ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
المؤلف الضيف: إلسا, رئيسة الأبحاث في NFTGo
مقدمة عن المؤلف: إلسا هي رئيسة الأبحاث في NFTGo، الذي يعد البوابة الأولى المستندة إلى الرؤى لنظام NFT.
مع دخولنا عام 2024، يستمر مجال الـNFT في التطور. يمكننا ملاحظة العديد من التطبيقات المعتمدة على الـ NFT تتجمع حول النقاط التالية.
قابلية التشغيل البيئي للميتافيرس — في عام 2023، أطلقت العديد من العلامات التجارية والمبدعين عوالم افتراضية وNFTs خاصة بهم، لكنها بقيت مجزأة. بحلول عام 2024، يمكن للنظم البيئية عبر المنصات أن تحقق هويات رقمية موحدة وأصولاً عبر ميتافيرس مختلفة، مما يدفع التجارب الافتراضية القابلة للتحويل في جميع أنحاء العالم.
تطور NFTs الألعاب — في حين واجه نموذج "العب لتربح" نقداً في عام 2023، ستتطور NFTs الألعاب لتصبح أدوات للإنشاء والتخصيص والحكم. تستفيد العوالم الافتراضية التي يتم إنشاؤها بواسطة المستخدمين من الـ NFTs لتأكيد ملكية الأصول الرقمية.
الرموز الاجتماعية — تتيح الـ NFTs الاجتماعية نمو وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة عن طريق إنشاء قنوات حصرية مع المبدعين. ومع ذلك، قد نشهد في عام 2024 تحولًا من المضاربة بفضل الـ NFTs إلى نماذج تشارك الإيرادات مباشرة من خلال الرموز، مثل DEGEN من Farcaster. قد توفر هذه النصائح للمبدعين إمكانية تحقيق الإيرادات بشكل أكثر استدامة.
وفقًا للبيانات، يتضح أن كل من القيمة السوقية وحجم التداول قد انخفضا مقارنة بالعام السابق. شهدت القيمة السوقية تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت بنسبة 41.79٪ ووصلت إلى مستوى منخفض قدره 3.3 مليون إيثريوم. حدث نشاط التداول الذروي في 20 فبراير، حيث ارتفع حجم التداول اليومي إلى أعلى مستوى سنوي قدره 240,000 إيثريوم. ولكن، لم تستمر هذه الزخم طوال العام. التحديثات والإصدارات المتوقعة للألعاب مثل Legends of the Mara، والسلاسل الجديدة مثل Azuki Elementals، وDeGods فشلت في تلبية توقعات المجتمع، مما أدى إلى برودة في حماسة السوق. نتيجة لذلك، ظل حجم التداول منخفضًا في منتصف العام. ومع ذلك، بدأت علامات الانتعاش بالظهور اعتبارًا من نوفمبر فصاعدًا.
عند دخول العام 2023، underwent an expected value تغير في القيمة المتوقعة لـ، حيث شهدت انخفاضًا بنحو 70% مما يشير إلى قمع عام. ومع ذلك، نحو نهاية عام 2023، ظهرت بعض العلامات المستمرة على الصمود حيث ارتد المؤشر من أدنى نقطة له عند 4,488 نقطة في أكتوبر 2023 إلى 5,000 نقطة بنهاية العام. قد يشير هذا إلى أن الطلب على المقتنيات عالية الجودة لا يزال موجودًا.
عند النظر إلى عام 2024، هناك مجموعة تقود سوق الثور في NFT: البطاريق الممتلئة. قد يتذبذب السوق نتيجة للمضاربات ويصاحبه طفرات مؤقتة في التقلب.
استكشاف عميق في حجم تداول NFT لعام 2023 يكشف أن المجموعات النفيسة لا تزال تهيمن على السوق. شركة اليخوت الملل (BAYC) وحدها شكلت 10.45% من إجمالي حجم التداول، مع نادي اليخوت القرد المتحول و أزوكي جاءت في المرتبة الثانية والثالثة، على التوالي. يشكل الحجم التداولي المشترك لأفضل تسعة مجموعات حوالي 50% من النشاط التداولي العام. بينما تظهر مجموعات جديدة بشكل متكرر، تشير البيانات إلى أن NFTs النفيسة الأكثر موثوقية تستمر في دفع النشاط التداولي الرئيسي.
يظهر الرسم البياني أعلاه أن PFP تبقى حجر الزاوية لتطبيقات NFT، مع قيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 4 ملايين ETH. في المقابل، تتفوق فئة الفن على الألعاب، والمقتنيات، والفائدة، حيث ترتفع في مجال NFTs بقيمة سوقية تقترب من 500 مليون ETH. من المرجح أن يكون هذا الارتفاع مدفوعاً بالتطورات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، مما يعزز السوق بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت فئات النطاق أكثر بروزاً في مجال NFTs منذ العام الماضي.
ستستمر PFP في كونها حجر الزاوية لصناعة NFTs، مما يوفر الأساس لمختلف المقتنيات NFT لتوسيع نفوذها. تشمل التطورات البارزة إطلاق Yuga Labs ألعاب جديدة، والمجموعات والعناصر المبتكرة التي قدمتها Azuki وDeGods، والتعاون بين Pudgy Penguins وWalmart.
يضيف تكامل تقنية الذكاء الاصطناعي زخماً جديداً للصناعة، مما يعزز زيادة في فيديو وفن جنريتف NFTs. نظراً لعام 2024، نتوقع رؤية المزيد من الجهود المبتكرة لتحفيز السوق بشكل أكبر.
تتمتع فئة الألعاب بأعلى سيولة، حيث ارتفعت بنسبة حوالي 380%. إصدار الرموز غير القابلة للاستبدال للألعاب الكلاسيكية مثل OVERWORLD INCARNA وPixelmon ينشط السوق بشكل أكبر. سيولة كبيرة أيضًا في فئات الفن والأراضي، وكلاهما تجاوز 200% من الفئات الأخرى.
مع نهاية عام 2023، شهد سوق الرموز غير القابلة للاستبدال تقلبًا أقل بالمقارنة مع العام السابق. تميزت الأشهر الأربعة الأولى بزيادة في النشاط. تظهر بيانات NFTGo انخفاضًا في النشاط العام للسوق في عام 2023، بينما انخفض المتداولون النشطون بشكل كبير، بنسبة 47.51% مقارنة بعام 2022. على الرغم من هذا الانخفاض في نشاط التداول، شهد عدد حاملي الرموز غير القابلة للاستبدال نموًا كبيرًا، بزيادة 132.44 عن العام السابق ليصل إلى إجمالي 6.42 مليون.
تظهر البيانات أعلاه أن نسبة المشترين إلى البائعين اليومية في عام 2023 تراوحت بين 0.52 إلى 1.02، بمتوسط إجمالي يبلغ 0.85، مما يشير إلى سوق متوازنة نسبيًا بين المشترين والبائعين. كان شهر سبتمبر يحمل أعلى متوسط شهري (0.92)، مما يشير إلى اقتراب "شهر الارتفاع".
في عام 2022، أوبن سي سيطر على السوق بحجم تداول بلغ 7.74 مليون إيثريوم، وهو ما يعادل ستة أضعاف أقرب منافسيه. ومع ذلك، بلو، الوافد الجديد، شهد نمواً هائلاً في الحركة بعد إصداره في أكتوبر 2022، متجاوزاً حجم التداول اليومي لأوبن سي بحلول ديسمبر.
استمر هذا النمو بشكل أكثر استقراراً في عام 2023، حيث جمعت بلو حجم تداول إجمالي قدره 4.33 مليون إيثريوم، أي 2.5 ضعف حجم تداول أوبن سي الذي بلغ 1.7 مليون إيثريوم. ومع ذلك، حافظ OpenSea على الصدارة من حيث حجم المبيعات بقيمة 7.9 مليون، مقارنة بـ 4.1 مليون لـ Blur. وهذا يشير إلى قيمة أعلى للصفقة الواحدة في Blur.
في الشهر الماضي، كان لدى Blur 292,000 تاجر نشط، بما في ذلك 187,000 مشتر و210,000 بائع. بلغ إجمالي عدد المشترين في OpenSea 642,000 والبائعين 719,000، ولكن Blur يجتذب المزيد من التجار من أصحاب القيم العالية.
تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في نمو Blur رسوم المنصة الصفرية، والحوافز الرمزية والميزات التي تلبي احتياجات المتاجرين المحترفين، مثل الشراء بالجملة. يميل التجار أكثر نحو الأسواق التي تحتوي على ميزات مثل التداول المتعدد السلاسل، وأعلى سيولة وأمان.
ارتفع حجم التداول الإجمالي وعدد المتداولين بشكل كبير خلال عام 2023، مما يشير إلى زيادة الاهتمام بـ سولانا NFTs. ارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي بين السوقين من حوالي 1.5 مليون دولار في بداية يناير إلى أكثر من 11 مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر. زاد عدد المتداولين النشطين أسبوعيًا من حوالي 80,000 إلى أكثر من 110,000 خلال نفس الفترة.
ارتفع عدد المجموعات الفريدة المتداولة أسبوعيًا من حوالي 5,000 في يناير إلى أكثر من 15,000 في ديسمبر، مما يشير إلى تنوع متزايد للـNFTs المتداولة على سولانا.
في الوقت نفسه، زاد عدد المتداولين النشطين لـNFTs على سولانا بشكل كبير في عام 2023، حيث زاد العدد الإجمالي للمتداولين الأسبوعيين على Magic Eden وTensorSwap لأكثر من ثلاثة أضعاف من يناير إلى ديسمبر، متجاوزًا 100,000 بحلول ديسمبر.
انخفض متوسط حجم المعاملات الأسبوعية خلال العام من حوالي 850 دولارًا في يناير إلى 550 دولارًا في ديسمبر، وكان حجم المعاملات المتوسط في Magic Eden أكبر بشكل مستمر من ذلك في TensorSwap.
على الرغم من أن Magic Eden احتل معظم حجم التداول والمتداولين، شهد TensorSwap نموًا في الربع الرابع من عام 2023. انخفضت حصة Magic Eden من إجمالي حجم التداول الأسبوعي من 90% في الربع الأول إلى 60% في الربع الرابع، بينما زادت حصة TensorSwap من 10% إلى 40%. هذا يشير إلى تزايد المنافسة بين السوقين.
في عام 2023، أحدثت النقوش الترتيبية ثورة في الصناعة بمفاهيم النقش المبتكرة، وجذبت انتباه جميع المستثمرين. منذ يناير 2024، تجاوز العدد الإجمالي للنقوش 56 مليون. كما هو موضح أعلاه، من أبريل إلى سبتمبر 2023، كانت هناك فترة نمو كبيرة حيث بدأت معظم الأسواق في دعم النقوش الترتيبية ومعيارالرموز BRC-20. على الرغم من أن عدد النقوش اليومية انخفض بشكل مؤقت في أكتوبر، فقد ساهمت سلسلة من الظروف المواتية في السوق، مثل إطلاق UniSat's Brc20-swap، في التعافي.
أنواع النقوش الترتيبية. المصدر: تحليلات ديون
في البداية، كانت النقوش الترتيبية تُستخدم أساسًا للصور. ومع ذلك، مع تطور السوق وإدخال BRC-20، جعل غياب قيود تنسيق الملفات في Ordinals من الممكن تضمين ملفات JSON (معظمها تنسيقات نصية) في BTC. بمساعدة الفهرس، يمكن لـ BRC-20 تكرار الوظائف بشكل مشابه لـ ERC-20، بما في ذلك صك ونقل الأصول. وقد جعل هذا التقدم النص النوع الأكثر شعبية في Ordinals، حيث يشكل ما يقرب من 90% من النقوش اليومية. من الجدير بالذكر أن عدد النقوش النصية تجاوز دوريًا 400,000.
يرتبط تطوير السوق ارتباطًا وثيقًا بتقدم Ordinals. تمثل UniSat علامة فارقة مهمة في هذا التطور. مع مرور الوقت، بدأت البورصات الكبرى مثل Bybit في إدراج رمز $ORDI، مما زاد بشكل كبير من حجم التداول. اعتبارًا من يناير 2024، تم تنفيذ معاملات بقيمة تزيد عن 1.8 مليار دولار، مما يبرز النمو القوي لOrdinals وزيادة قبولها في السوق.
منذ بداية عام 2023، كانت قيمة Ethereum في أدنى مستوياتها التاريخية، وظل سعر NFTs الأدنى منخفضاً نسبياً. من الجدير بالذكر أن النسبة بلغت ذروتها في فبراير، متزامنة مع أدنى سعر لـ Ethereum وهو 1,429 دولارًا خلال العام. يشير هذا إلى أنه على الرغم من وجود ارتباط عام بين سوق NFT وسوق Ethereum، فإن مساحة NFT تظهر استقرارها الفريد.
طوال عام 2023، أظهر نسبة قيمة سوق NFT/ETH اتجاهًا تنازليًا، حيث انخفضت من حوالي 0.06 إلى أقل من 0.04.
باختصار، كان معامل الارتباط بين السوقين في عام 2023 حوالي 0.6. حدثت ارتباطات أقل في الربع الأول والربع الثاني، عندما كان سوق Ethereum بطيئًا. في الربع الثالث والربع الرابع من عام 2023، ظل معامل الارتباط مستقرًا، متجاوزًا 0.8، مما يشير إلى أن NFTs أيضًا تميل إلى إظهار حجم تداول قوي في سوق Ethereum الأكثر نشاطًا.
في عام 2023، كان متوسط الودائع الأسبوعية للـ NFT حوالي 3,500، وأحيانًا يتجاوز 5,000. شكلت أعلى 10 مقتنيات متوسط 30-40% من الودائع. كانت DeGods و Mutant Ape Yacht Club المجموعات الأكثر استقرارًا في الودائع طوال عام 2023. كما احتلت Azuki المراكز الخمسة الأولى في معظم الأسابيع.
بحلول نهاية يونيو، ارتفعت الودائع بسبب زيادة التقلبات في سوق العملات المشفرة. إذا استمر النمو بنفس معدل عام 2023، يمكننا أن نتوقع أن تتراوح الودائع الأسبوعية المتوسطة بين 4,000 و 5,000 في عام 2024. قد تصل بعض الذروات المحتملة إلى أكثر من 6,000 وديعة في الأسبوع. من المرجح أن تستمر الـ NFTs المتميزة في كونها الخيار المفضل للودائع.
بيانات حجم التداول لعام 2023 تظهر نظامًا بيئيًا نشطًا ومتناميًا على منصات متعددة. تذبذب حجم التداول اليومي بين 10,000 و 200,000 على مدار العام، مع حدوث أعلى حجم في سبتمبر، مدفوعًا بأنشطة على منصات مثل Friendzy و StarArena و Hub3.
على الرغم من أن منصات مثل friend.tech و PostTech حافظت على مستويات تداول أسبوعية مستقرة نسبياً، شهد الوافدون الجدد مثل Hub3 و StarArena المزيد من التقلبات بسبب الاعتماد المتزايد.
أما بالنسبة لاتجاهات عام 2024، نتوقع أن يستمر حجم التداول في الزيادة تدريجيًا على المنصات القائمة والناشئة. مع نضوج هذا المجال، نتوقع أن تشهد منصات SocialFi زيادة بنسبة 10-25% في مستويات حجم التداول السنوي.
#Bybit #TheCryptoArk