¿Cómo beneficia el margen de cartera a un trader?

Invertir en mercados financieros puede ser un juego de alto riesgo, con una línea fina entre el éxito y el fracaso. Los comerciantes deben ser estratégicos, ágiles e inteligentes en la gestión de sus posiciones, especialmente cuando se negocian con margen. Ahí es donde entra en juego el margen de cartera. 

Al adoptar un enfoque holístico de los requisitos de margen, los comerciantes pueden reducir potencialmente sus requisitos de margen, aumentar su poder adquisitivo, reducir sus costes y añadir más flexibilidad a sus estrategias comerciales. 

En este artículo, exploraremos cómo el margen de cartera puede beneficiar a los comerciantes de criptomonedas y ayudarles a mantenerse a la vanguardia.

Comprensión del margen comercial

A veces, los comerciantes necesitan pedir prestados fondos de sus corredores para negociar valores o activos criptográficos, una práctica conocida como negociación con margen o negociación con margen. “Margen” también se refiere a la diferencia entre el valor de una inversión y el importe prestado. Los requisitos de margen son la cantidad mínima de fondos que los comerciantes deben depositar con su corredor como garantía para abrir una cuenta de margen y negociar sobre el margen.

El concepto de margen está estrechamente relacionado con el apalancamiento, que es el uso de capital prestado para magnificar su retorno de la inversión (ROI). Al negociar con márgenes, usted utiliza fondos prestados de su corredor para aumentar su poder adquisitivo y agregar apalancamiento.

Sin embargo, la negociación de márgenes también conlleva riesgos adicionales. Si el mercado va en contra de usted, puede desencadenar una llamada de margen, y tendrá que depositar fondos adicionales para cumplir con los requisitos de margen. Si usted no compensa el déficit de margen, el corredor puede liquidar su posición para cubrir la deuda pendiente.

Los requisitos de margen pueden variar dependiendo del tipo de activo negociado, las condiciones del mercado y las políticas del corredor. Comprender los requisitos de margen y los escenarios que pueden desencadenar una llamada de margen es esencial para una negociación de margen exitosa.

¿Qué significa el margen de cartera para los comerciantes?

El margen de cartera es un método para calcular los requisitos de margen. Considera el riesgo general de una cartera en lugar de cada posición de forma aislada. Al revisar el riesgo a nivel de cartera, los corredores o las bolsas pueden reducir potencialmente sus requisitos de margen, lo que se traduce en un mayor poder de compra y flexibilidad de negociación.

El margen de la cartera beneficia a los comerciantes al permitirles negociar posiciones más grandes con menos margen necesario. Esto puede aumentar el poder adquisitivo y la eficiencia del capital, lo que podría abrir la puerta a más oportunidades comerciales.

Reg T frente a margen de cartera

Muchos inversionistas pueden estar acostumbrados a las reglas de margen Reg T que rigen el monto que los corredores de bolsa de crédito pueden ofrecer para la compra de valores tradicionales. Bajo Reg T, cada posición se evalúa por separado, con el margen requerido para cada posición basado en su riesgo individual. Esto crea una situación que puede conducir a mayores requisitos de margen para los comerciantes con carteras diversificadas, incluso si su riesgo general de cartera es relativamente bajo.

Sin embargo, con el margen de cartera, se tiene en cuenta el riesgo general de la cartera de un comerciante al calcular los requisitos de margen. El prestamista liquida los beneficios no obtenidos de las posiciones largas y cortas mantenidas en diferentes activos entre sí. Por lo general, una cartera diversificada produce menores requisitos de margen porque el riesgo neto de la cartera es menor que la suma de las exposiciones al riesgo en posiciones individuales.

El margen de cartera suele estar disponible para los comerciantes que cumplen criterios específicos, como tener un saldo mínimo de cuenta y cumplir ciertos requisitos de experiencia. Los operadores elegibles para el Margen de cartera deben considerar cuidadosamente si se ajusta a su estilo de negociación y tolerancia al riesgo. Uno debe estar preparado para gestionar los riesgos potenciales asociados con un mayor apalancamiento.

¿Cómo ayuda Bybit UTA Portfolio Margin Mode a los comerciantes a mantener un portafolio equilibrado?

El modo de margen de cartera de Bybit UTA (Cuenta de operaciones unificada) es una política de margen basada en el riesgo diseñada para ayudar a reducir los requisitos de margen en una cartera equilibrada. Ofrece una mayor eficiencia de capital y un mayor apalancamiento.

Cuando está activo, el modo Margen de cartera utiliza modelos financieros para derivar el riesgo general de su cartera de derivados de USDC compensando las posiciones largas y cortas en contratos perpetuos y de opciones. Evalúa el rango, los cambios en el precio de marca y la volatilidad del mercado del activo subyacente. 

Así es como el modo de margen de cartera de Bybit UTA puede ayudar a los comerciantes a mantener una cartera equilibrada:

• Requisitos de margen reducido: A diferencia de los márgenes tradicionales, que requieren financiación de un porcentaje fijo del valor de la posición, el modo Margen de cartera de UTA ofrece márgenes basados en la cartera. Si su cartera está equilibrada y los riesgos están cubiertos, sus requisitos de margen serán significativamente menores.

• Eficiencia de capital mejorada: Al reducir los requisitos de margen, el modo de margen de cartera de Bybit UTA puede mejorar la eficiencia del capital liberando capital. Este capital puede reasignarse a otras posiciones para mantener una cartera equilibrada.

• Mayor apalancamiento: El modo de margen de cartera de Bybit UTA ofrece un mayor apalancamiento, lo que puede ayudar a los comerciantes a aumentar la exposición al mercado mientras mantienen una cartera equilibrada. Con un mayor apalancamiento, los comerciantes pueden mantener posiciones más grandes con menos capital.

Una vez habilitado el modo de margen de cartera de Bybit UTA, los usuarios elegibles de Bybit pueden desbloquear una mayor eficiencia de capital y generar potencialmente mayores rentabilidades. 

Primeros pasos con Bybit UTA

Beneficios de usar un margen de cartera

El margen de cartera calcula los requisitos de margen en función del riesgo general de toda la cartera de un inversor, en lugar de las posiciones individuales. Este enfoque ofrece algunos beneficios.

• Mayor poder adquisitivo: El margen de cartera permite a los comerciantes aumentar el poder adquisitivo hasta un apalancamiento de 6,6 a 1. Con el aumento del poder adquisitivo, los comerciantes pueden tomar posiciones más grandes, detectar y aprovechar oportunidades potenciales y obtener más de las transacciones. Los comerciantes también pueden utilizar este poder adquisitivo adicional para emplear estrategias comerciales más complejas.

• Mayor flexibilidad: Otro beneficio de utilizar el Margen de la cartera es que puede permitir más flexibilidad en la selección de posiciones para abrir o cerrar, ya que los requisitos de margen se calculan en función del riesgo general de la cartera en lugar de las posiciones individuales.

• Ahorro de costes: Al reducir los requisitos de margen necesarios para abrir y mantener una posición, el uso del margen de cartera puede resultar en ahorros de costes para los comerciantes. Esto se debe a que las cuentas de margen de cartera utilizan un enfoque basado en el riesgo que considera el riesgo general de la cartera de un comerciante, en lugar de utilizar porcentajes fijos de requisitos de margen para cada valor. Como resultado, los comerciantes pueden reducir la cantidad de margen necesaria para mantener una posición, ahorrando así costes en préstamos.

Por ejemplo, supongamos que un comerciante tiene una cartera diversificada de acciones, opciones y contratos de futuros. Una cuenta de margen de cartera puede permitirles mantener sus posiciones con menos requisitos de margen que una cuenta de margen estándar, lo que resulta en menores costes para mantener sus posiciones. Por el contrario, una cuenta de margen estándar puede requerir mayores requisitos de margen, lo que hace que sea más costoso mantener las mismas posiciones. 

Recuerde que el margen de cartera implica riesgos únicos y significativos, incluido un mayor apalancamiento, lo que aumenta la pérdida potencial. También puede haber plazos más estrictos para satisfacer las deficiencias en el margen, lo que aumenta el riesgo de liquidación involuntaria.

¿Quién califica para el margen de cartera en Bybit?

Bybit es un intercambio criptográfico líder que ofrece su función de modo de margen de cartera a los usuarios elegibles para ayudarles a desbloquear una mayor eficiencia de capital y obtener mayores rentabilidades. Cualquier persona con una cuenta Bybit puede calificar para el Margen de cartera. 

Para comenzar con el modo Margen de cartera, los usuarios deben cumplir primero los siguientes criterios:

1. Mantener un patrimonio neto mínimo de 1000 USDC

2. No tiene puestos vacantes en su cuenta de USDC Derivatives

3. No tener pedidos activos ni pedidos condicionales en su cuenta de derivados de USDC

Tenga en cuenta que Bybit tiene dos sistemas de margen: Margen aislado y margen cruzado. Por defecto, el margen cruzado es el modo utilizado en Bybit, que utiliza el saldo disponible de un comerciante para evitar la liquidación. Sin embargo, si el capital de un par de operaciones es inferior al margen de mantenimiento, la posición se liquidará.

Cosas a tener en cuenta al utilizar el margen de cartera

Los comerciantes que utilizan el margen de cartera deben ser conscientes de los riesgos implicados, así como de los posibles beneficios. También deben supervisar cuidadosamente sus posiciones y estar preparados para cumplir con las llamadas de margen si es necesario. 

Estos son algunos puntos clave a tener en cuenta:

1. Requisitos de márgenes más bajos: Un beneficio clave del margen de cartera es que puede reducir sus requisitos de margen, en comparación con las cuentas de margen tradicionales. Sin embargo, esto también significa que puede asumir más apalancamiento y riesgo.

• Gestión de riesgos: Con el mayor apalancamiento que conlleva el margen de cartera, debe implementar una estrategia sólida de gestión de riesgos. Sea sensible a los cambios de precios y comprenda cómo las métricas de riesgo teórico como los griegos pueden afectar a los precios de las opciones.

• Utilice el margen de forma inteligente: El margen puede ser una herramienta poderosa para aumentar su patrimonio, pero también puede ser peligroso si se hace un uso indebido. El uso inteligente del margen puede resumirse con tres reglas fundamentales: No utilice el margen para comprar valores especulativos, no pida prestado más de lo que puede pagar y mantenga una diversificación adecuada en su cartera.

Más información: Los beneficios de actualizar a una cuenta de operaciones unificada de Bybit

En resumen 

En general, el margen de cartera puede ser valioso para los comerciantes que buscan aumentar su poder adquisitivo, ejercer más flexibilidad en sus estrategias de negociación y potencialmente ahorrar en costes de margen. Sin embargo, los comerciantes también deben ser conscientes de los riesgos implicados y supervisar estrechamente sus posiciones. Asegúrese de mantener una sólida comprensión de los requisitos del margen de la cartera y un plan claro de gestión de riesgos.

Es posible que el margen de cartera no sea adecuado para todas las cuentas o estilos de negociación. Por ejemplo, los comerciantes que tienen una cantidad significativa de riesgo sin cobertura, como una posición de activos individuales altamente concentrada, pueden no beneficiarse tanto del margen de cartera. Sin embargo, el margen de cartera ofrece una mayor flexibilidad para añadir más posiciones. 

Al igual que con cualquier estrategia de negociación, investigue por su cuenta, busque asesoramiento de comerciantes o profesionales financieros experimentados y considere cuidadosamente su tolerancia al riesgo y sus objetivos financieros antes de utilizar el margen de cartera.

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