6 января 2025 г.: В рубрике «Еженедельные институциональные обзоры» рассматриваются последние события на рынке — динамика рынка, новости отрасли, размеры инвестиций в биржевые фонды (ETF), актуальные темы, предстоящие события и анлоки токенов, которые помогут вам вывести торговлю криптовалютами на новый уровень.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка! 

Еженедельная промоакция — рынки добились пятидневного уровня убытков 

Инвесторы воспользовались возможностью купить падение американских акций после пятидневного падения рыночной стоимости, которое превысило $1 трлн. С апреля Уолл-стрит сломал свою самую длительную полосу с потерями, при этом в пятницу, 3 января, Nasdaq-100 вырос на 1,7%, а S&P 500 вырос на 1,3%. Эта прибыль немного компенсирует продажи недели, которые продолжались в новом году после сложного декабря.

Несмотря на опасения по поводу замедления роста прибыли среди таких технических гигантов, как Великолепная семья, трейдеры сохраняют оптимизм, особенно в отношении лидера в сфере ИИ NVIDIA Corporation. Рынок считает, что пока розничные инвесторы продолжают инвестировать в ИИ, ожидается, что соответствующий бум на фондовом рынке продолжится. 

После того как Майк Джонсон был переизбран в качестве спикера Палаты представителей США, акции достигли высоких показателей сессии, что указывает на потенциальную поддержку бизнес-плана. Между тем, доходность облигаций выросла, а 10-летний период достиг 4,6% после комментариев президента Ричмонда ФРС Тома Баркина о поддержании ограничительных ставок. На американском производстве отмечался умеренный рост, при этом с начала прошлого года количество новых ордеров было самым высоким, в то время как инвесторы оценили экономическую силу и возможность более медленного снижения процентной ставки.

Еженедельная промоакция «Крипто» — весна для ИИ-агентов

Многие инвесторы с нетерпением ждут альт-сезона — периода, когда стоимость альткоинов обычно увеличивается. Тем не менее, текущая динамика рынка позволяет предположить, что ралли альткоинов может не проходить широко. Огромное количество токенов в сочетании с ограниченной ликвидностью привело к тому, что альткоин распространился, поэтому крайне важно выбрать подходящие секторы и токены.

В настоящее время основное внимание 

, которые процветают даже по мере снижения рынка в целом. В этом развивающемся секторе происходят быстрые достижения, и связанные с ними токены сталкиваются с меньшим давлением со стороны разблокировки венчурного капитала. Многие из лучших протоколов не имеют централизованных биржевых листингов, что указывает на то, что на рынок может выходить больше покупателей.

Инвесторы, упустившие такие возможности, как DeFi лето 2020 года и сделка уровня 1 Alt, теперь имеют ещё один шанс. Лучшая стратегия риска/вознаграждения заключается в инвестировании в инфраструктурные игры, которые служат фундаментальными инструментами для этого сектора.

Ведущим игроком для ИИ-агентов является Virtuals Protocol — платформа для запуска токенизированных ИИ-агентов в базовой сети. Покупая такие токены, как Luna by Virtuals (LUNA) и VaderAI (VADER), пользователи получают права на управление конкретными агентами, что позволяет им влиять как на развитие, так и на долю прибыли. 

В последнее время в середине декабря 2024 года доход от суточных комиссий за протокол значительно снизился, поскольку в праздничные дни активность замедлилась. Однако по мере приближения нового года спекуляция на токены, связанные с агентом, резко выросла. В настоящее время Virtuals Protocol приносит более $1 млн в день, хотя это на 50% меньше, чем в начале декабря. Несмотря на эти трудности, стоимость токена VIRTUAL выросла более чем в два раза, достигнув рыночной капитализации в $4,6 млрд.

К другим выделенным возможностям относятся Zerebro, которая переходит на полностековый фреймворк для ИИ-агентов; ARC с фреймворком на основе Rust; и 

 (GRIFFAIN), онлайн-инструмент поиска естественного языка. Эти проекты хорошо подготовлены к будущему росту в развивающейся среде ИИ-технологий.

Другие токены с самым высоким уровнем эффективности

Следите за институциональными исследованиями этой недели

, чтобы изучить ведущие токены ИИ-агентов и рыночные движения прошлой недели.

Продвинутый

Еженедельные институциональные обзоры: Пятидневный убыток на рынке: весна для ИИ-агентов

Наш еженедельный отчёт по аналитике криптодеривативов подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Истечение срока действия опционов в декабре привело к неожиданному падению, поскольку реализованная волатильность упала до самых низких уровней месяца. Проценты по бессрочным свопам оставались стабильными, что указывает на то, что эти рынки не были в значительной степени использованы для хеджирования по опционам с истекшим сроком действия, что, вероятно, способствовало приглушенной волатильности. 

Хотя большинство открытых позиций в биткоинах (BTC) и Ethereum (ETH) не были реинвестированы, баланс коллов и путов остается неизменным. Примечательно, что опционы ETH имеют более высокую цену подразумеваемой волатильности по сравнению с BTC, особенно для более коротких сроков исполнения, что приводит к фиксированной структуре ETH, в то время как BTC предлагает более дешевые опционы.

На бессрочных рынках низкая волатильность и минимальные движения на споте привели к тому, что ставки финансирования почти для всех токенов отражали более широкие рыночные настроения в период праздников. С точки зрения опционов, структура термина BTC заметно ниже и крутее, чем у ETH, при этом реализованная волатильность теперь падает ниже подразумеваемых уровней волатильности, что подчеркивает интригующий сдвиг в динамике рынка.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Постоянные открытые проценты по истечении годового опциона

Хотя открытые проценты на бессрочные BTC и ETH свопы не вернулись к высоким значениям в начале декабря 2024 года, они оставались устойчивыми в течение значительного события истечения срока действия опционов в конце года. Это позволяет предположить, что эти рынки не были в значительной степени использованы для 

 истекающих опционных контрактов, что, вероятно, способствовало отсутствию волатильности, наблюдаемой в этот период. Вместо этого торговые объёмы заметно упали в период зимних праздников, что совпадало со падением реализованной волатильности вплоть до самых низких уровней декабря 2024 года.

Кривая опциона BTC остаётся нестабильной во время четности колл-пута

Истечение срока действия опционов на конец года не привело к ожидаемому росту волатильности; вместо этого реализованная волатильность снизилась до нижней границы недавнего диапазона. Подразумеваемая структура термина волатильности остается крутой по сравнению с его недавним поведением и ETH, при этом длительная подразумеваемая волатильность составляет около 57%, а 1 неделя торговли опционами «в деньгах» — на пять пунктов ниже. Большая часть открытых позиций ещё не перешла на новые позиции, что обеспечивает нейтральный баланс между путами и коллами. Следовательно, позиция BTC на рынке опционов относительно нейтральна и не имеет кредитного плеча в начале декабря 2024 года.

Огромный срок действия ETH-опциона не вызывает волатильности

Пик реализованной волатильности в конце декабря не пришёл к новому году, а спотовая цена ETH в настоящее время демонстрирует волатильность ниже, чем у краткосрочной подразумеваемой волатильности. Интересно, что в течение последней недели подразумеваемая структура термина волатильности претерпела укрепление и повторное сглаживание, в отличие от немного более крутого профиля BTC. Это указывает на то, что опционный рынок ETH ожидает более высокой краткосрочной волатильности в движении спотовой цены. 

Несмотря на значительный срок действия открытых опционов в конце декабря 2024 года, который не привел к переходу на более поздние сроки действия, колл-опционы продолжают доминировать на рынке и увеличились в начале 2025 года.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (2 января 2025 г.): Опционы BTC продолжают видеть паритет колл-путов, и ожидается низкая краткосрочная волатильность

Погрузитесь в децентрализованную платформу FLock, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей.

Искусственный интеллект (ИИ) может преобразовать бесчисленные отрасли, но его разработка часто поднимает вопросы о конфиденциальности, контроле и инклюзивности. 

 — это уникальная децентрализованная платформа, которая демократизирует обучение ИИ, точную настройку и инференс. Благодаря инфраструктуре на основе блокчейна FLock обеспечивает прозрачность, безопасность и принятие решений на основе сообщества, прокладывая путь к моделям ИИ, которые соответствуют общепринятым социальным ценностям.

В этой статье мы рассмотрим, как FLock децентрализует обучение ИИ, его ключевые функции и потенциальное влияние на разработчиков, сообщества и пользователей.

 платформа, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей. Используя технологию блокчейна и новый подход, называемый 

, FLock решает такие важные проблемы в разработке ИИ, как централизованный контроль, отсутствие прозрачности и проблемы конфиденциальности.

Миссия FLock — демократизировать ИИ, позволяя сообществам напрямую участвовать в создании и совершенствовании ИИ-моделей. Благодаря федеративному обучению FLock обучает модели ИИ на нескольких децентрализованных устройствах или серверах. Этот метод гарантирует, что данные остаются локальными, что устраняет необходимость в обмене необработанными данными и при этом обеспечивает надёжное обучение модели. Децентрализуя процесс обучения, FLock не только защищает личную конфиденциальность, но и способствует созданию более инклюзивной экосистемы, в которой могут участвовать различные участники.

Что отличает FLock от других — это интеграция 

. Это гарантирует, что все данные, вычислительная мощность или обратная связь будут прозрачно записаны и справедливо вознаграждены. Неизменный реестр технологии блокчейна повышает доверие участников и защищает процесс от манипуляций. Кроме того, ончейн-механизмы стимулирования платформы поощряют участие широкого круга участников, обеспечивая справедливое распределение наград.

В конечном итоге FLock позволяет сообществам разрабатывать индивидуальные модели ИИ, соответствующие их конкретным потребностям. Децентрализуя процесс и уделяя первостепенное внимание прозрачности и сотрудничеству, Флок разрушает монополию крупных корпораций, создавая экосистему ИИ, которая соответствует общественной этике и социальным ценностям.

FLock был основан выпускником 

 с богатым опытом работы с ИИ и технологиями блокчейна.

 Сун, который работает генеральным директором Флока, имеет впечатляющую карьеру, занимая должность директора по ИИ в Королевском банке Канады и научного сотрудника по ИИ в Имперском колледже Лондона. Его видение Флока основано на глубоком понимании технических и этических проблем развития ИИ.

Команда-учредитель также включает других выпускников Оксфорда, которые могут похвастаться более чем десятилетним опытом в исследованиях ИИ и криптовалютной индустрии. Эта команда объединяет в себе академические достижения и практический опыт, которые позволяют FLock возглавить децентрализованное движение ИИ.

FLock успешно привезла $11 млн в двух раундах, что отражает высокую уверенность инвесторов в своей миссии. В мае 2024 года Флок получил раунд на $6 миллионов в сопровождении Lightspeed Faction и Tagus Capital, а также дополнительную поддержку со стороны Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures и Inception Capital.

Позже, в декабре 2024 года, FLock объявила об успешном раунде финансирования на $3 миллиона под руководством DCG, а к нему присоединились такие известные компании, как Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC и GSR. Эти инвестиции направлены на улучшение тестовой сети платформы и федеративного обучающего клиента, что ускоряет миссию FLock по обеспечению безопасной совместной разработки ИИ.

Благодаря этому финансированию и более 1500 нод, внесённых в такие платформы, как Numerai и Kaggle, FLock быстро расширяет свое влияние на децентрализованное обучение ИИ.

Ключевые характеристики FLock

Децентрализованное обучение

FLock AI кардинально меняет разработку ИИ благодаря децентрализованной платформе обучения. Такой подход позволяет участникам участвовать в обучении ИИ-моделям, никогда не предоставляя свои персональные данные. Вместо этого модели проходят обучение на разных устройствах с использованием федеративного обучения, что гарантирует, что данные остаются у владельцев, но при этом повышают точность модели в целом. 

Мотивированное участие

Система наград FLock предназначена для стимулирования активного участия. Участники, предоставляющие данные, вычислительную мощность и/или обратную связь, получают компенсацию в виде токенов FLOCK, что обеспечивает справедливое распределение наград. 

Управление сообществом

FLock расширяет возможности своего сообщества благодаря надёжной структуре управления. Решения о разработке, внедрении ИИ-моделей и этичных соображениях принимаются сообществом, что обеспечивает соответствие установленным социальным ценностям. Благодаря механизмам голосования на основе блокчейна авторы могут влиять на направление ИИ-проектов, повышая прозрачность и публичную ответственность. 

Разработка модульного ИИ

Модульная архитектура FLock позволяет авторам участвовать в определённых аспектах разработки ИИ-модели. Платформа обеспечивает совместный и масштабируемый процесс разработки, будь то предоставление необработанных данных или вычислительных возможностей или даже усовершенствование алгоритмов. 

Конфиденциальность и безопасность

В основе философии FLock лежит приверженность конфиденциальности и безопасности. Используя технологию блокчейна, платформа гарантирует, что ни одна организация не будет контролировать процесс разработки ИИ. Данные остаются локальными и защищены криптографическими мерами, в то время как неизменяемость блокчейна гарантирует прозрачность каждой транзакции и обновления модели. 

 начинается с блокчейна и уровня ИИ.

Слой блокчейна лежит в основе механизмов стимулирования и безопасности FLock.

ИИ-уровень упрощает обучение, усовершенствование и развертывание моделей, используя централизованные и федеративные подходы.

Утилита и токеномика FLOCK

Рассмотрим предложение и спрос на токен FLOCK.

FLock использует модель соотношения 1:2 между командой/инвесторами (33,3%) и сообществом (66,7%), уделяя первостепенное внимание росту и расширению экосистемы. Большинство токенов распределяются для стимулирования участия пользователей и долгосрочного успеха экосистемы.

График выпуска токенов

Будущие прогнозы для FLock

FLock стремится улучшить будущее развития ИИ, децентрализовав процесс обучения и обеспечив прозрачность, конфиденциальность и инклюзивность. Используя блокчейн и федеративное обучение, FLock позволяет сообществам вносить свой вклад в создание ИИ без ущерба для конфиденциальности. Её инновационная система вознаграждений и управление на основе сообщества способствуют созданию справедливой и совместной экосистемы. 

Благодаря значительной поддержке и растущей сети участников FLock позиционирует себя как лидера в области децентрализованного ИИ, предлагая более этичную и безопасную альтернативу традиционным моделям разработки ИИ. По мере роста FLock стремится изменить способ построения и развертывания ИИ-моделей.

Теперь пользователи Bybit могут 

 и получать часть из призового пула на 10 миллионов FLOCK. Для получения подробной информации перейдите на 

Средний

Флок-ИИ: Децентрализованное обучение ИИ

В этом руководстве мы рассмотрим, как выполнить ряд заданий в Network3 для эйрдроп-аркады Bybit Web3.

Задание 1. Зарегистрируйтесь в Network3 аккаунте и подключите Bybit Wallet 

. Перейдите на страницу кампании и нажмите «

Зарегистрироваться» для выполнения задания «Аккаунт Network3

 Нажмите на задание, и Galxe попросит вас перенаправить на страницу регистрации Network3.

. Зарегистрируйтесь в Network3, используя свой адрес электронной почты. Если у вас есть реферальный код, то вы можете указать 

. После входа нажмите Подключить 

, чтобы подключить свой кошелёк.

Задание №2: Загрузите приложение Network3 и запустите узел на один час

 и выберите операционную систему для загрузки приложения Network3.

» или «Питание», в зависимости от используемой операционной системы. Для удобства мы использовали macOS и iOS в качестве примеров ниже.

. Продолжайте работу узла до тех пор, пока таймер не достигнет 

Начинающий

Как выполнить задания Network3 для эйрдропа Bybit Web3 

Альткоины

Блокчейн

Moonbeam — это парачейн DPoS с смарт-контрактами в сети Polkadot, которая поддерживает среду, совместимую с Ethereum.

Сеть Moonbeam — первый полностью функционирующий парачейн Polkadot — предлагает идеальное сочетание функций 

. Его можно использовать для разработки DApp с помощью инструментов Ethereum, а затем развернуть на Moonbeam для масштабирования на нескольких блокчейнах. 

Поскольку Moonbeam является первым полностью функционирующим парачейном Polkadot, он привлек интерес многих криптоэнтузиастов. Если вы тоже привлекаете внимание, продолжайте читать, изучая особенности этой уникальной платформы, и обсуждайте, является ли она хорошей инвестицией в долгосрочной перспективе. 

Moonbeam — это парачейн смарт-контрактов в сети Polkadot, который работает над механизмом 

» (DPoS) и имеет среду, совместимую с Ethereum. 

Быть парачейном означает, что Moonbeam — это сеть первого уровня, связанная с релейной цепью второго уровня Polkadot. 

Наличие среды, совместимой с Ethereum, означает, что криптопроекты Moonbeam могут работать с Web3 API Ethereum и 

 (EVM). Если вы хотите перенести некоторые рабочие нагрузки с Ethereum на Moonbeam, то это можно сделать с минимальными изменениями. 

Moonbeam — это платформа на основе субстратов, а это значит, что она основана на совместимом блокчейне 

. Substrate — это гибкая настраиваемая платформа, которая позволяет без вымпела обновлять и создавать блокчейны, максимально соответствующие их потребностям. Возможность полностью настраивать Moonbeam позволяет использовать такие функции, как ончейн-управление, внедрение EVM и стейкинг. 

Парачей Moonbeam называется 

. Это канарская сеть для Moonbeam, построенная на Kusama, которая, по сути, делает Moonriver основой для тестирования смарт-контрактов и кодов, прежде чем они начнут работать на Moonbeam, основном парачейне. 

Как и Moonbeam, Moonriver также совместим с Ethereum, поэтому можно легко развернуть существующие смарт-контракты в Moonriver для их тестирования. Его нативным токеном является MOVR.

Не знаете много о парачейнах? Представляем краткое введение

Парачейны — это разнородные блокчейны, которые работают параллельно сети Polkadot 

. Они пользуются масштабируемостью, безопасностью Polkadot, кроссчейн-интеграцией и подключением к другим парачейнам. 

Кто может получить выгоду от Moonbeam?

Платформа Moonbeam предназначена для пользователей, которые существуют в различных сетях и хотят связать свои активы из нескольких сетей, или для разработчиков, 

 работающие в мультичейн-сетях. 

Это идеальная платформа для тех, кто хочет увеличить охват смарт-контрактов или проектов в сети Ethereum по более низкой цене. 

Его также можно использовать для создания новых экосистемных проектов с помощью функций 

 Moonbeam или для добавления дополнительных функций в проекты Polkadot, которые недоступны в основной сети Polkadot. 

Благодаря платформе Moonbeam Substrate вы можете создавать DApp, которые обрабатывают сложные транзакции, а также используют набор инструментов для разработки Ethereum. 

Glimmer token (GLMR) — это нативный служебный токен платформы Moonbeam. Токен GLMR необходим для работы проекта Moonbeam, поскольку имеет несколько вариантов использования.

сети и комиссий за исполнение смарт-контрактов необходимо использовать GLMR. Кроме того, GLMR используется для повышения безопасности сети, стимулируя партнёров, которые играют важную роль в поддержании полномасштабных нод, что обеспечивает децентрализованную инфраструктуру нод и динамичную экосистему. 

Наконец, GLMR упрощает управление ончейном, где владельцы токенов могут участвовать и вносить свой вклад в такие проблемы сети, как референдальные предложения и выборы членов совета.

По состоянию на 12 сентября 2022 года цена GLMR составляет приблизительно $0,5884. Рыночная капитализация составляет около $255 миллионов, а на момент написания статьи её циркуляционная эмиссия составляет более 384 миллионов GLMR. 

Фонд Moonbeam запустил GLMR с предложением 1 млрд и установил годовой уровень инфляции на уровне 5% с неограниченным общим предложением. 

Когда вы тратите токены GLMR для оплаты комиссий за транзакции за исполнение смарт-контрактов, 80% из них сжигается, а 20% передается в ончейн-казначейство, которое затем распределяет их дальше. Этот дефляционный механизм со временем увеличивает стоимость нативного токена. 

Как внести в стейкинг GLMR на Лунном пучке

Прежде чем мы покажем, как внести в стейкинг GLMR, важно понять, 

Сеть Moonbeam обслуживается отдельными партнёрами, имеющими долю в сети. Коллары накапливают транзакции в сети Moonbeam и используют их для создания новых блоков. Они также создают чеки или доказательства перехода состояния для валидаторов в Релейной сети (центральной сети Polkadot).

В настоящее время в активном пуле насчитывается до 64 партнёров, при этом 20% годовой инфляции распределяется среди активных партнёров в качестве награды. 

В качестве механизма DPoS Moonbeam также поощряет делегаторов, которые являются держателями токенов Moonbeam, вносить в стейкинг токены GLMR и обещать коллаборанта. Минимальная сумма облигаций составляет 50 GLMR. Награды за стейкинг получают только 300 лучших делегаторов (на основе количества внесённых в стейкинг GLMR) каждого коллаборанта. Ни для партнёров, ни для делегаторов, если партнёры замечены в ненадлежащем поведении, никаких штрафных санкций не предусмотрено.

Краткое руководство по стейкингу токенов GLMR

Чтобы начать стейкинг, перейдите на страницу 

. Обратите внимание, что в качестве пользовательской сети необходимо добавить Moonbeam, поскольку GLMR не является 

Шаг 2 процесса, на котором вы выбираете коллатора, которому делегируете свои токены, занимает некоторое время. Это связано с тем, что выбор коллатера с более низкой облигацией позволит делегатору зарабатывать больше наград, а также повышает риск падения из активного пула, что означает отсутствие наград для делегатора. 

Ещё один способ увеличить прибыль — проверить прошлые результаты коллаборанта в колонке 

Блоки в прошлом раунде

. Как правило, если за последний раунд коллатор произвел 0 блоков, он считается неэффективным исполнителем.

Прогноз цены на GLMR: Стоит ли инвестировать в криптовалюту с лунным лучом?

Сеть Moonbeam является первым парачейном в блокчейне Polkadot и доказала, что могут работать мультичейн-соединения и кроссчейн-взаимодействия. Это значительное достижение и важный шаг на пути массового внедрения децентрализованных сетей. 

Поскольку у него есть структура подложки, Moonbeam предлагает дополнительные функции помимо того, что уже предоставляет сеть Ethereum. 

Учитывая такие функции, как внедрение EVM, масштабируемость, дефляционные токены и экосистема DApp, очевидно, что платформа Moonbeam имеет большой потенциал. 

Вот несколько причин, по которым несколько экспертов прогнозируют рост цены на GLMR в будущем. Прогноз цены прогнозирует цену Moonbeam примерно на 

 году, поскольку спрос на монеты растёт из-за его полезности. Цифровая цена CoinPrice также ожидает роста цены на Moonbeam, хотя и в относительно более скромном темпе, вплоть до 

Существует два способа покупки GLMR на Bybit: Бессрочные USDT и спотовые контракты. Как купить спот:

.Перейдите на официальный веб-сайт биржи Bybit и 

.Перейдите к покупке USDT на странице

. Выберите один из доступных вариантов: 

депозит в криптовалюте 

. После покупки USDT перейдите на вкладку 

 в правой части экрана, чтобы начать сделку. [

: Лимитные, рыночные, условные и тейк-профит/стоп-лосс (TP/SL) ордера.]

Будучи парачейном Polkadot с полной совместимостью с Ethereum, сеть Moonbeam имеет все компоненты, необходимые для успешной совместимой мультичейн-платформы. Поскольку с момента запуска прошло всего два года, время покажет, может ли сеть привлечь больше пользователей и увеличить стоимость токена.

Лунный луч: Новый путь к мультицепям

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге