились такие известные компании, как Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC и GSR. Эти инвестиции направлены на улучшение тестовой сети платформы и федеративного обучающего клиента, что ускоряет миссию FLock по обеспечению безопасной совместной разработки ИИ.

Благодаря этому финансированию и более 1500 нод, внесённых в такие платформы, как Numerai и Kaggle, FLock быстро расширяет свое влияние на децентрализованное обучение ИИ.

Ключевые характеристики FLock

Децентрализованное обучение

FLock AI кардинально меняет разработку ИИ благодаря децентрализованной платформе обучения. Такой подход позволяет участникам участвовать в обучении ИИ-моделям, никогда не предоставляя свои персональные данные. Вместо этого модели проходят обучение на разных устройствах с использованием федеративного обучения, что гарантирует, что данные остаются у владельцев, но при этом повышают точность модели в целом. 

Мотивированное участие

Система наград FLock предназначена для стимулирования активного участия. Участники, предоставляющие данные, вычислительную мощность и/или обратную связь, получают компенсацию в виде токенов FLOCK, что обеспечивает справедливое распределение наград. 

Управление сообществом

FLock расширяет возможности своего сообщества благодаря надёжной структуре управления. Решения о разработке, внедрении ИИ-моделей и этичных соображениях принимаются сообществом, что обеспечивает соответствие установленным социальным ценностям. Благодаря механизмам голосования на основе блокчейна авторы могут влиять на направление ИИ-проектов, повышая прозрачность и публичную ответственность. 

Разработка модульного ИИ

Модульная архитектура FLock позволяет авторам участвовать в определённых аспектах разработки ИИ-модели. Платформа обеспечивает совместный и масштабируемый процесс разработки, будь то предоставление необработанных данных или вычислительных возможностей или даже усовершенствование алгоритмов. 

Конфиденциальность и безопасность

В основе философии FLock лежит приверженность конфиденциальности и безопасности. Используя технологию блокчейна, платформа гарантирует, что ни одна организация не будет контролировать процесс разработки ИИ. Данные остаются локальными и защищены криптографическими мерами, в то время как неизменяемость блокчейна гарантирует прозрачность каждой транзакции и обновления модели. 

 начинается с блокчейна и уровня ИИ.

Слой блокчейна лежит в основе механизмов стимулирования и безопасности FLock.

ИИ-уровень упрощает обучение, усовершенствование и развертывание моделей, используя централизованные и федеративные подходы.

Утилита и токеномика FLOCK

Рассмотрим предложение и спрос на токен FLOCK.

FLock использует модель соотношения 1:2 между командой/инвесторами (33,3%) и сообществом (66,7%), уделяя первостепенное внимание росту и расширению экосистемы. Большинство токенов распределяются для стимулирования участия пользователей и долгосрочного успеха экосистемы.

График выпуска токенов

Будущие прогнозы для FLock

FLock стремится улучшить будущее развития ИИ, децентрализовав процесс обучения и обеспечив прозрачность, конфиденциальность и инклюзивность. Используя блокчейн и федеративное обучение, FLock позволяет сообществам вносить свой вклад в создание ИИ без ущерба для конфиденциальности. Её инновационная система вознаграждений и управление на основе сообщества способствуют созданию справедливой и совместной экосистемы. 

Благодаря значительной поддержке и растущей сети участников FLock позиционирует себя как лидера в области децентрализованного ИИ, предлагая более этичную и безопасную альтернативу традиционным моделям разработки ИИ. По мере роста FLock стремится изменить способ построения и развертывания ИИ-моделей.

Теперь пользователи Bybit могут 

 и получать часть из призового пула на 10 миллионов FLOCK. Для получения подробной информации перейдите на 

Средний

Флок-ИИ: Децентрализованное обучение ИИ

В этом руководстве мы рассмотрим, как выполнить ряд заданий в Network3 для эйрдроп-аркады Bybit Web3.

Задание 1. Зарегистрируйтесь в Network3 аккаунте и подключите Bybit Wallet 

. Перейдите на страницу кампании и нажмите «

Зарегистрироваться» для выполнения задания «Аккаунт Network3

 Нажмите на задание, и Galxe попросит вас перенаправить на страницу регистрации Network3.

. Зарегистрируйтесь в Network3, используя свой адрес электронной почты. Если у вас есть реферальный код, то вы можете указать 

. После входа нажмите Подключить 

, чтобы подключить свой кошелёк.

Задание №2: Загрузите приложение Network3 и запустите узел на один час

 и выберите операционную систему для загрузки приложения Network3.

» или «Питание», в зависимости от используемой операционной системы. Для удобства мы использовали macOS и iOS в качестве примеров ниже.

. Продолжайте работу узла до тех пор, пока таймер не достигнет 

Начинающий

Как выполнить задания Network3 для эйрдропа Bybit Web3 

DeFi

PolkaBridge — это децентрализованная платформа финансовых приложений на базе блокчейна Polkadot, которая объединяет Polkadot с несколькими блокчейнами.

Если вы заинтересованы в совершении транзакций на нескольких блокчейнах, то приготовьтесь к работе с различными биржами и сторонними инструментами, которые могут вызвать суету.

Однако существует платформа, которая упростит этот процесс. Она называется PolkaBridge и быстро набирает популярность благодаря своим уникальным предложениям. 

Не знаете об этом много? Тогда вы окажетесь в нужном месте, потому что мы расскажем о принципах работы PolkaBridge, продуктах экосистемы и о том, стоит ли покупать токен. 

PolkaBridge — это децентрализованная платформа финансовых приложений на базе 

Проще говоря, это метафорический мост, который соединяет Polkadot с несколькими блокчейнами. 

Цель этой платформы — объединить различные блокчейны, чтобы вы могли совершать транзакции, заниматься фермерством, доходностью, инвестировать в NFT и многое другое на одной платформе. Цель состоит в том, чтобы сократить потребность в централизованных организациях и сторонних сервисах, которые вам нужны в настоящее время, если вы хотите совершать транзакции в нескольких блокчейнах. 

 (DEX), которую можно использовать для обмена монет.

Кроме того, команда PolkaBridge создала целую экосистему для выполнения своей цели — сделать мультичейн- и кроссчейн-переводы более простыми для пользователей. 

PBR — это нативный токен PolkaBridge. Это 

 который в настоящее время находится в блокчейне 

. Для оплаты комиссий при совершении транзакций на платформе PolkaBridge, стейкинга, участия в IDO на Launchpad (подробнее позже) и т. д. Он также используется для управления, при котором держатели токенов PBR могут голосовать за изменения в экосистеме PolkaBridge.

Токен быстро продан во время 

 (IDO). В тот же день он был котирован на 

, и теперь его можно купить на нескольких различных биржах. 

В экосистеме PolkaBridge представлено множество продуктов, которые связывают Polkadot с другими блокчейнами. Вот некоторые из них, которые уже запущены или появятся в ближайшее время. 

Автоматический маркет-мейкер (AMM) PolkaBridge

Здесь можно автоматически торговать или обменивать активы, такие как токены и монеты, через 

, а не предлагать, участвовать в торгах или покупать у продавцов. 

В экосистеме PolkaBridge есть два типа 

Мультичейн AMM — это основной продукт PolkaBridge, интерфейс которого аналогичен интерфейсу Uniswap. Он позволяет одновременно торговать токенами на нескольких блокчейнах с одной платформы. Для ежемесячного сжигания токенов PBR вам нужно будет платить комиссию в размере 0,2%, в результате чего 20% комиссий будут использоваться для «купли-сжигания» AMM.

В настоящее время мультичейн AMM поддерживает Ethereum, 

Это расширение AMM с функцией кросс-замены, которое будет запущено в ближайшем будущем. Он призван удалить дополнительные шаги, которые необходимо выполнить, чтобы обменять актив одного блокчейна на актив другого. 

PolkaBridge планирует сделать возможным кроссчейн-своп, одновременно запустив два смарт-контракта на обоих блокчейнах. 

Например, с помощью мультичейн-AMM можно конвертировать 

 в PBR в BNB Chain и обменивать эфир (ETH) на PBR в блокчейне Ethereum на одной платформе. Однако вы не сможете обменять BNB на ETH, поскольку они работают на разных блокчейнах. Однако при запуске кроссчейн-AMM можно будет переключать BNB на ETH и наоборот. 

Вы видите? Эта функция, которая ещё не запущена, может выступать в качестве реального моста между несколькими блокчейнами и значительно ускорить и упростить транзакции для пользователей. 

Мультицепочечный стейкинг

В большинстве DEX, таких как

, можно внести в стейкинг только определённый токен на основе блокчейна в собственные пулы ликвидности. Но PolkaBridge предлагает мультичейн-стейкинг, который позволяет вносить 

 на разных пулах блокчейна и получать больше наград. 

Дефляционное фермерство

Дефляционный механизм PolkaBridge идеально подходит для обеспечения снижения PBR с течением времени и увеличения его стоимости. 

за каждую ончейн-транзакцию PBR и распределяет 90% из них среди поставщиков ликвидности или «фермеров», которые внесли в стейкинг монеты или токены в пул, вместо того чтобы наградить их большим количеством токенов PBR. 

PolkaBridge Launchpad, также называемая IDO Launchpad, позволяет держателям токенов PBR в самом начале присоединяться к прибыльным криптопроектам, развернутым на нескольких платформах блокчейна. 

Хорошая особенность этой панели запуска заключается в том, что каждый указанный здесь проект проверяется его командой, поэтому вам нужно просто выбрать понравившуюся и инвестировать в нее, а не вручную посмотреть на команду разработчиков и подлинность. 

Начальное предложение NFT (INO)

 — это способ поддерживать NFT-артистов и финансировать их проекты. Она связывает художников и компании напрямую со своими сторонниками и позволяет им создавать сообщества вокруг своих NFT-проектов и взаимодействовать со своей аудиторией.

INO работает через отдельные NFT-пулы, которые предлагают пакеты, содержащие NFT из лимитированной коллекции, доступные только в течение ограниченного периода времени. Для покупки NFT-пакета сначала необходимо внести в стейкинг 1000 PBR, а также купить не более пяти пакетов по отдельности.

Ожидается, что в экосистему PolkaBridge будет добавлено больше функций

Блокчейн PolkaBridge планирует стать лучшим местом для всех криптотранзакций, свопов, NFT-проектов и многого другого. 

Вот ещё несколько проектов, которые они планируют запустить в будущем:

По состоянию на 28 августа 2022 года рыночная капитализация токена PBR составляет около $4 302 921. Максимальная эмиссия составляет 100 миллионов PBR, а общая эмиссия составляет почти 76 264 425 PBR. На момент написания этой статьи (2 сентября 2022 г.) количество циркулирующих PBR составляет около 64 263 324 PBR. Токен сжигается ежемесячно в рамках стратегии «выкуп и сжигание» AMM, а такие функции, как дефляционное фермерство PolkaBridge, помогают постоянно уменьшать предложение токенов. 

В настоящее время цена одного PBR составляет около $0,067, а его суточный торговый объём близок к $687 335 (по состоянию на 2 сентября 2022 года). 

Если посмотреть на историю цен PBR, вы заметите, что с момента его запуска она была относительно стабильной, за исключением заметного повышения цены с ноября 2021 года до декабря того же года. 

Прогноз цены PolkaBridge: Является ли PBR монетой хорошей инвестицией?

Все криптовалюты являются рискованными. Возникли опасения, что этот проект является мошенничеством с 

, и некоторые эксперты творят мрачное будущее для PBR. Однако другие эксперты ожидают роста цены на эту монету из-за ее возможностей в нескольких цепочках, что привлечет больше внимания к другим блокчейнам.

Эксперты DigitalCoinPrice прогнозируют, что цена PolkaBridge 

 и будет стабильно расти в течение следующего десятилетия. 

TechNewsLeader также бык о токенах PBR, прогнозируя рост стоимости от текущей цены примерно $0,0747 до примерно $0,30 в 2025 году.

Однако, согласно анализу WalletInvestor, цена PBR

 в течение года (август 2023 г.). Они прогнозируют, что к 2025 году цена будет немного выше и составит 

В настоящее время PBR Coin котируется только на нескольких криптовалютных биржах, таких как 

. Также можно купить токены PBR, обменив их на монеты других блокчейнов на 

По состоянию на август 2022 года нельзя покупать PBR напрямую в таких фиатных валютах, как гонконгский доллар и доллар США. Поэтому сначала необходимо конвертировать эти валюты в ETH, 

 т. д. на любой централизованной или децентрализованной бирже. Затем переведите их на свой кошелёк и импортируйте криптовалюты позже в PolkaBridge DEX, чтобы купить токены PolkaBridge.

До сих пор платформа PolkaBridge обещает своим уникальным продуктам и утилитам. Однако, поскольку некоторые из его функций ещё не запущены, нам нужно будет подождать и посмотреть, сможет ли она стать действительно единой децентрализованной платформой для нескольких блокчейнов и предложить пользователям все преимущества, которые она обещает.

PolkaBridge: Мост Polkadot к другим сетям

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге