Raportul nostru săptămânal de analiză a derivatelor cripto analizează evenimentele macro, starea actuală a cripto și semnalele de tranzacționare din volumul tranzacțiilor spot și contractele futures, opționale și perpetue.

BTC a depășit în cele din urmă pragul de 100 de mii de dolari, ceea ce a condus la creșterea poziționării ascendente pe piețele derivate. Acest lucru reflectă un sentiment puternic și o dorință de expunere la creșteri în swap-urile și contractele futures perpetue. Volatilitatea implicită pe termen scurt a crescut pe măsură ce comercianții caută opțiuni pentru a profita de creștere.

Vă rugăm să consultați cele mai importante aspecte ale raportului.

Depășirea cu succes de către BTC a barierei de 100 de mii de dolari a dus la o revenire vizibilă a piețelor de swap-uri perpetue la niveluri de interes deschis ridicate din toate timpurile, deși reacția a fost oarecum moderată. La începutul săptămânii, piețele de perpetual swap și-au îndreptat atenția către ETH, după eșecurile repetate ale BTC de a trece de 100.000 $. În timp ce ratele de finanțare pentru ambele instrumente derivate au rămas ridicate și pozitive, interesul deschis pentru contractele ETH a crescut în detrimentul pozițiilor BTC înainte de descoperire. În plus, volumele de tranzacționare ETH au constituit o cotă de piață mai mare decât de obicei.

Apelurile BTC nu văd un aflux semnificativ după 100.000 de dolari

Creșterea bruscă a prețurilor spot a declanșat o creștere accentuată a cererii de opțiuni pe termen scurt, deoarece comercianții caută să se expună la mișcarea ascendentă. Inversarea structurii pe termene a BTC a condus la niveluri de volatilitate implicită pe termen scurt superioare volatilității realizate. Deși volatilitatea implicită pentru BTC este mai mică decât cea a ETH, datele privind interesul deschis arată că afluxul de interes deschis pentru opțiunile de cumpărare pe piețele BTC nu a fost la fel de semnificativ ca în cazul ETH. Cu toate acestea, tendința de volatilitate a BTC rămâne puternic crescătoare.

Opțiunile ETH sunt mai optimiste decât cele BTC

Piața de opțiuni ETH a arătat cea mai mare poziționare ascendentă înainte de mișcarea spot de peste noapte, în timp ce piețele de swap perpetuu pentru ambele criptomonede majore au reflectat un sentiment pozitiv puternic. Interesul deschis este puternic ponderat în ceea ce privește opțiunile de cumpărare OTM, semnalând o preferință puternică pentru expunerea în creștere, pe măsură ce volatilitatea realizată începe să ajungă din urmă volatilitatea implicită. Această cerere de expunere la creștere este evidentă pentru ambele token-uri, în special cu creșterea remarcabilă a ETH în interesul deschis al opțiunilor de cumpărare în ultimele 24 de ore.

Advanced

Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives Analytics Report (5 decembrie 2024): După ce BTC a ajuns la 100.000 de dolari, investitorii sunt în continuare mai optimiști în privința ETH

Piața criptomonedelor se confruntă cu o creștere fără precedent, în special în cazul activelor majore precum XRP, Cardano (ADA) și Stellar (XLM).

Piața criptomonedelor se confruntă cu o creștere fără precedent, în special în cazul activelor majore precum XRP, Cardano (ADA) și Stellar (XLM), ale căror jetoane au înregistrat creșteri substanțiale ale prețurilor (XRP a crescut cu 444%, ADA cu 280% și XLM cu 512%). Această creștere este determinată în mare parte de acumularea agresivă din partea investitorilor balenă, precum și de sentimentul prudent, dar optimist din comunitatea cripto. 

Între timp, interesul pentru monedele meme scade pe măsură ce investitorii se orientează către proiecte mai sustenabile. Integrarea inteligenței artificiale în ecosistemele blockchain și apariția evenimentelor de generare de jetoane hiperliquide (TGE) remodelează, de asemenea, dinamica pieței, indicând o fază de transformare pentru criptomonede.

Creștere semnificativă în principalele criptomonede

Raportul evidențiază creșteri impresionante ale prețurilor pentru câteva criptomonede importante:

În ciuda acestor câștiguri, sentimentul general în comunitatea cripto rămâne prudent optimist.

Acumularea balenelor și influențele pieței

 este un factor-cheie în dinamica actuală a pieței cripto:

De la mijlocul lunii octombrie, a existat o acumulare considerabilă de Bitcoin de către portofelele balenă, care au adăugat un total de 91.856 BTC. Această acumulare a jucat un rol substanțial în creșterea prețului BTC.

În schimb, a existat un declin al deținerilor de monede stabile în rândul acestor portofele, ceea ce sugerează o schimbare strategică în direcția investițiilor în criptomonede, mai degrabă decât a alegerii de a deține active stabile.

Tendințe și tehnologii de piață în evoluție

Următoarele câteva tendințe emergente remodelează peisajul criptomonedelor.

În general, raportul nostru evidențiază o perioadă de transformare pe piața criptomonedelor, caracterizată printr-o creștere semnificativă a activelor, un comportament strategic de balenă și integrarea tehnologiilor avansate.

Balenele acumulează Bitcoin în timp ce a ajuns la 100K $; Apariția agentului AI

Raportul nostru lunar privind volatilitatea opțiunilor analizează informațiile din volatilitatea opțiunilor pentru a vă inspira următoarea mișcare cripto.

Volatilitatea opțiunilor conturează o narațiune convingătoare pentru Bitcoin pe măsură ce se apropie de pragul de $100K. Până la alegerile din SUA din 5 noiembrie 2024, volatilitatea implicită a Bitcoin a înregistrat o creștere dramatică, volatilitatea implicită pe termen scurt crescând cu aproximativ 25 de puncte procentuale peste expirările post-electorale. Acest vârf a indicat o poziționare puternic crescătoare pe piața instrumentelor derivate, comercianții încercând să profite de mișcările anticipate ale prețurilor determinate de rezultatele electorale.

Imediat după alegeri, a avut loc o scădere accentuată a volatilității pe termen scurt, care s-a aliniat cu o creștere a prețurilor la vedere care, la rândul său, a condus la o volatilitate realizată mai mare. Cu toate acestea, scăderea volatilității implicite nu a reflectat un sentiment pesimist pe termen lung - în schimb, a sugerat o atenuare temporară a incertitudinii privind rezultatele alegerilor. Structura pe termen a volatilității implicite demonstrează o relație complexă: în timp ce volatilitatea pe termen scurt a scăzut, opțiunile cu scadență mai lungă au rămas stabile peste 50%.

Înclinația call/put indică o cerere puternică pentru opțiunile de cumpărare bullish în raport cu opțiunile de vânzare bearish de la alegeri, reflectând o expunere crescută la creștere în timpul creșterilor BTC și ETH. Cu toate acestea, atunci când BTC a revenit la $91.3K, skew-ul s-a deplasat cu 6% spre puts, semnalând un sentiment bearish. Acest lucru nu a fost în concordanță cu piețele futures, în care prețurile au rămas peste nivelurile spot, indicând o creștere continuă. Înclinația către opțiunile de vânzare OTM a rezultat mai degrabă din cererea crescută pentru acoperiri de protecție, decât din lipsa interesului pentru opțiuni de cumpărare. În cele din urmă, acest lucru sugerează că traderii cred că orice vânzare ar fi temporară, susținând ideea că volatilitatea este necesară pentru ca BTC să atingă pragul de $100K.

ETH are șanse să depășească performanțele Bitcoin

Spre deosebire de Bitcoin, Ethereum (ETH) a apărut ca un activ cu o creștere mai consistentă în ultimele săptămâni. În timp ce atât BTC, cât și ETH au prezentat modele de volatilitate similare imediat după alegeri, Ether a demonstrat o rezistență notabilă și un impuls crescut, în special în urma demisiei lui Gary Gensler. Această schimbare politică a influențat pozitiv dinamica pieței ETH, ducând la o cerere mai mare de opțiuni ETH.

Ether a depășit Bitcoin în timpul evenimentelor critice de pe piață, inclusiv alegerile și anunțarea ETF în 2024. În urma demisiei lui Gensler, ETH a câștigat o tracțiune semnificativă, comercianții concentrându-se din ce în ce mai mult pe Ethereum ca o investiție mai atractivă. Această schimbare este evidentă în scăderile semnificative ale raportului dintre prețul spot BTC și ETH, indicând faptul că comercianții își realocă preferințele către ETH.

Divergența volatilității implicite între opțiunile BTC și ETH subliniază și mai mult această tendință, deoarece raportul volatilității implicite pentru opțiunile ETH a depășit-o pe cea a BTC, reflectând o cerere mai puternică pentru opționalitatea ETH. Din punct de vedere istoric, ETH a prezentat o volatilitate mai mare comparativ cu Bitcoin. Această creștere recentă a volatilității implicite a ETH restabilește modelul tipic al ETH care impune o primă pe piața opțiunilor.

În plus, tendința în stabilirea prețurilor opțiunilor s-a deplasat în favoarea opțiunilor de cumpărare atât pentru BTC, cât și pentru ETH, însă tendința ETH a rămas mai puternică. Acest lucru sugerează un sentiment bullish mai puternic pentru ETH, deoarece comercianții se poziționează mai agresiv pentru aprecierea prețului său în comparație cu cea a Bitcoin. Pe măsură ce piața continuă să evolueze, dominația din ce în ce mai mare a Ethereum și semnalele de creștere de pe piața de opțiuni o poziționează ca un concurent principal în peisajul criptomonedelor, ceea ce o face probabil să depășească Bitcoin în viitorul apropiat.

Bybit X Block Scholes Option Volatility Report: Raportul privind volatilitatea opțiunilor din noiembrie: Volatilitate pe drumul spre 100.000 de dolari

Thruster (THRUST) este un DEX de ultimă generație pe blockchain-ul Blast Layer 2, care oferă atât lichidități standard, cât și lichidități concentrate AMM pools. 

 are o mulțime de soluții care oferă taxe minuscule, scalabilitate excelentă și tranzacții aproape instantanee. Se pare că în ultimii ani au fost lansate nenumărate sidechains, rollups și alte tipuri de rețele Layer 2 care deservesc blockchain-ul Ethereum. Cu toate acestea, multe dintre aceste lanțuri, dacă nu chiar majoritatea, se străduiesc să ofere mai mult decât comisioane mici și capacitate de procesare rapidă a tranzacțiilor. Deși aceste beneficii sunt de-a dreptul remarcabile - mai ales având în vedere problemele nesfârșite de congestionare a rețelei Ethereum - inovația în acest domeniu trebuie să meargă dincolo de o altă platformă care oferă aceleași avantaje de cost și viteză.

 (BLAST) Layer 2 la începutul anului 2024 a fost o schimbare revigorantă - în cele din urmă, o soluție Ethereum Layer 2 care oferă ceva mai mult decât eficiența costurilor și a vitezei. Blast este cunoscut ca un lanț unic de nivel 2 care oferă randamente native pentru ETH și 

, o caracteristică care a atras capital semnificativ și 

 (DeFi) actori pentru platformă. Valorificând capacitățile unice ale Blast și popularitatea în DeFi, Thruster Finance 

 (DEX) a fost lansat pe blockchain-ul Blast în martie 2024.

Thruster oferă atât modelul încercat și testat 

 (AMM), cât și un model AMM mai avansat derivat din 

 (UNI) v3-inspirat din furnizarea concentrată de lichiditate. În ciuda faptului că oferă opțiuni sofisticate pentru schimburile de jetoane și furnizarea de lichidități, Thruster își propune să fie cât mai ușor de utilizat pentru începători de către comercianți, 

 (LP) și dezvoltatori. De asemenea, a integrat strâns propriile programe de fidelizare Blast - Blast Gold și Blast Points.

 (THRUST) este un DEX pe lanțul Blast Layer 2 care oferă servicii AMM standard și AMM cu lichiditate concentrată pentru a-și alimenta operațiunile de schimb de jetoane și de furnizare de lichiditate

. Thruster a fost lansat în martie 2024, la scurt timp după introducerea rețelei principale Blast, și se bazează pe popularitatea blockchain-ului Layer 2 în comunitatea DeFi, pe eficiența capitalului și pe avantajele sale în materie de costuri și viteză.

Debutând în februarie 2024, Blast a devenit un perturbator major al pieței de nivel 2 prin introducerea de beneficii de randament native pentru deținătorii de Ether și stablecoins. Prin simpla trecere a fondurilor ETH sau stablecoin la Blast, puteți obține randamente competitive din aceste active, ca un beneficiu suplimentar al eficienței costurilor și vitezei pe care Blast o prezintă ca soluție optimistă de rollup 

 . Funcționalitatea de randament nativ a atras rapid utilizatorii DeFi către platformă, o dezvoltare pe care Thruster Finance a valorificat-o cu succes încă din primele zile de activitate.

Thruster Finance constă din trei părți cheie: secțiunea de schimb de jetoane, AMM cu factor constant inspirat de Uniswap v2 și AMM cu lichiditate concentrată, care adoptă caracteristicile de bază ale Uniswap v3.

Thruster a devenit rapid cel mai mare DEX de pe Blast, oferind opțiuni ușor de utilizat și extrem de flexibile pentru schimbul de jetoane și furnizarea de lichiditate pentru componentele sale AMM și AMM cu lichiditate concentrată. La apogeul dominației sale pe lanț, în iunie 2024, Thruster se mândrea cu o 

 (TVL) de aproape 600 de milioane de dolari. Deși protocolul este în prezent în afara acestor maxime, acesta este în continuare cel mai mare DEX de pe blockchain-ul Blast, cu un TVL actual de 

Start-up-ul proiectului Thruster Finance, aflat în faza de demarare, are sediul în California. A fost fondată în 2023 de către o echipă pseudonimă care ar fi contribuit la mai multe protocoale de top 50. În aprilie 2024, Thruster a atras atenția presei atunci când 

 de la mai mulți investitori instituționali și individuali cunoscuți în criptografie, inclusiv Pantera Capital și OKX Ventures.

Thruster acceptă schimburi de jetoane pentru ETH, criptomoneda nativă a Blast; BLAST, moneda stabilă proprie a blockchain-ului; USDB; și o serie de jetoane din cadrul ecosistemului Blast. La fel ca alte burse bazate pe AMM, utilizatorii tranzacționează cu fonduri comune de lichiditate finanțate de LP care câștigă comisioane din tranzacțiile din fiecare fond comun respectiv.

Platforma dispune de o secțiune de analiză care oferă informații actualizate și transparente cu privire la ratele swap actuale, comisioanele implicate, 

, nivelurile de lichiditate și performanța pool-ului.

Există, de asemenea, o secțiune de portofoliu care îi ajută pe comercianți să își urmărească investițiile și operațiunile în toate bazinele și oferă informații despre soldurile, câștigurile, mizele și angajamentele în bazinele de lichidități ale utilizatorilor.

Pentru LP-uri, platforma oferă două varietăți de swap pool-uri: AMM standard cu factor constant și AMM cu lichiditate concentrată. Vom discuta despre aceste două tipuri de bazine în secțiunea de mai jos.

Thruster oferă, de asemenea, oportunități de venit prin miză. Utilizatorii care mizează pe criptografia nativă a platformei, THRUST, primesc jetoane veTHRUST, care le permit să obțină venituri din operațiunile protocolului și alte beneficii ale protocolului.

Deși Thruster Finance oferă produse destul de sofisticate, își propune să se adreseze tuturor tipurilor de utilizatori DeFi, de la începători la profesioniști experimentați. Pentru a atinge acest obiectiv, platforma oferă două moduri de interfață utilizator: lite și pro.

Modul lite este potrivit pentru începători și utilizatorii mai puțin experimentați. Acesta oferă grafice de jetoane ușor de utilizat, informații critice despre jetoane și grupuri și integrări sociale. Între timp, modul pro este conceput pentru utilizatorii experimentați ai DeFi și oferă instrumente suplimentare pentru gestionarea comenzilor, utilizarea pârghiilor și descoperirea activelor.

Principalele caracteristici ale Thruster Finance

O varietate de swap pools pe Thruster se bazează pe modelul AMM cu factor constant. Acesta este un sistem AMM standard, introdus pentru prima dată de Uniswap v1 și îmbunătățit în Uniswap v2. Într-o AMM cu factor constant, un swap pool se bazează pe o formulă simplă, 

 reprezintă cantitățile a două jetoane din pool, iar 

 este o constantă care rămâne aceeași indiferent de fluctuațiile de preț

 . LP oferă lichiditate la orice punct de preț pentru perechea de swap, indiferent de modul în care evoluează rata swap.

Modelul AMM cu factor constant oferă numeroase avantaje, inclusiv simplitatea și predictibilitatea relativ ridicată a randamentelor pentru PL.

Cu toate acestea, Thruster a efectuat unele modificări la AMM-ul original cu factor constant dezvoltat de Uniswap. În primul rând, platforma a implementat diferite niveluri de taxe pentru grupurile de swap. Cu Uniswap v2, toate schimburile sunt taxate cu un comision fix - 0,3% pe tranzacție. Cu toate acestea, utilizarea aceleiași rate, fără a lua în considerare lichiditatea și nivelurile de activitate pentru un anumit fond, nu este cea mai flexibilă soluție. Această structură limitează flexibilitatea stimulentelor pentru LP - principalii beneficiari ai veniturilor din comisioanele swap. Acesta este motivul pentru care Thruster a implementat un sistem de taxe diferențiate, modelul de taxe diferențiate fiind conceput pentru a încuraja furnizarea mai activă și mai direcționată de lichidități și tranzacționarea de jetoane.

O altă caracteristică unică a AMM cu factor constant Thruster este integrarea directă a sistemelor de recompensare Blast, Blast Points și Blast Gold. În plus față de veniturile din comisioanele de tranzacționare, LP-urile se pot califica pentru puncte în cadrul acestor programe de fidelitate.

Thruster oferă, de asemenea, o varietate mai avansată de tranzacționare cripto și furnizare de lichiditate, bazată pe modelul AMM de lichiditate concentrată. Aceasta este varianta AMM introdusă pentru prima dată în Uniswap v3. 

Într-o MMA cu lichiditate concentrată, LP pot furniza lichiditate în anumite intervale de preț din cadrul unui pool. Avantajele lichidității concentrate față de modelul standard al factorului constant sunt numeroase, cum ar fi o mai mare eficiență a capitalului, randamente potențial mai ridicate și rate reduse ale derapajelor 

 . Acest tip de AMM oferă o mai mare flexibilitate LP-urilor în ceea ce privește alocarea capitalului lor.

LP-urile care contribuie cu fonduri la pool-urile AMM cu lichiditate concentrată ale Thruster sunt, de asemenea, recompensate cu Blast Points și Blast Gold, în plus față de veniturile din comisioanele de swap.

 este un instrument de explorare blockchain pentru ecosistemul Blast. În ceea ce privește funcționalitatea și designul, este destul de asemănător cu Ethereum's 

. Blastscan vă permite să vizualizați statistici detaliate cu privire la token-uri și la adresele 

 găzduite pe platforma Blast Layer 2. Deși Blastscan acoperă întregul ecosistem blockchain și nu face parte în mod specific din Thruster Finance, acesta poate fi utilizat de LP pentru a retrage lichidități din bazinele de swap ale Thruster.

LP pot adăuga lichidități numai prin intermediul interfeței cu utilizatorul Thruster, dar pot utiliza fie interfața, fie Blastscan atunci când elimină lichiditățile adăugate anterior. Cea din urmă metodă nu este la fel de ușor de utilizat ca prima opțiune, dar ar putea fi potrivită pentru utilizatorii cu o mentalitate mai tehnică, obișnuiți cu utilizarea activă a Blastscan.

O caracteristică distinctă a Thruster este abundența de stimulente suplimentare pentru utilizatori, pe lângă venitul standard din taxele de tranzacționare. Recompensele oferite pe Thruster includ Blast Gold, Blast Points și Thruster Credits. În special, aceste recompense nu sunt limitate la LP-uri, deoarece și alți participanți la platformă, cum ar fi comercianții de jetoane și referenții, se pot aștepta să primească unele dintre aceste tipuri de recompense.

Punctele Blast sunt recompense care te califică pentru lansări de jetoane BLAST. Proiectul Blast distribuie aceste puncte către portofele individuale eligibile și adrese de contracte inteligente care dețin solduri de oricare dintre cele trei active - ETH, 

 a Blast. Thruster Finance a integrat distribuirea acestor puncte către grupuri specifice de lichidități. Punctele sunt alocate LP-urilor eligibile care contribuie la aceste grupuri.

Blast Gold reprezintă recompense plătite de proiectul Blast Layer 2 către 

 (DApps) care contribuie activ la dezvoltarea ecosistemului blockchain. În esență, Blast Gold este o recompensă bonus (pe lângă Blast Points) pe care Blast o distribuie DAp-urilor selectate din rețeaua sa. Thruster Finance este unul dintre beneficiarii Blast Gold. Un proiect DApp beneficiar își poate internaliza recompensele Blast Gold sau le poate împărți cu propria comunitate de utilizatori.

Thruster a decis să împartă recompensele Blast Gold cu cele două grupuri principale ale comunității sale de utilizatori: LP-uri și schimbători de jetoane. Pentru ultimul grup, swap-urile care implică ETH sau USDB sunt eligibile pentru recompensele Blast Gold.

Pe lângă recompensele oferite de Blast, Thruster a creat propriul său program de loialitate, Thruster Credits. Aceste credite sunt acordate LP-urilor, celor care fac schimb de jetoane, participanților activi la campaniile de social media desfășurate de Thruster și celor care trimit noi utilizatori către platformă. Creditele Thruster vă califică pentru lansarea în aer a tokenului THRUST, conceput pentru a distribui 7% din stocul de tokenuri către diverse grupuri de utilizatori eligibili.

THRUST este criptomoneda nativă a Thruster Finance. Lansat la 9 octombrie 2024, este un activ 

 emis pe lanțul Blast. Atunci când mizați THRUST pe Thruster Finance, vi se emite Vote Escrowed Thrust (veTHRUST), un activ care vă califică pentru o serie de beneficii, inclusiv o parte din veniturile din taxele de protocol, bonusuri suplimentare pentru furnizarea de lichidități, recompense din participarea la votul pe lanț și 

 cu privire la caracteristicile cheie și direcția viitoare a protocolului.

THRUST este un activ cu ofertă plafonată, cu o ofertă totală și maximă de 500 de milioane. După cum s-a menționat anterior, 7% (sau 35 de milioane) din stocul de jetoane urmează să fie distribuit prin intermediul unei lansări aeriene către mai multe grupuri de utilizatori eligibili. Printre aceștia se numără LP-urile eligibile, comercianții de jetoane și beneficiarii punctelor din programul de recompensare al Thruster, inclusiv creditele Thruster. Lansarea a început în ziua evenimentului de generare a jetoanelor THRUST (TGE), la începutul lunii octombrie 2024, și este programată să dureze 90 de zile, până la 9 ianuarie 2025.

Cotele totale de alocare a ofertei pentru jetonul THRUST sunt prezentate în graficul de mai jos:

Puteți cumpăra tokenul THRUST de pe piața spot Bybit ca o pereche de swap 

. De asemenea, puteți profita de campania Bybit 

 pentru a câștiga o parte din fondul total de 2 milioane de premii THRUST. Pentru a se califica pentru o recompensă de 200 THRUST, utilizatorii noi trebuie fie să depună cel puțin 500 THRUST, fie să depună cel puțin 100 USDT și să tranzacționeze THRUST în valoare de 100 USDT prin intermediul primei lor tranzacții Spot. Între timp, deținătorii de conturi Bybit existente pot câștiga, de asemenea, o recompensă de până la 1.000 THRUST prin tranzacționarea a cel puțin 500 USDT în valoare de THRUST pe piața spot. Campania se desfășoară până la 10 decembrie 2024, ora 8:59PM UTC.

Automated market makers (AMM) au cunoscut o creștere rapidă de la introducerea conceptului de către Uniswap în 2018. Modelul de lichiditate concentrată, susținut din nou de Uniswap DEX, a adăugat opțiuni suplimentare și versatilitate pentru LP-uri. Cu toate acestea, structurile de comisioane inflexibile și interfețele de utilizator de proastă calitate au împiedicat ani de zile adoptarea pe scară mai largă atât a furnizării de lichiditate, cât și a swap-urilor pe jetoane în cadrul AMM-urilor. 

Thruster Finance este o adăugare oportună la peisajul AMM DEX, cu avantaje precum o interfață prietenoasă pentru începători, diferite niveluri de taxe bazate pe specificul fiecărui pool și o serie de recompense suplimentare - Blast Gold și Blast Points, precum și credite specifice aplicației.

Thruster oferă o suită cuprinzătoare de opțiuni pentru veteranii DeFi, precum și pentru cei noi în furnizarea de lichiditate bazată pe AMM sau comerțul cu jetoane. Tot ceea ce Thruster are nevoie acum este o recunoaștere și o adoptare mai largă de către comunitatea utilizatorilor DeFi - niciodată o sarcină ușoară într-un domeniu competitiv în care Uniswap, 

Propulsor (THRUST): Un AMM avansat pentru ecosistemul exploziilor

Bybit Learn

web3

Explainers

Altcoins

Rețeaua Golem este o aplicație Aplicație descentralizată bazată pe Ethereum care permite tranzacționarea Descentralizat a resurselor de calcul.

2401-T16454_Skinny_Banner_for_Blog_and_Learn_Row_53_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

Descentralizat a puterii de calcul este printre cele mai inovatoare soluții care oferă tehnologia blockchain. În ultimii ani, au apărut numeroase proiecte axate pe aducerea laolaltă a cumpărătorilor și a vânzătorilor de putere de calcul într-o rețea blockchain. Această nouă categorie a ecosistemului blockchain, DePIN (

), este printre nișele cu cea mai rapidă creștere din industrie. Cu toate acestea, originile conceptului DePIN au precedat chiar 

 (ETH), rețeaua preferată pentru majoritatea acestor proiecte.

La sfârșitul anului 2014, cu câteva luni înainte de lansarea Ethereum, programatorul și entuziastul blockchain Piotr Janiuk a prezentat ideea inițială din spatele Golem Network (GLM), un sistem DePIN conceput pentru a sprijini o piață de putere de calcul Descentralizat. Pionierul conceptului, proiectul Golem Network, a fost fondat în cele din urmă în 2016 și lansat la Ethereum în 2018. 

Până în Data, Golem Network rămâne unul dintre cei mai importanți inovatori din sectorul DePIN, proiectul introducând o soluție scalabilă 

  Conceptul de tranzacționare a resurselor de calcul, cum ar fi procesorul grafic, procesorul, memoria sau stocarea pe o platformă Descentralizat, a apărut cu adevărat odată cu sosirea rețelei Golem.

 (Aplicație descentralizată concepută pentru a facilita Tranzacționează Flexibil a puterii și resurselor de calcul printr-o rețea blockchain. 

Golem este un exemplu clasic al conceptului DePIN, fiind pionier în industria blockchain. Originile proiectului Data din noiembrie 2014, când o serie de vizionari și entuziaști ai tehnologiei blockchain, inclusiv greoaie din industrie, cum ar fi Vitalik Buterin și Gavin Wood, s-au adunat la Berlin pentru conferința Devcon 0.

Devcon 0 a fost dedicat explorării conceptului blockchain Ethereum, care a fost lansat în cele din urmă în anul următor și a implicat un număr mic de prezentări despre proiecte ecosistemice timpurii. Printre proiectele prezentate s-a numărat rețeaua Golem, o idee inovatoare pentru utilizarea blockchain-ului Ethereum pentru a susține partajarea Flexibil a resurselor de calcul.

După ani de cercetare și dezvoltare, proiectul Golem Network a fost fondat în cele din urmă în 2016 de Fabrica Golem. Rețeaua Rețea principală Ethereum a proiectului a fost lansată în aprilie 2018 pentru a sprijini Tranzacționează accesibil și Flexibil în ceea ce privește capacitatea de calcul între solicitanții de resurse și furnizori. Rețeaua Golem a devenit rapid o alternativă viabilă la serviciile de calcul cloud Mai multe scumpe și mai restrictive furnizate de entități Centralizat.

Token nativ inițial al platformei a fost GNT. În noiembrie 2020, proiectul a anunțat o migrare a tokenului GNT către noul token GLM pentru a-i îmbunătăți funcționalitatea. La sfârșitul anului 2021, Golem a adăugat suport pentru operațiunile din Strat 2 prin stabilirea prezenței sale pe 

 (POL), un lanț lateral popular Strat 2 pentru Ethereum.

 Strat 2 Sidechain  Acum, Golem acceptă tranzacționarea pe Ethereum 

 și pe Strat 2 prin Polygon. Opțiunea din urmă oferă o Scalabilitate semnificativă și economii de costuri pentru utilizatori.

Cu toate acestea, Golem nu este doar un mediu pentru schimbul de resurse de calcul: ecosistemul rețelei Caracteristici acum de mai multe aplicații DApp și soluții care simplifică partajarea resurselor, permit aplicații AI și chiar oferă gestionarea Portofoliu de Cripto. De exemplu, proiectul 

 este printre primele soluții de instruire pe bază de algoritmi de învățare automată (ML) care valorifică Golem. Un alt Aplicație descentralizată inovator din cadrul ecosistemului Golem este 

, cunoscut și sub numele de Blockchain Automations, o 

(DeFi) pentru gestionarea automată a portofoliului.

Ca pionier al tranzacționării Descentralizat în puterea de calcul, Rețeaua Golem a fost printre cele mai importante proiecte DePIN în urmă cu câțiva ani, adesea privite ca un concurent cheie al unei alte platforme DePIN majore timpurii — 

 (RNDR). Cu toate acestea, concurența acerbă în această sferă și creșterea altor jucători DePIN în ultimii trei ani au scăzut Golem pe locul 16 în funcție de plafonul pieței în categoria DePIN (la 4 septembrie 2024). Chiar dacă Golem nu mai este o grei de categorie cu drepturi depline, rămâne un proiect semnificativ din punct de vedere istoric în industria blockchain.

Există două tipuri cheie de actori de rețea pe Golem: consumatori de resurse de calcul, numiți 

și furnizori de resurse, numiți în mod adecvat 

. Solicitanții își îndeplinesc cerințele prin completarea unui șablon de sarcini în care indică ce fel de resurse hardware au nevoie. Între timp, furnizorii se alătură rețelei și își oferă serviciile pentru a finaliza sarcinile trimise de Solicitanți. În majoritatea cazurilor, nu trebuie să Rulează un aparat de mare putere pentru a acționa ca solicitant Golem. Orice laptop sau desktop cu specificații relativ moderne poate fi utilizat pentru a furniza servicii în rețeaua Golem.

Furnizorii câștigă recompense în tokenuri GLM pentru contribuțiile lor la resurse. Ei sunt liberi să-și stabilească propriile tarife pentru aceste contribuții. Desigur, ratele stabilite de furnizori sunt una dintre variabilele utilizate de solicitanți în procesul lor de selecție. În plus față de ratele percepute, alți factori de selecție utilizați frecvent de Solicitanți includ numărul de nuclee de procesor oferite, reputația și Istoric de Performanță și urgența sarcinii.

Deși Golem nu necesită specificații hardware deosebit de oneroase, unele minimuri pe care furnizorii trebuie să le îndeplinească includ o mașină Linux cu arhitectura x86-64 și opțiunea de virtualizare imbricată activată în sistemul de intrare/ieșire de bază al mașinii (BIOS). Aceste cerințe de bază se aplică partajării standard a capacității CPU.

Încă de la începutul anului 2024, Golem Network oferă, de asemenea, o partajare a capacității procesorului grafic, adaptată special pentru cazurile de utilizare a AI-ului. Furnizorii care doresc să furnizeze putere GPU rețelei trebuie să îndeplinească cerințe minime mai ridicate, inclusiv specificații Mai multe avansate pentru stocare și carduri video.

La începutul anului 2023, Golem Network a flotat ideea partajării capacității GPU ca dovadă a conceptului (PoC). De la începutul anului 2024, proiectul a început să ofere Tranzacționează Descentralizat în puterea GPU pentru a susține calculele AI intensive din resurse.

Pe măsură ce domeniul AI din industria blockchain se confruntă cu rate de creștere explozive, multe proiecte DePIN și-au lansat produsele axate pe AI. Rețeaua Golem nu a rămas indiferentă la aceste evoluții, introducând harta de parcurs actualizată a GPU/AI la începutul anului 2024. Proiectul își propune să ofere mai multe soluții dedicate pentru aplicațiile AI. Printre acestea se numără Modelserve AI și Golem-Workers.

Modelserve AI este o platformă pentru a permite dezvoltatorilor AI să își Rulează modelele la scară accesibilă, în timp ce Golem-Workers este un API care permite solicitanților să acceseze noduri dedicate de nivel înalt pentru a procesa și a regla fin modelele AI.

Am menționat mai sus că Golem găzduiește nu numai o 

 pentru sarcini de calcul, ci și o varietate de aplicații DApp și soluții bazate pe tehnologia platformei.

  Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele Mai multe importante soluții.

 este un cadru de calcul distribuit popular bazat pe Python, conceput pentru aplicații AI și ML. Având în vedere concentrarea lui Ray asupra acestor câmpuri cu extindere rapidă, aplicațiile care utilizează cadrul necesită adesea acces la o capacitate de calcul semnificativă. Scalarea rapidă a aplicațiilor pentru a răspunde cerințelor fluctuante este, de asemenea, o cerință frecventă.

Ray on Golem este o integrare a cadrului cu platforma Golem. Dezvoltatorii Python o pot utiliza pentru a accesa resursele de calcul Golem pentru a Rulează calcule în aplicațiile lor. Acest lucru extinde cazurile de utilizare și raza de acțiune a aplicațiilor bazate pe ray-tracing, cu soluții Mai multe robuste și modele AI disponibile acum prin intermediul cadrului foarte popular.

 este un mediu de calcul interactiv care permite utilizatorilor să creeze și să partajeze documente care conțin coduri de programare, informații textuale, fișiere media, vizualizări și alte informații digitale. Datorită interactivității și capacității sale de a găzdui diferite tipuri de medii de tipărire, Jupyter este un instrument foarte popular pentru programatori și testerii de software, în special pentru sarcini precum crearea de prototipuri, dezvoltarea colaborativă, depanarea și testarea.

Soluția Jupyter on Golem integrează versiunea Python a lui Jupyter în rețeaua Golem, oferind documentelor Jupyter bazate pe Python posibilitatea de a utiliza capacitatea de calcul oferită de Golem. Acest lucru este deosebit de util pentru munca de colaborare atunci când dezvolți aplicații Python la scară largă, care necesită resurse.

Redarea este o altă zonă în care rețeaua Golem folosește cazuri și aplicații. Redarea pe computer este procesul de creare a ieșirilor vizuale 3D finalizate (de exemplu, imagini, animații și videoclipuri) din specificațiile inițiale, iar redarea modernă, bogată din punct de vedere vizual, necesită o mare putere de În procesare.

Rețeaua Golem a încheiat un parteneriat cu 

 pentru a ajuta proiectul să redea videoclipuri și animații personalizate ale clădirilor pentru utilizatorii săi NFT. Coproprietarii de clădiri și deținătorii NFT-urilor de realitate asociate pot genera acum animații de clădire care conțin informațiile lor personalizate, cum ar fi o plăcuță de identificare a clădirii cu Pseudonim , adresa portofelului și Sumă. Rețeaua Golem este soluția tehnică de bază care funcționează în fundal pentru a alimenta fără probleme aceste animații.

Sistemul de reputație Golem este o formă de soluție sofisticată 

  Alocă scoruri și proprietăți de reputație furnizorilor Golem. Aceste proprietăți se bazează pe Performanță istorică a nodurilor furnizorului în rețea, pe lângă capacitatea infrastructurii tehnice și alți factori. Sistemul de reputație facilitează identificarea de către solicitanți a furnizorilor de resurse de încredere.

În prezent, sistemul de reputație al Golem există doar pentru furnizori, dar există planuri de a introduce o soluție similară de identitate și punctaj pentru solicitanți, precum și pentru un ecosistem Mai multe echilibrat.

Portalul Golem oferă o interfață grafică ușor de utilizat pentru accesarea serviciilor platformei și a aplicațiilor DApp. În loc să utilizeze Opțiuni, dezvoltatorii și utilizatorii pot profita de Portalul Golem pentru a lansa aplicații cu doar câteva clicuri. De asemenea, portalul oferă vizualizări care arată pașii pentru lansarea aplicațiilor și serviciilor Golem; numărul de furnizori Activ din rețea; și alte informații utile la nivel de platformă.

  GLM este utilizat în principal pentru a facilita Tranzacționează în domeniul puterii de calcul în rețeaua Golem. Solicitanții plătesc în GLM pentru accesul la resursele hardware, în timp ce furnizorii sunt recompensați în GLM pentru furnizarea resurselor. GLM este utilizat și pentru 

, după cum este descris în secțiunea următoare.

Tokenul original Golem, GNT, a fost emis pe Ethereum în 2016, când standardul ERC-20 al blockchain-ului pentru tokenurile fungibile nu a început încă să câștige tracțiune în rândul dezvoltatorilor. Prin urmare, tokenul GNT în sine nu s-a bazat pe standardul ERC-20. Pe măsură ce standardul a devenit popular, lipsa de compatibilitate a GNT cu standardul a devenit o limitare gravă pentru proiectul Golem. În special, planurile Golem de a utiliza În procesare de Strat 2 prin Polygon au fost îngreunate deoarece GNT nu era un activ ERC-20.

Drept urmare, la sfârșitul anului 2020, Golem Network a anunțat o migrare de la tokenul GNT original la GLM bazat pe ERC-20. Această migrare le permite deținătorilor de GNT să își schimbe tokenurile pentru GLM la un Raport fix de 1:1. Migrarea nu are un termen limită, deși majoritatea tokenurilor GNT au fost deja convertite în GLM la începutul lunii septembrie 2024.

Noul token GLM a moștenit majoritatea proprietăților Tokenomie ale GNT. Are o aprovizionare totală și maximă de 1 miliard. 

Tokenul GNT original a fost alocat prin trei fluxuri principale, după cum urmează:

Îți poți Mizează tokenurile GLM pentru a obține un venit pasiv. Este o modalitate excelentă de a crește câștigurile de la GLM pentru furnizorii de resurse sau, de fapt, pentru oricine deține tokenuri GLM ca investiție. 

Există mai multe Opțiuni pentru procesul de stadializare a GLM, inclusiv stadializarea solo, piscinele de înjunghiere și stadializarea ca serviciu. Deoarece rețeaua Golem este o aplicație Aplicație descentralizată bazată pe Ethereum, GLM-ul tău în trepte este convertit în ETH la nivelul de bază pentru a ajuta la securizarea procesului de validare a dovezii mizei blockchain 

Tokenul GLM este disponibil pe Bybit prin intermediul pieței de Derivate sub forma unui Contract la termen Perpetuu cu USDT (

). Piața Derivate Bybit îți permite să Tranzacționează sute de Active cripto cu Comisioane reduse și o Levier de până la 100x, în funcție de activul ales. Există piețe pentru perpetue, Contracte la termen și Opțiuni standard, cu contracte bazate pe monede stabile populare - USDT și USDC - precum și o gamă de alte criptouri populare cu acoperire mare.

Începând cu 4 septembrie 2024, valoarea de piață a tokenului GLM este de 0,2669 USD, care este cu 79,8% mai mică decât ATH-ul său de 1,32 USD pe 13 APR 2018 și cu peste 2,800% mai mare decât ATL-ul său de 0,009138 USD pe 12 decembrie 2016.

Prognozele de Preț pe termen lung pentru GLM sunt în general în creștere. Predicția de preț 

 să Tranzacționează la 0,52 $ în 2025 și 3,22 $ în 2030, în timp ce DigitalCoinPrice 

În funcție de Preferințe și obiectivele tale de investiții, poți lua în considerare tokenul GLM din următoarele motive:

Aplicațiile la scară largă în AI, ML și alte domenii care necesită calcule grele se bazează acum mult pe modelul de În procesare distribuit. Aceste aplicații utilizează pe scară largă serviciile cloud în Web 2.0, precum și rețelele DePIN în 

. Rețeaua Golem, un proiect care a pus bazele conceptului DePIN, continuă să prospere și să inoveze în acest mediu.

Golem nu mai este o forță dominantă în nișa sa ca în primii ani de platforme DePIN. Pe locul 16 în clasamentul capacelor de piață, acesta poate fi descris cel mai bine ca un jucător DePIN de dimensiuni medii. Cu toate acestea, natura sa testată de Oră și capacitatea de a introduce în mod regulat noi Caracteristici atrag doar admirația. 

Împărțirea Descentralizat a capacității hardware a început cu Golem, iar proiectul va juca fără îndoială un rol cheie în acest sector al industriei blockchain în anii următori.

Rețeaua Golem (GLM): Un calcul de redefinire a supercomputerului Descentralizat

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense