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Bybit Learn
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Intermediate
Dec 6, 2021

Explicación: ¿Qué es el position trading y el swing trading?

Quizá se pregunte qué tienen en común los inversores más ricos del mundo. La respuesta inmediata es que utilizan el dinero para encontrar más dinero. En lugar de ahorrar, reinvierten y prevén una fortuna a largo plazo. En otras palabras, ven el panorama general (las tendencias a largo plazo) y luego operan en esa dirección. Así que, si está pensando hacer position trading o trading de posiciones, ¡bien! Estás a mitad de camino.

¿Y sabe qué? El position trading o trading de posicion ayuda a los traders y comerciantes a encontrar tendencias significativas y a aprovechar la inversión a largo plazo. Este estilo de trading tiene una ventaja competitiva en comparación con los estilos de trading a corto plazo, como el trading intradiario, que tiene muchas trampas.

Así que, pongamos manos a la obra.

A continuación, le ofrecemos la guía que para que conozca sobre el trading de posición y los principales conceptos que debe aprender sobre este método de trading. La mejor parte, es que se supone que esta guía le dará la idea para encontrar posibles posiciones de trading.

PUNTOS CLAVE

  • Entender qué es el position trading(trading de posicion) y en qué se diferencia de otros estilos de trading como el day trading (trading intradiario) y el swing trading.
  • Aprender cómo operar en posición con diferentes estrategias, incluida la trading de ruptura, la recuperación y el retroceso, el trading por rangos, y más.
  • Al final del artículo, debería saber si el trading de posición es algo para usted. Si no es así, qué será lo ideal para ti.

¿Qué es el position trading o trading de posiciones?

El trading de posiciones es un estilo de trading en el que el inversor mantiene una posición (larga o corta) durante un período prolongado. Con el trading de posiciones, el horizonte temporal va desde días, semanas, hasta incluso años. El objetivo principal de esta estrategia de trading a largo plazo es aprovechar las tendencias más destacadas.

El position trading es beneficioso, especialmente en comparación con otros estilos de trading, digamos, (trading intradiario o trading por swing); ofrece la oportunidad de captar mayores movimientos de precios sobre una base porcentual. Por lo tanto, ofrece un mayor potencial de ganancias a largo plazo.

Seamos realistas. No existe un tipo de estrategia de trading que sirva para todos, y el position trading no es una excepción.

La clave es decidirse por un estilo de trading que esté alineado con la personalidad y el perfil. Para dar una visión general del día a día de un trader de posiciones, esto es lo que parece:

Por lo general, este estilo proporciona más tiempo y menos estrés porque no hay que estar pegado a la pantalla todos los días, y cualquier pequeña fluctuación no debería afectar a la visión a largo plazo del activo. El elemento crítico que diferencia al comerciante de posiciones y al comerciante intradiario es la paciencia. Los comerciantes de posiciones prefieren esperar el movimiento esperado.

Por lo general, el trading de posiciones es más adecuado para aquellos que tienen más compromisos fuera del mercado. Esto significa que es ideal para quienes tienen un trabajo a tiempo completo, una familia, un negocio o más obligaciones personales. Además, los comerciantes institucionales utilizan en gran medida este método para construir posiciones que podrían generar mayores rendimientos en el tiempo.

¿Cómo funciona?

Existen muchas formas de aplicar el trading de posiciones. Sin embargo, la mayoría se basa en el análisis técnico, el análisis fundamental o una mezcla de ambos. Estas dos formas de análisis son esenciales, ya que son literalmente el pilar para tomar decisiones de inversión acertadas.

El análisis fundamental es ligeramente diferente en el espacio de las criptomonedas porque estas no tienen las mismas características que otros activos (como las acciones o el mercado de monedas extranjeras). Sin embargo, la idea principal detrás del análisis fundamental es encontrar el valor “justo” de la criptomoneda y definir en función del precio actual si la criptomoneda está infravalorada o sobrevalorada.

Estos son algunos de los principales factores a tener en cuenta:

  • Métricas en la cadena: se pueden medir “manualmente” ejecutando un nodo de la red deseada; sin embargo, este proceso consume mucho tiempo. Una mejor opción es encontrar esta información en sitios web especializados que se dedican a generar esas métricas. El recuento de transacciones ayuda a visualizar la actividad de una determinada red de criptomonedas.
  • El valor de las transacciones: proporciona la información sobre la cantidad de dinero en la red de criptomonedas; esta cantidad puede estar representada en una moneda regular como el USD o una criptomoneda.
  • El libro blanco: allí es donde se muestran algunos detalles del proyecto, como el esquema de distribución y suministro, la tecnología que se utiliza, las características, las actualizaciones, etc.
  • La información sobre el equipo detrás de la red de criptomonedas es importante para definir las posibilidades de éxito del proyecto.

Por otro lado, el análisis técnico está relacionado con el estudio de los precios y los volúmenes, lo que permite un mejor momento para las entradas. Además, proporciona niveles del precio objetivos en los que los inversores en criptomonedas podrían definir el riesgo, los objetivos de beneficios y las áreas en las que se puede construir la posición. Existen muchas estrategias de trading de posiciones basadas en el análisis técnico; algunas de ellas se explicarán más adelante en este artículo.

Es importante recordar que el trading de posiciones utiliza plazos a largo plazo; los gráficos semanales, mensuales y anuales son la principal referencia para los comerciantes de posiciones. Esto se debe a que pueden identificar las tendencias a largo plazo y eventualmente definir posibles puntos de entrada.

Un ejemplo de este estilo de trading se puede observar en la acción del gráfico semanal de Bitcoin (BTCUSD), donde el precio aumentó su valor en un 1100 % (desde el mínimo hasta el máximo) en 10 meses. Esta muestra proporciona una idea del potencial de utilizar un método de trading de posiciones.

Position Trading (trading de posiciones), day trading (trading intradiario) y el swing trading: Diferencias

La principal diferencia entre el day trading (trading intradiario), el swing trading y el position trading es el período de tenencia. El período de tenencia es la duración del tiempo entre la compra de una criptomoneda y su venta.

Además, es importante resaltar que algunos de los retornos más significativos vienen de mercados direccionales con una cantidad considerable de volatilidad. Hoy en día, el mercado de criptomonedas cumple con estos criterios. Por lo tanto, sería un vehículo interesante para establecer posiciones a largo plazo (trading de posiciones) que pueden producir una interesante rentabilidad.

Position Trading (trading de posición) y Day Trading (trading intradiario)

En resumen, el trading de posiciones es lo opuesto al day trading (trading intradiario). Principalmente, porque el trading de posiciones implica mantenerlas durante largos períodos de tiempo (de meses a años), mientras que el trading intradiario consiste en entrar y salir de las operaciones durante un día de negociación.

El day trading (trading intradiario) requiere más atención diaria porque el comerciante debe estar frente a las pantallas durante todo el día. Mientras tanto, el comerciante de posiciones solo tiene que controlar el mercado unas pocas veces al mes porque el horizonte temporal es largo.

Este es un ejemplo de cómo el trading de Ethereum (ETCHUSD) muestra la diferencia entre el trading de posiciones y el trading intradiario:

    1. Los comerciantes de posiciones (gráfico semanal) esperaron seis meses a que se desarrollara la tendencia, pero obtuvieron una rentabilidad del 980 %.
    2. En comparación con los comerciantes intradiarios (gráfico de 10 minutos) que esperaron 2.5 horas para que se desarrollara una tendencia intradía y solo obtuvieron un 2.2 % de rentabilidad.

    Position Trading (trading de posición) y swing trading

    El swing trading es cuando el comerciante mantiene una posición (larga o corta) durante días o semanas, y se diferencia del trading de posiciones porque el período de mantenimiento es menor.

    Aunque no requiere tanto tiempo de atención como el trading intradiario, un trader por swings debe seguir controlando los precios varias veces por semana. Como regla general, debe estar siempre atento a las fluctuaciones a medio plazo que puedan afectar al activo.

En el gráfico anterior de ETHUSD, dependiendo del estilo de trading, el tiempo de evolución del precio toma diferentes magnitudes. En el trading de posiciones (gráfico mensual) 15 meses mientras que en el swing trading (gráfico intradiario) 9 días.

Descubra algunas de las estrategias del swing trading.

Estrategias para el position trading (trading de posición)

En cuanto a las estrategias para el position trading o trading de posiciones, existen varios métodos que un inversor de criptomonedas puede aplicar. Debido a que el trading de posiciones implica comprar y mantener criptomonedas a largo plazo, algunas de las estrategias de análisis técnico utilizadas para medir el tiempo del mercado incluyen: media móvil, soporte y resistencia, rupturas, retrocesos y trading por rango.

La principal referencia para este tipo de estilo de trading serán los plazos más grandes, como los gráficos semanales, mensuales y anuales.

Empecemos analizando el trading de ruptura.

Trading de ruptura

El trading de ruptura es cuando la entrada se coloca en el punto en el que se rompe un máximo de oscilación relevante. Este máximo puede ser un máximo histórico o un nivel relevante definido por el gráfico mensual o anual.

La idea es que después de que se active la entrada, el precio debe seguir subiendo. Si no es así, la operación debe borrarse de inmediato.

El BTCUSD es un buen ejemplo; vea cómo después de que el precio rompió el nivel de 12.473 (punto negro = entrada), subió directamente, rompiendo la estructura anterior más relevante. La Stop-Loss (detención de pérdidas) debería haberse situado justo por debajo de la barra que desencadenó la ruptura.

Trading de media móvil

Esta estrategia utiliza las medias móviles para identificar posibles puntos de continuación después de que el precio haya alcanzado su media (la media) antes de continuar en la dirección del movimiento anterior. Por lo general, esta estrategia produce una mejor rentabilidad en los mercados con tendencia.

Una de las medias más utilizadas es la 9EMA. Suele ser un indicador de impulso y proporciona buenos puntos de entrada cuando el impulso es fuerte.

Por ejemplo, en el siguiente gráfico semanal de ETHUSD, podemos ver cómo la 9EMA (línea negra) actuó como soporte dinámico y, al final, marcó áreas de entrada ideales para construir una posición central operando hacia el lado largo (flechas negras).

Trading de soporte y resistencia

El concepto de niveles de soporte y resistencia es un método popular y poderoso para definir los puntos de entrada y salida. Básicamente, los niveles de soporte y resistencia son niveles de precios clave en el gráfico de criptomonedas que tienden a impedir que el precio de una criptomoneda vaya más allá.

Por lo general, cuando el soporte o la resistencia se prueban varias veces, pueden proporcionar una zona sólida para colocar una orden y definir el riesgo.

En el ejemplo anterior, el gráfico semanal de Litecoin (LTCUSDT) estaba girando alrededor del área de soporte 38-40. Vea cómo previamente la acción se apoyó alrededor de este nivel (puntos negros) y, al final, proporcionó un buen punto de entrada donde el riesgo era bajo en comparación con la posible carrera al alza (flecha verde).

Aprenda a encontrar el niveles de soporte y resistencia.

Trading de recuperación y retroceso

El trading de recuperación y retroceso es cuando el comerciante busca una entrada en una acción correctiva dentro del contexto de una tendencia. La idea principal detrás del trading de recuperación es esperar un retroceso durante un movimiento de tendencia y utilizar la acción del precio adicional con alguna acción de agotamiento. Por ejemplo, una formación Doji o un retroceso de Fibonacci para proporcionar una sincronización precisa.

En el gráfico semanal de BTCUSD, podemos ver dos puntos principales para definir una entrada en largo (puntos negros). Uno después de la formación Doji y otro después del candelabro interior y alcista. Además, la Stop-Loss (detención de pérdidas) debe colocarse por debajo del mínimo del swing anterior.

Trading por rangos

El trading por rangos es un método que busca explotar las oportunidades de trading cuando una criptomoneda rebota entre el nivel de soporte y resistencia, que actúa como una barrera de precios. La zona de precios entre los niveles de soporte y resistencia es lo que la mayoría de los técnicos denominan rango.

Por lo general, un rango de precios se establece cuando tenemos varios rebotes desde el nivel de soporte y resistencia. En el gráfico de precios, esto parecerá como si el precio estuviera “atrapado” dentro de una consolidación sin tener una dirección clara.

En el contexto del position trading, la idea principal es apostar la ruptura en la dirección de la tendencia predominante. Por ejemplo, si el bitcoin está en una fuerte tendencia alcista, usted querrá comprar la ruptura del nivel de resistencia.

Aquí, en el gráfico intradiario de BTCUSD, hemos identificado un rango bien establecido que. al final, impulsó un movimiento al alza tan pronto como el precio rompió por encima del límite superior del rango de precios.

Los beneficios

Por supuesto, el trading de posiciones es atractivo. Pero el verdadero negocio es porque este tipo de trading le permite tener:

  • Más tiempo despegado de las pantallas, por lo tanto, más libertad con su tiempo.
  • Menos presión en comparación con otros estilos de trading como el trading intradiario, donde las pequeñas fluctuaciones pueden aumentar los niveles de estrés.
  • Menores costos relacionados con las comisiones.
  • Mayores tasas de rentabilidad.
  • Ayuda a evitar los ruidos (referidos a la información o actividad que confunde o tergiversa las tendencias subyacentes) presentes en los plazos más bajos.

Los riesgos

El trading de posiciones también tiene riesgos asociados y deben entenderlos

antes de aplicar este método.

Esto es lo que debe saber:

  • Hay menos patrimonio neto disponible porque el patrimonio neto se encuentra en posiciones a largo plazo, por lo que si se presenta otra oportunidad y la cartera ya está invertida en una cesta de unas pocas criptomonedas, no habrá suficiente capital para abrir otra posición.
  • Dados los largos períodos de tenencia, es probable que el inversor pierda la paciencia y acabe cerrando una operación que no ha desarrollado todo su potencial.
  • La inversión a largo plazo requiere un conocimiento detallado de los activos del mercado, incluidas las acciones o las criptomonedas en las que se intenta invertir. En este sentido, no basta con confiar en el análisis técnico, sino que los inversores deben evaluar la calidad de los tokens y las monedas a través del análisis fundamental.

¿Qué estilo de trading le conviene?

El mejor estilo debe adaptarse a la personalidad de cada criptoinversor y a su experiencia en el mercado. Por ejemplo, si se encuentra con dificultades para encontrar tiempo libre para operar, es mejor elegir el trading de posiciones o el swing trading. Puede controlar el mercado unas cuantas veces a la semana o al mes para gestionar sus posiciones en función de la acción a medio y largo plazo.

Sin embargo, si prefiere resultados inmediatos, el trading intradiario es para usted. En este caso, puede ver una ganancia y una pérdida diaria sin estresarse por una posición de un día para otro.

  • Por desgracia, el mercado de criptomonedas ofrece muchas características que se adaptan a cualquier estilo de trading. En concreto, tiene un excelente potencial para el trading de posiciones, ya que sus explosivos movimientos son una oportunidad de la que el comerciante experto puede beneficiarse. Algunos aspectos interesantes de este mercado son una gran variedad de criptomonedas.
  • Buena volatilidad y liquidez.
  • Es un mercado abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del día, por lo que ofrece la flexibilidad de operar en cualquier momento.
  • Apalancamiento que permite tomar posiciones más destacadas (es importante tener una adecuada gestión del riesgo para controlarlo).

Por lo general, los comerciantes institucionales y los más experimentados prefieren el trading de posiciones, ya que suelen operar con grandes bloques de órdenes. Se trata de comerciantes que compran y mantienen, en comparación con los comerciantes minoristas que tienen un horizonte temporal más corto y optan por el trading intradiario o el swing trading.

Conclusiones

El position trading o trading de posiciones es un estilo que permite a los inversores participar en las principales tendencias y, con el tiempo, superar la rentabilidad del comerciante medio. Se adapta perfectamente a los comerciantes que tienen un tiempo limitado debido a diferentes compromisos fuera del entorno del mercado (familia, trabajo o negocios).

Además, ofrece la oportunidad de evitar el “ruido” aleatorio que suele haber en los plazos inferiores, donde una pequeña fluctuación puede hacer tambalear las posiciones del comerciante. En definitiva, el trading de posiciones es un gran método para participar en tendencias significativas y aumentar las ganancias de forma exponencial.