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Justo ayer (Martes, 12 de mayo), ¡Estados Unidos reportó su mayor salto en la inflación anual en 3 años!
En abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya subió su pronóstico de inflación global al 4.4% para 2026, superando su pronóstico anterior del 3.8% de enero.
Si bien estas cifras de un solo dígito podrían no parecer mucho en papel, no te equivoques, ya lo estamos sintiendo en nuestras billeteras.
La inflación ocurre cuando los precios de los bienes y servicios suben con el tiempo.
Como consumidor, eso significa que tu dinero compra menos de lo que solía comprar, como cuando una taza de café que costaba $3 el año pasado ahora cuesta $3.25.
Para los inversores, la inflación es importante porque erosiona el poder adquisitivo de tus ganancias, por lo que quieres inversiones que puedan crecer más rápido que la inflación para realmente aumentar tu riqueza.
Sí.
Muchos conductores, probablemente incluso ustedes, ya se tambalean por el aumento de los precios en las gasolineras.
En Estados Unidos, ¡los precios promedio de la carne y los tomates de campo incluso alcanzaron nuevos récords históricos, respectivamente!
Para los empleados en Estados Unidos, la cifra del 3.8% del índice de precios al consumidor (CPI) publicada ayer también significó que...
¡La inflación estadounidense ha superado el crecimiento de los ingresos de los trabajadores por primera vez desde mayo de 2023!
Para un contexto global, el aumento de la inflación general en marzo-abril de 2026 (abarcando los primeros meses de la guerra de Irán) ha sido notable en las principales economías:
El aumento de la inflación es más marcado en otras economías emergentes, con algunas bien por encima de los dos dígitos:
El FMI advirtió que, incluso si el conflicto terminara mañana y el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz se restaurara, aún tomaría "algo de tiempo" antes de que los precios pudieran volver a los niveles anteriores a la guerra.
En su última conferencia de prensa pos-FOMC como presidente de la Fed, Jerome Powell incluso advirtió el 29 de abril que la inflación derivada del reciente aumento del petróleo todavía está por delante de nosotros.
Esa cantidad de tiempo entre ahora y el pico de la inflación depende de:
Según los precios de Bloomberg, el crudo Brent, el punto de referencia mundial del petróleo, ya ha promediado más de $100 por barril, desde que el conflicto de Oriente Medio estalló el 28 de febrero.
El 30 de abril, el Brent incluso superó brevemente los $120/barril, alcanzando su precio más alto desde marzo de 2022 cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania.
En el momento de escribir este artículo, las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán han llegado a un punto muerto, y el Estrecho de Ormuz permanece bloqueado.
Hasta que el Estrecho de Ormuz se reabra por completo, es probable que este choque energético siga en cascada a través de América Latina, Asia y Europa del Este, aumentando los costos de los alimentos, el transporte y los productos básicos diarios = una tormenta de inflación.
En términos más simples pero realistas...
Los efectos corrosivos de la inflación significan que su dinero está perdiendo valor rápidamente.
Aquí hay 3 activos que los inversores inteligentes, especialmente en los mercados emergentes, pueden usar como cobertura contra el flagelo de la inflación:
Moverse hacia activos denominados en dólares estadounidenses puede ayudar a compensar la inflación y preservar el capital.
Desde el 28 de febrero, el dólar estadounidense se ha fortalecido un 1 - 6% frente a monedas como el:
Y eso es solo en el valor del exchange de divisas, excluyendo las ganancias potenciales del activo subyacente.
Los índices bursátiles estadounidenses han alcanzado nuevos máximos históricos, mientras que las principales cripto han repuntado con dos dígitos en lo que va del segundo trimestre de 2026.
Las materias primas duras son recursos naturales físicos que se extraen de la tierra, como el petróleo y el gas natural: materias primas que impulsan a las industrias y no se pueden cultivar en una granja.
La inversión en este tipo de materias primas, aunque volátil y muy sensible a los desarrollos geopolíticos actuales, puede beneficiarse si los precios suben aún más, contrarrestando potencialmente los efectos de un aumento de la inflación.
En lo que va de 2026:
Incluso las acciones vinculadas a los productos básicos han subido junto con el aumento de los precios del petróleo:
Desde que estalló el conflicto en Oriente Medio, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años han aumentado un 13% hasta el 4.45% actual.
A finales de marzo, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años incluso superaron brevemente el 4.48%, sus niveles más altos desde julio de 2025.
Nota: Citamos los bonos del Tesoro de EE. UU. (bonos gubernamentales) porque histórica y ampliamente son vistos por los inversores como los activos más seguros o libres de riesgos.
Algunas economías de América Latina incluso ofrecen rendimientos de dos dígitos (por ejemplo, Colombia y Brasil), mientras que las plataformas financieras globales incluso pagan rendimientos de tres dígitos.
Los ingresos por ganancias (rendimientos) al mantener un activo es otra forma de compensar los efectos de la inflación.
Con los principales bancos centrales luchando por contener la inflación, y las presiones sobre los precios destinadas a persistir durante muchos meses después de que finalice el conflicto, cada día de retraso le cuesta dinero.
Los inversores que posicionen sus carteras y protejan su riqueza hoy serán los que sobrevivan, y potencialmente incluso prosperen, a través de este flagelo de inflación global.
No se deje atrapar en el lado equivocado de la historia.
Descargo de responsabilidad: Este artículo se proporciona para información general y refleja únicamente los puntos de vista del autor. No constituye asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud para comprar o vender instrumentos financieros o recursos digitales. Su capacidad para acceder o utilizar cualquier producto o servicio mencionado puede estar sujeta a las leyes y requisitos reglamentarios de su jurisdicción.
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