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Escrito por: Ian Lee
Editado por: Charmyn Ho
En esta serie, echamos un vistazo a las últimas noticias y desarrollos en los ecosistemas L1 y L2 en el sector, respaldados por análisis basados en datos de datos on-chain desde la actividad de la red y los volúmenes de puente a DeFi y TVL.
Esta semana, echamos un breve vistazo a Agoric, una cadena de bloques de capa 1 en Cosmos. En este artículo, profundizamos en su arquitectura y ecosistema, y comentamos nuestros hallazgos.
Agoric es una cadena de bloques de capa 1 en Cosmos que tiene como objetivo proporcionar un ecosistema “Crear rápido, Ganar rápido” a través de la programación de JavaScript endurecido y la arquitectura entre cadenas, entre otros. Su modelo de programación se basa en JavaScript, lo que permite la incorporación fácil de la comunidad de desarrolladores más grande del mundo.
El equipo de Agoric se fundó en 2018, donde trabajaban en la creación de Agoric como un lenguaje de programación de contratos inteligentes basado en JavaScript, que hoy se conoce como Hardened JavaScript. Liderado por Mark Miller, Dean Tribble y Michael Jablon, el equipo está formado por algunos investigadores e ingenieros de informática muy experimentados.
Fuente: Agórico
El 11 de noviembre de 2021, Agoric recaudó $32 millones en una ronda privada liderada por Polychain Capital, MetaStable, Rockaway y Gumi Ventures, con la participación de Placeholder, NGC Ventures y Spartan Group, entre otros.
El 29 de diciembre de 2021, Agoric recaudó más de 50 millones de dólares en una venta pública de tokens en CoinList, lo que llevó la cantidad total recaudada a más de 85 millones de dólares.
Fuente: Agórico
En la capa base, Agoric utiliza Tendermint como su motor de consenso y se ejecuta sobre el SDK de Cosmos. Esto significa que Agoric está conectado a una amplia gama de ecosistemas y liquidez en Cosmos a través del protocolo de comunicación entre cadenas (IBC). Obtén más información sobre la arquitectura de Cosmos aquí .
A continuación, Agoric VM proporciona un lenguaje seguro y familiar, JavaScript, para que los desarrolladores trabajen. Esto se hace a través de Hardened JavaScript, que hace cumplir la seguridad de la capacidad del objeto, lo que garantiza que el estado de un objeto no pueda ser manipulado ni interferido por otros. Dado que Agoric VM es independiente del motor de consenso, Agoric no está vinculado a Tendermint y puede emparejarse con cualquier motor de consenso en función de sus necesidades. De hecho, el documento técnico de Agoric sugiere que su lanzamiento en Cosmos puede no ser su forma final.
El marco de contratos inteligentes de Zoe consiste en:
ERTP: El protocolo de transferencia electrónica de derechos (ERTP) proporciona una forma estándar de crear e intercambiar activos digitales fungibles y no fungibles, lo que da lugar a un desarrollo rápido y seguro.
Zoe: el marco para redactar contratos inteligentes en JavaScript. Zoe permite a los desarrolladores centrarse en la lógica de las aplicaciones mientras maneja la reducción de los activos de los usuarios, haciendo cumplir las garantías de seguridad y vida útil de los pagos. Esto garantiza que los usuarios obtengan lo que querían de una transacción o recuperen lo que ofrecían, reduciendo el riesgo de contrato.
Contratos definidos por el sistema: los usuarios y desarrolladores pueden reutilizar la gobernanza, el staking, los derivados del staking y otros componentes primitivos de DeFi de Zoe.
BLD es el token de gobernanza de Agoric, que se utiliza para proteger y controlar la cadena Agoric y tiene una oferta total de 1000 millones de tokens. Los stakers de BLD reciben recompensas por las emisiones de tokens, así como una parte de las tarifas del protocolo intermedio (más información sobre esto más adelante). Hasta el momento, la oferta en circulación es de unos 54 millones de tokens, y los desbloqueos tienen lugar el primer día de cada mes.
Fuente: Agórico
Los mil millones de tokens se distribuyeron de la siguiente manera (el token se lanzó el 1 de noviembre de 2021):
Contribuidores tempranos (equipo): 18,6% de la oferta total; 1 año de precipicio, 4 años de adquisición mensual
Asesores: 3% de la oferta total; 1 año de precipicio, 4 años de adquisición mensual
Inversores tempranos: 11.4% de la oferta total; 1 año de precipicio, 2 años de adquisición mensual
Venta privada: 12,5% de la oferta total; 1 año de precipicio, 2 o 4 años de adquisición mensual
Venta pública: 7% de la oferta total
Opción 1: precipicio de 7 meses, adquisición mensual de derechos de 1,5 años
Opción 2: 11 meses de precipicio, 2 años de adquisición mensual
Fondo de la comunidad y el ecosistema: 5.5% de la oferta total
Agoric Foundation: 12,5% de la oferta total
Operaciones (equipo): 12,5% de la oferta total
Fondo de red y descentralización: 17% de la oferta total
Fuente: Agórico
De acuerdo con el calendario de distribución, se espera que la oferta en circulación aumente casi cinco veces hasta ~260 millones de tokens el 1 de noviembre de 2022 debido al desbloqueo de tokens de equipo y de los primeros inversores. Por lo tanto, se producirá una inflación masiva, lo que pondrá a los inversores minoristas en una desventaja significativa, ya que solo tienen el 7 % de la oferta, mientras que una proporción significativa de la oferta de tokens es con el equipo y los primeros inversores.
Inter Protocol es un protocolo de stablecoin regido por stakers de BLD que se lanzará en el Q4 de 2022 en Agoric. La stablecoin de Inter Protocol es el token interestable (IST), que es un token estable totalmente garantizado, diseñado para mantener la paridad con el dólar estadounidense (USD). Además, IST será el token de tarifa nativo en Agoric.
Los usuarios depositan garantía en su propio almacén, lo que les permite acuñar IST contra su propia garantía, pagando una tarifa de estabilidad y una tarifa de menta en el proceso. La tarifa de estabilidad se ajusta dinámicamente diariamente y todas las tarifas se añaden a la deuda de un usuario.
Hay tres formas de acuñar IST:
Módulo de estabilidad de paridad (PSM): las Stablecoins aprobadas por gobernanza pueden utilizarse para hacer trading con IST, hasta un límite especificado. Por ejemplo, un usuario puede proporcionar USDC y recibir IST recién acuñados a cambio.
Depósitos: los usuarios depositan activos incluidos en la lista blanca para utilizarlos como garantía contra la que pueden acuñar IST. Si el valor de la garantía de un usuario cae por debajo del índice de garantía, el usuario es liquidado y el protocolo vende inmediatamente la garantía del usuario para cubrir la deuda pendiente más una penalización de liquidación y cualquier saldo restante se devuelve al usuario.
Potenciador de BLD: los stakers de BLD pueden acuñar una cantidad limitada de IST al reservar una parte de BLD en staking. En este caso, las recompensas de staking de BLD del usuario se utilizarán para pagar el préstamo IST acuñado y no están sujetas a liquidación.
Fuente: Interprotocolo
Estos mecanismos de minería también actúan como mecanismos de arbitraje de mercado que funcionan en tándem para mantener el IST vinculado a USD a través de la oferta y la demanda. Además, un pool de reserva propiedad del protocolo sirve como backstop en caso de emergencia.
El fondo de reservas consta de una cesta de activos mantenida por Inter Protocol (de tarifas acumuladas tanto de la cadena ágora como de Inter Protocol) y tiene dos funciones: proporcionar liquidez a Swap, el maker de mercado automatizado (AMM) del protocolo y un fondo de emergencia que cubre un déficit en caso de un evento de liquidación importante. El fondo de reservas contendrá activos como tokens BLD, IST, LP que representan acciones en los fondos de intercambio, entre otros.
El 7 de septiembre de 2022, Agoric anunció cinco dApps que se lanzarán en la red principal:
El 23 de octubre de 2022, se presentó la propuesta 16 de Agoric para la votación de gobernanza y, si se aprueba, lanzará los contratos inteligentes de Agoric Virtual Machine y Hardened JavaScript en vivo en la red principal de Agoric, lo que prepara el escenario para el lanzamiento de Inter Protocol.
A diferencia de otras cadenas de bloques, el modelo de programación de Agoric se basa en JavaScript, el lenguaje de programación más utilizado, y por lo tanto permite una incorporación fácil de más de 17 millones de desarrolladores. Esto debería reducir significativamente la barrera para los desarrolladores de Web2 interesados en entrar en el desarrollo de Web3. El hecho de que Agoric esté en Cosmos permite a su cadena acceder a la liquidez de todo el ecosistema, así como a una comunidad ya establecida de desarrolladores y usuarios.
El inminente lanzamiento de Inter Protocol trae otra stablecoin nativa a Cosmos, que es muy necesario ya que el ecosistema de Cosmos en su conjunto actualmente depende en gran medida de USDC puenteado (axlUSDC by Axelar) en este momento. Sin embargo, IST deberá demostrar su resiliencia y estabilidad para ser una alternativa exitosa. Además, la acumulación lenta de activos del fondo de reserva a partir de las tarifas del protocolo puede no ser ideal dependiendo de la rapidez con la que crezca su TVL, ya que la cobertura puede no ser suficiente en caso de un gran evento de liquidación.
A pesar de que el mercado bajista continúa, proyectos como Agoric siguen construyendo y, por lo tanto, esperamos más desarrollos y progresos en los próximos meses a medida que Agoric y el protocolo Inter se lancen por completo.
Divulgación: Los miembros de Bybit pueden invertir en algunos o todos los tokens y proyectos mencionados en el siguiente artículo. Esta declaración revela cualquier conflicto de intereses y no es una recomendación para comprar ningún token o participar en ninguno de los ecosistemas mencionados. Este contenido tiene únicamente fines educativos y no debe interpretarse de ninguna manera como asesoramiento de inversión. Ten cuidado y practica tu propia diligencia debida si tienes previsto participar en alguno de estos proyectos de alguna manera.
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