AIサマリー
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Googleは世界で最も有名なブランドに属します。「Google」はオンライン検索の代名詞になるほど高い知名度を有しています。Alphabet Inc.（NASDAQ：GOOG）は、検索エンジンとオンライン広告の分野で支配的地位を占めているGoogleの親会社です。同社はテクノロジー企業の中で収益規模が第3位であり、Google以外にも、Google DeepMind（人工知能）、Waymo（自動運転車）、Wing（ドローン配信システム）、Verily（ライフサイエンス）などの最先端テクノロジー子会社を多数所有しています。
この記事では、2025年におけるAlphabet株式の市場パフォーマンスについて考察し、株価のパフォーマンスを押し上げる可能性のある強気のカタリストについて掘り下げます。また、同社の見通しに影響を与えうる主な悪材料を分析し、Bybit（バイビット） TradFiでの差金決済（CFD）取引により同社へのエクスポージャーを得る方法についてもご紹介します。
この記事のポイント：
Alphabetは検索広告、AIおよび自動運転技術の各分野において高い知名度を誇る世界最大級の企業です。
また、Alphabetは規制の圧力やAI競争の激化といった問題に直面しており、将来の成長に対する楽観論に陰りが生じる可能性があります。
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2025年のAlphabet株式は、大半のテクノロジー銘柄と同じくボラティリィティが非常に高くなっています。2025年2月には208.70ドルの過去最高値を記録しましたが、5月末までには170ドルまで下落しました。ただし、このようなボラティリティの高さは同社のファンダメンタルズとほぼ無関係であり、むしろ経済全体および地政学的問題との関係が大きい点には注意が必要です。
景気全体が後退しているにもかかわらず、同銘柄に関するアナリストのセンチメントは引き続き強気です。格付けが「買い」であること、および12ヶ月平均価格の目標が198.62ドルであることがコンセンサスとなっており、現在の水準から上昇する可能性が示唆されています。
Alphabetの2025年第1四半期決算は市場の予想を上回り、収益は前年比12%増の902億ドル、純利益は46%増の345億ドルとなりました。Google Cloudは28%成長し、AI主導の需要が旺盛であることを示しています。また、有料サブスクリプション加入者は2億7,000万人を超えました。同社CEOのSundar Pichai氏は、Gemini 2.5を投入した効果を強調し、Geminiが月間4億人のアクティブユーザーを集めていると述べました。
Alphabetのコアビジネスは引き続き堅調であり、各事業子会社は堅調な成長を遂げる見通しです。Google Cloudは引き続き重要な成長要因であり、2025年第1四半期の収益は前年比28%増となりました。また、Googleの広告プラットフォームにAIを統合したことにより、広告ターゲティングやユーザーエンゲージメントも強化され、同四半期の広告収入合計は8.5%増加して669億ドルに達しました。
YouTubeの収益化に関する同社の取り組みも成果を上げています。YouTubeの広告収入は、YouTube Shortsの人気上昇やサブスクリプション加入者の拡大により10.3%増加しました。
一方、Waymoは自動運転配車サービスを拡大しています。現在は、有料乗車が米国の複数の都市で毎週25万回以上利用されており、さらに拡大することを計画しています。
一方、現在Alphabetは、規制圧力の上昇、AI分野の競争激化、マクロ経済の不透明性といった深刻な課題に直面しています。米国司法省は、Chromeブラウザ事業の売却提案など、同社に対する構造的な救済策を模索しています。これにより、Alphabetの市場支配の中心的存在である統合エコシステムが混乱する可能性があります。
経済の逆風もデジタル広告の予算に影響を与えており、同社は支出にますます慎重になっています。これは同社の主な収益源に影響を与える可能性があります。
同時に、AI分野では競争が激化しています。MicrosoftやOpenAIのような競合企業は、この分野で急速に進歩しており、DeepSeekやLlamaのようなオープンソースAIは、独自のモデルで上位企業に追随しています。
マクロ経済の状況と関税戦争のような地政学的戦略の進展は、今後数ヶ月でAlphabetに最も大きな影響を与えるでしょう。プラス面としては、Gemini AIモデルの精度がOpen AIモデルよりも高くなると、市場によって両社が大きく再評価される可能性があります。
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