ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
بغض النظر عن نوع التداول الذي قد تبتدئ فيه، سيكون هناك دائمًا نوع من المخاطر. تزيد هذه المخاطر عندما تقوم بتداول أصول شديدة التقلب مثل العملات المشفرة. لذلك، يميل العديد من المتداولين إلى استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر للعملات المشفرة لضمان أن تبقى أي خسائر منخفضة. أحد أكثر استراتيجيات إدارة المخاطر للعملات المشفرة شيوعًا هو تحديد حجم المركز. اقرأ المزيد لمعرفة المزيد عن ما يستلزمه تحديد حجم المركز وكيف يمكنك استخدامه لإدارة المخاطر.
النقاط الرئيسية:
تحديد حجم المركز هو العملية التي يقوم من خلالها المتداول بتحديد حجم العقد وحجم الصفقة ومعايير المخاطر الأخرى قبل دخول السوق.
تحديد حجم المركز هو في الأساس استراتيجية تداول تقوم بموجبها بتحديد سعر الدخول وسعر الخروج والمخاطرة الإجمالية قبل القيام بالصفقة. على سبيل المثال، قد تقرر أن تدخل السوق فقط بعد تجاوزه لأعلى مستوى في اليوم أو أدنى مستوى في الأسبوع أو مستوى محدد آخر.
الخطوة التالية في عملية تحديد حجم الموقف هي تحديد الحجم الذي تريد أن تضعه في الصفقة. إذا كان لديك حساب صغير، ستريد على الأرجح تداول عقد صغير أو متناهي الصغر بدلاً من العقد القياسي. علاوة على ذلك، ستريد على الأرجح تداول عقد واحد في كل مرة أو استخدام وقف خسارة ضيق للحفاظ بشكل أفضل على رأس مال التداول الخاص بك.
عند القيام بها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد تحديد حجم الموقف في الحفاظ على رأس مال التداول الخاص بك وضمان عدم نفاد حسابك بعد صفقة واحدة. هناك العديد من الأنواع المختلفة لاستراتيجيات تحديد حجم الموقف، مثل المبلغ الثابت بالدولار، نسبة المبلغ بالدولار، وقيمة حجم العقد. يمكنك أيضًا استخدام صيغ رياضية، مثل معيار كيلي، لحساب حجم الموقف أو لمساعدتك في تحديد الموقف الأمثل الخاص بك بأي طريقة أخرى.
يعد تحديد حجم الموقف بشكل مناسب مهمًا لمتداولي العملات الرقمية لأن أسواق العملات الرقمية من بين الأكثر تقلبًا التي ستواجهها. ليس من الغريب أن يتغير سعر البيتكوين بمقدار آلاف الدولارات في يوم واحد. لذلك، من المهم أن تكون لديك قواعد تضمن أن يكون حجم موقفك متناسبًا مع حجم حسابك، وتحملك للمخاطر، وأهدافك التداولية.
لديك سيطرة تكاد تكون معدومة على توقيت أو سرعة تحرك الأسواق. بالطبع، صانعو السوق يعرفون هذا، وسوف يستخدمونه لصالحهم. ليس من غير المألوف رؤية الأسواق محصورة في نطاق تداول ضيق لعدة ساعات أو أيام قبل حركة شبه مروحية إلى قمة أو قاع جديد.
ليس من غير المعتاد أيضًا رؤية الأسواق تتجه في اتجاه واحد لساعات أو أيام متتالية قبل أن تنعكس فجأة إلى حيث بدأ الاختراق. يمكن لاستخدام استراتيجيات تحديد حجم المركز الصحيح أن يساعدك على تجنب إغراء ملاحقة التحركات. بدلاً من ذلك، تدخل أو تخرج من السوق فقط عندما يكون من المنطقي بالنسبة لك القيام بذلك، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على حساب التداول الخاص بك بمستوى صحي.
حتى إذا التزمت بأفضل الممارسات في تحديد حجم المركز الصحيح، لا يوجد ضمان بأن أي صفقة واحدة ستكون مربحة. ومع ذلك، إذا كان لديك خطة محددة بوضوح، يمكنك مراجعتها لمعرفة لماذا لم تكن الصفقة ناجحة. على سبيل المثال، ربما لم تكن تستخدم حجم المركز الصحيح، أو تجاوزت حدود المخاطر في حسابك لأنك ارتكبت خطأ عند حساب حجم مركزك.
بالطبع، من الممكن أيضًا أنك خرجت من السوق مبكرًا (أو بقيت فيه لفترة طويلة) لأنك سمحت للعواطف بالسيطرة عليك. بغض النظر عن سبب عدم نجاح الصفقة، فإن حقيقة أن لديك قواعد موضوعية ومحددة تعني أنك ربما تكون قادرًا على تحديد ما الذي حدث بشكل خاطئ، وما الذي تحتاج إلى تجنبه في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، سترغب في مراجعة صفقاتك الرابحة لتحديد ما إذا كان هناك أي شيء قمت به بشكل خاطئ فيما يتعلق بتحديد حجم المركز، أو جوانب أخرى من صفقتك التي يمكن أن تنفذها بشكل أفضل في المرة القادمة. على سبيل المثال، ربما بقيت في السوق حتى بعد تحقيق هدف الربح الخاص بك لأنك كنت تشعر بالرضا وأردت أن تستفيد أكثر من السوق. على الرغم من أنك قد تكون ناجحاً اليوم، من الأهم تطوير عادات جيدة ستتيح لك الحفاظ على رأس مال التداول وحسابك وتنميتهما على المدى الطويل.
بينما يمكن أن يكون تحديد حجم المركز وسيلة فعالة لتقليل المخاطر، فإنه ليس معصومًا عن الأخطاء. على سبيل المثال، إذا قرر صناع السوق إحداث فجوة في السوق قبل أو أثناء إصدار الأخبار، قد يتم تجاوز وقف الخسارة الخاص بك، مما يعني أنك ستتجاوز الحد الأقصى للمخاطرة في الصفقة.
قد يتم أيضًا تحفيز دخولك في صفقة إذا قام صانع السوق بزيادة فارق السعر. في مثل هذا السيناريو، قد يتم تنفيذ أمر شراء محدود حتى لو لم يصل السوق إلى سعر الدخول المفضل لديك.
أو بدلاً من ذلك، قد يتم تنفيذ أمر بيع محدود حتى لو لم ينخفض السوق إلى سعر الدخول الذي حددته. [أمر محدود (limit order)، الذي تحدد فيه المكان الذي تريد الدخول فيه إلى السوق، يكون عادة جيداً حتى تلغيه أو حتى نهاية يوم التداول.]
حتى لو تداولت خطتك بشكل صحيح، لا يوجد ضمان أن تعمل استراتيجيتك في التداول. ومع ذلك، من شبه المؤكد أنك ستفشل إذا لم تتبع قواعد تحديد حجم مركزك، أو لم تلتزم بها باستمرار. ليس من غير المألوف أن يواجه المتداولون الجدد مشاكل إذا حاولوا التداول عندما يكونون متعبين أو غاضبين أو يعانون من مشاعر سلبية أخرى. قد يكون من الصعب أيضًا التداول بشكل صحيح عندما تكون متوترًا أو غير قادر على التركيز لسبب آخر.
يمكن أن تساعد تقنيات تحديد حجم المركز في ضمان أن كل صفقة تقوم بها تكون ذات أهمية. لنلق نظرة فاحصة على كيفية استخدام تحديد حجم المركز فيما يتعلق بحجم حسابك، وكذلك بأي صفقة تريد تنفيذها.
يحد معظم المتداولين المحترفين من مخاطرهم بحيث لا تزيد عن 1% من إجمالي رصيد حسابهم لكل صفقة. لذلك، إذا كان لديك 1000 دولار في حسابك، فلن ترغب في المخاطرة بأكثر من 10 دولارات في أي وقت معين. على الرغم من أنه قد يكون من المحبط أن يكون لديك حد أقصى منخفض للمخاطر عند البدء، فإن هدفك كمبتدئ ليس بالضرورة تحقيق الأرباح. بدلاً من ذلك، هدفك هو تحسين قدرتك على إدارة مشاعرك، والتعلم من أخطائك وتطوير عادات جيدة في تحديد حجم المراكز بطريقة خالية من التوتر نسبيًا.
لنفترض أن الحد الأقصى للمخاطرة لصفقة واحدة هو 10 دولارات، وأن كل نقطة فائدة سعرية (pip) تساوي 1 دولار. في هذا السيناريو، سترغب في وضع أمر إيقاف الخسارة لا يزيد عن 10 نقاط تحت سعر الدخول إذا كنت تبحث عن الشراء، ولا يزيد عن 10 نقاط فوق سعر الدخول إذا كنت تبحث عن البيع.
تساعدك هذه الطريقة في تحديد عدد العقود التي تريد التحكم بها في أي صفقة معينة. بشكل عام، يعتمد عدد العقود التي تشتريها على مدى ثقتك في صفقتك. كما يعتمد أيضًا على حجم العقد الذي تشتريه. عادة، يسمح لك العقد الصغير بالتحكم في 1,000 دولار من الأصول الأساسية، والعقد الصغير جدا يسمح لك بالتحكم في 10,000 دولار من الأصول الأساسية، بينما العقد القياسي يكون بقيمة 100,000 دولار من الأصول الأساسية.
تعد طريقة مبلغ الدولار الثابت واحدة من أسهل تقنيات تحديد حجم المركز بالنسبة للمتداولين الجدد لفهمها وإتقانها. ذلك لأنك ببساطة تختار مبلغًا من الدولارات تكون راضيًا عن المخاطرة به (وقد تخسره) في صفقة معينة. المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به يحدد بعد ذلك حجم مركزك، ووقف الخسارة، ومعايير الدخول والخروج الأخرى. على سبيل المثال، إذا كنت تريد المخاطرة بمبلغ 100 دولار في صفقة حيث قيمة كل نقطة تساوي 5 دولارات، فإن وقف الخسارة الأقصى سيكون 20 نقطة من نقطة دخولك.
من الناحية المثالية، سيكون حد المخاطرة في حسابك والنسبة المئوية للمخاطرة لكل صفقة متساويين تقريبًا. يمكن أن يساعد هذا في الحفاظ على رأس المال وضمان أنك تتماشى مع كل صفقة تقوم بها. في معظم الحالات، يعني هذا أنك لن تخاطر بأكثر من 1% من رأس مالك في أي صفقة معينة. ومع ذلك، يمكنك تعديل حجم مركزك لكل صفقة (أعلى أو أسفل) وفقًا لما تراه مناسبًا.
تحديد حجم العقد يسمح لك بالتحكم في مخاطرك لأن العقود الصغيرة لها قيمة نقطة أقل. على سبيل المثال، يمكن أن تكون قيمة النقطة في اللوت الميكرو منخفضة تصل إلى 10 سنتات. هذا يعني أنه لكل حركة نقطة في السوق، فإنك ستخاطر فقط بعشرة سنتات. عادةً ما يكلف اللوت الميني دولارًا واحدًا لكل نقطة، بينما يأتي اللوت القياسي مع مخاطرة قدرها 10 دولارات لكل نقطة. بالطبع، سترغب في التحقق مع وسيطك بخصوص قيم النقاط قبل استخدام حجم العقد كأداة لتحديد الحجم.
يعتبر معيار كيلي صيغة رياضية تستخدم النتائج السابقة في محاولة لحساب الحجم الصحيح للمركز للصفقات المستقبلية.
تكون المعادلة كالتالي: نسبة كيلي % = W − [(1 − W) / R]، حيث W تمثل احتمالية الربح وR تشير إلى نسبة الربح/الخسارة.
ستكون نتيجة هذه الحسابات المثلى لحجم المركز بين 0 و1، حيث يمثل 0 حجم مركز مثالي بنسبة 0٪ و1 يمثل حجم مركز مثالي بنسبة 100٪.
على سبيل المثال، إذا حصلت على نتيجة 0.05، فسوف ترغب في تخصيص 5٪ من حسابك نحو العملة المشفرة التي تختارها. بالطبع، لا تخالف حدود المخاطرة في حسابك أو مخاطر التداول أو قواعد تحديد الحجم الأخرى فقط لأن الحاسبة أخبرتك بذلك.
بشكل عام، يعتبر تحديد حجم المركز استراتيجية فعالة لإدارة مخاطر التشفير. عندما يُستخدم بشكل صحيح، يمكن لتحديد حجم المركز أن يوفر لك طريقة موضوعية لتحديد معايير الدخول والخروج، مما يساعدك على تصفية الضجيج وتجنب التلاعب من قبل صانعي السوق. وجود خطة تداول موضوعية يعني أيضًا أنك نادرًا ما تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته، بناءً على حجم حسابك.
ينبغي اعتبار تحديد حجم المركز جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتك التجارية العامة. عند استخدامها باستمرار، قد يساعد تحديد حجم المركز في منع الخسائر الكارثية التي قد تتجاوز استثمارك الأولي. يمكن أن يساعدك أيضًا في إدارة عواطفك، وهو أمر قد يكون صعبًا بشكل خاص للمتداولين الجدد.
#Bybit #TheCryptoArk