Маржа саудасы дегеніміз не? (Маржадағы саудаға арналған нақты нұсқаулық)

Сізкриптовалютасаудасыәлемінде пайдаңызды арттыруды армандайсыз ба ? Маржа саудасы дегеніміз не, сіз сұрай аласыз ба? Маржа саудасы сіздің жауабыңыз болуы мүмкін! Бірақ сақ болыңыз, өйткені ол тәуекелдердің үлесімен бірге келеді. Бұл жан-жақты нұсқаулықта біз криптовалюта саудасындағы левередж әлемінде шарлауға көмектесу үшін маржа саудасының қыр-сырын зерттейміз.

Негізгі қорытындылар

• Маржа саудасы сатып алу қабілетінің жоғарылауын және жоғары кірістілік әлеуетін ұсынады, бірақ күшейтілген шығындар және мәжбүрлі жоюсияқты тәуекелдерді тудырады.

• Крипто маржа сауда платформалары инвесторларға құбылмалы нарықтарды сәтті шарлауға көмектесетінлевередж опцияларын,тәуекелдерді басқаруқұралдарын және басқа мүмкіндіктерді ұсынады.

• Тәуекелдерді басқару стратегиялары, мысалы, тоқтату-loss тапсырыстарын орнату, портфельдерді әртараптандыру және маржа деңгейлерін бақылау маржа саудасының байланысты тәуекелдерін азайту үшін өте маңызды.

Маржа саудасын түсіну: Негіздер

Маржа саудасы - бұл инвесторларға пайда мен шығынды ұлғайту үшін өз капиталын пайдалануға мүмкіндік беретін тартымды, бірақ қауіпті стратегия. Қаржыда маржа - бұл трейдер брокерге немесе биржаға ұсынуы керек кепіл. Ол брокер немесе биржа үшін ұстаушы жасаған несиелік тәуекелді жабу ретінде қызмет етеді. Дәстүрлі қаржы нарықтарындағы және Bitcoin маржа саудасы сияқты криптовалюта нарықтарындағы маржа саудасы бағалардың қозғалысы туралы алыпсатарлық үшін қарыз қаражатын алуды қамтиды, осылайша пайда мен шығынның әлеуетін арттырады.

Маржа саудасының тұжырымдамасын түсіну екі маңызды идеямен танысуды талап етеді: маржа шоттары және левередж. Маржа шоттары – инвесторларға өз қаражатын кепіл ретінде пайдалана отырып, сауда үшін ақша алуға мүмкіндік беретін арнайы брокерлік шоттар. Левередж, екінші жағынан, қарыз қаражатының инвестордың меншікті капиталына қатынасы болып табылады, бұл нарықтағы қозғалыстардың әсерін арттыруға және ықтимал жоғары кірістілікке мүмкіндік береді.

Маржа шоттары

Маржа шот инвесторларға мүмкіндік береді:

• Сауда-саттықты жүргізу үшін брокерден қарызға алынған қаражатқа қол жеткізіңіз, олардың өз қаражаты кепіл ретінде қызмет етеді

• Шоттағы қаражатпен бағалы қағаздарды сатып алуға немесе сатуға ғана рұқсат беретін кассалық шоттан айырмашылығы

• Елеулі тәуекелдермен бірге келіңіз, өйткені саудаға ақшаны қарызға алу, егер инвестициялардың құны маржа талабынан төмен түссе, айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін.

• Инвестициялардың құны маржа талабынан төмен түссе, тапшылықты жабу үшін қосымша қаражат немесе бағалы қағаздар талап етілсе, маржа шақырылуына ұшыраңыз.

• Маржа талабы орындалмаса, тапшылықты жабу үшін брокердің инвестордың позицияларын жою қаупімен бетпе-бет келу.

Маржа саудасы инвесторларға левередж күшін пайдалануға мүмкіндік береді, бұл нарық қозғалысы олардың пайдасына болған кезде кірісті арттыра алады. Дегенмен, маржа саудасы өте құбылмалы нарықта ұлғайтылған шығындар қаупімен бірге келетінін есте ұстаған жөн. Осылайша, маржа саудасы шоттарының механикасы мен тәуекелдері туралы түсінік алу маржа саудасы саласында сәтті шарлаудың кілті болып табылады.

Левередж түсіндірілді

Левередж маржа саудасының әлеуетін ашудың кілті болып табылады, өйткені ол инвесторларға тек өз капиталымен салыстырғанда үлкен позицияларды басқаруға мүмкіндік береді. Левереджді саудада, сондай-ақ маржа саудасы ретінде белгілі, левередж 30:1 сияқты қатынас немесе еселік ретінде есептеледі, бұл қол жетімді маржаның әрбір бірлігі үшін 30 есе үлкен позициялармен сауда жасауға болатындығын білдіреді. Левереджді пайдалану арқылы трейдерлер өздерінің қолма-қол ақша балансының мөлшерінен асатын позицияларды аша алады, әлеуетті пайданы күшейтеді және инвестициялары бойынша жоғары кірісті қамтамасыз етеді.

Дегенмен, леверединг өзіне тән тәуекелдерді де қамтиды. Мысалы, криптовалюта саудасы жағдайында 100:1 левередж коэффициенті позиция мөлшерінің небәрі 1%-ын құрайтын шағын кепілді қажет етеді. Бұл қызықты болып көрінгенімен, егер нарық инвесторға қарсы қозғалса, олар айтарлықтай шығындарға ұшырауы мүмкін дегенді білдіреді. Демек, левередж ұғымын және оның ықтимал құлдырауын түсіну криптосаудасының тұрақсыз ландшафтында маневр жасайтын маржа трейдерлері үшін өте қажет.

Маржа саудасының негізгі компоненттері

Маржа саудасын меңгеру оның негізгі аспектілерімен жақсы танысуды қамтиды: бастапқы маржа, техникалық қызмет көрсету маржасы және маржа қоңыраулары. Бастапқы маржа – маржа шотын пайдалану кезінде қолма-қол ақшамен төленуі тиіс сатып алу бағасының пайызы. Бұл іргелі компонент саудамен байланысты левередж мен тәуекел мөлшерін анықтайды.

Қолдау маржасы, екінші жағынан, сатып алу орындалғаннан кейін маржа шотында сақталуы тиіс меншікті капиталдың ең аз мөлшері. Маржа қоңыраулары маржа саудасының тағы бір маңызды аспектісі болып табылады. Олар брокер немесе биржа инвестордан маржа шотына қосымша қаражат немесе бағалы қағаздар беруді сұраған кезде пайда болады. Егер инвестор маржа шартын орындай алмаса, брокер немесе биржа маржалық талапты жабу үшін инвестордың позициясын жоюға мәжбүр болуы мүмкін.

Осы іргелі элементтерді түсіну маржа саудасы саласында тиімді маневр жасау және ілеспе тәуекелдерді бақылау үшін маңызды болып табылады.

Ішкі маржа

Бастапқы маржа – маржа саудасында левереджді позицияны ашу үшін қажетті қамтамасыз етудің ең аз мөлшері. Акция маржа шотында сатылған кезде, түсімдер брокерге маржалық несиені өтеу үшін ол толығымен өтелгенге дейін қолданылады. Маржа шотында сатып алу бағасының 50%-дан азын қарызға алуға рұқсат етіледі, ал көптеген брокерлер үшін әдеттегі бастапқы маржа талабы 50% құрайды.

Маржа саудасындағы бастапқы маржаның функциясын түсіну өте маңызды, өйткені ол левередж дәрежесіне және саудаға қатысты тәуекелге әсер етеді. Бастапқы маржа талаптарын мұқият қарастыра отырып, инвесторлар тартылған тәуекелдерді жақсы басқара алады және левереджді позицияларға кіру кезінде негізделген шешімдер қабылдай алады.

Минималды маржа

Қолдау маржасы - бұл левереджді позицияны ашық ұстау үшін қажет, шамадан тыс жоғалтуларды болдырмайтын шоттағы ең аз қалдық. Оны формула бойынша есептеуге болады: Маржа шотының мәні Қызмет көрсету маржасы % көбейтілген. Қолдау маржасының мақсаты шоттағы меншікті капиталдың қызмет көрсету маржасы талабынан төмен түспеуін қамтамасыз ету арқылы маржа шақыруының алдын алу болып табылады.

Қолдау маржа деңгейі сақталмаса, трейден шотты міндетті қолдау маржа деңгейіне қалпына келтіру үшін қосымша қаражат салуды немесе бағалы қағаздарды сатуды талап ететін маржа шақыруы шығарылуы мүмкін. Егер назардан тыс қалса, брокер маржа тапшылығын жабу үшін трейдердің позицияларын жоюы мүмкін.

Мұқият қадағалау және техникалық қызмет көрсету маржасын қолдау табысты маржа саудасы және байланысты тәуекелдерді азайту үшін өте маңызды.

Маржа шақырулары және мәжбүрлеп жою

Маржалық қоңыраулар – трейдерге олардың маржа сауда шотында қаражаттың жетіспейтіні және кепілдің жойылу қаупі бар екендігі туралы хабарламалар. Инвесторлар позицияларды қолайсыз бағамен сатуға мәжбүрлеу әлеуетіне байланысты маржа қоңырауларынан қорқады. Егер инвестор маржа талабын қанағаттандыра алмаса, брокерлік фирма шотты ең төменгі мәнге дейін қалпына келтіру үшін кез келген ашық позицияларды жоя алады және инвестор осы процедура кезінде келтірілген шығындар үшін жауап береді.

Мәжбүрлеп тарату – шығынның орнын толтыру үшін инвестордың бағалы қағазын (маржаға берілген қаражатты) мәжбүрлеп сату. Тарату бағасы – бұл позиция жойылуға жататын және шығындарды азайту үшін қамтамасыз ету пайдаланылатын нүкте. Маржа шақыруларының және мәжбүрлеп жоюдың салдарын түсіну тәуекелдерді басқару және маржа саудасында білімді шешімдер қабылдау үшін өте маңызды.

Маржа саудасының артықшылықтары мен кемшіліктері

Маржа саудасы инвесторларға артықшылықтар мен кемшіліктерді ұсынатын екі жүзді қылыш болуы мүмкін. Бір жағынан, маржа саудасы сатып алу қабілетін арттыру, жоғары кірістілік және активтерді қысқарту мүмкіндігі сияқты әлеуетті артықшылықтарды қамтамасыз ете алады. Екінші жағынан, ол күшейтілген шығындарды, пайыздар мен комиссияларды және мәжбүрлеп тарату мүмкіндігін қоса алғанда, тән тәуекелдермен бірге келеді. Инвестор үшін маржа саудасының жарамдылығы, сайып келгенде, олардың тәуекелге төзімділігіне және сауда стратегиясына байланысты.

Спот саудасы жаңадан бастаған және тәуекелі төмен инвестицияларды іздейтіндер үшін қолайлы болуы мүмкін болса да, маржа саудасы үлкен тәуекелге барғысы келетін тәжірибелі трейдерлер үшін өміршең нұсқа болуы мүмкін. Маржа саудасының артықшылықтары мен кемшіліктерін мұқият бағалау арқылы инвесторлар бұл сауда тактикасы олардың инвестициялық мақсаттарына және тәуекелдерге төзімділікке сәйкес келетін-келмейтіні туралы білімді таңдау жасай алады.

Маржа саудасының артықшылықтары

Маржа саудасы бірнеше артықшылықтарды ұсынады, соның ішінде:

• Сатып алу қабілетінің артуы, трейдерлерге тек өз капиталымен салыстырғанда көбірек бағалы қағаздар алуға мүмкіндік береді

• Үлкен позицияларды ашу және маржа саудасы арқылы кірісті арттыру

• Инвестицияланған ақша сомасын пайдалану арқылы жоғары кіріс алу әлеуеті, нәтижесінде инвестор тек өз капиталын пайдаланғанға қарағанда үлкен пайда әкеледі. Осы тұрғыда маржа саудасы әлеуетті кірісті арттыру үшін қарыз қаражатын пайдалану тәжірибесін білдіреді. Маржалық сауда қызметтерін пайдалану арқылы трейдерлер осы артықшылықтарды толық пайдалана алады және маржа саудасының қалай жұмыс істейтінін түсіне алады.

Маржа саудасының тағы бір артықшылығы - қысқа мерзімді активтерді жүзеге асыру мүмкіндігі, ол бағаның төмендеуін күтумен трейдерге тиесілі емес активті сатуды қамтиды. Бұл трейдерге бағаның төмендеуінен пайда табуға мүмкіндік береді, олардың сауда стратегиясына әртараптандырудың басқа қабатын және әлеуетті пайданы қосады.

Маржа саудасының кемшіліктері

Маржа саудасы айтарлықтай артықшылықтар ұсына алады, бірақ оның кемшіліктері де жоқ емес. Маржа саудасының негізгі кемшіліктерінің бірі - күшейтілген шығындардың әлеуеті. Инвесторлар сауда үшін ақшаны қарызға алғандықтан, олардың инвестицияларының құнын жоғалту олардың бастапқы инвестицияларына қарағанда үлкен шығындарға әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, маржа саудасы қарыз қаражаты бойынша пайыздар мен брокерлік қызмет көрсету ақысы сияқты пайыздар мен комиссияларды алады.

Маржа саудасының тағы бір кемшілігі инвестор маржа талаптарын қанағаттандыра алмаған кезде пайда болатын мәжбүрлеп жою қаупі болып табылады. Мұндай жағдайларда брокер маржаның жетіспеушілігін жабу үшін инвестордың активтерін сатуға мәжбүр болуы мүмкін, бұл айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін. Инвесторлардың маржа саудасымен байланысты тәуекелдерді толық түсінуі және ықтимал шығындарды азайту үшін тәуекелдерді басқарудың сәйкес стратегияларын қолдануы өте маңызды.

Cryptocurrency нарықтарындағы маржа саудасы

Маржа саудасы криптовалюта әлемінде танымал болды, өйткені ол трейдерлерге өте құбылмалы нарықтық қозғалыстарды және Bitcoin және Ethereum сияқты цифрлық активтердің бағасының ауытқуын капиталдандыруға мүмкіндік береді. Крипто маржа саудасы онымен байланысты тәуекелдерді жақсы білетін және ықтимал үлкен пайда алу үшін тәуекелдің жоғары деңгейін қабылдауға дайын адамдар үшін өте пайдалы болуы мүмкін.

Осыған қарамастан, инвесторлар нарықтың жоғары құбылмалылығын және үлкен шығындардың әлеуетін ескере отырып, криптомаржа саудасымен байланысты тәуекелдер айтарлықтай болуы мүмкін екенін түсінуі керек. Криптографиялық маржа саудасы әлемінде сәтті шарлау үшін инвесторлар жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын орнату, олардың портфолиосын әртараптандыру және маржа деңгейін бақылау сияқты тиімді тәуекелдерді басқару стратегияларын енгізуі керек.

Crypto Margin сауда платформалары

Крипто маржа саудасына қатысу үшін инвесторлар Bybit сияқты танымал платформаларға жүгіне алады. Ол трейдерлерге өздеріне ыңғайлы тәуекел деңгейін таңдауға мүмкіндік беретін әртүрлі левередж нұсқаларын ұсынады. Бұған қоса, олар трейдерлерге өз позицияларын тиімді басқаруға және ықтимал шығындарды азайтуға көмектесетін тәуекелдерді басқару құралдарын ұсынады.

Криптографиялық маржа сауда платформасын таңдаған кезде инвесторлар келесі аспектілерді ескеруі керек:

• Қол жетімді левередж коэффициенттері

• Сауда жұптары

• Комиссиялар

• Платформа тұр

Тәуекелдерді басқару құралдарының ауқымы бар беделді платформаны таңдау арқылы инвесторлар криптовалюталық маржа саудасының өте құбылмалы әлемінде табысқа жету мүмкіндігін арттыра алады.

Крипто маржа саудасындағы ұзақ және қысқа позициялар

Крипто маржа саудасында инвесторлар криптовалюта бағасының бағытына бәс тігу үшін ұзақ немесе қысқа позицияларды ала алады. Ұзын позиция инвестор криптовалюта бағасының көтерілетініне сенген кезде қабылданады, ал қысқа позиция инвестор бағаның төмендеуіне сенген кезде қабылданады. Маржа саудасын пайдалана отырып, инвесторлар осы баға қозғалыстарынан әлеуетті пайдасын (немесе шығынын) ұлғайта алады.

Криптографиялық маржа саудасындағы ұзақ және қысқа ұстанымдар арасындағы айырмашылықтарды түсіну нарықтық трендтер мен баға ауытқуларын капиталдандыруды мақсат ететін инвесторлар үшін өте маңызды. Нарық конъюнктурасын мұқият бағалау және тәуекелдерді басқарудың тиімді стратегияларын қолдану арқылы инвесторлар крипто маржа саудасының жоғары тәуекелді, жоғары сыйақы әлемінде табысқа жету мүмкіндіктерін арттыра алады.

Маржа саудасы үшін тәуекелдерді басқару стратегиялары

Тәуекелдерді басқарудың тиімді тактикасы табысты маржа саудасы үшін маңызды рөл атқарады, өйткені олар шығындарды азайтуға және инвестицияларды сақтауға көмектеседі. Инвесторлар маржа саудасында енгізуі керек тәуекелдерді басқарудың негізгі сауда стратегияларының кейбірі мыналарды қамтиды:

• Ықтимал шығындарды шектеу үшіншығынды тоқтату тапсырыстарынорнату

• Жеке шығындардың әсерін азайту үшін әртүрлі активтер мен нарықтар бойынша олардың портфелін әртараптандыру

• Маржа қоңыраулары мен мәжбүрлі жоюды болдырмауға көмектесетін маржа деңгейлерін бақылау.

Тәуекелдерді басқарудың осы тактикасын қолдану арқылы инвесторлар маржа саудасымен байланысты тән тәуекелдерді тиімдірек басқара алады және осы жоғары тәуекелді инвестициялық салада табысқа жету ықтималдығын арттыра алады.

Stop-loss тапсырыстарын орнату

Stop-loss тапсырыстарын орнату маржа саудасында тәуекелдерді басқарудың маңызды стратегиясы болып табылады, өйткені ол алдын ала белгіленген баға деңгейіне жеткенде позицияны автоматты түрде жабу арқылы ықтимал шығындарды шектей алады. Stop-loss тәртібін орнату үшін инвесторлар тәуекелдің қолайлы шегін және өз шығындарын шектегісі келетін бағаны анықтауы керек. Өз брокеріне тоқтату-loss тапсырысын орналастыра отырып, инвесторлар баға белгіленген деңгейге жетсе, олардың позициясының автоматты түрде тоқтатылуына кепілдік бере алады, бұл елеулі шығындардан қорғауға көмектеседі.

Stop-loss тапсырыстары бағалар тез және күтпеген түрде өзгеруі мүмкін криптовалюта нарығы сияқты тұрақсыз нарықтарда әсіресе пайдалы болуы мүмкін. Stop-loss тапсырыстарын пайдалану арқылы инвесторлар өздерінің ықтимал шығындарын азайтып, маржа сауда позицияларына көбірек бақылауды сақтай алады.

Портфолиоңызды әртараптандыру

Әр түрлі активтер мен нарықтар бойынша портфолиоңызды әртараптандыру маржа саудасындағы тәуекелдерді басқарудың тағы бір маңызды стратегиясы болып табылады. Инвестицияларды акциялар, облигациялар және тауарлар сияқты активтердің әртүрлі сыныптары бойынша бөлу арқылы инвесторлар уақыт өте келе өз портфелінің құбылмалылығын төмендетіп, тәуекелді азайта алады. Бұған қоса, экономиканың әртүрлі секторларына және әртүрлі елдер мен аймақтардың активтеріне инвестициялау кез келген бір нарыққа немесе экономикаға әсер етуді азайтуға көмектеседі.

Маржа саудасында әртараптандыру стратегияларын қолдану тәуекелдерді басқаруға көмектеседі, сонымен қатар теңгерімді және берік портфельді қамтамасыз етеді. Бұл ықтимал шығындардан қорғауға, сондай-ақ маржа саудасында тұрақты кірістер алу ықтималдығына көмектеседі.

Маржа деңгейлерін бақылау

Маржа деңгейін үнемі бақылау және сәйкесінше позицияларды түзету маржа саудасындағы тәуекелді басқару үшін өте маңызды. Маржа деңгейлерін мұқият қадағалай отырып, инвесторлар маржа қоңыраулары мен мәжбүрлі жоюды болдырмау үшін қажетті ең аз теңгерімді сақтауды қамтамасыз ете алады. Инвесторлар өздерінің маржа деңгейлерін тұрақты негізде, кем дегенде аптасына бір рет бақылап отыруы керек және маржа деңгейі = (Меншікті капитал/пайдаланылған маржа) x 100 формуласы арқылы маржа деңгейлерін есептей алады.

Тұрақты сергектік пен позицияларды уақтылы түзету арқылы инвесторлар маржаның тұрақты және табысты сауда сапарына ықпал ете отырып, маржа қоңыраулары мен мәжбүрлі жоюды болдырмайды.

Жиынтық мәліметтер

Қорытындылай келе, маржа саудасы дәстүрлі қаржы нарықтарында да, криптовалюта саудасының қарқынды дамып жатқан әлемінде де әлеуетті кірістерін арттыруға ұмтылатын инвесторлар үшін қуатты құрал бола алады. Дегенмен, ол айтарлықтай тәуекелдермен бірге келеді және маржа шоттары, левередж және тәуекелдерді басқару стратегиялары сияқты негізгі ұғымдарды жақсы түсінуді талап етеді. Маржа саудасының артықшылықтары мен кемшіліктерін мұқият қарастыру және тәуекелдерді басқарудың тиімді әдістерін енгізу арқылы инвесторлар маржа саудасының жоғары ставкалары әлемінде үлкен сеніммен және табыспен шарлай алады. #Bybit #CryptoArk