ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
هل سئمت من التعامل مع الوسطاء الماليين؟ بسبب القواعد الصارمة التي يفرضها المنظمون في الصناعة، يمكن أن تكون المنتجات المالية التقليدية مثل خيارات الأسهم وعقود الفيوتشرز مؤلمة في التعامل، مما يدفع بعض المتداولين للبحث عن بدائل.
انفجر سوق التمويل اللامركزي (DeFi) خلال العامين الماضيين، حيث تقدر بعض التقارير أن السوق نما بنسبة 58% من فبراير إلى نوفمبر 2021، من 72 مليار دولار إلى 170 مليار دولار. في الوقت الحالي، ليس فقط أن العملات الرقمية لديها استخدامات أكثر ويتم قبولها في المزيد من الصناعات أكثر من أي وقت مضى، ولكن العملات الرقمية وفئات أصولها المختلفة تُفضّل بشكل متزايد على نظيراتها في التمويل التقليدي بسبب المرونة التي تقدمها.
بوجه خاص، الخيارات المتعلقة بالعملات الرقمية تحظى باهتمام كبير من الشركات والجمهور بسبب مقدار الرافعة المالية التي توفرها. Antimatter Finance هي منصة مصممة خصيصًا لتسهيل تداول خيارات العملات الرقمية. إنه يغير اللعبة من خلال إزالة الحاجة إلى الإذن تمامًا، وتقديم الراحة عبر منتجات مبسطة لامركزية بالكامل وبالتالي متاحة لجمهور أوسع. في النهاية، هدف المشروع هو إنشاء نظام بيئي لامركزي يعمل كبوابة لمشتقات التمويل اللامركزي (DeFi)، مع مستوى ضئيل من مخاطر التصفية.
في هذا الدليل، سنغطي ما هو Antimatter، وكيف يعمل، ومدى جدواه كاستثمار.
المنتجات المالية لـ Antimatter. مصدر الصورة: Antimatter.finance
Antimatter Finance هي منصة مشتقات DeFi من الجيل التالي التي تقدم للمستثمرين طريقة سهلة الاستخدام للوصول إلى الخيارات والمشتقات الدائمة. "المشتقات" في هذا السياق تشير إلى المنتجات المالية و خيارات العملات المشفرة التي تستمد قيمتها من سلعة أساسية، مثل العملة المشفرة أو الرمز غير القابل للاستبدال (NFT).
في التمويل التقليدي، تكون المنتجات المشتقة منظمة بشكل كبير وليست متاحة بسهولة للمتداول العادي. الجهات المنظمة المالية تتخذ القرارات وتمتلك كل السلطة. من الضروري للأطراف التي تقدم المشتقات الحصول على تراخيص خاصة، ويجب فحص المتداولين قبل أن يتمكنوا من المشاركة في السوق بشكل ذي معنى.
DeFi يلغي الحاجة إلى الإذن من خلال توفير تداول نظير إلى نظير يمكن الوصول إليه دون حدود ومفتوح بالكامل برسوم تمويلية محدودة. نظام التمويل اللامركزي (DeFi) يتطور باستمرار ويقوم بإنشاء أدوات جديدة تُمكِّن المستثمرين من الوصول إلى نفس المشتقات التي تقدمها الأسواق المالية التقليدية، ولكن بدون أي عقبات بيروقراطية.
تم إطلاق "أنتيماتر" في عام 2021 بواسطة روبرت هو وجاك لو، مطورين معروفين يتمتعان بخبرة واسعة في سوق التمويل الرقمي. تقدم المنصة للمستثمرين في العملات الرقمية الفرصة لتحقيق الأرباح من استثماراتهم من خلال تداول المشتقات والتحكيم وزراعة العوائد.
تسهل المنصة إنشاء خيارات مرمزة بدون مخاطر التصفية أو رسوم التمويل العالية، مقدمةً تداول خيارات غير وصائي عالمي للمستثمرين على مدار الساعة. بالإضافة إلى شراء الخيارات، يمكن للمتداولين بسهولة إنشاء واسترداد الخيارات كمزودي سيولة على المنصة.
تصف "أنتيماتر" نفسها بأنها "بوابة للمشتقات اللامركزية". يمكن للمستثمرين استخدام الخدمة لإنشاء وبيع وشراء خيارات مرمزة برسوم تمويل منخفضة ومخاطر تصفية محدودة. تُمكِّن الخيارات الرقمية المستثمرين من استخدام المشتقات المالية للمضاربة على القيمة السوقية لعملة رقمية معينة (أي ما إذا كانت ضعيفة أو قوية).
تتميز منصة "أنتيماتر" حاليًا بأربعة منتجات رئيسية: الاستثمار المزدوج، رموز الثور والدب، مالية NFT، و منظمة Antimatter المشفرة اللامركزية (منظمة مستقلة لامركزية).
خيارات استثمارية صعودية مختلفة متاحة على منصة Antimatter. مصدر الصورة: Antimatter
منتج الاستثمار المزدوج هو في الأساس كتالوج خيارات مالية متقدمة. إنه مولد عوائد "محايد للسوق" مع "عوائد مضمونة". معدل العائد ثابت في وقت الشراء، مما يتيح للمستثمرين فرصة التمتع بعائد ثابت عالي، بغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق.
يمكن للمستثمرين إيداع أصول مثل BTC، ETH، BNB، AVAX، CAKE أو MATIC، ومن ثم كسب عائد على واحدة من العملتين، USDT أو BTC. تتميز المنصة بنوعين من الاستثمارات المزدوجة: تمارين صعود (تعني أن السوق سيرتفع) و تمارين هبوط (تعني أن السوق سينخفض). كل نوع له سعر ضرب خاص به، نسبة العائد السنوي (APY)، رسوم التمويل وتاريخ التسليم. عند الاستحقاق، تعتمد عملة التسوية على نتيجة المنتج المحدد.
لنفرض أن جون يريد استثمار 1 BTC (ما يقارب 44,000 دولار) في وضعية تمرين صاعدة. يختار منتجاً متبقٍ عليه 30 يوماً، وبنسبة عائد سنوي تبلغ 112.45%، وسعر ممارسة يبلغ 47,000 دولار. خلال 30 يوماً، ستكون هناك نتيجتان محتملتان:
يتجاوز سعر التسوية 47,000 دولار (سعر الممارسة) في تاريخ التسليم. يتم دفع قيمة البيتكوين الخاصة بجون بالإضافة إلى عائدها بالـUSDT، ليصبح لديه الآن 51,326 USDT.
يصل سعر التسوية إلى أقل من 47,000 دولار في تاريخ التسليم. يحصل جون على 1 BTC الخاص به زائد العائد المكتسب. لديه الآن 1.09 BTC.
تُحسب عوائد الاستثمار المزدوج بناءً على بيانات السوق الفورية، ولكن بمجرد أن يشتري المستثمر استثمارًا مزدوجًا، يتم تثبيت العائد ولن يتغير. يضمن منتج الاستثمار المزدوج أن المستثمر سيحقق دائمًا أرباحًا من العوائد. ومع ذلك، فإن الانحراف الكبير عن سعر التنفيذ يمكن أن يؤدي إلى خسائر.
هناك طريقتان للمشاركة في خيارات Antimatter اللامركزية. يمكن للعميل إما المشاركة في الخيارات الموجودة التي أنشأها مستخدمون آخرون، أو إنشاء خياراتهم الخاصة باستخدام الأصل الأساسي المفضل لديهم وتحديد نطاق السعر الخاص بهم.
يمكن استخدام ميزة رموز الثور والدب لزيادة قيمة أصل بحسب الاتجاه الذي يعتقد المستثمر أن قيمته ستتحرك فيه. إذا كنت تعتقد أن الأصل يبدو صاعدًا وتريد المزيد من التعرض، يمكنك شراء رموز الثور. إذا كنت تعتقد أنها تنازلية وتريد بعض التحوط، فإن رموز الدب تناسبك. عندما تزيد قيمة أصل أساسي، تزداد قيمة رمز الثور. وعلى العكس، عندما تنخفض قيمة أصل أساسي، تنخفض قيمة رمز الدب.
تقدم منصة Antimatter خدمة لتحويل NFTs إلى مركبات مالية بطريقة مبسطة. تشمل تمويل NFT منتجين:
مؤشر (ETF): منتج مؤشر الـ NFT سيمكن المستثمرين من تداول المؤشرات التي تجمع بين مجموعة متنوعة من NFTs المختلفة. إنه يشبه إلى حد كبير المؤشر التقليدي لصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)... ولكن من أجل الـ NFTs. يمكن لأي شخص شراء أو بيع هذه المؤشرات بطريقة لامركزية. تقدم Antimatter تعليمات مفصلة حول كيفية إنشاء مؤشر هنا.
خزانة: يوفر هذا المنتج لأصحاب NFTs حاويات آمنة لتخزين NFTs، مع آليات قفل وإطلاق مختلفة. يمكن للمستخدمين اختيار جدول الإصدار لأصولهم المقفلة.
تحتوي Antimatter على DAO تمنح المشاركين حوافز تداول، والوصول إلى سندات Antimatter، والقدرة على التصويت على سياسات الحوكمة على السلسلة، والقدرة على رهانات عملة Antimatter الأصلية، MATTER..
الـ DAO هو في الأساس نادٍ لمستثمري المشتقات بميزات تشمل إدارة الخزينة متعددة الأطراف، الحوكمة على السلسلة، مشاركة الموارد الأكاديمية، وأكثر. أعضاء بارزون في الـ DAO يشملون:
تيكين سليمي: سليمي هو شريك سابق في بولي تشين كابيتال ومؤسس dao5، وهو صندوق للاستثمارات الأولية.
دو كوون: كوون هو أحد مؤسسي والرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs، الشركة وراء بلوكتشين تيرا.
جاستن سن: سن هو مؤسس مؤسسة ترون والرئيس التنفيذي السابق لشركة TRON، وهو مشروع بلوكتشين يعمل على بناء بنية تحتية للإنترنت اللامركزي.
براين لي: لي هو أحد شركاء شركة التداول الكمي Alameda Research Ventures، التي تجلب خبرة وادي السيليكون ووال ستريت إلى عالم التشفير.
عملتة ANTAMTIEER المحلية MSTTER،تخدم كعملة لمنظومة النظام. يتم استخدامه لدفع رسوم التمويل وتسهيل حوكمة المنصة.
تم إصدار MATTER بعد حدث توليد الرموز في فبراير 2021 الذي تم خلاله صك 100 مليون رمز. يمكن للمتداولين شراء الرموز من منصات تداول العملات الرقمية، حيث يمكن تداولها مقابل ETH أو USDT. يمكن اكتسابها أيضًا من خلال التخزين، ومكافآت المشاركة، وإنشاء الخيارات واستردادها، والمزيد.
الوظيفة الأساسية لـ MATTER هي توفير وسيلة دفع وتسوية آمنة ومريحة لمستخدمي منصة Antimatter. يُعد MATTER ضروريًا لدفع جميع رسوم البروتوكول، بما في ذلك رسوم المعاملات، ورسوم التمويل، ورسوم إنشاء واسترداد الخيارات.
يحق لأعضاء DAO الخاصة بالعملة المشفرة Antimatter التصويت على اقتراحات الحوكمة. يمكن لأي شخص إنشاء اقتراح، بشرط أن يقوم بتخزين 100,000 رمز MATTER أولاً. مدة التخزين تساوي مدة التصويت على الاقتراح، والتي يمكن أن تستغرق من ثلاثة إلى سبعة أيام.
للتصويت على اقتراح، يجب أن يقوم أعضاء DAO بتخزين رموز MATTER في بركة "الدعم" أو "ضد". البركة التي تحتوي على أكبر عدد من العملات المخزونة (بحد أدنى 2,000,000) في نهاية فترة التصويت تفوز.
رسم بياني يوضح كيفية توزيع رموز MATTER. مصدر الصورة: Antimatter Finance
تم تخصيص الإجمالي المعروض من MATTER كما يلي:
50% مخصصة لمكافآت البروتوكول
25% تم بيعها خلال جولة البذور وفي المبيعات الخاصة والعامة
10% مخصصة للمؤسسة
10% مخصصة لفريق التطوير
5% مخصصة للسيولة
في وقت كتابة هذه السطور (9 يونيو 2022)، تبلغ القيمة السوقية لماتير حوالي 7 ملايين دولار، ومعروض متداول يبلغ حوالي 31 مليار توكن. سعرها الحالي هو 0.22 دولار.
يمكن استخدام Antimatter DAO لتحصيص MATTER وزيادة محفظتك. مصدر الصورة: Antimatter
يمكن للمستخدمين تحصيص MATTER باستخدام منظمة Antimatter DAO للعملات الرقمية وكسب عائد من مجموعة المكافآت السنوية التي تحتوي على 400,000 ماتير. الجدير بالذكر أن تحصيص Antimatter DAO لا يحتوي على آلية حجز، لذا يمكن للمستخدمين تحصيص أو إلغاء تحصيص توكناتهم وفقًا لراحتهم.
أعلنت Antimatter في يونيو 2021 أنها تقوم بإطلاق توكنات مستثمرة من قبل المستثمرين المبكرين. مصدر الصورة: تويتر
في يونيو 2021، قامت Antimatter Finance بفتح جميع رموز المساهمة للمستثمرين المبكرين، مما تسبب في انهيار قيمة MATTER بنسبة 50٪. في أقل من 24 ساعة، تمت إضافة 16٪ من إجمالي 100 مليون من رموز MATTER إلى التداول. أدى العرض المتضخم إلى سقوط حر في قيمة MATTER. وفقًا لبيانات السوق من CoinGecko، تراجعت قيمة MATTER من 0.44 دولار إلى 0.22 دولار في يوم واحد فقط.
كان من المفترض أن يتم قفل 25٪ من التخصيص الأولي لفترة عام واحد، ولكن ورد أن أعضاء الفريق الأساسي قالوا إن الإصدار الخطي "غير صحي"، وقرروا عدم الالتزام بفترة الاستحقاق وقاموا بفتح الرموز. من الطبيعي أن مجتمع Antimatter لم يكن سعيدًا بالإعلان، حيث رأى الكثيرون أنه خيانة لثقتهم. حتى أن البعض اتهم المشروع بأنه "احتيال".
قد يكون Antimatter (MATTER) استثمارًا جيدًا للمتداولين المهتمين بكسب العوائد من رهان MATTER في حوض DAO. نسبة العائد السنوي متغيرة، وتعتمد على كمية MATTER التي يراهن عليها المستخدم. قام فريق تطوير Antimatter بتخصيص 400,000 MATTER لحوض المكافآت السنوي.
يحتمل أن تكون عملية تخزين MATTER مُربحة؛ ومع ذلك، عندما قام الفريق بإلغاء قفل الرموز المملوكة للمستثمرين الأوائل، تعرضت قيمة MATTER لضربة كبيرة. التوقعات السلبية الناتجة عن هذا الحدث منعت الرمز من التعافي. قيمة العملة الواحدة بقيت أقل من 1 دولار منذ يونيو 2021، وهو انخفاض كبير عن أعلى قيمة لها على الإطلاق وهي 6.05 دولار في أبريل 2021. في حالتها الحالية، قد لا تكون MATTER إضافة جيدة لمحافظ الاستثمار في العملات الرقمية.
(ملاحظة المحرر: يرجى عدم اعتبار هذه المقالة كنصيحة استثمارية. دائماً قم بأبحاثك الشخصية قبل القيام بأي عملية شراء تتعلق بالعملات الرقمية.)
يمكن شراء MATTER من عدد قليل من منصات تبادل العملات الرقمية، بما في ذلك KuCoin وUniswap وPoloniex. أكثر أزواج التداول شيوعًا المتاحة هو MATTER/USDT.
بدأت منتجات التمويل اللامركزي (DeFi) ثورة عالمية بجعل المنتجات المالية أكثر وصولاً إلى الجمهور العام، دون البيروقراطية المرتبطة بالمشتقات المالية التقليدية.
تتمتع Antimatter بموقع جيد لتصبح واحدة من أفضل الحلول لتداول مشتقات العملات الرقمية مع القليل من مخاطر التصفية. ومع ذلك، فإن مجال التمويل اللامركزي (DeFi) تنافسي للغاية، مع وجود أسماء كبيرة مثل Bybit، Binance وOKX تقدم حلولاً لتداول مشتقات العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الخيارات المثيرة للجدل التي اتخذها فريق التطوير الرئيسي في Antimatter في عام 2021 قد أعاقت تقدم المشروع.
بعد قول ذلك، في سوق العملات الرقمية غير المتوقع، قد يستعيد Antimatter مكانته ليصبح خيارًا مفضلاً بين المتاجرين.