Крипто сауда тәуекелдерін басқару: Тәуекелге ұшырауды қалай азайтуға болады

Кез келген тәжірибелі трейдерден сұраңыз және олар табысты сауда-саттық тәуекелді басқаруға, сондай-ақ жеңіске жеткен сауда-саттықты таңдауға байланысты екенін растайды. Ойланыңыз: Криптовалюта саудасы өте құбылмалы және әлеуетті табысты, бірақ сонымен бірге ол сіздің капиталыңызды бірнеше секунд ішінде жоя алатын айтарлықтай тәуекелдермен бірге келеді. Тиісті тәуекелдерді басқару жүйесіне ие болу бұл тәуекелдерді азайтуға болады.

Міне, жақсы жаңалық: Бұл блог жазбасы тәуекелді азайту үшін криптовалюталық тәуекелдерді басқаруды қалай пайдалану керектігін және криптовалюта саудасының сәтті болу ықтималдығын арттыруды үйретеді. Негізгі қорытындылар:

• Криптотәуекелді басқару капиталыңызды қолайсыз нарықтық ауытқулардан қорғауға және тұрақты кірісті қамтамасыз етуге көмектеседі.
• Тәуекелдерді басқару қолайсыз сәттерді азайту үшін күтпеген жағдайлар жоспарларын құрастыру арқылы ықтимал шығындарды анықтау, талдау және шектеу үшін сақтықпен жоспарлауды қамтиды.
• Сауда құралдары мен портфельді басқару құралдары дұрыс пайдаланылса, осы тәуекелдердің әсерін азайтуға көмектеседі.

Крипто тәуекелді басқару дегеніміз не?

Криптовалюталық тәуекелдерді басқару – бұл криптосаудадан туындауы мүмкін ықтимал шығындарды анықтау, талдау және бақылау процесі.

Ол мақсат қоюды, тәуекелге тәбетті анықтауды, капиталды бөлуді, портфельді әртараптандыруды және сәйкес сауда стратегиялары мен құралдарын қамтитын кешенді тәсілді қамтиды. Бұл стратегия эмоционалды сауда шешімдерін болдырмауға көмектеседі және ұтымды, тәртіпті шешім қабылдауды ынталандырады. 

Криптотәуекелді басқару капиталыңызды қолайсыз нарықтық ауытқулардан қорғауға және тұрақты кірісті қамтамасыз етуге көмектеседі.

Криптосауда жоспарын қалай бағалауға және құрастыруға болады

Сауда-саттықта табысқа жету үшін сіз өзіңіздің мақсаттарыңыз бен стратегияларыңызды нақты түсінуіңіз керек. Криптографиялық сауда жоспары тәуекел профилін, сауда стилін, құралдарды, көрсеткіштерді, кіру және шығу ережелерін және өнімділікті бағалау әдістерін сипаттайтын толық құжат болып табылады. Бұл зейінді сақтауға, импульсивті әрекеттерден аулақ болуға, нарықтық өзгерістерге бейімделуге және қателерден сабақ алуға көмектеседі. Күшті сауда жоспарын жасау үшін сіз тәуекелдерді басқару және өлшеу әдістерін жақсы білуіңіз керек.

Тәуекелдерді басқару процесімен танысу

Саудадағы тәуекелді тиімді басқару үшін мына төрт негізгі қадамды орындау қажет:

1. Ішкі және/немесе сыртқы факторларды қамтуы мүмкін тәуекел көздерін анықтаңыз.

2. Сандық немесе сапалық әдістерді қолдана отырып, әрбір тәуекелдің ықтималдығы мен әсерін талдаңыз.

3. Әртараптандыру немесе хеджирлеу сияқты әдістер арқылы төзімділік деңгейінен асатын тәуекелдерді бақылаңыз.

4. Тәуекелдерді бақылау шараларының тиімділігін бақылаңыз және диаграммалар немесе портфолио трекерлері сияқты құралдарды пайдаланып қажетті түзетулер енгізіңіз.

Тәуекелді қалай өлшеуге болады

Тәуекелді басқаруға келетін болсақ, оны өлшеу өте маңызды. Әртүрлі көрсеткіштер сіздің сауда әрекеттеріңізге қатысты тәуекелді сандық түрде анықтауға көмектеседі.

• Құбылмалылық: Құбылмалылық – актив немесе портфель бағасының уақыт бойынша өзгеруін бақылайтын жалпы тәуекел өлшемі. Ол нарықтағы белгісіздік немесе тәуекел мөлшері туралы түсінік береді. Жоғары құбылмалылық жоғары тәуекелді және жоғары ықтимал сыйақыны көрсетеді, ал төмен құбылмалылық төмен тәуекелді және төмен ықтимал сыйақыны білдіреді. Құбылмалылық көрсеткіштері ретіндестандартты ауытқуды немесе тарихи құбылмалылықтыпайдалануға болады .

• Тәуекелге ұшырайтын мән (VaR): VaR белгілі бір мерзімде берілген ықтималдық ауқымында жоғалтуы мүмкін ақшаның максималды мөлшерін өлшейді. Мысалы, егер VaR бір күн ішінде 95% сенімділік деңгейінде 1000 доллар болса, бір күнде 1000 доллардан артық жоғалтпауыңыздың 95% ықтималдығы бар. VaR тарихи деректерді немесеМонте-Карло модельдеулерінпайдаланып есептелуі мүмкін .

• Күтілетін тапшылық (ES): ES белгілі бір кезеңдегі берілген ықтималдық шегінде VaR шегінен тыс жоғалтуы мүмкін ақшаның орташа мөлшерін өлшейді. Мысалы, егер сіздің ES бір күн ішінде 95% сенімділік деңгейінде $1500 болса және сіз бір күнде $1000 астам жоғалтсаңыз (оның ішінде 5% мүмкіндік бар), сіз орта есеппен $1500 жоғалтуды күте аласыз. ES есептеу үшін тарихи деректерді немесе Монте-Карло модельдеулерін пайдалануға болады.

• Максималды тарту (MDD): MDD портфолио құнының белгілі бір кезеңдегі шыңынан ең төменгі деңгейге дейінгі ең үлкен пайыздық төмендеуін өлшейді. Ол ең нашар сценарийлер мен қанша жоғалтуыңыз мүмкін екендігі туралы түсінік береді. Мысалы, егер сіздің MDD 50% болса, бұл сіздің портфолиоңыздың ең жоғары нүктесінен құнының жартысын жоғалтқанын білдіреді. MDD әдетте тарихи деректер немесе кері тестілеу арқылы есептеледі.

Нарықтық тәуекелдерді түсіну

Криптовалюта нарығында сіздің сауда өнімділігіңізге әсер ететін әртүрлі тәуекелдер бар. Негізгі нарықтық тәуекелдердің кейбірі төмендегідей.

Крипто нарығының тәуекелдері

Заңды

Криптовалютадағы заңды тәуекелдер анық емес немесе сәйкес келмейтін ережелерден, орындаудан немесе сәйкестіктен туындайды. Мысалы, егер сіздің юрисдикцияңыз крипто активтеріне тыйым салса немесе шектесе, сіз заңды мәселелерге тап болуыңыз мүмкін; егер сіздің биржаңыз немесе әмияныңыз бұзылса, жабылса немесе билік органдары басып алса; немесе криптографиялық транзакцияларыңыз немесе холдингтеріңіз туралы есеп бермесеңіз немесе салық төлемеген болсаңыз. 

Технология және қауіпсіздік тәуекелдері

Технологиялар мен қауіпсіздік тәуекелдері криптографиялық активтерге қатысты заңды алаңдаушылық болып табылады. Техникалық ақаулар, ақаулар, қателер, бұзулар немесе шабуылдар сіздің крипто активтеріңізге немесе платформаларыңыздың функционалдығын, тұтастығын немесе қолжетімділігін бұзуы мүмкін. Криптовалюта активтеріңізді қолдайтын желідегі немесе протоколдағы кептеліс, кешігулер, айырбастаулар немесе жаңартулар - барлық ықтимал технология мен қауіпсіздік мәселелері. 

Басқа тәуекелдерге крипто активтеріңізді саудалау немесе сақтау үшін пайдаланатын биржадағы немесе әмияндағы тоқтау, қателер, бұзушылықтар немесе ұрлықтар жатады; және крипто активтеріңізге қол жеткізу үшін пайдаланатын құрылғыдағы немесе бағдарламалық құралдағы зақымдану, жоғалу, ұрлық, инфекция немесе сыбайлас жемқорлық.

Сауда тәуекелдерінің мысалдары

Валюталық тәуекел

Валюталық тәуекел әртүрлі биржалардағы сұраныс пен ұсыныстың айырмашылығына байланысты бағаның қолайсыз қозғалысына тап болуды білдіреді. Бұл жағдай сіз криптовалюталық активтермен сауда жасайтын биржада активтеріңізді аудару, алу немесе депозитке салу кезінде қатысатын басқа биржаға қарағанда төмен немесе жоғары бағалар, өтімділік немесе комиссиялар болған кезде орын алуы мүмкін. 

Өтімділік тәуекелі

Өтімділік тәуекелі нарықта сатып алушылардың немесе сатушылардың болмауына байланысты крипто-активтердің саудасы қиындап, қолайсыз бағалар туындаған кезде туындайды. Жұқа, құбылмалы немесе өтімді емес нарықтар, биржалардағы төмен көлем немесе тереңдік және сауда-саттықтың жоғары емес уақыттары өтімділік тәуекеліне әкелуі мүмкін жағдайлардың мысалдары болып табылады. 

Левередж тәуекелі

Қарыз қаражатын пайдалану немесемаржа саудасыкезінде пайда болатын левередж тәуекелі күшейтілген шығындарға әкелуі мүмкін. Мысалы, бұл тәуекел сіздің криптовалюта активтеріңіздің құны сіздің позицияңызға қарсы қозғалғанда және маржалық шақыруды немесе жоюдытудырғанданемесе пайыздық мөлшерлемелердің немесе қарыздық комиссиялардың күтпеген жоғарылауы кезінде туындауы мүмкін. Бұған қоса, сіз қарыз алған биржа маржа талаптарын немесе шарттарын ескертусіз өзгертсе, сіз левередж тәуекеліне тап болуыңыз мүмкін.

Қирау қаупі

«Қирау қаупі» термині дәйекті шығындарға байланысты барлық сауда капиталыңызды жоғалту мүмкіндігін сипаттайды. Егер сіз артық сауда жасасаңыз, капиталыңызға қатысты тым үлкен позициялармен сауда жасасаңыз, жоғары левереджді немесе жоғалтудың төмен деңгейін пайдалансаңыз немесе қара аққу оқиғасы немесе нарықтың құлдырауына ұшырасаңыз, бұл шығындар орын алуы мүмкін.

Тәуекелдерді басқаруға арналған ең жақсы криптосауда әдістері

Үздік крипто-сауда әдістері крипто саудасының өнімділігін жақсартуға және тәуекелдерді азайтуға көмектеседі. Төменде кейбір танымал криптографиялық сауда стратегиялары берілген.

Бірнеше уақыт шеңберлері

Крипто активінің бағасының қозғалысын тиімді талдау үшін күнделікті, сағаттық немесе минуттық диаграммалар сияқты әртүрлі уақыт шеңберлерін бағалаңыз. Бұл тәсіл ұзақ, орта және қысқа мерзімді нарықтардағы үрдістер мен үлгілерді анықтауға көмектеседі. Ол сондай-ақ сигналдар мен көрсеткіштердің жарамдылығы мен күшін растай алады және тамаша кіру және шығу нүктелерін анықтауға көмектеседі. Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу үшін сауда стилі мен мақсаттарына сәйкес келетін негізгі уақыт шеңберін, үлкенірек нарықтық суретті қамтамасыз ететін қайталама уақыт шеңберін және сауда-саттықты дәл реттеу үшін үшінші реттік уақыт шеңберін таңдаңыз.

Позиция өлшемі

Позиция өлшемі тәуекелге төзімділік пен қолда бар капитал негізінде тәуекелге баратын ақшаның оңтайлы мөлшерін анықтауды талап етеді. Бұл әдіс әр саудада тым көп немесе тым аз тәуекелге бару қателерінен аулақ болу арқылы дәйекті және тұрақты кірістерге қол жеткізуге көмектеседі. 

Бұл әдісті пайдалану үшін, саудадағы ең жоғары тәуекелді жалпы капиталыңыздың пайызы ретінде анықтаудан бастаңыз (мысалы, 1%, 2% және т. (мысалы, сіздің максималды тәуекеліңіз $100 болса және жоғалтуды тоқтату деңгейіңіз 10% болса, сіздің позицияңыздың өлшемі $1000). Соңында, сіз сауда жасайтын криптовалюта активінің құбылмалылығы мен өтімділігіне негізделген позиция өлшемін реттеңіз.

Сыйақы/Тәуекел қатынасы

Сауда-саттыққа кіріспес бұрын, кірістілік пен техникалық-экономикалық бағалау әдісін пайдаланып әлеуетті сыйақы мен тәуекелді салыстырыңыз. Бұл тәсіл табысты ұлғайту және шығындарды азайту кезінде табысқа жету мүмкіндігі төмен немесе жоғары ықтимал шығынмен сауда-саттықты болдырмауға көмектеседі. 

Бұл әдісті тиімді пайдалану үшін әрбір сауда үшін мақсатты және тоқтату бағасын анықтаңыз. Әлеуетті сыйақыны ықтимал тәуекелге бөлу арқылы сыйақы/тәуекел арақатынасын есептеңіз. Мысалы, егер сіздің мақсатты бағаңыз 1200 доллар болса және жоғалтуды тоқтату бағасы 1000 доллар болса, сіз 2 қатынасына қол жеткізе аласыз. Сыйақы/тәуекел қатынасы 1-ден жоғары, ең дұрысы 2-ден жоғары сауда-саттықты таңдаңыз.

Тоқтату жоғалту

Капиталыңызды қорғау және эмоционалды күйзелісті болдырмау үшін жеңілген саудадан автоматты түрде шығуға болатын алдын ала анықталған баға деңгейін орнатыңыз. Бұл әдіс сіздің тәртіп пен сенімділікті арттырады. Оның жұмыс істеуі үшінқолдау немесе қарсылық деңгейлері, тренд сызықтары немесе жылжымалы орташа мәндер сияқтытехникалық талдауғанегізделген стратегиялық баға деңгейінде тоқтату шығынын орнатыңыз . Стоп жоғалтуды кіріс бағасынан тым жақын немесе алыс орнатудан сақ болыңыз. Жалпы ереже - оны 1%-дан аз немесе 10%-дан жоғары қоюдан аулақ болу. Нарық сіздің пайдаңызға қарай қозғалатындықтан, тоқтау жоғалтуды шығынсыз немесе табысты позицияға жылжытуды қарастырыңыз.

Қысқа қысу

Күшті әдістердің бірі - қысқа сатушыларды мәжбүрлеп жоюдан туындаған криптовалюталық актив бағасының кенеттен және айтарлықтай өсуін капиталдандыру. Бұл тәсіл бірнеше артықшылықтарды ұсынады, соның ішінде бағаның күрт және жылдам қозғалыстарынан пайда табу, қысқа сатушылар осалдығы мен дүрбелеңін пайдалану және құлдырау трендінің өзгеруін болжау және растау. 

Бұл әдісті пайдалану үшін қысқа пайыздық және өтімділігі төмен криптографиялық активті анықтаудан бастаңыз. Активті сатып алмас бұрын және қатты тоқтату жоғалтуды және жоғары мақсатты бағаны орнатудан бұрын қысқа сығуды тудыруы мүмкін оң катализаторды немесе күшті бычий сигналын күтіңіз. Қысқа қысу аяқталғаннан кейін немесе нарық сарқылу немесе кері кету белгілерін көрсеткенде саудадан шығыңыз.

Тәуекелдерді шектеу үшін криптографиялық портфельді басқару құралдарын қалай пайдалануға болады

Сауда әдістерін пайдаланудан басқа, сіз крипто портфолиоңызды басқаруға және тәуекелдеріңізді шектеуге көмектесетін әртүрлі құралдарды қолдана аласыз. Құралдардың кейбір негізгі түрлері төмендегідей.

Техникалық талдау құралдары

Бұл құралдар математикалық формулаларды, алгоритмдерді немесе үлгілерді пайдалана отырып, крипто нарығындағы баға қозғалысы мен трендтерді талдауға көмектеседі. Олар сізге көмектесе алады:

• нарықтық үрдістердің бағытын, күші мен ұзақтығын анықтау.

• қолдау және қарсылық деңгейлерін, үзілу нүктелерін және кері сигналдарды анықтау.

• Нарықтағы құбылмалылықты, импульсті және көңіл-күйді өлшеңіз.

Техникалық талдау құралдарының кейбір мысалдары төмендегідей:

• Диаграммалық құралдар: Сызық, жолақ,шам шамыжәне нүктелі диаграммаларсияқты әртүрлі диаграмма түрлерімен криптовалюта нарығының трендтерін елестетіңіз . Бұл құралдар нарықтың бағытына әсер ететін құрылымдар мен сигналдарды анықтауға мүмкіндік береді.

• Көрсеткіштер: Импульс, көлем және құбылмалылық сияқты нарықтың әртүрлі аспектілерін өлшейтін математикалық құралдармен крипто нарығының трендтерін бағалаңыз. Жылжымалы орташа мәндер, Bollinger Bands®, MACD және RSIсияқты индикаторлар баға қозғалысын сандық бағалау үшін пайдаланылады.

• Осцилляторлар: Осцилляторлар – крипто нарығындағы артық сатып алынған және артық сатылған жағдайларды анықтауға көмектесетін математикалық құрал. Олар нарықтың өзгеруі мен жалғасуын болжауға көмектеседі. Мысалдарға стохастикалық, CCI және ADX осцилляторлары жатады.

Портфолионы басқару құралдары

Бұл әртүрлі мүмкіндіктер мен функцияларды пайдалана отырып, крипто портфолиоңызды басқаруға және өнімділікті оңтайландыруға көмектесетін құралдар. Олар сізге көмектесе алады:

• әртүрлі платформалар мен құрылғылардағы крипто холдингтеріңізді және транзакцияларыңызды бақылаңыз және бақылаңыз.

• әртүрлі көрсеткіштер мен статистиканы пайдаланып портфолио өнімділігін, тәуекелді және кірісті талдаңыз және бағалаңыз.

• мақсаттарыңызға, тәуекел профиліне және нарық жағдайларына сәйкес портфельді бөлуді оңтайландырыңыз және қайта теңгеріңіз.

Портфельді басқару құралдарының кейбір мысалдары төмендегідей.

• Портфолио трекерлері: CoinStats, Blockfolio және Delta сияқты портфолио трекерлерімен әртүрлі платформалардағы криптовалюта холдингтері мен транзакцияларыңызды басқарыңыз. Нақты уақытта немесе тарихи деректерді пайдалану арқылы теңгеріміңізді, құндылығыңызды және тарихыңызды қадағалаңыз.

• Портфолио анализаторлары: Портфолио анализаторлары әртүрлі көрсеткіштер мен статистиканы пайдаланып портфолио өнімділігін, тәуекелін және кірісін бағалауға көмектеседі. Олар портфолионың құбылмалылығын, Sharpe қатынасын, Sortino қатынасын, төмендеулерді және т.б. өлшей алады. Портфолио анализаторларының мысалдарына CryptoCompare, Shrimpy және CoinTracking жатады.

• Портфолио оңтайландырушылары: Портфельді бөлуді сіздің мақсаттарыңыз бен тәуекел профиліңізбен бірге нарықтық жағдайларға әсер ететін құралдармен оңтайландырыңыз. Cryptoindex, HodlBot және TokenSets сияқты портфолио оңтайландырғыштары оңтайлы портфолио салмақтарын табу арқылы күтілетін кірісті арттыруға және тәуекелді азайтуға көмектеседі.

Қорытынды

Криптовалюта саудасы – тәуекелді дұрыс басқаруды қажет ететін пайдалы, бірақ тәуекелді қызмет. Жоғарыда талқыланған кеңестер мен әдістерді қолдана отырып, сіз тәуекеліңізді азайтып, крипто нарығында табысқа жету мүмкіндігіңізді арттыра аласыз.

Тәуекелдерді басқару бір реттік оқиға емес, тұрақты бақылау мен түзетуді қажет ететін үздіксіз процесс екенін есте сақтаңыз. Сондықтан, үйренуді және жетілдіруді және өзгеретін нарық жағдайларына бейімделуді жалғастырыңыз.

Енді сіз тәуекелдерді басқарумен таныс болсаңыз, сіз Bybit Community University-ге қосылу мүмкіндігін пайдалана аласыз және 3000 USDT жүлде қорының үлесін ұтып алу үшін апта сайынғы викториналарды өткізе аласыз! Іс-шара 2023 жылдың 9 қазаны, UTC сағат 13:00 мен 2023 жылдың 17 желтоқсаны, UTC 13:00 аралығында өтеді. Керемет сыйлықтар ұтып алудың қызықты мүмкіндігін жіберіп алмаңыз!

Қазір тіркеліңіз

#Bybit #TheCryptoArk