20 de jan, 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

 semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado — performance do mercado, notícias da indústria, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos em tendência, eventos futuros e desbloqueio de tokens — para ajudar você a turbinar seu comércio de criptomoedas.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque Semanal — CPI em queda alivia o mercado

Dados recentes indicaram uma estagnação ou potencial reversão no progresso da inflação, com uma medida chave de aumento de preços subjacente — o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) básico — permanecendo inalterado por meses. No entanto, essa tendência mudou na quarta-feira, quando o Bureau of Labor Statistics relatou uma desaceleração no CPI básico pela primeira vez em meses.

O CPI, que acompanha as mudanças de preços de bens e serviços comumente adquiridos, mostrou um aumento geral de 0,4% em relação a novembro de 2024, elevando a taxa anual para 2,9%. Este aumento foi principalmente impulsionado pela alta nos preços de gás e alimentos, com os custos de energia sozinhos contribuindo para 40% do aumento mensal. Os preços dos alimentos também permaneceram altos, impactados por condições climáticas e doenças que afetam alimentos básicos importantes como carne e ovos.

Excluindo a volatilidade dos preços de alimentos e energia, o núcleo do CPI subiu apenas 0,2% em relação a novembro, reduzindo para 3,2% depois de estar preso a 3,3% desde setembro de 2024. As reações do mercado foram positivas, à medida que os investidores esperavam que o Federal Reserve continuasse sua campanha de redução de taxas de juros.

Embora a inflação tenha desacelerado desde que atingiu o pico de 9,1% em junho de 2022, o caminho de volta à normalidade tem sido instável. Os preços dos itens do dia a dia estão agora 21% mais altos do que em 2021, pressionando os orçamentos familiares, especialmente para os americanos de baixa renda. Embora os salários tenham aumentado mais rápido do que a inflação nos últimos 20 meses, eles ainda estão atrás dos níveis pré-pandemia.

Este último relatório do CPI, o último antes do presidente Biden transferir o poder para o presidente eleito Trump, destaca os desafios contínuos na gestão da inflação, especialmente para bens e serviços essenciais.

Destaque Semanal de Cripto — Casos de Cripto Caem Antes da Posse de Trump

O Digital Currency Group e sua subsidiária, Genesis Global Capital, chegaram a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) na sexta-feira, indicativo de uma tendência mais ampla entre empresas de criptomoedas de resolverem questões regulatórias à medida que a administração Biden se aproxima do fim. Na última semana, múltiplas agências reguladoras dos EUA — incluindo a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), o Departamento de Justiça e a SEC — anunciaram vários acordos e acusações em pelo menos seis casos envolvendo ativos digitais, sinalizando um foco renovado na aplicação da lei enquanto a administração se encerra.

Durante o mandato de Biden, mais de 100 ações de execução foram movidas contra empresas de cripto, refletindo um aumento na vigilância da indústria. No entanto, com a posse do presidente eleito Donald Trump, há uma expectativa de uma mudança de paradigma nas abordagens regulatórias. Trump, que já foi um crítico das criptomoedas, nomeou oficiais favoráveis ao cripto para posições chave e pretende priorizar legislações que apoiem a indústria.

Para muitas empresas de cripto, resolver questões com reguladores é visto como uma ação estratégica. Especialistas jurídicos observam que tais acordos permitem que estas empresas encerrem capítulos contenciosos e redirecionem seus esforços em um ambiente regulatório potencialmente mais favorável. Jonathan Groth, parceiro da DGIM Law, comentou sobre as implicações da nova administração, sugerindo que o apoio a ações extensivas de fiscalização pode diminuir.

Casos recentes de alto perfil incluem uma multa de $5 milhões contra a Gemini por violações regulatórias e uma penalidade de $100 milhões para a BitMEX devido a falhas em 

. Ações adicionais têm como alvo esquemas fraudulentos e indivíduos envolvidos em atividades ilegais de criptomoedas. À medida que o cenário regulatório muda, empresas que fazem acordos com agências podem estar se posicionando para um novo começo sob um regime mais acolhedor.

Avançado

Insights para empresas semanal: CPI em queda alivia o mercado; Bitcoin recupera $100K antes da posse de Trump

Sonic Labs lançou um novo programa de pontos para impulsionar o crescimento DeFi e recompensar usuários. 

Desempenho Diário de Destaque — Ancient8 (A8)

O S&P 500 subiu 0,11%, liderado por serviços públicos, financeiros e materiais, à medida que uma inflação mais leve reduziu os rendimentos. O foco muda para o relatório de inflação de dezembro e os resultados financeiros. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho do mercado mais amplo de criptomoedas, subiram 3,03%, com Bitcoin e Ether subindo 3,14% e 3,24%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é A8, que disparou 29,7% após o lançamento do Ancient8 SuperApp V3, uma plataforma tudo-em-um para gestão simplificada do Web3.

Ancient8 (A8), fundada em 2021, é uma rede de Camada 2 de Ethereum focada em jogos, utilizando Optimism e Celestia para permitir o desenvolvimento de jogos EVM rápido e acessível com suporte de desenvolvedores impulsionado pela comunidade. 

, uma plataforma simplificada para gerenciamento de atividades Web3. Ela combina staking, troca de tokens, gerenciamento de liquidez, um mercado de NFTs, ponte de ativos entre cadeias e descoberta de jogos em uma interface amigável. O aplicativo simplifica processos, aumenta a segurança e ajuda os usuários a maximizar o potencial de seus ativos digitais, atendendo tanto a novatos quanto a usuários experientes.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 um novo programa de pontos para impulsionar o crescimento do DeFi e recompensar os usuários. O programa inclui três tipos de pontos: Pontos Passivos por manter ativos na lista de permissões, Pontos de Atividade por implementar ativos como liquidez em aplicativos, e Pontos de Aplicativos (Sonic Gems) para que os desenvolvedores distribuam como recompensas por meio de seus aplicativos. A iniciativa também apresenta um airdrop de 200 milhões de tokens S e incorpora Rings, um protocolo de stablecoin com rendimento que fornece liquidez para aplicativos DeFi. O programa de pontos da Sonic oferece uma maneira dinâmica para usuários e desenvolvedores aprimorarem sua experiência DeFi enquanto contribuem para o crescimento da plataforma.

Ontem, os dados do BTC Spot ETF mostraram um fluxo total de $9,7 milhões, com $0,0 milhões do GBTC e $9,7 milhões de fontes não-GBTC.

Confira os Preços, Gráficos e Dados Mais Recentes de 

, oferecendo aos participantes a chance de receber tokens como parte da jornada de descentralização da plataforma. O airdrop recompensa os principais contribuintes, incluindo os primeiros a adotar, membros ativos da comunidade e parceiros globais. As inscrições estão abertas até 18 de janeiro de 2025, e os participantes podem reivindicar tokens antes do Evento de Geração de Tokens (TGE) no primeiro trimestre de 2025. A missão da Plume é construir uma economia onchain unificada que conecte ativos do mundo real com cripto, e o airdrop é o primeiro passo em direção a essa visão. Mais detalhes e informações sobre elegibilidade podem ser encontrados no site oficial deles.

Iniciante

Sonic Labs Lança Programa Inovador de Pontos para Impulsionar o Crescimento DeFi e Recompensar Usuários

GAME by Virtuals (GAME) é uma estrutura líder em desenvolvimento de agentes de IA, permitindo a rápida criação e implantação de agentes autônomos para web3, jogos e mídias sociais.

Poucas pessoas discordariam da noção de que 

 (IA) é o setor de crescimento mais rápido no mundo dos negócios. Isso também se aplica à indústria de 

. Dentro do campo mais amplo de IA, no entanto, há uma área que se destaca particularmente com suas taxas de crescimento — o nicho de 

. Trabalhadores de IA autônomos e independentes estão se tornando cada vez mais populares em blockchains, com as principais criptomoedas de agentes de IA apresentando aumentos de preço vertiginosos.

Entre as principais criptomoedas de agentes de IA estão o 

 (VIRTUAL) e vários tokens relacionados à plataforma, incluindo GAME by Virtuals (GAME). Aproveitando o protocolo subjacente Virtuals, GAME é uma estrutura de desenvolvimento que permite aos desenvolvedores construir e implantar rapidamente agentes de IA autônomos adequados para vários ambientes transacionais. A estrutura GAME permite que os agentes de IA tomem decisões complexas com base nas informações fornecidas, elevando a sofisticação geral desses agentes a um nível totalmente novo.

Lançado em outubro de 2024, o token GAME valorizou mais de 3.000% em janeiro de 2025, entrando na lista das 10 principais criptomoedas de agentes de IA por capitalização de mercado.

 (GAME) é uma estrutura de desenvolvimento de agentes de IA alimentada pelo Virtuals Protocol. 

Ela permite que os desenvolvedores criem rapidamente agentes de IA modulares e autônomos e os implantem em vários ambientes, como plataformas de jogos, entretenimento e mídia social.

No nível central, o GAME é suportado pelo Virtuals Protocol, uma plataforma descentralizada na 

 cadeia Layer 2, projetada para alimentar agentes de IA tokenizados e co-possuídos com capacidades de geração de receita. O Virtuals Protocol fornece um ambiente para tokenizar e usar agentes de IA para diversos casos de uso.

GAME by Virtuals suporta a criação e gestão de agentes de IA com baixo código e eficiência, que podem ser facilmente integrados em várias plataformas web3 e até mesmo interagir em tempo real com outros agentes. Por padrão, os agentes de IA desenvolvidos usando a estrutura GAME são implantados como agentes do X (antigo Twitter). Nesta capacidade, eles podem servir a diversos propósitos para usuários de criptomoedas e 

 (DApp). Isso pode incluir a construção de comunidades, monitoramento de mercado, agregação de notícias e sinais de trading, coleta de dados e até mesmo integração baseada em API com plataformas de trading externas.

Graças ao design modular do framework, um agente baseado em GAME pode incluir diferentes funções que são facilmente configuráveis. Além disso, o GAME permite que os desenvolvedores criem agentes de IA não-X do zero para integrar em outros ambientes, como jogos blockchain, redes de mensagens como Telegram e outros tipos de aplicativos. Essencialmente, o kit de ferramentas de programação fornecido pelo GAME permite que os desenvolvedores especifiquem características sofisticadas de agentes e comportamento autônomo. Por exemplo, agentes autônomos baseados em GAME podem operar em jogos, aplicações de realidade virtual (VR) e mundos virtuais, proporcionando experiências imersivas e realizando tarefas complexas.

O desenvolvimento de agentes baseados em X via GAME é um processo simplificado. Os desenvolvedores podem utilizar um Agent Sandbox, um ambiente de teste fornecido pelo Protocolo Virtuals, para especificar as características principais de seu agente de IA no X. Esta é uma maneira simplificada de lançar rapidamente e eficientemente um agente básico de mídia social sem ter que criar um token de agente. 

Após implantar o agente no X, os desenvolvedores podem facilmente adicionar ou remover suas funcionalidades para adaptar o agente a seus casos de uso específicos.

Para aplicações além de X, os desenvolvedores podem construir um agente do zero usando as funções de programação do framework GAME. Na terminologia do projeto, isso é chamado de JOGO-como-um-Serviço. Dentro deste modo, as regras de tomada de decisão e as características do agente são especificadas por meio de chamadas de API. Para aqueles familiarizados com programação baseada em IA, JOGO-como-um-Serviço oferece uma maneira mais poderosa e flexível de construir agentes de IA, com altos níveis de sofisticação funcional, em comparação com a Caixa de Areia do Agente.

Para construir e lançar um agente de IA, os desenvolvedores devem especificar três categorias de atributos que definem o comportamento e a tomada de decisão autônoma de seu agente: Avisos de Definição de Agente, Contexto do Planejador de Alto Nível (HLP) e Contexto do Planejador de Baixo Nível (LLP).

— Estes incluem o objetivo do agente, cartão de personagem e informações do mundo. Essencialmente, este trio de atributos determina o comportamento geral do agente, traços de memória, personalidade, antecedentes, estilo de publicação e as especificidades de seu ambiente virtual.

Contexto do Planejador de Alto Nível (HLP) 

— Esta ferramenta de alto nível estabelece as informações de entrada para fornecer um contexto dinâmico para as decisões do agente.

Contexto do Planejador de Baixo Nível (LLP) 

— Este é um conjunto de instruções para as saídas esperadas do agente para executar várias ações e funções dentro do seu ambiente.

Para construir e implantar agentes via JOGO-como-um-Serviço, espera-se que você esteja familiarizado com tecnologias como JavaScript e JSON. A plataforma Virtuals também fornece um kit de desenvolvimento de software (SDK) para criação de agentes em Python.

O token de criptomoeda associado ao framework GAME por Virtuals também é conhecido como GAME. A partir do início de janeiro de 2025, o projeto forneceu poucas informações sobre a utilidade do token além das especificações básicas de fornecimento. Em geral, agentes de IA lançados via Virtuals Protocol são monetizados usando tokens específicos do projeto. Assim, espera-se que agentes criados via o framework GAME sejam monetizados usando o token GAME, e que o token GAME possa também suportar casos de uso adicionais no futuro.

Para cada token no Virtuals Protocol, incluindo o GAME, há um pool de liquidez correspondente no qual cada token é pareado com VIRTUAL, a criptomoeda nativa do protocolo. Isso facilita oportunidades de monetização e negociação para agentes de IA criados usando o framework.

O token GAME foi lançado em 26 de outubro de 2024 e apresenta um fornecimento máximo, total e circulante de 1 bilhão. Semelhante ao VIRTUAL e a outros tokens específicos da plataforma no Virtuals Protocol, o GAME foi emitido na blockchain Base.

Você pode comprar o token GAME no mercado Spot da Bybit como um par de negociação (

Além disso, até 23 de janeiro de 2025, às 9h UTC, você pode aproveitar a campanha dedicada ao token GAME da Bybit para ganhar uma parte do 

. Novos usuários que completarem a verificação de identidade básica podem ganhar recompensas em GAME acumulando um volume de depósito de pelo menos 500 GAME, ou depositando pelo menos 100 USDT e negociando 100 USDT em GAME na sua primeira transação usando a conta Bybit. Usuários existentes também podem se qualificar para recompensas negociando pelo menos 500 USDT em GAME no mercado Spot da Bybit. Quanto mais você negociar, maior será sua parte do prêmio. 

A partir de 15 de janeiro de 2025, o token GAME está sendo negociado a $0,1922, o que é 51% inferior ao seu ATH de $0,3918 em 2 de janeiro de 2025, e 7.190% superior ao seu ATL de $0,002634 em 20 de novembro de 2024.

As previsões de preço a longo prazo para GAME são principalmente otimistas. DigitalCoinPrice 

 de $0,65 em 2027 e $0,99 em 2030, enquanto a CoinCodex 

 em torno de $0,202 em 2027, e suba para $0,629 em 2030.

GAME não é o único token de agente de IA no Protocolo Virtuals. O protocolo suporta uma variedade de aplicações e casos de uso que se concentram na tecnologia de agentes de IA, cada um dos quais pode ter seu próprio token. Excluindo a principal criptomoeda de toda a plataforma, VIRTUAL, os principais tokens dentro do ecossistema do protocolo incluem 

Em 14 de janeiro de 2025, o GAME é o segundo token mais bem classificado no ecossistema Virtuals por capitalização de mercado, atrás do AIXBT, o token da solução de inteligência de mercado baseada em agentes de IA AIXBT. No entanto, se classificado por 

 (TVL), GAME é, na verdade, o principal token no protocolo, com um TVL atual de $24,85 milhões.

GAME by Virtuals é uma ferramenta conveniente para desenvolvedores de blockchain lançarem agentes de IA poderosos — objetos inteligentes que podem executar diversas funções em plataformas de mídia social, ambientes de jogos e dentro de uma ampla variedade de outras aplicações. Sua estrutura facilita a criação de agentes baseados em X, e para outras plataformas e necessidades mais sofisticadas, um desenvolvedor habilidoso tem numerosas funções e utilidades dentro do GAME para explorar.

O mercado de criptomoedas também parece impressionado com o GAME by Virtuals, a julgar pelo desempenho inicial do token GAME. À medida que o setor de IA, particularmente seu nicho de agentes de IA, continua a florescer e a captar a atenção do mundo dos negócios, é provável que a estrutura do GAME encontre mais casos de uso e adotantes entusiásticos na comunidade de desenvolvedores de IA.

GAME por Virtuals (GAME): Seu Portal para o Desenvolvimento Avançado de Agentes de IA

O staking líquido de Bitcoin é um mecanismo DeFi que permite aos detentores de BTC ganharem rendimentos passivos. Saiba mais sobre como ela funciona neste artigo.

A ascensão do staking líquido de Bitcoin marca uma evolução significativa na geração de rendimento em criptomoedas. No centro desta inovação está o Babylon, uma infraestrutura não custodial que serve como base para protocolos de staking líquido de Bitcoin como Lombard e pSTAKE. Ao construir sobre o Babylon, esses protocolos permitem que os detentores de BTC ganhem recompensas de staking enquanto mantêm a liquidez, permitindo que os detentores de BTC ganhem recompensas enquanto retêm a liquidez de seus ativos, preenchendo a lacuna entre a proposta de reserva de valor do Bitcoin e as oportunidades de rendimento dentro do 

Este artigo explora como funciona o staking líquido de Bitcoin, examina suas vantagens e riscos, e considera se vale a pena tentar. Também analisamos as principais plataformas de staking líquido de Bitcoin que impulsionam a adoção nesse ecossistema em rápido crescimento.

O Bitcoin liquid staking é um mecanismo DeFi que permite aos detentores de BTC ganharem rendimentos passivos participando de 

 (PoS) e receber tokens negociáveis que mantêm a liquidez e utilidade de seus Bitcoins no ecossistema DeFi mais amplo.

Protocolos de liquid staking abrem novas oportunidades de rendimento no ecossistema Bitcoin. Enquanto o liquid staking de Ethereum gera rendimentos através de recompensas de validação da rede, o liquid staking de Bitcoin cria retornos ao proteger outras redes de blockchain e através de 

 que expandem a utilidade do BTC além de sua função primária como reserva de valor.

O Bitcoin liquid staking opera por meio de um processo simples que conecta a posse tradicional de Bitcoin com a funcionalidade DeFi. Quando os usuários fazem staking de seu Bitcoin, eles interagem com protocolos DeFi especializados que geram rendimento enquanto mantêm a liquidez.

Primeiro, os usuários depositam seu Bitcoin em um protocolo de liquid staking, onde ele é armazenado de forma segura usando vários métodos, que podem incluir carteiras multisignature ou outros mecanismos de segurança, dependendo da plataforma.

Os usuários começam depositando seu Bitcoin no protocolo de staking líquido escolhido, que protege os depósitos através de vários métodos, como 

 ou outros mecanismos de segurança. Em troca, eles recebem 

 (LSTs) que representam seu BTC apostado numa base de 1:1.

Esses LSTs podem ser usados em vários aplicativos DeFi enquanto o Bitcoin subjacente trabalha para garantir redes PoS através de protocolos como 

. As recompensas de staking são geradas através de sistemas de pontos, incentivos de protocolo ou taxas de rede, dependendo da plataforma específica de staking líquido de Bitcoin usada.

, os Bitcoins em staking dos usuários ajudam a garantir a segurança de suas redes. As recompensas são normalmente distribuídas diariamente através dos tokens nativos do protocolo, que os usuários podem reivindicar enquanto mantêm suas posições LST.

O processo de desestaking é igualmente simples — os usuários podem resgatar seus LSTs por seus Bitcoins originais sempre que escolherem, sujeito a quaisquer períodos de desagregação aplicáveis ou condições específicas do protocolo.

Prós e Contras do Staking Líquido de Bitcoin

O staking líquido de Bitcoin oferece oportunidades únicas para geração de rendimento, mas vem com seu próprio conjunto de riscos que os investidores devem avaliar cuidadosamente.

Melhores Plataformas de Staking Líquido de Bitcoin

O cenário de staking líquido de Bitcoin oferece diversas opções para os detentores de BTC que buscam oportunidades de rendimento. A seguir estão as principais plataformas.

Lombard transforma Bitcoin em um ativo gerador de rendimento através de seu token LBTC no Ethereum, com mais de 1,5 bilhões de dólares em 

 (TVL). O protocolo se integra com plataformas DeFi estabelecidas como Morpho, Pendle e Symbiotic, permitindo que os detentores de LBTC acessem oportunidades de empréstimos, empréstimo e 

. Uma taxa de 5% aplica-se às recompensas de staking.

Após um beta privado bem-sucedido que atraiu $230 milhões de mais de 4.000 usuários institucionais e individuais, Lombard entrou em seu beta público. Lombard mantém padrões rigorosos de segurança através de auditorias regulares e um modelo de autocustódia, garantindo que LBTC permaneça totalmente respaldado por Bitcoin em uma proporção de 1:1.

Recentemente lançado pela Core Foundation, LstBTC é um 

. O protocolo permite recompensas diárias em tokens CORE através de um modelo de staking duplo, no qual os usuários podem fazer staking tanto de Bitcoin quanto de tokens CORE para rendimentos aprimorados.

Desde seu lançamento em abril de 2024, o Core atraiu mais de 5.500 BTC (cerca de $500 milhões) em ativos apostados e construiu um ecossistema 

 abrangente. O protocolo aproveita o poder de hash da 

 para segurança, com cerca de 55% dos mineradores contribuindo para a estabilidade da rede.

, permitindo que os usuários ganhem recompensas a partir de atividades da camada 2. O protocolo converte BTC depositado em tokens stBTC para aplicações DeFi, permitindo que seus usuários ganhem taxas diárias de roteamento da Lightning Network sem gerenciar a infraestrutura de nós.

Com mais de 105 canais ativos e a capacidade de processar mais de 18.000 

 (TPS), a Stroom Network é protegida por validadores estabelecidos, como P2P.org e Allnodes. A estrutura 

 da Stroom e o sistema multisig asseguram a governança descentralizada enquanto gerenciam as integrações com a Lightning Network.

Babylon é um protocolo de infraestrutura que permite aos detentores de Bitcoin proteger redes PoS através da staking de BTC sem exigir 

 ou custódia de terceiros. O protocolo acumulou quase 24.000 BTC em seu ecossistema desde o lançamento em 2024.

A plataforma da Babylon prioriza a segurança através de seu inovador protocolo de timestamping e parcerias com validadores estabelecidos como P2P.org. Embora ofereça rendimentos mais conservadores do que os concorrentes, o modelo de auto-custódia da Babylon e suas recursos robustos de segurança têm atraído usuários institucionais que buscam usar seu Bitcoin enquanto mantêm controle sobre seus ativos.

 simplifica os rendimentos de BTC através da staking de Bitcoin na infraestrutura da Babylon. Com mais de $35M em TVL, a plataforma oferece dois produtos principais: um produto de rendimento fixo (semelhante ao Bybit Earn) acessível a todos os usuários e um LST de Bitcoin, chamado YBTC, que oferece soluções de rendimento de Bitcoin personalizadas para instituições.

Os usuários podem ganhar recompensas de staking de redes protegidas por Bitcoin fazendo staking com BTC nativo através de 

. YBTC, um token ERC-20 com rendimento em Ethereum garantido 1:1 por BTC, conecta-se com BNB Chain, Corn, B Squared e Bitlayer através da integração com LayerZero.

As instituições podem usar YBTC no ecossistema BTCfi para gerar rendimentos adicionais de protocolos DeFi focados em restaking, yield farming, e mais. PSTAKE — o token de governança, incentivos e staking do protocolo — é negociado em bolsas como Bybit e pode ser feito staking na cadeia Base L2 para ganhar recompensas em Bitcoin por participar de atividades do protocolo e da comunidade.

Vale a Pena Experiementar o Staking Líquido de Bitcoin?

O staking líquido de Bitcoin vale a pena considerar se você:

Antes de participar, os investidores devem avaliar cuidadosamente a segurança da plataforma, compreender os aspectos técnicos do staking líquido e avaliar sua 

. Além disso, vulnerabilidades em contratos inteligentes e flutuações de preço de LST apresentam riscos reais que precisam ser considerados frente aos potenciais benefícios.

Escolha uma plataforma que esteja alinhada com seu nível de expertise e objetivos. Protocolos estabelecidos como o pSTAKE são adequados para usuários experientes em DeFi, enquanto novos participantes podem preferir plataformas fáceis de usar, como o LstBTC da Core. Comece com quantidades menores de ativos para se familiarizar com a mecânica antes de comprometer capital significativo.

O staking líquido de Bitcoin representa uma evolução significativa na utilidade do Bitcoin, oferecendo aos detentores novas maneiras de ganhar rendimentos enquanto participam do ecossistema DeFi mais amplo. Embora a tecnologia e os protocolos ainda estejam sendo desenvolvidos, a crescente adoção de mercado e a inovação contínua sugerem um futuro promissor para o setor de staking líquido de Bitcoin.

Intermediário

Staking Líquido de Bitcoin: Novas Oportunidades de Rendimento para Detentores de BTC

Cripto

Blockchain

 Explore os 11 principais projetos DePIN que moldam o setor de US$ 3,5 trilhões. Desde armazenamento até conectividade, descubra Filecoin, Arweave e muito mais. 

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 (RWA), recebem atenção significativa dos investidores e analistas do setor. No entanto, após uma análise mais aprofundada, muitos projetos nessas áreas são impulsionados principalmente pelo hype e muitas vezes não têm lucratividade. Por outro lado, longe do brilho e glamour do centro das atenções do mercado cripto, um nicho se estabeleceu firmemente como um modelo de lucratividade: DePIN, um acrônimo para rede de infraestrutura física descentralizada.

As plataformas DePIN facilitam o compartilhamento descentralizado e a utilização de recursos de hardware e software entre os usuários. Vários setores de infraestrutura de computação, como armazenamento, poder de processamento, serviços de IA e streaming de mídia, usam plataformas DePIN para obter benefícios como escalabilidade excepcional, economia e variedade de serviços. Com uma avaliação projetada de pelo menos US$ 3,5 trilhões até 2028, vale a pena ficar de olho no nicho DePIN do mercado cripto.

A rede de infraestrutura física descentralizada (DePIN) refere-se a uma 

 que facilita a troca de recursos de computação baseados em hardware ou software entre usuários.

  A exchange acontece por meio de uma rede descentralizada que atua como um meio ou mercado de conexão para os recursos.

Uma plataforma DePIN típica tem dois grupos de usuários principais: provedores de recursos e consumidores de recursos. Os provedores de recursos contribuem com seu poder de computação, capacidade de armazenamento ou outros recursos de hardware/software para a rede, recebendo recompensas em cripto tokens. Os membros do grupo de consumidores pagam pelo acesso a esses recursos e os fornecem por meio da rede descentralizada, normalmente de forma flexível e por uso.

Como os vendedores de recursos são recompensados com cripto tokens, há incentivos significativos para indivíduos e entidades, como corporações e startups, expandirem suas capacidades de recursos e ofertas de serviço na rede. Isso atua como um impulsionador essencial de crescimento para setores que alavancam plataformas DePIN.

Para os consumidores de recursos, as redes DePIN representam uma maneira acessível, altamente flexível e versátil de fornecer capacidade de computação que, de outra forma, seria proibitivamente cara ou complexa de acessar.

O setor DePIN é uma das áreas mais lucrativas e resilientes do mercado blockchain. 

, atualmente, ela gera mais de US$ 1,5 trilhão em receitas anuais 

  Espera-se que a avaliação total do setor atinja pelo menos US$ 3,5 trilhões até 2028. O relatório de Messari também prevê que DePIN poderia contribuir com US$ 10 trilhões para o PIB global na próxima década, potencialmente atingindo US$ 100 trilhões uma década depois.

Os projetos DePIN podem ser amplamente classificados em várias categorias com base em seus principais casos de uso. Cada categoria tem o potencial de interromper um setor no valor de mais de US$ 1 trilhão, indicando o vasto potencial de crescimento do DePIN. As principais categorias incluem:

 — Redes que fornecem armazenamento descentralizado e seguro baseado em blockchain para arquivos, aplicativos e sites. Os principais participantes desta categoria incluem FileCoin (FIL), Arweave (AR) e ColdStack (CLS).

— Mercados ou plataformas para empréstimos descentralizados de poder de processamento de computação. Isso inclui plataformas de leasing de energia de processamento geral, como Internet Computer (ICP) e Akash Network (AKT), e provedores de serviços especializados, como Render Network (RNDR), que permite o trade de serviços de processamento por computador baseados em GPU.

— Soluções descentralizadas que facilitam a conectividade e a troca de dados entre usuários ou dispositivos, particularmente em áreas como a Internet das Coisas (IoT) ou comunicações máquina a máquina (M2M). Projetos notáveis nesta esfera incluem Helium (HNT), MXC (MXC) e IoTeX (IOTX).

— Plataformas que usam ambientes blockchain para permitir a entrega de recursos e serviços de rich media, como streaming de vídeo ou mapas complexos e interativos. Os principais participantes desta categoria incluem Theta Network (THETA) e Hivemapper (HONEY).

Vamos dar uma olhada nos principais participantes do DePIN nessas quatro categorias: 11 projetos que impulsionam o setor DePIN altamente promissor e em crescimento com confiança.

1. Filecoin (FIL) – Categoria DePIN: Soluções de armazenamento

 (P2P) que fornece uma solução de armazenamento descentralizada, mercado e protocolo.

  Lançado em julho de 2014, provavelmente é o projeto mais antigo no nicho DePIN do setor cripto: tudo começou com Filecoin e sua promoção de soluções de armazenamento e recuperação descentralizadas. A plataforma atua como uma alternativa baseada em blockchain para soluções centralizadas de armazenamento na nuvem.

Filecoin foi construído sobre o InterPlanetary File System (

), com dados armazenados off-chain. Seu uso da máquina virtual Filecoin (

) permite que cálculos e cálculos sejam realizados nos dados armazenados sem precisar primeiro recuperar os dados.

O Filecoin oferece várias vantagens sobre seu principal concorrente, o Google Cloud. Seu preço permanece baixo devido à natureza descentralizada do mercado aberto e pequenos provedores de armazenamento independentes. Além disso, os usuários de Filecoin podem alternar livremente entre os provedores de armazenamento, pois todos eles basicamente oferecem os mesmos serviços e API. Por fim, a barreira para se tornar um provedor de armazenamento para Filecoin é muito menor do que a do Google Cloud. Tudo o que você precisa é de um PC e uma conexão confiável à internet, enquanto você precisará de acordos legais, equipe de marketing e suporte para o Google Cloud.

2. Arweave (AR) – Categoria DePIN: Soluções de armazenamento

 (AR) é uma rede de armazenamento descentralizada que visa fornecer soluções de armazenamento distribuídas permanentes e imutáveis. Lançada em 2018, a Arweave é um concorrente importante da Filecoin na área de armazenamento descentralizado, com sua principal vantagem em oferecer a você permanência e imutabilidade do armazenamento, desde que a Arweave exista. Basta pagar uma taxa única para armazenar dados de forma segura e permanente, ou até mesmo sites e aplicativos inteiros.

Os provedores de recursos são recompensados com tokens de RA por disponibilizar seu armazenamento em disco reserva na rede. Como cada arquivo é armazenado de maneira fragmentada, espalhado pelos vários nodos na rede, nenhum provedor de recursos individual terá seus arquivos disponíveis em seu computador.

3. ColdStack (CLS) – Categoria DePIN: Soluções de armazenamento

 (CLS) é um agregador para várias plataformas descentralizadas baseadas em rede de armazenamento, incluindo Filecoin, Arweave e muito mais. Ela usa tecnologia de IA para otimizar o armazenamento descentralizado de arquivos em diferentes plataformas baseadas em blockchain e, portanto, pode ser considerada uma camada de conexão que reúne as principais soluções de armazenamento disponíveis no mercado.

4. Rede de Renderização (RNDR) – Categoria DePIN: Computação

 (NDR) é um aplicativo descentralizado (

 que atua como um mercado para serviços de renderização baseados em GPU. A renderização por computador é o processo de criar imagens, animações e vídeos ricos em 2D e 3D a partir dos modelos iniciais que descrevem o produto finalizado. Essa técnica é usada em filmes, videogames, visualização arquitetônica e muitos outros campos para criar representações visuais de ideias ou conceitos. É também um processo altamente intensivo em recursos, pelo menos no caso de jogos e animações modernas e visualmente ricas.

A Render Network democratiza o acesso aos serviços de renderização, fornecendo uma plataforma acessível e flexível, na qual designers, artistas e estúdios podem acessar a capacidade de processamento de GPU por meio de uma rede descentralizada por uso. Pessoas com GPUs poderosas também podem se beneficiar ao fornecer sua capacidade de processamento inativa em troca de recompensas em tokens RNDR.

No nicho altamente especializado de serviços de renderização descentralizada, a Render Network é a líder indiscutível. A partir do início de 2024, nenhum outro projeto de cripto notável poderia nem mesmo competir remotamente com sua plataforma nessa esfera.

Com seu foco em apoiar projetos de jogos e animação visualmente ricos, a Render Network também é considerada um projeto metaverso importante

5. Computador da Internet (ICP) – Categoria DePIN: Computação

 (ICP) é uma rede de data centers distribuídos em todo o mundo que fornece capacidade de hospedagem e processamento para DApps que utilizam a plataforma. Seus data centers consistem em provedores de nodos organizados em blockchains de sub-rede que são executados em paralelo entre si. A capacidade da rede de adicionar sub-redes regularmente permite a escalabilidade para criar um número ilimitado de DApps.

Os data centers que fornecem recursos de computação para aplicativos e sites dos usuários são recompensados com tokens ICP por sua contribuição. Em meados de março de 2024, havia 111 desses centros, localizados em todo o mundo.

6. Akash Network (AKT) – Categoria DePIN: Computação

 (AKT) é um mercado de poder de computação descentralizado de código aberto. Em troca de recompensas pagas em tokens AKT, os provedores de recursos no Akash podem contribuir com a capacidade de hardware de suas máquinas, como CPU, GPU, memória e armazenamento. Os usuários dos recursos podem acessá-los de forma mais acessível e flexível em comparação com soluções centralizadas de computação na nuvem. O blockchain Akash é construído sobre o 

7. Hélio (HNT) – Categoria DePIN: Conectividade de rede

 (HNT) é uma plataforma baseada em blockchain que atua como uma rede descentralizada de dispositivos sem fio. O projeto tem como objetivo fornecer conectividade à internet sem fio ampla e praticamente ilimitada, particularmente para dispositivos IoT. O Helium recompensa os usuários com cripto tokens por configurarem dispositivos sem fio e entrarem na rede para fornecer conectividade.

O projeto Helium foi lançado em 2019 em seu próprio 

 (SOL) como DApp em 2023. Helium é essencialmente uma alternativa descentralizada aos provedores tradicionais de serviços de internet (ISPs), embora com o benefício de um alcance global expansivo. Ela pode ser considerada como uma operadora global de rede virtual.

8. MXC (MXC) – Categoria DePIN: Conectividade de rede

 Foundation (MXC) é um projeto baseado em Arbitrum que visa construir uma rede de dados global. O projeto se concentra no uso de uma rede de dados descentralizada, o MXProtocol, para alimentar dispositivos IoT e M2M por meio da tecnologia LPWAN (rede wide area de baixa energia). Os tokens MXC são usados no MXProtocol para incentivar os usuários a compartilhar e negociar dados, bem como participar da governança da rede. Uma LPWAN é um tipo de rede sem fio semelhante ao Wi-Fi, que fornece transmissão de dados eficiente e segura para diversos casos de uso, como cidades inteligentes, logística, agricultura e muito mais.

9. IoTex (IOTX) – Categoria DePIN: Conectividade de rede

 (IOTX) é uma rede P2P descentralizada projetada para conectividade IoT e outros casos de uso. O IoTeX permite que os dispositivos IoT interajam entre si e com o blockchain, facilitando a troca de dados e a comunicação segura. Ela tem uma ponte integrada e descentralizada totalmente compatível com Ethereum e outras cadeias de máquina virtual Ethereum (

Concebido em 2017, o projeto lançou sua mainnet em 2019, inicialmente se posicionando como um grande blockchain focado na IoT. À medida que o conceito DePIN ganhou força no setor cripto, a equipe IoTeX percebeu as enormes oportunidades nessa área e começou a posicionar a plataforma como uma solução para projetos e desenvolvedores DePIN.

10. Rede Theta (THETA) – Categoria DePIN: Provisão de mídia

 (THETA) é uma rede de streaming de vídeo descentralizada, cujos usuários fornecem seu armazenamento parado e largura de banda em troca de recompensas em cripto para facilitar a entrega eficiente de conteúdo de vídeo. Não é apenas uma versão distribuída do YouTube, é uma plataforma blockchain para gerenciar a contribuição e a utilização de recursos de computação que suportam a entrega de conteúdo de mídia, o que normalmente requer largura de banda significativa.

A Theta Network pode ser considerada uma alternativa descentralizada às redes de entrega de conteúdo (CDNs) centralizadas e tradicionais, como Cloudflare, Amazon CloudFront e Akamai. A Theta opera atualmente na Metachain Theta compatível com EVM

, que é uma rede de subcadeias conectadas a uma cadeia principal.

 Essa estrutura permite escalabilidade ilimitada e rendimento transacional potencialmente ilimitado. Com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 2,74 bilhões (em 19 de março de 2024), a Theta Network é a líder confiante no nicho de serviços de streaming de vídeo descentralizado.

A Theta também tem uma visão mais ampla de se tornar uma plataforma de computação em nuvem híbrida, com uma arquitetura de borda global totalmente descentralizada. Quando ela 

, poderá aproveitar CPUs e GPUs de ponta em todo o mundo para atender à crescente demanda por vídeo, adoção de IA e a necessidade de novos serviços de computação de infraestrutura "pequenos".

11. Hivemapper (HONEY) – Categoria DePIN: Provisão de mídia

A mídia visualmente rica não vem apenas na forma de vídeo ou animação, mas também como mapas complexos, detalhados e interativos. 

 (HONEY) é um DApp baseado em Solana que visa construir, manter e compartilhar o mapa-múndi com um alto grau de interatividade, granularidade e precisão.

Usuários em todo o mundo podem contribuir para a construção de mapas no Hivemapper e ganhar recompensas em cripto na forma de tokens HONEY no processo. Uma maneira de contribuir com dados de mapas para a plataforma é usar um painel ou uma câmera do telefone para capturar o cenário enquanto você conduz ou caminha por ele. Você também pode ganhar tokens HONEY ajudando a melhorar os mapas em um ambiente gamificado alimentado pela tecnologia de IA.

As plataformas DePIN geralmente alocam alguns recursos de hardware ou software, como poder de computação, dados, conectividade de rede ou largura de banda, em uma rede distribuída, agregando esses recursos de muitos provedores. Cada provedor pode contribuir com uma quantidade mínima do recurso, mas graças ao modo de operação descentralizado, a contribuição cumulativa leva a capacidades ilimitadas mantidas pela rede.

Os usuários do recurso podem explorar essas capacidades, utilizando-as tanto quanto necessário, com base na demanda e por uso.

O fornecimento de hardware e infraestrutura de software foi dominado por players tradicionais de serviços em nuvem, como Amazon, Microsoft e Oracle. Usando sua posição e poder de negociação, essas empresas mantiveram preços altos e ditaram os termos do mercado. Com a chegada e o crescimento dos serviços DePIN, esse domínio está sendo desafiado. Esses provedores centralizados podem esperar que o desafio se torne ainda mais intenso à medida que o conceito DePIN ganha mais popularidade e valorização.

O crescimento do DePIN não saiu do ar fino; essa tecnologia inovadora possui inúmeros benefícios em comparação com o fornecimento de infraestrutura de computação tradicional. Os principais benefícios das plataformas DePIN incluem:

Os tokens nativos das plataformas DePIN são um elemento crítico que impulsiona o trade de recursos físicos em redes descentralizadas. Eles são usados como um mecanismo de recompensa para incentivar empresas e indivíduos a compartilhar seus recursos de computação. Ao mesmo tempo, os consumidores de recursos usam esses tokens para pagar pelo acesso aos serviços necessários.

Em algumas plataformas, eles também são usados como 

, pois os detentores desses criptoativos podem participar da tomada de decisões on-chain. Essa participação muitas vezes inclui votação sobre os ajustes em parâmetros cruciais, como as regras de contribuição e consumo de recursos, taxas cobradas, níveis de associação de usuários e muito mais.

Em resumo, o setor DePIN é vasto e está em constante evolução, mostrando um cenário dinâmico repleto de oportunidades para aplicações no mundo real. À medida que a tecnologia avança e a adoção do blockchain se torna mais generalizada, o potencial para o DePIN revolucionar vários setores está se tornando cada vez mais evidente. A inovação no espaço continua a se desenvolver, e a DePIN está pronta para desempenhar um papel fundamental na formação do futuro da identidade digital e privacidade de dados.

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