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Autor invitado: Sherry, investigador en FutureFuture3 Campus
Introducción del autor: Sherry es el líder de investigación en Future3 Campus, una plataforma de incubación de innovación web3 iniciada por Wanxiang Blockchain Labs y HashKey Capital.
Desde figuras prominentes que llaman la atención sobre el ecosistema BTC y el resurgimiento de Solana y la popularidad de DePIN y Meme dentro de su ecosistema, hasta la afluencia de TVL que traen las gotas de aire de Blast y el reestablecimiento de EigenLayer, los ecosistemas de cadenas públicas se han convertido de nuevo en el tema candente de la reciente ola.
Es evidente que la competencia entre L1 y L2 es extremadamente feroz en la actualidad, especialmente con la aparición de nuevas soluciones L2 a medida que las herramientas de implementación de cadena con un solo clic mejoran gradualmente. Por lo tanto, en la competencia de la cadena pública de este mercado alcista, es crucial que cada empresa de cadena de bloques establezca sus características únicas y ventajas competitivas. Este artículo analiza principalmente las ventajas competitivas de TON.
Desde la perspectiva de la creación de aplicaciones para grupos pequeños y la atracción de usuarios de Web 2.0, TON es un ecosistema de cadena pública con un enorme potencial en el mercado alcista más reciente (del tercer trimestre de 2023 al Q1 de 2024). En la actual competencia de cadenas públicas, The Open Network (TON), como socio técnico oficial de Telegram, posee ventajas competitivas únicas y tarjetas de triunfo, y está preparado para abrir canales que conectan mercados tradicionales e introducen nuevos activos y tráfico. Los motivos son los siguientes:
Actualmente, Telegram cuenta con más de 900 millones de usuarios activos mensuales, principalmente concentrados en Asia, Europa y Oriente Medio, con sólidas características de los inversores minoristas. Estos usuarios, que son muy adecuados para web3, aún no se han aprovechado por completo, lo que presenta una base de usuarios de alto potencial. Aprovechar el tráfico de Telegram puede crear una ventaja competitiva distinta de las principales instituciones de EE. UU.
Además, con los hábitos de los usuarios cambiando en el mundo de Web 2.0, los canales de agregación de tráfico y monetización han cambiado gradualmente a varias plataformas sociales como mensajería instantánea, videos cortos y transmisión en vivo. Los productos sociales muestran una fuerte adherencia de los usuarios y una alta frecuencia de uso, lo que facilita la adquisición de usuarios directamente a través de recomendaciones, reenvíos y flujos de información, lo que resulta en una adquisición de tráfico más eficiente y menores costes.
Durante el último año, Telegram ha progresado significativamente en el desarrollo de características de productos, ampliando desde sencillas herramientas de mensajería instantánea para incluir características como Canales de Telegram, Historias de Telegram y transmisiones en vivo, así como para lanzar plataformas publicitarias y sistemas de lotería. Estas plataformas se pueden utilizar para promocionar aplicaciones, canales y grupos, lo que convierte a Telegram en una plataforma ventajosa para adquirir nuevo tráfico dentro del ecosistema.
Es ampliamente conocido que la adquisición y conversión del tráfico sigue un modelo de embudo. Aunque acceder a un gran número de usuarios potenciales es fundamental, la pregunta más importante es cómo convertir a estos usuarios en participantes dentro de ecosistemas y aplicaciones. El aspecto más crítico de este proceso de conversión es el punto de entrada.
Actualmente, existe una brecha significativa entre los usuarios de Web3 y Web 2.0, y una de las principales razones es que las experiencias de productos de entrada deficientes dificultan la conversión sin problemas para los usuarios. Sin embargo, este problema se ha abordado de forma eficaz dentro del ecosistema de TON.
Para los usuarios menos avanzados, Telegram ofrece una experiencia más fácil de usar que los productos web3, que sirven como agregador de información y punto de entrada de tráfico de usuarios. Esto se demuestra por la popularidad de los bots de Telegram en 2023, con datos que muestran un crecimiento continuo en el volumen de transacciones de bots de Telegram. El volumen total de transacciones diarias de varios bots alcanzó los 100 millones de dólares en su punto máximo, con bots líderes como Banana Gun y BONKBot que superaron los 30 millones de dólares en volumen de transacciones diarias, superando el de SushiSwap.
Esto demuestra que los usuarios prefieren aplicaciones con barreras de entrada más bajas, funciones agregadas y accesibilidad móvil, en lugar de cambiar entre varios sitios web de escritorio, principalmente dirigidas a aplicaciones de degen cifradas.
Fuente de datos: Panel de control de dunas @whale_hunter
Además, Telegram ha introducido Mini Apps basadas en bots, que son miniprogramas basados en marco HTML. En comparación con los comandos de bot, Mini Apps ofrece interacción frontend, proporcionando una interfaz y experiencia de usuario más amigables, similares a los miniprogramas en WeChat. Se integran perfectamente con las cuentas de Telegram, lo que permite lanzar Mini Aps dentro de Telegram, lo que las convierte en la forma definitiva de aplicaciones móviles.
Para los usuarios, no es necesario dejar Telegram durante todo el proceso, lo que les permite interactuar con aplicaciones web3 utilizando experiencias similares a Web 2.0, con mayor eficiencia en la adquisición y retención de usuarios.
Aunque TON tiene una ventaja significativa en la adquisición de tráfico potencial, debe reconocerse que los activos son la base subyacente de la web3, siendo las finanzas su núcleo. Por lo tanto, un aspecto importante del desarrollo del ecosistema de TON reside en cómo convertir a los usuarios potenciales en usuarios de TON en cadena a través de activos y transacciones.
En este proceso, TON cuenta con dos aplicaciones asesinas.
En primer lugar, se espera que la cartera TON integrada en Telegram atraiga una gran afluencia de nuevos activos. Por un lado, permite la creación de cuentas de cartera recuperables sin custodia, con modelos de cuenta tradicionales como cuentas y direcciones de correo electrónico que reducen los comportamientos de umbral alto (p. ej., tener llaves privadas), al tiempo que también admiten directamente depósitos de tarjetas de crédito, eliminando la necesidad de que los nuevos usuarios consideren problemas como cargos por gasolina.
Por otro lado, la cartera de TON está integrada en la interfaz de Telegram, perfectamente integrada con las cuentas de Telegram, lo que permite una interfaz sencilla dentro de Telegram y admite todas las acciones de pago y transferencia dentro de ella, proporcionando una experiencia general al usuario similar al uso de WeChat Pay.
La segunda aplicación es el nuevo sistema de reparto de ingresos publicitarios, que puede aumentar significativamente la circulación de Toncoin en TON. El 28 de febrero de 2024, TON anunció que, a partir de marzo, la plataforma de publicidad de Telegram se abrirá oficialmente a todos los anunciantes en casi cien países nuevos, con anuncios pagados en Toncoin. Los propietarios de canales pueden recibir el 50 % de los ingresos por publicidad de su canal en Toncoin.
Esta iniciativa crea un enorme mercado potencial de aplicaciones para la cadena de bloques de TON, actuando como una recompensa de facto Toncoin Airdrop y aumentando significativamente los activos en TON, al tiempo que beneficia a Telegram en la creación de canales de más alta calidad.
Con su abundante base de usuarios potenciales y su infraestructura de tráfico cada vez más sólida, el ecosistema de TON es inmenso prometedor. Es muy útil que tanto los usuarios como los desarrolladores introduzcan y capitalicen dividendos de crecimiento temprano y oportunidades explosivas a largo plazo. Entonces, ¿qué áreas de enfoque en TON merecen más atención y cómo pueden los desarrolladores ocupar de forma efectiva posiciones dentro del ecosistema de TON?
Los usuarios y desarrolladores pueden elegir entre dos perspectivas.
A partir del análisis anterior, podemos discernir que las principales ventajas de TON residen en sus reservas de tráfico y atributos sociales.
En consecuencia, vemos direcciones prometedoras para el desarrollo en dos áreas de TON:
1. Juegos
Los juegos representan una vía típica de alta interacción. Aunque las áreas principales de los juegos Web 2.0 son la atracción y el consumo de tráfico, los juegos Web3 se centran en facilitar las transacciones y las interacciones. En general, la ventaja de tráfico de TON se puede aprovechar de forma eficaz en proyectos de juegos.
En desarrollo real, los juegos web3 se han enfrentado durante mucho tiempo a un dilema: baja calidad de juego y ciclos de vida cortos. Este problema es inseparable del tamaño del mercado y de los atributos de usuario de la propia web3. El tamaño del mercado de web3 sigue siendo relativamente pequeño, lo que significa que los usuarios carecen de fuertes incentivos para participar.
Por lo tanto, es posible que la lógica de desarrollo futura de los juegos web3 deba evolucionar hacia Web 2.0, que enfatiza tanto la rentabilidad de las transacciones como el consumo de los usuarios. Esto incluye el consumo directo u obtener ingresos publicitarios a través del tráfico, lo que da a los juegos web3 una vitalidad más fuerte y la oportunidad de convertirse realmente en aplicaciones para grupos pequeños. Estas aplicaciones deben acceder simultáneamente a los usuarios de Web 2.0 y Web3, y satisfacer sus necesidades en términos de juego y diseño de mecanismos.
En este sentido, Telegram puede atraer una gran cantidad de tráfico, principalmente desde Web 2.0, mientras que la cartera de TON y otra infraestructura pueden acomodar la participación de los usuarios de Web3 e introducir gradualmente conceptos de Web3 a los usuarios de Web 2.0. Los desarrolladores de juegos en TON no necesitan recurrir a las gotas de aire y el bombeo de precios, ya que pueden adquirir usuarios a través del juego normal y monetizar a través de su consumo y tráfico.
Actualmente, los proyectos que funcionan bien en el tApp Center de Telegram pueden obtener la etiqueta "Elección del editor". Varios juegos web3 representativos, como Tap Fantasy, Fanton y Egg Fight Club, tienen usuarios promedio mensuales que superan los 400 000, 570 000 y 1,5 millones, respectivamente.
2. Herramientas de tráfico social
Telegram es actualmente una plataforma basada en la privacidad, incapaz de acceder a información crucial del usuario. Esto hace que sea difícil para la plataforma oficial tener una plataforma publicitaria altamente eficiente, que presenta una oportunidad significativa para los desarrolladores en el ecosistema: aprovechar el entorno rico en tráfico de Telegram y combinarlo con los datos transparentes característicos de la cadena de bloques para crear nuevos tipos de herramientas de tráfico social dentro del ecosistema TON que podrían servir como sistemas de soporte publicitario innovadores.
Un proyecto notable en este campo es Notcoin. Aunque se clasifica como un juego en el tApp Center, su funcionalidad es demasiado básica, lo que lo hace más adecuado como herramienta de publicidad o desvío de tráfico con algunos elementos de juego.
A los dos meses de su lanzamiento, Notcoin ha conseguido más de 21 millones de usuarios y de 3 a 5 millones de DAU. Permite a los usuarios ganar puntos Notcoin simplemente pulsando los botones de la aplicación. Los usuarios también pueden ganar más puntos invitando a otros a través de tareas o desviándolos a otras aplicaciones. Además, el 95 % de los usuarios de Notcoin provienen de referencias, lo que demuestra el poder de las redes sociales.
Actualmente, Notcoin puede generar ingresos publicitarios sustanciales a través de su función de desvío de tráfico, que, aunque simple y directa, no obstaculiza sus impresionantes datos de tráfico. Por lo tanto, tengo altas expectativas de que las herramientas de tráfico más sofisticadas y eficaces emerjan dentro del ecosistema de TON, combinando elementos de juego social para mejorar todo el tráfico y el sistema publicitario de Telegram.
Es innegable que, a pesar de contar con el respaldo de los 900 millones de usuarios activos de Telegram, el ecosistema de TON aún se encuentra en sus primeras etapas en términos de interacciones y aplicaciones en cadena. Esto se debe en parte a la dificultad del lenguaje de la cadena de bloques y a la inadecuación de la infraestructura, en comparación con otras cadenas compatibles con EVM. Además, el tiempo de desarrollo formal de su ecosistema ha sido relativamente corto.
Si los desarrolladores pueden reconocer el potencial de desarrollo futuro del ecosistema de TON, el aprovechamiento de posiciones clave durante sus primeras etapas podría dar lugar a ganancias exponenciales una vez que el ecosistema madure por completo.
Creo que las áreas clave dignas de un posicionamiento temprano en el ecosistema de TON incluyen las siguientes.
1. Aplicaciones básicas DeFi
Actualmente, varias aplicaciones DeFi y juegos han madurado significativamente. Es raro ver nuevas narrativas. Sin embargo, casi todas las cadenas tendrán al menos uno o dos proyectos principales, como DEX y plataformas de préstamos. Estos proyectos se enfrentan a una competencia significativa, lo que hace que sea difícil establecer una posición dominante, debido en parte a las barreras de liquidez formadas a medida que aumentan los activos y el número de usuarios.
Desde la perspectiva del desarrollo del ecosistema de la cadena pública, estas infraestructuras DeFi pueden retener los activos de los usuarios a través de altos rendimientos. Los usuarios primero deben tener activos en su cadena pública antes de estar dispuestos a participar en interacciones con otras aplicaciones de la cadena. Después de todo, las actividades de cadena cruzada requieren mucho tiempo y son costosas. Por lo tanto, DeFi sirve como base para el desarrollo de casi todas las cadenas públicas genéricas.
TON no es una excepción. Aunque cuenta con ventajas de tráfico, el valor total bloqueado (TVL) está directamente relacionado con la comercialización y es un canal importante para la monetización del tráfico. Por lo tanto, ya sea por necesidad para el desarrollo del ecosistema TON o por la atención de la Fundación TON, DeFi sigue siendo una de las vías más críticas.
Debido a la alta barrera del lenguaje contractual de TON, los proyectos compatibles con EVM no pueden migrar rápidamente. Por lo tanto, aún no ha habido ninguna aplicación DeFi significativamente robusta en TON, y el panorama competitivo aún no ha tomado forma.
2. Herramientas de soporte para Telegram
Otra posición central del ecosistema es la infraestructura. Dentro del ecosistema TON, la infraestructura de la cadena de bloques en sí es relativamente compleja, por lo que se recomiendan herramientas ligeras.
A corto plazo, las funcionalidades principales de Telegram, como Grupos y Canales, ofrecen importantes oportunidades de mercado para herramientas prácticas. Estas incluyen herramientas de gestión de grupos, herramientas de análisis de datos para grupos y canales, y herramientas de agregación de información. Los proyectos de herramientas tienen barreras de entrada bajas, pero también tienen una fuerte demanda del mercado y adherencia del usuario. Una vez que se adquiere un número significativo de usuarios, pueden formar un foso.
Aunque estas herramientas han crecido orgánicamente en Telegram en el pasado, integrarlas en TON puede proporcionar ventajas, como mecanismos de incentivos y gobernanza basados en datos y comportamiento del usuario, superando a las herramientas normales de Web 2.0. Además, pueden obtener un mejor apoyo oficial y adquirir rápidamente clientes, estableciendo su propio foso.
A largo plazo, a medida que Telegram evoluciona hacia un punto de entrada que conecta Web 2.0 y Web3, explorar aplicaciones más diversificadas, como finanzas y comercio electrónico, dentro de sus funciones sociales atraerá a entidades tradicionales y no desarrolladores, con Mini Apps que sirven como operadores esenciales. Estas entidades tradicionales cuentan con un tamaño de mercado significativo, lo que crea oportunidades de mercado sin precedentes para servicios que atienden a miniaplicaciones, como herramientas SaaS y herramientas de análisis de datos que ofrecen servicios digitales y en cadena.
TON destaca en el panorama actual de la competencia de cadena de bloques, gracias a los 900 millones de usuarios activos mensuales de Telegram, con tres ventajas principales:
Integración de cartera con Telegram: Proporciona una experiencia de cartera nativa, facilitando la entrada de activos.
Miniaplicaciones: Ofrece una entrada y experiencia de aplicación amigable, revolucionando las aplicaciones DApp móviles.
Plataforma de publicidad de Telegram: Utiliza Toncoin para pagos y recompensas publicitarias, lo que aumenta significativamente los activos en cadena y sus casos de uso.
Para los desarrolladores que buscan entrar en el ecosistema de TON, recomiendo seleccionar desde dos perspectivas: aprovechar las ventajas del ecosistema de TON, como las herramientas de juego y tráfico social, y aprovechar las ventajas tempranas en el ecosistema, como las herramientas de infraestructura de DeFi y Telegram.
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