20 de enero de 2025: Nuestras análisis semanal de las finanzas institucionales explora los últimos desarrollos del mercado, el rendimiento del mercado, las noticias del sector, los ETF, las tendencias, los próximos acontecimientos y los lanzamientos de tokens para ayudarte en tu trading de cripto.

 exploran los últimos desarrollos del mercado —rendimiento del mercado, noticias del sector, flujos de fondos cotizados (ETF), temas de tendencias, próximos eventos y desbloqueos de tokens— para ayudarle a potenciar su comercio de criptomonedas.

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Aspectos destacados semanales: el CPI de refrigeración alivia el mercado

Datos recientes indicaron un estancamiento o una posible reversión en el progreso de la inflación, con una medida clave de las subidas de precios subyacentes —el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— sin cambios durante meses. Sin embargo, esta tendencia cambió el miércoles, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales informó de una desaceleración en el IPC principal por primera vez en meses.

El IPC, que realiza un seguimiento de los cambios en los precios de los bienes y servicios de compra común, mostró un aumento general del 0,4 % con respecto a noviembre de 2024, elevando la tasa anual hasta el 2,9 %. Esta subida se debió principalmente al incremento de los precios del gas y los alimentos, y los costes energéticos solo contribuyeron al 40% de la subida mensual. Los precios de los alimentos también se mantuvieron altos, afectados por las condiciones climáticas y las enfermedades que afectan a los productos básicos clave como la carne y los huevos.

Excluyendo la volatilidad de los precios de la alimentación y la energía, el IPC básico solo aumentó un 0,2 % desde noviembre, disminuyendo hasta el 3,2 % después de mantenerse en el 3,3 % desde septiembre de 2024. Las reacciones del mercado fueron positivas, ya que los comerciantes esperaban que la Reserva Federal continuara con su campaña de recorte de tipos.

Aunque la inflación se ha ralentizado desde que alcanzó su máximo del 9,1 % en junio de 2022, el camino de vuelta a la normalidad ha sido bajista. Los precios de los artículos cotidianos ahora son un 21 % más altos que en 2021, lo que forza los presupuestos de los hogares, especialmente para los estadounidenses de ingresos más bajos. Aunque los salarios han aumentado más rápido que la inflación en los últimos 20 meses, siguen rezagados respecto a los niveles previos a la pandemia.

Este último informe del IPC, el último antes de que el presidente Biden transfiriera el poder al presidente electo Trump, subraya los desafíos actuales en la gestión de la inflación, especialmente para los bienes y servicios esenciales.

Atractivos de criptomonedas semanales: los casos de criptomonedas caen antes de la inauguración de Trump

Digital Currency Group y su filial, Genesis Global Capital, llegaron a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) el viernes, lo que indica una tendencia más amplia entre las empresas de criptomonedas que resuelven problemas normativos a medida que la administración de Biden se acerca a su conclusión. Durante la última semana, varias agencias reguladoras de EE. UU., incluida la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), el Departamento de Justicia y la SEC, han anunciado varios acuerdos y cargos en al menos seis casos que implican activos digitales, lo que indica un enfoque renovado en la aplicación a medida que la administración termina.

Durante el periodo de vigencia de Biden, se presentaron más de 100 acciones de ejecución contra empresas criptográficas, lo que refleja un mayor escrutinio de la industria. Sin embargo, con el presidente electo Donald Trump a punto de asumir el cargo, se espera un cambio de paradigma en los enfoques normativos. Trump, que alguna vez fue un crítico de las criptomonedas, ha nombrado a funcionarios que son compatibles con las criptomonedas para puestos clave y tiene la intención de priorizar la legislación que apoya a la industria.

Para muchas empresas criptográficas, el establecimiento con reguladores se considera un movimiento estratégico. Los expertos legales señalan que tales acuerdos permiten a estas empresas cerrar capítulos contenciosos y redirigir sus esfuerzos en un entorno normativo potencialmente más favorable. Jonathan Groth, socio de DGIM Law, comentó las implicaciones de la administración entrante, lo que sugiere que el apoyo a amplias acciones de ejecución puede disminuir.

Los casos recientes de alto perfil incluyen una multa de 5 millones de dólares contra Gemini por infracciones normativas y una multa de 100 millones de dólares para BitMEX debido a fallos en 

  Las acciones adicionales han dirigido a esquemas fraudulentos y a personas involucradas en actividades ilegales de criptomonedas. A medida que el panorama regulatorio cambia, las empresas que se acomodan con las agencias pueden estar posicionándose para un nuevo comienzo bajo un régimen más acomodaticio.

Avanzado

Perspectivas institucionales semanales: El IPC de refrigeración libera al mercado; el bitcoin gana 100 000 USD antes de la inauguración de Trump

Sonic Labs ha lanzado un nuevo programa de puntos para impulsar el crecimiento de DeFi y recompensar a los usuarios. 

Rendimiento superior diario: Ancient8 (A8)

El S&P 500 ganó un 0,11%, liderado por servicios públicos, finanzas y materiales, ya que la inflación más baja redujo los rendimientos. El enfoque cambia al informe de inflación y los beneficios financieros de diciembre. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 3,03 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 3,14 % y del 3,24 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es A8, que aumentó un 29,7 % tras el lanzamiento de Ancient8 SuperApp V3, una plataforma todo en uno para una gestión simplificada de Web3.

Ancient8 (A8), fundada en 2021, es una red de Ethereum Layer 2 centrada en los juegos que utiliza Optimism y Celestia para permitir un desarrollo de juegos EVM rápido y asequible con soporte para desarrolladores impulsado por la comunidad. 

, una plataforma optimizada para gestionar actividades de Web3. Combina apilado, intercambio de tokens, gestión de liquidez, un mercado de NFT, puenteo de activos entre cadenas y descubrimiento de juegos en una única interfaz fácil de usar. La aplicación simplifica los procesos, mejora la seguridad y ayuda a los usuarios a maximizar el potencial de sus activos digitales, atendiendo tanto a los recién llegados como a los usuarios experimentados.

¡Echa un vistazo a los últimos precios, gráficos y datos de 

 un nuevo programa de puntos para impulsar el crecimiento de DeFi y recompensar a los usuarios. El programa incluye tres tipos de puntos: Puntos pasivos por mantener activos en la lista blanca, Puntos de actividad por implementar activos como liquidez en aplicaciones y Puntos de aplicación (Sonic Gems) para que los desarrolladores los distribuyan como recompensas a través de sus aplicaciones. La iniciativa también cuenta con una caída de 200 millones de tokens S e incorpora Rings, un protocolo de monedas estables con rendimiento que proporciona liquidez a las aplicaciones DeFi. El programa de puntos de Sonic ofrece una forma dinámica para que los usuarios y desarrolladores mejoren su experiencia DeFi a la vez que contribuyen al crecimiento de la plataforma.

¡Eche un vistazo a los últimos precios, gráficos y datos de 

Ayer, los datos de BTC Spot ETF mostraron un flujo total de 9,7 millones de USD, con 0,0 millones de USD de GBTC y 9,7 millones de USD de fuentes no GBTC.

, que ofrece a los participantes la oportunidad de recibir tokens como parte del viaje de descentralización de la plataforma. La Airdrop recompensa a los colaboradores clave, incluidos los primeros en adoptarla, los miembros activos de la comunidad y los socios globales. El registro está abierto hasta el 18 de enero de 2025 y los participantes pueden reclamar tokens antes del evento de generación de tokens (TGE) en el Q1 de 2025. La misión de Plume es construir una economía unificada encadena que conecte activos del mundo real con criptomonedas, y la gota de aire es el primer paso hacia esa visión. Puede encontrar más detalles e información sobre elegibilidad en su sitio web oficial.

Principiante

Sonic Labs lanza un innovador programa de puntos para impulsar el crecimiento de DeFi y recompensar a los usuarios

GAME by Virtuals (GAME) es un marco líder de desarrollo de agentes de IA que permite la creación e implementación rápidas de agentes autónomos para web3, juegos y redes sociales.

Pocas personas discutirán con la noción de que 

 (IA) es el sector de más rápido crecimiento en el mundo de los negocios. Esto también se aplica a la 

  Sin embargo, dentro del campo más amplio de la IA, hay un área que destaca especialmente por sus tasas de crecimiento: el nicho de 

. Los trabajadores autónomos y autónomos de IA son cada vez más populares en las cadenas de bloques, y las principales criptomonedas de los agentes de IA publican aumentos de precios directos.

Entre las principales criptomonedas de agentes de IA se encuentran 

 (VIRTUAL) y varios tokens relacionados con la plataforma, incluido GAME by Virtuals (GAME). Aprovechando el protocolo virtual subyacente, GAME es un marco de desarrollo que permite a los desarrolladores crear e implementar rápidamente agentes de IA autónomos adecuados para diversos entornos transaccionales. El marco GAME permite a los agentes de IA tomar decisiones complejas basadas en la información suministrada, elevando la sofisticación general de dichos agentes a un nivel completamente nuevo.

Lanzado en octubre de 2024, el token GAME se ha apreciado más del 3000 % en enero de 2025, entrando en la lista de las 10 principales criptomonedas de agentes de IA por capitalización de mercado.

 (GAME) es un marco de desarrollo de agentes de IA impulsado por el protocolo de Virtuals. 

Permite a los desarrolladores crear rápidamente agentes de IA modulares y autónomos e implementarlos en diversos entornos, como plataformas de juegos, entretenimiento y redes sociales.

En el nivel central, GAME es compatible con Virtuals Protocol, una plataforma descentralizada en la 

 2 que está diseñada para potenciar agentes de IA tokenizados y copropiedad con capacidades de generación de ingresos.

  Virtuals Protocol proporciona un entorno para tokenizar y utilizar agentes de IA para varios casos de uso.

GAME by Virtuals admite la creación y gestión eficiente y low-code de agentes de IA que se pueden conectar fácilmente a varias plataformas web3 e incluso interactuar en tiempo real con otros agentes. De forma predeterminada, los agentes de IA desarrollados utilizando el marco GAME se implementan como agentes X (anteriormente Twitter). En esta capacidad, pueden servir para diversos fines para usuarios criptográficos y 

  Esto podría incluir la creación de comunidades, la supervisión del mercado, la agregación de noticias y señales comerciales, la recopilación de datos e incluso la integración basada en API con plataformas comerciales externas.

Gracias al diseño modular del marco, un agente basado en GAME puede incluir diferentes funciones que se conectan y se desconectan fácilmente. Además, GAME permite a los desarrolladores crear agentes de IA que no sean X desde cero para integrarlos en otros entornos, como juegos de cadena de bloques, redes de mensajería como Telegram y otros tipos de aplicaciones. En esencia, el kit de herramientas de programación proporcionado por GAME permite a los desarrolladores especificar características sofisticadas de los agentes y comportamiento autónomo. Por ejemplo, los agentes autónomos basados en GAME pueden operar en aplicaciones de juegos, realidad virtual (RV) y mundo virtual, proporcionando experiencias inmersivas y realizando tareas complejas.

El desarrollo de agentes basados en X a través de GAME es un proceso simplificado. Los desarrolladores pueden utilizar Agent Sandbox, un entorno de prueba proporcionado por el protocolo Virtuals, para especificar las características clave de su agente de IA en X. Esta es una forma optimizada de lanzar de forma rápida y eficiente un agente básico de redes sociales sin tener que crear un token de agente. 

Después de implementar el agente en X, los desarrolladores pueden añadir o eliminar fácilmente sus funcionalidades para adaptar el agente a sus casos de uso específicos.

Para aplicaciones más allá de X, los desarrolladores pueden crear un agente desde cero utilizando las funciones de programación del marco GAME. En la terminología del proyecto, esto se denomina JUEGO como servicio. Dentro de este modo, las reglas y características de toma de decisiones del agente se especifican a través de llamadas API. Para aquellos familiarizados con la programación basada en IA, GAME-as-a-Service proporciona una forma más potente y flexible de crear agentes de IA, con altos niveles de sofisticación funcional, en comparación con Agent Sandbox.

Para crear y lanzar un agente de IA, los desarrolladores deben especificar tres categorías de atributos que definan el comportamiento de su agente y la toma de decisiones autónoma: Selecciones dinámicas de definición de agente, Contexto de planificador de alto nivel (HLP) y Contexto de planificador de bajo nivel (HLP).

Selecciones dinámicas de definición de agente

: incluyen el objetivo del agente, la tarjeta de caracteres y la información del mundo. En esencia, este trío de atributos determina el comportamiento general del agente, los rasgos de memoria, la personalidad, el fondo, el estilo de tweeting y los detalles específicos de su entorno virtual.

Contexto de planificador de alto nivel (HLP

): esta herramienta de alto nivel establece la información de entrada para proporcionar un contexto dinámico para las decisiones del agente.

Contexto de planificador de nivel bajo (LLP

): este es un conjunto de instrucciones para que las salidas esperadas del agente ejecuten varias acciones y funciones dentro de su entorno.

Para crear e implementar agentes a través de GAME-as-a-Service, se espera que esté familiarizado con tecnologías como JavaScript y JSON. La plataforma Virtuals también proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) para la creación de agentes en Python.

El token criptográfico asociado al marco GAME by Virtuals también se conoce como GAME. A principios de enero de 2025, el proyecto ha proporcionado poca información sobre la utilidad del token más allá de sus especificaciones básicas de suministro. En general, los agentes de IA lanzados a través del protocolo virtual se monetizan utilizando tokens específicos del proyecto. Por lo tanto, se espera que los agentes creados a través del marco GAME se moneticen utilizando el token GAME, y que el token GAME también pueda admitir casos de uso adicionales en el futuro.

Para cada token del protocolo virtual, incluido GAME, existe un grupo de liquidez correspondiente en el que cada token se empareja con VIRTUAL, la criptomoneda nativa del protocolo. Esto facilita las oportunidades de monetización y comercio para los agentes de IA creados utilizando el marco.

El token GAME se lanzó el 26 de octubre de 2024 y cuenta con un suministro máximo, total y circulante de 1000 millones. De forma similar a los tokens VIRTUALES y otros tokens específicos de la plataforma en el protocolo Virtuals, GAME se ha emitido en la cadena de bloques Base.

Puede comprar el token GAME en el mercado al contado de Bybit como par de operaciones (

Además, hasta el 23 de enero de 2025, a las 9AM00 UTC, puedes aprovechar la campaña de Bybit dedicada al token GAME para ganar una parte del 

. Los nuevos usuarios que completen la verificación básica de identidad pueden obtener recompensas de GAME acumulando un volumen de depósito de al menos 500 GAME, o depositando al menos 100 USDT y operando 100 USDT de GAME a través de su primera operación utilizando su cuenta Bybit. Los usuarios existentes también pueden optar a las recompensas al negociar al menos 500 USDT de JUEGO en el mercado al contado de Bybit. Cuanto más comercies, mayor será tu cuota del grupo de premios.

JUEGO por Virtuals Predicción de precios

A partir del 15 de enero de 2025, el token GAME cotizará a 0,1922 USD, un 51 % menos que su ATH de 0,3918 USD el 2 de enero de 2025 y un 7190 % más que su ATL de 0,002634 USD el 20 de noviembre de 2024.

previsiones de precios a largo plazo para GAME son en su mayoría alcistas.DigitalCoinPrice 

 de 0,65 USD en 2027 y 0,99 USD en 2030, mientras queCoinCodex 

 0,202 USD en 2027 y aumente a 0,629 USD en 2030.

GAME no es el único token de agente de IA en Virtuals Protocol. El protocolo admite una variedad de aplicaciones y casos de uso que se centran en la tecnología de agentes de IA, cada uno de los cuales puede tener su propio token. Excluyendo la principal criptomoneda de toda la plataforma, VIRTUAL, los tokens líderes dentro del ecosistema del protocolo incluyen 

A partir del 14 de enero de 2025, GAME es el segundo token con mayor puntuación en el ecosistema de Virtuals por capitalización de mercado, detrás de AIXBT, el token de la solución de inteligencia de mercado basada en agentes de IA AIXBT. Sin embargo, si se clasifica por 

 (TVL), GAME es en realidad el token principal en el protocolo, con un TVL actual de 24,85 millones de dólares.

GAME by Virtuals es una herramienta conveniente para que los desarrolladores de blockchain lancen potentes agentes de IA, objetos inteligentes que pueden realizar diversas funciones en plataformas de redes sociales, entornos de juegos y dentro de una amplia variedad de otras aplicaciones. Su marco facilita la creación de agentes basados en X, y para otras plataformas y necesidades más sofisticadas, un desarrollador cualificado tiene numerosas funciones y utilidades dentro de GAME con las que jugar.

El mercado criptográfico también parece impresionado con GAME by Virtuals, a juzgar por el rendimiento temprano del token GAME. A medida que el sector de la IA, especialmente su nicho de agentes de IA, continúa floreciendo y captando la atención del mundo empresarial, es probable que el marco GAME encuentre más casos de uso y adoptantes ansiosos en la comunidad de desarrolladores de IA.

JUEGO por Virtuales (JUEGO): Su puerta de entrada al desarrollo avanzado de agentes de IA

El apilamiento de líquido de bitcoin es un mecanismo DeFi que permite a los titulares de BTC obtener rendimientos pasivos. Obtén más información sobre cómo funciona en este artículo.

El auge de la acumulación de líquidos de Bitcoin marca una evolución significativa en la generación de rendimiento de criptomonedas. En el centro de esta innovación se encuentra Babylon, una infraestructura sin custodia que sirve como base para los protocolos de apilamiento de líquidos Bitcoin como Lombard y pSTAKE. Al basarse en Babylon, estos protocolos permiten a los titulares de BTC ganar recompensas mientras mantienen la liquidez, a los titulares de BTC ganar recompensas mientras conservan la liquidez de sus activos, salvando la brecha entre la propuesta de tienda de valor de Bitcoin y las oportunidades de rendimiento dentro de las finanzas descentralizadas

Este artículo explora cómo funciona el apilamiento de líquidos de Bitcoin, examina sus ventajas y riesgos y considera si vale la pena probarlo. También analizamos las principales plataformas de apilado de líquidos de Bitcoin que impulsan la adopción en este ecosistema de rápido crecimiento.

¿Qué es el almacenamiento de líquidos de bitcoin?

apalancamiento de líquidos de bitcoins es un mecanismo DeFi que permite a los titulares de BTC obtener rendimientos pasivos participando en 

 (PoS) y recibir tokens negociables que mantienen la liquidez y utilidad de su bitcoin en el ecosistema DeFi más amplio.

Los protocolos de adquisición de líquidos abren nuevas oportunidades de rentabilidad en el ecosistema de Bitcoin. Mientras que el apilado de líquidos de Ethereum genera rendimientos a través de recompensas de validación de red, el apilado de líquidos de Bitcoin genera rendimientos al asegurar otras redes de cadena de bloques, y a través 

 que amplían la utilidad de BTC más allá de su función principal como almacén de valor.

¿Cómo funciona el almacenamiento de líquidos de bitcoin?

El apilado de líquidos de bitcoins funciona a través de un proceso sencillo que une la retención tradicional de bitcoins con la funcionalidad DeFi. Cuando los usuarios apuestan por su bitcoin, interactúan con protocolos DeFi especializados que generan rendimiento mientras mantienen la liquidez.

En primer lugar, los usuarios depositan su Bitcoin en un protocolo de apilado de líquidos, donde se almacena de forma segura utilizando varios métodos, que pueden incluir carteras multifirma u otros mecanismos de seguridad dependiendo de la plataforma.

Los usuarios comienzan depositando su bitcoin en el protocolo de apilado de líquidos elegido, que asegura los depósitos a través de diversos métodos, como 

 u otros mecanismos de seguridad. A cambio, reciben fichas de apilado de 

 (LST) que representan su BTC en juego de forma individual.

Estos LST se pueden utilizar en varias aplicaciones DeFi mientras que el Bitcoin subyacente funciona para proteger las redes PoS a través de protocolos como 

. Las recompensas de apalancamiento se generan a través de sistemas de puntos, incentivos de protocolo o tarifas de red, dependiendo de la plataforma específica de apalancamiento de líquidos Bitcoin utilizada.

Por ejemplo, cuando se utilizan plataformas como 

, el bitcoin de los usuarios ayuda a proteger sus redes. Las recompensas suelen distribuirse diariamente a través de los tokens nativos del protocolo, que los usuarios pueden reclamar mientras mantienen sus posiciones de LST.

El proceso de desvinculación es igualmente sencillo: los usuarios pueden canjear sus LST por su Bitcoin original cuando lo deseen, sujeto a cualquier período de desvinculación aplicable o condiciones específicas del protocolo.

Ventajas y desventajas del almacenamiento de líquidos de bitcoin

Las acciones líquidas de bitcoins ofrecen oportunidades únicas para la generación de rendimientos, pero vienen con su propio conjunto de riesgos que los inversores deben evaluar cuidadosamente.

Las mejores plataformas de almacenamiento de líquidos de bitcoin

El panorama de apilado líquido de bitcoins ofrece diversas opciones para los titulares de BTC que buscan oportunidades de rendimiento. A continuación se muestran las principales plataformas.

Lombard transforma Bitcoin en un activo generador de rendimiento a través de su token LBTC en Ethereum, con más de 1500 millones de USD en 

 (TVL). El protocolo se integra con plataformas de DeFi establecidas como Morpho, Pendle y Symbiotic, lo que permite a los titulares de LBTC acceder a oportunidades de préstamo, préstamo y 

. Se aplica un cargo del 5% a la obtención de recompensas.

Tras una exitosa beta privada que atrajo 230 millones de dólares de más de 4000 usuarios institucionales e individuales, Lombard ha entrado en su beta pública. Lombard mantiene estrictos estándares de seguridad a través de auditorías periódicas y un modelo de autocustodia, lo que garantiza que el LBTC siga estando totalmente respaldado por Bitcoin en una relación 1:1.

LstBTC, recientemente lanzado por la Core Foundation, es un 

 fijado 1:1 con Bitcoin en la cadena de bloques 

  El protocolo permite recompensas diarias en tokens CORE a través de un modelo de doble apilado, por lo que los usuarios pueden apostar tokens de Bitcoin y CORE para obtener rendimientos mejorados.

Desde su lanzamiento en abril de 2024, Core ha atraído a más de 5500 BTC (unos 500 millones de USD) en activos en participación y ha construido un ecosistema BTCFi integral

 El protocolo aprovecha la potencia hash de minería de Bitcoin 

 para la seguridad, con alrededor del 55 % de los mineros contribuyendo a la estabilidad de la red.

, lo que permite a los usuarios obtener recompensas de la actividad de capa 2.

  El protocolo convierte el BTC depositado en tokens stBTC para aplicaciones DeFi, lo que permite a sus usuarios ganar tarifas diarias de enrutamiento de Lightning Network sin administrar la infraestructura de nodos.

Con más de 105 canales activos y la capacidad de procesar más de 18 000 

 (TPS), Stroom Network está protegido por validadores establecidos, como P2P.org y Allnodes. La estructura 

garantizan una gobernanza descentralizada al tiempo que gestionan las integraciones de Lightning Network.

Babylon es un protocolo de infraestructura que permite a los titulares de Bitcoin proteger las redes PoS a través de la toma de BTC sin necesidad 

  El protocolo ha acumulado casi 24 000 BTC en su ecosistema desde su lanzamiento en 2024.

La plataforma de Babylon prioriza la seguridad a través de su innovador protocolo de sello de hora y asociaciones con validadores establecidos como P2P.org. Aunque ofrece rendimientos más conservadores que los de la competencia, el modelo de autocustodia de Babylon y las sólidas características de seguridad han atraído a los usuarios institucionales que buscan poner su Bitcoin a trabajar mientras mantienen el control de sus activos.

 simplifica los rendimientos de BTC a través de la fijación de Bitcoin en la infraestructura de Babylon. Con más de 35 millones de dólares en TVL, la plataforma ofrece dos ofertas principales: un producto de ganancia de rendimiento fijo (similar a Bybit Earn) accesible para todos los usuarios y un LST de Bitcoin, llamado YBTC, que ofrece soluciones de rendimiento de Bitcoin personalizadas a las instituciones.

Los usuarios pueden obtener recompensas de las redes protegidas por Bitcoin al almacenar BTC nativo a través de 

. YBTC, un token ERC-20 con rendimiento en Ethereum respaldado 1:1 por BTC, se conecta con BNB Chain, Corn, B Squared y Bitlayer a través de la integración LayerZero.

Las instituciones pueden usar YBTC en el ecosistema BTCfi para generar rendimientos adicionales a partir de los protocolos DeFi centrados en el reestablecimiento, la agricultura de producción y más. PSTAKE, el token de incentivación, gobernanza y apilado del protocolo, se negocia en intercambios como Bybit y puede participar en la cadena Base L2 para ganar recompensas de Bitcoin por participar en actividades comunitarias y de protocolo.

¿Merece la pena probar el almacenamiento de líquidos de bitcoin?

Antes de participar, los inversores deben evaluar cuidadosamente la seguridad de la plataforma, comprender los aspectos técnicos de la toma de líquidos y evaluar su 

. Además, las vulnerabilidades de los contratos inteligentes y las fluctuaciones de precios de los LST presentan riesgos reales que deben tenerse en cuenta frente a posibles recompensas.

Elija una plataforma que se alinee con su nivel de experiencia y objetivos. Los protocolos establecidos como pSTAKE se adaptan a los usuarios experimentados de DeFi, mientras que los participantes más nuevos pueden preferir plataformas fáciles de usar, como LstBTC de Core. Comience con cantidades más pequeñas de activos para familiarizarse con la mecánica antes de comprometer un capital significativo.

El apilamiento de líquidos de bitcoins representa una evolución significativa en la utilidad de Bitcoin, ofreciendo a los titulares nuevas formas de obtener rendimientos mientras participan en el ecosistema DeFi más amplio. Aunque la tecnología y los protocolos aún se están desarrollando, la creciente adopción del mercado y la continua innovación sugieren un futuro prometedor para el sector de la apropiación de líquidos de Bitcoin.

Intermedio

Almacenamiento de líquidos de bitcoin: Nuevas oportunidades de rendimiento para titulares de BTC

Inversiones

Herramientas

Bitcoin

 por parte de la Comisión de Securities y Exchange de los EE. UU. (SEC) el 10 de enero de 2024 no solo marca una victoria para el 

, el rey de las criptomonedas, sino que también anuncia una nueva era para el mundo de las cripto. Este giro inesperado te permite comprar bitcoin fácilmente, ya que ahora puedes conseguirlo a través de la familiaridad de las bolsas de valores, sin el dolor de cabeza que supone tener que gestionar una billetera digital.

¿Tienes curiosidad por los ETF de bitcoin y su posible impacto en tu cartera? Este artículo sobre los ETF de bitcoin te ayudará a comprender los dos tipos de ETF de bitcoin, spot y de futuros, y cómo funcionan.

Los ETF (fondos negociados en bolsa) de bitcoin son productos de inversión que hacen un seguimiento del valor del bitcoin y proporcionan a los inversores exposición a él sin que los inversores posean realmente la criptomoneda. 

Estos tipos de fondos son similares a los de las bolsas de valores tradicionales en cuanto al acercamiento entre las monedas digitales, como el bitcoin, y los sistemas financieros convencionales.

Debe tenerse en cuenta que, aunque estos ETF tienen como objetivo reflejar las fluctuaciones en el precio del bitcoin, es posible que no siempre exhiban una alineación perfecta debido a factores como otras posiciones dentro de su cartera o elementos estructurales únicos de cada fondo. Por ejemplo, incluso si el precio del bitcoin aumenta en un 50 %, ciertos ETF podrían reflejar solo parcialmente ese aumento. Sin embargo, seguirán ofreciendo valiosas oportunidades de inversión en esta clase de activos digitales.

Tipos de ETF de bitcoin: futuros vs. spot

Existen dos tipos principales de ETF de bitcoin: de futuros y spot. Los ETF de futuros de bitcoin invierten en contratos que acuerdan comprar o vender una cantidad específica de bitcoins a un precio predeterminado en una fecha futura, lo que permite a los inversores realizar un seguimiento del rendimiento de la criptomoneda sin tenerla realmente en propiedad. Un ejemplo es ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). (Antes de la aprobación de la semana pasada, la SEC solo había aprobado ETF de futuros de bitcoin).

Con la reciente aprobación histórica de los ETF de bitcoin en spot, ahora puedes comprar ETF de bitcoin en spot de empresas financieras como Franklin Templeton y Fidelity Investments. En total, la SEC ha aprobado 11 ETF de bitcoin spot, incluidos Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) y VanEck Bitcoin Trust (HODL).

Los ETF de bitcoin en spot, como Franklin Bitcoin ETF, mantienen bitcoins reales como su activo subyacente y siguen directamente su valor de mercado. Estos fondos ofrecen un seguimiento más estrecho para los inversores interesados en obtener una exposición más directa a las opciones de inversión en moneda digital a través de un ETF.

Los ETF de Bitcoin permiten a los inversores comprar y vender sus acciones en bolsas de valores de renombre como NYSE y Nasdaq, mientras realizan un seguimiento del precio del bitcoin. El valor de un ETF de bitcoin se determina por fluctuaciones en el precio de los bitcoins, que reflejan cambios en su valor de mercado general. Esto permite a los inversores especular sobre el valor del bitcoin sin tener que comprar el propio activo físico. Por lo tanto, un fondo ETF proporciona un acceso y gestión de riesgos más fácil para invertir en bitcoins, así como otras ventajas potenciales relacionadas con las bolsas tradicionales.

Para comprar o vender acciones de un ETF de bitcoin, las personas pueden utilizar intermediarios en línea y establecer cuentas de corretaje similares a las utilizadas para negociar otros tipos de ETF. Antes de que un ETF pueda lanzarse y negociarse en mercados bursátiles establecidos, primero debe obtenerse la autorización de organismos reguladores como la SEC.

Invertir en ETF de bitcoin ofrece a los inversores particulares una mayor accesibilidad, de modo que puedan participar sin las complejidades de la propiedad directa de criptomonedas. Este acceso simplificado garantiza sencillez, rentabilidad y seguridad, lo que lo hace más asequible para pequeños inversores.

Los ETF de bitcoin también proporcionan a los inversores la oportunidad de diversificar mediante la distribución de sus inversiones en varios activos. Este enfoque minimiza el riesgo asociado con una sola inversión en bitcoin, lo que podría mejorar la rentabilidad al combinar criptomonedas con otros activos como acciones.

Además, los ETF de bitcoin pueden ofrecer beneficios fiscales potenciales. A diferencia de la propiedad directa de bitcoin, la tenencia de acciones en un ETF de bitcoin permite la exención de hechos imponibles hasta que vendas tus participaciones en el ETF. Dependiendo de la duración, los inversores pueden acogerse a tipos impositivos sobre las rentas del capital más bajos que oscilan entre el 0 % y el 20 %.

Desventajas de invertir en ETF de bitcoin

Invertir en un ETF de bitcoin no te dará la propiedad directa de la criptomoneda, por lo que su uso está limitado, y no ofrecerá el mismo nivel de anonimato que la propiedad de criptomonedas tradicional. Además, invertir en un ETF no eliminará la naturaleza hipervolátil del bitcoin, por lo que es más adecuado para inversores con una alta tolerancia al riesgo.

También es aconsejable tener en cuenta las comisiones de gestión y los gastos al considerar los ETF de bitcoin. Estos cargos, que cobran las empresas financieras, disminuyen gradualmente tus rendimientos a lo largo del tiempo. Incluso aquellos que ofrecen comisiones más bajas que la norma pueden seguir siendo más costosos que los ETF de renta variable tradicionales, debido a gastos adicionales, como la obtención e intercambio de bitcoins.

Si estás pensando en invertir en bitcoin a través de un ETF, es crucial ser consciente de estos obstáculos potenciales. Estar bien informado sobre la naturaleza de los fondos de bitcoin y los ETF puede ayudarte a tomar decisiones más informadas al entrar en este ámbito.

Impacto de los ETF de bitcoin en el ecosistema financiero

El impacto de los ETF de bitcoin va más allá de sus ventajas y desventajas para los inversores. Estos instrumentos financieros desempeñan un papel crucial en la conformación no solo del valor del bitcoin, sino también en el impulso de la aceptación institucional de criptomonedas y en la influencia de su panorama futuro. Ahora está claro que los ETF de bitcoin tienen un poder considerable dentro del mundo de las finanzas.

La introducción y aceptación de los ETF de bitcoin ya han contribuido significativamente a la adopción institucional de las criptomonedas. Al ofrecer una opción de inversión regulada y conocida, estos ETF son capaces de atraer a instituciones financieras tradicionales e inversores que pueden haber dudado previamente sobre si entrar o no en el mundo de la moneda digital.

Invertir en bitcoin a través de un ETF está ganando popularidad entre los inversores institucionales gracias a la exposición simplificada a las fluctuaciones en los precios del bitcoin. De hecho, invertir a través de un ETF de bitcoin en spot puede ser más rentable para los inversores, ya que a menudo conlleva comisiones más bajas en comparación con algunas bolsas de criptomonedas centralizadas.

El aumento de la popularidad de los ETF de bitcoin en spot tiene el potencial de afectar al precio del bitcoin. Con un número creciente de inversores que eligen entrar en el mercado a través de estos fondos, la mayor demanda de bitcoin podría impulsar su valor. Esto ya se ha demostrado en los dos días previos a las aprobaciones de los ETF de bitcoin en spot por parte de la SEC, ya que el precio de BTC superó los 45 000 USD.

Esta afluencia de liquidez y el conjunto más amplio de participantes también pueden contribuir a precios más estables a lo largo del tiempo, lo que podría reducir la volatilidad. Como resultado, el bitcoin puede atraer aún más interés de los inversores, creando un ciclo positivo en el que su estabilidad de precios impulsa aún más la confianza de los inversores y el crecimiento posterior.

Dando forma al futuro de las criptomonedas

Más allá de las consecuencias directas de los ETF de bitcoin, que afectan considerablemente a su precio y fomentan la adopción institucional, su desarrollo y regulación también influirán en gran medida en el crecimiento futuro y la aceptación de criptomonedas en los mercados tradicionales.

Dado que varios países han aprobado ETF de bitcoin, este avance aporta una mayor credibilidad a la industria cripto al tiempo que aumenta la aceptación general del bitcoin. Se espera que este progreso impulse la expansión dentro del sector de la tecnología de cadena de bloques en su conjunto.

Con sus recientes autorizaciones por parte de la SEC, los ETF de bitcoin en spot han surgido como una nueva forma de inversión en el panorama financiero en constante cambio. Combinan estructuras de inversión tradicionales con la naturaleza dinámica de la criptomoneda, lo que permite a los inversores aprovechar el potencial que ofrece el bitcoin, a pesar de los riesgos que conlleva la inversión en estos nuevos fondos.

A medida que los ETF sigan evolucionando y ejerciendo un impacto en la industria financiera, desempeñarán un papel importante en la conformación del futuro de las criptomonedas y la tecnología de cadena de bloques, al tiempo que impulsan la innovación hacia la aceptación general.

¿Qué es un ETF de bitcoin? ¿Es mejor que comprar bitcoins directamente?

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